Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BUGÜN YURT İÇİNDE GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE ve S&P RAPORUNDA OLACAK

TCMB resmi rezerv varlıkları 26 Nisan itibarıyla 126,28 milyar dolardan 124,08 milyara düşüş gösterdi. Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisi için 2024 büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e yükseltti. 2024 küresel büyüme tahmini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yenilendi. Enflasyonun 2024 yılında ortalama %55,5 ve 2025 yılı için %28,9 olmasını bekliyor.

Yurt içi piyasada gözler bugün Standart & Poor's (S&P) Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunda olacak. Kredi notunu 'B' olarak kredi notu görünümünü ise pozitif olarak en son açıklayan S&P Global'in Türkiye için kararını uluslararası sermayenin akması adına önemsiyoruz. İkinci rapor tarihi ise 1 Kasım 2024 olarak açıklandı.

ABD'de işten çıkarmalar Nisan ayında azaldı. Haftalık işsizlik başvuruları 208 bin kişi olarak sabit kaldı. Dış ticaret açığı 69,4 milyar dolara geriledi. Fed faiz kararı sonrasında veri akışı ile açıklanacak rakamlar odak noktasında kalmaya devam edecek.

Avrupa bölgesinde HCOB imalat sektörü PMI verisi beklentiler üzerinde açıklandı. 50 altında olan PMI verisi önceki değeri olan 45,6'dan 45,7'ye yükseldi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim konseyi üyesi Pablo Hernandez de Cos, Euro bölgesi enflasyonunun beklendiği gibi düştüğünü ve önümüzdeki birkaç aylık dalgalı bir sürecin ardından gelecek yılın ortasında yüzde 2'ye gerileyeceğini belirtti. OECD ECB'nin 3. Çeyrekten 2025 sonuna kadar faizleri %2,5'e düşürmesini bekliyor.

İngiltere ve Galler'de yerel seçim için halk sandık başına gitti. OECD, 2024 yılı İngiltere büyüme tahminini %0,7'den %0,4'e düşürdü. 2025 yılı İngiltere büyüme tahminini %1,2'den %1'e düşürdü.

Japonya döviz piyasasına müdahale ettiğine dair işaretler güçleniyor. Dolar karşısında değer kaybeden Yen, dolar karşısında ani yükseliş göstererek BoJ tarafından müdahaleye dair spekülasyonları arttırdı.

Petrol jeopolitik risklerim düşmesi ile geri çekiliyor. 83 dolar seviyesinde fiyatlanan brentte OPEC+ kararı yakından izleniyor.

Bugün Yurt içinde Tüketici ve Üretici fiyat endeksi, ABD'de işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam, hizmet satın alma müdürleri endeksi (PMI) takip edilecek. Çin ve Japonya'da piyasalar kapalı olacak.



USDTRY

Dün İSO Türkiye İmalat PMI nisan ayında 49,3 puan açıklandı, önceki döneme göre 0,7 puan değer kaybetti. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları önceki döneme göre artış göstererek 208 bin kişi oldu. Dış ticaret açığı da mart ayında -69,4 milyar olarak açıklandı. Bugün Tükiye'de TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. ABD'de TDI veri seti açıklanacak. Teknik olarak 32,50TL seviyesi yukarı yönlü geçilmedikçe alış önermiyoruz. Gün içi sert geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yükselişler kısa vadeli 32,50TL geçilmedikçe kar al için uygun. Beklentimiz: 32,25-32,45 Yön:Yatay


EURTRY

Avrupa'da HCOB imalat sektörü PMI verisi dün nisan ayında beklenti üzerinde artış göstererek 45,7 puan açıklandı. Yurt içinde PMI verisi önceki değeri olan 50,0 altında 49,3 olarak açıklandı. Bugün yurt içinde enflasyon verisi ve S&P Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklayacak. Avrupa'da ise işsizlik oranını takip edeceğiz. Teknik olarak üssel 50 GAO. 34,45TL seviyesinde, bu seviye aşağı kırılmadan geri çekilmeler kısa vadeli alış fırsatı olabilir. Yükselişlerde 35TL seviyesi yukarı yönlü geçilmedikçe kar al denemeleri yapılabilir. Gün içi beklentimiz: 34,65-34,85 Yön: Yatay.


EURUSD

ABD Fed faiz kararı sonrasında parite 1.0700 seviyesi üzerinde tutunma çabası veriyor. Veri akışının yoğun olduğu ABD'de dün dış ticaret açığı -69,4 milyar dolar, işsizlik başvuruları önceki haftaya göre bin kişi artış göstererek 208 bin olarak açıklandı. Bugün Avrupa'da işsizlik oranı açıklanırken gözler ECB'den gelebilecek sözlü yönlendirmede olacak. ABD'de günün en önemli verisi TDI veri seti olacak. Teknik olarak 1,0700 ve altına geri çekilmeler kısa vadeli alış için, yükselişlerde 1,0750 seviyesi ve üzeri fiyatlamalar ise kar al düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 1,0700-1,0770 Yön: Yukarı.


ONS ALTIN

Fed faiz kararı sonrasında yön arayışında olan ons altın, ABD'de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları verisinin beklentilerin altında 208 bin açıklanması sonrasında geri çekildi. Son iki ayın en düşük seviyesinde açıklanan işsizlik başvuruları değerli metalde 2.300 dolar altında fiyatlanmayı getirdi. Bugün ABD'de TDI veri seti ons altın üzerinde volatiliteye neden olabilir. Teknik olarak üssel 21 günlük ortalama 2312 dolar seviyesinde, bu seviye üzerine geçişler yükselişi hızlandırabilir. Geri çekilmelerde 2300 dolar altında alış denemeleri yapılabilir. Gün içi beklentimiz: 2295-2317 Yön: Yatay.


GBPUSD
OECD 2024 yılı İngiltere büyüme tahminini dün %0,4'e düşürdü. Önceki tahmini %0,7 seviyesindeydi. Ayrıca 2025 yılı büyüme beklentisini yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürdü. Parite 1.2504 seviyesini test ettikten sonra geri çekildi. Bugün İngiltere'de veri akışı sakinliğini korurken ABD'de PMI, işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Genel olarak 1,2500 aşağı yönlü kırılmadıkça kısa vadeli yükseliş trendi devam edecektir. Teknik olarak 1,2530 altına geri çekilmeler alış, 1,2580 ve üzeri yükselişler kısa vadeli kar al için düşünülebilir. Beklentimiz: 1,2520-1,2590 Yön: Yatay.
 
GRAM ALTIN
Gram altın dolar kurundaki düşüş ve Ons altında yaşanan geri çekilme ilegeri çekildi. Hafta başından beri %2'nin üzerinde kayıp yaşanan gram altında kurdaki düşüşün ve Ons altında geri çekilmenin devam etmesi durumunda zayıf görünüm artabilir. Bugün yurt içinde enflasyon ve üretici fiyat endeksi verisini takip edeceğiz. ABD'de PMI, işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Teknik olarak yükselişler bir süre sınırlı kalabilir. 2400TL ve altı alış için, yükselişlerde 2410TL seviyesine yaklaştığı yerler ve üzeri fiyatlamalar kar al için düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 2390-2412 Yön: Yatay.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

10,200/250 aralığı ilk önemli direnç özelliğini
koruyor..
Perşembe günü alıcılı bir seyir izleyen hisse sernedi
piyasasında BIST100 Endeksinin kapanışı %1,62'lik
değer kazancıyla TL bazında yeni bri zirve olan 10,208
puandan tamamlamayı başardığını görüyoruz.
Yaşanan yükselişte bu sefer Sınai Endeksinin
%2,33'lük artışla öne çıktığı görülürken, son dönemdeki
hızlı yükselişinin ardından XBANK Endeksinin
%1,30'luk bir düzeltme hareketi yaptığını söyleyebiliriz.
Genel olarak baktığımızda, son zirve 9,850 üzerinde
yukarı yönde ivme kazanan yükseliş hareketinin
önündeki ilk önemli direnç olarak USD bazındaki
analizdeki son zirve 314 bölgesini izliemeye devam
ediyoruz. (TL bazında yaklaşık 10,200/250 aralığı)
Belirtilen direncin aşılabilmesi halinde ise, yeni bir hedef
direnç bölgesi olarak, yine USD bazındaki analizde
dikkatimizi çeken 324 USD seviyesini takip ediyoruz.
(TL bazında yaklaşık olarak 10,500'ler..)
Aşağı yönde baktığımızda ise, ilk önemli destek olarak
aynı zamanda psikolojik bir eşik de olan 10,000
bölgesini takip ediyoruz. Daha aşağıda ise, bir önceki
zirve bölgesi olan 9,850 önemli bir destek olarak
dikkatimizi çekiyor.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12088
 
 
Yükseliş hareketimiz devam ediyor.
Sentiment'te 7'li seviyelere tutunma çabası endeksi pozitif etkiliyor. Bankacılık hisselerindeki yoğunlaşan satışlar endeksteki yükseliş hareketini sınırladı. Ancak diğer sektörlerdeki güçlü görüntü, iştah seviyesi yüksek bir yatırımcı ilgisi olduğunu gösteriyor. 7.80-8.30 hattının geçilmesi ile pozitif ivmelenmenin devam etmesi beklenebilir.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FULL THROTTLE AHEAD
" After yesterday's brief breather, the BIST100 marched full speed ahead yesterday, closing 1.62% higher at 10,209, and with a notably high turnover of TRY 130bn.
" The Industrial and Conglomerates led the gains, whereas the Banks decoupled negatively from their peers, due to both the upsetting financial releases from both AKBNK and YKBNK, as well as the slight increase in the withholding tax rates which is expected to reflect negatively onto margins. However, ahead of tonight's S&P credit rating, where a rating note hike to B+ from B is widely expected, we may see a positive tilt in the scale towards the banks today.
" SASA-KRDMD and ODAS were yesterday's most bought BIST30 stocks, whereas YKBNK-AKBNK ISCTR all found themselves at the pit of the BIST30 listings, followed by the 3 main Aviation stocks, THYAO-TAVHL and PGSUS.
" As of print, the TRY is trading flat against the USD at 32.40, but weaker against the Euro at 34.77, while the DXY has fallen slightly to 105.24. Both the 2yr and 10yr rates rose by 78bps and 60bps to 45.27% and 28.86%, respectively.
" On the Commodity side, Brent is trading a tad higher this morning at $83.76, while GOLD is flat at $2307.
" The OECD raised Türkiye's growth rate for 2024 to 3.4% from 2.9% and kept it at 3.2% for 2025. Regarding inflation, the OECD forecasted average rate for 2024 to be at 55.5%, and 28.9% for 2025.
" According to credit ratings agency, S&P, the Fed will most likely start rate cuts in December 2024.
AGENDA
" On the local front, the most compelling macro flow will be the April Inflation figures, followed by the summary report of last week's CBRT meeting, while the US will be disclosing its Non-Farm Payroll Date and PMI figures.
" Please note that S&P is also expected to release its Türkiye Sovereign Credit Rate, which currently stands at B "Positive."
FINANCIAL RESULTS
" TSKB: Disclosed a 1Q24 net income of TRY 1.93bn vs TRY 1.41bn y/y.

CORPORATE NEWS
" HALKB: Disclosed that in the second civil lawsuit (the Hughes case), upon the Government's motion, the U.S. District Court for the Southern District of New York ordered on May 1, 2024, to stay all proceedings in said civil case until the Bank's criminal case is concluded. Therefore, the second civil case (the Hughes case) shall be kept on hold until the criminal case against the Bank is ultimately resolved. On the other hand, the Bank's appeal process for dismissal on sovereign immunity grounds in the criminal case is currently ongoing. Oral argument was held on February 28, 2024 with the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit but the Second Circuit is yet to decide on the matter. If the Second Circuit rules in Halkbank's favour, the case will be dismissed without proceeding to trial. In case of an adverse ruling, however, the Bank will assert its rights for legal objection.
" GLYHO: Disclosed that it has begun operations to the Caribbean Island of St. Lucia.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300424 “Haziran 2024 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Haziran vadeli endeks 30 sözleşmesinde dün
alıcılı açılış sonrasında gün boyunca pozitif
görünüm korundu ve %1.46 değer kazanımı
ile 11892.50 seviyesinde tamamladı.
Sözleşmede güçlü görünümü devam ettiğini
görüyoruz.
Kısa ve orta vadeli göstergelerin pozitif
seyrini sürdürüyor olması trendin devamını
desteklerken, sözleşmenin güne alıcılı
başlamasını bekliyoruz
12200 seviyesini ilk önemli direnç olarak
gördüğümüz sözleşmede yükselen trendin
üst bandı olan bu seviyeye kadar yaşanacak
yükseliş sonrasında kar satışları görebiliriz.
Bu nedenle özellikle trade amaçlı açılacak
Uzun pozisyonlarda 12200’e yaklaşan
hareketler sonrasında daha temkinli
kalınmasını öneriyoruz.
Sözleşmede 11588 seviyesini ise olası geri
çekilmelerde ilk destek noktası olarak
verebiliriz.
DESTEK 11588 11265 11131
DİRENÇ 12200 12500 13000

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
ABD endeksleri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın olası faiz
artırımına ilişkin endişelerin hafiflediğine yönelik
açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izledi. Özellikle
teknoloji hisselerinde takip edilen toparlanma da endekslere
destek verdi.
Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasanın
odağında olacak. Hatırlanacağı gibi önceki ay istihdam son
derece güçlü bir tablo ortaya koymuş ve 214 bin kişi artması
beklenen tarım dışı istihdamda 303 bin kişilik artış yaşanmıştı.
Tarım dışı istihdam artışının 303 binden Nisan’da 240-250 bin
civarına gerilemesi bekleniyor. Tarım dışı istihdam veri setinde
zayıf sinyaller gelmesi daha erken faiz indirimi beklentilerinin
tekrar artmasına neden olabilir; güçlü sinyaller ise FED'in faiz
indirimi için aceleci olmayacağına yönelik beklentileri artırarak
risk iştahının baskılanmasına neden olabilir.
Öte yandan, S&P Global Ratings son ekonomik veriler ve diğer
gelişmeler nedeniyle ABD için faiz oranı tahminlerinde
revizyona gitti. S&P Global Ratings, ABD Merkez Bankasının
faiz indirimi döngüsüne muhtemelen Aralık ayında
başlayacağının öngörüldüğünü bildirdi. Fed'in para politikasını
gevşetmesi için gereken koşulların sonbahardan önce
oluşmayacağının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, artık
Fed'in faiz indirimi döngüsüne Aralık ayında başlayabileceğinin
beklendiği kaydedildi. Açıklamada, son haftalarda açıklanan
verilerin ABD ekonomisinin ilk çeyrekte güçlü bir ivmeye sahip
olduğunu, aynı zamanda geçen yılki dezenflasyon ivmesinin
ise kaybolduğunu gösterdiği ifade edildi.
Makro veri tarafında; ABD'nin dış ticaret açığı, Mart'ta aylık
bazda yüzde 0,1 azalarak 69,4 milyar dolara geriledi. Piyasa
beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 69,7 milyar dolar
olması yönündeydi. Bu dönemde 10 ayın en yüksek seviyesine
yakın kalmaya devam eden dış ticaret açığı, Şubat'ta 69,5
milyar dolar olarak hesaplanmıştı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı
başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Nisan ile biten haftada
208 bin artış göstererek beklentilerin altında gerçekleşti. Piyasa
beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 211 bin
olacağı öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin
önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 207
binden 208 bine çıkarıldı.
ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,87’ye, ABD 10 yıllık tahvil faizi
%4,58 seviyesine geriledi. VIX endeksi ise 14,68 seviyesine
geriledi.
ABD endeksleri alıcılı seyir izledi. S&P 500 endeksi %0,91
artışla 5.064,20, Nasdaq endeksi %1,51 kazançla 15.840,96,
Dow Jones endeksi %0,85 artışla 38.222,66 seviyesinden
günü tamamladı.
Avrupa hisse senedi piyasalarında karışık seyir hakimdi. Dax
endeksi %0,15 puan kayıpla 17.905,58, Euro Stoxx 50 endeksi
%0,63 puan değer kaybederek 4.890,35, CAC 40 %0,88 değer
kaybıyla 7.914,65 seviyesine gerilerken, FTSE 100 ise %0,63
puan artışla 8.172,15 seviyesinden günü tamamladı


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.068-9850-9500-9421
Dirençler : 10.534-10.678-10.750-11.000

BİST 100 endeksi dünkü işlemleri 10.209 puan ile günün en yüksek seviyesinden tamamladı. Günlük değer kazancının %1,62 olduğu endekste toplam işlem hacmi ise 130 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 385 adet yükselen hisseye karşılık, 136 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı TUPRS, BIMAS, KCHOL endekse katkı sağlarken; AKBNK, YKBNK, CCOLA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dün bankacılık endeksi %1,30 düşerken, sınai endeksi %2,33 değer kazandı. Dün kar satışlarının hakim olduğu bankacılık endeksinde 5 günlük AO ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 13.250 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı 12.772 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Endeskte yukarı yönlü olarak 13.400 ve 13.709 (TL bazlı zirve) takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde 14.000 puan hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,09 centten tamamlayan bankacılık endeksinde orta vadeli pozitif görünümün devamı için 4,0 cent üzerindeki günlük kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 4,50 cent hedeflenebilir. Diğer yandan 4,00 cent altına olası geri çekilmelerde ise 3,90 ve 3,80 cent seviyeleri test edilebilir. BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde TL bazlı zirvesini 10.209 puana yükseltti. 5 günlük AO (10.068) üzerinde kısa ve orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 10.534-10.678 bölgesi hedeflenebilir. Endekste 10.068 altına geri çekilmelerde kısa vadeli kar satışları hızlanabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da yukarı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,15 centten tamamladı. 2023 zirvesinin bulunduğu 3,12 üzerindeki tutunmalar ile 3,25 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,05 cent izlenebilir.

Küresel piyasaların odağında ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor...
ABD'de Fed'in faiz oranını sabit bırakmasından sonra bugün küresel piyasalarda gözler Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisine çevrildi. Çarşamba günü takip edilen Fed toplantısı ardından açıklamaları takip edilen Fed Başkanı Powell, işgücü piyasasının nispeten sıkı olmaya devam ettiğini, işgücü talebinin hala arzın üzerinde devam ettiğini belirtti. Powell yaptığı açıklamada, politika yapıcıların ABD ekonomisinin, özellikle de işgücü piyasasının ani bir gerileme yaşaması durumunda harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi. Bu hafta öncü veriler, istihdam piyasasında sıkı kalmaya devam ettiğine dair sinyal verdi. Bugün 15:30'da açıklanacak TDİ verisinde beklentilerin altında bir veri seti, küresel risk iştahına destek olabilir. CME Group anketinde, eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentileri %45,0 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları ise karışık yönde seyretmektedir. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri yatay yönde bulunuyor. ONS altın bu 2306 dolar, brent petrol 83,8 dolardan hafif artı yönde hareket ediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, İngiltere'de PMI verileri öne çıkıyor. Yurt içinde bugün odak nisan ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerinde bulunuyor. Foreks anketinde katılımcılar nisan ayında TÜFE'nin aylık %3,40 artışla yıllık bazda %70,10 artış göstermesini öngörüyor. Bugün ayrıca akşam saatlerinde uluslararası kredi derecelendirme kurulu S&P'nin Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmesi takip edilecek. Foreks Haber anketinde S&P'nin Türkiye'nin "B" olan kredi notunu "B+"ya yükseltmesi, "pozitif" olan görünümü ise sabit tutması bekleniyor. Olası not artırımı endeksteki pozitif seyri destekleyebilir. Dün günü TL bazında rekor seviyeden kapatan BIST100 endeksinde, güne yukarı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 10.200 üzerinde güç kazanılması halinde 10.534-10.678 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 10.068 (5 günlük AO) ve 9850 destek seviyeleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11.500-11.215-11.000-10.706
Dirençler : 12.000-12.300-12.500-12.700

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11.879,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 11.719-11.897 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,40 oranında değer kazandı. Endeks kontratında orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12.000 seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 11.500 desteği izlenebilir. Bu seviye altında satış baskısı 11.215 (5 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,44-32,09-31,75-31,45
Dirençler : 32,50-33,00-33,36-33,65
                                 
Dolar/TL dün 32,2605-32,4995 bant aralığında hareket etti. Kurda 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 32,44 altında kalıcılık olması durumunda geri çekilmeler hızlanabilir. Bu bölgenin altında yükselen trend desteğinin bulunduğu 32,09 ve önceki dip 31,75 test edilebilir. Yukarı yönlü olarak 32,50 ilk direnç olmak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda kanal üst bandı ise 34,08'de bulunmaktadır. Yurt içinde dün İSO imalat PMI takip edildi. Mart ayında 50,0 olan manşet PMI, nisan ayında 49,3'e gerileyerek, eşik değer olan 50,0'ın altına indi. Son 3 ayda ilk kez endeks faaliyet koşullarının yavaşladığına işaret etti. Bugün ise gözler enflasyon verilerinde olacak. Foreks Haber anketinde tüketici enflasyonunun aylık %3,40 artışla yıllık bazda %68,50'den %70,10'a yükselmesi beklenmektedir. Dünkü işlemlerde yatay bir seyir izleyen dolar endeksinde (DXY) yukarı yönlü olarak düşen trend direncinin bulunduğu 106,2 ve 106,5 seviyeleri takip edilebilir. 105,5 seviyesinin altında satış baskısı 105,0 (50 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0675-1,0600-1,0520
Dirençler : 1,0750-1,0800-1,0900
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0674-1,0733 bandında hareket ederek günü artı yönde tamamladı. Dünkü işlemlerde alçalan kanal desteğinin bulunduğu 1,0675 yakınlarından başlayan tepki alımları ile 1,07 yukarı yönde geçildi. Paritede 1,07 kritik eşik olup bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 50 günlük AO (1,0756) ve 1,08 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0675 ve 1,06 destekleri takip edilebilir. Paritede 1,06-1,07 aralığı dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün Euro Bölgesi ve ABD'de işgücü piyasasına ilişkin veriler takip edilecek. ABD'de ortalama saatlik kazançların nisanda aylık %0,30 artış göstermesi, işsizlik oranının %3,80'de sabit kalması beklenmektedir. Martta ortalama saatlik kazançlar aylık %0,30 artışla %4,10 seviyesinde gerçekleşmişti. Tarım dışı istihdamdaki beklentisi ise 243binde bulunmaktadır. Tarım dışı istihdam, mart ayında 303bin kişi olarak gerçekleşmişti. Euro Bölgesi'nde ise işsizlik oranının mart ayında %6,50'de sabit kalması öngörülüyor.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2265-2200
Dirençler : 2350-2400-2500
ONS altın dünkü işlemlerde 2285-2326 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Değerli madende dünkü işlemlerde 2300 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Yukarı yönde 2300 ve yukarısında kalıcılıklar ile 2340-2350 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bu bölge yukarısında yükseliş ivme kazanarak tarihi zirve (2431) ve 2500 seviyeleri yeniden hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (2283) güçlü bir destek olup, aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Bugün ABD'de takip edilecek işgücü istatistikleri, değerli madendeki yön konusunda belirleyici olabilir. ABD'de ortalama saatlik kazançların nisanda aylık %0,30 artış göstermesi, işsizlik oranının %3,80'de sabit kalması beklenmektedir. Tarım dışı istihdamdaki beklentisi ise 243binde bulunmaktadır. Tarım dışı istihdam, mart ayında 303bin kişi olarak gerçekleşmişti. Tahminleri aşan bir veri seti piyasalardaki risk iştahını azaltabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2450-1,2400-1,2365
Dirençler : 1,2560-1,2600-1,2700
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2472-1,2544 bandında seyir ile günü pozitif yönde tamamladı. Paritede yukarı yönde hareketin devam etmesi halinde 50 günlük AO(1,2555) kısa vadeli direnç olarak izlenebilir. 1,2555 yukarısında 1,26 ve 1,27 dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,2450-1,24 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında geri çekilmeler 1,2365 ve 1,23 desteklerine kadar devam edebilir. Bugün ABD'de takip edilecek istihdam verileri, paritedeki seyre etki edebilir. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği işgücü istatistiklerinde son veriler işgücü piyasasındaki sıkı duruşun devam ettiğini göstermişti. Fed Başkanı Powell, bu hafta Çarşamba günü takip edilen Fed toplantısı ardından yaptığı açıklamalarda, politika yapıcıların ABD ekonomisinin, özellikle de işgücü piyasasının ani bir gerileme yaşaması durumunda harekete geçmeye hazır olduklarını iletti


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Not artışı %100 mü?
Wall Street, Fed Başkanı Powell'ın son enflasyon verilerinin merkez bankası
yetkililerinin enflasyonun düşüşe devam edeceği konusunda rahat olmalarının
muhtemelen beklenenden daha uzun süreceği anlamına geldiğini söylemesinin
ardından ABD hisse senetleri sağlam kazanımlarla kapandı. Enflasyonun yapışkan
olduğunun kanıtlanması ve işgücü piyasasının sağlam temeller üzerinde kalması
nedeniyle piyasalar, Fed'in bu yılki faiz indirimlerinin zamanlamasını ve miktarını
sürekli olarak azalttı. CME'nin FedWatch Tool'una göre, ilk faiz indiriminin yılın başında
Mart ayında gerçekleşmesini bekledikten sonra piyasalar artık Fed'in Eylül ayında en
az 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimalini %61 olarak görüyor. Kasım ayına ait
oran %70 ve Aralık için oran %87.
ABD merkez bankası ayrıca, bu sürecin finansal piyasalarda aşırı stres
yaratmamasını sağlamak için 1 Haziran'dan itibaren bilanço küçültme hızını
yavaşlatacağını da söyledi. ABD ekonomik verileri, bugün açıklanacak olan istihdam
verileri öncesinde işgücü piyasasının sıkılığını sürdürdüğünü diğer veriler ise işçi
verimliliğinin ilk çeyrekte zayıf olduğunu gösterdi.
Asya borsaları bu sabah Apple yükselişi etkisinde... Apple'ın üç aylık geliri
beklentilerden az düşerken CEO Tim Cook, gelir artışının bu çeyrekte geri döneceğini
söyledikten sonra, 110 milyar dolarlık rekor hisse geri alım planı açıklaması yükselişin
ana etmeni.
Japonya ve Çin’de piyasaların bugün kapalı olması nedeniyle takip edilecek
veri olarak ABD tarım dışı istihdam verisinin kalması sonucu bölgesel ticaret
faaliyetinin zayıf olması bekleniyor. Sonuç olarak MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-
Pasifik hisselerini içeren en geniş endeksi %1,5 yükseldi.
Yaklaşık iki haftadır dünya forex piyasında gündem yen. Yen, büyük ölçüde
Japonya'daki düşük faiz oranlarının fonları ülkeden ABD dahil diğer büyük
ekonomilerdeki yüksek getirili varlıklara çekmesi nedeniyle on yılı aşkın bir süredir
zayıflıyor. Yalnızca son üç yılda yen, dolara karşı değerinin yaklaşık %35'ini
kaybederek Japon ihracatçılarının rekabet gücünü artırırken, ithalat faturasına da
ciddi bir prim ekledi. Japon faiz oranlarının ABD faiz oranlarına karşı giderek artan
indirimi, yatırımcıların BOJ müdahalesi riskine rağmen yen karşısında pozisyonlarını
korumalarını teşvik ediyor.
Pazartesi günü dolar başına 160,245 ile 34 yılın en yüksek seviyesine
dokunarak haftaya başlayan yen, ardından Avrupa açılışında tekrar 154,40 yene
gerilemişti. Önceki müdahale turlarını saymazsak, dolar son yıllarda yalnızca birkaç
kez bu kadar keskin bir düşüş yaşamıştı. Bu sabah da %0,55 artışla dolar başına
152,80'e yükseldi. Piyasalar Japonya’nın bu hafta en az iki gün yen için devreye
girdiğinden şüpheleniyor ve BOJ'dan gelen veriler, Japon yetkililerin kuşatılmış yen'i
savunmak için yaklaşık 60 milyar dolar harcamış olabileceğini ki bu, kabaca Eylül ve
Ekim 2022'deki üç müdahale dönemine harcadıkları miktara denk geliyor - ve bu
durumun dünya çapındaki ticaret masalarını Tokyo'nun gelecek hamlelerine karşı
yüksek alarma geçirdiğini öne sürüyor.
Dolar endeksi bu sabah %0,35 düşüşle 105,34'e, euro ise %0,15 artışla
1,0725 dolara yükseldi. ABD Hazine tahvil getirileri, Fed ve ekonomik veriler
sonrasında dalgalı seyrederken, gösterge ABD 10 yıllık tahvil getirisi 0,8 baz puan
düşerek %4,583'e ve genellikle faiz oranı beklentileriyle uyumlu hareket eden 2 yıllık
tahvil getirisi 5,2 baz puan düşerek %4,939'dan %4,8872'ye geriledi.
Bugün yurtiçinde önce Nisan ayı TÜFE verisini alacağız ki, yine Gıda ve
hizmet fiyatlarındaki artışın katkısıyla aylık %3,40 artması, yıllık %70,10 seviyesinde
çıkması bekleniyor, Akşam gün bitimine yakın da S&P’nin Türkiye için kredi notunu ve
değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor. Burada tüm piyasa kredi notunun
artacağı yönünde beklentiye sahip. Ama S&P’nin diğerlerine göre biraz daha siyasete
ağırlık verdiğini de unutmamak lazım.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.