Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi yeni bir zirve ile haftayı tamamladı. Endeks haftayı %2,3 yukarı kapatırken, bankacılık endeksi Cuma gününü kamu bankalarına gelen alımlarla %3,38 ile tamamlasa da haftayı %0,7 kayıpla bitirmiş oldu. Bankaların yarattığı baskı bist30'da hissedilirken, BİST30 harici hisselerde güçlenme hızlandı. Endekste genel olarak pozitif görüşümüzü koruyoruz. Bu hafta da yeni zirve seviyelerine açığız. Bankalarda oluşabilecek olası düzeltmeler endekste baskı oluşturabilir ancak 9450 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam etmesini bekliyoruz.
Bu haftaya yoğun gelişmelerle başlıyoruz. 1 Mayıs'ta bizim piyasalarımız İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle kapalı olacak ancak yurt dışında piyasalar açık ve o akşam Fed toplantısı var. Biz bu sıralar iç tarafa oldukça yoğunlaşmış durumdayız ancak dışarıdan gelebilecek bir soğuk hava dalgası kar realizasyonlarını da beraberinde getirebilir. Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmesini beklememekle birlikte sözel yönlendirmesinde değişikliğe gitmesini bekliyoruz. Dolayısıyla Fed'in piyasayı nasıl yönlendireceği önemli olacaktır. Her ne olursa olsun Borsa endeksinin 9450 seviyesinin altına geçebilecek derecede bir satış baskısıyla karşılaşabileceğini düşünmüyoruz.
Biz de ise Cuma günü Nisan ayı enflasyon verisi açıklanacak. Yıl sonu beklentilerin yönetilmesi açısından aylık enflasyonun piyasa beklentisinin altında gelmesi önemli. Cuma gününün başka bir önemi ise Standard & Poor's un muhtemelen akşam geç saatlerde Türkiye not görünümünü açıklaması olacak. Beklentimiz not artışının gelmesi yönünde. Bir de üzerine görünümü pozitife çevirirse, bir sonraki toplantıda da not artırımı yapabileceğine yönelik göz kırpmış olur. Bu da muhtemelen büyük bir coşkuyla karşılanır. Geçtiğimiz aylarda Fitch'in not artış serüvenini hatırlayacak olursak, önden bir fiyatlama gelmişti. Dolayısıyla Cuma günü not kararı açıklanmadan önce de önden yüklemeli bir alım serisi gelebilir ancak çok fazla gündem olduğundan bu biraz dalgalı bir seyir yaratabilir. Kafa karışıklığı oluşmasın. Endeks 9450 seviyesi üzerinde kaldıkça yükseliş eğiliminin korunmasını bekliyoruz.
Nisan ayını hemen hemen tüm sektörlerde alımla kapatmaya hazırlanıyoruz. Geçen haftanın en çok satılan sektörü spor olmasına karşın Nisan ayında spor ve sigorta sektörler %24 üzeri getiri sağladılar. Bunu iletişim ve bankalar %19 üzeri getiri ile takip etti. Genelde Mayıs ayında piyasada bir satış dalgası olur ancak yabancıların alım fırsatı olarak gördüğü ve gündemimizde güçlü beklentilerin olduğu bu dönemde sat ve git yerine al ve kal mottolarının daha fazla çalışacağı görüşündeyiz.
Teknik olarak stratejimiz oldukça net. Yazıda da bir çok kez ifade ettiğim gibi 9450 seviyesi güçlü destek. Bu kırılmadıkça mevcut pozisyonlar korunabilir. Bununla birlikte yeni ve yakın destek bölgesi olarak 9840 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bu seviyelerde ufak ufak dirençli alanlar oluşmuş ancak sonrasında zirve tazelenmişti. Dolasıyla bu seviye destek olarak çalışabilir. Yukarıda ise 10200 - 10300 bölgesini yakın direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Ancak yıl içinde endeksin 12000 seviyesine doğru gitmesine yönelik beklentimizi koruyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AKCNS, BIMAS, ISMEN: 50 günlük ortalamasına tutunma isteği, teknik göstergelerde olumluya dönüş
EKGYO, ALARK: Teknik göstergelerde eğilimin pozitife dönme çabası
ENJSA, ISCTR, IZMDC, KMPUR: Güçlü göstergelerin devamı
KRDMD, KZBGY: 50 günlük ortalamasının üzerinde kapanış, teknik göstergelerdeki eğilimin güçlenmesi
AKSA, OSMEN: Kap haber desteği
BIST 100 Endeksi
Bist 100 endeksi yeni rekor tazelerken teknik göstergeler pozitif eğilimini destekliyor. Şimdilik 10200 seviyesi direnç konumunda olmaya devam ediyor. Buna karşın 10000 seviyesi psikolojik diren görevi görebilir ve bu bölgeden 9700 seviyesine doğru kar satışları gelebilir. Ancak endeks daha önce vurguladığımız 9450 seviyesi üzerinde kalmakta başarılı oldukça ana yön yukarı ve yeni zirvelere kapı açık.
Dirençler: 10000 / 10200 / 10300
Destekler: 9450 / 9220 / 9100

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST 30 viop kontratı gün içi işlemlerde spot piyasadaki 10500 seviyesindeki güçlü destek seviyesi üzerinde kalındıkça ana yön yukarı. Büyük resimde de yakın vadede de ana yön yukarı olduğundan geri çekilmeler olsa daha kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Olası kar realizasyonlarında destek bölgelerinden oluşabilecek yukarı yönlü tepkilerin izlenmesi ve buralardan uzun pozisyon açılması faydalı olabilir. 10500 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça uzun pozisyonlar sürdürülebilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yabancı tarafında son 3,5 haftada 1.2 milyar dolarlık bir hisse senedi alımı göze
çarpıyor. Artık klasikleşen “Mayıs'ta sat ve git” mottosu bu yıl tersine dönebilir mi?
Şayet tersine dönerse “Mayıs'ta al ve arkana yaslan” hisseleri sizce hangileridir?
Yabancı yatırımcın mı var derdin varın diğer bir söylemi olan Geçmiş yıllarda mayıs
özellikle gelişen ülke borsaları için ‘kabus’ anlamına gelen “Mayıs’ta sat ve git”
mottusun son dönemlerde pek çalışmadığını görmekteyiz diyebiliriz. 2020 yılında ilan
edilen pandemi öncesinden baktığımızda son 5 yılın 4’ünde BIST100 endeksi pozitif
kapanış yapmış. Bunda yabancı yatırımcı azalmış olmasının etkisi de var pek diyemeyiz
çünkü benzer durum MSCI Gelişen ülkeler ve Dünya endeksinde de var. Yabancıların,
belediye seçimleri sonrasında siyasi otoritenin ekonomi programı onaylamaya devam
etmesi hem de Merkez bankasının politika faizinde beklenmedik bir artış yapması,
enflasyonu düşürmek için programına ve açıklamalarına sadık kalan bir ülke imajıyla
yabancıların son 3 hafta da özellikle BIST30 hisselerinde alım yaptıklarını görmekteyiz.
Bunun devamının da Bankacılık, Ulaştırma, Telekom ve Holdinglerle devam etmesini
beklemekteyiz.
22 Nisan'da gerçekleştirilen 14. Türkiye Yatırım Konferansı'nda, Amerikalı fon
yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle Bakan
Şimşek’in bir araya gelmesi, Önümüzdeki günlerde iyileşen makro değerler ve
enflasyonun düşüş süreciyle yabancı yatırımcı ilgisinin çarpan etkisiyle artacağının
beklenmesi, Mayıs ayının ilk haftasında S&P Global Ratings Türkiye kredi notu gözden
geçirme kararı ve olası not artışı beklentisi Mayıs ayında da güçlü bir piyasa ile
beklentimiz olmasına imkân tanımaktadır.
Emlak Konut, Petkim, Alarko gibi şirketler enflasyon muhasebesi nedeniyle taban
oldu. Muhtemelen benzer bir etkiyi ilk çeyrek bilançolarının gelir tablolarında da
göreceğiz. Dolayısıyla, bu durum orta vadeki bir yatırımcı için alım fırsatı mıdır?
Yatırımcılar, enflasyon muhasebesi ile taban olan şirketler arasında hangi hisseleri
hangi seviyelerden takip etmeli?
Enflasyon muhasebesi yatırımcıların, yatırım yaptıkları şirketleri daha şeffaf bir şekilde
görmesini ve daha doğru değerlendirmesini sağladı. Bu açıdan bakacak olursak
enflasyon muhasebesini bir alım fırsatı olarak görüyorum.
Ayrıca enflasyon muhasebesi tek kullanımlık değil, diğer çeyrek bilançolarında da
kullanılacak.
Bu süreçte yatırımcılarımız enflasyon muhasebesinden ilk etapda fiyatlama olarak
beklentileri karşılamış, ama net parasal pozisyon karı olmadan da kar açıklayan,
satışlarını reel olarak artırmış ve beklentileri güçlü olan aynı zamanda, f/k ve pd/dd
uygun olduğunu düşündüğümüz hisselere odaklanmayı tercih ediyoruz. Bunlarda;
KCHOL, SAHOL, ASELS, ALARK, TUPRS, TTRAK, ENJSA, MPARK, TOASO, zarar
açıklamasına rağmen EKGYO olmaktadır.
Endeks genelinde 10.000 kapısı açıldı mı? Ulaştırma, telekomünikasyon ve otomotiv
gibi nispeten geri kalmış sektörlerde alım fırsatı geldi mi? Yeni fırsatlar için hangi
hisseler hangi seviyeler takip edilmeli?
Bu kadar güçlü hava / beklenti varken 9.450’yi ise ilk destek seviyesini olarak takip
ederken bu destek üzerinde kaldığımız sürece kısa vade de 10,250- 10,500 bandı
hedefimizde olacaktır. Makroekonomi tarafında beklentilerin gerçekleşmeye
başlaması ile birlikte ilerleyen dönemlerde 314 usd seviyesi olan 10,250 seviyesini
destek yaparak 12,500 hedeflemesine doğru yönelim görmeyi beklemekteyiz.
BIST100 endeksi yılbaşından bu yana yaklaşık TL bazlı %30 getiri sağlamıştır.
Ulaştırma sektörü %38, Telekomünikasyon %50 ve otomotiv sektörü de %40 getiri
elde etmiştir. Göreceli olarak ( aylık bazda ) nispeten zayıf kaldığı düşünülen bu
sektörlere yönelik beklentilerin güçlü olması, alımların hem yabancı hem de yerli
fonlar tarafında olması, bundan sonraki süreçte de bu hisselerin performanslarını
olumlu etkileyecektir. Biz burada; THYAO, PGSUS, TCELL, TOASO, FROTO ve TTRAK
ön plana çıkarmakla birlikte DOAS’ın son son dönemdeki hızlı çıkışının düzeltme
yapması ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününe alıcılı bir seyirle başlayan ve bir
önceki zirve seviyesi olan 9.850 direncinin üzerine çıkan
BIST 100 Endeksi yükselişini sürdürerek günü %2,05 artışla
yeni tarihi zirve seviyesi olan 9.915,62 puandan tamamladı.
Endeks’in 9.850’yi destek seviyesi oluşturarak üzerinde
tutunması durumunda 10.000 ve 10.150 seviyeleri doğru
yükselişini sürdürmesi beklenebilir. Bununla beraber,
Endeksin gün içinde 9.850 seviyesinin altına gerilemesi
durumunda ise satışların 9.750 destek seviyesine
sonrasında ise 9.600 seviyelerine kadar devam etmesi
beklenir. Kısa vadeli göstergeleri aşırı alım bölgelerine
yükselen endeksin orta vadeli göstergeleri alış yönünde
sinyal üretmeye devam etmektedir. Endeksin güne sınırlı
alıcılı bir seyirle başlamasını ve gün içinde gelecek kar
satışlarını karşılaması durumunda yükselişini sürdürme
çabasında olmasını bekliyoruz


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, Fitch'ten fonlama maliyetlerinin bankalarda marjları baskıladığı uyarısı geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve harcama kontrolünün yılın ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye gireceğini söyledi.
ABD'de Mart ayına ilişkin çekirdek PCE verileri yayımlandı. Verilere göre gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bırakan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (Çekirdek PCE) bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı, yıllık ise yüzde 2,8 artış gösterdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, politika tutarlılığındaki iyileşmenin sürdürülmesinin, Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceğini bildirdi.
 
Hak Kullanımları
DAPGM, DARDL, GENIL, SAHOL, KUVVA, KBORU genel kurul toplantıları bugün gerçekleştirilecektir.
CEMTS, CIMSA kâr payı ödemeleri bugün gerçekleştirilecektir.
 
Tedbir Kararları
ODINE paylarında VBTS kapsamında 28/05/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
CRDFA payları VBTS kapsamında 28/05/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
? ARCLK, 2024 yılının 1.çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %69 azalışla 395 milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 113,7 Milyar TL, F/K: 16,8)
? GARAN, 2024 yılının 1.çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %45 artışla 22,3 milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 339,6 Milyar TL, F/K: 3,6)
? KRVGD, 2023 yılında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %833 artışla 322,5 milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 6,9 Milyar TL, F/K: 21,5)
? AKSA, %1100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 36,6 Milyar TL, F/K: 22,2)
? AKSEN, geri alım programı, sürenin tamamlanması nedeniyle otomatik olarak sona erdi. (P.Değ: 47,3 Milyar TL, F/K: 11,2)
? FORTE, Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkezi Veri Depolama Donanımı ve Temel İşletim Servisleri (Teyp Yedekleme Birimi ve Ethernet Anahtar) ve Temel İşletim Servisleri Donanım ihalelerinde en iyi fiyatı sunarak birinci oldu. İhale bedeli KDV hariç 1.323.000 ABD dolarıdır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 509 milyon TL'dir. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 36,2)
? HEDEF, %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 9,0 Milyar TL, F/K: -)
? IMASM/ HDFGS, Norm Yeşil Enerji, Çin Halk Cumhuriyeti kökenli Lityum Hücre Üreticisi "Hithium" ile kapsamlı bir işbirliği konusunda iyi niyet mektubu imzaladı. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 336,3)/ (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: -)
? IMASM, Afrika, Güney Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğunda mukim müşterileri arasında yeni imzalanan ve bu yıl sevkiyatı yapılmak üzere toplam bedeli 13.236.300 ABD doları olan Un ve Yem Değirmeni Komple Proje anlaşmaların peşinat ödemeleri şirket hesabına ulaştı. Bu projeler ile beraber, alınan sipariş tutarı 70.000.000 ABD dolarına ulaşmış olup, yılsonuna kadar alınabilecek potansiyel siparişler ile birlikte toplam siparişlerin 100.000.000 ABD doları üzerinde olması planlanmaktadır.
? KONTR, yurt dışı menşeili bir şirketten 5.490.000 ABD doları tutarında sipariş aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,7 milyar TL'dir. (P.Değ: 48,3 Milyar TL, F/K: 58,3)
? ULKER, %100 bağlı ortaklığı Önem Gıda A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde şirkete devredilmesi suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesi planlanmaktadır. (P.Değ: 40,7 Milyar TL, F/K: 12,0)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.751-9.956 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %2,05 oranında değer kazanarak 9.915 puandan tamamladı. Böylelikle XU100 endeksi geçtiğimiz haftanın tamamını %2,29 oranında değer kazanarak tamamladı. Endekste son işlem gününde 52 hisse değer kazanırken 48 hisse değer kaybetti.
BIST100'de son haftalarda oldukça önemli bir direnç seviyesi olarak çalışan 9.800 bölgesinin son işlem gününde aşıldığını gördük. Tarihi zirvesini yenileyen XU100 endeksinin Cuma günkü kapanışını teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. İşlem hacimlerinde de toparlanma emarelerinin göz önüne çıktığı endekste yeni işlem haftasında 9.600 bölgesi üzerinde kalıcılığı takip ediyor olacağız. Endekste destek bölgesi olarak ise 9.675 seviyesi takip edilebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.534-10.864 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.785 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.815 puandan gerçekleşti.
Nisan vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde 10 günlük ortalamasının belirlediği 10.566 seviyesinden destek bularak 10.815 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Cuma günkü kapanışı ile kısa vadeli düşen trendinin de üzerinde kapanış alan Nisan vadeli sözleşmenin kapanışını teknik açıdan olumlu olarak yorumluyoruz. Sözleşmede bugün 10.865 puan seviyesinin üzerinde tutunmalar takip edilecektir. Bu bölgenin üzerindeki kapanışlarda yukarı yönlü trend güç kazanabilir. Nisan vadeli sözleşmede destek bölgesi olarak ise 10.555 seviyesi takip edilebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKCNS
Cuma günü artan işlem hacminin de desteğiyle 50 ve 100 günlük ortalamalarının üzerinde günü tamamlayan AKCNS, 152,00 TL seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 145,00 TL üzeri tutunmaların devam etmesi hissedeki olumlu gidişatı devam ettireceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 158,00 TL
Zarar Kes: 148,00 TL
 
BIMAS
Son işlem gününde 50 günlük ortalamasından tepki bularak yükselen ve haftayı 10 günlük kısa vadeli ortalamasının belirlediği 378,00 TL bölgesinin üzerinde tamamlayan BIMAS hissesinde momentumun yeniden güçlenmesinden dolayı alışların bugün de devam edebileceğini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 398,00 TL
Zarar Kes: 377,00 TL
 
SISE
Geçtiğimiz hafta 50 günlük ortalamasından destek bularak yeniden yükselişe geçen SISE Cuma günü 10 günlük ortalamasının belirlediği 48,84 TL seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Hisse bugün 50,80 TL üzerinde kapanış alabilir ise pozitif havanın devam edeceğini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 52,00 TL
Zarar Kes: 49,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ne Oldu?
• Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs günü ABD’ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.
• Lokanta ve kafelerde % 8 olarak uygulanan KDV oranı % 10'a, %18 olarak uygulanan KDV oranı ise % 20'ye çıkarıldı.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı.
• GİB'den KDV düzenlemesine ilişkin açıklama: Tebliğle hiçbir şekilde KDV oran artışı yapılmamıştır.
• Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel sorunlar ele alındı.
• Kredi derecelendirme kuruluşu Scope, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.
• Bloomberg Economics'in Fed açıklamalarını inceleyen algoritmasına göre Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajlarını şahinleştirmesi mümkün.
• İtalya Başbakanı Meloni, Haziran’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olacağını açıkladı.
• MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 26 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 518.105 kişi arttı.

Ne Olacak?
• Yurt içinde bugün Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak.
• Almanya’da bugün TÜFE verileri açık olacak.
• ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, 29-30 Nisan'da Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.
• Türkiye’de 1 Mayıs’ta piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
• Fed faiz kararı Çarşamba günü açıklanacak.
• Yurt içinde TÜFE verisi Cuma günü açıklanacak.
• S&P’nin 3 Mayıs’ta Türkiye değerlendirmesi açıklaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın son işlem gününü alıcılı tamamladı. BİST100 endeksine dahil hisseler arasında BIMAS, ISCTR, YKBNK AKBNK ve SISE payları Cuma günü endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken EGEEN, AEFES BERA, KONYA ve AKFYE payları ise endeksi en çok aşağı taşıyan paylar oldu.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %2,3 değer kazancı ile 9.916 seviyesinden TL bazlı rekorları ile tamamladı. Genele yayılan yukarı yönlü harekette kamu bankaları ön plana çıkarken, 2024 1. çeyrek finansallarının başlayarak ulaştırma tarafındaki beklentinin de etkisi ulaştırma sektörüne katalist etki yarattı. Endekste 9.850 seviyesinin üstünde kalıcı olunması durumu yeni bir yükseliş trendini işaret ediyor.
TCMB tarafından faiz kararı ardından duyuruya göre, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının %60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının %80'i olarak belirlendi. Şimdi ise gözler Nisan sonunda bitecek stopaj oranlarına çevrildi. TL'yi özendirme perspektifinde mevduat faizlerinde 6 aya kadar vade %5, 6 ay - 1 yıl aralığında vade %3, 1 yıl ve üzeri vadelerde stopaj %0 olarak belirlenmişti. Bu kanunun Nisan'da sona erecek olması ile stopaj oranı tekrar %15'e çıkacak. Sürenin uzatılmaması durumunda stopaj kaynaklı olarak BİST'e para girişlerinin hızlanabileceğini düşünüyoruz.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 9.916 2,05 2,29 8,46 32,74
XU030 10.732 2,39 1,94 8,73 33,80
XBANK 13.155 3,38 -0,73 19,81 50,91
XUSIN 14.517 1,20 1,65 4,09 25,88
X30YVADE 10.814,8 2,75 1,87 6,92 20,94

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.240 0,40 0,67 -3,94 1,46
S&P500 5.098 0,98 2,66 -2,84 6,72
Nasdaq 17.718 1,65 3,99 -2,94 5,30
Dax 18.161 1,36 2,39 -1,79 8,41
FTSE100 8.140 0,75 3,09 2,35 5,26
Nikkei 37.935 0,81 2,34 -6,03 13,36
Shangai 3.089 1,17 0,76 1,56 3,82

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
AKSA 113,10 9,91 BERA 19,01 -2,36
TAVHL 217,10 6,95 EGEEN 15837,50 -1,78
IPEKE 41,76 5,94 ENERY 171,50 -1,72
ENKAI 38,90 5,02 KONYA 11192,50 -1,67
EKGYO 9,68 4,76 AKFYE 24,14 -1,63
ISCTR 13,29 4,65 AGROT 32,74 -1,27
AHGAZ 13,72 4,41 YYLGD 13,98 -1,20
YKBNK 31,24 4,34 BRYAT 3142,50 -0,79
BOBET 38,30 4,25 AEFES 180,20 -0,55
AKCNS 152,00 4,11 REEDR 43,96 -0,54


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 317,00 14.159,2 TUPRS 192,10 3.884,4
ISCTR 13,29 7.188,1 ASELS 59,10 3.463,4
EREGL 42,80 5.552,7 ZOREN 6,71 2.981,2
AKBNK 59,05 4.831,9 KCHOL 217,00 2.820,8
YKBNK 31,24 4.133,7 PGSUS 974,00 2.655,6

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 18,68 3,69 EGEEN -1,09 -1,78
ISCTR 17,21 4,65 AEFES -0,67 -0,55
YKBNK 16,05 4,34 BERA -0,59 -2,36
AKBNK 16,01 2,79 KONYA -0,49 -1,67
SISE 9,77 3,59 AKFYE -0,45 -1,63


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,48 -0,12 -0,19 0,29 10,19
Euro/TL 34,73 -0,72 0,28 -0,78 6,06
Euro/Dolar 1,07 -0,35 0,34 -0,96 -3,16
Sterlin/Dolar 1,25 1,25 0,99 -1,10 -1,87
Brent 88,05 0,08 1,73 1,46 14,56
Ons Altın 2.338 0,23 -2,28 4,70 13,33

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 44,70 -0,42 -1,63 -1,63 12,65
TR 10Y 28,12 -0,18 -0,99 4,85 5,12
US 2Y 5,01 0,08 0,26 8,16 17,77
US 10Y 4,67 -0,79 0,97 11,08 20,36
GER 10Y 2,56 -2,85 1,75 11,11 27,43
FR 10Y 3,06 -1,98 1,16 9,12 20,69

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 37,64 -0,61 -0,61 -0,69 -0,97

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,55 -0,51 -0,51 1,02 4,16

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 10.534 - 10.864 fiyat aralığında işlem görerek günü 10.778 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 42.992 azalışla 205.582 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 10.632 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 11.200’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 11.400 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 10.500 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 11.200 ve 11.400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 10.800 ve 10.600 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • KOTON - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 30 Nisan - 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihlerinde toplanacak.
• LILAK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 30 Nisan - 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihlerinde toplanacak.
• ANELE - Yeşim Gül tarafından 315.915 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• AKSEN - Şirket ile Kazakistan Çimkent Valiliği arasında Çimkent’te 500MW kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santrali kurmak üzere ön mutabakat anlaşması imzalandığı açıklandı.
• AKSEN - Pay geri alım programının sona erdiği açıklandı.
• ALKA - Şirketin Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin İhracatın Yıldızları ödül töreninde ödül aldığı açıklandı.
• ALVES - Şirketin Gold Bayisi ile 215 milyon TL bedelli enerji kabloları satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• ALVES - Şirketin Gold Bayisi ile 119 milyon TL bedelli enerji kabloları satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• BJKAS - Muammer Geçgel tarafından 80.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• CRDFA - VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• DESA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 245 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da onaylandı.
• DERHL - Bir yatırımcı tarafından tahsisli sermaye artırımının iptali kapsamında açılan davada mahkeme tarafından davanın reddine karar verildiği açıklandı.
• EKOS - TEİAŞ tarafından açılan ihaleye 461,1 milyon TL ile en avantajlı teklifin verildiği açıklanması sonrasında, şirketin sözleşme imzaladığı açıklandı.
• EKGYO - Bakanlık ile Şirket arasında imzalanan protokol kapsamında Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen Hatay Antakya 7. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile 7,9 milyar TL bedelle imzalandığı açıklandı.
• FORTE - Şirketin MSB tarafından açılan ihalede 1,3 milyon dolar bedelle birinci olduğu açıklandı.
• FORMT - Sermaye artırımından elde edilen fonun 62,3 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 99,1 milyon TL’sinin yeni taşınmazların imalata hazır hale getirilmesinde, 104,7 milyon TL’sinin GES kurulumunda kullanıldığı açıklandı.
• GARFA - 97 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GESAN - Sırbistan’da Gırısım Elektrık Doo Beograd unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• GESAN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• HEDEF - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• HDFGS & IMASM - Norm Yeşil Enerji’nin Hithium ile iş birliği konusunda iyi niyet mektubu imzaladığı açıklandı.
• HKTM - Şirketin 4,8 milyon dolarlık GES kurulumu için sözleşme imzaladığı açıklandı.
• IMASM - Şirketin yurt dışındaki müşterileri ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında 13,2 milyon dolarlık anlaşmaların peşinat ödemelerinin şirket hesabına yattığı açıklandı.
• KONTR - Şirketin TotalEnergies’ten 5,5 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• MARKA - Şirket bağlı ortaklığı En Garanti Teknoloji’nin projesi olan Mın Token’in kripto borsalarında listelenmesi için başvurularını gerçekleştirdiği açıklandı.
• MNDTR - Şirketin Rekabet Kurumu'nun soruşturmasında yer verilen iddia ve değerlendirmelere ilişkin savunma hazırlayacağı açıklandı.
• MRGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• ONCSM - Halka arzdan elde edilen fonun 7,7 milyon TL’sinin kapasite artışında, 14,6 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 6,9 milyon TL’sinin yurt dışı yatırımlarında kullanıldığı açıklandı.
• ODINE - VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Mayıs’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 28 Mayıs’a kadar uzatıldı.
• ODINE - 5G alanında hazır ürünlere sahip yurt dışında bir şirketin satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• ODINE - Şirketin 5G Mobil Haberleşme Altyapısını Geliştirme Projesi'nin 1. Dönem çalışmalarının tamamlanarak başarı sertifikası aldığı açıklandı.
• OBASE - Pendik’te şube açıldığı belirtildi.
• OYLUM - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 120 milyon TL’den 425 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• RUBNS - Şirketin örme kumaş fabrikasının üretim kapasitesini %80 oranında arttırma kararı aldığı ve kumaş makinelerinin siparişini verdiği açıklandı.
• SANFM - Ankara şubesinin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.
• SELGD - Esas sözleşme değişikliği kapsamında oluşan ayrılma hakkı kullanım fiyatının 35,3462 TL olduğu açıklandı.
• TATGD - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun, A- (tr), kısa vadeli ulusal notunun J2 (tr), uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunun BB olarak belirlendiği açıklandı.
• ULKER - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Önem Gıda’nın şirkete devredilmesi amacıyla kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verildiği açıklandı.
• ULUFA - Pinebridge Eurasia tarafından 12.986.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• YEOTK - Suudi Arabistan’da şirketin %95 pay sahibi olduğu şirketin açıldığı belirtildi.
 
• DMRGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 15,99 - 16,06 TL fiyat aralığından geri alındı.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 61.253 adet pay 14,92 - 15,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KRVGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 38.919 adet pay 28,34 TL fiyattan geri alındı.
• KUYAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.000 adet pay 49,93 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LOGO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 90.000 adet pay 89,60 - 90,35 TL fiyat aralığından geri alındı.
• METUR - Erdal Bulut tarafından 14,49 - 15,50 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,93’e yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 227,00 - 230,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SNICA - Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nesimi Fatinoğlu tarafından 37,50 - 40,06 TL fiyat aralığından 4.040.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %41,48’e geriledi.
• TAVHL - Sera Yapı tarafından 210,00 - 215,40 TL fiyat aralığından 220.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,99’a geriledi.
 
• AKSA - Şirket sermayesinin 323,7 milyon TL’den %1.100 oranında bedelsiz olarak 3,6 milyar TL artışla 3,9 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• HEDEF - Şirket sermayesinin 375 milyon TL’den %400 oranında bedelsiz olarak 1,5 milyar TL artışla 1,9 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• OSMEN - Şirket sermayesinin 20,9 milyon TL’den %1.810 oranında bedelsiz olarak 379,1 milyon TL artışla 400 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
CEMTS 0,1500 0,1350 1,35% 29.04.2024 11,10 10,95
CIMSA 1,0575 0,9518 3,21% 29.04.2024 32,98 31,92
ISBIR 1,0000 0,9000 0,75% -
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: DAPGM, DARDL, GENIL, SAHOL, KUVVA, KBORU
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalarda bu hafta Fed'in faiz kararı takip edilecek…

Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve kişisel tüketim harcamalarındaki artış stagflasyon endişelerinin kuvvetlenmesine yol açtı. Fed'in enflasyonla mücadelede faizleri beklenenden uzun bir süre daha yüksek tutabileceği beklentileri devam ederken, bu haftaki toplantıdan çıkacak mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Diğer yandan CME Group eylül ayı faiz indirim olasılığı %43,8'de bulunmaktadır.Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,17 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,74 ile 6 ayın zirvesini test ettikten sonra haftayı %4,67 seviyesinden tamamladı. Orta Doğu'daki savaşa ilişkin endişelerin azalması ve artan kar satışlarıyla ONS altın haftalık bazda %2,28 düştü. Hafta içerisinde 85 dolara kadar gerileyen brent petrol ise bu seviyeden gelen alımlarla haftalık bazda %1,73 değer kazandı. ABD borsaları üç haftalık düşüşün ardından geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Haftalık bazda S&P 500 %2,67, Dow Jones %0,67 ve Nasdaq %4,23 değer kazandı.

Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de Fed faiz kararı ve işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi, Almanya'da enflasyon ve büyüme verileri, İngiltere ve Çin'de PMI verileri, Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar, yurt içinde ise enflasyon verileri ile S&P'nin Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Ayrıca ABD ve yurt içinde 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin bilançolar izlenecek. ABD'de bu hafta; Amazon, Coca-Cola, McDonald's ve Starbucks'ın, yurt içinde ise; GARAN, AKBNK, TURSG, ANSGR, KTLEV, TSKB ve YKBNK'nin finansallarını açıklaması beklenmektedir.

ABD'de bu hafta gözler Fed'in faiz kararında olacak. Son açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Başkan Powell'ın açıklamaları ile faiz indirim beklentileri yaz sonrasına ötelenmişti. Son verilerin enflasyon konusunda daha fazla güvene ihtiyaçları olduğunu gösterdiğini belirten Fed Başkanı Powell, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği mesajını vermişti. 1 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21:00'da açıklanacak olan kararda faizin %5,25-5,50 aralığında sabit bırakılması beklenmektedir. Karar sonrası Powell'ın gelecek döneme ilişkin açıklamaları piyasalardaki volatiliteyi artırabilir. Bu hafta ayrıca Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği işgücü istatistikleri yayımlanacak. Son veriler işgücü piyasasındaki sıkı duruşun devam ettiğini göstermişti. Ortalama saatlik kazançların nisanda aylık %0,30 artış göstermesi beklenmektedir. Martta ortalama saatlik kazançlar aylık %0,30 artışla %4,10 seviyesinde gerçekleşmişti. Tarım dışı istihdamdaki beklentisi ise 243binde bulunmaktadır. Tahminleri aşan bir veri seti piyasalardaki risk iştahını azaltabilir. ABD'de bu hafta ayrıca; Dallas Fed imalat işletme endeksi, PMI verileri, Conference Board tüketici güveni, ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş imkanları takip edilecek. Chicago PMI'ın nisanda 44,9 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Martta PMI verisi 41,4'te bulunuyordu. S&P Global imalat PMI'ın 49,9, bileşik PMI ve hizmet PMI'ın 50,9 ile öncü verilere paralel gerçekleşmesi beklenmektedir. Martta 50,3 seviyesinde bulunan ISM imalat PMI'ın 50,1, 51,4 seviyesinde bulunan ISM hizmet PMI'ın ise 52,0 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri açıklanacak. Manşet TÜFE'nin yıllık bazda %2,40'ta sabit kalması beklenmektedir. Çekirdek TÜFE'de ise beklenti %2,60'da bulunmaktadır. Enflasyon verileri faiz indirimlerinin zamanlaması bakımından yakından takip edilmektedir. ECB Başkanı Lagarde son yaptığı açıklamada büyük şoklar olmaması durumunda faiz indirimlerine başlayacaklarını ifade etmişti. Euro Bölgesi'nde bu hafta ayrıca büyüme verileri açıklanacak. Bölgede artan faiz oranları ve talepteki zayıflamayla ekonomik aktivite zayıf seyretmektedir. GSYH 4Ç23'te çeyreklik bazda değişim göstermezken, yıllık bazda %0,10 artmıştı. Bölge ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde ise %0,20 büyümesi beklenmektedir. Almanya'da 29 Nisan Pazartesi günü TSİ 15:00'da öncü enflasyon verileri açıklanacak. Aylık TÜFE'nin %0,60 artışla yıllık bazda %2,20'den %2,30'a yükselmesi beklenmektedir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FED, makro veriler, finansallar
FED üyelerinin son zamanlardaki açıklamalarında ton şahin tarafa kayıyor. Örneğin 'bu yıl faiz indirimi olmayabilir', hatta 'bu yıl faiz artışı olabilir' şeklindeki ifadeler piyasalara havanın değiştiğinin sinyali olarak veriliyor.
ABD ekonomisi canlı. Enflasyon bu yıl açıklanan 3 veride de yukarıyı işaret etti. Bu noktada enflasyonla mücadele yolu engebeli diyenlerle enflasyon yukarı çıkmaya başladı diyenler cepheleşiyor. Esasında enflasyondaki kıpırdanma geçici ile ekonomi canlı, talep canlı enflasyon yeniden ısınıyor seçenekleri öne çıkıyor. Piyasa FED'in olası faiz indirimine yönelik tahminini biraz daha azaltarak fiyatlama yapıyor (bu yıl 2 tane). Ancak tahminler törpülenme yolunda ilerliyor o yüzden sayı düşmeye devam edebilir.
Aynı resmi FED'in nasıl yorumladığını şu ana kadar yapılan açıklamalardan takip ediyoruz. FED'in ekseni şahin tarafa geçiyor. Çarşamba günü bunu ilk ağızdan ilan edilmesine şahitlik edebiliriz. Soru ise şu FED'in ne kadar şahin olacağı. 2022 başında enflasyonda yükselişe geçişini geçici olarak tanımlayıp çok sonra hata yaptım diyen FED bu kez işi sıkı tutmak isteyebilir. Enflasyonla mücadele yolunun engebeli olduğunun arkasında duran ve bu sebeple güvercin olan bir Powell göreceğimizi düşünmüyoruz. Daha tedbirli olmak isteyen bir Powell bize daha olası geliyor.
Çarşamba ve Cuma günü açıklanacak ABD istihdam verileri istihdamın durumunu ortaya koyacak. Sonuçların beklenti üstü gelmesi piyasaları biraz daha zorlayabilir. Risk iştahının zayıflaması, şahin FED söyleminin artması mümkün. Veriler beklenti altı kalırsa yatırım iklimi olumluya dönebilir.
Birinci çeyrek bilançoları risk iştahını etkileyen diğer parametre. Microsoft ve Alphabet bilançoları moral verdi. Kar ve gelir rakamları iyi idi. Bu hafta açıklanacak yeni finansallar da fiyatlamayı etkileyebilir.
Japon Yeni'ne bir parantez açalım. FED şahinliğinin artması konuşuluyor. Paritenin karşı tarafında ise bunu dengeleyecek para politikası bulunmuyor. Usd-Jpy paritesi yükselişini sürdürebilir. Kur yukarı gittikçe kura müdahale ihtimali de artıyor. Olası bir müdahale oynaklığı artırabilir ama kalıcı iyileşme sağlamayabilir.
Bu sabah global piyasalarda risk iştahı pozitif. ABD vadelileri yüzde 0,2-0,4% aralığında artı. Asya piyasalarında da pozitif seyir hakim. Hong Kong 0,8% civarı, Çin 0,7% civarı, Japonya 0,8% civarı artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,67, Dolar Endeksi 106, ons altın 2.328 Usd civarında işlem görüyor.
İç tarafta, normalleşme sürecinde mali politikanın da devreye girmesi bekleniyor. Böylece para politikası daha etkili olabilir. Ana resimde ise ortaya konulan çabanın somut sonuç üretmesi daha kolaylaşabilir.
Cuma günü Nisan ayı enflasyon verisi açıklanacak. Aylık bazda 3,35% artış olması bekleniyor. Böylece yıllık artış 70,2% seviyesine çıkmış olacak. Enflasyon Mayıs ayında zirve yapabilir.
Hazine yarın 3 aylık borçlanma programını açıklayacak. Geçen ayki programda Mayıs için 140 milyar TL itfa karşılığı 213 milyar TL borçlanma öngörülmüştü.

                                                                                                            


Usd/TL:
Çarşamba akşamı FED para politikası toplantısı sonuçlarını açıklayacak. Bankanın, son aylarda enflasyonda görülen kıpırdanmayı ve canlı ekonomik aktiviteyi nasıl yorumladığı ortaya çıkacak. Beklenen FED'in şahinlik dozunu koruması hatta bir miktar artırabileceği.
Makro veri tarafı da yoğun. İstihdam verileri ABD ekonomisi hakkında sinyal verecek. Çarşamba özel sektör istihdam verisi, Cuma aylık işgücüne katılım sayısı ve işsizlik oranı gibi verileri karşılayacağız.
FED'in şahinlik dozunu biraz artırması sürpriz olmayabilir. Diğer yandan verilerin sonuçları haftanın seyrini tayin edebilir.
Dolar Endeksi 106 seviyesinin biraz altında haftaya başlıyor. Yukarı risk hala söz konusu.
İç tarafta, Çarşamba günü tatil. Cuma günü TÜFE verisi açıklanacak. Aylık bazda 3,35% artış bekleniyor. Böylece yıllık oran 70,2% seviyesine çıkmış olacak.
Para politikasında şahinlik devam ederken gözler mali politikalarda. Orada da sıkılaşmayı işaret eden açıklamalar geliyor.
Kur ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 32,52 civarında işlem görüyor. Aşağıda 32,50 ve 32,00; yukarıda 33,00 ve 33,50 öne çıkan teknik seviyeler.




TL Tahvil/Bono:
Hazine yarın 3 aylık borçlanma takvimini açıklayacak. Geçen ay açıklanan programda Mayıs ayında 140 milyar TL itfaya karşılık 213 milyar TL borçlanma yapılması planlanmıştı. Yarın açıklanacak güncel programı göreceğiz.
Cuma günü Nisan ayı enflasyonu açıklanacak. Aylık bazda 3,35% artış bekleniyor (Bloomberg). Böylece yıllık artış 70,2% seviyesine çıkmış olacak. Enflasyon patikasında ilerlemeye devam ediyor. Mayıs ayında zirve yapması bekleniyor.
Tahvil faizleri ılımlı yukarı seyir izliyor. Enflasyon zirvesi oluşması ve enflasyon beklentilerinin zayıflaması tahvil talebini artıran etkenler olabilir. Tahvillerde şu an olmasa da alıcılı seyrin uzak olmadığını, yaklaştığını düşünüyoruz.
Globalde, FED kararı bekleniyor. Bir yandan da ABD istihdam verileri takip edilecek. FED'in şahinlik dozu ve verilerin gücü tahvil faizlerinin seviyesini belirleyebilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,67 seviyesinde bulunuyor.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 19 baz puan azalarak %44,70 ve 5 baz puan azalarak 28,12% seviyesinden tamamladı.




Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Endekste kısa vadeli yükseliş potansiyeli devam ediyor... 9,850 zirvesinin oluşturduğu realizasyon eğiliminde ana destek noktası olarak izlediğimiz 9,450 seviyesini korumayı başaran piyasada, kısa vadeli yükseliş eğilimi devam ediyor. %2.29 oranında değer artışıyla 9,915 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde haftayı tamamlayan piyasada, haftaya başlarken 9,850 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. İlk etapta 9,850 üzerinde dengelenme çabasında hareketlenecek piyasada, bu nokta üzerinde tutunacak seyrin yukarı atakları sürdüreceğini düşünüyoruz. Bu durumda ilk etapta USD bazında Eylül 2023'te test edilen 314 seviyesine denk gelen 10,200 olmak üzere, ardından ise 324 USD'nin (10.500) hedef direnç olarak gündeme geleceğini söyleyebiliriz.
Şu aşamada kısa vadeli yükseliş potansiyelini sürdüren piyasada, bir alt noktada ise 9,450 seviyesini kısa vadeli ana destek noktası olarak almaya devam ediyoruz. 9,450 üzerindeki hareketlerin ise piyasadaki yükselişi sürdüreceğini düşünüyoruz.




Eur/Usd:
Çarşamba FED faiz kararı, ABD özel sektör istihdamı, Cuma ABD istihdam veri seti. Ayrıca Çarşamba ISM imalat, Cuma ISM hizmet. Ajanda ABD odaklı yoğun.
Yılın başından beri enflasyon düşüşü yavaşlamış durumda. Piyasanın FED faiz indirimine dair beklentileri azalıyor; yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi olabilir noktasına kadar düştü. Gerekçe enflasyondaki katılık ve diğer verilerde görülen ekonomik canlılık. Aynı resme bakan FED üyeleri de daha şahin mesajlar veriyorlar. Geldiğimiz noktada Powell'ın ne oranda şahin olacağı önem arz ediyor. Bir başka husus ise toplantı karar metni. Şahinliğin aranacağı diğer bir yer burası.
İstihdam sektörü verileri Çarşamba gününden başlayarak piyasaları etkileyebilir. Özel sektör istihdamı, açık iş sayısı, işgücüne katılım, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazanç verileri takip edilecek.
Avrupa'da ise yarın TÜFE verisi açıklanacak. Haftanın ajandası daha çok ABD odaklı.
Teknik olarak Dolar Endeksi'nde 105 altı kapanışlar, Dolar talebinde zayıflık sinyali üretebilir.
Son günlerde Dolar talebinde hafif azalma söz konusu. Dolar Endeksi'nde yine de 105 seviyesinin üzerinde yaşanacak tutunma 107,2 seviyesini hedef haline getirebilir.
Bu sabah 1,072 seviyesindeki paritede 1,07 ve 1,068 seviyeleri gün içi destek; 1,073 ve 1,076 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.



Gbp/Usd:
İngiltere hizmet ve imalat PMI verileri açıklanacak. ABD'de ajanda dolu ve haftaya yön verebilir. FED'in güncel duruşu, diğer yanda ABD istihdam verileri fiyatlamayı etkileyebilir. Parite son 2 haftadır yukarı çaba gösteriyor. Bu hafta yön konusunda belirleyici olabilir.
Dolar Endeksi 106 seviyesinde güne başlıyor. 105 seviyesi üstü kalıcılık 107,2 seviyesini hedefleyebilir. 105 seviyesi altı kalıcılık baskının azalmasını sağlayabilir.
Bu sabah 1,252 seviyesinde bulunan paritede 1,247 ve 1,245 seviyeleri gün içi destek; 1,254 ve 1,257 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.




Altın:
Kıymetli madenlerde konsolidasyon devam ediyor. Jeopolitik tansiyonun düşmesi ile yükseliş hareketi yerini soluklanmaya bıraktı.
Gündem makro veriler. Bu hafta ayrıca FED faiz kararı da açıklanacak. Makro veriler güçlü, FED şahin olur ise kıymetli madenler biraz daha baskı hissedebilir.
Kısa vadede altında dinlenme dönemi görebiliriz. 2.290-2.400 Usd bant aralığında fiyat hareketlerinin devamını bekliyoruz. Orta-uzun vadeli olumlu görüşümüzü koruyoruz. 2.400 Usd üzeri kapanışlar yukarı hareketin kaldığı yerden devam etmesini sağlayabilir
Jeopolitik risklerin azalması, altının alışılmış-bilinen metriklere göre fiyatlanmasını sağlayabilir. Tahvil faizlerinin seviyesi, enflasyon-faiz farkı, Dolar'ın gücü gibi unsurlar fiyatlama üzerindeki etkisini artırabilir.
Altında teknik olarak 2.290-2.400 Usd aralığında yatay bir bant aralığının devam edeceğini düşünüyoruz.
Bu sabah 2.328 Usd seviyesindeki ons altında 2.300 ve 2.289 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.340 ve 2.360 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.



Eurobond:
ABD 10 yıllık tahvil faizi Kasım ayındaki seviyelerine tekrar yükselmiş durumda. Makro verilerde canlılığın sürmesi, enflasyonun yılın başından beri yükseliş kaydetmesi ve nihayetinde FED'in şahinleşmesi faizleri yukarı çekiyor. Daha yukarının olup olmayacağı yeni verilere bağlı. Bu hafta o yüzden önemli. Ayrıca FED faiz toplantı sonuçları açıklanacak. FED'in şahinlik dozu da seyri etkileyebilir. Teknik olarak ABD 10 yıllık tahvil faizinde yüzde 4,40 seviyesini önemsiyoruz. Bu seviyenin altında fiyatlamalara geçilmesi risk iştahını destekleyebilir.
Lokal tarafta, ABD tahvil faizleri ile paralel seyirin devamını bekliyoruz. Mali politikaların devreye girmesi eurobondların olumlu ayrışmasını sağlayabilir.
Türkiye 5 yıllık CDS 306 ile günü tamamladı. Eurobondlar sınırlı pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 6-8 cent; orta vadelilerde 61-65 cent; uzunlarda 67-75 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 5,63%, 7,61% ve 8,31% oldu.



Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]



ÇEKİNCE: Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi ve Strateji Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.




Çağlar Kimençe
Varlık Yönetimi ve Strateji Müdürü
Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi
Perakende Bankacılık Yönetimi
  

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

GOÜ’lerin içinde dolara karşı son işlem gününde en iyi performans gösteren para birimi %1.18 ile G.Afrika para birimi olurken en zayıf para birimi ise Polonya para birimi olarak gerçekleşti. %-0.4

GOÜ ülke endeksleri içinde son işlem gününde en iyi performans gösteren ülke % 2.76 ile Arjantin olurken en zayıf GOÜ endeksi % -0.98 ile Çek Cum. olarak gerçekleşti.

Emtia piyasasında en yüksek fiyat artışı % 17.4 ile Dogal Gaz de gerçekleşti.en çok değer kaybeden emtia ise %-2.41 ile COMEX Paladyum oldu.

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık devlet tahvillerinin kapanış seviyeleri sırası ile ; 4.697 ve 4.99 olarak gerçekleşmiştir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/04/29/sgmk-bulteni-29-04-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.