Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bu sabah yatay açılış ve sonrasında 10600 - 10850 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks +0.90% değişimle 10739,57 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi yüksek seviyede gerçekleşti
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: AKFGY, BTCIM, CIMSA, DOHOL ve ECILC.

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İyimserlik korunuyor.

Geçen hafta önemli direnç seviyelerini aşan BIST100 endeksi dün haber akışı açısından sakin bir gün olsa da günü %0,90 yükselişle 10.740 puandan tamamlamayı başardı. Mali endeks %1,33, sanayi endeksi %0,88, hizmetler endeksi %0,42 değer kazanırken, teknoloji endeksi %0,39 değer kaybetti. BIST100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 33'ü geriledi, 4’ü sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ile Gübre Fabrikaları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Bugün de önemli bir veri akışı bulunmazken, yarın dışarıda FED tutanakları, Perşembe günüyse içeride PPK toplantısı takip edilecek. Bu sabah Asya borsaları genel olarak artıda işlem görürken, ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın bir görünüm sergiliyor.
Yurt dışı piyasalara parallel, endekste iyimserliğin sürebileceğini ve 10.900 ve 11.000 seviyelerine doğru yönelebileceğini düşünüyoruz. Endeks için hafif alıcılı açılış bekliyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Haftanın ilk işlem gününe %0,16 artışla başlayan ve 10.775 ile rekor tazeleyen BİST100 Endeksi, %0,90 artışla 10.739,57 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,29 ve Sınai Endeks %0,88 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 59 baz puan azalarak %41,91 ve 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan azalışla %27,61 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 32,06-32,28 ve Euro/TL 34,94-35,15 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 260,3 oldu.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, yurtdışı üretici fiyat endeksi, Nisan ayında aylık %1,37 ve yıllık %65,53 artış gösterdi.
TCMB’nin açıkladığı Mart 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları Mart'ta 2023 yıl sonuna göre %3,7 azalışla 317 milyar dolar, yükümlülükleri ise %3,4 artışla 634,7 milyar dolar oldu. Net uluslararası yatırım pozisyonu Mart'ta 317,6 milyar dolar açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Piyasadan döviz almasak (Dolar/TL) 20’li rakamlara, 30’un altına gerilerdi. Merkez Bankamız bu kadar döviz biriktirmeseydi, gelen dövizi satın almasaydı lira nominal olarak değer kazanacaktı. Biz rezerv biriktirdik çünkü rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım” ifadelerini kullandı. Şimşek, bütçe disiplini ve reformların para politikasını güçlendireceğini ifade ederek “Bu sene çok büyük ihtimal bütçe açığı hedeflediğimizin çok altında olacak, geçen sene açığının altında bir açıkla kapatacağız” açıklamasında bulundu. Şimşek, %25 kira artış sınırının çok büyük ihtimal devam etmeyeceğini, bu sınırın devam etmesine gerek olmadığını belirtti.
HSBC, Türkiye raporunda, politika yapıcıların ekonomiyi daha sürdürülebilir patikaya döndürmeyi başardığı konusunda uzlaşı olduğu belirtilerek "Bazı yatırımcılar, enflasyon görünümünün daha fazla sıkılaştırmayı gerektiğini belirtse de son düzenleyici önlemler ve politika yapıcıların iletişimindeki netliğin tahminlerinin üzerinde olduğu görüşünde." ifadesine yer verildi. HSBC, enflasyonun Mayıs ayında %75 ile zirve yapacağını belirtirken 2024 sonu enflasyon tahminlerinin %48 olduğu görüşünü yineledi.
ABD Borsalarında karışık seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,49 azalarak 39.806,77 puana gerilerken, S&P500 Endeksi %0,09 artışla 5.308,13 puana ve Nasdaq Endeksi %0,65 artarak 16.794,87 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise günü pozitif tamamladı.
Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyonun faiz oranlarının düşürülmesini gerektirecek kadar hızlı soğumadığını belirterek "İşgücü piyasasının daha iyi bir dengeye geldiğini ve enflasyonun istediğim kadar hızlı olmasa da düştüğünü görmeye devam ettiğimiz için politika faizimizin kısıtlayıcı bölgede olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulundu. Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, 2024 yılının ilk çeyreğindeki enflasyon okumalarının hayal kırıklığı yarattığını ve bu sonuçların para politikasının gevşetilmesi açısından güven vermediğini söylerken "Kısıtlayıcı politikamızın çalışmaya devam etmesi için biraz daha zaman tanımamız gerekecek" dedi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları negatif bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 32,22 ve Euro/TL 35,03 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,58 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0860 sınırında. Brent tipi petrol 83,20 dolardan, altının onsu 2.415,04 dolardan ve gramı ise 2.502,14 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde tarımsal girdi fiyat dengesi yurt dışında ise Euro Bölgesi’nde cari işlemler dengesi ve dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Nisan ayında %3,18 artan TÜFE’nin Mayıs 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Mayıs ayında %3,04, Haziran ayında %2,56, 2024 yılı sonunda %43,64 ve 12 ay sonrasında %33,21 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 38,78 ve 12 ay sonrasında ise 41,80 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 30,5 milyar dolar, 2025 yılında ise 28,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,3 ve %3,7 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %37,11 olması beklenmektedir.
Teknik Takip Listesi
21-28 Mayıs 2024 dönemi için teknik takip listemizde ALARK, SELEC, AKCNS, PGSUS ve PETKM yer almaktadır.



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde veri takvimi sakindi.
Fed üyelerinin konuşmaları izlendi. Üyeler, faiz indirimi konusunda,
aceleci olmayacaklarını yineliyorlar. Bugünde ABD'de veri takvimi
sakin, Fed üyelerinin konuşmaları izlenebilir. Avrupa'da açıklanacak
veriler var ancak fiyatlamalar üzerinde etkisinin sınırlı kalması
beklenebilir. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 11:00 EuroB. Cari İşlemler Dengesi Önem:Yüksek
Dolar/TL
Kurda yataya yakın görünümler etkili olmaya devam ediyor. Son dönemde
portföy akımlarının TCMB rezervlerini iyileştirdiği görülmekte. Hazine ve
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin Döviz biriktirmemesi
durumunda liranın nominal değer kazanabileceğini belirterek, piyasadan
döviz alınmasaydı döviz 30’un altına gerilerdi açıklamasında bulundu.
Şimşek, swap kısıtlamaları ile ilgili olarak da uzun vadeyi
önceliklendirerek kısıtlamaların program çerçevesinde ele alınacağını
bildirdi. Bugün yurt içerisinde ve ABD’de veri akışı sakin. Gün içerisinde
bazı Fed üyelerinin açıklamaları izlenebilir. Üyelerin açıklamalarının
fiyatlamalara etkisinin olmasının beklemiyoruz. Dolar/TL, bu sabah saat
08:20 itibariyle 32,22’li seviyelerde yatay görünüm sergiliyor. Dolar
endeksi ise 104,62 civarında bulunuyor.

 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FROTO ve TOASO 1Ç24 Finansallarını Açıklayacak
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde sınırlı pozitif seyir izlendi. ABD endeksleri veri takviminin sakin olduğu günü sınırlı yükselişle tamamlarken Dow J. endeksi negatif yönde ayrştı. Avrupa endeksleri günü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul ise haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü. BIST100 endeksi 10.775 puanı test ederek zirve yenilerken günü %0,90 yükselişle 10.739 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde haftanın ilk işlem gününde bankacılık %2,29 ve ana metal sanayi %2,19 yükseliş kaydetti. Sınai endeksi ise %0,88 yükseldi. İletişim %0,26 düşüş göstererek negatif yönde ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini AKBNK, TUPRS ve ISCTR ağırlıklı pozitif yönde etkilerken CCOLA, MIATK ve TOASO ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %41,91 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %27,61 seviyelerine geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre hazine alacakları, Nisan sonu itibarıyla 28,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
TÜİK verilerine göre YD-ÜFE 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,53 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,10 artış gösterdi.
Ekonomik takvimde bugün yurt içinde veri takvimi sakinken FROTO ve TOASO 1Ç24 finansallarını açıklayacak. Yurt dışında ise ECB başkanı Lagarde ve BoE başkanı Bailey konuşması takip edilecek.

Şirket Haberleri
ALARK: Alarko Holding bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik, Gotion Singapore ile ortak girişim sözleşmesi imzaladı.
OYAKC: Oyak Çimento Fabrikaları yüzde 289,9 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 20.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 287,80 TL fiyattan toplam 15.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
PEKGY (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 20.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 8,77 TL fiyattan toplam 2.000.000 TL nominal değerli PEKGY payları geri alınmıştır.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirket, 1Ç24’te 16.595 mn TL satış geliri (kons: 15.024 mn TL; yıllık: +%1), 3.091 mn TL FAVÖK (kons:
3.506 mn TL; yıllık: +%13) ve 1.748 mn TL net kar (kons: 1.963 mn TL; yıllık: -%6) açıklamıştır. 1Ç24’te
şirketin yurtiçi traktör satış hacmi yıllık %1 artışla 9 bin adet, ihracat satış hacmi %12 düşüşle 4,5 bin adet ve
toplam satış hacmi %4 gerilemeyle 13,5 bin adet olmuştur. Böylelikle ihracat satış hacminin toplam satış
hacmi içerisindeki payı %36’dan %33’e gerilemiştir. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %11 yükseliş, ihracat gelirleri
%9 azalış gösterirken, ihracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %28’den %25’e düşmüştür. Satılan
malın maliyetinde yıllık %3 azalış sonrası, brüt kar marjında 310bp’lık genişleme yaşanmış, operasyonel
giderler %28 artmıştır. 1Ç24’te FAVÖK marjı %16,7’den %18,6’ya çıkmış ve şirket yıllık %13 reel büyümeyle
3.091 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. Şirket 1Ç24’te 436 milyon TL net finansal gelir (1Ç23: 92 mn TL), 525
milyon TL (1Ç23: +160 mn TL) parasal kayıp ve 94 milyon TL ertelenmiş vergi geliri (1Ç23: 308 mn TL) elde
etmiştir. Şirketin net nakdi 5.620 milyon TL (1Ç23: 1.340 mn TL) olmuştur. Şirket reel olarak yıllık %6 azalışla
1.748 milyon TL net kar açıklamıştır. Hisse 2024 yılı beklentilerine göre 7,2x FD/FAVÖK ile işlem
görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Nvidia sonuçları öncesinde iyimser hava

ABD piyasalarında teknoloji kaynaklı yükseliş devam ediyor. Nvidia sonuçları öncesinde yarı iletken ve yapay zeka hisselerinde alışlarla Nasdaq yeni zirve yaptı. Piyasanın son ayılarından Morgan Stanley’den Wilson da havlu atarak yükseliş bekleyenler kampına katıldı.

Nvidia, Microsoft, Google yükselişte öncü teknoloji hisseleri. Ancak genele yaygın bir yükseliş söz konusu değil. Banka, enerji, gayrimenkul, gıda, havacılık, otomotiv, sağlık negatif ayrışıyor.

Emtia piyasaları jeopolitik riskler ve Çin’in çekim gücü ile yükselişini sürdürüyor. Altın, bakır yeni zirve yaptı. Gümüş 11 yılın en yüksek seviyesinde.

Borsa İstanbul yeni zirve ile yolculuğuna devam ediyor. Bankaların öncülüğündeki yükselişe, Emlak GYO, Ereğli, Petkim, Tüpraş gibi büyük hisseler eşlik ediyor. Ancak genele yaygın bir iyimserlik söz konusu değil. BİST-30 dışı hisseler yükselişe sınırlı oranda katılıyor. Halka arz hisseleri ve kobiler negatif ayrışıyor.

Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Rezervlerdeki artış, güçlü lira ve yabancı katılımı yükselişi desteklemeye devam ediyor. Yükselişin bankalar ve az sayıda büyük hisse ile devam etmesini bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.600 ve 10.800. Orta vade için 13.000 -14.000 bandı hedefini koruyoruz.

Net karı gerileyen Türk Traktörde sınırlı negatif tepki bekliyoruz. Batarya üretimi için anlaşma imzalayan Alarko sınırlı pozitif tepki verebilir. Geri alım açıklayan Tab Gıda pozitif tepki verebilir. Oyak Çimento bedelsiz sermaye artışı haberine tepki beklemiyoruz. Ancak şirketin büyüme hedeflerini ciddiye alıyoruz.

Teknik olarak beğendiğimiz hisseler: Emlak GYO, Migros, Tav, Tüpraş, Yapı Kredi.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/05/21/piyasalarda-bugun-21-05-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.