Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Geride bıraktığımız hafta ile kıyasladığımızda bu hafta piyasaların takip edeceği konu başlıklarının daha az sayıda olduğunu görüyoruz. Ancak bu başlıkların önem derecelerinin yüksek olması varlık fiyatlarına net şekilde yön verebileceklerini gösteriyor. Bu çerçevede Fed Başkanı Powell’ın yarından başlayarak iki gün boyunca Kongre’de yarıyıl sunumu yapacağını düşünürsek para politikaları bir kez daha gündemin en üst sırasında yer bulacaktır. Fed başkanları yarıyıl sunumlarında bugüne kadar atılan adımların genel bir değerlendirmesini yaptıkları gibi gelecek döneme ilişkin sinyaller de verebiliyorlar. Bu da yarıyıl sunumlarının önemini belirgin şekilde artırıyor. Makroekonomi tarafında ise bu hafta piyasaların odaklanacağı ana konu başlığını Perşembe günü açıklanacak olan ABD TÜFE rakamı oluşturuyor. Önceki ay piyasa beklentisine kıyasla daha iyimser bir tablo çizerek risk iştahını güçlendiren verinin ılımlı seyrini koruması faiz indirimi beklentilerini destekleyerek piyasalara bir kez daha momentum kazandırabilir.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Cuma günü hafif satılıcı\yatay bir seyrin etkili olduğu piyasada Ağustos Vadeli kontratın günü %0,50'lik kayıpla 12,614 puan seviyesinden tamamladığını görüyoruz.
Genel olarak baktığımızda ise, haftanın ilk günü 12,000 bölgesine doğru yaşanan sert gerilemenin ardından başlayan yukarı yöndeki toparlanma çabalarının son dönemin ana direnci konumundaki 12,750 eşiğine dayandığını söyleyebiliriz. Cuma günü itibarıyla bu direnç bölgesinden hafif kar satışlarının geldiğini gördüğümüz piyasada ilk önemli destek seviyesi olarak da 12,500'leri izliyoruz. 12,500 ler üzerinde kalınabildiği sürece piyasanın yatay hareketlerle güç toplamaya çalışarak yeniden 12,750 direncini aşmaya yönelik denemeller sergileme ihtimalini ise yüksek görüyoruz.
Bu paralelde, mevcut hareketin 12,750 bölgesini aşarak kalıcı olabilmesi halinde de, yukarı yönlü bir düzeltme karakterinden kurtularak, yeni bir yükseliş trendi başlatmaya aday bir hareket olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz. Bu paralelde, 12,750 üzerinde öncelikle 13,000 olmak üzere, son zirve 13,650 seviesinin ajandaya girmesi beklenebilir...


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Cuma günü yatay bir seyrin etkili olduğu hisse senedi piyasasında, BIST100 Endeksinin günü %0,19'luk kaypla 10,851 puan seviyesinden tamamladığını görüyoruz.
Genel olarak baktığımızda ise, haftanın ilk günü 10,250'lere doğru yaşanan savrulmanın ardından başlayan yukarı yöndeki tepki hareketinin kritik bir direnç eşiği olarak izlediğimiz 10,800 bölgesini aşmasıyla birlikte, mevcut hareketin karakterinin bir trend eğilimine dönüşmekte olabileceğini söyleyebiliriz. Bu paralelde, 10,800 bölgesini artık önemli bir destek olarak izliyor ve üzerinde kalınabildiği sürece önümüzdeki süreçte yukarı yöndeki eğilimin öncelikle TL bazındaki zirve 11,100 bölgesi olmak üzere devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz
Diğer taraftan, aşağı yönde baktığımızda ise, zirveden gelen ve 10,800 lerin geçilmesiyle yukarı yönde aşılan k.v alçalan trendin eski direnci 10,650 bölgesini ise, uzun yönlü pozisyonlar için stratejik bir stop seviyesi olarak izlemeyi öneriyoruz.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ektedir

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa Endeksinde 11000 patinajı
Borsa endeksi geçen haftayı %1.91 yükselişle kapadı. Haftaya kötü bir başlangıç yapan endeks 10200
seviyelerini test etmesinin ardından 3 gün art arda yükselişle yeniden 10850 seviyelerini gördü. Borsaya
vergi açıklamaları haftaya kötü bir giriş yapmamızın en önemli nedeni oldu. Aslında piyasada bu tarz
haberler satış için bahane olarak kullanılıyor demek mümkün. Mantıklı düşündüğümüzde belki de 2025
yılında uygulaması olabilecek bir vergi konusunun şimdiden piyasada kalıcı bir baskı yaratması
beklenemezdi. Nitekim endeks kötü bir Pazartesi gününün ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi. Borsa
BIST100 endeksi bir süredir 10800-11000 bölgesinde patinaj yapıyor. En son 21 Mayıs tarihinde 11000
seviyesinin üzerini gören endeks bu tarihten bu yana 10000-11000 arasında dalgalanıyor. Ancak bu
durumun kalıcı olmasını beklemek yanıltıcı olur. Genel görünümde olumsuz bir durum yok. Türkiye
hakkında global piyasalarda halen pozitif haberler devam ediyor, TL için long önerileri sürüyor. Son
açıklanan Haziran ayı TÜFE verisinin ardından, yılsonu enflasyon beklentilerinde şimdilik hafif aşağı yönlü
revizyonlar gelmeye başladı. Bu durum Türk varlıklarına ilginin devam edeceğini gösteriyor. Nitekim
devam ediyor.
Bu nedenle endekste zaman zaman gerilemeler olsa bile, orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareketin
devam etmesini ve yılsonunda 400$ (yaklaşık 13000) seviyesini görebileceğimizi düşünüyorum. Genel
düşüncemi tekrar ediyorum. 2024 ve 2025 yılını hissene sahip çık yılı olarak görmeye devam ediyorum.
Endeksteki etkili geri çekilmeleri ise pozisyonuna ilave etme fırsatı olarak görmeyi sürdürüyorum. Ana
eksende olumsuz bir gelişme olmadıkça bu düşüncemi korumaya devam edeceğim.
Endeksin düşmesi mi, kötü ve pahalı bir şirkette olmak mı? Hangisi daha korkutucu?
Buradan bir noktayı hatırlatmak isterim. Korkmanız gereken endeksin düşüp düşmemesinden daha çok,
kötü bilançoya sahip veya iyi bilançosu olsa bile bilançosuna göre pahalı bir şirkette bulunmaktır. Borsa
endeksi yılbaşından bugünde %45 yükselmiş olmasına rağmen, bu performansın altında kalan hatta
negatif getiri veren şirketler var. Üstelik iyi bilanço açıklamalarına rağmen. Bu durum bize iyi bir şirket
olmanın yeterli olmadığını aynı zamanda ucuz bir şirket olmanın önemli olduğunu gösteriyor. Piyasada
bununla ilgili çok örnek var. Bunun tam tersi içinde çok örnek var. Güçlü bilançosu olan ve piyasa çarpanları
uygun olan şirketlerde başarılı performanslar bulunuyor. Bu nedenle getiri potansiyeli yüksek, güçlü
şirketlerde konumlanmak doğru olacaktır.
Hisse Fonlarda Getiriler Tatmin Edici
Elbette bunu herkes yapamayabilir. Kimse analist olarak doğmuyor. Çoğu kişinin bunu yapacak vakti de
olmayabilir. Bu nedenle küçük yatırımcıların yatırım fonu almalarını tavsiye ederim. Profesyonel
yöneticiler tarafından yönetilen ve analist ekibi ile çalışan yatırım fonlarında ana akım hisse senetleri
içerisinde olabilirler. Hisse senedi yoğun fonlara bakıldığında yılbaşından bu yana%110 ile %60 arasında
oluşan getiriler bulunuyor. Eğer siz kendi başınıza yılbaşından bu güne %50-60 getirinin altında kaldıysanız
hatta zarar ettiyseniz, yatırım fonuna geçmenizi öneririm. Piyasadaki pozitif havanın uzun vadede devam
etmesini bekliyorum. Bu nedenle genel piyasa hareketini hisse yoğun fonlar ile yakalayabilir ve oyunun içinde kalabilirsiniz. Bununla birlikte kendi analizini kendiniz yapabiliyor ve oldukça sağlıklı sonuçlar elde
ediyorsanız, piyasa ile kendi yaşamınız arasındaki dengeyi kurabilmiş birisi iseniz, yolunuzda devam edin.
Yine yatırım fonlarından devam edersek, yatırım fonlarının TL tutar olarak en ağırlıklı bulundurduğu
hisseler GARAN, ISCTR, YKBNK, AKBNK, KCHOL, SAHOL, TCELL, MAVI, THYAO olarak öne çıkıyor. Bununla
birlikte şu ana kadar gelen fon dağılım raporlarına göre Haziran ayında lot olarak en çok alınan hisseler,
SOKM, CIMSA, BASGZ ve YATAS göze çarpıyor. Elbette bu tespit, bu hisseler yükselecek anlamına gelmez
 
Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.
[email protected]
www.tuncaytursucu.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Amerika’da tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentinin 190k olduğu veride açıklanan 206k oldu. 2 aylık revizyon ise -111k olarak belirtildi. Aynı zamanda işsizlik oranları ise %4.1 olarak açıklandı. Ücret artışları ise beklentilere paralel bir şekilde aylık olarak %0.3 olarak gerçekleşti.

Amerika endeksleri günü pozitif tarafta sonlandırdı. S&P 500 %0.54 , Nasdaq %0.90 ve Dow Jones %0.17 değer kazanarak günü tamamladı. Sektörlerde ise S&P 500’de iletişim %2.74 , temel tüketim %1.21 ve isteğe bağlı tüketim %0.85 değer kazanarak tamamladı. Enerji %1.52 , sanayi %0.40 ve finans %0.28 değer kaybı ile tamamladı. Dow Jones endeksinde IT %1.21, temel tüketim %1.22 ve isteğe bağlı tükeyim %0.54 değer kazanırken enerji %1.53 , hammadde %1.23, finans %0.55 değer kaybı ile günü tamamladı. Meta Platforms %5.87, AMD %4.87 ve Baxter International %5.28 değer kazanarak pozitif ayrışan şirketler oldu.

New Street Research analistleri Nvidia notunu nötr seviyesine indirdi ve değerlemesine yakın yerlerde olduğunu belirtti. Şirket hisseleri günü %1.92 değer kaybı ile tamamladı. Wall Street Journal tarafından paylaşılan habere göre Macy’s hissesini satın almak isteyen Arkhouse Management ve Brigade Capital tekliflerini 300 milyon dolar civarı arttırdığını belirtti. Macy’s günü %9.54 değer kazanarak tamamladı.

Avrupa seansları günü satıcılı tarafta sonlandırdı. Euro Stoxx 50 %0.16, CAC 40 %.45 değer kaybederken DAX %0.14 değer kazanarak günü tamamladı. İngiltere’de seçimlerin 14 yıl sonra İşçi Partisi’nin zaferi ile sonuçlanmasının ardından FTSE 100 endeksi güne alıcı tarafta başlasa da seans sonuna doğru gelen satışlar ile birlikte %0.45 değer kaybı ile tamamladı. Sektörlere baktığımızda Euro Stoxx 50 endeksinde IT %1.03, altyapı %0.56 değer kazanırken hammadde %1.04 , enerji %0.72 ve finans %0.62 değer kaybı ile tamamladı. FTSE 100 endeksinde altyapı %1.14 , gayrimenkul %0.57 ve iletişim %0.48 değer kaybı ile tamamlarken enerji %1.42, finans %1.10 sanayi %0.56 değer kaybı ile günü tamamladı. Bloomberg tarafından yapılan habere göre Shell , Hollanda’da yapımı geciken biyoyakıt tesisi ve Singapur’da bulunan kimyasal tesisi nedeni ile ikinci çeyrek kar rakamında 2 milyar dolara yakın bir azalma bekliyor. Şirket hisseleri günü %1.31 değer kaybı ile tamamladı. ASML, Hollanda genel merkezini ve üretim tesisini genişletilmesine yönelik onay aldı. Şirket hisseleri günü %0.53 yukarıda tamamladı.

Pazartesi günü NY Fed 1 yıllık enflasyon beklentisi ve tüketici kredi kartı verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)



105.17’le güne başlayan dolar endeksi istihdam verileri sonrası 50 günlük ortalamasının altına düşerek 105 altını test etti. Sonrasında gün başlangıcına doğru düzeltme olsa da, bu fiyatlama kalıcı olmadı. Endeks faiz indirim fiyatlamalarının pozitif etkisiyle 3 haftanın en düşük seviyelerini gördü, 104.86’dan fiyatlanmaya devam ediyor. EURUSD 1.0812 seviyesinden başladığı günde pozitif seyrine devam etti. Veri sonrası 1.0838’lere kadar yükselen parite, dolardaki düzeltme hareketiyle beraber geri çekilse de kazançlarını koruyarak 1.0841 seviyelerinden işlem görmeye devam etmekte. G10 para birimlerine baktığımızda Amerikan doları karşısında değer kaybeden tek para birimi beklenti altı gelen istihdam verileri dolayısıyla Kanada doları oldu.

Altın istihdam verilerindeki pozitif etkiyle son altı haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. 2392 seviyesine kadar yükselmiş olsa da, günlük %1.39 artışla 2388’den işlem görüyor. Petrol tarafı veri sonrasındaki pozitif yükseliş devam edemedi. Her ne kadar yaz dönemi talep artışı, ABD stoklarındaki düşüş ve OPEC’in arz kesintisi süreci devam etse de 7 haftalık zirveden bir düzeltme hareketi gördük. Aktif vadeli kontratlarda ham petrol %1.17 düşüşle 83.08’e kadar gerilerken, brent petrol %0.95 düşüşle 86.61 seviyelerinde alıcı buldu.

Eurotahvil Piyasaları

ABD istihdam verileri sonrası FED faiz indirim beklentilerindeki artış tahvil piyasalarına pozitif yansıdı. 2 faiz indirimi fiyatlama başlayan piyasalarda yakın vade yoğunluklu alıcılı seyir hakim. Getiriler 2-7 yıl arası vadeler 9-10 puan geri çekilirken, 10 yıl ve daha uzun vadelerde 6-8 puan arası gerilemeler görüldü. Avrupa da pozitif seyirden etkilendi, 10 yıllık getirilerindeki düşüş 5-6 puan arası değişiklik gösterdi. Türkiye 5 yıllık risk primi 2 puan gerileyerek 262 seviyesinde yatay hareket ederken, Türk eurobondları da dünyadaki pozitif havanın etkisinde günü kapattı. 2 yıllık getirisi 9 puan kayıpla %6.07, 10 yıllık getirisi 10.3 puanlık kayıpla %7.25’ten haftayı kapattı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/07/05/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-05-07-2024-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.