Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini beklentilere paralel 25 puanlık indirimle sırasıyla %4,25, 3,75 ve 4,50'ye indirdi. ECB 2024 enflasyonunu %2.5 olarak görüyor. (Önceki %2.3) ECB, 2026 için büyüme beklentisini %1.6 olarak korudu. ECB, faiz patikasına ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmadı. Faizlerin gerektiği kadar sıkı tutulacağı sinyali verildi. 15:45’de açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Lagarde, ekonomik büyümenin 2024’te %0,9 seviyesine gelmesinin beklendiğini açıkladı. Belirli bir faiz patikası konusunda önceden verilen taahhüt olmadığını bu kararların toplantıdan toplantıya değişebileceğine değindi. Lagarde, ihracatın büyümeyi desteklediğini ve artan reel gelirlerle toparlanma sürecinde olumlu etkilediği açıklamasında bulundu. Lagarde’ın açıklamalarında enflasyonun hala yüksek olduğunu ve ücretlerin ılımlı şekilde yükseldiğini belirtmesi dikkat çekti. Enflasyonun yıl sonuna kadar dalgalanmayla devam edeceğini düşündüğünü dile getiren Lagarde enflasyonda %2 seviyesine bağlı kalacaklarını bildirdi. Kararın ardından saatlik grafikte yükselen dip görünümünün korunduğu EURUSD paritesinde 10 günlük üssel ortalamasından destekle 1.0900 yakınında fiyatlama korunuyor. Dolar endeksinde sabah saatlerine kıyasla 104.20 seviyesi üzerinde sınırlı prim görsek de Euro lehine fiyatlamalar destekleniyor. Paritede 1.0912 - 1.0935 - 1.0955 sıralı dirençleri izlenebilir. 1.0868 - 1.0835 - 1.0810 destek konumunda. ECB kararının ardından ABD vadelilerinde ise sabah saatlerine kıyasla yatay bir görünüm mevcut.

 

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

 

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) - Şirketin hisseleri piyasa değerinin 3 trilyon $'ı aşmasının ardından seans öncesi işlemlerde değer kazanmaya devam ediyor. Goldman Sachs, hisse senedinin satın alma notunu korudu. Morgan Stanley, sektör üstü performans derecelendirmesi ile hedef fiyatını 1000 $'dan 1160 $'a revize etti.

 

NIO Inc Class A ADR (NYSE:NIO) - BYD ve NIO, Çin karayollarında otomatik sürüş teknolojisini test için onay aldı. BYD ve NIO, otomatik sürüş teknolojilerini yollarda test etmek için Çinli düzenleyicilerden onay alan ilk birkaç otomobil üreticisi arasında yer alıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yaptığı açıklamada, aralarında kamyon ve binek otomobil üreticilerinin de bulunduğu dokuz otomobil üreticisinin otomatik sürüş teknolojisinin Çin'in belirli yollarında test edilebileceği listeyi onayladığını duyurdu. BYD, NIO ve Chongqing Changan Automobile listede yer alanlar arasında. Nio, Çin'de üçüncü fabrika için de yasal onay aldı. Reuters'ın haberine göre, Nio bu sayede toplam onaylı üretim kapasitesini 1 milyon araca çıkararak Tesla'nın Şanghay fabrikasıyla neredeyse aynı seviyeye getirecek. Tesla, global çapta en büyük üretim merkezi olan Şanghay fabrikasından yılda 1,1 milyon araç üretebiliyor. Söz konusu haber akışı önceki seansta şirketin ABD’de işlem gören paylarını %1’in üzerinde destekledi. Şirket, bugün paylaştığı finansallarında ise piyasa beklentilerinin altında sonuçlar bildirdi. 1Ç24 finansallarında şirket 9,91 milyar $ gelir bildirirken piyasa beklentisi 10,43 milyar $ yönündeydi. NIO hisse senedi %5’in üzerinde seans açılışı öncesinde ekside.

 

eBay Inc (NASDAQ:EBAY) - E-ticaret şirketinin hisseleri, bir süreliğine derecelendirmenin askıya alınmasının ardından Citi şirket için notunu nötrden satın al olarak yükseltti. EBAY hisse senedi %1 arttı. Banka, eBay için iyileşen bir büyüme görünümünün yanı sıra, marj genişlemesine geri dönüş ve beklenen geri alımlardan elde edilen kazançların arttığını belirtti.

 

Robinhood (NASDAQ:HOOD) - 18,96 milyar $ piyasa değerine sahip finansal hizmetler şirketi, kripto borsası Bitstamp’ı satın almak için 200 milyon $’lık bir anlaşma açıklanmasının ardından hisseler %3'ten fazla arttı. Anlaşmanın 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

 

Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) - 100,6 milyar $ piyasa değerine sahip ADP, ABD merkezli veri işleme yönetimi yazılımı ve hizmetleri sağlayıcısıdır. 50 ve 100 günlük hareketli ortalama seviyelerinin keşisim noktasına paralel kapanış gerçekleştiren hissede teknik göstergeler güç kazanıyor. 245.75 $ üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 251.40 $ seviyesi bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Bu seviye altında olası geri çekilmelerde 241.50 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 245.00 - 246.20 $ bandından long pozisyon alınabilir.

 

KLA Corp (NASDAQ:KLAC) - 105,69 milyar $ piyasa değerine sahip KLA Corporation, ABD merkezli yarı iletken endüstrisi ve diğer ilgili nanoelektronik endüstrileri için proses kontrolü ve verim yönetim sistemleri sağlar. Yükselen trend kanalı içerisinde hareketini sürdüren hissede kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kalıcılık devam ediyor. Teknik göstergelerinde gücünü koruduğu hissede üst bant 823.00 $ bir sonraki hedef olarak izlenebilir. Hissede 764.20 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 783.00 - 788.50 $ bandından long pozisyon alınabilir.

 

Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) - 238,58 milyar $ piyasa değerine sahip AMD, tüketici pazarları için bilgisayar işlemcileri ve ilgili teknolojileri geliştiren ABD merkezli yarı iletken devidir. Şirket, 24,16 endüstri çarpanına kıyasla 4,78 PD/DD ile işlem görmektedir. 50 günlük hareketli ortalama seviyesi 162.07 $ üzerinde kapanış gerçekleştiren hissede teknik göstergeler gücünü koruyor. Bu seviye üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesi 174.05 $ kısa vadeli hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 161.50 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 165.00 - 168.00 $ aralığından long pozisyon alınabilir.
  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yabancılar 529 Milyon Dolarlık Hisse Sattı…

24-31 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar, reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 528,8 milyon dolar hisse senedi satışı, 94,1 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Kesin Alım1) alımı ve 20,8 milyon dolar Özel Sektör Tahvil alımı gerçekleştirdi. Böylelikle yurt dışı yerleşik yatırımcılar geçtiğimiz hafta toplam 413,9 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. BİST100 Endeksi, 24-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında %2,59 değer kaybetti. 2 yıllık gösterge tahvil faizinde ise 25 baz puan düşüş yaşandı.

Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 117,5 milyon dolarlık hisse senedi alımı, 7.439,5 milyon dolarlık DİBS alımı ve 255,7 milyon dolar ÖST alımı yaptı. Yurt dışı yerleşikler böylelikle 2024 yılında toplam 7.812,7 milyon dolarlık menkul kıymet2 alımı gerçekleştirmiş oldu.

Son 1 yıllık süre zarfında yurt dışı yerleşikler 3.107,2 milyon dolarlık hisse senedi alımı, 9.470,7 milyon dolarlık DİBS alımı ve 261,9 milyon dolar ÖST alımı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasına2 12.839,8 milyon dolar yabancı girişi oldu.

Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 31 Mayıs itibariyle %39,1 olurken önceki haftada bu oran %39,4 seviyesindeydi. 2023 yılı kapanışında %38,0 olan yabancı payı 1 sene öncesinde ise %27,5 idi.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
ü Avrupa Merkez Bankası gösterge faiz oranlarını beklendiği üzere 25 baz puan düşürdü. Böylelikle faiz oranı %4,25 seviyesine gerilemiş oldu. Avrupa Merkez Bankası 5 yıl sonra yaptığı ilk faiz indirimi sonrasında yaptığı açıklamada enflasyon beklentilerinin 2024 için %2,5'e, 2025 için %2,2'ye, 2026 için %1,9'a yükseltildiğini belirtti. Açıklamada bankanın önümüzdeki dönem faiz patikası konusunda taahhütte bulunmayacağının da altı çizildi. Piyasa sonraki dönem için ek bir faiz indirimi mesajı olup olmayacağını takip ediyordu. Fed, ABD’de enflasyonun hedefe ilerlediğine dair daha fazla kanıt elde edene kadar faizleri yüksek tutacağı mesajını verirken AMB’nin faiz indiriminin euro üzerinde aşağı yönlü etki yaratabileceği öngörülüyor. AMB’nin faiz oranlarını 25’er baz puan düşürmesiyle, Euro Bölgesi ve ABD faizleri arasındaki fark da açılmış olacak.
ü Dün ABD hisse senetlerinin yeni zirveleri test etmesinden sonra bugün piyasa yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatay bir açılışa işaret ediyor. En son Nisan ayında 175 bin artış olan tarım dışı istihdamın Mayıs ayında 186 bin artış olması bekleniyor. Diğer yandan piyasanın Mayıs ayı için işsizlik beklentisi de %3,9 seviyesinde sabit kalması şeklinde. Açıklanacak verilerin Federal Rezerv’in para politikasındaki gevşeme sürecini desteklemesi bekleniyor.
ü “Magnificent Seven” şirketlerinden çip üreticisi Nvidia, dün (5 Haziran) tarihinde %5,16 yükselerek 3,0 trilyon$ piyasa değeriyle Apple’ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu. Nvidia'nın piyasa değerinin Apple'ın üzerine çıkması, Steve Jobs tarafından kurulan şirketin 2007'de iPhone'u piyasaya sürmesinden bu yana hâkim olduğu Silikon Vadisi'nde bir değişime işaret ediyor. Nvidia, bireysel yatırımcılar için cazibesini artırabilecek bir hamle olarak, 7 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere hisselerini bire on oranında bölmeye hazırlanıyor. Seans öncesi işlemlerde NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) %1,08 artıda.
ü Atletik giyim perakendecisi Lululemon Athletica, Çin’deki satışların %33 yükselmesinin de katkısıyla dün açıklanan 1. çeyrek bilançosunda 2,21 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,54$ kazanç elde ederek, 2,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,4$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Şirket, pozitif sonuçların ardından daha önce hisse başına 14,00$ - 14,20$ kazanç olarak belirlediği yıl sonu beklentilerini hisse başına 14,27$ - 14,47$ yönünde yukarı yönlü güncellerken hasılat beklentisini 10,70-10,80 milyar$ olarak sabit tuttu. Seans öncesi işlemlerde Lululemon Athletica Inc. (NASDAQ: LULU) %8,46 artıda.
Oracle Corporation (NYSE: ORCL)
Oracle; şirket kaynak planlaması, performans yönetimi, tedarik zinciri ve üretim yönetimi gibi verilerin işlenmesine ve otomatikleştirilmesine yönelik bilgi işlem teknolojileri sunar.
Şirket Mart ayında yayınlanan 3Ç24 finansal sonuçlarında, geçen yılın aynı dönemine göre %7 artışla 13,3 milyar$ hasılat ve %16 artışla hisse başına 1,41$ kazanç elde etti. Şirket bu dönemde, 3Ç23’e kıyasla %12 artışla 5,79 milyar$ hasılat elde etti. Şirketin faaliyet karı marjının 200 baz puan artışla %44’e erişmesi olumlu.
Oracle’ın, yeni imzalanan altyapı sözleşmelerinin de katkısıyla, bekleyen siparişleri %29 artışla 80 milyar$’ı aşarak rekor kırdı. Şirket yönetimi 2. Jenerasyon bulut altyapısına yönelik talebin arzın çok üzerinde seyretmesiyle önümüzdeki dönemde büyük satış sözleşmeleri imzalamayı sürdürmeyi beklediklerini belirtiyor. 3. çeyrekte %53 büyüyen yeni nesil bulut altyapısı alanının önümüzdeki dönemde hiper büyüme evresinde kalacağını öngörüyor.
Şirket son 1 yıllık dönemde 18,2 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı ve %68 artışla 12,3 milyar$ serbest nakit akışı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde net karının %87’si kadar nakit akışı elde eden şirketin bu dönemde net karının %115’i kadar nakit akışı elde etmesi olumlu.
Şirket yönetimi geçtiğimiz yıllarda satın aldığı ve sağlık sektörüne yönelik bilgi işlem teknolojisi hizmetleri sunan Cerner’in müşterilerinin büyük bölümünü Oracle’ın bulut altyapısına taşıdı. Şirket yönetimi 4. Çeyrekten itibaren, ayakta tedavi merkezlerine yönelik geliştirdiği bulut uygulamalarını bu müşterilere sunmaya başlayacak.
Şirket yönetimi, 4. çeyrekte bulut alanında elde edilmesi beklenen %22 - %24 büyümenin katkısıyla, %4 - %6 hasılat artışı (Cerner dışarıda bırakıldığında %6 - %8 artış) ve hisse başına 1,62$ - 1,66$ kazanç elde etmeyi bekliyor.
Kısa vadede yeniden yükselen dip yapısı oluşturan hisse dünkü kapanışı ile birlikte yeniden kısa vadeli ortalamalarının üzerine çıktı. Dün seans içerisinde de kısa vadeli ortalamasını destek edinen ve günü gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden tamamlayan hissede kısa vadeli ortalamalarının üzerinde tutunmaların devam etmesi halinde 128,00$ direnci yeniden test edilebilir.
Petrol Haziran Vadeli Sözleşmesi
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen OPEC+ toplantısında, petrol üretimindeki derin kesintilerin 2025'e kadar uzatmak konusunda anlaşılmasına rağmen yükseliş ivmesi kazanamayan Brent petrol haftanın ilk iki işlem gününü satıcılı bir biçimde geçirdi.
Dün 72,00$ yatay destek seviyesinden gelen tepki alışları ile birlikte teknik olarak toparlanma emarelerinin göz önüne çıktığı petrol sözleşmesi bugün 74,60$ seviyelerinden fiyatlanıyor. Sözleşmede 10 günlük kısa vadeli ortalamayı önemli bir direnç seviyesi olarak takip ediyoruz. 10 günlük ortalamanın belirlediği 75,80$ seviyesi aşılmadan uzun yönlü pozisyon alınmaması gerektiğini düşünüyoruz.
Sözleşmede 75,80$ üzerinde 74,70$ seviyesi altında zarar kes çalıştırarak 21 günlük ortalamanın belirlediği 77,45$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
Sözleşmede kısa pozisyon açmak için ise 72,70$ yatay destek seviyesinin aşağı yönde kırılması beklenebilir. 72,70$ altında 74,00$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 70,50$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.
Japon Yeni Haziran Vadeli Sözleşmesi
28 Aralık tarihinden beri oluşturmuş olduğu düşen kanal içerisinde hareket eden Japon Yeni sözleşmesinde kanalın üst bandını aşan fiyatlamalar oluşsa da kalıcılık sağlayamadık.
Sözleşme, düşen kanalın üst bandının üzerinde kalıcılık sağlayabilirse yukarı yönlü hareketlerin hızlanabileceğini düşünüyoruz.
Sözleşme düşen kanalın üst bandının denk geldiği 0,006454$ üzerinde günlük kapanış yaparsa, 0,006426$ stop seviyesi olmak koşuluyla 0,006515$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 0,006416$ altına sarkarsa, 0,006441$ stop seviyesi olmak koşuluyla 0,006372$ desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.


 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 1,15 milyar dolar azalırken kur korumalı mevduat 1,2 milyar dolar azaldı…

TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 31 Mayıs ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 1.148 milyon dolar azalarak 102.702 milyon dolara gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2.065 milyon dolar azalarak 64.686 milyon dolara geriledi. Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları 1.202 milyon dolar azalarak 66.655 milyon dolar (2.125 milyar TL) olarak gerçekleşti.

Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 31 Mayıs ile biten haftada 3.214 milyon dolar azalarak 167.388 milyon dolar olarak gerçekleşti. 24 Mayıs 2023 kapanışında 32,1421 olan TCMB dolar alış kuru, 31 Mayıs 2024 tarihinde 32,2489 seviyesine yükseldi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı, 85,4 milyar TL azalarak 5.398,1 milyar TL oldu.

Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 101,0 milyar TL azalarak 9.244,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 31 Mayıs ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 0,1 puan azalarak 36,9% oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 31 Mayıs ile biten haftada kur korumalı mevduat (KKM) hesapları dolar bazında bakıldığında 1.202 milyon dolar azalarak 66.655 milyon dolar ve TL bazında 36.826 milyon TL azalarak 2.125 milyar TL oldu.

Rapor için tıklayınız.

https://www.bmd.com.tr/application/files/4517/1767/7084/Yurt_Ici_Yerlesiklerin_Doviz_Mevduat_Hareketleri_06.06.2024.pdf

 
 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası’nda bugün 51,872,287,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,598,298,151 oldu.