Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 10600 - 10800 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks -0.82% değişimle 10679,98 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: MGROS, AEFES, BTCIM, TOASO ve ULKER.

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Almanya'da GfK tüketici güven endeksi Temmuz ayında -21.8 ile 5 aydır ilk düşüşünü yaşarken -18.9'luk beklentinin ve -21.0'lik Haziran dönemin altına geriledi.

Temmuz ayında gelir beklentileri 8.2 (Haziran'da 12,5) ve ekonomik beklentiler 2.5 (Haziran'da 9.8) önceki dört aydaki artışın ardından düştü, tasarruf eğilimi ise sıçradı 8.2 ile Haziran ayının üzerine çıktı. Satın alma eğilimi ise Temmuz ayında -12.3 ile düşük seviyede kaldı (Haziran -13,0).

NIM tüketici uzmanı Rolf Bürkl, "Tüketici güvenindeki son yükseliş eğiliminin kesintiye uğraması, tüketicideki durgunluktan çıkış yolunun zor olacağını ve aksiliklerin tekrar tekrar yaşanabileceğini gösteriyor" dedi.

Mayıs ayındaki biraz yüksek enflasyon oranının tüketiciler arasında daha fazla belirsizliğe yol açtığını belirten Bürkl, "Tüketici güveninde sürdürülebilir bir toparlanma için tüketicilerin enflasyonda bir yavaşlamaya, yaklaşan bütçeden gelecek beklentilerinin netleşmesine ve reel gelirde sürekli bir artışa ihtiyaç duyduğuna inanıyordu." ifadelerini kullandı.

BİST'de seans içi ilk önemli destek noktası olarak 10,650 seviyesini izliyoruz
Global hisse senetleri endeksleri dün karışık bir performans sergilerken, teknoloji hisseleri önemli bir geri dönüş gerçekleştirdi. Son birkaç günde sert satış dalgasına maruz kalan ve piyasa değeri 400 milyar dolardan fazla azalan Nvidia'nın hisselerinde dünkü yükseliş dikkati çekti. Şirketin hisseleri, günü yaklaşık % 7 oranında artışla tamamladı. Nasdaq Composite, kısmen Nvidia'nın güçlü performansı sonrasında %1.26 yükseliş kaydetti. S&P 500, 0.39%'lik artışla kapandı. Dow Jones'da ise bir miktar aşağı hareket hakim oldu.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün
• ABD, İnşaat İzinleri (May),
• ABD, Yeni Konut Satışları (May),
• Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri (Haf),
• Türkiye, Menkul Kıymet İstatistikleri (Haf)

Küresel piyasalar alıcılı yönde seyrediyor...
Dün veri gündeminin sakin seyrettiği küresel piyasalarda Fed üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. Fed üyesi Cook, enflasyonda kaydadeğer bir düşüş sağlaması ile faiz indiriminin bir noktada uygun olacağını belirtti. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde bulunuyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 105,66 seviyesinde yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,26 ile pozitif seyrediyor. ONS altın, bu sabah 2317 dolar ile yatay yönde bulunuyor. Brent petrol ise 84,63 dolar ile işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de inşaat izinleri ve yeni konut satışları takip edilecek. Yurt içinde ise 10-14 Haziran haftasına ilişkin para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri açıklanacak. Veri gündeminin sakin seyrettiği küresel piyasalarda bu hafta ABD’den gelecek büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri, haftanın ikinci yarısında dalgalı bir seyre neden olabilir. Dün Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, daha önce nötr olan Türk bankacılık sektörünün görünümünü iyileşiyor olarak güncelledi. Raporda karara gerekçe olarak, daha geleneksel makroekonomik politikaların benimsemesi ile azalan dış finansman baskıları ile makro ve finansal istikrar riskleri gösterildi. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin yakın zamanda aşağı yönlü revize edilen 2024-2025 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerinin yeniden yukarı revize edilebileceğini ifade etti. Yurt içinde bu hafta takip edilecek TCMB faiz oranı kararı ile 28 Haziran’da gerçekleştirilecek FAFT toplantısında, Türkiye'nin gri listeden çıkabileceğine yönelik beklentiler, endeksteki yön konusunda etkili olabilir. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste hareketin aşağı yönde devam etmesi halinde 10650 desteği izlenebilir. 10650 altındaki fiyatlamalarda satışlar 10600-10500 bölgesine kadar devam edebilir. Endekste orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 10800 bölgesinin yukarısında kapanışlar alınması önem arz etmektedir.

Veri Gündemi
Bugün ABD’de konut piyasasına ilişkin veriler takip edilecek. İnşaat izinlerinin mayısta 1,386mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Nisan ayında konut satışları 1,440mn seviyesinde gerçekleşmişti. Nisanda 634bin yeni konut satışının gerçekleştiği ABD’de mayıs ayında ise beklenti 636bin olarak bulunuyor. Yurt içinde bugün 10-14 Haziran haftasına ilişkin para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 3- 7 Haziran 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 542,7mn USD net satış gerçekleştirdi. DİBS (kesin alım) tarafında 540,82mn USD, ÖST tarafında ise 78,28mn USD alış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 3-7 Haziran haftasında 76,40mn USD tutarında net alış gerçekleştirdi.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Otomotiv güvenlik düzenlemesine erteleme…

ABD endeksleri teknoloji hisselerine gelen tepki alışlarıyla toparlandı. Dip seviyesine göre %9 yükselen Nvidia son üç gündeki kaybının yarısından fazlasını geri aldı. Google, Meta, Tesla %2’nin üzerinde yükselen diğer muhteşem yedili hisseleri.

Ancak genele yaygın bir yükseliş söz konusu değil. S&P 500’ün 11 sektörünün 8’i günü değer kaybıyla bitirdi. Dayanıklı tüketim malları, demir-çelik, havacılık, gayrimenkul, kimya en çok değer kaybeden sektörler.

Borsa İstanbul banka ve holding hisselerine gelen sert satışlarla geriledi. Gıda perakendesi, sigorta, telekom gibi korumacı sektörler satış dalgasında pozitif ayrıştı. Otomotiv hisseleri endekse göre daha güçlü olmaya devam etti.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da yatay pozitif bir açılışa işaret ediyor. Ancak dünkü satışların sertliği ve yabancı çıkışı nedeniyle yatırımcılar temkinli olmayı tercih edebilir. Endeks için destek ve dirençler 10.640 ve 10.750.

7 Temmuz güvenlik yönetmeliğinin 31 Ağustosa ertelenmesi nedeniyle otomotiv hisselerinde pozitif tepki öngörüyoruz. Düşük fiyatlı olan modelleriyle Tofaş sektöre göre öne çıkıyor. Ancak sektörün dün çok güçlü olduğunu ve önden kısmen fiyatlandığını belirtelim.

Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler: Anadolu Efes, Bim, Migros.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/06/26/piyasalarda-bugun-26-06-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST 100 Index started Tuesday on a positive trend and after a fluctuating course closed at 10,679.98, down 0.82%. While the Industrial Index lost 0.28%, the Banking Index diverged negatively, down 2.44%. After the rapid rise of the BIST the loss of momentum continues. We think that the weak, fluctuating trend may continue in the short term, but that declines will be limited due to Turkey's exit from the gray list and positive expectations from rating agencies. Meanwhile, we expect the trend in banking stocks to remain effective on the Index. European Stock Markets were negative yesterday and U.S. Stock Markets followed a positive trend led by technology stocks. This morning, German DAX futures, U.S. futures and Asian Stock Markets in general are trading positively. We expect risk appetite to remain strong as long as Fed interest rate cut expectations prevail. The VIOP30 Index ended the evening session down 0.13%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Wednesday with a limited rise, and to resume its ascent if intraday profit sales are encountered. SUPPORT: 10,600 - 10,500 RESISTANCE: 10,800 - 11,000.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Haftaya değer kazanımıyla başlayan Euro varlıkları, hafta ortasında başlangıç seviyesinin yüzde 0.35 yukarısında işlem görüyor. Dün ekonomik takvim bakımından sakin geçen bir günde bugün için piyasalar, TSİ 13:00’te Eurogroup toplantısı ardından AMB’den Lane’nin konuşmasını takip edecek. Ek olarak Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliği için katılım müzakereleri başladı. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 1.0788 - 1.0852 - 1.0901 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0647 - 1.0602 - 1.0529 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.


Petrol
Haftaya yükselişle başlayan ham petrol, hafta ortasında başlangıç seviyesinin yakınlarında seyrediyor. Dün piyasalar ABD tarafından gelen Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları verisini takip etti ve veri beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 0,914 Milyon varil artış olarak gerçekleşti. Bugün ekonomik takvimde petrol ürününü yoğun bir veri akışı bekliyor. Piyasalar, TSİ 17:30’da Ham Petrol stoklarını ve Cushing, Oklahoma Ham Petrol stoklarını ayrıca Benzin üretimi ve stoklarını yakından izleyecektir. Crude ürününü teknik olarak izleyecek olursak 83.31 - 85.56 - 86.98 seviyeleri direnç noktaları olarak; 79.17 - 76.60 72.81 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.


XAUUSD
Yılbaşından bu yana yüzde 14 değer kazanan ons altın, doların güçlenmesiyle Haziran ayının son haftasına aylık bazda değer kaybıyla girdi. Piyasalarda gözler Cuma günü açıklanacak olan Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat endeksinde olacak. Bu veri enflasyonun etkisini önceden tahmin etmede piyasalar açısından yardımcı oluyor. Ek olarak Perşem günü ABD büyüme verisi piyasalar bakımından yakından takip edilecektir. Verilerin istenilen düzeyde gelmesi, politika yapıcıların faiz kararını etkileyecektir. Yeni günde ise piyasalar, TSİ 17:00’de Yeni Konut Satışlarını yakından takip edecektir. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 2362 - 2396 - 2431 seviyeleri direnç noktaları olarak; 2286 - 2265 - 2246 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Dün güne %0,12 artışla başlamasına rağmen seans içinde 10.645-10.793 aralığında dalgalı bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %0,82 kayıpla 10.679,98 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,44 ve Sınai Endeks %0,28 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 61 baz puan artarak %42,64 ve 10 yıllık tahvil faizi 15 baz puan artarak %28,80 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 32,84-33,14 ve Euro/TL 35,23-35,61 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 278,2 oldu.
TCMB’nin açıkladığı verilere göre konut fiyat endeksi (KFE), Nisan ayında aylık %2,2 artarken, yıllık %48,4 artış göstererek 1.257,7 seviyesine yükseldi. Türkiye genelinde birim konut fiyatları yıllık %42,1 artışla m2 başına 32.444 TL oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Mayıs ayında yabancı ziyaretçi sayısı, yıllık %14 artış göstererek 5.130.119 olarak gerçekleşti. Böylece Ocak-Mayıs döneminde yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,47 artış sağladı. Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Rusya Federasyonu %15,32 artış ve 739.017 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, daha önce "nötr" olan Türk bankacılık sektörü değerlendirmesini "iyileşiyor" olarak güncellediğini açıkladı. Kurum, karara gerekçe olarak geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından daha geleneksel makroekonomik politikaların benimsemesinin ardından dış finansman baskıları ile makro ve finansal istikrar risklerin azalmasını gösterdi. Yayımlanan raporda, "Türkiye'nin politika çerçevesine yönelik artan yatırımcı güveni, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz rezervleri pozisyonunda iyileşme, daha düşük dolarizasyon ve bankaların dış finansmana daha fazla erişimini sağladı. Sonuç olarak, sektörün yabancı para (YP) likit varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturan bankaların TCMB ile yaptıkları döviz swapları önemli ölçüde azaldı. Tüm bu faktörlerin finansal istikrarı desteklemeye devam etmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.
ABD Borsalarında karışık seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,76 azalarak 39.112,16 puana gerilerken S&P500 Endeksi %0,39 artarak 5.469,30 puana ve Nasdaq Endeksi %1,25 artarak 17.720,05 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise günü düşüşle tamamladı.
ABD'de S&P Case-Shiller ulusal konut fiyat endeksi, Nisan ayında aylık %1,2 azalırken yıllık %6,3 artarak 320,42 ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.
ABD'de Conference Board tüketici güven endeksi, Haziran ayında aylık 0,9 puan azalışla 100,4'e geriledi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, “Şu anki politikamız, ekonomide herhangi bir değişime karşı uygun biçimde ayarlandı. Enflasyonda kayda değer ilerleme ve istihdam piyasasında soğuma olursa ekonominin sağlıklı biçimde dengelenmesi açısında faiz indirimi bir noktada uygun olacaktır.” dedi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 32,96 ve Euro/TL 35,32 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 105,71 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,07 sınırında. Brent tipi petrol 84,67 dolardan, altının onsu 2.310,64 dolardan ve gramı ise 2.448,68 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli veri akışı bulunmazken yurt dışında ABD’de inşaat izinleri, yeni konut satışları verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Mayıs ayında %3,37 artan TÜFE’nin Haziran 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Haziran ayında %2,52, Temmuz ayında %2,41, 2024 yılı sonunda %43,52 ve 12 ay sonrasında %31,79 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 37,75 ve 12 ay sonrasında ise 41,41 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 29,0 milyar dolar, 2025 yılında ise 28,4 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,3 ve %3,7 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %35,90 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Europower Enerji (EUPWR; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, Teiaş Genel Müdürlüğü tarafından 25/06/2024 tarihinde gerçekleştirilen ‘'İTM-473 Referanslı 154KV Narlı TM Yenileme (Aynı Sahada) Yapımı'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olmuştur. İhale baz bedeli 190.717.470 TL'dir.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.