Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye
 
TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 artarak 8 milyar 739 milyon dolardan, 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi. Veri aylık bazda dokuz ayın en yüksek dış ticaret açığı olarak kaydedildi. Ekonomik güven endeksi ise Nisan ayında 99,0 iken, Mayıs ayında %0,8 oranında azalarak 98,2 değerini aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini sabit tuttuğu Mayıs toplantısının özetinde hizmet enflasyonundaki katılığa vurgu yaparken, miktarsal sıkılaşma mesajlarını de yeniledi. TCMB son zorunlu karşılık hamlesiyle sistemden yaklaşık 550 milyar TL çekildiğini belirtti.
 
Bugün yurt içinde büyüme rakamlarının açıklanması beklenirken, yayınlanacak Finansal İstikrar Raporu takip edilecek.
.
Euro Bölgesi
 
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Nisan ayında yüzde 6,4'e gerileyerek ortak para biriminin oluşturulmasından sonraki en düşük seviyesine indi.
 
Avrupa cephesinde açıklanacak Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi günün majör başlığı konumunda bulunuyor.
 
ABD
 
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Mayıs ile biten haftada beklentilerin üzerinde 219 bine yükseldi. Ülkede mal ticareti açığı, Nisan'da aylık %7,7 artışla 99,4 milyar dolara çıkarken, bekleyen konut satışları endeksi, Nisan'da %7,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetti. ABD ekonomisi birinci çeyrekte harcamalar ve enflasyonun düşmesiyle daha ılımlı bir hızda büyüdü. Enflasyon cephesinde, Fed'in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ilk çeyrekte yıllık bazda %3,3 oranında artış göstererek ilk tahminin görece altında kaldı. Bu cephedeki yavaşlama faiz indirim beklentilerini destekledi. Gıda ve enerji hariç çekirdek PCE göstergesi önceki tahmindeki %3,7'ye kıyasla %3,6 arttı. New York Fed Başkanı John Williams enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ancak hedefe ineceğine inandığını belirtti.
 
ABD'de bugün Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi günün majör başlığı konumunda yer alıyor.
 




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Nisan ayı hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) rakamlarını açıkladı:

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

ü BDDK verilerine göre bankacılık sektörü net karı, 2024 yılının ikinci
çeyreğine zayıflama kaydederek başladı. Nisan’da aylık bazda %52,8
oranında azalış kaydeden bankacılık sektörünün net karı 37,197 milyar TL olarak
gerçekleşti. Mart’ta bankacılık sektörü net karı aylık bazda %84,3 artış
göstererek 78,790 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Net kar Nisan’da geçen yılın
aynı ayı ile kıyaslandığında ise %3,6’lık sınırlı bir azalış kaydetti.
ü Yıllık bazda mevduat bankaları içerisinde en yüksek kar artışı %55,2 ile
yabancı mevduat bankalarında gerçekleşti. Yerli özel ve kamu mevduat
bankalarında yıllık bazda kar değişim oranları ise sırasıyla %81,4 azalış ve
%28,3 artış yönünde gerçekleşti.
ü Toplam aktifler Mart ayındaki 25,873 trilyon TL’den Nisan’da 26,242 trilyon
TL’ye yükseldi. En büyük aktif kalemi olan krediler Mart’taki 12,930 trilyon
TL’den Nisan’da 13,147 trilyon TL’ye, mevduatlar da Mart’taki 15,469 trilyon
TL’den Nisan’da 15,642 trilyon TL’ye yükseldi. Sektörün özkaynakları ise aynı
dönemde 2,294 trilyon TL’den 2,321 trilyon TL’ye yükseldi.
ü Sektörün takipteki kredileri Nisan’da yerli özel mevduat bankaları hariç
sabit kaldı. Bankacılık sektörünün NPL oranı Nisan’da %1,5 seviyesinde sabit
kaldı. Bankacılık grubu olarak incelendiğinde, yabancı mevduat bankalarında
oranlar Mart’taki %2 seviyesinde ve kamu mevduat %1,2 seviyesinde sabit
kalırken, yerli özel mevduatta %1,9’dan %2’ye hafif yükseliş yaşandı. Diğer
yandan, haftalık veriler ışığında takipteki krediler rasyosu incelendiğinde,
takipteki krediler rasyosu 24 Mayıs haftasında %1,56 olarak gerçekleşti. Veri
Mart ayında görmüş olduğu dip seviye olan %1,53 seviyesinden hafif yükseliş
yaşamış olsa da, son 5 yılın en düşük seviyelerinde seyreden rasyonun
bankacılık sektörü için rahatlatıcı bir görünüm verdiğini belirtebiliriz.
ü Ticari kredi faizlerinde haftalık bazda gerileme. Haftalık verilerden gelen
sinyaller incelendiğinde, şirketlerin döviz borçlanma maliyetinin Temmuz 2023’te
gördüğü ve zirve seviye olan %10,37 seviyesinden 17 Mayıs haftası itibariyle
%8,93 seviyesine gerilediği gözlenirken, Nisan ayındaki 8,34’e göre ise hafif
yükseliş gerçekleştiği takip edildi.
ü Bankacılık sektörünün net faiz marjında Nisan ayında gerileme yaşandığı
takip edildi. Sektörün net faiz marjı, Mart’taki %5,11 seviyesinden %4,38
seviyesine geriledi.
ü Sektörün kredi-mevduat makası negatif bölgede genişledi. Bankacılık
sektöründe kredi-mevduat makası Mart’taki %-0,79 seviyesinden Nisan’da %-
1,67’ye gerileme yaşadı. Segment bazında incelendiğinde, yabancı mevduat
bankalarının kredi-mevduat makası Mart’taki %-1,17 seviyesinden Nisan’da %-
0,36’ya yükseldi. Yerli özel mevduat bankalarının kredi-mevduat makası ise
Mart’taki %0,63 seviyesinden Nisan’da %-2,55 seviyesine gerilerken, kamu
mevduat bankalarında da Mart’taki %-1,73 seviyesinden Nisan’da %-1,82’ye
daha ılımlı gerileme yaşandı.
ü Bankacılık sektörü sermaye yeterlilik oranı Nisan’da %17,22 seviyesine
yükseldi. Bu oran Mart’ta %16,96 olarak gerçekleşmişti. Bankacılık sektörünün
çekirdek sermaye yeterlilik oranı ise Mart’taki %13,31 seviyesinde sabit kaldı.
Özsermaye karlılığı (ROE) Mart’taki %41,70 seviyesinden Nisan’da %38,10
seviyesine gerilerken, Aktif karlılık (ROA) da Mart’taki %3,80 seviyesinden
Nisan’da %3,46 seviyesine geriledi.
ü Nisan ayı bankacılık sektörü sonuçlarını bankacılık sektörü hisseleri için
‘sınırlı negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 32,20’nin üzerindeki seyrine devam ediyor
Dolar kuru 32,20 desteğinin altına yönelim gösterse de, kalıcı olmakta zorlanıyor. Dolayısıyla da kur 32,20 desteğinin üzerindeki seyrine devam ediyor. 32,30 ve 32,40 dirençler olarak takip edilebilir. 32,20’nin altına geri çekilme ilk aşama olarak öne çıkıyor. 32,00 olan psikolojik desteğin kalıcı şekilde aşağı yönde geçilmesi TL’de toparlanmanın devamı için önemli.

Destek: 32.20-32.00

Direnç: 32.30-32.40
EUR/USD - 1,08-1,09 bandına geri döndü
ECB’den faiz indirim beklentileri ve Fed üyelerinin nispeten şahinvari açıklamaları ile 1,08 desteğinin altını test eden parite yeniden bu seviyenin üzerine yükseldi. ABD büyüme verisi paritenin yukarı yönlü tepki ile 1,08-1,09 bandına dönmesini sağladı. Paritenin 1,08 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli yükselen trendini koruması için takip edilebilir. 1,09 ise ana direnç olarak korunuyor. ABD PCE verileri ekili olacaktır.

Destek: 1.08-1.0760

Direnç: 1.09-1.10
Sterlin/Dolar - 1,27’nin üzerinde kalma çabasında
Sterlin/Dolar kapanışla birlikte %0.15 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 1,273 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,273, en düşük 1,272 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,272 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,298-1,303 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,263-1,246 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 1.263-1.246

Direnç: 1.298-1.303
Dolar/Japon Yeni - Destek bulma eğiliminde
Dolar/Japon Yeni için günlük değişim %0.51 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 160,08 olurken destek olarak 155,69 izlenebilir.

Destek: 155.69-153.44

Direnç: 160.08-160.8
Ons Altın - 2325 dolardan destek buluyor
Altın ons fiyatları kısa vadede destek bulma çabasına devam ediyor. 2325 dolar ilk planda destek olarak takip edilebilir. 2325 dolar desteğinin üzerinde altın onsta kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 2350 doların üzerinde güçlenen kısa vadeli görünüm ile birlikte 2370 ve 2385 dolar dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz.

Destek: 2325-2300

Direnç: 2330-2340
Ham Petrol - 78,75 desteğinin altına geriledi
Petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlerde güç kaybına uğramaya devam ediyor. Ham Petrol için günlük değişim %1.67 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Gün kapanışına göre 78,75 desteği kırıldı. Yeni destekler 77,44-75,65 haline geldi. 80,15-80,89 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

Destek: 77.44-75.65

Direnç: 80.15-80.89
S&P 500 Endeksi - Günü düşüşle tamamladı
S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 5.260, en düşük ise 5.222 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.235 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.197 ve 5.113 desteklerini ve 5.352 ve 5.382 dirençlerini takip edeceğiz. ABD’de bugün açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) öne çıkıyor. Aylar sonrasında Nisan’da düşüş gösteren diğer ABD enflasyon verilerinin ardından gözler kişisel tüketim harcamaları enflasyonuna çevrilecek. Fed üyelerinin son dönemde sıkılaştırma ihtimalinden bahsetmesi ile şahinvari açıklamalar yaptığını gözlemlemekteyiz. Enflasyon verileri piyasaların seyrinde ve faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacak. Yıllık manşet PCE’nin %2,7, çekirdek PCE’nin ise %2,8 seviyesinde kalması bekleniyor.

Destek: 5197-5113

Direnç: 5352-5382


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde 1Ç24 Büyüme Rakamları Takip Edilecek
Küresel piyasalarda dün ayrışmalar izlendi. ABD endeksleri büyüme rakamlarının takip edildiği günü %0,50-1 bandında kayıplarla tamamladı. Avrupa endekslerinde ise yükseliş izlendi. Borsa İstanbul’da ise risk iştahında azalma devam etti. BIST100 endeksi yatay seyirle 10.481 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde iletişim %4,28 ve bankacılık %0,50 yükseliş kaydetti. Sınai endeksi ise %0,52 düşüş gösterdi. Senet bazında BIST100 endeksini TCELL, ASELS ve ISCTR ağırlıklı pozitif yönde etkilerken TUPRS, SOKM ve KCHOL ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %41,78 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %28,06 seviyelerine yükseldi.
TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Nisan ayında 99,0 iken, Mayıs ayında %0,8 oranında azalarak 98,2 değerini aldı. Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi %0,1 oranında artarak 80,51 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,1 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.
Bugün yurt içinde Türkiye 1Ç24 büyüme rakamları takip edilecek. DOAS, AKCNS ve SISE 1Ç24 finansallarını açıklayacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi TÜFE ve ABD çekirdek PCE takip edilecek.

Şirket Haberleri
KNFRT: Konfrut Gıda bağlı ortaklığı Konfrut AG, Raz Gıda'nın %50'sine ortak olacak.
ISGYS : İş Girişim, Sportive'in %50'sini, Fiba Fiba Perakende'ye 480 milyon TL bedelle devrediyor.
BRKVY : Birikim Varlık Yönetim, DenizBank'ın tahsili gecikmiş alacak satışında iki portföyün ihalesini kazandı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
GEDIK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 30.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 15,05 TL fiyattan toplam 420.448 TL nominal değerli GEDIK payları geri alınmıştır. AVPGY (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 30.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 42,47 TL fiyattan toplam 150.000 TL nominal değerli AVPGY payları geri alınmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Thursday on a positive trend, but failed to sustain it during the day, closing at 10,481.30, up 0.02%. While the Industrial Index lost 0.52%, the Banking Index gained 0.54%. The BIST continues its weak course due to the lack of short-term expectations. Although news flow regarding Turkey's definite exit from the gray list supported the BIST for a short time yesterday, purchases were limited in the absence of concrete developments. However, in the medium term, expectations such as exiting the gray list, opening SWAP channels, and increasing Turkey's credit rating remain the key story for the BIST. We expect the medium-term trend to be maintained as long as expectations regarding such developments continue. Risk appetite is still weak in global stock markets. Although 1st Quarter GDP data followed in the USA was revised downwards yesterday, the U.S. Stock Markets followed a downtrend. European Stock Markets closed the day with increases. This morning, German DAX futures are positive, while U.S. futures and Asian Stock Markets are negative. We expect global risk appetite to continue finding direction from incoming data and statements from Fed members. Core personal consumption expenditures data is out in the USA today. Domestically, 2024 first quarter GDP growth data emerges today. While the market expectation is for growth of 5.5% in the first quarter, we expect growth of 5.7%. The VIOP30 Index ended the evening session up 0.07%. We expect the Benchmark Index to start Friday with a positive course limited by reactionary purchases, and to follow a fluctuating course thereafter. SUPPORT: 10,400 - 10,200 RESISTANCE: 10,750 - 11,000.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2024 yılı 1.çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçları saat 10:00'da
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

  Matriks Haber Servisi tarafından gerçeklestirilen ankete katılan XXX ekonomist
2024 yılı 1. çeyreği için ortalama 5.5% büyüme bekliyor. Beklentiler 4.0% ila
7.0% arasında değişiyor. Ekonomistlerin 2024 yılı sonu için büyüme beklentisi
ortalama 3.2%, beklenti aralığı ise 2.7% ila 4.0% oldu.

 Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2023
yılının 4.çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 4.0 oranında
artmıştı.