Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel Piyasalarda Öncü PMI Verileri Açıklanacak
Beklentiler Toparlanma Sinyallerinin Devam Etmesi Yönünde Şekilleniyor
 
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankanın faiz oranlarını düşürmeden önce daha ayrıntılı verilere ihtiyaç duyacaklarını belirtti. Guindos, Eylül ayında daha fazla bilgiye sahip olacaklarını ve para politikası duruşunu yeniden değerlendirebileceklerini ifade etti. Ayrıca, enflasyon hedefine yaklaşmaya rağmen belirsizlik seviyesinin yüksek olduğunu vurgulayarak Eylül ayının karar almak için daha uygun bir zaman olacağını belirtti.
 
Varlık yönetim şirketleri, Ethereum ETF'leri için farklı borsalarda işleme sunuldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, spot Ethereum ETF başvurularını onayladı. Ethereum ETF'lerine ilk beş ayda yaklaşık 1 milyar dolarlık aylık giriş beklentisi var. Ayrıca, ocak ayında spot Bitcoin ETF başvuruları da onaylanmıştı. Bu alanda birçok büyük şirket SEC'e başvuruda bulunmuş durumda
.
G20 mali liderleri, enflasyonun düşmesiyle küresel ekonominin yumuşak iniş olasılığının arttığını belirtti. Taslak bildirgede, savaş ve artan çatışmaların küresel ekonomi için risk oluşturduğu vurgulandı. Ayrıca, enflasyonun düşmesi ve teknolojik yeniliklerin ekonomik görünüme yönelik riskleri dengelediği belirtildi. Ekonomik aktivitenin dirençli olduğu ancak ülkeler arasında dengesizlik olduğu ifade edildi.
 
Fitch'in açıklamasına göre, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankaları Türkiye, Mısır ve Hindistan'da banka satın alarak büyümek istiyor. Bu bankalar, kendi iç pazarlarında zayıf büyümeyi telafi etmek ve karlılığı artırmak için dış büyümeyi stratejik bir adım olarak görüyor. Türkiye, Mısır ve Hindistan'ın büyük nüfusa ve banka sektörünün büyümesi için potansiyele sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca, özellikle Hindistan ile güçlü bağları olan Birleşik Arap Emirlikleri bankalarının Hindistan'a ilgisinin arttığı da vurgulanıyor.
 
API'nin raporuna göre, ABD'de ham petrol, benzin ve damıtılmış ürün stoklarında azalma yaşandı. Ham petrol stokları dört hafta üst üste düşüş gösterirken, benzin ve distile ürün stokları da azaldı. Bu durum Eylül 2023'ten bu yana ilk kez gerçekleşti. Petrol fiyatları Salı günü son altı haftanın en düşük seviyesine inerken, Çin'deki ekonomik yavaşlama endişeleri petrol talebi ve fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi. Brent ham petrolü, kısmen ateşkes görüşmeleri nedeniyle 9 Haziran'dan bu yana en düşük kapanışını yaptı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta 2483 dolar ile yeni tarihi zirveleri test eden kıymetli metal için 2500 dolar kritik bir eşik olarak hedeflenmeye başlanmıştı. Ancak başkan adayı Trump'a yönelik saldırı, Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve ABD 10 yıllıklarının artan değer kazanımı Ons Altın'da satış baskısı ve kâr realizasyonlarına neden oldu. Haftanın başında ise Çin'in sürpriz faiz indiriminde bulunup piyasaları şaşırtması Altın fiyatlamalarında etkili oldu. Ons altın için Perşembe günü açıklanacak olan öncü büyüme verisi ve Cuma günü açıklanacak olan PCE verisi fiyatlamalar açısından önem arz etmektedir. Sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen Ons Altın, dün kritik bir eşik olarak belirttiğimiz 2400 doların üzerine kendisini atmayı ve kapanış yapmayı başardı. ABD'den gelecek makro ekonomik veriler öncesinde toparlanma sinyalleri veren kıymetli metal için 2425 ve 2440 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü geri çekilmelerde ise 2400 ve 2380 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2425 / 2440 / 2460
Destekler : 2400 / 2380 / 2465
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı haftalık bazda negatif fiyatlama bölgesinde geçiren Ons Gümüş son iki günkü hareketleri ile değer kazanımına başlamış bulunmakta. Hafta içerisinde ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksinin değer kazanımına karşın 29.00 doların altına kadar gerileyen Ons Gümüş tarafında ABD başkanlık seçimleri kıymetli metal adına takip edilebilir. Bunun yanı sıra Çin'in ekonomik yavaşlamasından kaynaklanan endüstriyel talep endişeleri de kıymetli metalin fiyatlamasında önem arz etmektedir. Dün kritik bir seviye olan 29.00 doların aşağı yönlü kırılımı ardından 28.65 dolar seviyesinden geri dönüş yaşayan kıymetli metal, pozitif ivmelenmesini sabah saatlerinde de sürdürmektedir. Değerli metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 29.45 ve 29.60 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 29.05 ve 28.90 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 29.45 / 29.60 / 29.80
Destekler : 29.05 / 28.90 / 28.75
 
EUR/USD Teknik Analizi
Bugün sabah saatlerinde EUR/USD paritesinde sınırlı negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda kısa vadede 1.0840 ve 1.0825 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Alıcılı hareketlerde ise 1.0860 ve 1.0870 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 1.0870 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 1.0890 diğer önemli direnç seviyesi olarak hedeflenebilir. .
Dirençler: 1.0860 / 1.0870 / 1.0890
Destekler: 1.0840 / 1.0825 / 1.0815
 
NAS100 Teknik Analizi
Bugün ABD tarafında Temmuz ayı için öncü imalat ve hizmet PMI verilerini karışılacağız. Veri öncesi 2024 Eylül vadeli endeks kontratında sabah saatlerinde negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19680 ve 19500 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 19900 ve 20000 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler : 19900 / 20000 / 20150
Destekler : 19680 / 19500 / 19400
 
UKOIL Teknik Analizi
ABD ham petrol stokları beklenti üzerinde gerileme göstermesinin ardından gün sonuna doğru kısa vadede pozitif bir hareketlilik gösterse de günü negatif kapattı. Bugün sabah saatlerinde de negatif seyir izlemeye devam eden UKOIL'de 80.50 ve 80.00 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Toparlanma sinyalleri göstermesi durumunda ise 81.80 ve 82.30 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 82.30 seviyesinin geçilmesi durumunda 82.80 diğer önemli direnç seviyesi olarak hedeflenebilir.
Dirençler: 81.80 / 82.30 / 82.80
Destekler: 80.50 / 80.00 / 79.50


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki lider şirketlerinden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya’daki fabrikasında gerçekleştirdiği üretime, 29 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında planlı bakım ve revizyon çalışmaları sebebiyle üç hafta ara veriyor.

İleri teknolojilerle donatılmış üretim hatları ve yüksek kalite standartlarıyla öne çıkan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım ve onarım çalışmaları ile fabrikasının performansını ve verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

2023 yılı boyunca Sakarya’da ürettiği 213 bin aracın 178 binini ihraç ederek büyük bir başarı elde eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 4,1 milyar dolarlık ihracat geliriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye’nin en büyük ikinci ihracatçısı olarak ödüllendirilmişti. Bu başarı, şirketin güçlü konumunu ve inovasyon konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

BIST100 Endeksi dün günü %0,74 oranında düşüşle 11,089 puandan kapattı. Endeks güne 11,185
puan yatay bir görünümle başladıktan sonra gün içinde 11,039-11,187 bandında dalgalı hareket etti.
Endeksin aşağı yönlü hareketinde Bankacılık Endeksi’nin %1,92 ve Ulaştırma Endeksi’nin %1,30
oranındaki düşüşü etkili oldu.
Teknik açıdan incelediğimizde, yukarı yönlü hareketlerin görülmesi için 5 günlük AO (11,134) üzerine
yerleşme olması gerektiğin düşünmekteyiz. Bu durumda alımlar artabilir, ilk etapta 11,290 seviyeleri
gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde 11,000 desteği ve 22 günlük AO (10,950) seviyeleri önemli
destekler olarak izlenebilir.
USD bazında 3,40 cent seviyesinden başlayan Endeks günü 3,37 centten kapattı. Endeks gün içinde
3,36-3,40 cent aralığında hareket etti. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde 3,44 direnç seviyesi
takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 3,36-3,30 destek seviyeleri izlenebilir.

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 
  https://bullsyatirim.com/
***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, S&P Global Bileşik, Hizmet ve İmalat PMI(Tem)(Öncü)
" ABD, İnşaat İzinleri, Yeni Konut Satışları(Haz),
" ABD, Mal Ticaret Dengesi(Haz),
" Euro Bölgesi, Almanya, İngiltere, S&P Global Bileşik, Hizmet ve İmalat PMI (Tem)(Öncü)
" Türkiye, Finansal Hizmetler Güven Endeksi(Tem)

Küresel piyasalar satıcılı seyrediyor...
Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde seyrediyor. Dolar endeksinde (DXY) bu sabah 104,42 ile yön yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,25'te ve yatay yönde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyesini 2483'e taşıyan Ons altında bu seviyeden başlayan sert satış baskısı yeni haftada 2400 dolar yakınlarında dengelendi. Ons altında bu sabah işlemler 2414 dolardan gerçekleşiyor. Brent petrolde ise bu sabah işlemler 80,40 dolarda bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda PMI verileri ayrıca ABD'de emlak piyasasına ilişkin veriler izlenecek. Bugün yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi takip edilecek. Dün TCMB PPK, faizleri piyasa beklentileri doğrultusunda %50 oranında sabit bıraktı. Dün yabancı kurumların bankacılık sektörüne ilişkin beklentileri takip edildi. BNP Paribas, TCMB'nin 2024 yılının dördüncü çeyreğinde politika faizinde indirime başlayabileceğine işaret ettiğini bildirdi. JPMorgan, Türk bankalarındaki temel eğilimlerin, makro yeniden düzenlemenin maliyetinin banka bilançolarını ve kar/zararlarını etkilemeye devam etmesi nedeniyle 2024 ikinci çeyrekte daha da kötüleşmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Fitch Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatları nedeniyle, başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere önemli bölgesel pazarlardaki varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösterdiklerini söyledi. BIST100 endeksinde yeni güne yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste bu haftaki işlemlerde güçlü bir direnç olan 11150-11250 bölgesi üzerinde yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 11000 kritik eşik olup, bu seviye altında 10900 ile 10800 destekleri izlenebilir. Orta vadeli teknik görünümün pozitif olduğu endeksin kısa vadeli yönünde 11000-11250 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz.

Veri Gündemi
Bugün küresel piyasalarda PMI verileri izlenecek. PMI verilerinde 50 puan eşik değer olup, yukarısındaki değerler sektördeki genişlemelere altındaki değerler ise sektördeki daralmalara işaret etmektedir. Bugün ABD'de bugün temmuz ayı öncü PMI verileri, mal ticaret dengesi, inşaat izinleri yeni konut satışları takip edilecek. Yeni konut satışlarının haziranda 639bin olarak gerçekleşmesi, inşaat izinlerinin ise 1,446mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Mayıs ayında yeni konut satışları 619bin olarak gerçekleşmişti. Mal ticaret dengesinin ise haziranda 98,90mlr USD açık vermesi bekleniyor. Mal ticaret dengesi mayısta 99,37mlr USD açık vermişti. Temmuz ayı öncü verilerinde hizmet PMI'ın 55,3'ten 54,7'ye yükselmesi, imalat PMI'ın ise 51,6'da sabit kalması bekleniyor. Euro Bölgesi'nde S&P Global bileşik PMI'ın 50,9'dan 51,1'e hizmet PMI'ın 52,8'den 52,9'a, imalat PMI'ın 45,8'den 46,0'a yükselmesi bekleniyor. Almanya'da S&P Global imalat PMI'ın 43,5'ten 44,1'e, hizmet PMI'ın ise 53,1'den 53,2'ye yükselmesi bekleniyor. İngiltere'de ise temmuz ayı öncü verilerinde hizmet PMI'ın 52,1'den 52,5'e; imalat PMI'ın ise 50,9'dan 51,1'e yükselmesi bekleniyor.

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Dün güne %0,12 artışla başlayan ve seans içinde 11.039-11.187 aralığında dalgalı seyir izleyen BİST100 Endeksi, kapanışa doğru gelen satışlarla %0,74 düşerek 11.089,53 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,92 ve Sınai Endeks %0,14 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 12 baz puan artarak %42,29 seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil faizi 21 baz puan azalarak %27,84 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 32,75-32,99 ve Euro/TL 35,57-35,98 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 254,7 oldu.
TCMB, dün gerçekleştirdiği toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel değiştirmeyerek %50,00 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde, Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiğini, öncü göstergelerin Temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret ettiğini belirtirken buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağının öngörüldüğü ifade edildi. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlendiğini belirten TCMB, sterilizasyon araçlarının, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağı ifadesi yineledi.
TÜİK'in açıkladığı veriye göre tüketici güven endeksi, Temmuz ayında %3,1 azalarak 75,9 oldu.
TCMB'nin TL karşılığı altın ve döviz swap ihalelerine başlayabileceği aktarıldı. Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi. Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak" dedi.
BNP Paribas, TCMB'nin faiz indirimlerine 2024'ün 4. çeyreğinden itibaren başlayabileceğini belirttiği raporunda, politika faizinin yılsonuna kadar 10 puan düşürülerek %40 seviyesine indirilebileceğini açıkladı. Daralan cari açığın ve artan sermaye girişlerinin TL'nin gerçek efektif değerlenmesine yardımcı olması gerektiğinin belirten BNP Paribas, yıl sonunda Dolar/TL'nin 36 seviyesinde işlem göreceğini tahmin ettiğini açıkladı.
JPMorgan, Türk bankalarının ikinci çeyrek bilanço görünümüne ilişkin değerlendirmesinde, ana trendlerin daha da kötüleşeceğini öngördü. Bununla birlikte analistler bu çeyreğin bu anlamda bir dip noktası olacağını, üçüncü çeyrekten itibaren net faiz marjlarının genişleyeceğini belirtti.
ABD Borsalarında negatif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,14 azalarak 40.358,09 puana, S&P500 Endeksi %0,16 azalarak 5.555,74 puana ve Nasdaq Endeksi %0,06 azalarak 17.997,35 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise günü karışık seyirle tamamladı.
ABD'de ikinci el konut satışları, Haziran ayında aylık %5,4 azalarak 3,89 milyona geriledi. İkinci el konut satışları, yıllık bazda da %5,4 azaldı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları satıcılı bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,33 ekside. Dolar/TL 32,86 ve Euro/TL 35,69 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,41 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0850 sınırında. Brent tipi petrol 81,47 dolardan, altının onsu 2.416,92 dolardan ve gramı ise 2.554,87 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri bulunmazken yurt dışında Almanya, İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD'de PMI verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Haziran ayında %1,64 artan TÜFE'nin Temmuz 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Temmuz ayında %2,77, Ağustos ayında %2,17, 2024 yılı sonunda %42,95 ve 12 ay sonrasında %30,02 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2024 sonunda 37,37 ve 12 ay sonrasında ise 41,52 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 27,6 milyar dolar, 2025 yılında ise 27,1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025'te sırasıyla %3,4 ve %3,6 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %34,57 olması beklenmektedir.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/8417/2180/2963/Piyasalara_Analitik_Bakis_24.07.2024.pdf



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45848

BIST100
BIST100 Endeksi dün günü %0,74 düşüşle 11.088 tarihi zirve seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Aynı zamanda kısa vade pozitif görünümün devamı için takip ettiğimiz kısa vade yükselen kama desteği altında üçüncü kapanışla birlikte kırılım onaylandı. Stochastic Slow indikatörü haftanın son işlem günü sat sinyali vermişti. Dün, yükselen kama desteğinin kırılım onayı ve Macd-AS indikatörünün de sat sinyali vermesiyle birlikte kısa vade teknik görünüm de bozulmayı işaret eden teknik unsurlar güçlenmiş oldu. Ancak Endeks dün de tarihi zirve (11.088) üzerinde kapanış serisini sürdürdü ve altıncı güne taşıdı. Tarihi zirve seviyesinin korunması durumunda orta vade hedef bölgemiz 11.462-12.097 aralığına (orta vade yükselen kanal direnci (12.097), orta vade fincan-kulp formasyonu hedefi 11.685, orta vade bayrak formasyonu hedefi 11.462) kadar direnç boşluğu (orta vade) olduğu için alıcılı seyrin hızlanabileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Kısa vade görünümün pozitife dönmesi için takip edeceğimiz seviye yükselen kama desteği (bugün: 11.411) olacak. Bu seviye ilk etapta direnç olarak takip edilebilir. İlk etapta destek olarak takip edeceğimiz tarihi zirve seviyesi 11.088 seviyesi korunamadığı takdirde ise orta vade pozitif görünümün devamı için korunması gereken seviye olarak takip ettiğimiz orta vade yükselen trend desteği (10.982) güçlü destek olarak takip edilebilir. Endeksteki düşüşe %2,69'luk düşüşle önceki gün en çok yükselen sektör endeksi olan iletişim sektörü endeksi öncülük etti. Endeksin hacmi ise son dönem ortalamalarına yakın 110,76mlr TL olarak gerçekleşti.
Dolar Bazlı Endeks dün güne, 340 dolardan sekiz gündür olduğu gibi kısa vade yükselen kanal direncinin (341 dolar) hemen altında başladıktan sonra gün içinde 335-340 dolar bandında hareket etti. Yukarı yönlü hareketlerde; kısa vade yükselen kanal direncini (bugün: 342 dolar) yakın güçlü direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Dün; Dolar bazlı endeks uzunca bir süredir içerisinde hareketini sürdürdüğü yükselen kama formasyonunun desteğini formasyonun bitiş mumunda aşağı kırdı. Stochastic Slow indikatörü geçtiğimiz hafta Perşembe günü sat sinyali vermişti. Dün de Macd-AS indikatörü sat sinyali verdi. Kısa vade görünümde bozulmaya işaret eden bu iki sat sinyali ve formasyon desteğinin aşağı kırılması ile birlikte endeksin aşağı yönlü önünün açılmasını birlikte düşündüğümüzde 335 dolar kısa vade yatay ara desteğinin kırılımı ile birlikte 328 dolar kısa vade yatay desteğine doğru satıcılı hareket hız kazanabilir.

VIOP30
VIOP30 Ağustos Vade Kontratı dün günü %1,38 düşüşle 12.531 puandan, altındaki destek boşluğu nedeniyle kritik destek olarak izlediğimiz fibonacci %38,2 seviyesi (12.625) altında kapattı. Geçtiğimiz bültenlerde aşağı yönlü hareketlerde fibonacci %38,2 seviyesinin (12.625) kırılımı halinde 12.435 yatay desteğine kadar bir destek boşluğu olduğu için satıcılı seyrin hızlanabileceğini ve çift dip formasyonu orta tepe noktası (12.736) altında kalıcılık durumunda görünümün bozulacağını belirtmiştik. Önceki gün üçüncü günlük kapanışla birlikte 12.736 seviyesinin kırılımı onaylanmıştı. Kırılım onayı ve 12.625 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile birlikte dün satıcılı seyrin sertleştiğini gördük. Mevcut durumda kısa vade indikatörlerdeki bozulmayı da göz önünde bulundurursak satış baskısı devam edebilir. En yakın destek 12.435 yatayı ilk etapta izlenebilir. Olası yükselişlerde ise fibonacci %38,2 seviyesi (12.625) en yakın direnç olarak takip edilebilir.
Ek Not 1: Grafikte onaylanmış genişleyen yükselen takoz formasyonu mevcut. Yarı hedefi: 12.255 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 11.855.
Ek Not 2: Ayrıca başlangıcı 26 Nisan (aynı zamanda %50 fibonacci düzeltme seviyesine denk gelmektedir); zirvesi ise kontrat tarihi zirvesi 13.655 olan bir onaylanmış OBO (Omuz-Baş-Omuz) formasyonu mevcut. (Yarı hedef: 11.740; teorik hedef: 11.100)
Ek Not 3: Grafikte dip seviyeleri 11.912 (11 Haziran) ve 11.923 (01 Temmuz) olan bir çift dip formasyonu (yükseliş formasyonudur) onaylanmıştır. (Yarı hedef: 13.140; Teorik hedef: 13.550)
Ek Not 4: Grafikte teorik hedefleri çift dip formasyonu ile yakın kısa vade bir ters omuz-baş-omuz formasyonu (TOBO) destekleyici bir yükseliş formasyonu olarak onaylanmıştır. (Yarı hedef: 13.180; Teorik hedef: 13.610)

USDTRY
USDTRY kurunda dün; 32,7844-32,9999 bandında hareket edildi. Kur TOBO formasyonu (bknz:ek not) yarı hedefi (33,00) üzerinde kapanış serisini önceki gün bitirmişti ek olarak kısa vade yükselen kanal desteği altında kapanış gerçekleşmişti. 04 Temmuz'dan beri süren 5 günlük AO üzerinde seyir ise geçtiğimiz haftanın kapanış günü sona ermişti. Dün, 5 günlük AO altında üçüncü kapanışla birlikte kırılım onaylandı. TOBO formasyonu yarı hedefi ve kısa vade yükselen trend kanal desteği altında ise ikinci günlük kapanışlar gerçekleşti. Geçtiğimiz bültenlerde; Stochastic Slow indikatörünün haftanın son işlem günü sat sinyali vermesinin kısa vade teknik görünümde bozulma olasılığını işaret ettiğini belirtmiştik. Dün 5 günlük AO, TOBO formasyonu yarı hedefi ve kısa vade yükselen kanal desteğinin kesişme halinde olduğunu ve bu nedenle bu kesişmenin (32,99-33,00) güçlü direnç olarak çalışabileceği konusunda uyarıda bulunmuştuk. Kur gün içinde bu seviyeden sert dönüş gerçekleştirdi. (gün yükseği: 32,9999) Ayrıca satıcılı seyrin sürmesi halinde ise ilk etapta 22 günlük AO ardından 32,82 yatayı önemli destekler olarak takip edilebilir demiştik. Kur 32,82 güçlü yatayı altına gün içinde sarksa da kısa vade yükselen destekten (mor kesikli çizgi) güçlü alım tepkisi ile üzerinde kapanış yaptı. Ancak 22 günlük AO altında kaldı. Mevcut durumda ilk etapta direnç olarak 22 günlük AO destek olarak ise 32,82 yatayı ve kısa vade yükselen destek (mor kesikli çizgi) kesişmesi (32,80-32,82) takip edilebilir.
Ek Not: Başlangıcı 23 Nisan, dip seviyesi 28 Mayıs olan bir ters omuz-baş-omuz (TOBO) formasyonu yarı hedefi 33,00 (ulaşıldı), teorik hedefi 33,35 olmak üzere onaylanmış durumdadır.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45849

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasalarında bu sabah satıcılı bir seyir izlenmektedir. Japonya'da PMI verilerinin ardından Nikkei225 Endeksi %1,02, Topix Endeksi %1,16 düştü. Au Jibun Bank (öncü) bileşik PMI temmuzda 49,4'ten 53,9'a yükselerek yeniden büyüme bölgesine geçti. Ancak imalat PMI 50,0'den 49,2'ye gerileyerek sektörün temmuzda küçüldüğünü işaret etti. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,20 ve Shenzhen Bileşik Endeksi %1,06 geriledi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,65 azaldı. Güney Kore Kospi Endeksi %0,46 düşerken Kosdaq Bileşik Endeksi %0,26 artış gösterdi. Tayvan Taiex Endeksi %2,76 yükselirken Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,09 düşüş sergiledi. ABD'li teknoloji şirketleri Alphabet (Google) ve Tesla'nın beklenenden zayıf bilanço açıklamalarının ardından bugün Asyalı teknoloji şirketlerinin hisselerinde de aşağı yönlü bir seyir izlendi. Çinli elektrikli araç şirketlerinin hisselerinde düşüşler oldu. Nio hissesi %4,43, Li Auto %3,41 ve Xpeng %5,01 düştü. ABD endekslerinde satıcılı kapanışın ardından endeks vadelileri bugünkü açılışta aşağı yönlü seyrin devam edeceğini işaret etmektedir. ABD Başkanı Joe Biden'ın pazar günü başkanlık yarışından çekilerek Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasının ardından siyasi belirsizliğin piyasalar üzerindeki etkisi devam etmektedir.
Bugün veri takviminde ABD'de haziran ayı (Nihai) inşaat İzinleri ve yeni konut satışları takip edilebilir. Öncü veriye göre inşaat izinleri haziranda aylık %3,4 artışla 1,45 milyon oldu. Yeni konut satışları ise mayıısta %11,3 azalarak 619 bine gerilemişti. Haziranda 639 bine yükselmesi beklenmektedir. Bu sabah açıklanan verilere göre GfK tüketici iklimi Almanya'da tüketicilerin ekonomik faaliyetlere yönelik kötümserliğinin ağusots için de sürdüğünü işaret etti. Bugün, ayrıca, dünya genelinde temmuz ayı öncü PMI verileri açıklanacak. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Dünya genelinde PMI verileri (Temmuz-Öncü)
Japonya'nın ardından gün boyunca Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de temmuz ayına ilişkin öncü PMI verileri açıklanacak. İmalat PMI tarafında; Almanya'nın 43,5'ten 44,1'e, Euro Bölgesi'nin 45,8'den 46,0'ya, İngiltere'nin 50,9'dan 51,1'e yükselmesi, ABD'nin (S&P Global) 51,6 ile önceki aya göre değişmemesi beklenmektedir. Hizmet PMI tarafında; Almanya'nın 53,1'den 53,3'e, Euro Bölgesi'nin 52,8'den 52,9'a, İngiltere'nin 52,1'den 52,5'e yükselmesi, ABD'nin (S&P Global) 55,3'ten 54,5'e gerilemesi beklenmektedir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei225 Endeksi fazla değişmezken Çin'in CSI300 Endeksi %2,14 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,94 düşüş gösterdi. Güney Kore Kospi Endeksi %0,39 artış kaydetti. Avrupa piyasalarında ise genel olarak pozitif bir seyir görüldü. İngiltere FTSE 100 Endeksi %0,38, Fransa CAC 40 Endeksi %0,31 düşerken Almanya DAX Endeksi %0,82 arttı. Stoxx Europe 600 Endeksi %0,13 artış kaydetti. ABD hisse senedi piyasalarında aşağı yönlü bir seyir izlendi. S&P 500 Endeksi %0,16, Dow Jones Endeksi %0,14, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,05 düştü.
Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi %0,74 düşüşle 11.089 puandan kapandı. BIST100'de işlem hacmi 110,76mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %1,00 düşüşle 12.055 puana ulaştı. Bankacılık endeksi (BIST Banka) %1,92 azalışla 15.614 puandan günü tamamlarken Sınai endeksi (BIST Sınai) %0,14 düşüşle 14.924 puandan kapandı.
ABD'de ikinci el konut satışları (Haziran), Richmond Fed İmalat Endeksi (Temmuz)
ABD'de haziran ikinci el konut satışları ve Richmond Fed temmuz ayı imalat endeksi verileri açıklandı. İkinci el konut satışları haziranda aylık %5,4 ile beklenenden daha sert azalarak 4,11 milyondan 3,89 milyona geriledi. Haziranda 3,99 milyona gerilemesi beklenmekte. İkinci el konut satışları üç aydır gerilemektedir.
2022'nin ikinci çeyreğinden beri birkaç ay dışında sıfırın altında kalarak genel işletme koşullarının bozulduğunu işaret eden Richmond endeksi, temmuzda beklenenden de düşük gelerek sıfırın altında kalmaya devam etti.
TCMB para politikası toplantısı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda bir hafta vadeli repo ihale faizini değiştirmeyerek %50 seviyesinde sabit tuttu. Karar metninde, para politikasında sıkı duruş mesajları korundu. Bununla birlikte aylık enflasyonun ana eğiliminin haziranda belirgin bir zayıflama kaydettiğine dikkat çekilen metinde, yurt içi talebin, enflasyonist olmakla birlikte yavaşlamaya devam ettiği ifade edildi.
Karar öncesinde Foreks Haber anketinden çıkan sonuçlara göre piyasanın yıl sonu faiz beklentisi bir önceki ankette %47,50 iken temmuz anketinde %45'e geriledi. Piyasanın ilk faiz indirimine ilişkin medyan beklentisi 250 bp ile kasım ayını işaret ediyor. Yıl sonu TÜFE için medyan beklenti ise %43,60 seviyesinde bulunuyor.
Mart toplantısında sürpriz bir şekilde 500bp faiz artıran TCMB, operasyonel çerçevede de değişikliğe giderek faiz koridorunu genişletmiş, gecelik borçlanma ve borç verme oranlarının haftalık repo faizine kıyasla marjı -/+1,5 puandan -/+ 3 puana yükseltmişti. Böylece Banka, geçen yıl haziranda başladığı artırımlarla haftalık repo faizini toplam 41,5 puan artırarak %8,5'ten %50 seviyesine yükseltmiş oldu. TCMB, marttaki sürpriz faiz artırımının ardından dört toplantıda faizlerde değişikliğe gitmedi.
Yurt içinde Tüketici Güven Endeksi (Temmuz)
TÜİK verilerine göre Tüketici Güven Endeksi temmuzda %3,1 azalarak 75,9 ile yılın en düşük seviyesine geriledi.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul bankalar öncülüğünde geriliyor
Zayıf kar rakamları sonrası Avrupa ve ABD vadelilerinde satışlarla güne başlıyoruz. LVMH ve Tesla sonuçları yatırımcılarda hayal kırıklığı yarattığı yarattı, Sonuçları iyi olsa da, yapay zeka ürünleri ile çizilen temkinli görünüm sonrası Alphabet de satış dalgasından kurtulamadı. S&P yarı iletkenler ve enerji öncülüğünde gerilerken, Russell yeniden Nasdaq’ı yenmeye başladı.
Borsa İstanbul banka hisselerinde sert satışlarla geriledi. Uluslararası yatırım bankalarının ikinci çeyreğe yönelik karamsar tahminleri geri çekilme de etkili oldu. Anadolu Efes, Ereğli, Ford Otosan, Tofaş Fabrika, THY, Turkcell endeksten negatif ayrışıyor.
Para Politikası Kurulu toplantısından heyecanlandıran bir karar çıkmadı. Merkez Bankası enflasyonda belirgin bir gerileme görülene kadar şahin duruşuna devam edecek. Güçlü kur ve zayıflayan iç talebin desteğiyle enflasyonun son çeyrekte mevsimsellikten arınmış olarak %1,5-%2,0 bandına gerilemesini ve Merkez Bankası’nın Kasım ayında faiz indirim döngüsünü başlatmasını bekliyoruz.
Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Olumsuz banka raporları nedeniyle bankalarda satış devam edebilir. Küresel satışlarla birlikte Borsa İstanbul %5 gerileyerek 50 günlük ortalamasına çekilebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 11.000 ve 11.250.
Migros’un Kazakistan’da bağlı ortaklığını satmasına sınırlı pozitif, Yapı Kredi’nin Almanya’da banka almasına nötr bir tepki bekliyoruz.
Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler: Akçansa, Anadolu Grubu Holding, Ülker.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/07/24/piyasalarda-bugun-24-07-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.