Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yurt dışı piyasalarda, hafta boyunca açıklanan makroekonomik veriler sonrası piyasalarda yeniden “yumuşak iniş” senaryosunun gerçekleşme beklentisinin arttığı görüldü. Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, tedarik zincirlerindeki iyileşmeden kaynaklanan aşağı yönlü baskının azalması nedeniyle fiyat artışının geçen yıla göre daha yavaş yavaşlamasını beklediğini söyledi. Bir diğer meslektaşı Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise son raporda görülen soğumadan dolayı minnettar olduklarını, ancak rakamların tersine dönmediğinden emin olmak için Mayıs ve Haziran verilerini izleyeceklerini belirtti. Söz konusu gelişmelerin ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan artarak %4.38 seviyesine yükseldi. Euro bölgesinde ise dün piyasalarda negatif bir seyir hakim olurken, yatırımcılar bugün bölgedeki enflasyon verilerini takip edecekler. Euro bölgesi enflasyon verisinin Nisan'da aylık bazda %0.60, yıllık bazda ise %2.4 oranında artması bekleniyor.

Ayrıca, dün açıklanan verilerde ABD’de ilk kez işsizlik başvurusunda bulunanların sayısı 222 bin kişiye gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD endeksleri, son işlem gününü pozitif bir görüntüyle kapattı. Nasdaq 100 endeksi yıl başından bu yana %10’a yakın bir getiri seviyesine ulaştı. ABD borsalarında bilançolar açıklanmaya devam ederken, bu hafta Walmart Inc, Deere & Co, Take-Two Interactive Software, Applied Materials Inc ve Copart şirketlerinin bilançolarının öne çıktığı görüldü. Dün, perakende devi Walmart, birinci çeyrek sonuçlarında analistlerin 159.45 milyar dolar gelir ve 0.51 dolar hisse başı kazanç tahminlerinin üzerinde 161.5 milyar dolar gelir ve 0.60 dolar hisse başı kazanç açıklamasının ardından hisseleri %5’ten fazla artış gösterdi.

Şirket Haberleri

   Johnson & Johnson (JNJ): Johnson & Johnson, Proteologix'i 850 milyon dolara satın alacağını duyurdu.

   Palo Alto Networks (PANW): Palo Alto Networks ve IBM, müşterilere yapay zeka destekli güvenlik sonuçları sunmak için geniş kapsamlı bir ortaklık duyurdu.



 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeksleri Perşembe günü negatif kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones -0.10%, S&P500 -0.21%, Nasdaq -0.26% düşüşle kapandı. Avrupa endeksleri de negatif kapanış gerçekleştirdi. Euro
Stoxx 50 -0.54%, DAX -0.76%, FTSE 100 -0.08% düşüşle kapandı. TSİ 09:40/ ABD vadeli endeksleri pozitif, Avrupa vadeli endeksleri ise ağırlıklı negatif işlem görüyor.
§ Asya’da endeksler karışık işlem görüyor. TSİ 09:40/ Shanghai +0.59%, Hang Seng +0.79%, Nikkei 225 -0.40%, DJ New Zealand -1.21% düşüşle kapandı.
§ Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel haziran ve temmuz aylarında üst üste faiz indirimi beklentisine karşı uyardı. / Bloomberg HT
§ Çin, gerçek kişilerin konut alımlarında mortgage kredilerinde taban faizi kaldırdı. / Bloomberg HT
§ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Çinli iki elektrikli araç üreticisinin Türkiye'de yatırım yapmaları için yapılan görüşmelerin ileri aşamada
olduğunu belirtti. / Bloomberg HT
§ Fed yetkililileri, faiz oranlarını düşürmek için acele etmediklerini öne sürdü. / Bloomberg HT
§ Honda Motor, elektrikli araç (EV) teknolojilerinde yatırımlarını 2030 mali yılına kadar 10 trilyon yene (65 milyar dolar) çıkaracağını bildirdi. / Bloomberg HT
§ Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD yönetiminin Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik tarifeleri artırmasına ilişkin ABD'nin açık ticaret politikalarını sürdürmesinin
ülkeye daha iyi hizmet edeceğini belirterek, iki ülkenin ticari gerilimlerini çözmek için birlikte çalışması gerektiğini ifade etti. / Bloomberg HT
§ JPMorgan CEO’su Jamie Dimon ciddi fiyat baskılarının hala ABD ekonomisini etkilediğini ve bunun faiz oranlarının birçok yatırımcının beklediğinden daha uzun süre yüksek kalacağı anlamına
gelebileceğini söyledi. / Bloomberg HT

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Merkez Bankası'nın Mart 2024 dönemi Konut Fiyat Endeksi'ne ilişkin açıklaması şöyle:

 "2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre
nominal olarak yüzde 52,0 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 9,8 oranında azalmıştır.Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat
değişimlerini izlemek amacıyla
hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE)
(2017=100), 2024 yılı Mart ayında bir
önceki aya göre yüzde 1,2 oranında
artarak 1230,5 seviyesinde
gerçekleşmiştir.Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
52,0 oranında artan KFE, aynı
dönemde reel olarak yüzde 9,8
oranında azalış göstermiştir.İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut
fiyat endekslerindeki gelişmeler
değerlendirildiğinde, 2024 yılı Mart
ayında bir önceki aya göre, sırasıyla
yüzde 1,0, 1,0 ve 0,6 oranlarında artış
gözlenmiştir. Endeks değerleri bir
önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul,
Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde
40,4, 63,9 ve 49,5 oranlarında artış
göstermiştir. "

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Nisan ayı Konut Satış İstatistikleriniaçıkladı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

 " Türkiye genelinde Nisan ayında 75 bin 569 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu.

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde %3,7 azaldı

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 azalışla 355 bin 173 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 7 bin 71 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %67,5 azalış göstererek 7 bin 71 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %9,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,0 azalışla 34 bin 693 oldu.

Nisan ayındaki ipotekli satışların, bin 744'ü; Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 8 bin 313'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 68 bin 498 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 artarak 68 bin 498 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %90,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,2 artışla 320 bin 480 oldu.

İlk el konut satış sayısı 24 bin 85 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,6 azalarak 24 bin 85 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 artışla 112 bin 341 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 51 bin 484 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,3 azalış göstererek 51 bin 484 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,9 azalışla 242 bin 832 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Nisan ayında bin 272 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,3 azalarak bin 272 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 454 ile Antalya, 407 ile İstanbul ve 149 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,4 azalarak 6 bin 957 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 293 ile Rusya Federasyonu, 117 ile İran ve 91 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı 1.çeyrek Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bulteni asağıda bulunuyor:

"Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,7 seviyesinde gerçekleşti
 
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,2, kadınlarda %11,7 olarak tahmin edildi.
 
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,3 oldu
 
İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile %49,3 oldu. Bu oran erkeklerde %66,6 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %54,1 olarak gerçekleşti
 
İşgücü 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 563 bin kişi artarak 35 milyon 546 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık artış ile %54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,7, kadınlarda ise %36,7 oldu.
 
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile %15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,8, kadınlarda ise %20,9 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %58,0'ı hizmet sektöründe yer aldı
 
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 73 bin kişi, sanayi sektöründe 103 bin kişi, inşaat sektöründe 82 bin kişi, hizmet sektöründe 276 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %14,6'sı tarım, %20,8'i sanayi, %6,6'sı inşaat, %58,0'ı ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,5 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %25,0 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,1 puanlık artış ile %25,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,7 olarak tahmin edildi.

 "

Merkez Bankası, Türkiye’nin Mart 2024 dönemi "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri" raporunu yayınladı.

 Rapor asağıda bulunuyor:

 "Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre %0,1 oranında artışla 175,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 4,1 oranında artarak 71,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 3,7 oranında azalarak 58,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre %21,0 oranında artarak 15,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %4,1 oranında azalarak 19,2 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %2,0 oranında azalışla 20,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %8,9 oranında artışla 16,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre %3,4 oranında azalarak 51,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre %9,3 oranında artarak 37,7 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %2,8 oranında azalarak 91,8 milyar ABD doları olmuştur.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %5,2 oranında azalarak 90,6 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %2,7 oranında artarak 79,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonunda 1,7 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Mart sonu itibarıyla 4,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 604 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
2024 Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %51,6’sı ABD doları, %22,1’i Euro, %10,6’sı TL ve %15,7’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
2024 Mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 232,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 19,5 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %23,1, Merkez Bankası’nın %19,8, özel sektörün ise %57,1 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir. "

Push & Pull
 
Today we expect an uptick opening and market to settle around 10,350 levels in early minutes of the session. Staying above 10,300 levels will be pretty enough for buyers to take confidence steps in the market. We may see limited couple sell tickets ahead of weekend. 10,100 - 10,500 are support and resistance levels.
 
 
Stock in Trade
 
• Weekly Banking Sector Data (Week of May 10th)
• CBRT’s weekly securities statistics
• Can2 Termik A.Ş. (CANTE TI, N/R) revises bonus issue decision with minor changes. (Neutral)
• Indeks Bilgisayar (INDES TI, Outperform, TP TL11.63/share) posted EBITDA growth of 41% YoY. (Positive)
• Share buyback / Insider buys: MPARK (5k- 0.01%)

 
Economic Calendar
 
• May17: House Price Index, Mar (Prior: YoY 58,31%, MoM 2,18%)
• May17: Home Sales, Apr (Prior: 105.4k - YoY -0,10%)
• May17: Expected Inflation Next 12 Mth, May (Prior: 35,17%)
• May20: Deadline for 2023/4Q consolidated financial statements
• May20: Deadline for 2024/1Q consolidated banks financial statements
• May 20: TTRAK’s 1Q24 Financial Results
• May21: FROTO’s & TOASO’s & TUPRS 1Q24 Financial Results
• May22: AYGAZ’S, CCOLA’s, THYAO’s and TUPRS’s 1Q24 Financial Results
• May23: KCHOL’s & MGROS’s & TKFEN’s 1Q24 Financial Results
• May24: AGHOL’s 1Q24 Financial Results
• May27: Capacity Utilization, May (Prior: 76,70%)
• May27: TCELL’s 1Q24 Financial Results
• May27: CCOLA, MGROS’s dividend payment
• May28: ENJSA’s 1Q24 Financial Results
• May28: AEFES’s dividend payment
• May28: BRISA’s 1Q24 Financial Results
• May29: AGHOL’s dividend payment
• May31: GDP, 1Q (Prior: YoY 4,00%, QoQ 1,00%)
• May31: SISE’s dividend payment
• Jun06: AKSEN’s dividend payment
• Jun07: AKENR’s 1Q24 Financial Results
• Jun11: Deadline for 2024/1Q unconsolidated industrials financial statements
• Jun21: BIMAS’s 1Q24 Financial Results
• Jun21: Deadline for 2024/1Q consolidated industrials financial statements
• Jun28: LOGO’s dividend payment
• Jul19: Moody's credit rating
• Jul22: LKMNH’s dividend payment
• Aug12: MSCI Quarterly Index Reviews
• Sep06: Fitch's credit rating
• Nov01: S&P's credit rating
• Nov07: MSCI Semi-Annual Index Reviews


 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.