Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün alıcılı başlayan BİST100 endeksi, gün boyunca
alımların etkili olması ile art arda önceki iki işlem gününde
yaşanan satışların karşılandığını gördük.
BİST 100 endeksinde, dün günü %2.62 oranındaki değer
kazanımıyla 11024.33 en yüksek seviyesinden kapadı.
Etkili olan yükseliş ile %4.58 oranında Bankacılık sektör
hisseleri öncülüğünde genele yayılan yükselişi
hızlandırdığını söyleyebiliriz.
Endeksin günlük grafiğinde teknik göstergeler önceki işlem
gününe göre yönünü pozitife çevirmekle beraber tepki
alımlarıyla birlikte güçlendirmeye devam ediyor.
Orta vadeli indikatör olan MACD göstergenin yukarı yönlü
hareketini sürdürmeye devam etmesini olumlu bir gelişme
olarak değerlendiriyoruz.
10972 seviyesinin geçilmiş olması içinde bulunduğumuz
haftada trendin devamını destekliyor. Artık destek noktası
olarak takip ettiğimiz 10972 seviyesinin üzerindeki
hareketlerde mevcut pozisyonların sürdürülmesini uygun
bulmakla beraber kademeli olarak pozisyonlarda arttırılabilir.
Bu seviyenin üzerindeki hareketlerde endeksin şimdiye
kadar en yüksek seviyesi olan 11088 seviyesini ilk ara direnç
noktası olarak takip edeceğiz.
Mevcut teknik görünüm bu direncin geçilme olasılığını
arttırsa da, 11088'in geçilmesi sonrasında gelebilecek kar
realizasyonlarına da dikkat edilmesini öneriyoruz.
Olası geri çekilmelerde ise 10972’nin kırılması halinde
10850 ve 10760 alt destekler olarak takip edilebilir

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ne Oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun tespit ettiği iki temel tehditten biri olan terörizmle mücadelede, müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz.
Erdoğan: (ABD'den F16 tedariki) Sayın Biden ile konuştum, 3 - 4 hafta içinde ben bu problemi çözeceğim dedi.
Erdoğan: (Karadeniz Tahıl Girişimi) Her iki tarafı eğer bu konuda bütünleştirebilirsek Karadeniz tahıl girişiminin adımlarını da atmış oluruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bankacılık sektörünün sadeleşme talebinin son derece makul olduğunu belirterek, "Sadeleşmeye devam edeceğiz" dedi.
ABD Başkanı Biden, NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna Sözleşmesinin imza töreninde konuştu. Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i yanlışlıkla Putin diyerek sahneye çağırdı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'nın bizi yıldırma çabaları ters tepiyor. Aksine, NATO üyeleri desteklerini arttırıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Chicago Fed Başkanı Goolsbee, ABD ekonomisinin %2 enflasyona doğru ilerlediğini söyledi.
IMF Sözcüsü Kozack, Fed’in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürebilecek konumda olacağını öngörmeye devam ettiklerini söyledi.
JPMorgan, Fed’den daha önce Kasım olan ilk faiz indirim beklentisini iyi gelen enflasyon verisi sonrası Eylül ayına çekti.
Boeing, bazı 737 Max müşterilerine geçen haftalarda bildirim göndererek 2025 ve 2026'da teslim edilmesi gereken uçakların üç ila altı aylık ek gecikmeyle karşılaşabileceğini belirtti.

Ne Olacak?

Yurt içinde bugün Cari İşlemler Dengesi açıklanacak.
ABD’de bugün ÜFE verileri açıklanacak.
Moody’in 19 Temmuz’da Türkiye Raporu yayımlaması bekleniyor.
Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.

BİST100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününde takas avantajının da etkisiyle alımların ön plana çıktığı bir seyir içerisinde bulundu. BİST100 endeksine dahil hisseler arasında BIMAS, AKBNK, SAHOL payları endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken, MGROS, TAVHL, PEKGY payları ise endeksi en çok aşağı taşıyan paylar oldu.

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, enflasyona ilişkin konuşarak "en zoru geride kaldı" mesajı verdi. Bakan Şimşek, "Amacımız vergilendirilmemiş bir alan bırakmamak, vergide adalet ve etkinliği sağlamak. Yük hiçbir şekilde dar gelirlilere yüklenmeyecek" diye konuştu. ayrıca Enflasyonda en zorunun geride kaldığını belirten Şimşek, "Enflasyon gelecek ay %60, sonraki ay %50 civarına inecek. Yıl sonunda enflasyonda yüzde 42'ye kadar toleransımız var. Şu anda dezenflasyon döneminin başındayız" dedi.

TCMB toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5,5 milyar dolar artışla 148,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yabancılar, geçtiğimiz hafta 156,4 milyon dolarlık hisse, 1,48 milyar dolarlık DİBS aldı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 589 milyon dolar azalışla 162,50 milyar dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 1,68 milyar dolar azaldı. KKM de haftalık bazda 23 milyar TL düşüşle 1,99 trilyon TL oldu.

Yurt dışı tarafta ise, ABD haziran enflasyon verileri açıklandı. Haziran ayında enflasyonun bir önceki aya göre %0,1 artmasını ve yıllık enflasyonun %3,1 olmasını bekliyorlardı. Haziran 2023'ten bu yana en düşük artışını kaydeden TÜFE, mayısta yıllık bazda %3,3 artmıştı. Söz konusu dönemde benzin fiyatları aylık %3,8 ve yıllık % 2,5 azalarak barınma fiyatlarındaki yükselişi dengeledi. Barınma fiyatları aynı dönemde aylık % 0,2 ve yıllık %5,2'lik artış kaydetti. Gıda fiyatları ise haziranda aylık %0,2 ve yıllık %2,2 arttı. Çekirdek enflasyon da beklentilerin altında Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık %0,1 ve yıllık %3,3 arttı. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %3,4 artması yönündeydi.

VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 12.412 - 12.721 fiyat aralığında işlem görerek günü 12.706 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 1.587 artışla 347.867 adet kontrat olarak gerçekleşti.

VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 12.543 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 13.000 seviyesini kısa vadeli direnç haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 13.200 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 13.000 ve 13.400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 12.400 ve 12.200 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

ADESE - 150 milyon TL sermayeli Loras Real Estate İnşaat şirketinin kurulduğu açıklandı.
ALTNY - Şirketin Kritik Alt Sistemlerin tedariki kapsamında 10,7 milyon euro bedelli sözleşme imzaladığı açıklandı.
ANHYT - Ocak - Haziran döneminde prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %81,8 artışla 5,3 milyar TL’ye yükseldi.
AVPGY - Şirket portföyünde yer alan İstanbul Büyükçekmece’deki 2.500 m2 arsa üzerine Demir Grup ile imzalanan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi kapsamında toplamda 1.398 m2 alana sahip 3 adet ticari alan yapımına karar verildiği açıklandı.
BMSTL - Şirketin yurt dışındaki müşterisinden 551.905 euro tutarında sipariş aldığı açıklandı.
CELHA - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
CRDFA - 100 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
CWENE - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 4 milyar TL’ye yükseltilmesinin tescil edildiği açıklandı.
EGGUB - Şirketin iskele kapasite artışı projesi kapsamındaki iskelelerinin 100’er metre uzatılması yatırımı için hazırlamış olduğu uygulama projesinin Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.
EUHOL - 1. çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için 16 Temmuz’a kadar istenen ek süre SPK tarafından uygun karşılandı
FRIGO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 175 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesinin tescil edildiği açıklandı.
GSRAY - Shakthar Donetsk tarafından Futbolcu Tete ve şirket aleyhine yapılan başvuru kapsamında FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Shakthar Donetsk'in talebinin kısmen kabulü ile birlikte 2,4 milyon euronun Tete tarafından Shakthar Donetsk'e ödenmesine karar verildiği açıklandı.
GLYHO - GPH'nin Londra Borsası kotundan çıkarılmasına yönelik olarak sahibi olmadığı GPH paylarının satın alınması amacıyla teklifte bulunacağı açıklandı.
GENIL - DMO tarafından düzenlenen ihalelerde şirketin ilaçlarını satmak üzere yetkilendirilen Salutem Salutem’in katıldığı DMO 2 aylık ilaç alım ihalesinde Salutem'in uhdesinde kalan ilaçların şirketten temin edileceği, şirketin satışlarına katkısının 137,6 milyon TL olacağı açıklandı.
ISGYO - 364 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
ISMEN - 40,2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
KAREL - Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Telesis Telekomünikasyon ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
KNFRT - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Konfrut AG’nin sermaye artırım yoluyla Raz Gıda’da %50 pay sahibi olmasının tescil edildiği açıklandı.
LIDFA - 295 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
LMKDC - Yurt dışında 750 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
MNDRS - Trademark Pi Bornova projesinin iki bloğunun da yapımının tamamlandığı ve Yapı Kullanma İzni Belgesi alındığı açıklandı.
MGROS - Şirketin Antalya’daki Kipa Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu gayrimenkulü 875 milyon TL’ye sattığı açıklandı.
ONCSM - EC Yatırımlar Holding tarafından 715.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
OYYAT - 81 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
OZGYO - İngiltere'de kurulan REIT Property unvanlı şirketin paylarının tamamının satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
RAYSG - Ocak - Haziran döneminde prim üretimi %166,7 oranında artışla 13,2 milyar TL’ye yükseldi.
SEGMN - Aracı kurumu ile fiyat istikrarının sona erdiği, 3.872.500 adet paya 25,02 - 28,09 TL fiyat aralığından fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.
SMART - Şirket ve Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme arasında ICM Geliştirmeleri sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
TCELL - Şirket bağlı ortaklığı Turktell Bilişim’in %100’üne sahip olduğu 250.000 TL sermayeli TDC veri unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
ULKER - Şirket tarafından eurobond ihracının tamamlandığı açıklandı.
VAKBN - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
YKBNK - Yurt dışında 95 gün vadeli 17 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
ZOREN - 391 gün vadeli 600 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

ADGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 151.889 adet pay 29,86 - 30,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
AKYHO - Bank of America Corporation tarafından 9,10 - 9,18 TL fiyat aralığından 3.671.858 adet alış ve 3.003.011 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,22’ye yükseldi.
DIRIT - Miran Okalin tarafından 60.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,69’a geriledi.
RUBNS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.000 adet pay 27,50 - 29,92 TL fiyat aralığından geri alındı.
ULUSE - Murat Özdemir tarafından 180,00 - 202,00 TL fiyat aralığından 253.433 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,63’e yükseldi.

GLYHO - Şirket sermayesinin 650 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 1,3 milyar TL artışla 1,95 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
KONTR - Şirket sermayesinin 200 milyon TL’den %100 bedelli, %125 bedelsiz olarak 650 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
MERIT - Şirket sermayesinin 28,1 milyon TL’den %1.100 oranında bedelsiz olarak 308,6 milyon TL artışla 336,6 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
PSGYO - Şirket sermayesinin 1,6 milyar TL’den %192,7 oranında bedelsiz olarak 3,1 milyar TL artışla 4,8 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
YGYO - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

JPMorgan, Fed’den daha önce Kasım olan ilk faiz indirim beklentisini iyi gelen enflasyon verisi sonrası Eylül ayına çekti.

Kurum ekonomisti Michael Feroli konuya ilişkin olarak paylaştığı notta “Fed Başkanı Jerome Powell Fed’in enflasyon cephesinde daha fazla iyi veri görmek istediğini belirtmişti. Bugün açıklanan veri de olumlu. Bunun ilk faiz indirimi için Eylül ayının yolunu açtığını düşünüyoruz” ifadesine yer verdi.

JPMorgan daha önce Fed’den ilk faiz indirimini Kasım’da beklediğini açıklamıştı.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/jpmorgandan-abd-enflasyonu-sonrasi-faiz-tahmini-2356387?utm_source=webpushn&utm_medium=referral&utm_campaign=webpushn

Rapor ektedir.

InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksi kısa vadede Mayıs ayında 11.000 seviyesini aşamamıştı. Ardından gelen kar realizasyonları ile endeks 9.900 seviyesini görmüş ve gelen tepki yükselişinin ardından 11.000 sınırına yaklaşıp alçalan trendin kırılmasıyla dün tekrar 11.000 üstü zirve denemesi yaparak 12.500 seviyesinin yolunu araladı.
Endekste 22 g HO 10.644 seviyesinden, 60 g HO 10.275 seviyesinden geçiyor.
BİST100 endeksinde TL bazında 10.960 seviyesini pivot, 11.090 - 11.150 - 11.280 seviyelerini direnç, 10.895 - 10.770 - 10.705 seviyelerini destek seviyeleri olacak takip edeceğiz.
Dolar bazında ise 337,2 - 339,1 - 343,0 seviyeleri direnç, 331,4 - 327,5 - 325,5 seviyeleri destek olarak izlenecek.
 

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün ABD TÜFE veri seti açıklandı. ABD'de tüketici fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Yüzde 0,1'lik gerilemeyle 2020 Mayıs ayından bu yana ilk kez negatif enflasyon kaydedildi. Yıllık bazda bakıldığında da Haziran ayında enflasyonun yüzde 3'e gerilediği görüldü. Çekirdek gösterge de beklentilerin altında kaldı. Haziran ayında gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,1 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,2 olarak belirlenmişti. Yıllık olarak ise artış yüzde 3,3 ile yüzde 3,4'lük beklentinin altında gerçekleşti.

Veri öncesinde Eylül ayı faiz indirim beklentisi %68’den veri sonrasında piyasa faiz beklentisi beklenti %85 seviyesine çıktı. Veri sonrasında swap tarafında bu yıl için 3. faiz indirimi olasılığı da %25 seviyelerine çıkması ise piyasanın veriye olan tepkisini gösterir nitelikte olduğunu düşünüyoruz.

Enflasyon olumlu yönde sürpriz yaptı. Piyasa etkilerine baktığımız zaman küçük hisseler faiz indirim beklentilerinin artmasından pozitif etkilendi. Teknoloji şirketlerinden faiz hassasiyeti yüksek küçük çaptaki şirketlere bir rotasyon olduğu görüldü. Nasdaq ve S&P tarafında satışlar olurken küçük hisse senetlerinin bulunduğu Russell 2000 endeksinde %3 aşan yükselişler görüldü. Enflasyon verisinde yavaşlama sinyallerinin devam etmesi, işler yolunda gidiyor algısını güçlendirebilir. Bugün gelen veri şimdilik resesyon-stagflasyon endişelerini azaltmış görülüyor. Teknoloji tarafında yaşanan düzeltmenin rotasyon şeklinde olmasını ise genel trend açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz. Diğer endekslere göre geride kalan küçük hisse senetlerine ilgilinin artacağını düşünüyoruz. ABD başlayan bilanço sezonunun teknoloji hisse senetleri açısından oldukça önemli olacağını düşünüyoruz. Bilançoların beklenenden kötü gelmesi düzeltmenin artmasına neden olabilir.

Veri sonrasında faiz indirim beklentilerinin artması ve öne çekilmesi sonrasında Dolar Endeksi’nin (DXY) değer kaybetmesine, ABD 10 yıllık faizinin %2 aşan değer kaybı yaşamasına neden oldu. Biz ABD 10 yıllık faizinde geri çekilmelerin devamını bekliyoruz. Değerli metal tarafında ise hem dolar endeksinde yaşanan güç kaybı hem reel getirilerde yaşanan düşüş eşliğinde Altın ve Gümüş % 2 yakın yükselişler görüldü.

Asya tarafında, Çin, hisse endekslerindeki düşüşe karşı bugüne kadarki en katı önlemlerinden birini açıkladı.

Çin sermaye piyasası kurulu açığa satışta teminat artışı kuralını 22 Temmuz’dan başlamak üzerine onayladı. kısa pozisyon yoğunluğuna sahip olan hisselerde fiyatları yükseltebilecek bir karar olduğunu düşünüyoruz.

Jeopolitikte, NATO toplantısı sürerken ABD’nin Ukrayna’ya desteği kristalize olmaya devam ediyor. Diğer kristalize olan husus ise ABD’nin İsrail’e desteği. Riskler bölgemizde sıcak olmayı sürdürüyor.

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD vadelileri yatay. Asya piyasalarında endeksler karışık. Hong Kong %1,7 civarında artı, Çin %0,1 civarında, Japonya %1,2 civarında satıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,22, Dolar Endeksi 104,5, ons altın 2.410Usd civarında işlem görüyor.

İç tarafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, JP Morgan yatırımcı toplantısında ‘Türkiye'nin dezenflasyon sürecinin eşiğinde olduğunu’ söyledi. Sıkı para politikası duruşunun devam ettiğini aktaran Karahan, farklı araçları kullanarak sistemdeki likidite fazlasının da aktif bir şekilde sterilize edildiğini ifade etti. Verilen mesajların oldukça net olduğunu düşünüyoruz. Enflasyonla mücadelede somut kazanımlar elde edilene kadar sıkı duruşun devamını bekliyoruz.

Bugün cari denge verisi açıklanacak (beklenti -1,5 milyar Usd).

 

 

 

 

 

Usd/TL:

Haftanın kritik verisi ABD tüketici enflasyonu dün açıklandı. Hem manşet hem çekirdek beklenti altında kaldı. ABD aylık enflasyon verisi 2020’den beri ilk kez eksi geldi. Veri sonrasında Eylül ayı faiz indirim beklentileri arttı. Dolar talebi ve ABD 10 Yıllık faizleri değer kaybı yaşadı.

Dolar Endeksi aşağı yönde ilerleme sinyali veriyor. Dünkü veri bu anlamda önemli. Enflasyon verisi, Dolar Endeksinde (DXY) aşağı yönde baskıyı arttırdı. Bant aralığı 104,5-106 olarak takip ediyoruz. Kırılım yönünde hareket hızlanabilir.

İç tarafta, TCMB Başkanı Fatih Karahan, JP Morgan yatırımcı toplantısında Türkiye'nin dezenflasyon sürecinin eşiğinde olduğunu söyledi. Sıkı para politikası duruşunun devam ettiğini aktaran Karahan, farklı araçları kullanarak sistemdeki likidite fazlasının da aktif bir şekilde sterilize edildiğini söyledi. Dezenflasyon sürecinin başladığını ve TCMB bu süreçte sıkı duruşunu devam ettireceğini düşünüyoruz.

Kurlarda sınırlı yükselişler olsa da enflasyon göz önüne alındığında TL güç kazanmaya devam ediyor.

Kurda ılımlı yukarı eğilim devam ediyor. Bu sabah 32,97 civarında işlem görüyor. Aşağıda 32,50 ve 32,00; yukarıda 33,00 ve 33,50 öne çıkan teknik seviyeler.

 

 

 

 

TL Tahvil/Bono:

Enflasyon ile mücadelede somut kazanımlar elde edilene kadar TCMB tarafından sıkı duruşun devamını bekliyoruz. Kazanımlar ile birlikte enflasyon endişelerinde azalma ve mücadelede hızlanma görebiliriz. Beklentilerin iyileşmesiyle beraber tahvil tarafına olan ilginin de artarak devam etmesini bekliyoruz.

Enflasyonla mücadelede TCMB şahin mesajlar vermeyi sürdürüyor. Bu ise enflasyon trendine dair risklerin aşağı yönde olacağı sinyali anlamına geliyor. Tahvil alıcıları için destekleyici sinyal olarak yorumluyoruz.

Globalde, dün ABD TÜFE verileri beklenti altında açıklandı. Veri sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gerileme yaşandı. Faiz indirimi beklentilerinin artması, reel getirilerde gerilemenin devamını getirebilir.

2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 36 baz puan artış ile %40,55 ve 12 baz puan azalış ile %27,66 seviyesinden tamamladı.

 

 

 

Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):

Hisse Senedi Piyasasında 11,024 puanda TL bazında yeni kapanış zirvesine ulaşılmış durumda...

Perşembe günü alıcılı bir seyir izleyen hisse senedi piyasasında BIST100 Endeksinin günü %2,62'lik yükselişle 11,024 puan seviyesinden tamamladığını görüyoruz.

Yaşanan yükselişe XBANK Endeksi %4,58'lik değer kazancıyla liderlik ederken, XUSIN Endeksindeki artış %1,85 olarak gerçekleşti.

Genel olarak baktığımızda, kritik bir eşik olarak izlediğimiz 10,700 puanı destek olarak korumayı başaran piyasada, hızlı bir yükseliş eğiliminin etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu aşamadan sonra yükselişin ilk etapta TL zirve 11,089 olmak üzere kısa vadede 11,250 ve 11,500 hedefleriyle devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz.

Aşağı yönde baktığımızda ise, öncelikle 11,000 psikolojik eşiği olmak üzere, 10,800 ve 10,700 seviyelerini önemli destekler olarak takip ediyoruz.

 

 

 

 

Eur/Usd:

Dün ABD TÜFE verisi açıklandı. Veri hem manşet hem çekirdek tarafta beklenti altında kaldı. Enflasyonda katılık endişelerinin azalması ve dezenflasyon sürecinin devam etmesi ile birlikte piyasa FED’in Eylül ayında faiz indirim beklentilerini arttırdı.

İstihdam piyasasının soğuma sinyali üretmesi ve TÜFE verilerinde mayıs ve haziran aylarında yavaşlama yaşanması FED faiz indirimlerine başlaması için uygun ortamı büyük oranda yarattığını düşünüyoruz. Temmuz ayında yapılacak toplantıda Eylül ayı için FED’den bir faiz indirim sinyali alabiliriz.

Açıklanan veri sonrasında Dolar talebi azaldı. Avrupa bölgesinde politik belirsizliklerin yaşanması paritede yükselişlerin sınırlı kalmasına neden oluyor. Belirsizliklerin netleşmesi halinde toparlanma çabası hızlanabilecek bir Eur görebiliriz.

Dolar Endeksi 104,5-105,9 sıkışmasını yaşıyor. Enflasyon verisi sonrasında 104,5 seviyelerinde tutunma çabası yaşanıyor.

Dolar Endeksi bir süredir ifade ettiğimiz sıkışma bölgesini aşağı yönde geri bırakma çabası içinde. 104 civarı ilk hedef olabilir..

Bu sabah 1,087 seviyesindeki paritede 1,085 ve 1,08 seviyeleri gün içi destek; 1,089 ve 1,093 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede saat 15:30’a kadar yatay seyir bekliyoruz. ABD ÜFE verisi beklentilerden saptığı yön-oranda hareket yaratabilir.

 

 

 

Gbp/Usd:

Beklentilerin altında gelen ABD TÜFE verisi kısa vadede Dolar talebinin azalmasını sağladı. FED’in yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayan büyük merkez bankaları tarafına yakınsaması, Dolar Endeksinde güç kaybı yaşanmasına neden olabilir.

Dolar Endeksi bir süredir ifade ettiğimiz sıkışma bölgesini aşağı yönde geri bırakma çabası içinde. 104 civarı ilk hedef olabilir.

Bu sabah 1,29 seviyesinde bulunan paritede 1,285 ve 1,28 seviyeleri gün içi destek; 1,289 ve 1,295 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede saat 15:30’a kadar yatay seyir bekliyoruz. ABD ÜFE verisi beklentilerden saptığı yön-oranda hareket yaratabilir.

 

 

 

Altın:

Haftanın kritik verisi ABD tüketici enflasyonu dün açıklandı. Hem manşet hem çekirdek beklenti altında kaldı. ABD aylık enflasyon verisi 2020’den beri ilk kez eksi getirdi.

Veri seti enflasyonda katılık endişelerinin azalmasına, FED faiz indirim beklentilerinin ise öne çekilmesine neden oldu. Veri sonrasında dolar talebi düşerken, ABD 10 yıllık faizlerinde %2 aşan düşüş yaşandı. Reel getirilerin azalması ,faiz indirim patikasına yaklaşılması değerli metalin talep görmesine ve 2400 Usd üstü fiyatlamalara geçmesine neden oldu.

ABD tarafından gelen zayıf TÜFE verisi altını bandın üst sınırına yaklaştırdı (2.440 Usd). 2440 Usd üstü kapanışlar alınması durumunda yükselişin hızlanmasına sebep olabilir.

Altın için teknik olarak kısa vadede bant (2.275-2.440 Usd) karşımıza çıkıyor. Bandın üst tarafına yakınız ,yukarı istek artıyor.

Bu sabah 2.410 Usd seviyesindeki ons altında 2.375 ve 2.350 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.410 ve 2.440 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede saat 15:30’a kadar yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz. ABD ÜFE verisi beklentilerden saptığı yön-oranda hareket yaratabilir.

 

 

 

 

Eurobond:

ABD beklenti altında gelen enflasyon verisi kısa vade ABD 10 yıllık faizlerinin gerilemesine sebep oldu. Son gelen veriler-haberler tahvil faizlerinin düşmesini sağlıyor. Dün gelen veri reel getirilerde gerilemenin devamını getirebilir. Faiz indirim beklentilerinin artması, ABD tahvillerine mevcut seviyelerden talebin artmasına neden oluyor.. ABD TÜFE verisinin beklenti altında kalması ile ABD 10 yıllık tahvil fiyatlarının yukarı hareketine, talebin daha güçlü olduğu bir trend değişimine girdiğimizi düşünüyoruz..

İç tarafta, gri listeden çıkış, not artırımı gibi konular ajandayı olumlu kılıyor. Türkiye CDS için 250 seviyesini olası görüyoruz. Dış tahvil piyasaları da fiyatlamaya tesir ediyor, ABD 10 yıllık faizinde geri çekilmenin devamı lokal piyasayı rahatlatabilir.

Türkiye 5 yıllık CDS 258 ile günü tamamladı. Eurobondlar sınırlı pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 7-8 cent; orta vadelilerde 41-52 cent; uzunlarda 55-56 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 6,07%, 6,96% ve 7,75% oldu.

 

 

 

 

Çağlar Kimençe

[email protected]

 

İhsan Tunalı

[email protected]

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.