Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD’de zayıf veriler sonrasında Fed’den faiz indirim
beklentileri hafif öne çekildi, ancak bu durumun küresel
borsalar üzerindeki moral etkisi sınırlı. BIST’te dün para girişi ile
%1,5 civarında güçlü bir tepki verildi, bugün de bu tepkinin
devamını bekliyoruz. Yakın vadeli ajanda sakin, ancak önemli
makro değişikliklerin olduğu bir dönemi geride bırakıyoruz.
Tüketici enflasyonunda %75,5 ile zirve görüldü, bundan sonra
yaz aylarında hızlı, sonrasında ağır ağır gevşeme patikasında
bir enflasyon bekliyoruz. Yıllık TÜFE’nin 2024 sonunda %40-45
bandında, 2025 sonunda ise %25-28 bandında olmasını
bekliyoruz. Ek olarak, TCMB rezervlerinde iyileşmenin sürmesi
ile swap hariç net rezervlerin dört yıl sonra yeniden pozitif
bölgeye geçmesini de TL varlıklar açısından olumlu
değerlendiriyoruz. Günün ajandasında ise makro gündem
sakin. Bununla beraber, bugün içeride TCMB Başkanı Fatih
Karahan’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na küresel
gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon görünümü ve para
politikası konularında yapacağı sunum, Hazine ihaleleri ve reel
efektif döviz kuru izlenecek. Dışarıda ise ABD fabrika siparişleri
ile dayanıklı mal siparişleri öne çıkıyor. Türkiye 5 yıllık CDS
primleri güne 259 baz puandan başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün itibariyle 1Ç24 bilançosunu açıklamış olan bazı şirketlerin özet verileri:

GENIL: 1Ç24'te 1Ç23'ye göre 90,4% büyümeyle 3.099 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 36,0% artışla 631 milyon TL oldu. 1Ç23'de 240 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan GENIL 1Ç24'te 53,5% artışla 369 milyon TL FAVÖK elde etti. 1Ç23'de -145 milyon TL net karı olan GENIL 1Ç24'te 162 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 15,94x seviyesinde ve F/K çarpanı 23,52x seviyesinde.

CEMTS: 1Ç24'te 1Ç23'ye göre 0,6% büyümeyle 1.486 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 155,6% artışla 324 milyon TL oldu. 1Ç23'de 93 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan CEMTS 1Ç24'te 199,5% artışla 279 milyon TL FAVÖK elde etti. 1Ç23'de -65 milyon TL net karı olan CEMTS 1Ç24'te 65 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 4,53x seviyesinde ve F/K çarpanı 23,15x seviyesinde.

POLHO: 1Ç24'te 1Ç23'ye göre 30,8% küçülmeyle 1.236 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 158,9% artışla 303 milyon TL oldu. 1Ç23'de 60 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan POLHO 1Ç24'te 255,1% artışla 214 milyon TL FAVÖK elde etti. 1Ç23'de -57 milyon TL net karı olan POLHO 1Ç24'te 187 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 9,14x seviyesinde ve F/K çarpanı 10,13x seviyesinde.

2024 birinci çeyrek bilanço sezonunda bugün itibariyle finansal sonuçları yayınlanan şirketlere ilişkin tabloyu indirmek için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/1817/1747/9610/1C24_KARLAR.pdf



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Toparlanıyoruz!
Çin'in fabrika faaliyeti Mayıs ayında yaklaşık iki yılın en hızlı temposunda büyürken, Cuma
günkü ABD enflasyon verilerinin daha yumuşak olması Fed'in bu yıl faiz indirimi yapacağı
yönündeki umutları artırmaya devam ettiğinden beklentiler artık iyimser.
S&P Global tarafından derlenen HCOB'un son euro bölgesi imalat Satın Alma Yöneticileri
Endeksi (PMI), yeni siparişlerin son iki yılın en yavaş hızında düşüş gösterdiğini ve bunun
da iş güveninin arttığını gösterdi. Alman imalatına ilişkin HCOB nihai Satın Alma Yöneticileri
Endeksi (PMI), Nisan ayındaki 42,5 seviyesinden Mayıs ayında 45,4'e yükseldi. Asıl artış,
mayıs ayında son iki yılın en zayıf düşüşünü kaydeden yeni siparişlerden geldi; üretimdeki
düşüş ise bir yılı aşkın sürenin en yavaş hızına geriledi.
S&P Global Birleşik Krallık İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin Mayıs ayında, enerji
fiyatlarındaki artışın sektörü vurmaya başladığı Temmuz 2022'den bu yana en yüksek
seviyesi olan Nisan ayındaki 49,1'den 51,2'ye yükseldiğini gösterdi. Firmaların talep ettiği
yüksek fiyatlar İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürme konusundaki
temkinliliğini artırabilir.
Tüm gözler, ECB’nin borçlanma maliyetlerini rekor yüksek seviyelerinden 25 baz puan
(bps) düşürmesinin beklendiği Perşembe günkü faiz oranı kararında, ancak finansal
piyasalar için bundan sonra ne olacağı daha önemli. Lagarde'ın daha fazla faiz indirimini
onaylaması beklenmiyor (50 baz puan indirim) , ancak Temmuz ayında faiz indirimi için
çıtanın yüksek olduğunu söyleyebilir ve bunun yerine Eylül ayında bir indirimin ancak
enflasyon başlarsa mümkün olabileceğini öne sürebilir.
ABD'de imalat faaliyeti, yeni mal siparişlerinin yaklaşık iki yılın en sert düşüşünü yaşaması
ve inşaat projelerine yapılan harcamaların bir önceki ay beklenmedik şekilde düşmesiyle
Mayıs ayında üst üste ikinci ay da yavaşladı. Bu arada, müstakil ev inşasında iyileşme
olmasına rağmen, konut dışı faaliyetlerdeki düşüşler nedeniyle inşaat harcamaları Nisan
ayında ikinci ayda da beklenmedik bir şekilde düştü. İki rapor birlikte, ikinci çeyreğin
başlamasıyla birlikte ekonomideki durgunluğun devam ettiğine işaret etti.
Atlanta Fed'in Mayıs ayına kadar %2'nin oldukça üzerinde bir büyüme oranı izleyen GSYİH
modeli, ISM ve inşaat harcamaları açıklamalarının ardından %1,8'e revize edildi.
Yurtiçinde Mayıs ayında TÜFE aylık %3,4 gelince yıllık enflasyon da %75,4 seviyesine
yükselerek 2024 yılı zirvesine ulaştı. Mayıs’a gıda enflasyonunda yine yumuşama var ama
beklenen kadar değil diğer taraftan hizmet enflasyonu da katılığını korumaya devam
ediyor. Yurtiçinde en yüksek enflasyonu gördük diyoruz çünkü; Enflasyonda baz etkisiyle
Haziranda hafif Temmuz, Ağustos ve Eylül'de sert düşüşler görmeyi bekliyoruz. 2023 yılının
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki toplam enflasyon %23,3 seviyesindeydi. Yılsonu
enflasyon tahminimizi %43 olarak korumaya devam ediyoruz.
Asya hisse senedi piyasaları, küresel yatırımcıların, dünyanın en büyük ekonomisinde
imalat faaliyetlerinin daha da zayıflamasıyla birlikte ABD ekonomisinin 'istisnacılığının'
gevşemeye başlayacağı beklentisini değerlendirmeleri nedeniyle bu sabah hafif zayıf
seyirde. MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini içeren en geniş endeksi ABD
borsalarının önceki seansı hafif kazançlarla tamamlamasının ardından %0,1 düştü
Gösterge 10 yıllık Hazine bonolarının getirisi, %4,4001 de bulunurken, yatırımcıların daha
yüksek Fed fon oranları beklentileriyle yükselen iki yıllık getiri, ABD'deki %4,818'lik
kapanışa kıyasla %4,8184'den işlem görmekte.
Petrol fiyatları Salı günü Asya ticaretinde geriledi ve yatırımcıların, kilit tüketicilerin temkinli
talep görünümleri nedeniyle yılın ilerleyen dönemlerinde arzın artacağından endişe
duymasıyla kayıplarını sürdürdü. Brent ham vadeli işlemleri %0,63 düşüşle varil başına
77,87 dolara ve Brent dün %3'ten fazla düştükten sonra 7 Şubat'tan bu yana ilk kez 80
doların altında kapandı. ABD Batı Teksas Orta vadeli ham petrol vadeli işlemleri %0,51
düşüşle 73,71 dolara geriledi.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah Bülteni
*Global piyasalarda veriler bir kez daha konuşulmaya başladı. Dün ABD'den gelen ISM İmalat PMI endeksi beklenti ve bir önceki verinin altında kalmasıyla birlikte 50 seviyesinin altında gelerek daraldı. İstihdam koşulları hala iyi durumda ancak genel veri olumsuz geldi. Bu verinin ardından ABD Doları düşerken, Ons Altın gün içi kazançlarını korudu.

Bu haftaki ABD verilerinin yanı sıra, ECB'nin Perşembe günü vereceği politika kararı da takip edilecek bir karar olacak.

*Gün içinde saat 10.55'de Almanya'dan istihdam verileri ve saat 17.00'de ABD'den JOLTS İş İmkanları verisi takip edilecek.

*Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, enflasyonun beklendiği gibi hareket etmesi durumunda politikada ayarlama yapılacağını söyledi. Politika hedefinin fiyat istikrarı olduğunu dile getirdi. Asıl amacın ve temel duruşun, piyasanın uzun vadeli faiz oranlarını belirlemesine izin vermesi olarak değerlendirdi. Bununla birlikte, uzun vadeli faiz oranlarında keskin yükselişler olması durumunda sert piyasa operasyonlarının yürütülmesine hazır olunduğunu belirtti.

*OPEC, Pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda günde 2.2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerinin aşamalı olarak kaldırılmasını planladıklarını açıklandı. Bu açıklama sonrası petrol haftanın ilk işlem günü sert bir şekilde geri çekildi.

Ham petrol son beş işlem gününde 80.61'den 73.48'e kadar geriledi.
Brent petrol son beş işlem gününde 84.72'den 77.70'e kadar geri çekildi.



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haziran vadeli endeks sözleşmesi 11.641,00 - 11.978,50 seviyeleri
arasında hareket ederek günü %1,19 oranında yükselişle 11.919,50
uzlaşma fiyatından tamamladı. Mayıs ayının son iki haftasında
düzeltme eğiliminin öne çıktığı sözleşmede dün dalgalı bir seyirle
birlikte günün ikinci yarısında tepki alımlarının güç kazandığı bir
fiyatlama takip edildi. Sözleşmede akşam seans kapanışı da
11.923,00 puandan gerçekleşti. ABD borsaları günü karışık
kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir
seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim.
Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri hafif satıcılı açılışlara işaret
ediyor. Haziran vadeli sözleşmesinin güne hafif alıcılı bir başlangıç
yapmasını bekliyoruz.
Son haftalarda etkili olan satışlarla kısa vadeli teknik görünümün
zayıflama kaydettiği sözleşmede kısa vadede 12.000 üzerinde
tutunmanın sağlanması toparlanma çabasının devamlılığı açısından
önem taşımaktadır. 12.000 üzeri fiyatlamalarda 12.090 - 12.150 ve
12.200 seviyelerini direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Son
dönemde güçlü bir direnç olarak çalışan 12.200 üzeri kapanışlarda
alımlar yeni bir ivme kazanabilir. Sözleşmede 12.000 üzerinde
kalıcılık sağlanamaz ve yeniden satışlar yaşanacak olursa 11.850 -
11.800 aralığı ile 11.750 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. 11.750 altında 11.640 - 11.590 ve 11.495 seviyeleri
destek olarak izlenebilir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

CRUDE OIL
Bu haftasonu gerçekleştirilen OPEC+ toplantısında günde 2.2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerinin aşamalı olarak kaldırılmasını planladıklarını açıklandı. Bu açıklama sonrası petrol haftanın ilk işlem günü sert bir şekilde geri çekildi.

Ham petrol son beş işlem gününde 80.61'den 73.48'e kadar geriledi.
Brent petrol son beş işlem gününde 84.72'den 77.70'e kadar geri çekildi.

Bu gece Asya seansında da devam eden düşüş ile birlikte fiyatlar 73.16'ya kadar geriledi. Hafata içerisinde kademeli destekler takip edilecek ancak haftalık ana destek 67.65'dir.

Olası tepkiler dikkatle takip edilmelidir. Kısa vadede 76.50 direnci, tekrar pozitif ağırlıklı hareketler için önemli bir direnç olacaktır.

Destekler: 73.15 - 72.05 - 70.00

Dirençler: 75.30 - 76.50 - 77.80



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.