Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün güne yatay başlayan endekste kapanış günün en düşük seviyesi olan 10.992'den (%-0,9) gerçekleşti. İşlem hacminin 101 milyar TL ile görece düşük seyrettiği ortamda İletişim ve Banka endeksleri sırasıyla %3,4 ve %1,6 oranlarında geri çekildi. Toplam 58 hissenin negatif bölgede günü sonlandırdığı BİST-100'de BIMAS, ENKAI ve GUBRF olumlu ayrışırken, AKBNK, TCELL ve KCHOL endekse en negatif etki eden hisseler olarak sıralandı. ABD'de dün imalat sanayi PMI verisi temmuzda aylık 2,1 puan azalarak 49,5 ile piyasa beklentilerinin altında daralma bölgesinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI ise temmuzda geçen aya göre 0,7 puan artarak beklentilerin üstünde 56'ya yükseldi. Hisse senetlerinde ise satışlar hakimdi. Nasdaq %3,6, S&P %2,3, Dow Jones ise %1,2 geri çekildi. Buna ek olarak, Avrupa piyasaları da dün kırmızı bölgedeydi. Euro Stoxx 50 endeksi %1,1 geriledi. Bugüne baktığımızda ABD vadelilerinde hafif alıcılı, Avrupa vadelilerinde ise satıcılı bir görüntü hakim. Asya'da ise Japon Nikkei endeksi %3 civarında düşerken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yaklaşık %1 ekside. Bu ortamda BİST-100'ün güne hafif satıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Veri gündemine baktığımızda, ABD tarafında büyüme, kişisel tüketim ve çekirdek PCE fiyat endeksi verileri açıklanacak. Ek olarak, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri verileri izlenecek. Yine ABD'de American Airlines bilanço açıklayacak. Avrupa'da ise ECB Başkanı Lagarde ve ECB üyelerinden Nagel'ın konuşmaları bulunuyor. İç piyasaya baktığımızda, menkul kıymet istatistikleri, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve Merkez Bankası'nın brüt rezerv verileri yayımlanacak. Diğer taraftan, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı açıklanacak. Ayrıca, Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan'ın da katılması beklenen G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları iki gün sürecek toplantılar için bir araya gelecek.

 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
ABD'de temmuz ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edildi.
• Buna göre, temmuz ayı imalat sektörü PMI verisi, firmaların yeni siparişleri, üretimi ve stoklarındaki düşüşler nedeniyle sürpriz bir şekilde 51,6 seviyesinden 49,5 seviyesine gerileyerek imalat sektörünün yedi aylık aranın ardından yeniden daralmaya geçtiğine işaret etti.
• Temmuzda hizmet sektörü PMI verisi ise, 55,3'ten 56 seviyesine beklentilerin üzerinde yükselerek hizmet sektöründe büyümenin hafif hızlandığına işaret etti ve son 28 ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi, bununla birlikte büyüme bölgesindeki seyrini on sekizinci aya taşıdı.
Ayrıca Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren temmuz ayı HCOB imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edildi.
• Buna göre, imalat PMI'lar, temmuz ayında zayıf seyreden talebin etkisiyle bölge genelinde İngiltere hariç daralma bölgesinde seyretti. Bu kapsamda, imalat PMI'lar, temmuz ayında Almanya'da 43,5'ten 42,6'ya, Euro Bölgesi'nde 45,8'den 45,6'ya ve Fransa'da 45,4'ten 44,1'e gerileyerek imalat sektöründe daralmanın hafif hızlandığına işaret ederken, buna karşın İngiltere'de 50,9'dan 51,8'e yükselerek imalat sektöründe büyümenin hafif hızlandığına işaret etti.
• Hizmet PMI'lar ise, temmuzda bölge genelinde 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesinde gerçekleşti. Bu kapsamda hizmet PMI'lar, temmuzda Almanya'da 53,1'den 52'ye ve Euro Bölgesi'nde 52,8'den 51,9'a gerileyerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret ederken, İngiltere'de 52,1'den 52,4 seviyesine yükselerek hizmet sektöründe büyümenin hafif hızlandığına işaret etti, buna karşın Fransa'da ise 49,6'dan 50,7 seviyesine yükselerek hizmet sektörünün daralma bölgesinden büyüme bölgesine geçtiğine işaret etti.
Öte yandan, Almanya'da gelecek aya yönelik değerlendirmeleri yansıtan ağustos ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi, enflasyonist baskıların azalması ve ücretlerin artması nedeniyle -21,6'dan -18,4 seviyesine yükselerek Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyelerde seyretmekle birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürdü.

Ayrıca Kanada Merkez Bankası, politika faiz oranını haziran ayında 25 baz puanlık indirimin ardından fiyat baskılarının azalmaya devam etmesi ve enflasyonun %2'ye yaklaşmasının öngörülmesi nedeniyle dünkü toplantısında da beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan indirerek %4,75'ten %4,50 seviyesine çekti. Ayrıca Banka, ülke ekonomisindeki arz fazlasının son aylarda enflasyonun yavaşlamasına yardımcı olduğunu ve işgücü piyasasının ılımlılaşma işaretleri göstermesi nedeniyle daha gevşek para politikasının gerekli olduğunu belirtti.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme öncü verisi TSİ 15.30'da takip edilecek. ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızının %1,4'ten %2 seviyesine hafif yükselmesi bekleniyor. Tüketim harcamalarının büyüme hızının ikinci çeyrekte ise %1,5'ten %2 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan, Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü verileri TSİ 15.30'da açıklanacak.

Ayrıca ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak haziran ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri öncü verisi TSİ 15.30'da izlenecek.

Bunun yanında, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 20 Temmuz haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 15.30'da izlenecek.

Avrupa tarafında ise, Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi temmuz ayı verisi TSİ 11'de açıklanacak.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da temmuz ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri yayınlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Europower Enerji (EUPWR, Nötr): 26/06/2024 tarihli bildirimde, Şirket'in Türkiye Elektrik İletim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ''İTM-472 referanslı 154KV Döşemealtı Tm Yapımı'' konulu ihaleye girdiği ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti. İlgili iş için Şirket'e sözleşme davetinde bulunulmuştur. Kurum ile sözleşme 10 takvim günü içerisinde imzalanacaktır. Sözleşme baz bedeli 213mn TL'dir.

Gesan Elektrik (GESAN): Şirket, Romanya ve çevresindeki ülkelerde, başta yenilenebilir enerji santralleri (GES ve RES) ile yüksek gerilim trafo merkezleri inşasında faaliyet göstermek üzere, %100 bağlı ortaklığı olarak Romanya'da yerleşik GIRISHIM ELECTRIC ROMANIA SRL firmasının kuruluş işlemlerini tamamlamıştır. GIRISHIM ELECTRIC ROMANIA SRL, Romanya'da yenilenebilir enerji alanında iş geliştirme çalışmalarına başlamıştır.

Kocaer Çelik (KCAER, Nötr): Şirketin Jeotermal Enerji Santral yatırımı sondaj çalışmaları devam etmektedir ve kurulacak "Kocaer 1 JES" Santral Projesine ait 2.622mn TL proje bedeli olan ÇED izin süreci başlatılmıştır. Yatırım planlanan takvimde ilerlemektedir.

Sabancı Holding (SAHOL, AGESA, AKGRT, Nötr): Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı Haluk Dinçer: "Sigorta sektörü fiyatlamada bir sorun yaşamıyor. AgeSA'da yıl sonu %40'ın üzerinde kar artışı bekliyoruz. İlk çeyrekte Ak Sigorta'da %85 prim artışı oldu. Sektöre paralel büyüme öngörüyoruz. Medisa ise 2. çeyrekte faaliyete geçti. %80 ve %20 oranında AgeSA ve Ak Sigorta ile konsolide ediliyor. Biz organik büyümeye bakıyoruz." açıklamalarında bulundu. (Kaynak: Cnbc-e)

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Çin dışında uçaklar için Çin yuanı finansmanı sağlayan ilk havayolu olduk" dedi. Yuan, Türk Hava Yolları'nın uçak alımlarını finanse etmek için finansman sağladığı 5. para birimi oldu. (Kaynak: Bloomberg)

SEKTÖR HABERLERİ

Teknoloji: TÜBİTAK'ın 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır gelecek dönemde temeli atılacak çip üretim tesisiyle yeni teknolojiye geçiş yapılacağını belirterek, "Başta elektrikli araçlar olmak üzere, yenilenebilir enerji sistemlerinin ihtiyaç duyduğu tüm çipleri ve beyaz eşya gibi sektörlerde kullanılan hassas sensörleri yerli ve milli olarak üreteceğiz." dedi. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Efor Çay (EFORC): Şirketin bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren Efor Gübre San. Tic. iç piyasada faaliyet gösteren birden fazla firma ile (KDV hariç) 7,5mn USD bedelli 19.900 ton metalürjik kok kömür satış sözleşmeleri imzalamıştır.
İlave olarak sanayi alanında faaliyet gösteren bir firma ile 4,5mn USD bedelli Petrokok satış sözleşmesi imzalamıştır.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD borsaları son zamanların en net satışlarından biri ile karşılaşırken hem bilanço etkisi hem de veri akışının yarattığı kırılma satışlarda etkili oldu. S&P500 bu yıl üçüncü defa 50 günlük ortalamasını test etti. NASDAQ ise negatif ayrışan tarafta kaldı. Veri akışındaki bozulma resesyon endişesini tetikliyor. Reel faizlerde de gerileme görürsek endekslerde satış baskısı devam edebilir. Bu çerçevede faiz - borsa ilişkisi kısa vadede aynı yönde olabilir. Teknoloji şirketleri için de yılın geri kalanı için beklentiler zayıflayabilir. Bu beklentinin de satışlarda etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu sabah vadeli piyasalarda sınırlı alımlar var fakat Asya'da satış baskısı öne çıkıyor. BİST'te dün 11,080 altında beklediğimiz kapanış gerçekleşti. Son günlerde kısa vadeli satışlar beklediğimizi belirtmiştik. Bu görüşü korumakla birlikte alım için 10,800'leri bekleyebiliriz. Dünkü satışa karşın endekse para girişi devam ediyor. Bilanço sezonu ile birlikte şirket bazlı fiyatlamaların da öne çıkacağını düşünüyoruz. BİST100'de teknik olarak 10,950, 10,800 ve 10,580 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 11,080, 11,250 ve 11,540 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 262 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: HEKTS, SKBNK, CANTE, ALARK
Dirençler 11,080 11,250 11,540
Destekler 10,950 10,800 10,580

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KORKU ENDEKSİNDEKİ DEĞİŞİM PİYASALARDA TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılacak.

Çin sürpriz bir şekilde kısa bir aranın ardından ikinci kez faiz indirimi yaptı. PBOC yüzde 1,7 faiz oranıyla 235,1 milyar yuanlık yedi günlük ters repo gerçekleştirdi. Phillip Nova Pte'nin kıdemli analisti Sachdeva, "Çin'deki toparlanmanın zayıf olduğu göz önüne alındığında, güçlü talep beklentileri hayal ürünü" dedi. Kanada Merkez Bankası peş peşe ikinci kez politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,5'e indirdi. Genel fiyat baskılarının azalmaya devam etmesi ve enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasının beklenmesi nedeniyle politika faiz oranının 25 baz puan daha düşürülmesine karar verildiği açıklandı. S&P endeksindeki oynaklığı gösteren (VIX) Korku endeksi son bir ayda 12 seviyesinden 18’e kadar yükseldi.

Avrupa Bölgesi’nde bileşik PMI temmuz ayında beklentilerin altında kalarak düşüşe geçti. Avrupa Bölgesi bileşik PMI teknik olarak büyümeyi gösteren 50 seviyesinin üzerinde kalsa bile yılın başından beri en düşük seviyeyi gerçekleştirdi. Avrupa Bölgesinde imalat PMI 45,6 açıklandı, beklenti 45,1‘ken geçtiğimiz ay açıklanan değer ise 45,8’di. Fransa’da ise Bileşik PMI beklentilerin üzerinde kalarak 49,5 olarak açıklandı. Bir diğer beklenti altında kalan PMI ise Euro Bölgesinin en güçlü ekonomisi olan Almanya’dan ile 48,7 geldi. Almanya’da Hizmet PMI temmuzda 52,0 olarak açıklanırken beklenen değer 53,3, geçtiğimiz ayki açıklama ise 53,1’di. İmalat PMI ise 42,6 olarak açıklanırken beklenti 44,0, geçen ay açıklanan değer ise 43,5’ti. Hamburg Ticaret Bankası Baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, "Euro Bölgesi ekonomisi temmuz ayında neredeyse hiç artmadı. İmalat sektöründe durum önemli ölçüde kötüleşti ve hizmetler sektöründeki ılımlı büyümeyi engelledi." dedi. İngiltere Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi geçtiğimiz ay 52,3 gelirken analistlerin bu ayki PMI beklentisi 52,6 olarak belirlenmişti, 52,7 ise resmi olarak açıklandı. Korku endeksindeki değişim piyasalarda tedirginliğe neden oldu.

S&P Global'in Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi temmuz ayında hem beklenti hem de önceki 50,9 seviyesinden 50,1'e geriledi. ABD'de hizmet sektörü PMI Haziran'da 56.0 açıklandı, beklenti 55.0, önceki 55.3’tü. İmalat sektörü PMI Haziran'da 49.5, bileşik PMI Haziran'da 55,0 olarak açıklandı. ABD’de yeni konut satışları haziranda aylık bazda yüzde 0,6 azalarak kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyeye geldi.


USDTRY

Kurda dün 32,75TL seviyesine kadar geri çekilme gerçekleşmesine rağmen bu sabah yurt dışında yaşanan risk algısında bozulma ile birlikte 33,00TL seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Son dönemde swap piyasasında normalleşme adımları da sınırlı etkili olabilir. Bugün yurt içinde kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi açıklanacak. ABD’de büyüme verisi ön plana çıkacaktır. Teknik olarak geri çekilmelerde 32,90TL ana destek bölgesi, 32,80TL ve 32,70TL bu seviye altında destek olarak kısa vadeli takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde ise 33,95TL ana direnç seviyesi olmaya devam ederken bu seviyenin geçilmesi durumunda 33,00 psikolojik direnç ve üzerinde 33,10 direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda Dün 35,55TL seviyesine kadar gerçekleşen geri çekilme sonrasında bu sabah Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ile birlikte 36,00TL seviyesi tekrar test edildi. Paritede oynaklık sınırlı ve yatay fiyatlama devam ediyor. Bu nedenle yükselişin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Avrupa’da veri akışı zayıf, yurt içinde kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi açıklanacak. Teknik olarak 35,70TL seviyesi ilk destek bölgesi olarak düşünülebilir. Gün içi bu seviye altına geri çekilmelerde 35,60TL ve 35,50TL diğer destek bölgeleri olacaktır. Olası yükseliş denemelerinin parite yükselişi ile devam etmesi durumunda ise kısa vadeli 35,80TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 35,90TL ve 36,00TL ana direnç bölgesi olarak diğer direnç seviyeleri olacaktır.

EURUSD

Küresel piyasalarda yaşanan risk algısında bozulma ABD dolarına olan talebi artırıyor. 1,0820 destek seviyesi dün itibari ile test edildi ve çalıştığını görüyoruz. Diğer taraftan yükselişler sınırlı kalmaya devam ediyor. Bugün Avrupa’da veri akışı zayıf, ABD’de ise Büyüme verisi ön plana çıkarken, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları yakından takip edilecek. Teknik olarak değerlendirdiğimizde ilk destek seviyesi 1,0840 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0820 ve sonrasında 1,0800 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,0865 ve 1,0880 ana direnç bölgesi olmaya devam edecektir. 1,0880 üzerine geçişlerde ilk direnç bölgesi 1,0900 olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altında dünkü yükseliş sonrasında dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri seviyelerini korurken varlık fiyatlarına gelen satışlardan ons altınında etkilendiğini görüyoruz. Teknoloji hisseleri borsalarda satış görürken değerli metallerin neredeyse tamamında geri çekilmeler yaşandı. Bugün ABD’de açıklanacak büyüme verisi ons altın için önemli. Teknik olarak 2360 dolar seviyesi ana destek bölgesi olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviye altına geçişler trend değişimi gösterebileceğinden diğer destek seviyeleri 2350 dolar ve 2335 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde ise 2385 dolar ve üzerinde 2400 dolar ana direnç seviyesi takip edilecek. 2400 dolar yukarı geçilmesi durumunda 2420 dolar diğer direnç bölgesi olacaktır.

GBPUSD

Genel anlamda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma uzakdoğu ve ABD piyasalarında hissedilirken İngiltere’de piyasalar para birimi üzerinden gelişmeleri daha soğuk kanlı izliyorlar. Bu nedenle paritede yatay fiyatlamanın devamını görüyoruz. Bugün ABD büyüme verisi takip edilirken İngiltere’de veri akışı sınırlı kalmaya devam edecek. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2880 seviyesi ana destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviye son iki gündür aşağı yönlü kırılmadı. Aşağı devam eden geri çekilmelerde 1,2860 ve 1,2840 diğer destek bölgeleri olacaktır. Yükselişlerde ise 1,2920 seviyesi öncesinde 1,2900 ilk direnç seviyesi. 1,2920 seviyesi yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,2950 orta vadeli direnç bölgesi olarak düşünülebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında bu sabah kurda yükseliş yaşanmasına rağmen ons altında dün gün sonuna doğru yaşanan geri çekilmenin bu sabah da devam etmesi ile birlikte 2520TL ana destek seviyesi altında fiyatlamalar gerçekleşiyor. Bugün piyasalardaki risk algısında yaşanabilecek değişimler VİX ve dolar endeksi üzerinden takip edilmeli. Ons altında toparlanma gram altın fiyatını doğrudan etkileyebilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 2510TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılması durumunda 2500TL ve 2485TL ana destek bölgesi takip edilebilir. Yükselişlerde 2520TL seviyesi ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Yükselişin devam etmesi durumunda 2535TL ve 2550TL diğer direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Almanya Bileşik PMI Beklentilerin Altında
Euro Bölgesi, bölge PMI ve Almanya PMI verilerini takip etti. Euro Bölgesi’nde bileşik PMI Temmuz ayında beklentilerin
altında gerçekleşerek 50.1 olarak açıklandı. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’nın Bileşik PMI verisi 50.6’lık beklentinin
aksine 48.7 olarak gerçekleşti. S&P’nin açıkladığı rakamlara göre Alman sanayisi zayıflamaya devam etti. Euro Bölgesi’nde
Hizmet PMI Temmuz’da 51.9 olarak açıklandı. Beklenti 52.9 gerçekleşmesi yönündeydi. Diğer taraftan Avrupa’nın en
büyük ekonomisi olan Almanya’nın Bileşik PMI verisi beklentilerin altında 48.7 olarak gerçekleşti. Bir diğer haber Avrupa
Merkez Bankası tarafından geldi. AMB yetkilileri, bankalardan batan kaldıraçlı krediler için yaklaşık 7 milyar euro karşılık
ayırmalarını istemeyi tartışıyor. Parite, açıklamaların ardından, 1.0837 seviyesinden günü kapattı. USDTRY, TCMB ve yurtiçi
basından açıklanan verileri izledi. TCMB, bankalara gönderdiği yazı ile kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı TL
swap işlemlerine 25 Temmuz’dan itibaren son vereceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moody’s ve ekonomideki gelişmelere
değindi. Erdoğan, “Enflasyon bundan sonra daha hissedilir şekilde düşecektir. 11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye
için çok geç kalmış bir adım” dedi. Dünya2nın başlıca fon yöneticilerinde olan Pimco, gelişmekte ola ülke piyasalarından
sorumlu yöneticisi Pramol Dhawan, “TCMB’nin kısa vadede sıkı para politikasını koruyacağını düşünüyoruz, Türk varlıklarına
olumlu bakışımız devam ediyor” dedi. Dolar/TL, tüm bu açıklamaların ardından, 32.7831 seviyesinden gün kapanışı gerçekleştirdi.
XAUUSD, ABD tarafından, PMI verilerini takip etti. ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Temmuz ayında
51.7 olan beklentiye karşılık 49.5 olarak açıklandı. Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Temmuz döneminde 54.7
olan beklentiye istinaden 56.0 olarak açıklandı. Bir diğer veri ise Haziran dönemine ait Yeni Konut Satışları verisi oldu. Veri
639K beklentiye karşılık 617K olarak gerçekleşti. Ons altın, 2398 seviyesinden günü tamamladı.
EURUSD:
Parite, Almanya PMI verilerini izledi. Parite, bollinger bandının üst seviyesi olan 1.0907 seviyesine kadar yükselip geri
çekildi. Olası yükselişlerin devamı halinde, 1.08509-1.08944 seviyeleri izlenebilir. Aksi halde ise, 1.0811-1.0781 seviyeleri
takip edilmelidir.
USDTRY:
Dolar/TL, TCMB’den ve yurtiçi basından gelen haber akışlarını izledi. Gün içerisinde ağırlıklı ortalamada 32.8480 bandına
kadar gelip tekrar düşüş gösterdi. Alımların devamı halinde,32.8057-32.9290 seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde
ise, 32.6703-32.5350 seviyeleri izlenmelidir.
ALTIN:
Ons altın, ABD PMI ve Yeni Konut Satışları verilerini takip etti. Alımların devam etmesi halinde, 2437-2469 seviyeleri
izlenmelidir. Satışların devamı halinde ise, 2389-2365 seviyeleri takip edilebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL’DA KÜRESEL PİYASALARIN ETKİSİ İLE GERİ ÇEKİLME HIZLANDI
Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü %0,88 değer kaybı ile 10.991 puan seviyesinden tamamladı. Güne yatay başlayan hisse senedi piyasaları toparlanma eğilimi gösterse de kapanışa doğru küresel piyasalarda yaşanan sert geri çekilmeye kayıtsız kalamadı. BİST100 dışı şirketler nispeten iyi performans gösterirken bankacılık endeksinde satış serisi 3 güne taşınmış oldu. Yeni güne başlarken endeksten zayıf bir açılış bekliyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bankalara gönderdiği talimatla kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine bugünden itibaren son verecek. TCMB Türk lirası sterilizasyon için yerel bankalarla spotta döviz satımı yönlü döviz ve altın swap ihalelerinde başlayacağını salı günü açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti’nin grup toplantısında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyona dair “Enflasyon bundan sonra daha hissedilir şekilde düşecektir. Enflasyonda da en kötü tabloyu geride bıraktığımızı düşünüyorum.” açıklamalarında bulunurken kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ’in not artırımına dair “Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Türkiye’nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde.” İfadelerini kullandı.
Küresel piyasalarda dün gelen bilanço ve verilerin etkisi ile borsalarda satışlar hızlandı. Wall Street’te Nasdaq endeksi %3,64 değer kaybederek son dönemin en kötü performansını gösterdi. SP500 %2,31 geri çekilirken sanayi endeksi Dow Jones %1,25 değer kaybı yaşadı.




XU100

BİST100 endeksi haftanın üçüncü işlem günü %0,88 değer kaybederek 10.991 puan seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 101 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100’de görülen en düşük seviye 10.991 olurken, en yüksek 11.121 puan seviyesi oldu. Desteklerin kırıldığını gördüğümüz endekste kar satışların devamı görebiliriz. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 10.948, ilk direnç noktası ise 11.708 seviyesi olacak.
Destekler: 10.948 / 10.905 / 10.818

Dirençler: 11.078 / 11.164 / 11.207



ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Ağustos Vadeli Kontratı çarşamba günü %1,14 değer kaybı ile 12.388 seviyesinden günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 12.387 olur iken, en yüksek seviye olarak 12.571 puan görüldü. Direnç seviyelerini aşamayan endeks kontratında teknik göstergelerde bozulma görüyoruz. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 12.326, ilk direnç seviyesi ise 12.510 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 12.326 / 12.264 / 12.142

Dirençler: 12.510 / 12.632 / 12.694



USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY kontratına baktığımızda, önceki işlem gününü %0,15 değer kaybederek 33,04 seviyesinde tamamladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 33,02 en yüksek ise 33,09 seviyesi idi. Geri Çekilmenin devam ettiği kontratta zayıf seyirin devamı beklenebilir. USDTRY kontratında takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 33,01 aşılması gereken ilk direnç olarak 33,07 seviyesini izleyeceğiz.
Destekler: 33,01 / 32,99 / 32,95
Dirençler: 33,07 / 33,11 / 33,13



ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %0,28 değer kaybederek 2.416 dolar seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.415 dolar olur iken, en yüksek seviye 2.448 dolar oldu. Satış dalgası devam eden ons altın ara destek noktalarına yaklaşıyor. Bugün takip edeceğimiz ilk destek noktası 2.404 dolar, ilk direnç noktası ise 2.438 dolar olacak.
Destekler: 2.404 / 2.393 / 2.371

Dirençler: 2.438 / 2.460 / 2.471



HİSSE HABERLERİ

EFORC: Bağlı ortaklık Efor Gübre birden fazla firma ile KDV hariç 12.009.100 dolar bedelli kök kömür petrokok satış sözleşmeleri imzalandı.
GESAN: Romanya ve çevresindeki ülkelerde, başta yenilenebilir enerji santralleri ile yüksek gerilim trafo merkezleri inşasında faaliyet göstermek üzere, %100 bağlı ortaklık olarak Romanya’da yerleşik Girishim Electric Romania firmasının kuruluş işlemleri tamamlandı.
KCAER: Kocaer 1 JES Santral Projesine ait 2.621.875.000 TL proje bedeli olan ÇED izin süreci başlatıldı. Yatırım 1.fazı olarak 24 MW kurulu gücünde ve ikili çevrim teknolojisine sahip jeotermal enerji santralinin 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne satışlarla başlayan BİST100 Endeksi, gün içerisinde pozitif bölgeye geçse de
kalıcı olamayarak kapanışa doğru artan satışlarla günü %0,88 düşüşle 10.991,57
seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks %0,35 gerilerken Bankacılık Endeksi %1,56
düşüşle satışlara öncülük etmeyi sürdürdü. Moody’s değerlendirmesi öncesi hızlı
yükselen ve yeni zirve seviyeler test eden BİST100 Endeks’de kısa vadede önemli bir
beklenti kalmaması momentum kaybına ve kar satışlarına neden oluyor. Sürdürülen
rasyonel politikalar ve global piyasalara entegrasyondaki artış çerçevesinde orta vadeli
pozitif beklentimiz ise sürüyor. Bu nedenle geri çekilmelerin alım fırsatı olacağı
görüşümüzü koruyoruz. Global tarafta ise zayıf gelen PMI verileri risk iştahını baskıladı.
Diğer taraftan ABD’de takip edilen teknoloji bilançoları beklentileri karşılamazken
Nasdaq öncülüğünde %3,6’ya varan sert kayıplar izlendi. ABD’de son seçim
anketlerinde Harris’in Trump’ın önüne geçmesinin de endekslerdeki sert satışta etkili
olmuş olabileceğini düşünüyoruz. Bu sabah ABD vadelileri alıcılı, Alman DAX vadelisi
ve Asya borsaları satıcılı seyrediyor. Bugün ABD’de 2. çeyrek ilk okuma büyüme verisi
takip edilecek. Verilerin risk iştahında etkili olmasını bekliyoruz. Yurt içinde, VIOP30
Endeksi akşam seansını %0,26 düşüşle tamamladı. Endeksin güne yatay bir seyirle
başlamasını günün devamında ise dalgalı bir seyir sürdürmesini bekliyoruz

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi 11.000 üzerindeki zirve bölgesinde kalmakta başarılı olamadı. Endekste şu an yaşanan geri çekilmeyi kar realizasyonu olarak okuyoruz. Endekse katkısı olan hisselerde yaşanan düzeltmenin bunda etkisi olmakla birlikte endeksi güçlendirebilecek yeni bir hikayenin olmaması kar realizasyonunu tetikliyor. Bununla birlikte endeksteki görünümde bankacılık endeksi oldukça önemli. Bankacılık endeksinin son dönemde 16.000 seviyesinde yaşadığı zorlanma kar realizasyonlarına zemin hazırlamış görünüyor. Şimdilik bankacılık endeksindeki aşağı yönlü eğilimin devam etmesi beklenebilir. Ancak 15.000 seviyesi üzerinde satışların karşılanmakta zorlanması halinde satışlar hızlanabilir daha uzun soluklu, daha derin bir düzeltme olabilir. Bu da borsa endeksinin 10.600 seviyesinin altını test etmesine neden olabilir. Dolayısıyla tepkilerin nerden karşılanıp karşılanmayacağı önemli olacaktır. 2. Çeyrek bilançolar yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Dolayısıyla bilanço bazlı hisse hareketlerinin ön plana çıkmasını bekleriz. Ancak bankacılık endeksi 15.000 seviyesinin altında kalmakta ısrarcı olursa bilanço fiyatlaması çok güçlü olamayabilir. Bugün küresel tarafta ABD ekonomisine ilişkin büyüme verisi açıklanacak. 2. Çeyrek büyümenin ilk okuması gelecek. ABD ekonomisine ilişkin büyümede soğuma olduğunu işaret eden bir veri gelmesi halinde dolar endeksinde yukarı yönlü tepkiler görebiliriz. Aksi durumda verinin güçlü gelmesi halinde dolar endeksinde aşağı yönlü eğilim hızlanabilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AKCNS: Tepki yükselişinin devam etmesi, güçlü teknik göstergeler
ALARK, CANTE: 22 günlük ortalaması üzerinde kapanış, tepkilerin devam etmesi beklentisi
EKGYO, ENJSA: Güçlü teknik göstergelerin devamı
GARAN, KARSN, SASA: 22 günlük ortalamasından tepki olasılığı

Haftalık olarak takip ettiğimiz hisselerde TCELL, TKFEN Hedef. TAVHL stoplandı. Diğer pozisyonlardaki beklentimiz sürüyor.

BIST 100 Endeksi
BİST 100 endeksinde kar realizasyonu devam ediyor. Endeksteki geri çekilmeyi şimdilik düzeltme olarak okumaya devam ediyoruz. 10800 seviyesi izlediğimiz ilk destek seviyesi. Bu bölgeden yukarı yönde tepkilerin gelmesi halinde tekrar yükseliş eğilimi izlenebilir. Buna karşın 10800 seviyesi altında kapanışların olması halinde 10600 seviyesine doğru satış baskısı hızlanabilir.
Destekler: 10800 / 10700 / 10600
Dirençler: 11088 / 11500 / 11800

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
Bist30 spot endeksinde haftanın son iki işlem gününde negatif bir seyir izledik. Dün kapanışa doğru hızlanan satışlar ile spot endeks günü en düşük işlem seviyesi olan 11949 dan kapattı. Spot endekste satıcılı seyrin devam etmesi durumunda 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 11850 seviyesine kadar geri çekilme sürebilir. Bu seviyenin yakınlarından tepki alımları gelebilir. Kısa pozisyonların denenmesi için 11850 seviyesinin aşağı yönde kırılmasını beklemek faydalı olabilir. 11850 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece var olan uzun pozisyonları korumak faydalı olabilir. İlave uzun pozisyonların eklenmesi için 12250 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlarını beklemenin faydalı olacağını düşünüyoruz.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi dün günü %0,88
düşüşle 10.991,57 puandan tamamladı. BIST 100
endeksinde toplam işlem hacmi 101 milyar TL oldu. Önceki
kapanışa göre sınai endeksi %0,35, mali endeks %1,22,
hizmetler endeksi %0,45 teknoloji endeksi %0,80, bankacılık
endeksi %1,92, holding endeksi %1,06 değer kaybetti.
Teknik açıdan incelediğimizde, güçlenme hareketinin
başlayabilmesi için 5 günlük AO (11,085) üzerine yerleşme
olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu durumda alımlar
artabilir, 11,300 direnç seviye hedeflenebilir. Geri
çekilmelerde ilk etapta 22 günlük AO (10,963) desteği
izlenebilir. Sonraki önemli seviye olarak orta vadeli yükselen
trend desteğini (10,800) takip etmekteyiz

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 
  https://bullsyatirim.com/
***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.