Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Dün güne %0,46 artışla başlayan ve 10.480-10.689 aralığında hareket eden BİST100 Endeksi, %2,26 kazançla 10.682,15 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %4,46 ve Sınai Endeks %1,56 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 137 baz puan azalarak %39,35 ve 10 yıllık tahvil faizi 67 baz puan azalarak %27,35 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 32,45-32,64 ve Euro/TL 34,88-35,33 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 259,4 oldu.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi, Haziran ayında beklentilerin altında aylık %1,64 arttı. Mayıs ayında %75,45 ile 2022 yılı Kasım ayından itibaren en yüksek seviyesini gören yıllık enflasyon, Haziran ayında %71,60'a geriledi. Yurt içi üretici fiyat endeksi, Haziran ayında aylık %1,38 ve yıllık %50,09 arttı.
Ticaret Bakanlığının açıkladığı öncü dış ticaret verilerine göre, Haziran ayında 6,44 milyar dolar açık verdi. İhracat Haziranda yıllık %10,6 azalarak 18,6 milyar dolara düşerken ithalat ise %4,1 gerileyerek 25 milyar dolar oldu.
TCMB'nin Haziran ayına ilişkin PPK toplantı özetinde, "Daha yakın döneme ilişkin göstergelerle birlikte tüketim göstergelerine bir bütün olarak bakıldığında, talebin Enflasyon Raporunda öngörülen ölçüde yavaşlamıyor olabileceği değerlendirilmektedir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Dezenflasyon süreci başladı. Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. %1,64'lük aylık haziran verisi ise %22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.
JP Morgan raporunda manşet enflasyonun baz etkisiyle Temmuz'da %60'a, Ağustos'ta %50'ye düşebileceği belirtilerek 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %43,5'ten %42,5'e, 2025 tahmini %25,2'den %25'e düşürdü. Barclays de yıl sonu enflasyon tahminini %44,5'ten %44'e düşürdüğünü, 2025 yıl sonu beklentisinin %30,8 olduğunu açıkladı. Raporda TCMB'den Ocak 2025'e kadar bir politika değişikliği beklenmediği ancak bugün beklenenden düşük gelen enflasyon sonrası yıl sonunda erken bir faiz indirimi ihtimalinin de güçlendiğini ifade edildi.
ABD Borsalarında karışık seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,06 azalarak 39.308 puana gerilerken S&P500 Endeksi %0,51 artışla 5.537,02 puana ve Nasdaq Endeksi %0,88 artarak 18.188,30 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise günü yükselişle tamamladı.
ABD'de S&P hizmet PMI, Haziran ayında 55,3'e ve bileşik PMI 55,3'e yükseldi. ISM hizmet PMI, Haziran ayında 5 puan azalışla 48,8'e geriledi. ABD'de dış ticaret açığı, Mayıs ayında aylık %0,8 artışla 75,1 milyar dolar oldu. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 4 bin kişi artarak 238 bin oldu.
Fed'in 11-12 Haziran tarihli FOMC toplantı tutanaklarında, Fed yetkilileri enflasyonda son aylarda ılımlı ilerleme kaydedildiğini ancak %2'lik hedefe doğru ilerlediğine dair güven kazanana kadar ek kanıt görmek istediklerini ifade ederken bazı yetkililer sabırlı olmak gerektiğini, bazıları da işgücü piyasasında daha fazla yavaşlamanın işsizlik oranında daha büyük artışa neden olabileceğini ifade etti. Çoğu katılımcı güncel para politikasının kısıtlayıcı olduğu görüşünü belirtirken birçok katılımcı para politikasının ekonomide beklenmeyen bir zayıflığa tepki vermeye hazır olması gerektiğini dile getirdi.
Dün PMI veri akışı açısından yoğun bir gün oldu. İngiltere'de hizmet sektörü PMI, Haziran ayında 52,1 ve bileşik PMI 52,3 değerini aldı. Almanya'da hizmet sektörü PMI, Haziran'da 53,1 ve bileşik PMI 50,4 seviyelerine geriledi. Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI, Haziran'da 52,8'e yükselirken bileşik PMI 50,9 oldu.
Euro Bölgesi'nde üretici fiyat endeksi, Mayıs ayında aylık %0,2 ve yıllık %4,2 azaldı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 32,56 ve Euro/TL 35,23 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 105,32 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0790 sınırında. Brent tipi petrol 86,81 dolardan, altının onsu 2.355,16 dolardan ve gramı ise 2.466,05 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri verisi takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Haziran ayında %1,64 artan TÜFE'nin Haziran 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Temmuz ayında %2,41, 2024 yılı sonunda %43,52 ve 12 ay sonrasında %31,79 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2024 sonunda 37,75 ve 12 ay sonrasında ise 41,41 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 29,0 milyar dolar, 2025 yılında ise 28,4 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025'te sırasıyla %3,3 ve %3,7 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %35,90 olması beklenmektedir.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/6417/2007/5021/Piyasalara_Analitik_Bakis_04.07.2024.pdf




 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sekiz Ayın Ardından Yıllık Enflasyon Haziran Ayında İlk Kez Geriledi.
Türkiye'de tüketici fiyatları Haziran ayında aylık yüzde 1,64 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon aynı dönemde yüzde 71,60 olarak kaydedildi. Verilere göre aylık enflasyon geçen yılın Mayıs ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise sekiz ay sonra ilk kez düşüş kaydetti.
Bakan Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından değerlendirmede bulunarak, "Dezenflasyon süreci başladı" dedi ve "Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız" olarak değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dostumla, uzun bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz oldu ama bu arada arkadaşlarımız sürekli irtibat halindeydi. İçişleri, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler" dedi
ABD'de ADP özel sektör istihdamı Haziran ayında 150 bin artarak beklentinin altında gerçekleşti. Daha önce 152 bin olarak açıklanan Mayıs ayı özel sektör istihdam artışı ise 157 bine revize edildi. Açıklanan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 238 bin olarak açıklandı.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Baş ekonomisti Alvaro Pereira, FATF'ın Türkiye'yi gri listeden çıkarma kararını "oldukça iyi bir haber" olarak değerlendirdi. Türkiye'nin gri listeden çıkarılması, uluslararası piyasaların son aylarda Türkiye'ye yönelik iyileşmekte olan güvenini daha da artırabilir" diyen Pereira, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) düştüğünü ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke notunu yükselttiğini anımsattı.



USDTRY

Kurda sakin ve yatay görünüm devam ediyor. Özellikle dün yurt içinde açıklanan enflasyon verileri beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası ABD verilerininde ekonomide yavaşlamaya işaret etmesi küresel piyasalarda da ABD dolarının değer kaybetmesine neden oldu. Bugün ABD'de tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Yurt içinde ise veri akışı zayıf. Teknik olarak geri çekilmelerde 32,50TL ilk destek seviyesi, bu seviye altında geri çekilmelerde 32,40TL ve 32,30TL kısa vadeli destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükselişlerin devamında 32,60TL üzerine geçişlerde 32,70TL ana direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde ise 32,75TL ve 32,85TL diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Çaprazda Türk Lirası değerinde yatay görünüm devam ederken dün yurt içinde açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması para birimine destek olmaya devam ediyor. Avrupa tarafında ise dün Lagarde açıklamaları takip edilirken açıklanan ÜFE verisi beklentilerin altında kaldı. Bugün Avrupa'da almanya fabrika siparişleri takip edilecek. Teknik olarak geri çekilmelerde 35,10TL ilk destek seviyesi, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda kısa vadeli 35,00TL ana destek seviyesi ve 34,90TL diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 35,25TL bugün için önemli direnç bölgesi olarak takip edilecek, bu seviye üzerinde 35,35TL ve 35,50TL diğer direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURUSD

Paritede dün Avrupa'da hizmet PMI beklenti üzerinde açıklanmasına rağmen ÜFE verisi aylık bazlı -0,2% olar beklentiden daha fazla düşüş göstermesi ile dengelendi. Öğleden sonra ise ABD verilerinin ekonomik yavaşlamaya işaret etmesi ABD dolarında değer kaybı ve paritede yükselişi beraberinde getirdi. Bugün ABD piyasaları kapalı. Teknik olarak kısa vadeli 1,0770 ilk destek seviyesi, bu seviye altında 1,0750 ve 1,0730 psikolojik destek seviyeleri gün içinde takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde ise 1,0785 seviyesi ilk direnç bölgesi olacaktır. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0800 ve 1,0820 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

ONS ALTIN

Ons altında uzun süredir devam eden yatay fiyatlama sonrasında dün ABD'de açıklanan öncü ekonomik göstergelerde yaşanan yavaşlama eğilimi Fed faiz indirimleri için gösterge kabul edilerek ABD doları zayıflamasına ve ABD tahvil faizlerinin aşağı gönlü fiyatlamasına neden oldu ve ons altın 2365 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bugün ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı oynaklık sınırlı kalacaktır. Teknik olarak 2350 dolar ilk destek seviyesi, bu seviye altında 2340 dolar ana destek seviyesi olarak takip edilebilir. 2320 dolar ise 2330 dolar aşağı kırılması durumunda destek olacaktır. Yükselişlerde ise 2360 dolar direnç seviyesi yukarı geçilmesi durumunda 2365 ve 2375 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

GBPUSD

Dün İngiltere'de hizmet PMI verileri beklentilerin üzerinde açıklanırken, ABD tarafında ekonomik yavaşlamaya yönelik öncü göstergeler gerçekleşmesi dolarda değer kaybına neden oldu. Bugün ABD piyasaları kapalı ve İngiltere'de seçimler gerçekleşecek ve her iki bölgede veri akışı zayıf, bu nedenle paritede yatay fiyatlama gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Teknik olarak İlk direnç noktası 1,2750 ve üstünde fiyatlama için 1,2770 ve 1,2800 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2730 ilk destek seviyesi olurken, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 1,2700 ve 1,2680 psikolojik destek seviyesi diğer destek bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında uzun vadeli sıkışan üçgen formasyonu devam ediyor. 2320 dolar ons altında destel olurken, kur tarafında geri çekilmeler 32,50TL seviyesinde sınırlı kalıyor. Dün zayıf ABD verileri ile yükselen ons altın fiyatları doğrudan gram altını etkiledi ve 2475TL seviyesine kadar yükseliş gerçekleşti. Bugün ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle her iki üründe ve buna bağlı gram altında yatay fiyatlama bekliyoruz. Teknik olarak ilk destek noktası 2460TL takip edilirken bu seviye altında geri çekilmelerde 2450 ve 2440TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise 2465TL seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda ilk direnç seviyesi 2475TL daha yukarıda ise 2485TL seviyeleri orta vadeli direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı,
" Euro Bölgesi, ECB Toplantı Tutanakları,
" Almanya, Fabrika Siparişleri(May),
" Türkiye, TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu,
" Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri(Haf),
" Türkiye, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf),
" Türkiye, Reel Efektif Döviz Kuru(Haz),

Küresel piyasalar karışık yönde hareket ediyor...
Dün ABD'de ADP özel sektör istihdamı beklentilerin altında kalarak işgücü piyasasında gevşeme sinyali verdi. ISM hizmet PMI'ı ise mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşerek, sektördeki daralmaya işaret etti. Ayrıca dün takip edilen Fed'in haziran ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda, ekonomik büyümenin yavaşladığı ve fiyat baskılarının azaldığı ifadeleri öne çıktı. Tutanaklarda katılımcılar enflasyonu düşürme konusundaki ilerlemenin beklediklerinden daha yavaş olduğunu, faizleri düşürmeden önce sabırlı olunması gerektiğini ve enflasyonun yeniden yükselmesi halinde faizlerin daha da artırılması gerekebileceğini belirtti. Bugün ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı bulunuyor. Asya borsaları ise bu sabah alıcılı yönde seyrediyor. Dün ABD'de takip edilen veriler sonrası dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmelerde, 100 günlük AO (105,7) test edildi. DXY bu sabah 105,34'de, ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,36'da yatay yönde bulunuyor. 50 günlük AO'nın (2337) yukarısında yükselişin kuvvetlendiği Ons altın bu sabah 2337 dolardan işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda Euro Bölgesi'nde ECB toplantı tutanakları, Almanya'da fabrika siparişleri takip edilecek. Yurt içinde ise bugün enflasyon verisi sonrası TCMB tarafından yayımlanacak Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu ile reel efektif döviz kuru öne çıkıyor. Dün JP Morgan ve Barclays, Türkiye enflasyonuna yönelik beklentilerini paylaştı. JP Morgan, manşet TÜFE'nin baz etkisiyle Temmuz'da %60'a, Ağustos'ta %50'ye düşebileceği belirtilerek 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %43,5'ten %42,5'e, 2025 tahmini ise %25,2'den y%25'e düşürdü. Barclays yıl sonu enflasyon tahminini %44,5'ten %44'e düşürdü. 2025 yıl sonu beklentisini ise %30,8 olarak öngördü. Ayrıca TCMB'den Ocak 2025'e kadar bir politika değişikliği beklenmediği ancak yıl sonunda erken bir faiz indirimi ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Dün tepki alımlarının güçlendiği BİST100 endeksinde, açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde yükselişin 10700 yakınlarına kadar devam ettiği endekste, bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile 10800-10900 dirençleri takip edilebilir. Bu bölgenin yukarısında TL bazında tarihi zirve (11088) hedefe girebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 10600 ve 50 günlük AO desteği 10500 destekler olarak izlenebilir.

Veri Gündemi
Bugün ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı seyrediyor. Euro Bölgesi'nde bugün ECB'nin 6 Haziran toplantına ilişkin tutanaklar takip edilecek. ECB haziran ayında 25 baz puanlık faiz indirimi kararı aldı. Karar metninde ECB Yönetim Konseyi toplantısından beri enflasyonun 2,5 puandan fazla düştüğü ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme görüldüğü belirtildi. Almanya'da bugün fabrika siparişleri takip edilecek. Fabrika siparişlerinin mayıs ayında %0,50 artış göstermesi bekleniyor. Nisan ayında fabrika siparişleri %0,20 düşüş göstermişti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa yorumu:
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 10600 - 10800 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks +2.26% değişimle 10682,15 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: AGHOL, BERA, EKGYO, EREGL ve KRDMD.
İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu okumanızı
önemle belirtmek isteriz.
Önemli hatırlatma: Strateji ve Araştırma Bölümü olarak yaptığımız
tüm kapsamlı analizlerimize denizyatirim.com adresi üzerinde yer
alan Analiz-Araştırma Raporları sekmeleri üzerinden 7/24 geriye
dönük değerlendirmelerimiz de dahil olmak üzere “Müşteri Girişi”
yaparak ulaşabilirsiniz.

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yükseliş trendi ve 50 günlük ortalamasından gelen tepki sonrasında aylık ortalamasının üzerinde kapatan endekste, dün artan
işlem hacmiyle birlikte güçlü bir yükseliş vardı. Endeksin güne hafif kar satışlarıyla başlamasını bekliyoruz. Ancak, 10.600 desteği
korundukça yükseliş isteğinin sürebileceğini düşünüyoruz. Yukarıda öne çıkan direnç ise 10.850 bölgesinde.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ADP Beklenti Altında Kaldı
Euro Bölgesinde, PMI verisi ve Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Lane’in açıklamaları izlendi. PMI verisi, Mayıs
ayında gözlenen 12 ayın zirvesi 52.2’den, Haziran ayında 50.9’a geriledi. Satın Alma Yöneticileri Endeksine göre,
hizmet sektöründeki genişlemenin imalat sektöründeki düşüşü dengelemeye yetmemesi nedeniyle Euro Bölgesi,
Haziran ayında iş dünyasındaki büyümede belirgin bir yavaşlama yaşadı. Almanya tarafından açıklanan PMI
rakamlarına göre ise, Alman hizmet sektörü Haziran ayında büyümede hafif bir yavaşlama yaşadı ve olumlu ikici
çeyreğin sonuna işaret etti. PMI verisi Mayıs ayındaki 54.2 seviyesinden, Haziran ayında 53.1’e geriledi. Bu rakam,
düşüşe rağmen kritik olan 50.0 eşiğinin üzerinde kalarak art arda dördüncü ayda da genişlemenin devam ettiğine
işaret etti. Bir diğer açıklama Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Makhlouf’dan geldi. Bu yıl iki faiz indirimi
daha yapmanın biraz fazla ileri gitmek olacağını söyledi. Parite, açıklamalardan da destek alarak gün boyu yükselişini
sürdürdü ve 1.0787 seviyesinden günü tamamladı. USDTRY, TÜFE ve Para Politikası Toplantı Raporlarını takip etti.
TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon aynı dönemde %71.60 olarak açıklandı. Verilere göre aylık enflasyon geçen yılın
Mayıs ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise sekiz ay sonra ilk kez düşüş kaydetti. TCMB
Para Politikası Toplantı Raporu açıklamalarına göre, Haziran ayına ilişkin özette, “Daha yakın döneme ilişkin
göstergelerle birlikte tüketim göstergelerine bir bütün olarak bakıldığında, talebin enflasyon raporunda öngörülebilir
ölçüde yavaşlamıyor olabileceği değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı. Dolar/TL, 32.5308 seviyesinden günü
tamamladı. XAUUSD, ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları, PMI verisi ve
akşam saatlerinde FOMC Toplantı Tutanaklarını takip etti. ABD’de ADP Haziran’da 150 bin artarak beklentinin altında
gerçekleşti. Daha önce 152 bin olarak açıklanan Mayıs ayı özel sektör istihdam artışı ise 157 bine revize edildi. Ayrıca
haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ise 4 bin kişi artarak 238 bin olarak açıklandı. ABD tarafından
açıklanan hizmet PMI verisi Haziran ayında, beklentinin üzerinde 55.3 olarak gerçekleşti. Verilerin ardından dolara
karşı neredeyse tüm pariteler değer kazandı. Ons altın, gün boyu yükselişini sürdürerek 2355 seviyesinden kapanış
gerçekleştirdi.
EURUSD:
Parite, verilerin de etkisiyle gün boyu yükseliş kaydeti. ADP verisi sonrasında alımların hızla artması sonucu 1.08’in
üzeri görülse de akabinde bir miktar geri çekilme yaşandı. Bugün de alımların denendiği paritede 1.08’in üzerinde
kalıcılık sağlanırsa 1.0833 direnç noktası izlenebilir. Aksi halde 1.0742 desteğine kadar geri çekilme görülebilir.
USDTRY:
Hafta boyunca satışların ağır bastığı Dolar/TL’de, bugün de satışların devam etmesi durumunda 32.3681 desteği
izlenebilir. Tepki alımlarının artması halinde ise 32.7041 direnç noktası izlenebilir. Bugün ABD’de piyasalar 4 Temmuz
Bağımsızlık günü sebebiyle kapalı olacağından volatilite düşük kalabilir.
XAUUSD:
Güne alıcılı başlayan ons altın, veri sonrası 2364 dolar düzeyini gördü. Kazançlarını koruyarak 2355’ten kapanan sarı
metalde, bugün kar satışları görülebilir. Bu durumda 2346 ve 2334 destek noktaları takip edilebilir. Aksi yönde ise
2366 aşılması gereken direnç seviyesi olacaktır. ABD’deki 4 Temmuz tatili sebebiyle altın bugün 22:00’da kapanış
yapacaktır.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12314

Enflasyon verileri risk iştahını artırdı.

BIST 100 endeksi, dün sabah açıklanan TÜFE verilerinin beklentilerin altında kalmasının risk iştahına olumlu etkisiyle, özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde, günü önceki kapanışa göre %2,26 artışla 10.682 puandan tamamladı. Mali endeks %3,15, sanayi endeksi %1,56, teknoloji endeksi %0,78 ve hizmetler endeksi %0,55 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 32'si geriledi, 1'i sabit kaldı. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Dün yurt içinde açıklanan Haziran ayı aylık TÜFE'si %1,64 ile %2,2'lik piyasa beklentisinin altında kalırken, yıllık rakam %75,5'ten %71,6'ya geriledi. TCMB son enflasyon raporunda yıl sonu beklentisini %38 olarak açıklamıştı. ABD'de açıklanan FED tutanaklarında ise enflasyonun %2 seviyesine doğru düştüğüne dair daha fazla kanıt gerektiği belirtildi. Bugün ABD piyasaları Bağımsızlık Günü nedeniyle kapalı olacak. Endekste bu sabah hafif alıcılı açılış bekliyoruz


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ons Altın Yeniden 2350 Dolar Seviyesinin Üzerinde!
Beklenti Altı Gelen ADP Tarım Dışı İstihdam ve ISM PMI Verisi Kıymetli Metallerde Kazanıma Yol Açtı
 
ABD'de Haziran ayında özel sektör istihdamı beklenti olan 165 bin seviyesinin altında, 150 bin arttı. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 29 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 238 bin olarak açıklandı. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 22 Haziran ile biten haftada 26 bin kişi artarak 1 milyon 858 bine çıktı.
 
ABD'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda beklentilerin altında kalarak 48,8'e geriledi. Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesinde kaydedilen endeks, üretim, yeni siparişler ve istihdamda düşüş gösterdi. Ancak S&P Global'ın verilerine göre hizmet sektörü PMI, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak 55,3'e yükseldi. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise 54,8'e yükseldi. ISM ve PMI verileri genellikle 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.
 
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 11-12 Haziran tarihlerindeki oturumunun tutanaklarına göre, enflasyonun yavaşladığına dair ek kanıtlar bekledikleri ve politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttukları belirtilmiştir. Enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle faiz oranlarının düşürülmesi konusunda Fed yetkililerinin temkinli olduğu ve faiz indirimine gitmeden önce bekle ve gör yaklaşımını tavsiye ettikleri belirtilmiştir. Ekonomik büyümenin yavaşladığı ve fiyat baskılarının azaldığına dair işaretlere karşın henüz faiz indirimine gerek görülmediği ifade edilmiştir. Tutanaklarda enflasyonun düşüşte olduğuna dair verilerin yanı sıra, işgücü piyasasının beklenenden daha hızlı zayıflayabileceğine dair işaretlere de dikkat çekilmiştir.
 
Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları, ECB'nin düşük enflasyonla mücadele için uyguladığı agresif parasal teşvik politikalarının zarardan çok yarar getirmiş olabileceği düşüncesiyle gözden geçirilmesini istiyor. Reuters'ın haberine göre, 6 politika yapıcı, ECB'nin strateji açıklamasında yer alan ve faiz oranları dip seviyedeyken "özellikle güçlü veya ısrarlı" eylem çağrısında bulunan bir maddeyi tartışmak ve muhtemelen değiştirmek istediklerini söyledi. Bu politika tepkisinin uzun vadede olumsuz etkileri olduğunu belirten kaynaklardan biri, trilyonlarca avroluk varlık satın alınmasına rağmen enflasyonun hedefe geri getirilemediğini ve likidite sorunu yaşandığını ifade etti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Dün ABD'de açıklanan makroekonomik veriler Ons Altın fiyatlamalarında etkili oldu. Beklenti altında gelen ADP Tarım Dışı İstihdam verisi ve ISM Hizmet PMI verileri dolar endeksinde geri çekilmelere ve altın tarafında yukarı yönlü hareketlenmelere neden oldu. Bunun yanı sıra Powell'ın Salı günü yapmış olduğu konuşmada enflasyonu yenme konusunda "oldukça fazla ilerleme" kaydedildiğini söylemesin altına olan talebi artırdığı görülüyor. Kıymetli maden için Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi fiyatlama hareketleri açısından önem arz etmektedir. Ons Altın'ın teknik görünümüne bakıldığında, dün yaşadığı değer kazanımı ile kritik bir eşik olan 2350 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapabilen kıymetli madende bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması yukarı yönlü görünümü destekleyebilir. Ons tarafında 2365 ve 2375 dolar seviyeleri kısa vadede direnç olarak izlenebilirken 2350 ve 2335 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2365 / 2375 / 2385
Destekler : 2350 / 2335 / 2325
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın'a benzer şekilde dün sert bir yükseliş yaşayan Ons Gümüş, dün 30.00 dolar üzerinde kapanış yapabilmeyi başardı. Mayıs ayında görmüş olduğu 32.50 dolar seviyesinden sonra düşüş trendine giren Ons Gümüş, geçtiğimiz hafta 28.50 seviyesine kadar geri çekilmesine karşın haftayı 29.00 dolar seviyesinin üzerinde kapatmıştı. Kıymetli metal adına Cuma günü ABD'de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi fiyatlama hareketleri açısından takip edilebilir. Bugün sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde 30.00 dolar kritik bir eşik olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin hızlanması durumunda 30.10 ve 29.80 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 30.50 ve 30.70 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 30.50 / 30.70 / 30.85
Destekler : 29.25 / 29.35 / 29.55
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün ABD tarafından açıklanan verilerin enflasyon tarafında yavaşlama sinyalleri vermesinin ardından değer kaybeden dolar endeksi ile birlikte EUR/USD paritesi 1.0816 seviyelerine kadar yükseliş gösterdi fakat günün sonuna doğru kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bugün de kısa vadede pozitif bir seyir izleyen EUR/USD paritesinde 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0780 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığı görülüyor. 1.0780 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0795 ve 1.0810 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0770 ve 1.0750 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.0795 / 1.0810 / 1.0830
Destekler: 1.0770 / 1.0750 / 1.0730
 
NAS100 Teknik Analizi
Dün FOMC toplantı tutanaklarının detayları paylaşıldı. Raporda enflasyon tarafında ilerleme her ne kadar ılımlı olsa da %2 enflasyon hedefine doğru ilerlediklerinin güveni için daha fazla kanıta ihtiyaç duydukları belirtildi. Aynı gün içerisinde ABD ISM Hizmet PMI verisini karşıladık. Açıklanan veriye göre Hizmet PMI tarafında son 4 yılın en düşük seviyesine gerileme gösterdi. Bu verilerin eşliğinde dün Nas100 Eylül 2024 vadeli endeks kontratı tarihi zirveyi yeniledi. Bugün sabah saatlerinde ise kontratta kısa vadede yatay bir seyir izleniyor. Tarihi zirvede tutunmaya çalışan kontratta olası satış baskısının meydana gelmesi durumunda kısa vadede 20230 ve 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 20120 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20500 ve 20600 seviyeleri kısa vadede önemli direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 20500 / 20600 / 20750
Destekler : 20230 / 20120 / 20000
 
UKOIL Teknik Analizi
Dün ABD tarafında Enerji Bilgi İdaresi'nin ham petrol stoklarında 12,2 milyon varillik bir düşüş kaydetmesinin açıklamasının ardından UKOIL kısa vadede 87.38 seviyelerine kadar yükseliş kaydetti. Bugün ise petrol fiyatlanmalarında kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. Gün içerisinde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 86.20 ve 85.90 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 87.20 ve 87.70 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 87.20 / 87.70 / 88.00
Destekler: 86.20 / 85.90 / 85.30
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.