Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Açılış
Öncesi
Fed’e
yönelik beklentilerin şekillendirdiği küresel risk iştahında
geçtiğimiz hafta beklenti üstü ABD TÜFE verisi yanı sıra jeopolitik risk
faktörü belirleyici oldu BİST’in tatil olduğu dönemde iShares Türkiye
ETF’inde 2 9 ’luk geri çekilme yaşandı Aynı dönemde Dolar endeksi
( 1 8 yükselirken, vadeli MSCI GOP endeksi 2 3 değer
kaybetti Aynı dönemde 5 Yıl vadeli Türkiye CDS’inde 295 bp 310 bp
fiyatlaması görmekteyiz
Gerginliğin
devam etmesi ve gelişmelerin global enflasyonu
yükseltme riski takip edilecekse de, hafta sonu haber akışına
baktığımızda jeopolitik riskler tarafında tansiyonun kısmen
düştüğünü görmekteyiz Bu açıdan mevcut veri setiyle bu başlık
altında risk fiyatlamasının etkisinin kısa vadeli kalması beklenebilir
Haftaya
başlarken yeni günde vadeli S&P 500 endeksi 0 2 vadeli
MSCI GOP endeksi 0 5 ile olumlu eğilime sahip


  Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Dolar/TL - 32,40 civarında hareket ediyor
Dolar kuru yeni haftada 32,00 seviyesinin üzerinde seyir izliyor. Kur tatil öncesinde 32,00'nin altına yönelim ile 31,75'i test etse de bu seviyelerde kalıcı olamadı. 32,50 ve 32,60 direnç seviyeleridir. 32,20 ve 32,00 destekler olarak takip edilebilir.

Destek: 32.20-32.00

Direnç: 32.50-32.60
EUR/USD - 1,07 desteğinin altına geri çekildi
EUR/USD paritesi ABD enflasyon verilerinin ardından dolara olan eğilimin artması ile 1,07 desteğini aşağı kırdı. Fed'den faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinin yanı sıra, ECB'nin faiz indirimine daha yakın bir duruş sergilemesi ise paritenin son beş ayın en düşük seviyelerine geri çekilmesini sağladı. Parite aşağı yönlü trendde zayıf bir seyir izliyor. 1,07 artık direnç olarak izlenebilir. 1,06 seviyesi ise ilk planda destek haline geldi.

Destek: 1.06-1.0550

Direnç: 1.07-1.08
Sterlin/Dolar - 1,24'e doğru düşüş gösterdi
Sterlin/Dolar haftalık bakıldığında %1.3, aylık ise %2 aşağıda seyrederken güncel olarak 1,246 seviyesinden işlem görüyor. Doların küresel çapta güçlenmesi, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş paritenin 1,24 1,271 ve 1,277 dirençleri ve 1,237 ve 1,22 destekleri izlenebilir.

Destek: 1.237-1.22

Direnç: 1.271-1.277
Dolar/Japon Yeni - Kısa vadeli görünüm güçlendi
Dolar/Japon Yeni geçtiğimiz günü %0.3 yükselişle tamamladı. Dolar/Japon Yeni 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 151,6, 150,26, 147,24 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 156,77 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 157,67 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 152,35 ve 150,11 olarak izlenebilir.

Destek: 152.35-150.11

Direnç: 156.77-157.67
Ons Altın - 2400 doların üzerini test etti
Altın ons fiyatları; jeopolitik gerilimlerin yanı sıra Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarının desteği ile yukarı yönlü trendde güçlü bir seyir izliyor. Buna paralel altın ons zirve yenileme eğilimi gösteriyor. 2400 doların üzerine yükselerek 2432 dolar seviyesi ile rekor tazeledi. Hafta sonu İran-İsrail arasındaki jeopolitik tansiyonun yükselmesi ile altın ons fiyatları destek bulmaya devam edebilir. 2305 dolar destek olarak izlenebilir; bu seviyenin üzerinde yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 2400 ve 2432 dolar dirençler olarak takip edilebilir.

Destek: 2320-2305

Direnç: 2400-2432
Ham Petrol - Kısa vadeli sıkışma içerisinde
Petrol fiyatları kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. Ham Petrol geçtiğimiz günü 85,28 seviyesinde %0.4 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 87,35 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 88,02 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 84,63 ve 83,03 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 84.63-83.03

Direnç: 87.35-88.02
S&P 500 Endeksi - Günü düşüşle tamamladı
S&P 500 Endeksi kapanışla birlikte %1.46 düşüş gerçekleştirdi. Güne 5.171 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 5.175, en düşük 5.107 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 5.123 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Son kapanışla birlikte 5.139 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 5.088 seviyesi takip ediliyor, ikincil destek seviyesi ise 4.993 oldu. Direnç seviyeleri için ise 5.249-5.286 takip edilecektir.

Destek: 5088-4993

Direnç: 5249-5286


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Orta Doğu'da devam eden gerilim hafta sonu gündemde biraz daha yer buldu. İran, İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından askeri operasyonun tamamlandığını açıkladı. İsrail'in ise bu saldırıya vereceği tepki (Biden yönetimi İsrail'in misilleme yapmasını istemiyor.) bekleniyor. Piyasalara bakıldığında bu sabah belirgin risk negatif bir ortam yok. Asya borsaları satıcılı seyretse de, ABD vadelileri artıda. Dolar yatay, Brent petrol hafif de olsa düşüyor. Jeopolitik gelişmelerin dışında geçen hafta ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan mart ayı enflasyonu oyun planını değiştiren cinstendi. Enflasyondaki düşüş patikasının sorgulanmasına yol açan verinin ardından haziran ayında beklenen faiz indirimi eylül ayına ötelendi. Diğer yandan, net bir şekilde güvercin tonda geçen ECB toplantısı sonrasında ECB'den haziran ayında faiz indirim beklentileri devam ediyor. Bu gelişmeler çerçevesinde Dolar'da güçlenme gözlemlendi. Enflasyon verisinin ardından ABD'de bugün açıklanacak ve önemli sayılabilecek perakende satışlarla birlikte hafta boyunca veri gündemi yoğun. Yurtiçi piyasaların kapalı olduğu zamanda Türkiye ETF'i %2,5 oranında düşüş kaydetti. Ancak, bu düşüşün önemli kısmı jeopolitik risklere istinaden ABD borsalarına paralel cuma günü gerçekleşti. Dolayısıyla BIST100 endeksi, bu sabah ABD vadelilerindeki görüntüye bağlı olarak yükselişle açılabilir. Halihazırda, risk primimizi iyileşmesini sağlayan makroekonomik adımların, uluslararası yatırımcıları TL varlıklara olan ilgisini artıracağına yönelik beklentilerin biraz daha belirgin hale gelmesine istinaden Borsa İstanbul kısa vadeli iyi bir ivme yakalamış durumda. Faizlerdeki görece yüksek seviyelere karşın bu ivmenin endeksi 10bin psikolojik seviyenin üzerine taşıyabileceğini düşünüyoruz. Bu arada, Dünya Bankası'nın önümüzdeki 5 yıllık döneme ilişkin mali iş birliği programı kapsamında Türkiye'ye aktardığı kaynak tutarının 17 milyar dolardan 35 milyar dolara yükseltme kararına yönelik haber, Borsanın kayıtsız kalamayacağı pozitif bir gelişme olarak takip ediliyor.
 
 
 

 
 

MAKROEKONOMİ

 
Geçen hafta Fed'in mart ayı toplantı tutanakları yayınlandı. Yayınlanan tutanaklarda, üyelerin genel olarak yüksek enflasyonun kalıcılığı konusundaki belirsizliklere işaret ettikleri ve son verilerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde %2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşüne sahip oldukları gözlendi. Ayrıca bazı üyelerin, jeopolitik gerilimler ve artan enerji fiyatlarının enflasyonu daha da yukarı çekebilecek riskler olmaya devam ettiği görüşünde olduğu gözlenirken, bazı üyelerin ise finansal koşulların istenilenden daha gevşek olabileceğine ilişkin riskin talebe ivme kazandırabileceğini ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirttikleri görüldü.
• Bunun yanında tutanaklarda, iş gücü piyasasında koşulların genel olarak sıkı kalsa da arz ve talebin daha iyi dengelenmeye devam ettiği vurgulanırken, tüm üyelerin mevcut ekonomik koşullar, ekonomik aktivite ve enflasyon görünümü ile risk dengesi kapsamında faiz oranlarının mevcut seviyesinde tutulmasının uygun olduğuna karar verdiği belirtildi.
• Tutanaklarda, politika faizinin sıkılaşma döngüsünde muhtemelen zirvede olduğu yinelenerek, neredeyse tüm üyelerin ekonominin genel olarak bekledikleri gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında para politikasını daha az kısıtlayıcı bir duruşa taşımanın uygun olacağı görüşünde olduğu görüldü.
• Öte yandan, üyelerin son aylarda güçlü ekonomik ivmeye işaret eden göstergelere ve enflasyona ilişkin beklentilerin üzerindeki verilere dikkat çekerken, enflasyonunun sürdürülebilir şekilde %2'ye gerilediğine dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranlarını düşürmenin uygun olacağını öngörmediğini vurguladıkları gözlendi.
ABD'de mart ayı TÜFE verileri takip edildi. Buna göre, mart ayında manşet TÜFE aylık bazda bir önceki aya benzer şekilde %0,4 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin (%0,3) üzerinde kaydedildi, yıllık bazda ise %3,2'den %3,5 seviyesine yükselerek eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı, beklentiler ise %3,4 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE'nin ise, aylık bazda artış hızı bir önceki aya benzer şekilde %0,4 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin (%0,3) üzerinde gerçekleşti ve böylece son on ayın en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürdü, yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %3,8 seviyesinde kaydedildi, beklentiler ise %3,7 seviyesine gerilemesi yönündeydi.

Ayrıca ABD'de mart ayı ÜFE verileri takip edildi. Manşet ÜFE'nin aylık bazda artış hızı %0,6'dan %0,2 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (%0,3) altında kaydedildi ve böylece son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti, yıllık bazda ise %1,6'dan %2,1 seviyesine yükseldi ve böylece Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyede kaydedildi, beklentiler ise %2,2 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Bunun yanında, gıda ve enerji ürünlerini dışlayan çekirdek ÜFE'nin ise aylık bazda artış hızı beklentilerle uyumlu olarak %0,3'ten %0,2 seviyesine yavaşlarken, yıllık bazda ise %2,1'den %2,4 seviyesine yükseldi ve böylece son yedi ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi.

Avrupa tarafında ise, ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edildi. ECB, faizleri beklentilerle uyumlu olarak sabit tutarak son beş toplantıda faizleri değiştirmedi, bunun yanında faiz oranlarının devam eden enflasyonla mücadele sürecine önemli katkı sağlayacak seviyelerde bulunduğu belirtildi. Buna göre ECB, temel refinansman faiz oranını %4,50'de, marjinal borç verme faiz oranını %4,75'te ve mevduat imkanı faiz oranını ise %4 seviyesinde sabit bıraktı.
• Karar metninde, enflasyonun, gıda ve ürün fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle güç kaybetmeye devam ettiği belirtilerek, enflasyona ilişkin temel göstergelerin çoğunda iyileşme olduğu ve ücret artışının yavaşladığı kaydedildi. Ayrıca finansman koşullarının kısıtlayıcı olmaya devam ettiği, geçmişteki faiz artışlarının talep üzerinde baskıyı sürdürdüğü ve bu durumun, enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı olduğu belirtildi.
ECB Başkanı Lagarde ise, toplantının ardından yaptığı açıklamada, haziran ayında bütün verilerin enflasyonun kalıcı bir şekilde hedefe döneceği beklentisini teyit edip etmediğine bakacaklarını ve güvenlerinin artması halinde uygun kararı vereceklerini belirtti. Lagarde, son toplantıda birkaç üyenin faiz kararı konusunda şimdiden güvende hissettiğini belirterek, haziran ayında ise daha fazla veri gelmesiyle üyelerin büyük çoğunluğunun bu konuda fikir birliğine varabileceğini söyledi.Lagarde, Euro Bölgesi'nde hizmet enflasyonun son beş aydır %4 gibi yüksek seviyelerde seyrettiğini belirterek, gerekli kararları almak için enflasyonun bütün unsurlarının %2'ye dönmesini beklemeyeceklerini vurguladı. Böylece Lagarde, haziran ayı toplantısında faiz oranlarını düşürme kararına yaklaştıklarına işaret etti.

Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, yarın Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Powell'ın konuşmasında, Fed'in para politikasına ve olası faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu aranacak. Ayrıca yarın üretimin seyrine ilişkin olarak mart ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Bunun yanında, bugün imalat sanayinin gidişatına ilişkin sinyal verecek olan New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi nisan ayı verisi izlenecek. Öte yandan, bugün iç talebin seyrine ilişkin sinyal verecek olan perakende satışlar mart ayı verisi açıklanacak. Diğer yandan, perşembe günü istihdam piyasası verilerinden, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Ayrıca konut piyasası verilerinden, yarın mart ayı konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebinin bir göstergesi olan inşaat izinleri ile perşembe günü ikinci el konut satışları verileri takip edilecek. Bunun yanında, çarşamba günü Fed'in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen ekonomik verilerle oluşturulan Bej Kitap raporu yayınlanacak.
• Avrupa tarafında ise, bugün Euro Bölgesi'nde üretimin seyrine ilişkin olarak mart ayı sanayi üretimi verisi izlenecek. Ayrıca yarın Euro Bölgesi'nde şubat ayı dış ticaret dengesi verisi yayınlanacak. Bunun yanında, yarın Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan nisan ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklanacak. Öte yandan, ECB'nin para politikasına yön verecek olan enflasyon verilerinden, çarşamba günü Euro Bölgesi'nde mart ayı nihai TÜFE verileri takip edilecek. Diğer yandan, çarşamba günü İngiltere'de BoE'nin para politikasına yön vermesi beklenen mart ayına ilişkin TÜFE verileri izlenecek. Cuma günü bunun yanında, Almanya'da mart ayı ÜFE verisi izlenecek.
• Asya tarafında ise, yarın Çin'de bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme verileri takip edilecek. Ayrıca yarın Çin'de ekonomik faaliyetin seyrine ilişkin bilgi veren mart ayı sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımları verileri açıklanacak.
Yurt içinde ise, bugün şubat ayı iş gücü istatistikleri ve mart ayı Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi, yarın şubat ayı ticaret satış hacmi ve ciro endeksleri ve mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, çarşamba günü mart ayı inşaat maliyet endeksi ve ödemeler dengesi verisi, perşembe günü mart ayı konut satışları verileri ve cuma günü ise şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri takip edilecek. Cuma günü ayrıca TCMB tarafından nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Çan 2 Termik (CANTE, Sınırlı Pozitif): Şirket, Venezuela'da odaklandığı petrol alanındaki çalışmalar kapsamında, özel ve kamu şirketlerine yönelik petrol çıkartılması için gerekli hizmet ve çalışmaları yapan, 25 yıllık sektör bilgisine sahip, finansal yükümlülüğü olmayan ve toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 52,2mn USD olan, Venezuela'da kurulu Denarius Pumping Services de Venezuela C.A.,'nın %100 oranında pay sahibi olduğu ABD'nin Florida eyaletinde kurulu Denarius Pumping Services LLC'nin %65'ne tekabül eden hisseleri toplam 5,2mn USD bir bedel karşılığında satın alınmasına yönelik hisse satın alma sözleşmesi imzalamıştır. İlgili Şirket Venezuela'da halihazırda mevcut faaliyetlerine devam etmekte olup aynı zamanda OFAC lisansınsa sahiptir. Yapılan satın alma ve ilgili faaliyetlerin konsolide bilançoya etkisinin ikinci çeyrek itibariyle görülmesi beklenmektedir.

Ford Otosan (FROTO, Nötr): Şirket, yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracı için 4 yabancı kurumu yetkilendirdi.

Odaş Elektrik (ODAS, Nötr): Şirket'in Venezuela'da kurulmuş olan %75,5 oranında pay sahibi olduğu Invenergia C.A. şirketinin Çan2 Termik A.Ş.'ye hisse devir işlemi gerçekleşmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 13 şirkete üretim lisansı verilirken, 17 şirketin de lisansı sona erdirildi. Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 4 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında toplamda 3 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise depolama lisansı uzatıldı. (Kaynak: AA Finans)

İhracat Kısıtlaması: Ticaret Bakanlığı, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırdı. İsrail'in, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamaların yürürlükte kalacağı belirtildi.

Ticaret bakanlığının İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kararı aldığı ürün grupları şunlar: alüminyum profiller, alüminyum teller, boyalar, bakır profiller, çubuklar ve teller, beton mikserleri, çelik borular ve bağlantı parçaları, çelik filmaşin, çelik kaplar ve depolar, çelik köprü aksamı, çelik kuleler, çelik profiller, çimento, çimentodan, betondan veya suni taştan inşaat için bloklar ve levhalar, demir çelikten tüm inşaat malzemeleri, demir-çelik tüm teller, ekskavatörler, elektrik kabloları, elektrik panolar, fayanslar, fiberoptik kablolar ve elektrik iletkenleri, forkliftler, granit, halat ve kablolar, hırdavat ürünleri, hidrolik yağlar, inşaat demiri, inşaat makinaları, inşaat yalıtım malzemeleri, inşaatta kullanılan camlar, kimyasal bileşikler, kimyasal gübreler, klinker, kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar, kükürt, madeni yağlar, makaralı zincirler, mermer, metal işleme makinaları, metallerin işlenmesinde kullanılan kimyasallar, mineral gübreler, motor yağları, paletler, plastik borular, sandviç paneller, seramikler, solvent boyalar, tel çekme makinaları, testere makinaları, tuğlalar, uçak benzini ve jet yakıtı, vernikler, vinçler, yapıştırıcılar ve tutkallar, yassı çelik ürünleri. (Kaynak: AA Finans)
 
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Sigorta (ANSGR): Şirket'in 01.01.2024- 31.03.2024 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 16.462mn TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %80 oranında artış göstermiştir.

Pasifik Eurasıa Lojistik (PASEU): Şirket, uluslararası demiryolu yük taşımacılığı faaliyetlerine ek olarak iş hacmini artıracak nitelikte; Metrans Danubia A.S. Slovakya ile İstanbul/Halkalı-Avrupa ve tersi yönde tren seferlerinin başlatılmasını içeren sözleşme imzalamıştır.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapotr ekte yer almaktadır.

InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, Perakende Satışlar (Mar),
• ABD, New York Fed İmalat Endeksi (Nis),
• Euro Bölgesi, Sanayi Üretimi (Şub),
• Türkiye, İşsizlik Oranı (Şub), Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Mar),
• Türkiye, GRSEL Finansal Sonuçları (4Ç23)

Küresel piyasalar haftaya karışık yönde başlıyor...
Geçtiğimiz hafta ABD’de mart ayı enflasyon verilerinin beklenti üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine başlamak için acele etmeyeceğine dair görüşleri kuvvetlendirdi. Üretici fiyatlarındaki artışın ise beklentilerin altında kalması, baskılanan küresel risk iştahında sınırlı desteğe neden oldu. Piyasalarda Fed’in faiz indirimlerine haziran ayında başlama beklentisi %22’ye gerilerken, temmuz ayında faiz indirime başlanması ihtimali %42,4 olarak fiyatlanmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %1,67 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,52 seviyesinden tamamladı. Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler ile rekor seviyelerde seyreden ONS altın haftalık bazda %0,62 artış kaydetti. Arz yönlü endişeler ile son beş ayın en yüksek seviyelerini test etmesinin ardından geri çekilmelerin takip edildiği brent petrol ise haftayı %0,99 değer kaybı ile tamamladı. ABD’de faiz indirimine ilişkin beklentilerin temmuz ayına ötelenmesi ve 2024 yılı ilk çeyrek bilançolarını açıklayan önemli bankaların net karındaki azalışlar, ABD borsalarında olumsuz görünüme neden oldu. Haftalık bazda Nasdaq %0,45, Dow Jones %2,37, S&P 500 %1,56 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları negatif yönde seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,95 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,56 ile artı yönde bulunuyor. ONS altın 2355 dolardan artı yönde işlem görürken, brent petrol 89,56 dolarda bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de sanayi üretimi ve Bej Kitap, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya’da TÜFE, Almanya’da ÜFE, Çin’de GYSH ve sanayi üretimi, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi öne çıkıyor. Ayrıca bu hafta takip edilecek Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası 2024 Yılı Bahar Toplantılarında, G-20 ülkelerinin finans ve maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarının görüşmeleri gerçekleşecek. Bugün ise ABD’de perakende satışlar, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi öne çıkıyor. Yurt içinde ise işsizlik oranı ile merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Ayrıca GRSEL’in 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin 2024 yılında %3 ve 2025 yılında %3,6 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen iş birliği kapsamında gelecek 5 yıllık döneme ilişkin mali iş birliği programı oluşturulduğunu, Dünya Bankası’nın ilk üç yıl içinde Türkiye’ye ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağını iletti. Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler sonrası endekste bu hafta volatilite yüksek seyredebilir. BIST100 endeksinde yeni haftaya artı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü 10.000 direnç, 9611 (5 günlük AO) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi
Bugün ABD’de perakende satışlar ve New York Empire State imalat endeksi takip edilecek. Ayrıca Goldman Sachs’ın 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. ABD’de perakende satışların martta %0,40 artış göstermesi bekleniyor. Şubat ayında perakende satışlar aylık %0,60, yıllık bazda ise %1,50 artış gösterdi. New York Fed imalat endeksinin nisan ayında -9,0 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Mart ayında New York Fed imalat endeksi -20,9 olarak gerçekleşti. Goldman Sachs’ın 1Ç24’te 12,94mlr USD gelir üzerinden 8,74 dolar hisse başına kar (HBK) açıklaması bekleniyor. Euro Bölgesi’nde bugün sanayi üretimi takip edilecek. Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ocakta aylık %3,20 yıllık %6,70 düştü. Mart ayında sanayi üretiminin %0,80 artış göstermesi bekleniyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

o ABD, Perakende Satışlar (Mar),
o ABD, New York Fed İmalat Endeksi (Nis),
o Euro Bölgesi, Sanayi Üretimi (Şub),
o Türkiye, İşsizlik Oranı (Şub), Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Mar),
o Türkiye, GRSEL Finansal Sonuçları (4Ç23)

Küresel piyasalar haftaya karışık yönde başlıyor...
Geçtiğimiz hafta ABD'de mart ayı enflasyon verilerinin beklenti üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlamak için acele etmeyeceğine dair görüşleri kuvvetlendirdi. Üretici fiyatlarındaki artışın ise beklentilerin altında kalması, baskılanan küresel risk iştahında sınırlı desteğe neden oldu. Piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine haziran ayında başlama beklentisi %22'ye gerilerken, temmuz ayında faiz indirime başlanması ihtimali %42,4 olarak fiyatlanmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %1,67 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,52 seviyesinden tamamladı. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ile rekor seviyelerde seyreden ONS altın haftalık bazda %0,62 artış kaydetti. Arz yönlü endişeler ile son beş ayın en yüksek seviyelerini test etmesinin ardından geri çekilmelerin takip edildiği brent petrol ise haftayı %0,99 değer kaybı ile tamamladı. ABD'de faiz indirimine ilişkin beklentilerin temmuz ayına ötelenmesi ve 2024 yılı ilk çeyrek bilançolarını açıklayan önemli bankaların net karındaki azalışlar, ABD borsalarında olumsuz görünüme neden oldu. Haftalık bazda Nasdaq %0,45, Dow Jones %2,37, S&P 500 %1,56 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları negatif yönde seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,95 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,56 ile artı yönde bulunuyor. ONS altın 2355 dolardan artı yönde işlem görürken, brent petrol 89,56 dolarda bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de sanayi üretimi ve Bej Kitap, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya'da TÜFE, Almanya'da ÜFE, Çin'de GYSH ve sanayi üretimi, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi öne çıkıyor. Ayrıca bu hafta takip edilecek Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası 2024 Yılı Bahar Toplantılarında, G-20 ülkelerinin finans ve maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarının görüşmeleri gerçekleşecek. Bugün ise ABD'de perakende satışlar, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi öne çıkıyor. Yurt içinde ise işsizlik oranı ile merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Ayrıca GRSEL'in 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin 2024 yılında %3 ve 2025 yılında %3,6 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen iş birliği kapsamında gelecek 5 yıllık döneme ilişkin mali iş birliği programı oluşturulduğunu, Dünya Bankası'nın ilk üç yıl içinde Türkiye'ye ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağını iletti. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler sonrası endekste bu hafta volatilite yüksek seyredebilir. BIST100 endeksinde yeni haftaya artı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü 10.000 direnç, 9611 (5 günlük AO) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi
Bugün ABD'de perakende satışlar ve New York Empire State imalat endeksi takip edilecek. Ayrıca Goldman Sachs'ın 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. ABD'de perakende satışların martta %0,40 artış göstermesi bekleniyor. Şubat ayında perakende satışlar aylık %0,60, yıllık bazda ise %1,50 artış gösterdi. New York Fed imalat endeksinin nisan ayında -9,0 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Mart ayında New York Fed imalat endeksi -20,9 olarak gerçekleşti. Goldman Sachs'ın 1Ç24'te 12,94mlr USD gelir üzerinden 8,74 dolar hisse başına kar (HBK) açıklaması bekleniyor. Euro Bölgesi'nde bugün sanayi üretimi takip edilecek. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta aylık %3,20 yıllık %6,70 düştü. Mart ayında sanayi üretiminin %0,80 artış göstermesi bekleniyor.


Yurt içinde bugün merkezi yönetim bütçe dengesi, işsizlik oranı takip edilecek. Ayrıca GRSEL'in finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. TÜİK verilerine göre, Ocak ayında Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9,1 seviyesinde gerçekleşti. TC Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 689,9 milyar TL, bütçe gelirleri 536,1 milyar TL ve bütçe açığı 153,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 635,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 99 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

In the half-day before the long break, the BIST 100 Index continued its rise to close at 9,814.19, up 0.59%. While the Banking Index gained 1.45%, the Industrial Index rose 1.22%. The lifting of election-related uncertainty and the continued transition to rational policies have a positive impact on the BIST amid expectations of increased foreign purchases. This week, on April 16, Treasury and Finance Minister Mehmet Simsek and CBRT Governor Karahan visit the USA for the IMF-World Bank meetings; the duo will also hold meetings with foreign investors starting from April 17. Before the economic management's visit to the USA, it was announced that an additional financing package of USD 18bn would be provided to Turkey within 3 years as part of the World Bank's country cooperation. Despite these positive expectations at home, tension is rising abroad, especially in the Middle East. Over the weekend, Iran attacked Israel with unmanned aerial vehicles and missiles. In the statement, the move was labeled retaliation for Israel's attack on the Iranian consulate annex in the Syrian capital of Damascus on April 1, 2024. The increased possibility of the Israeli-Palestinian war spreading may lead to a decrease in risk appetite for risky assets and increased volatility in stock markets in the short term. However, in line with our positive medium-term view, we argue that sharp pullbacks should be considered buying opportunities. Meanwhile, midweek CPI data in the USA printed above expectations, postponing interest rate cut expectations and suppressing risk appetite. In global markets, which followed a sell-off trend while Turkey was on holiday, the U.S. futures and DAX futures have followed a positive trend this morning, while a sell-off trend prevails among Asian bourses. Locally, we expect the Benchmark Index to start Monday with a limited negative trend and thereafter see fluctuation. SUPPORT: 9,800 - 9,700 RESISTANCE: 9,900 - 10,000.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bayram öncesi son seansta 9.800 seviyesinin üzerinde kapanış
gerçekleştiren BIST’teki yükseliş 4.güne taşındı. Enflasyonla
mücadele kapsamında sıkılaştırıcı para politikasına bağlı olarak
cazibesi artan mevduat faizi ve yükselen jeopolitik gerilim baskı
unsuru olarak göze çarparken, orta vadede iyimser beklenti
korunuyor.
VİOP tarafında Nisan vadeli endeks kontratı bayram öncesindeki
son işlem gününde %0,57 artışla 10.753,00 (uzlaşma fiyatı)
seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştirdi.
Global tarafta haftasonu Ortadoğu’da yükselen tansiyon
gündemde kalmaya devam ederken, gerilimin seyri global
piyasalardaki risk iştahı üzerinde etkili olabilir.
Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık, Alman DAX
vadelisi ise satıcılı seyrediyor. Endeks kontratının güne sınırlı
pozitif eğilimle başlamasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.