Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

YURT İÇİNDE İŞSİZLİK ORANI VE BÜTÇE DENGESİ TAKİP EDİLECEK

Yurt içi piyasa bayram tatili nedeni ile çoğunlukla kapalı olurken ekonomi yönetimi Dunya Bankası ile 5 yıllık ekonomik işbirliği yürürlüğe girdi. Konuya dair Mehmet Şimşek "Dünya Bankası'nın ilk 3 yıl içinde ülkemize ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağı Ülke İşbirliği Çerçevesi Programı, Bankanın İcra Direktörleri Kurulunda görüşülerek yürürlüğe girdi" dedi.
Türkiye İsrail'e 54 ürünun ihracatına kısıtlama karari alarak, Gazzede ateşkesin ilanına kadar kararin yürürlükte kalacağını belirtildi.
Dünya Bankası Türkiye için büyüme hedef tahminini 2024 yılı için %3 olarak açıkladı.
ABD'de enflasyon verisi açıklandı mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 olurken yıllık bazda yüzde 3,5'e yükseldi. Çekirdek enflasyon da 3 ay üst üste beklentinin üzerinde gerçekleşti. Bu artışla beraber piyasada beklentiler enflasyonun yüksek olması itibariyle Fed'in faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağı yönünde. Dolayısıyla para piyasasinda Fed faiz indirim beklentisi ikiye düşmüş durumda.
Avrupa Merkez Bankasi faiz kararını açıkladı. ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit tuttuğu belirtildi.
Böylece, para politikasına yönelik yılın üçüncü toplantısında, art arda beşinci kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları Avrupa tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.
Karar sonrasında açıklama yapan merkez bankasi başkanı Lagarde,"Birkaç üye nisan ayında aldığımız sınırlı verilere dayanarak yeterince güvende hissetti. Ancak, haziran ayında çok daha fazla veri aldığımızda güveni pekiştirme ihtiyacı konusunda rahat olan üyelerin çok büyük bir çoğunluğunun fikir birliğine varmaya karar verdiler."
Iran ve İsrail arasındaki gerilim Ons Altınin fiyatını 2.430 dolar seviyesini test etmesini sağlarken Iran ve İsrail arasında doğrudan bir çatışma yaşanması halinde petrol fiyatlarının 100 dolara ulaşabileceğini söylüyor. Brent petrol varil başına 91,5 dolar seviyesine kadar hareketlendi. Bu hafta içinde jeopolitik etkileri izlemeye devam edeceğiz.


USDTRY

Kur tarafında Bayram tatili boyunca yurt dışında yaşanan jeopolitik gerilim kaynaklı yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve bütçe dengesi açıklanacak. ABD'de ise haftanın ilk işlem gününde perakende satışlar ve New York Empire State imalat endeksi takip edilecek. Geri çekilmeler Bayram tatili sonrasında sınırlı kalmaya devam edebilir. Teknik olarak 32,30TL seviyelerine doğru geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yükselişlerde 32,50TL seviyesi geçilmedikçe, bu bölgeye yaklaştığı yerler kar al için düşünülebilir. Beklentimiz: 32,30-32,45 Yön: Yatay.


EURTRY
Çaprazda özellikle paritede yaşanan aşağı yönlü baskının sert gerçekleşmesi ile birlikte yükselişlerin hız kestiğini söyleyebiliriz. Son TCMB faiz artışı sonrasında da Türk Lirası daha güçlü kalmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve bütçe dengesi açıklanacak. Avrupa'da ise şubat ayı sanayi üretimi verisini takip edeceğiz. Teknik olarak 34,50TL seviyesi altında kalıcılık olması durumunda, üssel 50 GAO. 32,30TL, bu seviyeye yaklaştığı yerler alış fırsatı olmaya devam ederken, yükselişlerde 34,65TL seviyeleri kısa vadeli kar al için uygun. Gün içi beklentimiz: 34,40-34,65 Yön: Yatay.


EURUSD

Paritede özellikle son üç günde küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artması ve ABD dolarına yöneliş sonrası sert geri çekilme yaşandı. Bugün Avrupa'da şubat ayı sanayi üretimi verisini takip edeceğiz. ABD tarafında ise haftanın ilk işlem gününde perakende satışlar ve New York Empire State imalat endeksi açıklanacak. Teknik olarak 1,0618 seviyesine kadar geri çekilen paritenin aşırı satış bölgesinde olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, 1,0650 seviyesi altında 1,06 zarar durdur ile alışlar yapılabilir. 1,07 yükselişleri kısa vadeli kar al için uygun. Gün içi beklentimiz: 1,0630-1,0700 Yön: Yukarı.


ONS ALTIN

Ons altın özellikle İran-İsrail gerilimi beklentisi ile yükselme gerçekleşirken, Cuma günü 1400 dolar üzerine çıkarak yeni zirve seviyeleri test ettikten sonra gerilimin azalması ile 2350 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Bugün ABD'de ise haftanın ilk işlem gününde perakende satışlar ve New York Empire State imalat endeksi takip edilecek. Orta vadeli 2300 dolar aşağı kırılmadıkça yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Teknik olarak 2350 dolar ve altı alış fırsatı olmaya devam edecek. Yükselişlerde 2370 dolar kar al için kısa vadeki takip edilebilir. Gün içi beklentimiz: 2340-2370 Yön: Yatay


GBPUSD

Paritede dolar karşısındaki diğer para birimleri gibi jeopolitik risk kaynaklı ABD doları kaynaklı baskıyı görebiliyoruz. Sterlin tarafında veri ve haber akışı sınırlı kalması bu baskının daha fazla hissedilmesine neden oldu. Bugün ABD'de perakende satışlar ve New York Empire State imalat endeksi açıklanacak. İngiltere'de BoE üyeleri konuşmaları takip edilecek. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2450 ve altı alış için gün içinde değerlendirilebilir. Olası 1,2450 üzeri kalıcı yükselişlerde ise 1,2500 seviyesi ve üzeri kar al için düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 1,2440-1,2490 Yön: Yukarı.

 
GRAM ALTIN

Gram altında son dönemde kur tarafında yaşanan yatay fiyatlama sonrasında özellikle ons altın fiyatlaması etkili olmaya devam ediyor. Yurt içinde Bayram tatili boyunca yaşanan kurdaki yükselişe paralel jeopolitik risk kaynaklı ons altında 2400 dolar üzerinin test edilmesi gram altında 2570TL yeni zirve fiyatlamasını beraberinde getirdi. Bugün kurda yatay fiyatlama devamı beklenirken, ons altında da oynaklığın açıklamalar sonrasında azalacağını düşünüyoruz.. Teknik olarak 2450TL ve altı geri çekilmeler alış, 2470TL yükselişlerinde kar al düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 2440-2470 Yön: Yatay.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık
Bülten’lerde
«Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i
paylaşmaktayız
. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde
teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem
koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin
haftalık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin
daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım
aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca
etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız
Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik
analizler yer almaktadır.


   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İran - İsrail arasındaki gerilim ön planda
İsrail’in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısı
ve sonrasında İran’dan gelen sert açıklamalar son dönemde bölgede
tansiyonun yüksek seyretmesine neden oluyor. Bölgede artan tansiyon ve
İran’dan yapılan misilleme açıklamaları sonrasında hafta sonu İran İsrail’e
saldırı düzenledi. İsrail Ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava aracı
ile saldırı başlattığını ve İsrail'in hava savunma sisteminin saldırıya karşı
hazır durumda olduğunu açıkladı. İran devlet televizyonu da İsrail'e
insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını açıkladı. Çin,
İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarının ardından taraflara itidal
çağrısında bulundu. Avrupa Birliği, İran'ın İsrail'e hava saldırısını
kınadıklarını duyurdu. İran’ın operasyonu sürdürme niyetinde olmadıkları
açıklaması ve şu aşamada İsrail’in karşı hamlede bulunmaması tansiyonu
bir nebze düşürse de bölgeden gelecek haber akışları yakından
izlenecektir. İran ve İsrail arasında doğrudan çatışmaların yaşanması ve
karşılıklı saldırıların devam etmesi durumunda Ortadoğu'daki gerilimin hat
safhaya taşınacağını ve bu durumun riskli varlıklarda satış baskısının
derinleştirebileceğini değerlendiriyoruz.


   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD'de güçlü istihdam verilerinin ardından enflasyonun da beklentileri aşması ABD ekonomisinde güçlü görünümün devamına işaret ediyor. Bu durum temelde faiz indirimlerinin gecikmesine neden olacaktır ki piyasa fiyatlaması 2024 için üç faiz indiriminden iki faiz indirimine revize edildi. Bu durum ABD borsalarında zirveden satışın devamını getirebilir ve S&P500'de 5000 bölgesine doğru geri çekilmenin devamını görebiliriz. Kaldı ki İran - İsrail gerilimi de risk iştahını bu hafta baskılayabilecek bir gündem. Bu sabah ABD vadeli kontratları hafif artıda, Asya piyasaları ise negatif. BİST tarafına gelirsek de bayram öncesi gelen yeni rekor seviyelerin ardından satıcılı başlayabiliriz. Yurtdışında işlem gören MSCI Türkiye endeksi geçtiğimiz hafta boyunca kazançlarını eritti. Bir önceki ana zirve bölgelerinin 9450 ve 9260'lardan geçtiğini hatırlatalım. Piyasa teknik bir hareket yapacaksa ilk test edeceği bölgeler buralar olabilir. BİST100'de teknik olarak 9700, 9450 ve 9260 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9850, 9980 ve 10300 direnç olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 305 puandan başlıyor. (Bayram öncesi 301)
Günlük hisse önerilerimiz: AKFYE, SASA, ODAS, EREGL
Dirençler 9850 9980 10300
Destekler 9700 9450 9250



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik tedbirlere dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Şimşek yaptığı açıklamada, kamuda kapsamlı tasarruf döneminin başladığını ve tedbirlerin sıkı bir şekilde takip edildiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uygulanan ekonomi programının olumlu etkilerinin yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görüleceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen güçlü işbirliği kapsamında gelecek 5 yıllık döneme ilişkin mali işbirliği programı oluşturulduğunu belirtti.
Türkiye, bazı ürün gruplarında İsrail ile ihracatını kısıtlama kararı aldı. Ticaret Bakanlığı, kararın Gazze’de ateşkes ilan edilene ve Gazze Şeridi’ne yeterli miktarda kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar yürürlükte kalacağını duyurdu.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçen hafta piyasalarda neler oldu?
Geçtiğimiz hafta, Fed'in faizleri düşürmek için erken
davranmayacağına yönelik öngörülerin artmasıyla küresel
piyasalarda negatif bir seyir izlendi.
Küresel piyasalar yeni haftaya jeopolitik risk unsurlarıyla girerken,
İran’ın hafta sonu İsrail’e yönelik saldırısının yansımaları piyasalar
açısından önem arz ediyor. Cumartesi gecesi İsrail’e İran
tarafından hava saldırısı düzenlendi. İran, saldırının Şam'daki
konsolosluğuna düzenlenen hava saldırısına misilleme olarak
yapıldığını açıkladı. 300'den fazla füze ve insansız hava aracının
kullanıldığı saldırı, 30 yılı aşkın bir süredir İsrail'e karşı başka bir
ülke tarafından gerçekleştirilen ilk saldırı oldu. Çatışmada en az
dokuz ülke rol oynadı. İran, Irak, Suriye ve Yemen’den yollanan
SIHA’lar ve füzeler İsrail, ABD, İngiltere, Fransa ve Ürdün
tarafından vuruldu. İsrailli Sözcü Hagari, füze ve SİHA’ların
%99’unun ya İsrail’e giremeden ya da İsrail üzerinde imha
edildiğini söyledi. İsrail savaş kabinesinin karşılık verilmesinden
yana olmasına rağmen, ABD İran'a karşı herhangi bir askeri
harekata katılmayacağını belirtti. Saldırının ardından pek çok
ülkeden kınama ve itidal çağrıları geldi.
ABD cephesinde, Fed'in faiz indirimlerine yönelik zamanlamasına
ilişkin belirsizlikler, piyasalardaki risk iştahını baskılamaya devam
ederken, geçtiğimiz hafta beklenenden güçlü gelen enflasyon
verileri nedeniyle Fed'in faiz indirimlerine Haziran’da
başlayacağına dair beklentiler de azalıyor. Piyasalardaki
fiyatlamalara göre, Fed'in Mayıs toplantısında politika faizini sabit
bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme
ihtimali haziran için %27'ye indi. Öte yandan Fed'in son
toplantısına ait tutanaklar, açıklanan verilerin enflasyonunun
sürdürülebilir şekilde %2'ye ineceğine dair güveni artırmadığı
görüşünde olduğunu ortaya koydu. Geçtiğimiz hafta, Fed
yetkililerinden gelen açıklamalar da piyasaların yönü üzerinde etkili
oldu. New York Fed Başkanı John Williams, yakın vadede faiz
indirimine gerek olmadığını ifade ederken; Boston Fed Başkanı
Susan Collins bu yıl daha az faiz indiriminin gerekebileceğini
bildirdi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise, son verilerin
ekonomi genelinde fiyat baskılarının daha geniş bir temelde
hafiflediğine dair güvenini artırmadığını aktardı.
Avrupa cephesinde, Avrupa Merkez Bankası (AMB), üç temel
politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
AMB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada,
Bankanın refinansman faizini %4,50, mevduat faizini %4 ve
marjinal fonlama faizini % 4,75'te sabit tuttuğu belirtildi. Böylece,
para politikasına yönelik yılın üçüncü toplantısında, art arda
beşinci kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları Euro
Bölgesi tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti. AMB
Başkanı Christine Lagarde, faiz oranlarını düşürme kararı almak
için enflasyonun bütün unsurlarının %2'ye inmesini
beklemeyeceklerini söyledi.
Makro veri cephesinde, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
Mart’ta aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %3,5 artışla piyasa
beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Değişken enerji ve gıda
fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise Mart’ta Şubat’ta olduğu
gibi aylık %0,4 ve yıllık %3,8 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek
TÜFE'nin Mart’ta aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %3,7 artması
yönündeydi


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.


InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9611-9500-9350-9200
Dirençler : 10.000-10.200-10.500-10.800

BİST 100 endeksi salı günkü işlemleri %0,59 yükseliş ile 9814,19 puandan tamamladı. Bayram nedeniyle 1,5 gün işlem gören endeks haftalık bazda %2,03 değer kazandı. Bankacılık endeksi haftalık %2,30 sınai endeksi ise %4,19 yükseliş kaydetti. Borsada salı günkü işlemlerde 404 adet yükselen hisseye karşılık, 103 hisse günü düşüş ile tamamladı. Bankacılık endeksinde TL bazlı tarihi zirve 12.961 puana yükseldi. Yukarı yönlü hareketlerde 13.000 ilk direnç olmak üzere 13.500 seviyesi takip edilebilir. XBANK'ta kısa vadeli destekler 12.500 ve 12.431'de (5 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyeler üzerinde tutunmaların devamı ile pozitif görünüm devam edebilir. Diğer yandan 12.431 altına geçilmesi ve kalıcılık ile kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde 12.000, 11.664 ve 11.301 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Düşen trend direncinin bulunduğu 9250 üzerinde alımların hızlandığı BİST 100 endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemlerde TL bazlı zirve 9849,26 puana yükseldi. Endekste 5 günlük AO 9611 üzerinde pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 10.000 ve 10.500 seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadeli destek 9611 altında satışlar 9500 ve 9350 seviyelerine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da aşırı alım bölgesine doğru yönelim gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,04 centten tamamladı. Endekste 3,05 direnci üzerinde 3,12 seviyesi hedeflenebilir. 3 cent altına olası geri çekilmelerde ise 50 günlük AO 2,86 takip edilebilir.

Küresel piyasalar haftaya karışık yönde başlıyor...
Geçtiğimiz hafta ABD'de mart ayı enflasyon verilerinin beklenti üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlamak için acele etmeyeceğine dair görüşleri kuvvetlendirdi. Üretici fiyatlarındaki artışın ise beklentilerin altında kalması, baskılanan küresel risk iştahında sınırlı desteğe neden oldu. Piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine haziran ayında başlama beklentisi %22'ye gerilerken, temmuz ayında faiz indirime başlanması ihtimali %42,4 olarak fiyatlanmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %1,67 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,52 seviyesinden tamamladı. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ile rekor seviyelerde seyreden ONS altın haftalık bazda %0,62 artış kaydetti. Arz yönlü endişeler ile son beş ayın en yüksek seviyelerini test etmesinin ardından geri çekilmelerin takip edildiği brent petrol ise haftayı %0,99 değer kaybı ile tamamladı. ABD'de faiz indirimine ilişkin beklentilerin temmuz ayına ötelenmesi ve 2024 yılı ilk çeyrek bilançolarını açıklayan önemli bankaların net karındaki azalışlar, ABD borsalarında olumsuz görünüme neden oldu. Haftalık bazda Nasdaq %0,45, Dow Jones %2,37, S&P 500 %1,56 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları negatif yönde seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,95 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,56 ile artı yönde bulunuyor. ONS altın 2355 dolardan artı yönde işlem görürken, brent petrol 89,56 dolarda bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de sanayi üretimi ve Bej Kitap, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya'da TÜFE, Almanya'da ÜFE, Çin'de GYSH ve sanayi üretimi, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi öne çıkıyor. Ayrıca bu hafta takip edilecek Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası 2024 Yılı Bahar Toplantılarında, G-20 ülkelerinin finans ve maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarının görüşmeleri gerçekleşecek. Bugün ise ABD'de perakende satışlar, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi öne çıkıyor. Yurt içinde ise işsizlik oranı ile merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Ayrıca GRSEL'in 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin 2024 yılında %3 ve 2025 yılında %3,6 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen iş birliği kapsamında gelecek 5 yıllık döneme ilişkin mali iş birliği programı oluşturulduğunu, Dünya Bankası'nın ilk üç yıl içinde Türkiye'ye ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağını iletti. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler sonrası endekste bu hafta volatilite yüksek seyredebilir. BIST100 endeksinde yeni haftaya artı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü 10.000 direnç, 9611 (5 günlük AO) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.607-10.425-10.193
Dirençler : 10.800-11.000-11.300

VIOP yakın vade kontratı salı günkü işlemleri 10.753 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 10.683-10.823 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,57 oranında değer kazandı. Kontratta alçalan kanal üst bandı 10.425 ve yukarısında kalıcılıklar ile 10.800 ve 11.000 seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadeli destek olarak 10.607 (5 günlük AO) seviyesi takip edilebilir. 10.425 altında satış baskısı 10.193 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,29-32,18-31,75-31,45
Dirençler : 32,50-33,36-33,50-34,00
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 31,9603-33,6505 bant aralığında gerçekleşti. Kurda tarihi zirve 33,65'e yükselirken, haftalık bazdaki kazanç %1,02 oldu. Dolar/TL'de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 32,29, 22 günlük AO ise 32,18'de bulunmaktadır. Bu seviyelerin üzerinde yukarı yönlü olarak 32,50 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Ortalamaların altına olası geri çekilmelerde önceki dip seviyelerin bulunduğu 31,75 ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,45 seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde bu hafta ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, mart ayı anket döneminde 40,53 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, martta 42,79 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz hafta ABD'de mart ayı enflasyon verilerinin beklenti üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlamak için acele etmeyeceğine dair görüşleri kuvvetlendirerek dolar endeksinde (DXY) yukarı yönlü harekete yol açtı. DXY haftalık bazda %1,67 değer kazanırken, beş ayın zirvesine yükseldi. Yukarı yönlü olarak 106,7 ve 107,0 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,3 (5 günlük AO) izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0600-1,0520-1,0450
Dirençler : 1,0700-1,0775-1,0800
       
EUR/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,0623-1,0887 bandında hareket ederek haftayı %1,81 değer kaybı ile tamamladı. Haftanın son işlem gününde alçalan kanal alt bandının (1,0715) aşağısında hızlanan satış baskısı ile paritede, son beş ayın en düşük seviyeleri test edildi. Paritede teknik olarak görünümün pozitif seyretmesi için 1,07 ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. 1,07 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde önemli ortalamaların bulunduğu 1,08 -1,0844 direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,06 desteği altında satış baskısı artış gösterebilir. Aşağı yönlü hareketlerde önceki ayların dip seviyeleri olan 1,0520 ve 1,0450 destek olarak izlenebilir. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı takip edildi. ECB beklentiler doğrultusunda faizleri %4,50 seviyesinde sabit tutarken, ECB Başkanı Lagarde büyümeye ilişkin aşağı yönlü risklerin devam ettiğine dikkat çekerek, ECB'nin "gerekli kararları" almak için enflasyon %2'ye ulaşana kadar beklemeyeceğini ifade etti. Bu hafta Euro Bölgesi'nde mart ayı final enflasyon verileri izlenecek. Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) martta %0,80 artışla yıllık bazda %2,60'tan %2,40'a gerilemesi bekleniyor. Mart ayı öncü verilerinde TÜFE aylık bazda %0,60 artış göstermişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2265-2200
Dirençler : 2350-2400-2450
ONS altın geçtiğimiz hafta 2303-2431 bandında hareket ederek haftayı %0,62 değer kazancı ile tamamladı. Cuma günkü işlemlerde Orta Doğu'da takip edilen jeopolitik gerilimler volatil seyrin takip edilediği değerli madende, seans içi zirve (2431) test edildi. Tarihi zirveden başlayan satışlar geçtiğimiz hafta önemli bir destek olarak takip edilen 2330 dolar yakınlarından karşılandı. Değerli madende yeni haftada 2350 (5 günlük AO) ve yukarısında kısa vadeli yön pozitif seyredebilir. Yukarı yönde tarihi zirve (2431) ilk hedef olmak üzere, 2450 ve 2500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çelilmelerde 2300 dolar önemli bir eşik olup, altındaki fiyatlamalarda 2281 (22 günlük AO) ve yükselen kanal alt bandı (2265) izlenebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de takip edilen TÜFE verileri, beklentilerin üzerinde gelerek küresel risk iştahını törpüledi. Bu hafta ABD'de takip edilecek sanayi üretimi ve perakende satışlar ons altındaki yön konusunda belirleyici olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2365-1,2300
Dirençler : 1,2500-1,2600-1,2700
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta işlemler 1,2426-1,2710 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyir ile baskılanan paritede, haftalık değer kaybı %1,50 oldu. 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,2591'in aşağı yönde geçildiği paritede, orta vadeli görünüm negatif seyretti. 1,2591'in altında artış gösteren satış baskısı, alçalan kanal alt bandı (1,2450) yakınlarından karşılandı. Paritede yukarı yönde 1,26 ve yukarısındaki seviyeler pozitif görünümün artması için önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 1,24'ün altında 1,2365 ve 1,2300 destekleri takip edilebilir. İngiltere'de geçtiğimiz hafta büyüme verileri takip edildi. İngiliz ekonomisi şubatta beklentilere paralel şekilde %0,1 büyüme kaydetti. İngiltere'de bu hafta odak üretici ve tüketici fiyat endeksi verilerinde bulunuyor. Manşet TÜFE'nin mart ayında yıllık bazda %3,40'tan %3,10'a gerilemesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler mart ayında %4,50'den %4,10'a gerilenmesi yönünde bulunuyor. ÜFE'nin ise marta aylık %0,20 artış göstermesi öngörülüyor.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.