Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Matriks Haber Servisinin Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi 11 ekonomistin
katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistler, Şubat ayında cari işlemler hesabının 3 milyar 253 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin Şubat ayı cari açık tahminleri 1 milyar dolar ile 4 milyar dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2024 yıl sonu cari açık beklentilerinin ortalaması ise 29 milyar 618 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonuna ilişkin cari açık tahmin aralığı 23.6 milyar dolar ile 37.8 milyar dolar olarak ortaya çıktı.

TCMB, Şubat ayı Ödemeler Dengesi İstatistiklerini 17 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak.

Ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık vermişti.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, İnşaat İzinleri (Mar)(Öncü), Konut Başlangıçları (Mar),
• ABD, Sanayi Üretimi , Kapasite Kullanım Oranı (Mar),
• ABD, Fed Üyesi Barkin ve Fed Başkanı Powell’ın Konuşması,
• ABD, IMF Toplantıları,
• Euro Bölgesi, Ticaret Dengesi (Şub), ZEW Ekonomik Hissiyatı (Nis)
• Almanya, ZEW Ekonomik Hissiyatı (Nis), Bundesbank Başkanı Nagel’in Konuşması
• Türkiye, Ticaret Satış Hacim Endeksi, Ciro Endeksleri (Şub),
• Türkiye, Tarım ÜFE (Mar)

Küresel piyasalar güne negatif yönde başlıyor...
ABD’de dün beklenti üzerinde açıklanan perakende satış verisi sonrası dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yükseliş gözlemlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,67 ile beş ayın zirvesine yükseldi. Tahvil faizlerindeki yükseliş ve Orta Doğu’daki savaşa ilişkin gelişmeler piyasalardaki risk iştahını azalttı. Jeopolitik gelişmeler sonrası ONS altında yükseliş hızlanırken, brent petrol gün içindeki kayıplarını geri alarak, 90 dolara yükseldi. Para politikasının kısıtlayıcı olduğunu belirten New York Fed Başkanı John Williams, kendi görüşünün faiz indirimlerinin bu yıl başlayabileceği yönünde olduğunu söyledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları jeopolitik gelişmlerin etkisiyle eksi yönde seyretmektedir. Bu sabah Çin’de yoğun bir veri gündemi takip edildi. 2024 yılının ilk çeyreğinde Çin ekonomisi, yıllık bazda %5,3 büyüme kaydetti. Beklentiler %4,80 büyümesi yönünde bulunuyordu. Perakende satışları mart ayında %3,1 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Sanayi üretimi ise şubat ayında yıllık bazda %4,5 artış kaydetti. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda bulunan Çin’de son açıklanan enflasyon verisi deflasyon endişelerini artırmıştı. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 106,3, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,61 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın 2386 dolardan artı yönde işlem görürken, brent petrol 90,1 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de sanayi üretimi ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması, Euro Bölgesi ve Almanya’da ZEW Ekonomik hissiyatı öne çıkıyor. Yurt içinde ise ticaret satış hacmi endeksi ile ciro endeksi takip edilecek. BIST100 endeksinde güne negatif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 9686 puan (5 günlük AO) altında kalıcılık olması durumunda satış baskısı artabilir. Olası geri çekilmelerde 9242-9040 bölgesi izlenebilir. 5 günlük AO üzerinde dengelenme olması durumunda yukarı yönlü olarak 9849 (TL bazlı zirve ) ve 10.000 seviyeleri test edilebilir.

Veri Gündemi
Bugün ABD’de inşaat izinleri, konut başlangıçları, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, Fed üyesi Barkin ve Fed başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek. Bugün ADB’de ayrıca Bank of America, Morgan Stanley ve Johnson&Johnson’ın 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansalları takip edilecek. Bugün Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası 2024 Yılı Bahar Toplantıları başlıyor. Toplantılarda G-20 ülkelerinin finans ve maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarının görüşmeleri gerçekleşecek. İnşaat izinleri şubatta 1,524mn konut başlangıçları 1,521mn gerçekleşti. Mart ayında beklentiler inşaat izinlerinin 1,514mn, konut başlangıçlarının 1,480mn olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. ABD’de sanayi üretiminin martta %0,40 artış göstermesi bekleniyor. Sanayi üretimi şubatta aylık %0,10 artarken yıllık bazda %0,23 düşmüştü. Kapasite kullanım oranının ise %78,50 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Kapasite kullanım oranı şubat ayında %78,30 seviyesinde gerçekleşmişti. Bank of America’nın 1Ç24’te 25,49mlr USD gelir üzerinden 0,76 Hisse başına kar (HBK) açıklaması, Morgan Stanley’nin ise 1Ç24’te 14,42mlr USD gelir üzerinden 1,67 HBK açıklaması bekleniyor. J&J’de beklentiler 1Ç24’te 2,64 USD hisse başına kar ile 21,4mlr USD gelir açıklaması yönünde bulunuyor. Euro Bölgesi’nde bugün ticaret dengesi, ZEW ekonomik hissiyatı izlenecek. Euro Bölgesi’nde ticaret dengesi şubat ayında 11,4mlr EUR fazla vermişti. ZEW ekonomik hissiyatının nisan ayında 37,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Mart ayında ZEW ekonomik hissiyatı 33,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Almanya’da bugün ZEW ekonomik hissiyatı ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Nagel’ın konuşması takip edilecek. ZEW ekonomik hissiyatının nisan ayında 35,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İngiltere’de bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey’nin konuşması takip edilecek. Yurt içinde bugün, ticaret satış hacim ve ciro endeksleri, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi takip edilecek. TÜİK verilerine göre ocak ayında ticaret satış hacmi bir önceki aya göre %3,2 bir önceki yıla göre ise %0,4 azaldı. Tarım ÜFE şubatta aylık %7,18 yıllık %58,29, arttı.












Piyasalarda dün neler oldu? ABD’de perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi açıklandı. Tüketici davranışlarına ilişkin bilgi vermesi ve büyümenin öncü göstergesi olması bakımından yakından takip edilen perakende satışlar mart ayında %0,7 artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Perakende satışlar yıllık bazda ise %4,02 arttı. Beklentinin -5,20 olduğu New York Fed imalat endeksi nisanda -20,90’dan -14,30’a yükseldi. Goldman Sach, 1Ç24 döneminde 14,21mlr USD gelir üzerinden 11,58 USD hisse başına kar (HBK) elde etti. Beklentiler ise şirketin 1Ç24’te 12,94mlr USD gelir ile 8,74 USD HBK elde etmesi yönünde bulunuyordu. Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi takip edildi. Şubatta sanayi üretimi beklentilere paralel olarak %0,8 artış kaydetti. Yıllık üretim ise %6,4 düştü. Yurt içinde işsizlik oranı ile merkezi yönetim bütçe dengesi takip edildi. Şubat ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesinde, istihdam oranı 0,2 puan artarak %49,3 seviyesinde gerçekleşti. Bütçe mart ayında 209mlr TL açık verdi. Böylelikle Ocak-Mart dönemindeki bütçe açığı 513,5mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Martta faiz dışı denge ise 134,4mlr TL açık vermiş oldu.

   


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şahin Fed ve İran-İsrail savaşı endişesi ile riskten kaçış eğilimi hızlanıyor. ABD endeksleri teknoloji hisseleri öncülüğünde sert geriliyor. Kritik 5,100 seviyesinin altına gerileyen S&P 500’de satışların sertleşebileceğinden endişe ediliyor.

İsrail’in İrana’a sert karşılık vereceğini açıklaması riskten kaçışa gerekçe olarak gösteriliyor. Ancak altın, petrol gibi kritik hammaddelerde yükselişin sınırlı, hisse ve tahvilde satışın sert olması şahin Fed endişesinin daha baskın olduğuna işaret ediyor.

Güçlü perakende satış verisi sonrası 10 yıllık tahvil faizi %4,6 seviyesini geçerek 2024 yılında gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Jeopolitik risklerin arttığı bir ortamda tahvil piyasasındaki sert satış, şahin Fed korkusunun daha baskın olduğunu gösteriyor.

Küresel satış dalgasından kaçamayan Borsa İstanbul 300 dolar desteğinde tutunamadı. Yabancı satışı gerilemede etkili oldu. Satışın devam etmesi durumunda 290 dolara kadar geri çekilme görebiliriz.

Havacılık sektörü beklendiği gibi %3’ün üzerinde kayıpla en çok değer kaybeden sektör. Gün boyu direnen savunma hisseleri kapanışa doğru gelen satışla kırmızı bölgeye geçti. Geçen hafta hızlı giden Anadolu Grubu, beyaz eşya ve kamu bankaları dün endekse göre daha zayıftı.

Günün sürprizi banka hisselerinin küresel satışa rağmen günü pozitif kapatması. Yükseliş döneminde endeksi yenen gerileme döneminde pozitif ayrışan bankalar teknik olarak güçlü gözüküyor.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Dünkü satış dalgasında pozitif ayrışan banka hisselerini yakından izleyeceğiz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.600 ve 9.800.

Haber akışında hava trafik verisi güçlü gelen Pegasus pozitif öne çıkıyor. Sınırlı pozitif tepki bekleriz. Prim üretimi güçlü gelen Aksigorta sınırlı pozitif tepki verebilir. Umrek raporunda %22 rezerv artışı açıklayan Koza Altın pozitif tepki verebilir.

Teknik olarak beğendiğimiz hisseler: Alarko, Emlak GYO, Garan, Türk Telekom.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/04/16/piyasalarda-bugun-16-04-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Belirsizlikler devam ediyor.
Olumsuz haber akışından negatif etkilendiğimiz bir gün oldu. Sentiment tarafında 9’lu seviyelerin korunması, yatırımcı eğilimini olumlu etkileyebilir. Saatlik verilerde tekrar alıcıların güç kazanması yukarı yönlü ataklar için katalizör olabilir.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ilk işlem gününde 9.824 - 9.680 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 günü en düşük seviyesinden, günlük %1,4 oranında azalışla tamamladı. Endekste 71 hisse günü ekside tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak AKBNK, DOAS ve KCAER öne çıkarken; THYAO, TUPRS ve TCELL ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Ulaştırma endeksi (XULAS) %3 oranında gerilerken, Sınai endeksi (XUSIN) %1,3 oranında düşüş kaydetti. Bu sabaha bakıldığında, jeopolitik risklere istinaden küresel piyasalardaki negatif görüntüye bağlı olarak BIST100 endeksi güne zayıf bir görüntüyle başlayabilir. İsrail'in İran'a yanıt vereceği haberleri öne çıkmakta. ABD vadelileri hafif ekside seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %1,8 civarında geriliyor. Pariteler tarafında ise Dolar lehine fiyatlamalar devam ediyor. Bugünkü veri takviminde, yurtiçinde şubat ayı ticaret satış hacmi ve ciro endeksleri ve mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yayınlanacak. Yurtdışına bakıldığında ise ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Powell'ın konuşmasında, Fed'in para politikasına ve olası faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu aranacak. Ayrıca üretimin seyrine ilişkin olarak mart ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Avrupa tarafında, Euro Bölgesi'nde şubat ayı dış ticaret dengesi verisi yayınlanacak. Bunun yanında, Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan nisan ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklanacak. Son olarak Asya tarafına bakıldığında, Çin'de bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi ile sanayi üretimi ve perakende satışlar takip edildi. Buna göre, büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşirken; sanayi üretimi ve perakende satışlar zayıf bir tablo çizdi.
 
 
 

 
 

MAKROEKONOMİ

 
ABD'de perakende satışlar aylık bazda şubatta %0,9 oranında artışın ardından martta %0,7 artış kaydetti ve beklentilerin (%0,4 artış) üzerinde gerçekleşti. Söz konusu veri, tüketici harcamalarının ve iç talebin beklentilerin üzerinde güçlü seyrettiğine işaret etti.

Bunun yanında, ABD'de imalat sanayinin gidişatına ilişkin sinyal veren New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi, -20,9 seviyesinden -14,3 seviyesine toparlanmakla birlikte beklentilerin (-5,2) altında kaydedildi, bununla birlikte daralma bölgesindeki seyrini beşinci aya taşıyarak imalat sektöründe zayıf seyrin sürdüğüne işaret etti.

Avrupa tarafında ise, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi aylık bazda ocak ayında %3 oranında düşüşün ardından şubat ayında beklentilerle uyumlu olarak %0,8 oranında artışla kısmi toparlanma kaydetti. Yıllık bazda ise sanayi üretimi ocak ayında %6,6 oranında düşüşün ardından şubat ayında %6,4 oranında düşüş sergiledi ve böylece düşüşünü ikinci aya taşıdı. Detaylara bakıldığında, şubatta aylık bazda yatırım harcamalarının göstergesi olan sermaye malları üretimi %1,2 oranında artış sergilerken, dayanıklı tüketim malları üretimi %1,4 oranında ve ara malı üretimi %0,5 oranında artış sergiledi, buna karşın dayanıksız tüketim malları üretimi %0,9 oranında ve enerji üretimi ise %3 oranında düşüş kaydetti.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından şubat ayı iş gücü istatistikleri yayınlandı.
• Buna göre, arındırılmamış verilere göre işsizlik oranı ocak ayındaki %9,8 seviyesinden şubat ayında 0,6 puanlık düşüşle %9,2 seviyesine geriledi, bunun yanında tek haneli seviyelerdeki seyrini onuncu aya taşıdı. Detaylara bakıldığında, şubatta aylık bazda istihdam edilenlerin sayısı 740 bin kişi artarken, işsizlerin sayısı ise 157 bin kişilik azalış sergiledi. Böylece toplam istihdam edilenlerin sayısı şubat ayında 31 milyon 263 bin kişi seviyesinde gerçekleşerek rekor seviyede kaydedildi. 2023 yılı genelinde ortalama %9,4 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranı, OVP'de ise bu yıl ortalama %10,3 seviyesinde öngörülmekte.
• Arındırılmış verilere göre işsizlik oranı ise, ocak ayındaki %9 seviyesinden şubat ayında 0,3 puanlık düşüşle %8,7 seviyesine gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesinde kaydedildi, bunun yanında tek haneli seviyelerdeki seyrini son on ayda sürdürdü. Arındırılmış verilere göre istihdamda şubat ayında 147 bin kişilik artış gözlenrken, işsiz sayısı ise 109 bin kişilik düşüş sergiledi.
Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mart ayı Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi yayınlandı. Bütçe dengesi, aylık bazda martta 209 milyar TL seviyesinde belirgin açık verdi, şubatta 153,8 milyar TL ve ocak ayında ise 150,7 milyar TL seviyesinde belirgin açık vermişti. Böylece yılın ilk üç ayında bütçe toplam 513,5 milyar TL seviyesinde açık verdi. Geçen yılın aralık ayında ise bütçe aylık bazda 842,5 milyar TL seviyesinde tarihi yüksek seviyede açık vermişti.
• Detaylara bakıldığında, aylık bazda martta bütçe giderleri %0,4 oranında sınırlı artış (faiz giderlerinde aylık %36 oranında artışa karşın faiz hariç giderlerde %2,6 oranında sınırlı düşüş) gözlendi. Bütçe gelirlerinde ise martta aylık bazda %9,7 oranında düşüş (vergi gelirlerinde aylık %3,5 artışa karşın vergi dışı gelirlerde %51,2 oranında belirgin düşüş) görüldü. Bu kapsamda, aylık bazda martta bütçe giderleri 690 milyar TL'den 692,8 milyar TL seviyesine yükselirken, bütçe gelirleri ise 536,1 milyar TL'den 483,8 milyar TL seviyesine geriledi. 12 aylık kümülatif bütçe açığı ise, şubat ayındaki 1,48 trilyon TL'den mart ayında 1,64 trilyon TL'ye yükselirken, bütçe açığı/GSYH oranı da %5,6 seviyesinden %6,2 seviyesine yükseldi. (2023 yılı GSYH verisi alındı).
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, TSİ 20.15'te Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Powell'ın konuşmasında, Fed'in para politikasına ve olası faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu aranacak.

Ayrıca ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak mart ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri TSİ 16.15'te takip edilecek. Sanayi üretimi aylık bazda ocakta %0,5 oranında düşüşün ardından şubatta %0,1 oranında sınırlı artışla kısmi toparlanma kaydetmişti. Sanayi üretimi yıllık bazda ise ocakta %0,3 oranında gerilemenin ardından şubatta %0,2 oranında gerileyerek düşüşünü ikinci ayda sürdürmüştü. Martta ise aylık bazda sanayi üretiminin %0,4 oranında artışla yükselişini sürdürmesi ve kapasite kullanım oranının ise %78,3'ten %78,5 seviyesine hafif yükselmesi bekleniyor.

Bunun yanında, ABD'de konut piyasası verilerinden, mart ayı konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebinin bir göstergesi olan inşaat izinleri TSİ 15.30'da takip edilecek.

Avrupa tarafında ise, Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan nisan ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri TSİ 12'de açıklanacak. Ayrıca Euro Bölgesi'nde şubat ayı dış ticaret dengesi verisi TSİ 12'de yayınlanacak.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından şubat ayı ticaret satış hacmi ve ciro endeksleri verileri yayınlanacak.
 
Bunun yanında, TSİ 10'da TÜİK tarafından mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yayınlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Çimsa (CIMSA, Sınırlı Pozitif): Şirket, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net-sıfır emisyona ulaşma hedefleri ile paralel olarak karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlayacak olan Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi'nin Eskişehir Fabrikası'nda kurulumu konusunda yapılan görüşmeler sonucunda; yaklaşık 14,2 MWp DC kurulu güce sahip GES tesisinin kurulumunun yapılmasına ve yatırımla ilgili olarak mevcut yatırım destek unsurlarından yararlanılmak üzere yatırım teşvik belgesi alınması için gerekli başvurunun yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu yatırıma 2024 yılının ikinci çeyreğinde başlanılması planlanmakta olup, yatırım sürecinin 2025 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırımın devreye alınmasıyla birlikte, elde edilecek elektriğin Eskişehir Fabrikasının toplam yıllık elektrik tüketiminin %14'ünü karşılaması beklenmektedir. Böylece, bu yatırımın ve atık ısıdan elektrik üretimi yatırımının devreye girmesiyle birlikte Eskişehir fabrikasının elektrik ihtiyacının yaklaşık %40'ı kendi ürettiği elektrikten karşılanacaktır.

Kocaer Çelik (KCAER, Sınırlı Pozitif): Şirket daha önce Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından hayata geçirilen 500 milyar dolarlık Neom megaşehir projesinde kayıtlı tedarikçi olarak onay aldığını iletmişti. Yönetim Kurulu 15.04.2024 tarihli kararı ile, Şirket'İn MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) bölgesinde artan iş hacmini desteklemek ve global rekabet gücünü daha da arttırarak başta Suudi Arabistan'ın Neom şehri projesi olmak üzere bölgedeki tüm yatırımlardan daha çok pazar payı almak için Suudi Arabistan'da çelik profil fabrika yatırımı için fizibilite çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir. Kurulması planlanan fabrika ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı'nın sağladığı tüm yatırım ve yerel üretici olma teşviklerinden yararlanmanın yanısıra, navlun avantajından sağlanan fayda ile yakın coğrafyalardaki satış hacminin arttırılması ve farklı coğrafyalarda yerinde üretimin tüm olanaklarından faydalanılması hedeflenmektedir.

Kontrolmatik (KONTR, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Çimsa arasında Çimsa'nın Eskişehir'de bulunan arazisinin çekme sınırları içerisinde kurulacak olan arazi uygulamalı Güneş Enerjisi Santralinin (GES) projelendirilmesi, mühendisliği, tedariki ve kurulumu işlerinin, anahtar teslimi şeklinde sağlanması kapsamında sözleşme 15.04.2024 tarihi itibariyle imzalanmıştır.

Kozal Altın (KOZAL, Sınırlı Pozitif): Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Kodu'na (UMREK Kodu) uyumlu olarak hazırlanan Şirkete ait 2023 yılı Maden Rezerv ve Kaynak Raporları yayımlanmıştır. Ayrıca 2023 yılı Umrek Raporu'nda detayları bulunan, altın rezerv ve kaynakları özet bilgileri şu şekildedir: Son (4) yıldır 2mn Ons civarında gerçekleşen ve 2022 Yılı Umrek Raporu'nda 2.025bin Ons olarak açıklanan toplam Maden Rezerv miktarı, 2023 Yılı Umrek Raporu'nda bir önceki yıla göre 440bin ONS (%22) Artarak 2.465bin ONS'a yükselmiştir. 2023 yılı Maden üretimi de dikkate alındığında; 2022 yılı efektif Maden Rezervlerindeki Artış 154bin Ons iken, 2023 yılında ARTIŞ 598bin ONS olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2022 tarihi itibariyle, maden rezerv toplam değeri (Ons : 1.823 USD) 3.692mn USD iken, 31.12.2023 tarihi itibariyle, maden rezerv toplam değeri (Ons: 2.062 USD) 5.083mn USD yükselmiş olup, 15.04.2024 tarihi itibariyle, maden rezerv toplam değeri (Ons: 2.354 USD) 5.802mn USD'ye yükselmiştir.

Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif): Şirket 2024 yılı Mary ayı trafik verilerini açıklamıştır: Buna göre; misafir sayısı Mart ayında yıllık %27 oranında artarak 2,72mn kişiye çıkmıştır. Doluluk oranı ise 4,5 puan artarak %87,5'e yükselmiştir. Ocak-Mart dönemi misafir sayısı ise yıllık %28 oranında artarak 8,06mn kişiye ulaşmıştır. Aynı dönemde doluluk oranı da 2,7 puan artarak %87,1'e yükselmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Gıda: Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Buna göre, %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacak. Duyuruya göre, bundan sonraki süreçte çiğ süt tavsiye fiyatı maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebilecek. (AA)
 
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Aksigorta (AKGRT): Şirket'in 2024 Mart ayındaki genel toplam prim üretimi geçen yılın aynı ayına göre %51 oranında artarak 3.008mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %66 artarak 2.558mn TL olmuştur. Mart ayı prim üretimi ile birlikte Ocak - Mart dönemi toplam prim üretimi yıllık %85 oranında artarak 9.551mn TL'ye çıkmıştır.

Alkim Kimya (ALKIM): Şirket esas sermayesinin 150mn TL'den 300mn TL'ye bedelsiz olarak çıkarılmasına karar vermiştir.

Ceo Event Medya (CEOEM): Şirket, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından, 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan, 2024 yılı 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İçinde Yer Alan Tüm Hizmetlerle İlgili Alım İşleri'ne ilişkin olarak dün yapılan ihaleye Ceo Event Medya A.Ş.-Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Ltd Şti. iş ortaklığının, pilot ortağı olarak katılmış ve 259,9mn TL+KDV'lik teklif ile ihale Şirket uhdesinde kalmıştır. Söz konusu iş ortaklığındaki ortaklık oranı %70' tir. Hizmet sözleşmesi 5 gün içinde imzalanacaktır.

Consus Enerji (CONSE): Şirket''İn %100 bağlı ortaklığı Doğal Enerji Şanlıurfa'da bulunan, 5,2 MWe kurulu güce sahip biyokütle kaynağı ile elektrik üretim tesisinin ("Tesis") kapasite kullanım performansının düşük seyrettiği, yapılan üretimin de ancak yüksek seviyede biyokütle yakıt tüketimi ile gerçekleştirilebilmesi nedeni ile verimsiz olduğu, bu sorunların giderilmesine yönelik 2022 yılında başlanan çalışma ve yatırımların 2023 yılında tamamlanmış olmasına karşın üretim miktarı ve verimde yeterli seviyede bir iyileşme gerçekleşmediği, Tesis'in faaliyetleri sonucu oluşan negatif Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar ("FAVÖK") nedeni ile zarar ve nakit açığı ortaya çıktığı, Tesis faaliyetine negatif FAVÖK ve nakit açığı yaratmadan devam edilebilmesi için alınabilecek herhangi ekonomik bir önlem bulunmadığının görüldüğü dikkate alınarak, Tesis'in faaliyetlerinin kesin ve sürekli olarak durdurulmasına karar verildiğini Şirkete bildirmiştir. Şirketin sahibi olduğu enerji üretim tesislerinin toplam kurulu gücü 102,7 Mwe olup, faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilen söz konusu Tesis'in kurulu gücü içindeki payı %5'i olmakla beraber 2023 yılı toplam enerji üretimi içindeki payı %3'tür. Diğer taraftan, söz konusu Tesis'in faaliyetleri sonucu 2023 yılında negatif FAVÖK oluştuğu dikkate alındığında, Tesis'in faaliyetlerinin sonlandırılmasının Şirketin konsolide FAVÖK'üne ve nakit akışına olumlu yönde katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Ek olarak, söz konusu Tesis'te halihazırda bulunan biyokütle yakıt stoğunun ve kullanabilecek diğer ekipmanın, biyokütleden enerji üretim faaliyetinde bulunan diğer bağlı ortaklıkların üretim tesislerinde değerlendirilmesi ve Tesis'te geri kalan makine ve ekipmanların en uygun yöntemle satışının yapılarak ilave nakit kaynak yaratılması planlanmaktadır

Escort Teknoloji (ESCOM): Bağlı ortaklığı Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş. 'nin 09.11.2022 tarihinde 7,4mn TL şirket değerlemesi üzerinden %5,25 oranında iştirak ettiği Postuby Bilişim Teknolojileri A.Ş, bu defa 28,9mnTL şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırım aldı. Alesta, yatırım turuna payını %2,44 artırarak katıldı. Değerlemesini 18 ayda %288 artıran Postuby, Kurumsal ve bireysel kullanıcılara sosyal medya içerik yönetim platformu sunuyor.

Forte Bilgi İletişim (FORTE): Şirket, Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri Altyapısı Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi ihalesinde 2. ve 11. kısımlar için en iyi fiyatı sunarak birinci olduğu ihale komisyonu tarafından şirket tarafına bildirilmiş olup karar yazısı şirkete ulaşmıştır. İhale bedeli KDV hariç 989bin USD'dir. Sözleşme imzalandığı zaman kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Penta Teknoloji (PENTA): Penta Teknoloji SPARKLE'ın ekran kartları kategorisindeki ürünlerinin Türkiye'deki tek yetkili dağıtıcısı olmuştur.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Küresel piyasalarda, Orta Doğu’da artan jeopolitik endişeler ve ABD tarafından açıklanan güçlü makro ekonomik veriler sonucunda birçok global borsa özelinde dün negatif kapanışlar gerçekleşti. Hatırlayacağımız üzere ABD'de son zamanlarda açıklanan istihdam ve enflasyon verileri, beklentilerin üzerinde gelmişti. Ülkede dün açıklanan perakende satışlar verisi, Mart ayında %0,4’lük piyasa beklentisinin üzerinde %0,7 artarak ekonominin canlılığını ve güçlü makro veri seyrinin devam ettiğini gösteriyor. Tüketim tarafındaki canlılık da Fed’in "faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığı" yönündeki görüşünü desteklerken, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimali haziran için %20'lere, temmuz için %40'lara geriledi. Bugün ise baktığımızda Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları güçlü gelen ülke verilerinin ardından global piyasaların radarında olacak.
• ABD endeksleri, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Öte yandan, Goldman Sachs, bilançosunu yayımlayarak ilk çeyrekte gelirinin %16 ve net karının %28 arttığını duyurdu. Bu güçlü finansal sonuçlar, bankanın hisselerinin piyasa beklentilerini aşmasıyla yaklaşık %3 değer kazanmasına neden oldu. Akıllı telefon satışlarında Samsung %20,8'lik pazar payı ile Apple'ı geçerken, Apple hisseleri %2 düştü. ABD vadelileri ise negatif tarafta işlemlerine devam ediyor.
• Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Şubat'ta bir önceki aya göre %0,8 arttı.
• Asya Pasifik Bölgesi'nde endeksler işlem gününü düşüşle tamamladı. Bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise negatif tarafta işlemlerine devam ediyor. Çin, resmi verilere göre, Ocak-Mart döneminde yıllık %5,3 büyüyerek piyasa beklentisi olan %5'lik piyasa tahmininin üzerine çıktı. 2023 yılının son çeyreğinde büyüme ise %5,2 olmuştu.
• BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre %1,37 değer kaybıyla 9.679.80 puan seviyesinden günlük kapanış sağlarken toplam işlem hacmi 111,04 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,25, sanayi endeksi %1,30, hizmetler endeksi %1,39 değer kaybederken, teknoloji endeksi %0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %2,41 ile spor, en çok kaybettiren %3,01 ile ulaştırma oldu. Öte yandan, endekste 9.800 seviyesi üzerinde geçilmesi durumunda 9.740, 9..800 ve 9.850 dirençlerine doğru yükseliş takip edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9.620, 9.560 ve 9.500 destek seviyeleri izlenebilir.
• Bugün ABD'de konut başlangıçları ve sanayi üretimi verileri ile Fed Başkanı Powell ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşmaları takip ederken, lokal tarafta ise perakende satışları verisini izliyor olacağız. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan, IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD'ye giderken 17 Nisan'dan itibaren ise yatırımcılar ile bir araya gelmeleri bekleniyor. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleşecek.
• BİST100 endeksinin yeni işlem gününe hafif satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

 Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TÜİK verilerine göre işsizlik Şubat ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6 oldu.
ABD
UBS Group AG stratejistlerine göre, ABD büyümesi ve yapışkan enflasyonun Fed'in faiz oranlarını düşürmek yerine artırım yapma ihtimalini artırıyor.
ABD'de perakende satışlar Mart'ta tahminlerin üzerinde gerçekleşirken önceki ayın verisi yukarı yönde revize edildi. Bu durum, tüketici talebinin güçlü kaldığına işaret etti.
Avrupa
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Bu artışın ilk çeyrek büyüme rakamına fazla katkıda bulunması beklenmiyor.
Asya
Çin ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde beklentileri aşan bir büyüme gösterdi
Dünya
İsrail Hava Kuvvetlerinin, İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığı bildirildi.
Dünya Bankası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini beklediğini duyurdu.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne hafif satıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Küresel piyasalara baktığımızda İran-İsrail gerginliğinin devam ettiği görülüyor. İsrail
Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi askeri birliklere
yaptığı konuşmada İran’a karşılık verileceğini açıklarken ABD’li ve Avrupalı
yetkililer, petrol fiyatlarını yukarı çekerek enflasyonla mücadeleyi sekteye
uğratabilecek nitelikte karşılık vermemesi için İsrail Başbakanı Benjamin
Netanyahu’yu ikna etmeye çalışıyor.
Diğer taraftan Çin’de 2023'ün dördüncü çeyreğinde büyüme %5,2 ile %4,6 olan
beklentilerin üzerinde geldi. Ayrıca büyükşehirlerde işsizlik üç aylık artış serisini
sonlandırarak %5,2'ye geriledi. Açıklanan veriler piyasalarda olumlu karşılandı.
Buna rağmen Asya-Pasifik piyasaları İran'ın hafta sonundaki hava saldırısının
ardından İsrail'in bir karşı saldırı düzenleyebileceği beklentisi ile düşüşler kaydetti.
UBS Group AG stratejistlerine göre güçlü ABD büyümesi ve yapışkan enflasyonun
birleşimi, Fed'in faiz oranlarını düşürmek yerine artırım yapma ihtimalini
artırıyor. Ayrıca dün açıklanan ABD perakende satışları verisinin ardından Fed'in
faizleri düşürmek için acele etmeyeceğine dair beklentilerin güçlenmesi sonucunda
Wall Street'e teknoloji hisseleri öncülüğünde satışlar görüldü. ABD vadelileri bu
sabah negatif fiyatlamanın devam edebileceğine işaret ediyor.
Yurt içi piyasalara baktığımızda dolar kuru 32,43 seviyesinde bulunurken Türkiye 5
yıllık CDS risk primi 306,70 seviyesinde sakin bir seyir izliyor.
BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %1,37 oranında azalış ile 9680 seviyesi
civarında kapanış gerçekleştirdi. Böylelikle endeks dolar bazında 304$-305$ direnç
bölgesinden geri dönerken yükseliş serisini bozmuş oldu. Gün içerisinde özellikle
THYAO, TUPRS ve TCELL tarafındaki zayıf seyir endeks üzerinde puan bazlı
negatif baskı oluştururken AKBNK, DOAS, KCAER hisselerinden gelen pozitif katkı
sınırlı kaldı. Alt sektör endeksleri arasında XFINK finansal kiralama/faktöring ve
XELKT elektrik sektör endeksleri günün kazananları olurken burada ISFIN,
CANTE, AKFYE hisselerindeki fiyatlama ön plandaydı. XULAS ulaştırma ve XILTM
iletişim ise en çok düşen alt sektör endeksleri oldu.
Teknik olarak bakıldığında endeks zirve seviyelerde oluşan satış baskısı ile sınırlı
geri çekilme yaşarken dolar bazında ise Şubat ayından beri etkili olan 304$-305$
direncine bir kez daha takılmış oldu. Endeksin yeni güne hafif satıcılı bir seyirle
başlamasını beklerken 9630-9560-9500 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
Gün içerisinde endeksin yönünü yukarı çevirmesi durumunda ise 9765-9865 direnç
seviyeleri tekrar görülebilir, bu seviyelerin aşılması ile 10000 seviyesi tekrar
gündeme gelebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: CEMTS, MAVI, ALKIM, KAREL,
GWIND.

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.