Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ekte yer almaktadır.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD vadelileri hafta başlangıcından bu yana zayıf işlem hacimlerinin ardından seans açılışı öncesinde teknolojileri sektörü öncülüğünde pozitif seyrediyor. Enerji sektörü endekste kazanımlarını seans açılışı öncesinde de koruyor. Son iki seans baz alındığında 5200 altında açılışın ardından endekste kapanışta gelen alımlar ile bu seviye üzerinde tutunmanın devam ettiğini belirtebiliriz. 10 günlük ortalama 5213 seviyesinden geçiyor. 10 günlük ortalamanın altında kapanış alan endekste 5200 altına çözülme düşüş yönlü işlemleri hızlandırabilir. Öte yandan bugün ekonomik takvimdeki sakinlik ve yarın açıklanacak istihdam verileri öncesinde 5230 - 5245 direnç olarak izlenebilir. Gün içi gelişmelere baktığımızda, Avrupa Merkez Bankası (ECB) son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Tutanaklarda, i) 2Ç’den sonra iniş çıkışlı profil ve bir geçiş beklendiği ii) ücret büyümesinin ılımlı olmaya başladığına yönelik işaretler olduğu iii) enflasyonun ise önümüzdeki aylarda aşağı yönlü trendini devam ettirmesi beklendiği belirtildi.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

Levi Strauss & Co Class A (NYSE:LEVI) - 7,43 milyar $ piyasa değerine sahip kot ve giyim perakende devi şirket seans açılışı öncesinde 1Ç24 finansallarını açıkladı. Piyasanın genel beklentisi şirketin 1,55 milyar $ gelir üzerinden pay başında 0,21 $ hisse başına kâr bildirmesi yönündeydi Levi, yıllık bazda %8,00 düşüşle 1,56 milyar $ gelir üzerinden 0,26 $ hisse başına kâr bildirdi. (1Ç23 geliri: 1,69 mlr $) FAVÖK %18,67 pozitif sapma ile 184,20 milyon $ olarak açıklandı. Şirket, geçen yılın aynı dönemindeki 114,7 milyon $ net kâra kıyasla 10,6 milyon $ net zarar açıkladı. Levi, isteğe bağlı tüketim harcamalarındaki yavaşlama ve makroekonomik belirsizlikler göz önüne alındığında tüm yıl satışlarının %1 ile %3 arasında artmasını bekliyor. Şirket, hisse başına kâr tahminini ise önceki 1,15 ila 1,25 $ aralığından 1,17 ila 1,27 $ bandına yükseltti. Piyasanın genel beklentisi satışların tüm yıl bazında %2,4 artması ve hisse başına kârın 1,21 $ olarak açıklanması yönünde. LEVI hisse senedi seans açılışı öncesinde %12,00’nin üzerinde yükselişte.

Hertz Global Inc (NASDAQ:HTZ) - Araba kiralama şirketinin hisseleri, Goldman Sachs’ın şirketin için notunu nötr seviyesinden sat olarak revize etmesinin ardından %5,00 düşüş kaydetti. Banka, yakın vadeli baskıların sektör üzerinde henüz tam olarak fiyatlamadığına dikkat çekti.

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) - Financial Times'ın haberine göre, Tesla Hindistan'da 2 ila 3 milyar $ değerinde bir elektrikli otomobil üretim tesisi için inceleme yapmaya hazırlanıyor. Hindistan geçen ay, en az 500 milyon $ yatırım yapmak ve üç yıl içinde ülkede yerli üretime başlamak kaydı ile otomobil üreticileri için elektrikli araçlara yönelik ithalat vergilerini düşürdü. Söz konusu haberin ardından TSLA hisseleri %1,07 artıda.

KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) - 94,33 milyar $ piyasa değerine sahip KLA Corporation, ABD merkezli yarı iletken endüstrisi ve diğer ilgili nanoelektronik endüstrileri için proses kontrolü ve verim yönetim sistemleri sağlar. Teknik olarak incelediğimizde yükselen trend kanalı içinde fiyatlama korunuyor. Hissede son seans baz alındığında işlem hacimleri 10 günlük ortalamanın üzerindedir. Kanal alt bant seviyesi 686,10 $ seviyesi üzerinde kapanış alan hissede momentumun korunması halinde 718,65 $ hedeflenebilir. Hissede 686,10 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 695,40 - 703,10 $ bandından long pozisyon alınabilir.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Alaska Air Group, Ocak ayında Alaska uçuşunda bir kapı tapasının havada patlaması nedeniyle
uğradığı kar kaybını telafi etmek için ABD'li uçak üreticisi Boeing'den ilk tazminat olarak
160 milyon dolar ödeme aldı.

 Ocak ayında Alaska uçuşunda yaşanan bir kapı tapasının havada patlaması olayı ve sonrasındaki
Alaska'nın Boeing 737-9 MAX jet filosunun uçuşa yasaklanması, Alaska'nın ilk çeyrekteki
finansal performansını olumsuz etkiledi. Alaska, Ocak ayındaki kazanın ardından bazı
rezervasyonlarını kaybettiğini belirtti.

 Alaska, Boeing'den daha fazla tazminat beklediğini bildirdi, ancak ayrıntı vermedi.

Global Piyasalarda Gündem
• ABD ISM Hizmet PMI Mart ayında 51,4’e gerilerek önceki ayın 52,6 ve piyasa beklentisi olan 52,7’nin altında kaldı. Bu veri, hizmet sektöründe son üç ayda görülen en yavaş büyümeye işaret ederken, bu hafta başındaki yüksek imalat PMI verisi ardından hisse senedi ve tahvil piyasalarına gelen satışın kısmen telafi edilmesine neden oldu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın, düşen enflasyonun bu yıl faiz indirimine olanak sağlayacağını tekrarlamasının ardından ABD hisse senedi endeksleri dün yükselişle kapandı ve endeks vadeli kontratları bugün de artıda. Powell ayrıca, işgücü piyasasındaki yavaşlamaya da dikkat çekerek tüketici satın alma gücünün artmasıyla ilgili endişeleri hafifletti. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bu konuda daha fazla bilgi sağlayacak. Fed Guvernörü Adriana Kugler, tüketiciler ve işletmelerin harcamaları kısması ve mal ve hizmet arzının iyileşmeye devam etmesiyle enflasyonun düşmeye devam edeceğini vurguladı. Öte yandan, şahin Fed üyeleri arasında sayılan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ancak dördüncü çeyrekte ilk faiz indirimi yapılması gerektiği ve 2024’te 25 baz puanlık bir adet faiz indiriminin yapılması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.
• OPEC+, dün piyasayı ve üyelerin halihazırda uzatmayı kabul ettikleri üretim kesintilerini gözden geçirmek için çevrimiçi bir Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) toplantısı düzenledi. Hatırlayacak olursak, OPEC+ üyeleri günde 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini Haziran ayı sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmıştı. JMMC, Ocak ve Şubat 2024 aylarına ait ham petrol üretim verilerini inceledi ve katılımcı OPEC ve OPEC dışı ülkeler için İşbirliği Bildirgesi'nin yüksek düzeyde uygunluğunu kaydetti. Komite, Irak ve Kazakistan'ın tam uyumluluğa ulaşma ve aşırı üretimi telafi etme taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Komite ayrıca Rusya'nın 2024 yılının ikinci çeyreğindeki gönüllü düzenlemelerinin, ihracat yerine üretime dayalı olacağı yönündeki açıklamasını da memnuniyetle karşıladı.
• Dün Ford Motor, kamyonetlerine, SUV'larına ve hibrit araçlarına olan yüksek talebin etkisiyle ABD'deki ilk çeyrekte otomobil satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,8 artış kaydedildiğini açıkladı. Şirketin uygun fiyatlı Maverick kamyonetinin satışları, mevcut yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle tüketicilerin daha uygun araçları tercih etmesiyle yaklaşık %82 artışla 39.061 adede yükseldi. Ford'un hibrit araç satışları bir önceki yıla göre %42 artışla 38.421 adede yükselirken, elektrikli araç satışları %86,1 arttı. Olumlu sonuçlar, şirketi ABD'nin ilk çeyreğinde satışlarında düşüş kaydeden rakipleri Tesla, General Motors ve Stellantis'in önüne geçirdi. Seans öncesi işlemlerde Ford Motor (NYSE:F) %1,61 artıda.
• Disney ve Nelson Peltz arasında gerçekleşen yönetim kurulu hakimiyetine ilişkin mücadele, dün Disney’in zaferi ile sonuçlandı. CEO Bob Iger, Peltz'in Disney'in Netflix benzeri kar marjlarına sahip olmadığı yönündeki şikayetine karşı; tasarruf planları da dahil olmak üzere, şirketin karşılaştığı tüm sorunları ele alan çok sayıda girişim planı sunarak mücadeleyi kazandı. Disney, spor yayını alanında yeni girişimler başlatıyor ve bazı TV ağlarını satmayı araştırıyor; bu da Peltz’in yatırımcıları şirketin tüm seçeneklerini değerlendirmediğine ikna etmesini zorlaştırdı. Fakat, Peltz'in aldığı desteğin boyutu (kullanılan oyların %31'i) yatırımcıların Disney yönetim kuruluna yönelik hayal kırıklıklarının bir işareti olarak görülebilir. Seans öncesi işlemlerde Disney (NYSE:DIS) %0,12 artıda.

 

 

Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN)

Amazon.com; e-ticaret, bulut bilişim, online reklamcılık, internet yayıncılığı ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir.

Şirket 1 Şubat’ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %14 artışla 170 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,00$ kazanç elde etti. (4Ç22 HBK: 0,03$) Şirket bu dönemde 13,2 milyar$ faaliyet karı elde etti (4Ç22’de 2,7 milyar$ faaliyet karı elde etmişti.)

Böylece şirket 2023 mali yılını 2022’ye göre %12 artışla 574,8 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,90$ kazanç ile tamamladı. (2022’de hisse başına 0,27$ zarar elde etmişti.)

Amazon.com 2023 mali yılını 36,9 milyar$ faaliyet karı ile tamamladı (2022: 12,2 milyar$,) böylece şirketin faaliyet karı 380 baz puan artışla %6,4’e genişledi.

Kuzey Amerika bölgesi hasılatı %12 artışla 352,8 milyar$’a yükselirken, geçen yıl bu alanda 2,8 milyar$ faaliyet zararı kaydeden şirket 2023 yılında 14,9 milyar$ faaliyet karı elde etti.

Kuzey Amerika dışı online perakende satışları temsil eden uluslararası segment hasılatı %11 arışla 131,2 milyar$’a yükselirken, bu alanda 2,7 milyar$ faaliyet zararı elde edildi. Geçen yıl 7,7 milyar$ faaliyet zararı elde edildiği göz önüne alınırsa bu alanda bir iyileşme söz konusu.

Amazon Web Hizmetleri hasılat %13 arıtşla 90,8 milyar$’a yükselirken, bu alanda geçen yıla kıyasla %7,9 artışla 24,6 milyar$ faaliyet karı elde edildi.

Şirket 2023’te %82 artışla 84,9 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti. Geçen yıl 19,8 milyar$ nakit çıkışı yaşayan şirketin 2023’te 32,2 milyar$ serbest nakit akışı sağlaması olumlu.

Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan AMZN 21 günlük ortalamasından destek bularak yükseliş trendini sürdürüyor. 189$ direnci üzerinde yükseliş momentumu artabilir. 175$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 189$ ve 200$ hedeflenebilir.

 

Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO)

Broadcom; veri merkezleri, ağ teknolojisi, yazılım, genişbant, kablosuz internet, depolama ve imalat sektörlerine yönelik yarıiletken ve altyapı yazılımı çözümleri sunar. Şirket 2023 Kasım ayında sanallaştırma yazılımları üreten VMware’i 69 milyar$ bedelli satın aldı.

Şirket 7 Mart’ta yayınlanan 1Ç24 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %34 artışla 11,96 milyar$ hasılat ve %6,4 artışla hisse başına 10,99$ kazanç elde etti. VMware’ın hasılat katkısı dışarıda bırakıldığında, şirketin 1. çeyrekte %11 büyüdüğü görülüyor.

Şirket bu dönemde %26 artışla 7,16 milyar$ FAVÖK elde etti, böylece FAVÖK marjı 100 baz puan artışla %65’e genişledi. Şirket yönetimi bu çeyrekteki yeniden yapılanma çabalarının etkileri dışarıda bırakıldığında serbest nakit akışının 5,4 milyar$ ile gücünü koruduğunu belirtiyor.

Şirket yönetimi 2024 yıl sonu için, 2023’e kıyasla %34,2 artışı temsil edecek biçimde 50 milyar$ hasılat ve %60 FAVÖK marjı beklentisini koruduğunu belirtti.

Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan AVGO 1400$ direncini aşmayı deniyor. 1300$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1450$ ve 1500$ hedeflenebilir.

 

 

Temmuz Vadeli Platin Sözleşmesi

Powell’ın dün akşam yaptığı konuşmada, gelen verilerin genel resmi değiştirmediğini ve bu yıl faizi düşürmeyi beklediklerini söylemesi değerli metallerin trendini korumasında etkili oldu. Son günlerde yaşanan jeopolitik gerginliklerin değerli metaller üzerinde güvenli liman talebi oluşturması etkisiyle 950$ üzerinde tutunan platin sözleşmesinde, yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Sözleşme 959$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 950$ stop seviyesi olmak koşuluyla 976$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 944$ altında günlük kapanış yaparsa, 953$ stop seviyesi olmak koşuluyla 926$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Mayıs Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

OPEC+, dün piyasayı ve üyelerin halihazırda uzatmayı kabul ettikleri günde 2,2 milyon varillik üretim kesintilerini gözden geçirmek için çevrimiçi bir Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) toplantısı düzenledi. JMMC, Ocak ve Şubat 2024 aylarına ait ham petrol üretim verilerini inceledi ve katılımcı OPEC ve OPEC dışı ülkeler için İşbirliği Bildirgesi'nin yüksek düzeyde uygunluğunu kaydetti.

Bu kesintiler ve jeopolitik gerilimlerin devam etmesi arz tarafında sıkışıklık yaratırken, Çin ekonomisindeki toparlanma beklentileri ve Avrupa’da Şubat ayında petrol talebinde günlük 100 bin varil artışı gösteren sürpriz veriler petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

Teknik açıdan ham petrol vadeli sözleşmeleri 2022 Mart, 2022 Haziran ve 2023 Eylül tepeleri birleştiren düşen trendi Pazartesi günü kırmaya başardı. 85$ yatay direnç seviyesinin üzerinde tutması da teknik açıdan olumlu. Sözleşme 85$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 83$ stop seviyesi olmak koşuluyla 90$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın geçtiği 82$ altında günlük kapanış yaparsa, 85$ stop seviyesi olmak koşuluyla 79,50$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 25-29 Mart 2024 haftasında hisse senetlerinde 266,72mn USD net alış gerçekleştirdi. Böylelikle mart ayına satış ile başlayan yabancılar, ayın son iki haftasında alış tarafında yer aldı.

Yurt dışı yerleşikler 2024 yılı başından bu yana hisse senetlerinde 286,68mn USD tutarında alış yaptılar. Yurt dışı yerleşikler 2023 yılında hisse senetlerinde 1.389,00mn USD net alış, 2022 yılında ise 4.040mn USD net satış gerçekleştirmişlerdi.

25-29 Mart 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 111,52mn USD, ÖST tarafında ise 6,55mn USD alış kaydedildi. Böylelikle DİBS tarafında 2024 yılbaşından bu yana 0,75mn USD net satış, ÖST tarafında ise 64,82mn USD net alım gerçekleştirildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 25-29 Mart haftasında 384,79mn USD tutarında net alış gerçekleştirdi.

2024 yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşikler tarafından toplam portföyde ise 350,75mn USD alış kaydedilmiş oldu. 2023 yılında yurt dışı yerleşikler toplam portföyde 3.393mn USD net alış gerçekleştirmişti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 843 milyar dolar artarken, kur korumalı mevduat 976 milyon dolar azaldı…

TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 29 Mart ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 843 milyon dolar artarak 111.508 milyon dolara yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 3.028 milyon dolar azalarak 72.139 milyon dolara geriledi. Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları 976 milyon dolar azalarak 70.812 milyon dolar (2.277 milyar TL) olarak gerçekleşti.

Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 29 Mart ile biten haftada 2.185 milyon dolar azalarak 183.647 milyon dolar olarak gerçekleşti. 22 Mart 2023 kapanışında 32,3105 olan TCMB dolar alış kuru, 29 Mart 2024 tarihinde 32,2596 seviyesine geriledi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı, 79,9 milyar TL azalarak 5.924,4 milyar TL oldu.
 
Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 63,3 milyar TL azalarak 8.220,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 29 Mart ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 0,1 puan azalarak 41,9% oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 29 Mart ile biten haftada kur korumalı mevduat (KKM) hesapları dolar bazında bakıldığında 976 milyon dolar azalarak 70.812 milyon dolar ve TL bazında 11.803 milyon TL azalarak 2.277 milyar TL oldu.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası’nda bugün 44,609,002,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,396,685,014 oldu.