Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor linki: https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=11998
 
Dip bölgeleri test ediyoruz.
Dip seviyelerde alım iştahı düşük kalmaya devam ediyor. Sentiment tarafında daha önce tepki hareketlerinin gerçekleştiği seviyelerdeyiz. Dolayısıyla bu bölgelerde dip arayışı içerisinde olabilir. 2'li seviyelerin üzerinde kapanışlar alana kadar temkinli olunması faydalı olacaktır.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
ABD piyasaları, Powell'ın ana yaklaşımlarının aynı olduğuna
yönelik ifadeleri doğrultusunda yatay seyir izledi. Fed Başkanı
Jerome Powell politika yapıcıların faiz indiriminden önce
enflasyonun daha fazla düştüğünü görmek için bekleyecek
zamanı olduğunu söyledi. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde
%2'ye doğru ineceğine dair güven artana kadar politika faizini
düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini vurguladı.
Powell enflasyondaki son yükselişin ise genel görünümü
değiştirmediğini belirtti. Fed geçen ayki toplantısında faizlerde
değişikliğe gitmemiş, bu yıl için 3 faiz indirimi beklentisini
korumuştu.
Diğer taraftan, dün gelen ISM Hizmet verisinin bir miktar düşüş
göstermesi ve bir önceki aya göre gerilemesi sonrasında
FED'in Haziran ayındaki toplantısında %57'lik olasılıkla 25 baz
puanlık faiz indirimi öngörülüyor.
Makro veri tarafında; ABD'de ADP özel sektör istihdamı Mart
ayında 184 bin artışla piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.
Piyasa beklentisi artışın 150 bin olması yönündeydi. Şubat'ta
140 bin olarak açıklanan veri de 155 bine revize edildi. Veriler
ABD’li şirketlerin geçtiğimiz ay Temmuz 2023’ten bu yana en
fazla istihdam artışını gerçekleştirerek işgücüne yönelik güçlü
bir talebe işaret ettiğini gösterdi. ABD'de Tedarik Yönetim
Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi
(PMI), Mart’ta aylık bazda 1,2 puan azalışla 51,4'e gerileyerek
piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasa beklentileri,
endeksin bu dönemde 52,8 değerini alacağı yönündeydi.
Hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret eden
endeks, Şubat’ta 52,6 olarak kaydedilmişti. Üretim endeksi,
Mart’ta aylık bazda 0,2 puan artarak 57,4'e yükselirken, yeni
siparişlere ilişkin endeks 1,7 puan azalışla 54,4'e düştü.
İstihdam endeksi ise bu dönemde 0,5 puan artarak 48,5'e çıktı.
Öte yandan, S&P Global marta ilişkin hizmet sektörü PMI nihai
verisi Mart’ta bir önceki aya kıyasla 0,6 puan azalarak 51,7'ye
geriledi. Öncü veriye paralel bir seyir izleyen ve 3 ayın en
düşük seviyesini kaydeden hizmet sektörü PMI, Şubat’ta 52,3
olmuştu. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da
Mart’ta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalışla 52,1'e indi.
Euro Bölgesi'nde Şubat'ta %2,6 olan yıllık enflasyon, Mart'ta
%2,4 seviyesinde tespit edildi. TÜFE, Mart'ta aylık bazda %0,8
artış gösterdi. Piyasa beklentileri, yıllık enflasyonun %2,5
olması yönündeydi. Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise
Mart'ta yıllık %2,9, aylık %0,9 seviyesinde ölçüldü. Enflasyonu
beklenenden daha fazla yavaşlaması Avrupa Merkez
Bankası’nın Haziran ayında faiz oranlarını düşürme ihtimalini
güçlendirdi.
ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,68 seviyesine hafif gerilerken, ABD
10 yıllık tahvil faizi %4,36 seviyesine hafif yükseldi. VIX
endeksi ise 14,33 seviyesinden işlem gördü.
ABD hisse senedi piyasaları günü yataya yakın karışık seyirle
tamamladı. S&P 500 endeksi %0,11 kazançla 5.211,49,
Nasdaq endeksi %0,23 artışla 16.277,44 seviyesinden, Dow
Jones endeksi %0,11 kayıpla 39.127,14 seviyesinden günü
tamamladı.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah Bülteni
*Dün ABD'de açıklanan ISM Hizmet PMI endeksi pozitif yani 50 seviyesi üzerinde açıklansa da hem beklenti hem de bir önceki verinin altında açıklandı. Bir önceki veri 52,6 iken, dünkü veri 51.4 olarak açıklandı.

Bu verinin etkisiyle birlikte hafta içerisinde 1.0725'den tepki almış EURUSD paritesinin tepkileri 1.0850'ye yaklaştı.

*Bugün sekiz tane FED üyesi açıklamalarda bulunacak
-Saat 17.00'de Philly FED Başkanı Harker
-Saat 19.15'de Richmond FED Başkanı Barkin
-Saat 19.15'de Chicago FED Başkanı Goolsbee
-Saat 21.00'de Minneapolis FED Başkanı Kashlari
-Saat 21.00'de Cleveland FED Başkanı Mester
-Saat 00.00'da St. Louis FED Başkan Yardımcısı Kathleen
-Gece saat 02.20'de St. Louis FED Başkanı Musalem
-Gece saat 02.30'da FED üyesi Kugler

Açıklamalarda olası para politikası mesajları aranacak.

Dün açıklama yapan üyeler genel olarak faiz indirimi konusunda verilerden emin olmak ve temkinli duruş sergilemek gerektiği mesajları veriyorlar. Bunun yanında çoğu da bu yıl faiz indiriminin olması konusunda hem fikir. Zamanlama konusunda ise tartışmalar sürüyor.

*Hafta başında kritik %4.35 seviyesi üzerine çıkmış olan ABD 10 yıllık tahvil faizi, dün ABD'den gelen ISM Hizmet PMI verisinin beklenti altında kalmasıyla hafif geriledi. Bununla birlikte Ons Altın 2300 seviyesinin üzerini gördü.

*Bakır fiyatları, global ekonominin beklenti üzerinde toparlanacağı tahminiyle birlikte talep taraflı yükseliyor. Asya seansında 425 $ seviyelerinde fiyatlanıyor.


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

NASDAQ
Hafta içerisinde hızlı gerileyen Nasdaq vadeli borsa endeksi, günlük bazda trendi takip ettiğimiz bollinger band'ın orta bölgesinden tekrar tepki almayı başarıyor. Asya seansında pozitif bir görüntü var. Bu tepki ile tekrar 18510 direncine geldi.

Halen negatif uyumsuzluk sürüyor. Bu sebeple ataklar temkinli olmaya devam ediyor. Yeni zirve gelmedikçe güç kaybı artabilir.

Olası düşüşlerde 18360 gün içi ana destektir ve kırılması halinde satış baskısı zincirleme devam edebilir.

Destekker: 18360 - 18100 - 17780

Dirençler: 18510 - 18690 - 19155

BUĞDAY
Buğday fiyatları hafta içerisinde geri çekildikten sonra 555 bölgesine tekrar tepki aldı. Haftalık grafikte baktığımızda alçalan takoz yapısı içerisinde göze çarpıyor ve üst banda yakın. Haftalık bazda baktığımızda 575 ilk kritik dirençtir ve bu seviye üzerinde kapanış yapabilirse olası bir ralli tetiklenebilir. Bu olana kadar pozitif ataklara temkinli yaklaşmak gerekebilir.

Destekler: 555 - 525 - 495

Dirençler: 575 - 609 - 660

USDJPY
Parite bir süredir 151.70 ile 150.90 arasında fiyatlanmayı sürdürüyor. Japonya Merkez Bankası ara ara tahvil alımları gerçekleştirerek piyasayı desteklemeyi sürdürürken Yen lehine hareketlerin de soluklanmasına sebep oluyor. Yarın ABD'den açıklanacak Tarım Dışı verisi ile birlikte yaklaşık iki haftadır sakin seyreden paritede oynaklık oluşabilir.

Destekler: 150.90 - 149.85 - 149.20

Dirençler: 151.70/152.05 - 152.55 - 153.55

EURUSD
Hafta başı gerçekleşen düşüş ile 1.0725 seviyesine kadar geri çekilmiş olan parite, bu bölgeden gelen tepkileri sürdürüyor. Dün ABD'den gelen ISM Hizmet PMI endeksinin beklenti altında kalması dolar aleyhine olan tepkileri destekledi. Gün içinde FED üyelerinin vereceği mesajlar pariteye hareket kazandırabilir ancak asıl veri yarın ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi olacaktır.

Destekler: 1.0805 - 1.0725 - 1.0695

Dirençler: 1.0845 - 1.0920 - 1.0950

ALTIN
Sarı metal ve daha doğrusu değerli metallerdeki yükseliş eğilimi tüm hızıyla devam ediyor. Ons Altın, dün akşam itibariyle 2300'ün üzerinde 2304'e kadar yükseliş gerçekleştirdi. Avrupa seansına da 2300'ün hemen altında başlamaya hazırlanıyor.

Son zamanlarda gerçekleşen dik açılı yükseliş dört saatlik grafikte bollinger band ile izleniyor. Gün içi ilk ara destek 2287, ana destek ise 2265 olacaktır.

Bu destekler kırılmadıkça kademeli yükselişin sürmesi öngörülebilir.

Destekler: 2287 - 2265 - 2226

Dirençler: 2303 - 2314 - 2330




 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününde 8.903 - 9.018 arasında dar bir bantta hareket ederken, endekste satışların derinleşmesi ile gün %1,05 oranında düşüşle tamamladı. Bayram tatili öncesinde T2 bakiye düzenlemeleri kapsamında yapılan satışların, endeksi baskıladığını düşünüyoruz.
4 iş günü sonra 9.000 seviyesinin altında günü tamamlayan BİST100'de 5 g HO 9.073, 22 g HO 8.977, 60 g HO 8.772 seviyesinden geçiyor.
BİST100 endeksi tarihi zirve seviyesinin görüldüğü, 26 Şubat tarihinden başlayan alçalan trendi sürdürmesi sonrasında tepelerin aşağıda oluşmasıyla yaşanan alçalan trendin yukarı kırılma seviyesi 9.200 seviyesinden geçiyor.
BİST100 endeksinde TL bazında 8.955 seviyesi pivot olarak takip edilecekken, 9.010 - 9.070 - 9.125 seviyeleri direnç, 8.895 - 8.840 - 8.775 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Dolar bazında 280,4 - 282,3 - 284,0 seviyeleri direnç, 276,8 - 275,1 - 273,2 seviyeleri destek olacak.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Amerikan Demiryolları Birliği'nin (AAR) haftalık demiryolu trafik verilerine
göre, ABD'de kömür yüklemeleri sayısı 30 Mart itibariyle, geçen yılın aynı
haftasına göre % 21.0 oranında düşüş ile 51,603 adet oldu. Yılın tamamında ise
% 14.1 düşüş olduğu açıklandı.

Sabit Ders Enflasyon
Beklenti altı TÜFE.. Mart’ta TÜFE artışının aylık %3,16 olduğunun ve yılın başında
ücret artışları ve diğer yönetilen fiyat artışlarının etkilerinin azalmasıyla önceki iki
aydaki %4,53 ve %6,7'den gerilediğini görürken, Yıllık ise TÜFE’de %67,1’den
%68,5’e yükseldi. Mart ayında 12 ana harcama grubunun 11’inde fiyatlar artış
görürken, alkollü içecekler ve tütün %-0.02 azalış gösteren tek grup oldu. En büyük
aylık artışın % 13,08 ile eğitimde ve % 5,65 ile haberleşmede olduğunu görmekteyiz.
Beklenti altı enflasyonun nedenlerine Gıda üzerinden baktığımızda; şubat ayındaki
aylık %8,25 artışın Martta %3,4’e gerilediğini, İşlenmemiş gıda fiyatlarında %9,3’lük
güçlü yükselişin ardından Mart ayında %5,57’lık görece sınırlı bir artış kaydedildiğini
ve de %7,29’luk işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışın %1,39’a düştüğünü görmekteyiz.
C endeksine baktığımızda (enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün
ürünleri ve altın hariç ) Tüfe %3,52 artış kaydetti ki geçen sene aynı ay artış %2,2
seviyesindeydi. Sonuç olarak C endeksi yıllık %72,9’dan %75,2’ye yükselmiş oldu.
Geçtiğimiz Ocak ve Şubat ayında beklentilerin üzerinde TÜFE verisinin ardından,
Mart’ta ivme kaybetmesi olumlu ki bundan sonraki süreçte belirleyici olacak etmenler;
Faiz artışının ve kredi arz tarafındaki sıkılaştırma adımlarının etkileri, kur’un hareketi
ve brent petrolün seyri olacaktır.
Euro bölgesi enflasyonu beklenmedik bir şekilde hafifleyerek faiz indirimi
ihtimalini artırdı. Euro para birimini paylaşan 20 ülkedeki tüketici fiyat artışı, bir
önceki aydaki %2,6 seviyesinden Mart ayında %2,4'e yavaşlayarak gıda, enerji ve
endüstriyel mal fiyatlarının manşetteki rakamı düşürmesiyle istikrarlı bir oran
beklentilerine meydan okudu.
ECB tarafından fiyat baskılarının dayanıklılığını ölçmek için yakından izlenen temel
enflasyon bu arada %3,1'den %2,9'a düşerek %3,0 beklentilerinin altına indi.
ECB için tek potansiyel endişe, hizmet enflasyonunun aylardır %4,0 seviyesinde sabit
kalması olacak, bu da nispeten hızlı ücret artışının sektördeki fiyatları sürekli baskı
altında tuttuğunu gösteriyor.
Gelecek hafta yapılacak toplantıda merkez bankasının iyileşen görünümü kabul etmesi
beklenirken, politika yapıcıların, politika belirleme için bir sonraki önemli toplantı
olarak defalarca Haziran ayını işaret etmeleri nedeniyle faiz oranlarını hemen
düşürmeleri pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle yatırımcılar 11 Nisan'da faiz
indirimi ihtimalini neredeyse hiç görmüyorlar ancak Haziran ayı için tam bir hamle
fiyatladılar ve bunu bu yılın sonlarında iki veya üç adım daha takip ettiler.
Güvercin politika yapıcılar, euro bölgesinin altı çeyrektir resesyonun eşiğinde olması
nedeniyle ekonomik büyümenin artık son derece zayıf olduğunu öne sürüyorlar. Bu,
şirketlerin fiyatlandırma gücünü zayıflatıyor ve dolayısıyla fiyat baskılarını hafifletiyor;
böylece ECB, özellikle düşük emtia fiyatlarının da enflasyonun düşürülmesine yardımcı
olması nedeniyle frenleri gevşetebilir.
Asya piyasaları bu sabah, ABD'deki faiz indirimlerinin zamanlaması belirsiz olsa bile
menüde kalmasıyla ralli yaparken, Altının yeni bir rekora ulaşması, petrolün beş ayın
zirvesine ulaşması ve bakırın 13 ayın zirvesine ulaşması emtialarda da hareket yarattı;
temel malzemeler ve enerji şirketlerinin hisselerinin yükselmesine yardımcı oldu. Bu
kazanımların bir kısmı arz kesintileri ve jeopolitik gerilimlerden kaynaklandı, ancak
aynı zamanda özellikle Çin için son fabrika PMI toparlanma göz önüne alındığında
küresel büyümeye ilişkin iyimserliği de yansıtıyor.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.