Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ALL LOCAL EYES THIS WEEK ON THE S&P CREDIT RATING DECISION
" The BIST100 closed Friday on a gain of 2.05%, to close the 4-day short week at 9916 and accompanied on a turnover of TRY 115.2bn, while setting a new historic peak of 9956.
" The gains were spurred by both encouraging statements from Treasury and Finance Minister, Mr. Mehmet Simsek, hinting that the CDS rates will fall to the 200 levels in the near future, as well as JP Morgan stating that it will include Türkiye's 10yr bonds in its index, another sign that things are looking up for Türkiye.
" Accordingly, the Banks were the most bought stocks, rising by 3.38%, followed by the Mining stocks, while the Energy stocks lagged their peers with a mere gain of 0.63%.
" TAVHL, thanks to its superior financial results, was the most bought BIST30 stock, followed by ENKAI and EKGYO, whereas AKSEN and ARCLK were the only stocks to close in the red, followed by the slight increase in TOASO.
" For the week, the BIST100 registered a gain of 2.29%, and the BIST30 stocks rose by 1.94%, despite the Banks facing profit-takings and falling by 0.73%, thanks to the 5.55% rise in the Transportation stocks, while the Industrials rose by 1.65% for the week, and the Conglomerates by 2.55%.
" The TRY strengthened against the USD by 0.19% but weakened against the Euro by 0.28%. On the Bonds' side, the 2yr yields closed 1.63% lower to 44.70%, and the 10yr rates fell by 0.99% to 28.12%.
" On the Commodity front, Brent ended the week 1.73% higher, on the hopes that the Fed will start rate cuts sooner rather than later to curtail a slowdown in the economy, with the worries of stagflation casting black clouds over the markets, akin to the current Istanbul weather today, however, GOLD prices dropped by 2.28%.
" As of print, the TRY is trading stronger against the USD at 32.45, but weaker against the Euro at 34.80, while the DXY has fallen slightly to 105.54.
" On the Commodity side, has also dropped to $87.43, and GOLD is trading lower this morning at $2334, as the US Secretary of State, Anthony Blinken is visiting the Middle East, on hopes of lessening the tension in the area.
" Treasury and Finance Minister Mehmet Şimşek has refuted reports that the Value Added Tax (VAT) rate on food will be increased, instead stating that they were taking steps to prevent abuse," Şimşek wrote on X, quoting a news report on his ministry's preparation on a regulation regarding services in restaurants and cafes. However, the 8% VAT rate in restaurants and cafes have been increased to 10%, and 18% VAT rate, applicable to alcoholic beverages, has been increased to 20%.
" President Erdogan has postponed his May 9th trip to the US due to a schedule change.
" On Friday, Bill Gross told investors to avoid tech stocks and stick to value stocks, and questioned the rationale for owning bonds, after the yields spiked on Thursday after the GDP report. However, he stated that Microsoft is the only buy if investors must dabble in the tech sector.
AGENDA
" This week, the macro agenda is fairly light, kicking-off with the Economic Confidence level, and followed by the Inflation, Trade Balance-Foreign Tourist Arrival, and PMI, as well as the S&P Sovereign Credit Rating decision, currently at "B" and the outlook last time around was upgraded to "Positive."
" On the International front, the most compelling macro news will be the FOMC meeting from the US, as well as the ADP, PMI-Factory Orders-Durable Goods Orders-and the NFP. The Eurozone will be disclosing the Consumer Confidence Index-Inflation-Growth Rate, and the PMI.
" Please note that the markets will be closed on Wednesday, May 1st.
FINANCIAL RESULTS
" ARCLK: Disclosed a 1Q24 net profit of 395.11mn, vs TRY 1.29bn y/y. Total Revenues were at TRY 72.2bn vs TRY 39.9bn y/y. EBITDA registered at TRY 5.51bn vs TRY 5.04bn y/y.
" GARAN: Disclosed a 1Q24 net profit of TRY 22.3bn, vs TRY 15.7bn in 1Q23. Net F&C were at TRY 18.73bn vs TRY 6.09bn y/y, and the NII rose by 20% to TRY 19.66bn.
CORPORATE NEWS
" HTTBT: Disclosed that the Nigeria-based Ibom Air commenced utilizing Hitit's systems as of April 26, 2024. The Airline will use the Company's passenger services, operational, and accounting systems for 5 years.
" AKSEN: Disclosed that a non-binding Memorandum of Understanding was signed between Aksa Enerji Üretim A.Ş. and the Shymkent Governorship of the Republic of Kazakhstan to establish natural gas combined cycle power plant with an installed capacity of 500MW in Shymkent, Kazakhstan. The company also announced that its share buy-back program had ended.
" CIMSA: Will distribute gross TRY 1.05 cash dividends today.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem günü piyasalarda neler oldu?
ABD endeksleri, yoğun veri gündemi ve açıklanan şirket
bilançolarının takip edildiği haftayı pozitif seyirle tamamlarken;
bu hafta ABD Merkez Bankasının faiz kararı ile Fed Başkanı
Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri piyasalarda yakından
takip edilecek. Fed'in bu haftaki toplantısında faizleri sabit
bırakması bekleniyor. Karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın
konuşmasında, Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce ne
kadar beklemeye istekli olduğuna dair bir ipuçları aranacak.
Yetkililerin ayrıca Fed'in 7,4 trilyon dolarlık bilançosunun
küçültülmesinde kısa vadede bir yavaşlama olacağını
duyurmaları bekleniyor. Powell son konuşmasında, politika
yapıcıların borçlanma maliyetlerini muhtemelen daha önce
tahmin edilenden daha uzun süre yüksek tutabileceklerinin
sinyalini vererek, enflasyonun düşürülmesi konusunda daha
fazla ilerleme sağlanamadığına ve işgücü piyasasındaki
güçlülüğün kalıcı olduğuna işaret etmişti. Ayrıca, ABD Federal
Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Philadelphia merkezli
Republic First Bank'ın kapatıldığını ve Fulton Bank'a satıldığını
duyurdu. Böylece, Republic First Bank'ın iflası bu yıl ABD'deki
ilk banka iflası oldu.
Makro veri tarafında; ABD'de Mart ayında çekirdek PCE
deflatör aylık yüzde 0,3 artış kaydetti. Bloomberg anketine
katılan ekonomistlerin beklentisi aylık artışın yüzde 0,3 olacağı
yönündeydi. Yıllık olarak bakıldığına ise çekirdek PCE
deflatörün yüzde 2,8 arttığı görüldü. Bu veriye ilişkin beklenti
yüzde 2,7 olarak belirlenmişti. Mart ayında kişisel kazançlar
tarafında yüzde 0,5 ile beklentiye paralel bir gerçekleşme
izlendi. Kişisel harcamalar ise beklentileri aştı. Mart ayında
kişisel harcamalar tarafında yüzde 0,8'lik artış kaydedildi.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın
yüzde 0,6 olması yönündeydi. Reel kişisel harcamalar da
yüzde 0,5'lik artışla beklentiyi aşan bir performans gösterdi.
PCE deflatör aylık olarak yüzde 0,3 arttı. Yıllık artış ise yüzde
2,7 oldu. Yıllık bazda PCE deflatörde artışın yüzde 2,6 olması
öngörülüyordu.
ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,99'a, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,66
seviyesine yükseldi. VIX endeksi ise 15,03 seviyesine geriledi.
ABD hisse senedi piyasaları haftanın son işlem gününü pozitif
seyirle tamamladı. S&P 500 endeksi %1,02 artışla 5.099,96,
Dow Jones endeksi %0,40 artışla 38.239,66 seviyesinden
kapanırken, Nasdaq endeksi ise %2,03 artışla 15.927,90
seviyesinden kapatırken haftayı tamamladı.
Avrupa hisse senedi piyasaları haftayı pozitif seyirle
tamamladı. Dax endeksi %1,39 puan artışla 18,166,91, FTSE
100 %0,75 puan artışla 8.139,83 seviyesinden, Euro Stoxx 50
endeksi %1,37 puan değer kazanarak 5.006,65 seviyesine
yükselirken, CAC 40 %0,89 değer kazançları ile seansı
tamamladı


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.3, S&P 500 vadelileri yüzde 0.3 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.4 yükselişle seyrediyor.

BORSA İSTANBUL REKOR TAZELEMEYE DEVAM EDİYOR

BIST-100 endeksi 26 Nisan Cuma günü sabah %0.48 artışla 9763,37 puanla başladı. Günün ilk yarısında Spor Endeksi düşerken, Bankacılık Endeksinde ise tepki alımları ile pozitif fiyatlama hakimdi. Gün sonunda ise en çok kaybettiren Finansal Kiralama ve Faktöring olurken, en çok kazandıran ise Bankacılık Endeksi oldu. Cuma günü rekor tazeleyen Borsa İstanbul'da yeni zirve 9.956,11 seviyesi oldu. Gün sonunda 9.915,62 puanla kapanan BİST100 Endeksinde artan hacim risk iştahının yükselmeye devam ettiğini işaret ederken, yeni haftada başlayacak olan 2024 ilk çeyrek bilanço takviminin de piyasayı desteklemesi bekleniyor.

2012'den bu yana düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, Cuma günü başladı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'Programımız çalışıyor, programımızı güçlendireceğiz, orta vadeli programa baktığımızda en büyük önceliğimiz fiyat istikrarı.' Dedi. Dezenflasyonu destekleyecek ilave adımlar atacaklarını ifade eden Şimşek, bu adımların maliye politikası ve yapısal reformlar alanında olacağına değindi. Bu sene harcama ayağına odaklanacaklarını belirtirken, '' tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik. Kamuda harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak.'' Dedi. Ayrıca konuşmasında cari açığın nedenlerine değinirken, önümüzdeki dönemde cari açığın nasıl düşüleceğini ve ekonomideki kırılganlıkların üstesinden gelineceğini de açıkladı. Şimşek doğalgaz ve petrol ithalatına yapılan harcamanın 70 milyar dolar olduğunu, Karadeniz doğalgazı ve Gabar petrolü ile yüzde 20-25 oranında ihtiyacın karşılanacağını bu sayede harcamanın azaltılacağını söyledi. Yenilenebilir ve Nükleer Enerji'nin de devreye girmesi ile dışa bağımlılığın büyük oranda azaltılması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 435 milyon 821 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi. Uzun zamandır artan gıda fiyatları sonrasında yapılan bu açıklama refah artışı beklentilerini pekiştirdi. Gıda enflasyonundaki katılaşma maliye politikaları ile düşülmeye çalışılıyor.
Bu hafta ana gündem başlığı 1 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan FED toplantısı olacak. Yılın ikinci yarısında faiz indirimi beklenen FED'in bu toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor. Cuma günü ABD'de Fed'in izlediği enflasyon göstergesi çekirdek PCE beklentilere paralel arttı. Kişisel gelir ve harcamalar artarken, Michigan Üniversitesi güven endeksi geriledi. New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,4 artarak 38.239,66 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 5.099,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,03 kazançla 15.927,90 puana çıktı. Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz oranlarını değiştirmedi ve enflasyonun önümüzdeki üç yıl içinde %2 hedefine yakın seyredeceğini öngören yeni tahminler yayınlayarak bu yıl içinde borçlanma maliyetlerini artırmaya hazır olduğunun sinyalini verdi. Bu sabah Ons Altın yatay negatif fiyatlanırken, petrol fiyatlarında ise düşüş sürüyor.



XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %2,05 yükseliş ile 9.915,62 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 9.751,47 olur iken, en yüksek seviye 9.956,11 oldu. Toplam işlem hacmi 115 Milyar oldu. Güne pozitif başlayan ardından alımların hızlandığı BİST100 Endeksi güçlü direnç seviyesini aşarak 9.900 puanla rekor tazeledi. Grafik indikatörleri aşırı alımda yer alırken, kar realizasyonlarının sınırlı kalması, yükselişin devam etmesi beklenebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.792, ilk direnç seviyesi ise 9.997 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 9.792 / 9.669 / 9.588

Dirençler: 9.997 / 10.079 / 10.201



ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Nisan Vade Kontratı önceki işlem gününü %2,54 yükseliş ile 10.814,75 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 10.534,50, en yüksek seviye ise 10.864 oldu. Günün ilk yarısında hızla yükselen Endeks 30 Kontratında, Vade Sonuna sayılı günler kalmış olsa da işlem hacmi yüksek seyretti. Grafik indikatörleri yükselişi desteklemeye devam ederken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 10.611, ilk direnç seviyesi ise 10.941 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 10.611 / 10.408 / 10.282

Dirençler: 10.941 / 11.067 / 11.270



USDTRY VADE KONTRATI

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %2,05 yükseliş ile 9.915,62 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 9.751,47 olur iken, en yüksek seviye 9.956,11 oldu. Toplam işlem hacmi 115 Milyar oldu. Güne pozitif başlayan ardından alımların hızlandığı BİST100 Endeksi güçlü direnç seviyesini aşarak 9.900 puanla rekor tazeledi. Grafik indikatörleri aşırı alımda yer alırken, kar realizasyonlarının sınırlı kalması, yükselişin devam etmesi beklenebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.792, ilk direnç seviyesi ise 9.997 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 9.792 / 9.669 / 9.588

Dirençler: 9.997 / 10.079 / 10.201



ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Nisan Vade Kontratı önceki işlem gününü %0,21 yükseliş ile 2.340,50 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 2.330,50 Dolar, en yüksek seviye ise 2.353,55 Dolar oldu. Günün ilk yarısında yükselen Vade Kontratı gün geneli pozitif fiyatlamaya devam etti. Grafik indikatörleri altında yukarı yönlü fiyatlamayı desteklerken FED öncesinde volatilite yükselebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.329 dolar, ilk direnç seviyesi ise 2.352 dolar olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 2.329 / 2.318 / 2.306

Dirençler: 2.352 / 2.364 / 2.375




HİSSE HABERLERİ

DAGI: Dagi Giyim 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 106.699.621 TL olarak açıkladı.

HTTBT: Nijerya menşeili Ibom Air, Hitit'in sistemlerini kullanmak üzere Hitit Bilgisayar ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

RUBNS: Rubenis Tekstil, örme kumaş fabrikasının üretim kapasitesini %80 oranında arttırma kararı aldı.

POLTK: Politeknik Metal 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 27.907.477 TL olarak açıkladı.

KRVGD: Kervan Gıda 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 322.558.000 TL olarak açıklandı.

IMASM- HDFGS: Norm Yeşil Enerji, Çin Halk Cumhuriyeti kökenli Lityum Hücre Üreticisi "Hithium" ile kapsamlı bir iş birliği konusunda iyi niyet mektubu imzaladı.

GARAN: Garanti BBVA 2024 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 22.316.490.000 TL olarak açıkladı.

GOODY: Porsche, Goodyear lastiklerini 911 GT3 RS modelinin orijinal ekipmanı olarak seçti.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9773-9664-9500-9421
Dirençler : 9956-10.000-10.200-10.500

BİST 100 endeksi cuma gününü %2,05 oranında değer kazancı ile 9915,62 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 115,2 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 309 adet yükselen hisseye karşılık, 205 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı BIMAS, ISCTR, YKBNK endekse katkı sağlarken; EGEEN, AEFES, BERA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %2,29, sınai endeksi %1,65 değer kazanırken, bankacılık endeksi %0,73 düşüş kaydetti. Bankacılık endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 12.675-13.442 bandında volatil bir seyir izledi. TCMB'nin faiz kararı ve TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faizin yükseltileceğinin açıklanmasının ardından satış baskısının hakim olduğu XBANK, cuma günü gelen alımlarla haftalık bazdaki kayıplarını sınırlı da olsa toparladı. 5 günlük AO (13.005) üzerinde dengelenmenin devamı ile tarihi zirve (13.442) ilk direnç olmak üzere 13.500 ve 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. 13.005'in altına geri çekilmelerde satış baskısı 12.446 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise kar satışları hızlanabilir. Dolar bazında haftayı 4,05 centten tamamlayan bankacılık endeksinde orta vadeli pozitif görünümün devamı için 4,0 cent üzerindeki günlük kapanışlar takip edilebilir. Diğer yandan olası geri çekilmelerde ise 3,90 ve 3,80 cent seviyeleri test edilebilir.

Cuma günü artan alımlarla TL bazlı zirvesini 9956,11 puana yükselten BİST 100 endeksinde yukarı yönlü olarak 10.000-10.500 bölgesi hedeflenebilir. Endekste kısa vadeli destek olarak yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9664 ve 9773 (5 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. Bu bölge altında satış baskısı 9500 seviyesine kadar devam edebilir. 9500 altında günlük kapanışlar olması durumunda ise endekste satışlar hızlanabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da yukarı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,05 centten tamamladı. 3,05 cent üzerinde dengelenme ile 2023 zirvesinin bulunduğu 3,12 cent seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,00 cent izlenebilir.

Küresel piyasalarda bu hafta Fed'in faiz kararı takip edilecek…
Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve kişisel tüketim harcamalarındaki artış stagflasyon endişelerinin kuvvetlenmesine yol açtı. Fed'in enflasyonla mücadelede faizleri beklenenden uzun bir süre daha yüksek tutabileceği beklentileri devam ederken, bu haftaki toplantıdan çıkacak mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Diğer yandan CME Group eylül ayı faiz indirim olasılığı %44,5'te bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,17 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,74 ile 6 ayın zirvesini test ettikten sonra haftayı %4,67 seviyesinden tamamladı. Orta Doğu'daki savaşa ilişkin endişelerin azalması ve artan kar satışlarıyla ONS altın haftalık bazda %2,28 düştü. Hafta içerisinde 85 dolara kadar gerileyen brent petrol ise bu seviyeden gelen alımlarla haftalık bazda %1,73 değer kazandı. ABD borsaları üç haftalık düşüşün ardından geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Haftalık bazda S&P 500 %2,67, Dow Jones %0,67 ve Nasdaq %4,23 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde bulunuyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,6, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,67 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın bu sabah 2330 dolardan eksi yönde işlem görürken, brent petrol 87,5 dolarda bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasının ardından yükselişini sürdüren dolar/yen kuru bu sabah 160,2 seviyesini test etti. Böylelikle japon yeni dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyelerine ulaştı. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de Fed faiz kararı ve işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi, Almanya'da enflasyon ve büyüme verileri, İngiltere ve Çin'de PMI verileri, Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar, yurt içinde ise enflasyon verileri ile S&P'nin Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Ayrıca ABD ve yurt içinde 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin bilançolar izlenecek. Bugün ise küresel piyasalarda ABD'de Dallas Fed İmalat Endeksi, Euro Bölgesi'nde tüketici ve sanayi güveni, Almanya'da öncü TÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü olarak 10.000-10.500 bölgesi hedeflenebilir. Kısa vadeli destek olarak ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9664 ve 9773 (5 günlük AO) bölgesi takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.639-10.430-10.268
Dirençler : 10.864-11.000-11.200

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %2,40 artış ile 10.778,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 10.452-10.864 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %1,50 oranında değer kazandı. Cuma günü artan alımlarla birlikte düşen trendin bulunduğu 10.668 seviyesi yukarı yönlü geçilirken, TL bazlı tarihi zirve 10.864 puana yükseldi. Kısa vadeli destek 10.639 (5 günlük AO) üzerinde kalıcılığın devamı ile yukarı yönlü olarak 11.000 seviyeleri test edilebilir. 5 günlük AO altına geri çekilmelerde satış baskısı 10.472'ye (22 günlük AO) kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,40-31,75-31,45-31,00
Dirençler : 33,00-33,36-33,65-34,00
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 32,4043-32,6764 bant aralığında gerçekleşti. Kur haftalık bazda ise %0,19 değer kaybetti. Kurda 32,50 üzerinde dengelenme ile yükseliş devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda kanal üst bandı ise 34,00'da bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 32,51-32,40 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında önceki dip ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,75 seviyesi test edilebilir. Yurt içinde geçen hafta Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye'ye ilişkin paneli ile TCMB'nin faiz kararı takip edildi. Fitch, Türkiye'nin mali duruşunun genişleyici olduğunu belirtirken, bunun merkez bankasını destekleyici bir biçim alması gerektiğine işaret etti. Merkez Bankası politika faizini %50 ile beklentilere paralel olarak sabit tuttu. Karar sonrası yayımlanan metinde marttaki aylık enflasyonun ana eğiliminin devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleştiğini belirtildi. TCMB metninde enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun yinelendiği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve kişisel tüketim harcamalarındaki artış stagflasyon endişelerinin kuvvetlenmesine yol açtı. Dolar endeksi (DXY) haftalık bazda %0,17 değer kaybetti. DXY'da yukarı yönlü oalrak düşen trend direncinin bulunduğu 106,2 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 107,0 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 105,9 (5 günlük AO) izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0650-1,0520-1,0450
Dirençler : 1,0750-1,0800-1,0900
       
EUR/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,0624-1,0753 bandında hareket ederek haftayı %0,34 değer kazancı ile tamamladı. Paritede haftanın son işlem günde hareket bandı 1,0674-1,0753 oldu. Geçtiğimiz hafta kısa vadeli ortalamaların arasında sıkışık seyrin gözlendiği paritede, 1,07 ve üzerinde kapanışlar halinde, yukarı yönde hareket ivme kazanabilir. 1,07 direnci yukarısında 1,08 ve 1,09 dirençleri hedefe girebilir. 50 günlük AO'nın (1,0771), 200 günlük AO'yı (1,0807) aşağı yönde geçmesi ile death cross formasyonunun gözlendiği paritede, 1,06 ve aşağısında orta vadeli negatif görünüm artış gösterebilir. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta S&P Global PMI ve nisan ayı öncü tüketici güveni takip edildi. Bölge'de bileşik PMI 50,3'ten 51,4'e, hizmet PMI 51,5'ten 52,9'a yükselirken, imalat PMI 46,1'den 45,6'ya geriledi. Beklenti sırasıyla 50,8, 51,8 ve 46,5 seviyelerinde bulunuyordu. Bu hafta Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri açıklanacak. Manşet TÜFE'nin yıllık bazda %2,40'ta sabit kalması beklenmektedir. Çekirdek TÜFE'de ise beklenti %2,60'da bulunmaktadır. Enflasyon verileri faiz indirimlerinin zamanlaması bakımından yakından takip edilmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2265-2200
Dirençler : 2400-2431-2500
ONS altın geçtiğimiz hafta 2291-2388 bandında hareket ile haftayı %2,28 değer kaybı ile tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise değer kazancı %0,23 oldu. Ons altında, kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 2329-2342 dar aralığındaki sıkışık seyrin yukarı yönde geçilmesi ile tarihi zirve (2431) ve 2500 seviyeleri hedeflenebilir. Değerli madende gözlenen simetrik üçgen formasyonun aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 50 günlük AO (2271) yakınlarına kadar devam edebilir. ABD'de geçtiğimiz hafta öncü GYSH ve çekirdek PCE verileri izlendi. Açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve kişisel tüketim harcamalarındaki artış stagflasyon endişelerinin kuvvetlenmesine yol açtı. ABD'de bu hafta Fed'in faiz kararı ile işgücü istatistikleri öne çıkıyor. Son açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Başkan Powell'ın açıklamaları ile faiz indirim beklentileri yaz sonrasına ötelenmişti. Fed'in 1 Mayıs toplantısında faizi %5,25-5,50 aralığında sabit bırakması beklenmektedir. Karar sonrası Powell'ın gelecek döneme ilişkin açıklamaları piyasalardaki volatiliteyi artırabilir. Geçtiğimiz ay takip edilen işgücü verileri istihdam piyasasındaki sıkı duruşun devam ettiğini göstermişti. İstihdam piyasasının sıkı kalmaya devam etmesi, risk iştahını baskılayabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2365-1,2300
Dirençler : 1,2600-1,2700-1,2800
GBP

GBP/USD geçtiğimiz haftaki işlemelrde 1,2299-1,2541 bandında dalgalı seyrederek haftayı %0,99 primle tamamladı. Paritede haftanın son işlem gününde en düşük 1,2449 en yüksek 1,2541 test edildi. Cuma günkü işlemler %0,18 değer kaybı ile tamamlandı. Haftanın son işlem gününde dolar endeksinde (DXY) takip edilen yükselişler, paritede baskıya neden oldu. Yeni haftada 1,24-1,25 aralığındaki sıkışık seyrin yukarı yönde geçilmesi için 1,25 üzerinde kapanışlar hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında 1,26 ve 1,27 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,24 kritik eşik olup aşağısında geri çekilmeler 1,2365 ve 1,23 desteklerine kadar devam edebilir. Bu hafta İngiltere'de PMI verileri takip edilecek. İmalat PMI'ın nisanda 50,3'ten 48,7'ye gerilemesi, bileşik PMI'ın 52,8'den 54,0'a, hizmet PMI'ın 53,1'den 54,9'a yükselmesi beklenmektedir. ABD'de ise bu hafta Fed faiz oranı kararı ile işgücü istatistikleri takip edilecek. Fed'in bu ayki toplantısında faiz oranını %5,25-%5,50 oranında sabit tutması bekleniyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında, gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları takip edilecek. Ayrıca bu hafta takip edilecek işgücü istatistiklerinde, istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğine ilişkin mesajlar, küresel risk iştahına etki edebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12071
 
Yukarı yönlü ihtimaller güçlendi.
Sentiment 7.40-7.80 hattındaki pozitif eğilim devam ediyor. Cuma günü genele yayılan yükseliş hareketi sebebiyle alım tarafında istekli görüntü devam edebilir. Günlük verilerde gelen güçlü momentum da genel iştah seviyesini olumlu etkileyebilir. Bir önceki geri çekilme bölgesi 8.30 ana desteği üzerinde kapanışlar satış baskısı riskini azaltabilir. Ay ve vade sonuna yaklaşmamız sebebiyle oynaklık yüksek olabilir

  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.