Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izledi. Endeks haftanın başından satış baskısı ile 10.000 ana desteğine doğru geri çekilirken, bu seviye civarında tepki alımları ile dip oluşumu gerçekleştirdi. Endeks sonrasında dirençlerinin üzerine yönelerek ilk önce seans içi grafiğini güçlendirdi, sonrasında ise kısa vadeli alçalan kanalını yukarı tamamladı. Böylece endeks önceki haftalarda düzeltme hareketine başladığı 10.400 direncini Cuma günü yukarı aştı. Endekste 10.400’ün aşılması 10.000-10.400 bandının yukarı tamamlanması için önemli idi. Endeks tahminlerimize paralel bankacılık sektörü öncülüğünde 10.400’ün üzerinde kısa vadeli yükselen trendine başlarken, görünümünü güçlendirdi ve 10.500-10.600 dirençlerinin üzerine yöneldi. Endeks Cuma günü %3,1, bankacılık endeksi ise %4,8 oranında yükseldi. Endeksin haftalık kazancı %4,2, bankacılık endeksinin ise %8,3 oldu. Endekste 10.400 destek haline geldi. 10.400’ün üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Aynı zamanda bu seviyenin üzerinde yükselen trend korunuyor olacak. Buna paralel 10.400’de trade amaçlı pozisyonlar korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 10.600’ün üzerinde ise 10.700 ve 10.800 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Bankacılık endeksi ise tahminlerimiz doğrultusunda 13.800 direncinin üzeri ile kısa vadeli sıkışmasının üzerine yükseldi. Bankacılık endeksinde formasyon gereği 13.800 desteğinin üzerinde yükselişin ileri taşınmasını beklediğimizi belirtelim. 15.000 ise ilk planda direnç konumunda. Aynı zamanda CDS’imizin son yılların en düşük seviyesine gerilemesi BIST’in performansı açısından pozitif. BIST’te yükselen trendeki rekor tazeleme eğiliminin ardından ara ara yaşanabilecek geri çekilmeler endeksin güç toplaması için olağan ve sağlıklı bir durum olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki dönem için kredi derecelendirme kuruluşlarından not artırım adımlarının devam etmesine yönelik beklentilerin mevcut olduğunu belirtelim. TL varlıklara yabancı ilgisi devam ediyor. Orta vadeli olarak endekste görünümün güçlü ve yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Haftanın ajandasında; Çarşamba akşamı Fed’in toplantı tutanakları, Perşembe günü TCMB faiz kararı öne çıkıyor. Fed faizi değiştirmediği Mayıs ayı toplantısında enflasyonun %2 hedefle uyumlu bir şekilde düşüş gösterdiğine dair daha fazla güven kazanana kadar faiz indirimlerinin uygun olmayacağını öngördüğünü belirtti. Fed Başkanı Powell düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini vermişti. TCMB’nin ise Nisan ayında olduğu gibi %50 olan politika faiz oranını sabit bırakması bekleniyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan olumsuz baz etkisiyle enflasyonun Mayıs’ta zirveye ulaşacağını, tepeyi %75-76 olarak gördüklerini belirtti. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise, para politikası duruşlarını sıkılaştıracaklarını, enflasyon görünümünde bozulma olması halinde ek sıkılaşma yapmaya hazır olduklarını ifade ediyor.
 
   BIST 100 Endeksi Cuma günü direnç seviyelerinin üzerine yükselişle yeni rekor denemelerinde bulundu. Endeksin haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 10.400 olan sıkışma hareketinin üst bandını aşan endekste kısa vadeli görünüm güçlendi. 10.400’ün üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 10.700 ve 10.800 hedef dirençler olarak takip edilebilir. 10.400’ün üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Diğer yandan ABD borsaları Cuma günü karışık kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları yükseliş sergiliyor.

  İçeride tahvil-bono faizleri Cuma günü sakin bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %42,53’ten %42,50, 10 yıllık tahvil faizi %27,64’ten %27,62 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli dip seviyelerden yukarı tepki gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Son dönemde yabancıların DİBS piyasasına giriş gerçekleştirdiğini belirtelim. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi son yılların en düşük seviyelerinde görünüm sergiliyor. Son durumda 264 seviyesinde bulunuyor.

   EUR/USD paritesi ABD enflasyon verilerinin ardından 1,08 seviyesinin üzerinde 1,09 direncine doğru yönelim sergiledi. Böylece paritede kısa vadeli yükselen trendde yükseliş ileri taşındı. Ancak parite gerçekleşen hızlı yükselişin ardından son durumda 1,08-1,09 bandında dengelenme eğilimi gösteriyor. 1,09 direncinin üzeri yükselişin 1,0950 olan sonraki direnç seviyesine doğru devamı için takip edilebilir. 1,08 seviyesinin güçlü bir destek haline geldiğini söyleyebiliriz. Bu seviyenin üzerinde paritede görünüm olumlu görünüyor. Dolar endeksi ise 104 ile son beş haftanın en düşük seviyelerini test etti. Bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerine olumlu yansıyor. Dolar kuru 32,20 desteğinin altını test etse de bu seviyede yeniden destek ile karşılaştı. Dolayısıyla da kurun 32,20’nin altında kalıcı olması 32,00 ana desteğine yönelimi açısından önemli. 32,30 ve 32,40 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 32,00 ana desteğinin altına yönelim TL’de toparlanma eğiliminin ileri taşınması için öne çıkıyor. 32,30 ve 32,40 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

   Petrol fiyatları yaşanan düşüşün ardından jeopolitik risklerle yeniden yukarı yönlü seyir izledi. Brent petrolde 82,00 dolar destek, 84,30 dolar ise direnç seviyesidir. Kısa vadeli sıkışma gösteren altın ons fiyatları ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme ile birlikte bu formasyonu yukarı tamamladı. Böylece altın ons fiyatları 2400 dolar direncini aşarken, kısa vadeli yükselen trendde güçlü görünüm sergiliyor. 2400 dolar destek haline geldi. Bu seviye civarında güç toplamasının ardından altın ons jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 2432 dolar zirvesini aşarak rekor tazeledi. 2440 dolar ilk planda direnç konumunda, altın onsta yeni zirveler görebiliriz. Gram altın; altın onstaki yukarı yönlü hareketle yükselen trendde 2500 TL seviyesinin üzerine yükseldi. 2500 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 2571 TL direnç olarak takip edilebilir.
 
   BIST 100 Endeksi’nde 10.400 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
 
  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FED’in faiz indirimlerine ilişkin umutları yeniden canlandıran bir dizi enflasyon verisinin ardından, S&P 500 üst üste dördüncü hafta yükseldi. Piyasalar artık haftaya Çarşamba açıklanacak olan Nvidia bilançosunu takip edecekler. Bilanço özellikle yapay zeka talebini ölçmek için önemli olacak. Fed Başkanı Michelle Bowman enflasyonun “bir süre daha” yüksek seyretmesini beklediğini, ancak faiz oranlarının mevcut seviyede tutulması halinde fiyat baskılarının eninde sonunda azalacağını düşünmeye devam ettiğini tekrarladı.

ABD endekslerinde yatay seyir hakimdi. Dow Jones %0.34 ve S&P500 %0.12 oranında değerlenirken Nasdaq %0.07 oranında düşüş yaşadı. Dow Jones endeksinde bulunan sektörlere baktığımızda enerji %0.98 ve sanayi %0.86 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken iletişim servisleri %0.22 ve takdirsel tüketim %0.01 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergilediler. S&P500 endeksinde ise enerji %1.36, hammadde %0.85 ve finans %0.61 oranında değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken IT %0.48, temel tüketim %0.26 ve gayrimenkul %0.01 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.

Kurumsal gelişmelere baktığımızda Reddit, OpenAI ile, içeriğini ChatGPT sohbet robotuna ve diğer ürünlere getirecek bir ortaklık kurdu. OpenAI aynı zamanda sosyal medya şirketinin forumlarına yeni yapay zeka özellikleri eklemesine yardımcı oldu. Hisseleri %10.04 yükseldi. ABD’nin en büyük çip üretim makineleri üreticisi Applied Materials hisselerinde bu yıl yaşanan rallinin ardından son tahminleriyle yatırımcıları etkilemeyi başaramadı ve %0.91 oranında düşüş yaşadı. Snowflake 1 milyar dolardan fazla bir bedelle Reka AI adlı startup’ı satın almak için görüşmeler yürütüyor ve konuya aşina olan kişilere göre satın alma, Snowflake’in jeneratif yapay zeka yetenekleri sunma çabasını yardımcı olacak. Snow flake hisseleri %1.93 değer kaybetti.

Avrupa endekslerinde yatay satıcılı seyir hakimdi. Euro stoxx 50 endeksi %0.16, FTSE100 %0.22 ve DAX %0.18 oranında düşüş yaşayarak günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde sadece %1.44 oranında hammadde ve %0.74 oranında IT değerlenirken gayrimenkul %1.79, sanayi %0.87 ve altyapı %0.87 oranında değer kaybederek en kötü performans sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise finans %0.82, iletişim servisleri %0.5 ve temel tüketim %0.38 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken altyapı %1.6, sağlık %1.2 ve sanayi %0.78 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ABD Doları, sakin geçen işlem gününde yatay-negatif bir performans sergiledi. Gün içerisinde 104.79 seviyesine yükselen endeks, kazanımlarını koruyamadı ve günü yatay bir performansla 104.45 seviyesinde kapadı. G10 para birimlerinin çoğu ABD Dolarına karşı hafif değer kazanırken İsveç Frank’ı ve Japon Yeni değer kaybeden para birimleri oldu. Japon Yeninde Çarşamba günü olumlu ABD enflasyonu sonrası bir miktar geri çekilme gözlemlemiştik. Dün de 153.60 seviyesine kadar gerileyen parite kazanımlarını kaybedip yükselişe geçmişti. USD/JPY paritesi bugün de hafif değer kaybı ile 155.64 seviyesine yükseldi. EUR/USD paritesi gün içinde 1.083 seviyesine gerilemesine rağmen kayıplarını telafi etti ve günü %0.08’lik yükselişle 1.087 seviyesinde kapadı.

Değerli metaller ve emtialarda pozitif bir günü geride bıraktık. Olumlu enflasyon verisi sonrasında altın ve gümüşte yükseliş devam ediyor. Ons altın günü %1.70 yükselişle 2417 seviyesinde kapadı. Ons gümüş ise %6.30’luk yükseliş ile 31.44 seviyesine yükselerek altından sert pozitif ayrıştı. Gümüşteki sert yükseliş sonrası altın/gümüş rasyosu 78.60 seviyesine gerileyerek 2023 Ağustos ayından beri en düşük seviyesini gördü. Bakır vadelilerindeki yükseliş bugün de devam ederken LME 3 aylık Bakır kontratları %2.34’lük yükseliş ile 10,668 seviyesinden işlem gördü. Nikel vadelileri ise %6.48’lik primle 21,080 seviyesine yükseldi.

Eurotahvil Piyasaları

Çarşamba günü açıklanan CPI verisi ile birlikte verim eğrisinde sert gerileme gözlemlemiştik. ABD tahvilleri veri sonrasında son hafif satıcılı seyir bugün de devam etti. 2 yıllık tahvil getirileri 3 baz puan yükselerek %4.82 seviyesinden işlem gördü. Haftalık bazda ise yaklaşık 4 baz puanlık bir gerileme gözlemledik. 10 yıllık getirileri ise günlük 4.5, haftalık yaklaşık 7 puanlık geri çekilme ile %4.42 seviyesinde kapadı. 10 yıllıklar için %4.35 seviyesi önemli bir destek olarak takip edilebilir. ABD tarafındaki düzeltme hareketi Avrupa’ya da yayıldı. Fransa 10 yıllıkları 5.4 baz puan yükselerek %2.98, Almanya 10 yıllıkları ise 5.6 baz puanlık yükseliş ile % 2.51 seviyesinden işlem gördü. Türkiye eurotahvil getirilerinde de global duruma paralel genişlemeler gözlemledik. 2 yıllık getirisi 9.5 baz puan artarken 10 yıllık getirileri 3.3 baz puan yükseldi. 5 yıllık cds ise günü 2 baz puanlık artışla 268 seviyesinde kapattı. CDS 2020 Şubat ayından beri en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/05/17/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-17-05-2024-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Nisan ayına ait Yatırım
Teşvik Belgeleri Listesine göre, 465 kuruluşa dahilde işleme izin belgesi
verildi.

 Nisan ayında Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri sayısı 16, Hariçte İşleme
İzin Belgesi sayısı 1, Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi sayısı 2, firma
talebine istinaden iptal edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri sayısı 13 ve
Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri sayısı 3 olarak açıklandı.

Dünya internet sitesinde yayınlanan habere göre; Tel hayatın her yerinde” sloganıyla Türkiye çelik tel sektöründe faaliyet gösteren Çokyaşar Holding, grubun amiral gemisi Özyaşar Tel’i halka açıyor. 2023 yılında 165 milyon dolarlık ciro elde eden grup, toplam dört tesisle birlikte 2024’ü ‘kabuk değiştirme’ yılı ilan etti. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde sürdürülebilirlik raporunu yayınlamaya hazırlanan Çokyaşar Holding, dijital dönüşüm yatırımlarına da hız verdi. Grubun yeni yatırımlarla birlikte önümüzdeki 5 yıllık süreçte yıllık ortalama dolar bazında yüzde 11 ile 13 bileşik büyüme hedefi bulunuyor.

4 şirket ile başta sıcak daldırma galvanizli tel olmak üzere, tel ve tel mamulleri alanında katma değerli ürünler üreten grup; enerji, altyapı, kablo, otomotiv, yapı, tarım, mobilya, ambalaj, beyaz eşya, çevre ve güvenlik sistemleri sektörlerine hizmet veriyor. Özyaşar Tel, bağlı ortaklıkları Düzce’deki Çokyaşar Halat, Adana’daki Çokyaşar Tel üretim tesisiyle beraber ve Arnavutluk’ta yer alan Cokyasar Wire Industry iştirakiyle birlikte 4 üretim tesisine sahip.

2023 yılı sonu itibarıyla w31 milyon TL artış ile bir önceki yıla göre öz kaynaklarını yüzde 26 oranında artıran grup, bağlı ortaklıkları ve iştiraki ile 700’den fazla çalışanla birlikte yıllık 286 bin ton tel üretimi kapasitesine sahip. 2023 yılını 264 milyon TL net dönem kârı ile kapatan grubun geçen yıl tamamlanan 2 adet çatı GES yatırımı da bulunuyor.

Talep toplama 23 Mayıs’ta başlıyor
 Özyaşar Tel’in halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla pay başına 28 TL sabit fiyatla borsada satış yöntemiyle talep toplama 23 Mayıs’ta başlayacak ve 24 Mayıs 2024 Cuma günü sona erecek.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak Özyaşar Tel’in mevcut çıkarılmış sermayesinin 85 milyon TL’den 103 milyon 200 bin TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. 18 milyon 200 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 7 milyon 800 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde halka arz edilecek. Yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak halka arzın 728 milyon TL büyüklükte olması hedefleniyor.

Halka açıklık oranının yüzde 25,19 olarak gerçekleşmesi öngörülürken ek satışın gerçekleşmesi halinde ise, ek satış dahil toplam 31 milyon 200 bin TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanıyor. Bu durumda halka arz büyüklüğünün yaklaşık 873 milyon 600 bin TL’ye ulaşması ve halka açıklık oranının da yüzde 30,23 olması hedefleniyor

 Sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.dunya.com/sirketler/cokyasar-holding-amiral-gemisi-ozyasari-halka-aciyor-haberi-727774

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Firma
Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri listesinde yer
alan bilgiler şöyle

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3) listesinde yer alan bilgiler şöyle;

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1) listesinde yer alan bilgiler şöyle;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

AYDIN İli ÇİNE, ilcesinde BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SAN. TURZ. VE TİC. A.Ş.tarafından yapılması planlanan HAMMADDE HAZIRLAMA ve SERAMIK ve TUREVLERI URETIM TESISI KAPASITE ARTIRIMI projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na veya AYDIN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.