Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Aşağı hareket 11,500 hedef desteğini test ediyor
Endeks 30 Haziran Kontratında kısa vadeli ana destek
noktası olarak izlediğimiz 11,100 üzerinde başlayan
yukarı hareketin, ilk önemli direnç noktası olarak
aldığımız 11,900 seviyesinden baskıyla karşılaştığını
gözlemliyoruz.
Çarşamba günü satıcılı seyrin ardından -%1.59
oranında değer kaybının yaşandığı Kontratta, ilk
önemli destek noktası olarak izlediğimiz 11,500
seviyesi test ediliyor. Kontratta kısa dönemde yaşanan
yükselişin ardından 11,500 bölgesinin artık önemli bir
destek özelliği kazanmasını bekliyor ve bu desteğin
altındaki kalıcı hareketlerin piyasada aşağı baskıyı
sürdürebileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Böyle
bir gelişmenin ilk etapta 11,250 olmak üzere 11,100
ana desteğine yönelik baskının devamını
getirebileceği unutulmamalıdır.
Yukarı ataklarda ise 11,750 seviyesini ilk önemli
direnç noktası olarak izliyoruz. Endeksin yeniden tepki
denemeleri oluşturabilmesi için 11,750 direncinin
aşılması gerekiyor. Bir üst noktada 11,900 ise kısa
vadeli ana direnç konumunu sürdürecektir.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/06/27/teknik-bulten-27-06-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB’nin Brüt Rezervleri, 146,3 Milyar Dolar İle
Yeni Rekor Kırdı!
BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe sadece
0,51 puanlık yükselişle başladı. Günün
devamında satış ağırlıklı işlemler etkili olurken;
seansın sonunu da yüzde 1.81 oranında düşüşle
10.486,70 puandan noktaladık. Endeksin işlem
hacmi 82,1 Milyar TL civarında gerçekleşti.
Endekse en yüksek negatif etki; Tüpraş, BİM
Birleşik Mağazalar ve Türk Hava Yolları
hisselerinden geldi.
TCMB’nin dün açıkladığı 14 Haziran haftasına
ilişkin verilerde; brüt Döviz rezervleri 2 Milyar
77,16 Milyon Dolar artışla, 88 Milyar 432,88
Milyon Dolar’a yükselirken, Altın rezervleri ise 1
Milyar 928,27 Milyon Dolar azalışla, 57 Milyar
867,69 Milyon Dolar seviyesine geriledi. Buna
rağmen, TCMB’nin toplam brüt rezervleri 146
Milyar 300,57 Milyon Dolar seviyesine ulaştı ve
rekor tazeledi. TCMB’den dün gelen diğer veri
setine göre; Yurt dışı yerleşikler 14 Haziran
haftasında Borsa İstanbul’da 439,19 Milyon
Dolarlık Hisse senedi satarken, Devlet İç
Borçlanma Senetleri Kesin Alım Pazarı’nda ise
791,66 Milyon Dolar tutarında alım yaptılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün
ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan:
‘’Hayat pahalılığı ve enflasyon kaynaklı sorunların
toplumda, bilhassa sabit ücretle çalışanlarda
oluşturduğu yükün farkındayız. Bu sorunu ülkeye
ve millete hiçbir faydası olmayan, hatta zararı
dokunan popülist politikalarla değil, kalıcı refah
artışını sağlayarak çözeceğiz” ifadelerine yer
verdi.
BİST-100 Endeksi’nin yeni işlem gününe yatay bir
başlangıç yapmasını bekliyoruz. Yurt içi
ekonomik takvimde dikkatler; TCMB’nin bugün
gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu(PPK)
toplantısından çıkacak faiz ve politika
kararlarında olacak. Ayrıca, TCMB ve BDDK’nın
her hafta düzenli olarak açıkladığı; para, banka
ve menkul kıymet istatistiklerini de takipte
olacağız.
Küresel tarafta ise; ABD’den gelecek olan Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla ve İşsizlik Haklarından
Yararlanma Başvuruları verileri ile seans sonrası
açıklanacak olan Fed Bilançosu ve ABD Başkan
adaylarının(Biden ve Trump) TV tartışması kritik
olacak.

 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

10,650 desteğinin kırılmasıyla satış baskısı artıyor...
Endekste 11 Haziran tarihinde 10,000 seviyesinde bulunan
hedef destek noktamız üzerinde başlayan yukarı hareketin,
10,750/800 hedef direnç bandını aşma denemelerinin dün
satış baskısıyla karşılaştığını gözlemliyoruz.
Çarşamba günü satıcılı bir seyir izleyen hisse senedi
piyasasında BIST100 Endeksi, kapanışı -%1.81 oranında
değer kaybıyla 10,486 puandan gerçekleştirdi. Son günlerde
10,750/800 hedef direnç bölgesinin oluşturduğu baskı
kapsamında seans içi ilk önemli destek olarak aldığımız
10,650 seviyesinin aşağı kırılmasını yukarı hareket
içerisindeki zayıflama sinyali olarak değerlendiriyoruz.
Böylece alt noktada ilk önemli destek noktası aldığımız
10,500 seviyesi test ediliyor. Gün içerisinde ilk etapta 10,500
üzerinde dengelenmeye çalışacak olan piyasada, bu seviye
altındaki olası hareketlerin ise 10,250 seviyesini hedefleyecek
aşağı baskıyı sürdürebileceğini göz önünde bulunduruyoruz.
Dolayısıyla dün 10,650 desteği altında oluşan zayıflama
sinyalinin ardından aşağı baskının devam riskinin sürdüğü
piyasada, destek noktalarını tepki yükselişleri için yakından
izliyoruz. Endeksin yukarı ataklarında yeniden güç kazanması
ise 10,800 üzerinde gündeme gelecektir.



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100
Hafta başından başlayan güç kayıpları giderek
belirginleşirken, BİST 100 endeksi dün günü %1.81
oranında değer kaybı ile 10486.70 seviyesinde tamamladı.
Bu haftanın en düşük seviyesinden gerçekleşen kapanış ile
teknik açıdan da olumsuz görünümün belirginleştiğini
gözlemliyoruz. Diğer yandan kısa vadeli göstergelerin son
üç günde yaşanan satışlarla beraber saatlik grafiğinde de
bazı kısa vadeli indikatörlerin aşırı alım yani destek
bölgelerine yaklaştığını görüyoruz.
Şimdilik ana Trend'de bir bozulma beklememekte birlikte
hızlı yükselişler sonrasında gelen satışları doğal
karşılıyoruz. Ancak mevcut teknik görünümün haftanın son
iki gününde yaşanan geri çekilme hareketinin devam
edebileceğini ihtimalini de artıyor.
Ayrıca TCMB’nin, Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının
açıklanacağı günde karar sonrasında piyasalarda aşağı
veya yukarı yönlü oynaklıklar görebiliriz. Yarın açıklanması
beklenen Türkiye’nin Gri Liste’den çıkış beklentileri de
endeks üzerinde belirsizliğe neden olmakla birlikte yön
arayışında belirleyici olacaktır.
Bu nedenle yeni pozisyonlarda daha temkinli olunmasını
öneriyoruz. Ayrıca, taşınan pozisyonlar için hisse bazlı
destek noktalarında stop-loss kullanmanın yararlı olacağını
düşünüyoruz.
Güne yatay başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste
10383- 10580 bandını ilk destek ve direnç seviyeleri olarak
takip edeceğiz. Gün içi tepki alımlarının güç kazanabilmesi
için 10580 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Aksi
halde son günlerde etkili olan geri çekilme eğiliminin
devamını görebiliriz.
DESTEK 10383 10260 10147
DİRENÇ 10580 10760 10850



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

CNBC-e internet sitesinde yayınlanan habere göre; Bank of America Global Research hisse senedi stratejisti Savita Subramanian, Amerikan hisse senedi piyasasında değer hisselerinin cazip değerlemeler sunduğunu belirtti. Subramanian, büyüme odaklı şirketlerin öne çıktığı bu dönemde, değer hisselerinin düşük çarpanlarla işlem gördüğünü vurguladı.

MorningStar'ın yıllık yatırım konferansında yaptığı konuşmada, genel olarak hisse senetleri için olumlu bir piyasa ve ekonomik ortam olduğunu ifade eden Subramanian, büyük ölçekli değer hisselerinin güven verici bir yatırım olduğunu dile getirdi.

 Sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.cnbce.com/haberler/bofasubramanian-deger-hisseleri-cazip-fiyatlardan-islem-goruyor-h1105

1971 358,4 - 315

1985 262,8 - 200

1990 160,2 - 124

2011 85,5 - 75,3

2024 160,9 - 140,8 …

Japonya para birimi Yen son yılların zirve seviyelerine yükseliş halinde. Esasında Yen, 1971-2011 dönemini düşüş yönünde geçirdi. Sonrasında yönünü yukarı çevirdi.

İlkten ABD’de yaşanan konut kredisi krizi ile FED’in faizi sıfıra indirmesi ve likiditeyi aşırı bollaştırması (FED bilançosu misli büyüdü) başladı. Sonrasında Covid pandemisi ile FED aynı davranışı tekrar etti. Doğal olarak Dolar zayıf kaldı. Konut kredisi krizi dönemde Japon para birimi Yen primlendi, güçlendi. 2011 sonrasında ise 2015’e kadar zayıfladı. Pandemi ile tekrar güçlendi. Pandeminin ekonomik etkileri azaldıkça güç kaybetmeye başladı.

Geldiğimiz noktada sıkı-temkinli duruş sergileyen bir FED var. Güçlü makro veriler var. Diğer tarafta ise canlanmaya çalışan bir ekonomi, sıkılaşacağı sinyalini veren bir BOJ (Japon merkez bankası) var. Ama ne ekonomi canlı resim çizebiliyor ne de BOJ klasik anlamda şahin/leşen bir merkez bankası portresi çizebiliyor.

Elde bu dengesiz yapı olunca geriye Yen’e güç katmaya çalışan sözlü-fiili müdahaleler kalıyor. Bir para birimini müdahalelerle istediğiniz seviyeye indirme-çıkarma konusunda başarılı olabilmek konusu bir soru işaretini hak ediyor. Şu anda Yen’de yaşanan bu. Dolar-Yen paritesi tarihi seviyeye yükseldi, son 35 yılın zirvesinde (160,2). Muhtemelen duramayacak, yükselişini sürdürecek (170 civarı).

Yen’in Dolar Endeksi’ndeki payı 13,6%. Paritenin 160’tan 170’e çıkması Endeksi 1 puan yukarı taşıyabilir. Endeks bu sabah 105,9 civarında. Mevcut fiyatlama, temkinli FED, Avrupa’da-İngiltere’de seçim belirsizliği oluşması, ABD makro verilerinin diğerlerine görece daha iyi gelmesi gibi sebepler Dolar talebi taratıyor. Bir yandan da ABD tahvil faizi yükseliyor.

Yatırımcıların veriden veriye fiyatlama yapma davranışı sürüyor. Bugün itibari ile veriler net bir yön ortaya koymadığını için de finansal varlıklar trendsiz kalıyor.

Piyasa fiyatlaması ‘kararsız-yönsüz’ devam ediyor. Haftanın dolu ajandasına bağlı risk iştahı belirlenebilir, yön oluşabilir. Bugün ABD 1Ç büyümesinin 3. okuması, yarın FED’in önem verdiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) açıklanacak. Sapma hareket demek. Sapmanın yönü ise risk iştahının yönünü tayin edebilir. Biden-Trump münazarası bugün takip edilecek diğer bir konu. Münazara seçim tahminlerini dolayısı ile piyasaları etkileyebilir.

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı negatif. ABD vadelileri yüzde 0,3-0,4 civarında eksi. Asya piyasalarında Hong Kong %2 civarında eksi, Çin %0,5 civarında, Japonya %1,05 civarında satıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,33, Dolar Endeksi 105,6, ons altın 2.302 Usd civarında işlem görüyor.

İç tarafta, kritik haftanın sonuna yaklaştık. Bugün PPK faiz toplantısını yapacak. PPK faizi sabit tutarak enflasyona, enflasyon trendine ve karşılığında sıkı duruşun süreceğine dair içerik ortaya koyabilir. Yarın gri listeden çıkış kararının alınmasını bekliyoruz. Kripto paralara dair düzenlemenin Meclis’ten geçmesi gri listeden çıkış beklentilerini artırdı.

 

 

 

 

Usd/TL:

Dolar Endeksi (= Dolar) tekrar yükselişe geçti. Sıkışma bölgesinin üst bandı (105,7) seviyesinin üzerine çıkması ile yukarı yönde ilerledi (106). Mevcut durumda yukarı istek var. Ancak bu istek güçlü veri desteğine ihtiyaç duyuyor. Bugün ve yarın açıklanacak veriler canlı ekonomi sinyali vermeli.

Dolar Endeksi’nin güçlenmesinin diğer bir nedeni de Japon Yeni’ndeki zayıflık Dolar-Yen paritesi tarihi rekor seviyesine erişti (160). Biz yukarı yönde potansiyelin biraz daha olduğunu düşünüyoruz. O yüzden Dolar biraz daha güç kazanabilir.

İç tarafta, bugün PPK faiz kararını açıklayacak. Faizde değişiklik beklenmiyor. TCMB son toplantısında parasala sıkılaşmanın gecikmeli etkilerinin yakından takip edileceğini belirterek mevcut sıkılaşma dozunu korumuştu. TCMB’nin ‘şahin’ duruşunu devam ettirmesini bekliyoruz. Enflasyona dair öngörüleri politika faizi patikasına dair sinyal olabilir.

Kurlarda sınırlı yükselişler olsa da enflasyon göz önüne alındığında TL güç kazanmaya devam ediyor.

Kurda ılımlı yukarı eğilim devam ediyor. Bu sabah 32,85 civarında işlem görüyor. Aşağıda 32,50 ve 32,00; yukarıda 33,00 ve 33,50 öne çıkan teknik seviyeler.

 

 

 

 

TL Tahvil/Bono:

PPK faiz kararını bugün açıklayacak. Politika faizinin aynı kalması konsensüs. Bu sebeple piyasa karar metnine odaklanmış durumda. Metinde, enflasyonla mücadele ve riskler, enflasyonun trendine dair tahmin dikkat çekebilir. Genel olarak sıkı duruşun devamı yönünde güçlü duruşun korunacağını düşünüyoruz.

28 Haziran tarihinde FATF toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor. Gri listeden çıkış ile Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisinin artacağını düşünüyoruz. Yabancı yatırımcı ilgisiyle birlikte tahvil talebinin artığı bir döneme girilebilir.

Enflasyonda Mayıs ayında zirvenin tayin edilmesi ardından düşüşün başlaması konsensüs olmaya devam ediyor. Buradan hareketle tahviller için olumlu dönem başlıyor diyebiliriz.

Globalde, piyasalar yön konusunda kararsız. ABD ekonomisinin gücünü koruması tahvil talebini azaltıyor. Gözler bugün ve yarın açıklanacak ABD verilerinde. Verilerin sonuçları tahvil fiyatlamasını da etkileyebilir.

2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 60 baz puan düşüş ile %42,04 ve 15 baz puan düşüş ile %28,65 seviyesinden tamamladı.

 

 

 

 

Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):

10,650 desteğinin kırılmasıyla satış baskısı artıyor... Endekste 11 Haziran tarihinde 10,000 seviyesinde bulunan hedef destek noktamız üzerinde başlayan yukarı hareketin, 10,750/800 hedef direnç bandını aşma denemelerinin dün satış baskısıyla karşılaştığını gözlemliyoruz.

Çarşamba günü satıcılı bir seyir izleyen hisse senedi piyasasında BIST100 Endeksi, kapanışı -%1.81 oranında değer kaybıyla 10,486 puandan gerçekleştirdi. Son günlerde 10,750/800 hedef direnç bölgesinin oluşturduğu baskı kapsamında seans içi ilk önemli destek olarak aldığımız 10,650 seviyesinin aşağı kırılmasını yukarı hareket içerisindeki zayıflama sinyali olarak değerlendiriyoruz. Böylece alt noktada ilk önemli destek noktası aldığımız 10,500 seviyesi test ediliyor. Gün içerisinde ilk etapta 10,500 üzerinde dengelenmeye çalışacak olan piyasada, bu seviye altındaki olası hareketlerin ise 10,250 seviyesini hedefleyecek aşağı baskıyı sürdürebileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Dolayısıyla dün 10,650 desteği altında oluşan zayıflama sinyalinin ardından aşağı baskının devam riskinin sürdüğü piyasada, destek noktalarını tepki yükselişleri için yakından izliyoruz. Endeksin yukarı ataklarında yeniden güç kazanması ise 10,800 üzerinde gündeme gelecektir.

 

 

 

 

Eur/Usd:

FED üyeleri gevşeme konusunda tedbirli olmaya devam ediyor, ABD verileri AB verilerine göre daha iyi, Fransa’da seçim belirsizliği söz konusu gibi gerekçeler Dolar talebini canlı tutan sebepler. Bunlara bir de Japon Yeni’ndeki zayıflık da eklendi.

Yen’deki kayıplar sürüyor. Dolar-Yen paritesinde 150 kritik seviyesinin yukarı geçilmesi ile 170 seviyesine çıkış kapısı aralandı. Bugün itibari ile 160,4 civarında bulunan paritenin yukarı yönde ilerleyeceğini düşünüyoruz. Yen’in Dolar Endeksi’ndeki ağırlığı (13,6%) dikkate alındığında 1 puana yakın yükselişe sebep olabilir. Endeks bu sabah 105,95 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün ve yarın ABD’de açıklanacak veriler takip edilecek. Bugün 1. çeyrek büyümesinin 3. okuması açıklanacak. Yarın ise kişisel tüketim harcamaları endeksi dikkat çekiyor. Bunların dışında da verileri karşılayacağımızı belirtelim. Beklentilerden sapan veriler hareket yaratabilir. Güçlü veri güçlü Dolar sebep-sonuç olarak not edilebilir.

Bugün yapılacak Biden-Trump münazarasının seçim tahminleri üzerinden Dolar’ı etkileyebileceğini belirtelim.

Dolar Endeksi bir süredir ifade ettiğimiz sıkışma bölgesinin üstüne çıkmaya çalışıyor. 105,7 seviyesi üstü fiyatlama isteği ile güne başlıyor.

Bu sabah 1,069 seviyesindeki paritede 1,066 ve 1,061 seviyeleri gün içi destek; 1,073 ve 1,078 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.

Gbp/Usd:

İngiltere’de yarın 1Ç büyüme verisinin final okuması açıklanacak. ABD tarafında ise ajanda daha yoğun. Bugün 1Ç büyümenin 3. okuması, yarın ise kişisel tüketim harcamaları dikkat çekenler. Ajanda ABD tarafında daha yoğun. Son gelişmeler Dolar talebini canlı tutuyor. İngiltere’de ayrıca seçim döneminde olunması da Gbp üzerinde baskı oluşturuyor.

Dolar Endeksi bir süredir ifade ettiğimiz sıkışma bölgesinin üstüne çıkmaya çalışıyor. 105,7 seviyesi üstü fiyatlama isteği devam ediyor.

Bu sabah 1,269 seviyesinde bulunan paritede 1,265 ve 1,261 seviyeleri gün içi destek; 1,272 ve 1,276 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Altın:

ABD para biriminin ve tahvil faizlerinin beraber yükseldiği günlerdeyiz. Jeopolitik tarafta sıcaklık seviyesi artmadı. O yüzden yatırımcıların kıymetli maden talebi azaldı. Altın yatay seyrini sürdürüyor. Yatay seyir bandının alt sınırlarına iniyor.

Ana resimde erozyona uğrayan ‘FED faiz indirecek’ tahmini hala geçerli ama makro veriler tahminleri desteklemekte kararsız. Güçlü veriler FED’in temkinli sinyal vermesine yol açıyor.

Veri trafiğinde bugün ABD 1Ç büyüme verisinin 3. okuması, yarın kişisel tüketim harcamaları dikkat çekiyor. Her iki veride sapma görülmesi harekete yol açabilir. Sonuçlar düşük olursa altın rahatlayabilir.

Mevcut dinamik ile altın mevcut seviyelerinden uzaklaşamıyor. O yüzden kısa vadede bant (2.275-2.440 Usd) hareketi sürebilir.

Bu sabah 2.302 Usd seviyesindeki ons altında 2.300 ve 2.275 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.350 ve 2.375 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Eurobond:

ABD Hazinesi’nin tahvil ihalelerinde faizler aşağıya iniyor. Dün yapılan 2 yıl vadeli (değişken faizli) ve 7 yıl vadeli tahvil ihale faizleri düştü. Dikkat çeken diğer nokta ise talebin canlı olması oldu. Sonuçlar tahvil alıcısının iştahını gösteriyor. İhalelerin temkinli FED gölgesinde yapıldığını belirtelim. Tam rahat bir ortam yok ama yine de alıcılar iştah gösteriyor.

İç tarafta, bugün TCMB faiz kararını açıklayacak. Faizde değişim beklenmiyor. Daha çok duruşa ve faiz patikasına ilişkin sinyal önem arz ediyor. Türkiye CDS için 250 seviyesini olası görüyoruz. Ama globaldeki yükseliş ters yönde harekete yol açıyor.

Türkiye 5 yıllık CDS 280 ile günü tamamladı. Eurobondlar hafif negatif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 1-3 cent; orta vadelilerde 5-10 cent; uzunlarda 17-21 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 6,62%, 7,18% ve 7,93% oldu.
Çağlar Kimençe
[email protected]

 İhsan Tunalı
[email protected]

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

BIST 100 Endeksi yeni haftada kâr satışları ile karşı karşıya bir seyir izliyor. Endeks bayram tatili sonrasında yükselen trendin ardından 10.800 direncinde güç kaybına uğruyor. Endeks gelen realizasyonlar ile beraber dün 10.500 desteğinin altına geri çekildi. Böylece endeks günü %1,8, bankacılık endeksi ise %1,3 oranında düşüşle tamamladı. 10.500 ilk etapta direnç haline gelirken, bir sonraki direnç seviyesi 10.600’de bulunuyor. Endekste 10.600 yeniden 10.800 direncine yönelim için takip edilebilir. 10.400 ve 10.300 destekler olarak izlenebilir. 10.500 desteğinin altında olası aşağı yönlü hareketlere karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkış sürecini görüşmek üzere FATF Genel Kurulu için Singapur’da bulunacak. Türkiye’nin yarın gri listeden çıkmasına yönelik beklentiler haftanın geri kalanında endeks üzerinde yukarı yönlü tepki hareketlerine neden olabilir. Dolayısıyla yaşanan düzeltmenin ardından endekste gri listeden çıkmaya yönelik fiyatlamaların daha ön planda olduğunu görebiliriz. TCMB’nin verilerine göre, yurtdışı yerleşikler 14 Haziran haftasında hissede 439 milyon dolar net satış gerçekleştirdi. Böylelikle iki haftada yabancıların hissede satışı nette yaklaşık 1 milyar dolara işaret etti. Geçen hafta yabancılar tahvilde pozisyonlanmaya devam etti. Buna göre haftalık bazda 792 milyon dolarlık net alım yaptı. Son iki ayda tahvillerde yabancı girişi 8,5 milyar dolara ulaşmış oldu. Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette artış olmayacağını açıkladı. Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle kripto paraların ihracı, satışı ve dağıtımı için SPK’ya yetki verildi. Günün ajandasında; TCMB’nin TSİ 14:00’de açıklayacağı faiz kararı yurtiçi piyasaların odağında olacak. TCMB’nin Nisan ve Mayıs’a paralel %50 olan politika faizini sabit bırakması bekleniyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan manşet enflasyonun yılın geri kalanında her ay gerileyeceğini, baz etkileri nedeniyle yaz aylarında bu gerilemenin belirgin olacağını, para politikası duruşlarını belirlerken takip ettikleri göstergenin, aylık enflasyonun ana eğilimi olmaya devam edeceğini değerlendirmişti. Haziran itibariyle dezenflasyon süreci beklendiğinden, para politikasının gidişatını enflasyonun seyri belirliyor olacak. ABD’de yıllık GSYH büyümesinin %1,3’te teyit edilmesi bekleniyor. ABD’de son aylarda baskının hafiflediği enflasyon verilerinin ardından PCE rakamları piyasaların radarında olacak. ABD’de Mayıs’ta yıllık manşet enflasyonun %2,7’den %2,6, çekirdek enflasyonun ise %2,8’den %2,6 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Son dönemde Fed üyeleri faiz indirimine yönelik temkinli açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. PCE rakamlarının beklentiler paralelinde düşüş göstermesi halinde küresel risk iştahının arttığını görebiliriz.

 
BIST 100 Endeksi direnç seviyelerinde baskı altında kalmasının ardından geri çekildi. Endekste güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks gün içerisinde volatil bir seyir izleyebilir. Endekste 10.500 ve 10.600 seviyeleri direnç haline geldi. 10.400 ve 10.300 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 10.600 seviyesi endekste yeniden yukarı yönlü eğilimin gerçekleşmesi için öne çıkıyor. Diğer yandan ABD borsaları dün günü hafif artıda tamamlarken, bu sabah ABD vadeli endeks kontratları düşüş gösteriyor. Asya borsaları ise karışık bir görünüm sergiliyor.



 
İçeride tahvil-bono faizleri dün düşüş gösterdi. Gösterge tahvil %42,64’ten %42,04, 10 yıllık tahvil faizi %28,80’den %28,65 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli bant içerisinde görünüm sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %29,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi son günlerde hafif yukarı tepki eğilimi gösteriyor. Son durumda 276 seviyesinde bulunuyor



 
EUR/USD paritesi 1,0660 desteğine doğru geri çekilme sonrasında yeniden 1,07 direncinin üzerine yükseldi. Ancak parite Fransa seçimleri ve ABD enflasyon verileri öncesinde 1,07 seviyesinin üzerinde güç kaybına uğradı. Paritede 1,0660 desteği kısa vadeli dip oluşumu ve geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. Aksi halde 1,06 sonraki destek konumunda. 1,07’nin üzerinde 1,07-1,08 bant aralığı olarak öne çıkıyor. 1,07-1,08 aralığı aynı zamanda tepki hareketleri için takip edilebilir. 1,08 direnç olarak korunuyor. TL son dönemde değer kaybetme eğilimi içerisinde hareket ediyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskı ile 33,00 eşik direnç seviyesinin üzerini test etti. 33,00 seviyesi psikolojik seviyeye işaret ediyor. Son durumda kurda 32,80 ve 32,70 destekler olarak izlenebilir.



 
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trend sonrasında sıkışma içerisinde hareket sergiliyor. Brent petrolde 83,00 dolar destek, 86,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları kısa vadeli düzeltme hareketine devam ediyor. Buna paralel 2300 dolar seviyesine geri çekildi. 2300 dolar desteğinin üzerinde kalınması önemli. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli olumlu görünüm korunuyor olacak. Aksi halde 2287 dolar sonraki destek seviyesine işaret ediyor. 2320 doların üzerinde 2340 dolar ilk planda direnç olarak takip edilebilir. Gram altın üzerinde dolar kurunun desteği sürüyor. Gram altında 2500 TL güçlü direnç olarak geçerli. 2420 TL ve 2400 TL destek seviyeleri olup, 2400 TL’nin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu düşünüyoruz.
 
BIST 100 Endeksi’nde 10.400 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.