Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Ne Oldu?
Pençe - Kilit Harekat bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan asker sayısı 8'e yükseldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı.
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zenger ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan gözaltına alındı.
ABD Başkanı Trump, BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarına uyum sağlayan ülkelere ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
Trump, raydan çıkmakla eleştirdiği Elon Musk için tren kazası benzetmesinde bulundu.
Elon Musk, yeni parti kurdu.
ABD Hazine Bakanı Bessent, birkaç gün içinde yaklaşık 100 ülkeye tarifelerle ilgili mektuplar gönderileceğini ve 1 Ağustos'a kadar anlaşma yapamayan ülkeler için tarifelerin Nisan'daki seviyeye geri döndürüleceğini söyledi.
Pekin yönetimi, Avrupa Birliği'nin, Çin menşeli benzer ürünlerin satışına getirdiği kısıtlamalara karşılık olarak Avrupalı şirketlerin tıbbi cihaz ihalelerine katılımını yasaklama kararı aldığını duyurdu.
OPEC+ Ağustos’ta günlük 548.000 varil üretim artışına gidecek.
Ne Olacak?
Bakanlık tarafından bugün tahvil ihaleleri düzenlenecek.
Dışişleri Bakanı Fidan, BRICS Dönem Başkanı Brezilya’nın ev sahipliğinde bugün BRICS Liderler Zirvesi’ne katılacak.
Yurt içinde bugün Hazine Nakit Dengesi açıklanacak.
Almanya’da bugün Sanayi Üretim Endeksi ve Perakende Satış verileri açıklanacak.
Trump'ın kurtuluş günü gümrük vergilerine verdiği 90 günlük ara 9 Temmuz’da dolacak.
Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde hafif satıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 781 puan yükselişle 10.276 seviyesinden tamamladı. Yurt içi enflasyonunun Mayıs ayının altında gelmesi, faiz indirim beklentilerinin artması ve yurt dışı taraftaki olumlu seyir, yurt içinde risk iştahını artırdı. Bu hafta, ekonomik takvimde piyasaları etkileyebilecek derecede önemli veri akışı bulunmazken siyasi gelişmeler ve ABD'de 9 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan gümrük vergisi tarifelerinin etkileri takip edilecek.
Haziran ayında TÜFE, yaklaşık %1,6 olan konsensüs beklentilerin altında %1,37 oranında artış gösterirken, yıllık bazda TÜFE, Mayıs ayındaki %35,41 seviyesinden Haziran ayında %35,05 seviyesine geriledi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda %%35,64 olarak açıklanırken, gıda enflasyonu yıllık bazda %32,87’den %30,20’ye geriledi. Bizim beklentimiz aylık bazda enflasyonun %1,5 artacağı yönündeydi.

ÜFE ise aylık bazda %2,46 oranında artış gösterirken, yıllık artış bir önceki aydaki %23,13 seviyesinden Haziran ayında %24,45’e seviyesine yükseldi.

TÜFE tarafında aylık bazda en fazla artış %0,43 ile konut, %0,36 ile ulaştırma ve %0,18 ile lokanta tarafında olurken, Haziran ayında düşüş gösteren iki grup %0,07 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %0,02 ile konut tarafında oldu. Enflasyonun alt kırılımlarına bakıldığında Haziran ayında fiyatı en çok artan ürünler ara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı ve kahvaltılık tahıl ürünleri oldu. Yurt içi siyasi gelişmelerden gelen olumlu haberler, jeopolitik gerginliklerin hafiflemesi ve faiz indirimi beklentileri endekse katalist etki yarattı. Beklentimiz Temmuz ayında TCMB’nin 350 baz puanlık faiz indirimi yapacağı yönünde.

Bülten.png

BİST ENDEKSLERİ

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

XU100

10.276

0,46

9,26

3,29

4,53

XU030

11.492

0,60

9,60

2,97

6,84

XBANK

15.821

1,00

12,87

2,94

8,70

XUSIN

12.891

0,59

7,68

4,15

-1,25

X30YVADE

12.154,0

0,50

9,23

2,08

7,78

DÜNYA ENDEKSLERİ

Endeksler

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

Dow Jones

44.829

0,77

2,30

1,66

5,37

S&P500

6.279

0,83


Nasdaq

20.601

1,02

1,62

1,14

6,68

Dax

23.813

-0,50

-0,91

-0,40

19,61

FTSE100

8.826

0,03

0,31

0,74

7,99

Nikkei

39.811

0,06

-0,85

-1,67

-0,21

Shangai

3.472

0,32

1,40

0,81

3,60

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR

YÜKSELEN

DÜŞEN

Pay

Kapanış

Değişim (%)

Pay

Kapanış

Değişim (%)

OBAMS

57,95

4,51

TUREX

11,02

-9,97

ALTNY

85,10

3,53

GRSEL

284,00

-4,14

OYAKC

23,74

3,49

GESAN

43,42

-3,90

FENER

13,77

3,30

SKBNK

6,93

-3,75

KTLEV

8,05

2,81

BALSU

19,43

-3,62

GENIL

158,50

2,79

IPEKE

61,55

-2,38

IEYHO

14,27

2,44

PASEU

83,00

-2,35

GSRAY

1,70

2,41

SMRTG

29,54

-2,19

CWENE

16,55

2,29

EUPWR

27,70

-2,05

ULKER

113,50

2,25

HEKTS

3,29

-1,79

GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ

Pay

Kapanış

Milyon TL

Pay

Kapanış

Milyon TL

THYAO

292,75

6.704,4

ASELS

151,20

4.300,3

AKBNK

69,70

5.221,1

TUREX

11,02

3.161,3

ISCTR

14,11

5.046,2

KCHOL

161,70

2.846,3

YKBNK

32,08

4.842,4

TUPRS

147,20

2.689,2

EREGL

27,48

4.457,0

EKGYO

17,77

2.675,3

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ

POZİTİF

NEGATİF

Pay

Puan

Değişim (%)

Pay

Puan

Değişim (%)

AKBNK

8,36

1,31

DSTKF

-1,93

-1,79

ISCTR

6,39

1,73

PASEU

-1,48

-2,35

ASELS

5,70

0,93

ASTOR

-1,39

-1,52

TCELL

3,88

0,97

SKBNK

-1,11

-3,75

GARAN

3,63

1,33

KUYAS

-0,98

-1,06

PARİTE ve EMTİALAR

Parite ve Emtia

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

Dolar/TL

39,85

0,06

-0,16

0,07

12,61

Euro/TL

46,98

0,34

0,50

0,10

28,08

Euro/Dolar

1,18

0,19

0,49

-0,08

13,71

Sterlin/Dolar

1,36

1,36

-0,53

-0,66

9,01

Brent

68,11

-0,65

2,68

2,47

-8,81

Ons Altın

3.333

0,20

1,79

0,91

27,05

FAİZLER

Tahviller

Kapanış

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

TR 2Y

39,44

-1,72

-5,87

-1,72

-2,76

TR 10Y

30,6

-1,07

-5,15

-1,07

6,32

US 2Y

3,78

1,5

0,83

1,21

-11,12

US 10Y

4,26

0,71

-0,40

0,38

-6,95

GER 10Y

2,56

-1,96

-1,01

-1,24

7,94

FR 10Y

3,25

-1,13

-1,07

-0,70

1,85

YABANCI TAKASI


Son

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

Yabancı Takası

35,67

-0,50

-0,50

1,48

-3,46

DOLAR ENDEKSİ


Son

Değişim (%)

Günlük

Haftalık

Aylık

Yılbaşı İtibariyle

DXY

96,85

0,14

-0,57

0,07

-10,73

VİOP.png
VOP.png
VİOP 30 Endeks kontratında hafif satıcılı açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 12.022 - 12.207 fiyat aralığında işlem görerek günü 12.139 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 588 azalışla 493.936 kontrat olarak gerçekleşti. VİOP akşam seansı normal seans kapanışının 1 puan altında günü tamamladı.

VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nun geçtiği 11.860 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 12.400 seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 12.600 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 12.200 ve 12.400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken, aşağı yönde ise 11.600 - 11.400 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Vakıf Leasing, küresel finansal iş birliklerini derinleştirme vizyonu doğrultusunda, uluslararası kaynak teminine yönelik stratejik adımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Vakıf Leasing, yılın ilk çeyreğinde Bank ABC ile gerçekleştirdiği 50 milyon Euro tutarındaki işlemin ardından bu kez toplam 75 milyon USD büyüklüğünde yeni bir kredi anlaşmasına imza attı.
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (Vakıf Leasing), uluslararası finansman stratejileriyle sektördeki öncü duruşunu pekiştiriyor. Vakıf Leasing, küresel iş birliklerini her geçen gün derinleştirme vizyonu doğrultusunda, yılın ilk çeyreğinde Bank ABC ile gerçekleştirdiği 50 milyon Euro tutarındaki başarılı işlemin ardından, şimdi de yaklaşık 75 milyon USD büyüklüğünde yeni bir kredi anlaşmasına imza atarak güçlü ortaklığını bir üst seviyeye taşıdı.
BANK ABC (B.S.C) Bahrain ve BANK ABC Islamic Bahrain ortak finansörlüğünde yapılandırılan yeni kredi hem kapsamı hem de yapısıyla dikkat çekiyor. Euro ve ABD doları cinsi iki ayrı dilimden oluşan yeni kredi anlaşması, konvansiyonel ve murabaha finansman yöntemlerini bir araya getirerek geleneksel leasing modelleri ile İslami finans ilkelerini uyum içinde buluşturan hibrit bir model ortaya koyuyor. Bu yönüyle anlaşma, sadece finansal bir kaynak sağlamanın ötesinde, farklı finansal ekolleri aynı potada buluşturan yenilikçi bir çözüm modeli niteliği taşıyor. Ayrıca söz konusu anlaşma, Vakıf Leasing'in finansal inovasyon vizyonunu ve küresel finansal sistemle entegre olma yetkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Vakıf Leasing, yurt dışından sağladığı kaynaklarla yalnızca kendi büyümesini değil, aynı zamanda reel sektörün yatırım gücünü destekleyerek Türkiye ekonomisine katma değer sunmaya kararlılıkla devam ediyor.
Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetci: "Yeni kredi anlaşması, müşterilerimize daha rekabetçi ve esnek çözümler sunma kapasitemizi artıracaktır"
Tüm çalışmalarını yenilikçi finansman çözümleriyle reel sektörü destekleme ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama ilkesi üzerine yapılandırdıklarını kaydeden Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetci, yeni anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Uluslararası finans piyasalarında güvene dayalı, sürdürülebilir ilişkiler kurmak; sadece şirketimizin değil, ülkemizin ekonomik hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Bu yeni kredi anlaşması, fonlama yapımızı çeşitlendirme stratejimizin önemli bir parçası olmanın yanı sıra, müşterilerimize daha rekabetçi ve esnek çözümler sunma kapasitemizi artıracaktır. Bank ABC ile uzun süredir devam eden güçlü iş birliğimizi bu yeni anlaşma ile daha ileri bir noktaya taşımaktan memnuniyet duyuyoruz."
Vakıf Leasing, küresel piyasalardan sağladığı kaynakları reel sektörün hizmetine sunmaya devam ederken, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkı sağlamayı sürdürüyor. Vakıf Leasing, uluslararası finans dünyasıyla kurduğu stratejik ortaklıklar sayesinde hem leasing sektörünün dönüşümüne liderlik ediyor hem de Türkiye ekonomisinin büyüme hikâyesinde aktif bir rol üstleniyor.

Ticaret savaşı retoriğinin yeniden sertleşmesi, piyasalarda haftaya
başlarken riskten kaçış eğilimini beraberinde getiriyor. Hisse senetlerinde kâr realizasyonları izlenirken, dolar ve tahvile yönelim artıyor.
Petrol piyasasında ise hem arz fazlası hem de talep daralması fiyatları
baskılıyor. Altında yön kısa vadede zayıf, ancak politik riskler devam
ederse destek bulabilir.
ABD piyasaları yeni haftaya artan jeopolitik ve ticari belirsizliklerin
gölgesinde giriyor. Başkan Donald Trump’ın hafta sonu yaptığı açıklamalarda, BRICS ile ekonomik ve siyasi olarak hizalanan ülkelere %10
ek gümrük vergisi uygulanacağını belirtmesi, özellikle gelişmekte
olan ülkelere yönelik sermaye akışlarında temkinli duruşu tetikledi.
Ayrıca, bu hamlenin 12:00 ET itibarıyla resmen duyurulacağı bilgisi
piyasalar üzerinde baskı kuruyor.
ABD vadeli endeksleri, Asya'daki zayıf seyrin ardından sabah saatlerinde negatif bölgede işlem görüyor:
· S&P 500 vadeli kontratları: -%0.2
· Nasdaq 100 vadeli kontratları: -%0.3
· Dow Jones vadeli kontratları: -%0.1
Nisan ayındaki sert satış dalgasının ardından endeksler, Haziran'da
toparlanarak yeniden rekor seviyelere yaklaşmıştı. Ancak Trump'ın
yeni ticaret söylemleri, bu rallinin sürdürülebilirliğine dair soru işaretleri doğurdu. Yatırımcılar, 9 Temmuz'daki gümrük vergisi son tarihine
kadar yüksek volatilite bekliyor. Bu tarih öncesi “uzatma” ya da “geçici
muafiyet” beklentileri risk iştahını dengelemeye çalışsa da açıklamaların tonu, fiyatlamalara negatif yönlü baskı yapıyor.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ektedir

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
• Morgan Stanley Türkiye'de Haziran ayı enflasyon verisi sonrası kaleme aldığı raporda “Enflasyonda düşüşün devam etmesini bekliyoruz, ancak Haziran ayında nispeten yatay bir enflasyon eğilimi ve yaklaşan yönetilen fiyat ayarlamaları göz önüne alındığında, TCMB'nin Temmuz ayında ihtiyatlı bir 250 baz puanlık indirimle faiz indirimlerine başlamasını bekliyoruz." ifadesine yer verdi. Yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirmeyerek %29 olarak koruyan kurum, Temmuz ayında TCMB'den 250 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.
• TCMB, yıllık enflasyonun gıda ve hizmet gruplarında gerilerken diğer ana gruplarda yükseliş kaydettiğini bildirdi. Aylık üretici enflasyonunun enerji kalemleri öncülüğünde görece yüksek bir artış göstermesi neticesinde, yıllık üretici enflasyonu 1,32 puan artışla %24,45 oldu.
• ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey Kabine yetkilileri, gümrük vergilerinin 9 Temmuz değil, 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini doğruladı.
• ABD Başkanı Donald Trump, BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarına uyum sağlayan ülkelere ek %10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
• Pekin yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB), Çin menşeli benzer ürünlerin satışına getirdiği kısıtlamalara karşılık olarak Avrupalı şirketlerin tıbbi cihaz ihalelerine katılımını yasaklama kararı aldığını duyurdu.
• ABD Başkanı Donald Trump, kapsamlı vergi indirimleri ve harcama kesintileri içeren tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı. Yasalaşan tasarının 10 yılda bütçe açığını 3,4 trilyon USD artırması bekleniyor.
 
Hak Kullanımları
• IZFAS genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
• GSRAY sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
• AYES kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
• ESCAR payı VBTS kapsamında 06/08/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
• ALTNY, yurt içinde yerleşik müşterisi ile Kritik Üretim Teknolojilerinin tedarikine yönelik olarak 2.455.000 EUR + KDV tutarında sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşme tutarı son 12 aylık cirosunun %4,6’sına denk gelmektedir.
• BRISA, Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, şirketin 26 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında öne sürülen ve aynı zamanda toplantı tutanağına eklenerek ilgili mecralarda kamuya duyurulan muhalefet şerhleri gerekçe gösterilerek Genel Kurul kararlarının tamamının iptali ve yürütülmesinin geriye bırakılması istemli bir dava açıldığı öğrenildi. Adı geçen davacının şirketin eski bir bayisi ve aynı zamanda Genel Kurul tarihi itibarıyla çok düşük oranda pay sahibi olduğu bilinmektedir. Gerek ilgili bayilik sözleşmesinin feshi gerekse Genel Kurul ile ilişkili tüm süreçler her türlü yasal dayanağa ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirildi ve bu kapsamda şirket davaya ilişkin olarak gerekli hukuki işlemleri başlattı.
• EFORC, bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Romanya'da faaliyet gösteren bir firmadan petrokok alışı gerçekleştirdi. Söz konusu petrokok yurt içinde faaliyet gösteren bir firmaya 44.490.859 TL bedelle satıldı. Teslimatın temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır.
• KCHOL, 2Ç25 finansal sonuçlarını 31 Temmuz’da açıklayacak.
• KONTR, %300 oranında bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu.
• MGROS, 14 adet Migros, 4 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve kişisel bakım mağazacılığı formatında 2 adet Mion olmak üzere toplam 22 yeni mağazayı ve 1 adet dağıtım merkezini Haziran ayı içerisinde hizmete açtı. 30 Haziran 2025 itibarıyla şirketin toplam mağaza sayısı 3.683'tür. Şirketin toplam net satış alanı 2 milyon 54 bin metrekareye ulaştı.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.188 - 10.314 puan aralığında hareket etti ve günü %0,46 değer kazanarak 10.275 puandan kapattı. Kısa vadeli teknik görünüm açısından, endekste 10.150 puan seviyesi üzerindeki yatay konsolidasyon sürecinin korunması halinde yeni bir yükseliş hareketinin başlayabileceğini düşünüyoruz. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, endekste yukarı yönlü ivmenin güçlenerek 10.600-10.700 direnç bölgesine doğru hareket etme potansiyeli bulunuyor. Bu nedenle, kısa vadede 10.150 seviyesi üzerindeki tutunmalar kritik önem taşımaya devam ediyor. Bununla birlikte aşağı yönde kritik senaryonun 10.150 seviyesi altında gerçekleşebilecek olası bir günlük kapanış olacağını düşünüyoruz. Bu durumda satış baskısının artması ve düzeltme hareketinin sertleşerek endeksin 10.000 seviyelerine doğru geri çekilme riskini artırabileceğini belirtmekte fayda görüyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.022- 12.207 puan aralığında hareket etti ve günü 12.154 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.153 puandan gerçekleşti. Ağustos vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününü %0,35 oranında değer kazanarak tamamladı. Ağustos vadeli endeks sözleşmesinde kritik bir seviye olarak izlediğimiz 12.100 seviyesinin üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede bugün yukarı yönde 12.200 bölgesi üzerinde gerçekleşecek tutunmalar önem taşıyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü hareketler ivme kazanabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 11.470 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir. Sözleşmede 11.470 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece pozitif momentumun korunacağını düşünüyoruz.
 
 
 
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
TCELL
Geçen hafta 96,50 TL desteğinden kuvvetli yukarı yönlü tepki gösteren TCELL, tüm hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor. Yatay trend ve psikolojik direnç olan 100 TL seviyesinin üzerindeki tutunmalarla birlikte yükseliş trendinde hızlanma görülebilir.
Hedef Fiyat: 102,00 TL Zarar Kes: 97,50 TL
 
THYAO
Geçen hafta 200 günlük üssel ortalamasının üzerinde kapanış alan THYAO, Mart ayında başlayan düşüş trendini kırmaya çalışıyor. Hissenin 295 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda teknik görüntü kuvvetlenecektir.
Hedef Fiyat: 302,50 TL Zarar Kes: 289,50 TL
 
OYAKC
Cuma günü önemli bir teknik seviye olan 100 günlük hareketli ortalamasını aşmayı başaran hissede, kısa vadeli teknik görünüm açısından bu seviye üzerinde gerçekleşecek tutunmaların kritik önemde olduğunu düşünüyoruz. Genel görünüm itibarıyla 23,00 TL seviyesi üzerindeki tutunma çabalarının korunması durumunda, pozitif görünüm devam edebilir.
Hedef Fiyat: 24,50 TL Zarar Kes: 23,40 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yine mola zamanı mı?
Wall Street'te yeni rekor seviyelere rağmen, Avrupa piyasaları geçen hafta yaklaşan
tarifeler ve Donald Trump'ın devasa bütçe planının yakın zamanda onaylanmasıyla ilgili
endişeler nedeniyle geriledi. ABD piyasaları Cuma günü Bağımsızlık Günü nedeniyle
kapalıyken, Avrupa hisseleri kapsamlı tarifelerin yürürlüğe girmesinin planlandığı 9
Temmuz öncesinde satış dalgası gördü. Bu aşamada, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney
Kore, hiçbir ticaret uzlaşmasına varılmadığı için ne olacağı konusunda belirsizliğini koruyor.
4 Temmuz nedeniyle kısalan haftaya rağmen yatırımcıların özellikle istihdam cephesinde
düşünecek çok şeyi vardı. ADP'nin haftanın başında yayınladığı hayal kırıklığı yaratan
istatistikler, beklenenden daha iyi iş yaratma rakamlarının yayınlanmasıyla hızla unutuldu.
Bunun ardından faiz oranları yükselirken, hisse senedi endeksleri en azından ABD'de yeni
rekorlar kırdı. Bu hafta, ikili müzakereler için muafiyet süresi sona ererken, tüm gözler
tarifelerde olacak. Bunun dışında, makro cephede nispeten sessiz bir hafta olacak gibi
görünüyor. Çin'den gelen enflasyon verilerini ve Çarşamba günü Fed'in son toplantı
tutanaklarının yayınlanmasını izleyeceğiz.
ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin önümüzdeki günlerde
birkaç ticaret anlaşmasını sonuçlandırmaya yakın olduğunu ve 9 Temmuz'a kadar diğer
ülkelere daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağını, daha yüksek oranların 1 Ağustos'ta
yürürlüğe gireceğini söyledi. Başkan Trump, ticaret ortaklarımızdan bazılarına, eğer işleri
ilerletmezseniz 1 Ağustos'ta 2 Nisan'daki gümrük tarifelerine geri döneceğinizi söyleyen
mektuplar gönderecekmiş. Yetmedi sosyal medya hesabından da, BRICS liderleri hafta
sonu yaptıkları zirvede, on yıldır gündemlerinde olan ancak ilerlemesi yavaş seyreden,
ticaret ve yatırım için sınır ötesi bir ödeme sistemi geliştirme konularını görüşmeye devam
etme kararı alınca, "BRICS'in Amerika karşıtı politikalarına" destek veren ülkelere ek %10
gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trump daha önce de BRICS'in ikili ticarette
Amerikan dolarını terk etmesi durumunda %100 vergi uygulama tehdidinde bulunmuştu.
Bu tür baskılar, üyeler arasında ticareti ve yatırımı kolaylaştıracak yerel ödeme sistemleri
ve diğer mekanizmaların geliştirilmesine yönelik ilgiyi artırmıştı. Trump'ın son
paylaşımında, her zaman olduğu gibi "Amerika karşıtı" olarak nitelendirdiği spesifik
politikaların neler olduğu veya ek tarifelerin ne zaman yürürlüğe girebileceği konusunda
detay verilmedi.
Petrol fiyatları yavaş yavaş toparlanıyor. Brent ham petrolü hafta boyunca yaklaşık %2
arttı, ancak bu Haziran sonunda başlayan %16'lık düşüşü telafi etmeye yetmedi. OPEC+
grubu, temkinli piyasa ortamına rağmen Cumartesi günü, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik
saldırılarının ardından petrol fiyatlarındaki son oynaklığın ortasında arzı hızlandırmak için
Ağustos ayında üretimi günlük 548.000 varil artırma konusunda anlaştı.
Bakır fiyatı (spot fiyat) Londra'da ton başına 10.000 ABD dolarını kısa süreliğine aştı,
ardından yaklaşan ABD tarifeleri hakkındaki endişeler nedeniyle haftanın sonunda geri
düştü. Olumlu ekonomik verilerle desteklenen güçlenen ABD doları da bakır fiyatlarını
etkiledi.
Bu arada altın, ABD'deki kritik ticaret son tarihlerinin öncesinde yatırımcıların güvenli liman
varlıklarına olan iştahından faydalanıyor. Aynı zamanda, merkez bankalarının altın alımları
artarak Mayıs ayında toplam 20 tona ulaştı. Kazakistan, Polonya ve Türkiye'deki bankalar
ana alıcılardı ve merkez bankaları arasında döviz rezervlerini çeşitlendirme yönündeki
devam eden eğilimi gösteriyordu. Bu sabaha baktığımızda ise ABD Başkanı Donald
Trump'ın çok sayıda ticaret anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini belirtmesi ve birçok
ülkeye yönelik gümrük vergilerinin uzatılacağını duyurmasıyla, güvenli liman olarak görülen
altın talebinin azalmasının ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Spot altın, ons başına %0,8
düşüşle 3.306 dolara ve ABD altın vadeli işlemleri %0,8 düşüşle 3.315 dolara geriledi

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İç tarafta 30 Haziran sonrasında kendi iç dinamiklerimizle Haziran ayı
enflasyon verisinin ardından Temmuz ayında gerçekleşecek faiz indirimi
beklentisi doğrultusunda 10400 direncine yaklaşık fiyatlamalar
oluşturduğumuz sürecin devam ettiğini görmekteyiz. Hafta sonu
gerçekleşen siyasi haber akışlarının 10400 seviyesine yaklaştıkça piyasada
sebep arayarak kar satışlarının gelmesini olası görmekteyiz. Siyasi baskının
her zaman sürdüğü iç gündemde son gelişmelerin hafif de olsa endeks
üzerinde baskı yaratmasını beklemekteyiz. Destek seviyesi olarak 10bin
bölgesi ve ardından 9850 bölgesini takip etmekteyiz.
ABD piyasalarında son gelişmelere ve fiyatlamalara baktığımızda Trump-
Musk tartışmalarının sürmesi , Trump’ın BRICS üyelerine ek %10 gümrük
vergisi uygulaması üzerine risk iştahında daralmalar ve momentumda geri
çekilmelerin olduğunu görmekteyiz. ABD tarafında kısa vade için yeniden
tarifelere duyarlı fiyatlamalar odaklı fiyatlamaların oluşmasını
beklemekteyiz.
Asya-Pasifik’te tarife uyarılarının ilk olumsuz dokunacağı nokta doğal
olarak Asya-Pasifik olacak. Bu çerçevede ????????Hong Kong ve Japonya
öncülüğünde genele yayılan satışlar takip ediyoruz. ????????Pasifik bölgesi
gözünü faiz kararlarına çevirdi. RBA’dan 25 baz puan indirim, RBNZ’in ise
pas geçmesini bekliyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 3 gün sürecek Asya
turuna bugün itibariyle başlıyor olacak. Yapılacak açıklamaları
önemsiyoruz. Çin konteyner nakliye endeksi 6 hafta sonra ilk kez düşüş
kaydetti.
Avrupa’da Avrupa’da cuma günü tarife belirsizlikleri etkili oldu. ????İspanya
öncülüğünde genele yayılan satışlar takip ettik. ????Çin, AB’nin tıbbi cihaz
kısıtlamasına misilleme yaptı. Çin Maliye Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, 6 Temmuz’dan itibaren Avrupa Birliği şirketlerin değeri
45 milyon yuanı (yaklaşık 6,3 milyon dolar) aşan kamu alımlarına satış
yapması engellendi. Çin’de faal olan Avrupalı şirketler muaf tutulacak.

Marbaş Menkul Değerler
 www.marbas.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURTİÇİ HABERLERİ:
• Borsa İstanbul, cuma günü Bankalar önderliğinde %0,46 değer kazanarak, risk iştahı önce CHP Kurultay davasının ertelenmesi ile başlayan ve sonrasında Haziran ayı Enflasyon rakamının beklentilere paralel olarak düşük gelmesi ve Temmuz ayında dolayısıyla TCMB’nin tekrar faiz indirimlerine gitmesinden dolayı, BIST100 haftayı 10.275 kapatırken, işlem hacmi 85mr TL’de sınırlı kaldı.
• Bankalar, Perşembe gününki kar satışlarından sonra cuma günü %1 artarken, Sanayi ve Holding hisseleri, sırasıyla %0,59 ve %0,52 alımlarla katkıda bulundu. Enflasyon rakamının açıklanmasından sonra GYO’lar da kar alımlı Cuma günüde devam ederken, Çimento hisseleri %0,98 değer kazandı.
• Haftalık bazda performansa bakacak olursak, düşük enflasyon ve faiz indirim beklentileri BIST100 ve BIST30 endekslerini haftalık bazda sırasıyla %9,26 ve %9,60 artarken, özellikle Banka hisseleri faizlerin düşmesiyle birlikte borçlanma ve harcamaların artacak beklentisiyle, geçen hafta %12,87 artarken, Sanayi ve Holding hisseleri sırasıyla %7,68 ve %8,05 değer kazandı. Hafta başına güçlü alımlarla başlayan GYO hisseleri ise haftanın son 2 gününde gelen kar alımlarıyla %6 artmış oldu. Ulaştırma hisseleri ise düşen petrol fiyatları ile ne kadar kırılgan bir ateşkes olsa bile, jeopolitik tansiyonun düşmesine paralel olarak %7,97 arttı. Geçen hafta Madencilik hisseleri, %1’in altında getiri sağlayabildi.
• FX tarafına baktığımızda USD/TL %0,08 düşerken, EUR/TL paritesi %0,47 arttı. 2 ve 10 yıllık tahvil faiz oranları ise sırasıyla %5,56 ve %4,40 düşüşle %39,57 ve %30,84 seviyelerinden kapattı.
• Bu sabah USD/TL 39,94 seviyesine yükselirken, EUR/TL paritesi 47 seviyesinin üzerinde 47,04 seviyesinden işlem görüyor. DXY an itibariyle 97,14’e hafif gerilerken, EUR/USD ise 1,1767’ye düştü. Euro’nun güç kazanmaya devam etmesi, Avro Bölgesini yavaştan ihracatçıları endişelendirmeye başlarken, ülkemizdeki ihracatçılar için ise güçlü EUR pozitif bir gelişme, Haziran ayı Otomotiv ihracatının rekor zirveye artması gibi.
• Emtia tarafında, OPEC+’ın Ağustos ayı üretim artış 411bin beklenirken, 548bin varil artıracağı haberi sonrası bu sabah 67,59$’da gerilerken, spot ALTIN 3308$’a düşmüş durumda.
• Bu hafta yurt içi tarafında, Hazine Nakit Dengesi-Sanayi Üretimi-Cari Denge ile Yabancıların Haftalık Menkul Kıymet ile Hazine verileri açıklanırken, yurt dışı tarafında ise ABD FOMC Toplantı Tutanakları ve Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ile Avro Bölgesi Perakende Satış rakamları-Almanya ve Çin Enflasyonları takip edilecek.
• Siyaset tarafına baktığımızda, içeride CHP belediyelerine yönelik soruşturmalar ve gelişmeler takip edilirken, yurt dışı tarafında ise 9 Temmuz günü sona erecek olan ertelenen tarifelerin piyasalarda volatiliteyi artırması beklenebilir. Son olarak, hafta sonu Ticaret Bakanı Scott Bessent, 1 Ağustos’a kadar anlaşma yapmayan ülkelere, tarifelerin 1 Nisan oranlarına “bumerang” edeceğini açıkladı ve yeni tarifelerin 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti. Bu sabah ABD Başkanı, yayınladıkları bildiride dolayı, BRICS ile uyumlu hareket eden ülkelere ek %10 vergi uygulayacağını açıkladı ve haftaya bu gelişmeyle beraber açık olan Asya piyasaları ve ABD vadelilerde negatif bir görünüm hâkim.
ŞİRKET HABERLERİ:
• OTOMOTİV: Otomotiv endüstrisi haziranda 3,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve bu rakamın tarihi Haziran rekoru olarak gerçekleşti. (FROTO +)
• KONUT: Yeni Şafak internet sayfasına göre, %1,20 faizli konut kredisi kampanyası için çalışmalar hızlandırıldı. Özellikle Temmuz ayında TCMB’nin faiz indirimi beklentisine (piyasa beklentisi 250-500bp arası indirim) paralel olarak başlayacak olan yeni konut kampanyaları, EKGYO için pozitif bir fiyatlama olabilir.
• CLEBI: Hindistan Yüksek Mahkemesi, bugün yapması bekleniyor.
• ALTNY: Yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, Kritik Üretim Teknolojilerinin tedarikine yönelik olarak 2.455.000 EUR + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
• CWENE: Yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 3.808.095,20 USD imzalanmıştır. Projenin 2025 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
YURTDIŞI HABERLERİ:
• Cuma günü Avrupa borsaları bu hafta sona erecek olan tarifelerin baskısından dolayı, haftanın son gününde STOXX600 %0,48 düşerken, DAX %0,61-CAC %0,75 ve UK FTSE haftayı yatay kapattı. ABD borsaları ise 4 Temmuz Bağımsızlık Günü Tatillinden dolayı kapalıydı.
• Avrupa Birliği, Çin’den dolayı gelen elektrikli araç tehdidine karşı daha sektöre daha fazla yatırım yapacağını açıkladı. Bu arada, Çin, AB menşeli tıbbi cihazların kamu ihalelerine katılımını yasakladı.
• İngiltere Sterlin’i, ABD$’na karşı bir BOE yetkilisini bu sene daha agresif faiz indirimleri çağrısından sonra değer kaybetti.
• Almanya Fabrika siparişleri Mayıs ayında %0,1 düşmesi beklenirken, %1,4 geriledi.
• Havacılık sektöründe, KLM ve Air France, İskandinav Havayolları SAS’ta pay oranını %20’ten %60,5’e çıkaracaklarını açıkladılar. Özellikle sektörün çok rekabetçi olmasından ve marjları olumsuz etkilenmesi, Havacılık sektöründe konsolidasyonun gerektiği anlatıldı.
• Bu hafta Küresel piyasalar 9 Temmuz günü sona erecek olan ertelenen tarifelerin piyasalarda volatiliteyi artırması beklenebilir. Son olarak, hafta sonu Ticaret Bakanı Scott Bessent, 1 Ağustos’a kadar anlaşma yapmayan ülkelere, tarifelerin 1 Nisan oranlarına “bumerang” edeceğini açıkladı.
• Bugün yeni haftaya gözümüzü açtığımız anlarda ekranlarda son dakika olarak geçen flaş haber, Trump, BRICS ile uyumlu hareket eden ülkelere %10 ek gümrük vergisi uygulayacağı haberiydi. Özellikle BRICS’ın İsrail ve İran saldırılarını kınaması sonrası Başkan Donald Trump’ın kükremesine sebep verdi. BRICS ülkeleri hangileri diye hatırlatmak gerekirse, Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin ve Güney Afrika. Trump ayrıca 12 ülkeye müzakere için bugün mektup göndereceğini ve yeni tarifelerin 1 Ağustos’ta uygulanacağını belirtti.
• Trump’ın kendisine DOGE departmanındaki görevinden ayrıldıktan sonra çekişmeli bir ayrılma yaşayan Elon Musk, “America Party” adında yeni bir siyasi parti kurduğunu açıkladı. Trump’tan yanıt gecikmedi bu fikre “saçmalık, can sıkıcı ve raydan çıkmış” olarak değerlendirdi. Bu arada Tesla hisseleri vadeli tarafta-%0,84.
• Bu hafta yurt dışı tarafında ise ABD FOMC Toplantı Tutanakları ve Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ile Avro Bölgesi Perakende Satış rakamları-Almanya ve Çin Enflasyonları takip edilecek.
• Son olarak, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, “Pekin’in Rusya’nın Ukrayna’da savaşı kaybetmesini kabul edemeyeceğini, zira bu durumun ABD’nin tüm dikkatini Çin’e çevirmesine yol açacağını” söyledi. Brüksel’de gerçekleşen zirvede yapılan açıklama, Çin’in Ukrayna savaşıyla ilgili resmi duruşuna ters düştü.
• Bu sabah Asya piyasalarında Güney Kore borsası hariç satıcılıyken, ABD borsaları, tatil dönüşü kırmızı bir açılışa işaret ediyor.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.