Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününde %3,3'lük volatilitede hareket etti. Seçim belirsizliğinin bitmesi ile güne alıcılı başlangıç yapan endekse gün içinde kar satışlar geldi. Gün sonuna doğru yabancı kurumlardan gelen seçim sonrası olumlu haber akışları endeksi destekledi. Endeks günü hafif alıcılı seyirle 9.158 seviyesinden tamamladı. Bankacılık, ulaştırma ve holdingler öne çıktı.
 Bu hafta itibariyle bayram tatili öncesinde T2 bakiye düzenlemelerinin etkisi volatiliteyi yükseltebilir.
 BİST100 endeksinde TL bazında 9.125 seviyesi pivot olarak takip edilecekken, 9.290 - 9.425 - 9.585 seviyeleri direnç, 8.995 - 8.830 - 8.700 seviyeleri destek olarak izlenecek.
 Dolar bazında 287,7 - 291,9 - 297,0 seviyeleri direnç, 278,5 - 273,5 - 269,4 seviyeleri destek olacak.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global piyasalarda geçtiğimiz Cuma günü açıklanan ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi beklentilerle aynı sonuçlandı ve sürpriz yaratmadı. Diğer yandan manşet önceki veriye göre 0,1% arttı, çekirdek ise 0,1% düştü. Enflasyon endişeleri bir nebze azaldı. Bu hafta içerinde ABD istihdam verilerini alacağız. Diğer taraftan FED üyelerinin açıklamaları ön planda olacak. Faiz indirimi patikası hakkında üyelerden gelecek mesajlar ve sözlü yönlendirmeler önemli olabilir.
Cuma günü açıklanan PCE verisinin piyasaların tatil olması nedeniyle fiyatlaması devam ediyor. Beklentilerin paralelinde gelen veri sonrasında ‘değerli metallerde’ dün sabah olumlu fiyatlamalara neden oldu. Değerli metallerde görülen olumlu fiyatlamanın arkasında bir itici gücün Çin tarafından gelen ve toparlanma sinyali veren makro verilerin olduğunu düşünüyoruz. Gelen verilerde, Çin'de imalat sektörü faaliyetlerinde büyüme Mart ayında da devam ettiği görüldü. Caixin imalat PMI, Mart ayında Şubat ayındaki 50,9 seviyesinden Mart ayında 51,1'e yükseldi. Dün akşam saatlerinde ABD tarafında açıklanan ISM imalat verisi ise beklentilerin üstünde gelerek 50.3 açıklandı. Öncü gösterge, ekonominin hala beklenenden sıcak olduğunu gösterdi. Veri sonrasında Dolar talebi artarken değerli metaller kazanımlarının bir kısmını geri verdi.
Çin tarafında yaşanan toparlanmanın devam etmesi önceki raporlarda da değindiğimiz üzere Çin piyasaları ve global piyasalar için pozitif olabilir. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin için büyüme verilerinde görülen toparlanma, petrol fiyatlarına pozitif yansımaya devam edebilir. Büyüme verilerinde yaşanan toparlanma beraberinde endüstriyel metal talebinin de artmasına neden olabilir.
Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalar devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Stournaras yıl sonuna kadar 25’er baz puanlık 4 faiz indirimi olabileceğini söyledi. Avrupa tarafında faiz indirim beklentilerinin öne çekilmesi, EURUSD paritesi üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor. Avrupa ekonomisinin kondisyonunun ABD ekonomisine göre zayıf kalmaya devam ettiğini düşünüyoruz.
Bu hafta için makro veri trafiği yoğun. Gözler ABD istihdam verilerinde olacak. Çarşamba ADP özel sektör istihdamı, Cuma tarım dışı istihdam veri seti açıklanacak. ADP’nin 140 binden 150 bine çıkması, tarım dışının ise 275 binden 200 bine inmesi bekleniyor. Öte yandan işsizlik oranının 3,9%’dan 3,8%’e inmesi, saatlik kazançların 4,3%’ten 4,1%’e inmesi öngörülüyor. Çarşamba günü ise Powell konuşacak. Avrupa’da ise Çarşamba günü TÜFE verisi (çekirdeğin 3,1%’den 3,0%’e inmesi bekleniyor) dikkat çekerken ECB 1 ve 3 yıllık enflasyon tahminleri açıklayacak.
Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD vadelileri 0,1-0,3% civarında eksi Asya piyasaları pozitif. Çin 0,1% civarı, Hong Kong 2,4% civarı, Japonya 0,3% civarı alıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,30, Dolar Endeksi 105, ons altın 2.254 Usd civarında işlem görüyor
Lokal tarafta, yerel seçimlerin geride kalmasıyla birlikte gözler enflasyon ile mücadeleye çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrası yaptığı ilk açıklamasında orta vadeli programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Enflasyon ile mücadelede mevcut politikaların korunmasını ve kararlık gösterilmesini olumlu buluyoruz.
Yarın Mart ayı enflasyon verileri açıklanacak. TÜFE’nin yıllık bazda 69,05% seviyesine çıkması bekleniyor.




Usd/TL:
Dün ABD ekonomik öncü göstergelerinden ISM imalat verisi beklentilerden yüksek geldi. ABD ekonomisinde büyüme hız kesmiş görünmüyor. Enflasyon endişelerini artıran veri sonrasında dolar talebi arttı.
Avrupa TÜFE, ABD istihdam verileri, Powell’ın konuşması bu hafta için öne çıkan hususlar. Makro verilerin kuvvetli gelmeye devam etmesi dolar talebin güçlü kalmasına neden olabilir.
Lokal tarafta, seçim belirsizliği geride kaldı. Politika yapıcılardan gelen mesajlar rasyonel politikaların devamı niteliğinde olacağı yönünde. Enflasyon ile mücadelede sıkı duruşun devam etmesi halinde somut kazanımların elde edileceğini düşünüyoruz.
Yarın Mart ayı TÜFE verisi açıklanacak. Yıllık oranın 67% seviyesinden 69% seviyesine çıkması bekleniyor.
Kur ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 32,27 civarında işlem görüyor. Aşağıda 32,00 ve 31,50; yukarıda 32,50 ve 33,00 öne çıkan teknik seviyeler.




TL Tahvil/Bono:
Seçim belirsizliğinin geride kaldı. Bundan sonra enflasyon ile mücadelede atılacak adımlar ve uygulanacak politikalar ön planda olacak. Enflasyon ile mücadelede uygulanan sıkı para politikasının devamını ve bu sürecin mali politikalar ile desteklenmesini bekliyoruz.
Enflasyon ile mücadelede alınacak somut kazançlar tahvil cephesinde yılın ikinci yarısı için fırsat yaratabilir. Öncesinde bu beklenti alıcıların iştahını destekleyebilir. Bu destek aynı zamanda tahvil faizlerinin yükselişini sınırlandırabilir.
Dün açıklanan ve beklenti üstü gelen ISM imalat verisi sonrasında ABD tahvil faizi yüzde 4,33 seviyelerine yükseldi.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 37 baz puan düşüş ile %45,07 ve 35 baz puan düşüş ile 26,36% seviyesinden tamamladı.



Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Geçtiğimiz hafta yaşanan geri çekilme hareketini kısa vadeli ana destek olarak izlediğimiz 8,700 noktasında karşılamayı başaran piyasada, bu seviye üzerinde başlayan yükseliş eğilimi devam ediyor. Pazartesi gününü dalgalı seyrin ardından %0.17 oranında değer artışıyla 9,157 puandan tamamlayan piyasada, seans içi geri çekilmelerde 9,050 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. Endeksin seans içerisinde 9,050 üzerinde dengelenmesiyle sürdüreceği yukarı harekette ise 8,300 seviyesini mevcut seyirde kritik direnç noktası olarak alıyoruz. Endeksin yukarı ataklarında kısa vadeli trend özelliği kazanabilmesi için 8,300 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ise öncelikle 8,400 zirvesi olmak üzere 8,550, 8,750 ve 8,950 seviyelerini hedefleyecek bir potansiyel gündeme gelebilir. Şu aşamada kısa vadeli yükseliş potansiyelini sürdüren ve bir alt noktada 8,700 seviyesinin ana destek konumunda bulunacağı piyasada, 9,300 direncini aşma denemelerinin alım eğiliminin güçlenmesi açısından yakından izlenmesini öneriyoruz.



Eur/Usd:
ABD makro verilerine baktığımız zaman son enflasyon verileri faiz indirim sürecinin beklenilenden daha yavaş devam etmesi olasılığını artırdığı diye düşünüyoruz. Enflasyonda dezenflasyon süreci devam ederken hız kestiği görülüyor.
Faiz indirim beklentileri parite fiyatlamasında etkili olmaya devam ediyor. Piyasa ECB’nin Haziran ayında faiz indirime olasılığının FED’den daha fazla olduğunu fiyatlamaya devam ediyor. Beklentilerin kuvvetlenmesi parite üzerinde baskı oluşmasına neden oluyor.
Bu hafta ABD tarafı makro veri trafiği yoğun. Parite fiyatlamalarında etkili olabilir. ABD ekonomisinin soğuma sinyali üretmesi faiz indirim beklentilerinin artmasına paritesinde değerlenmesine neden olabilir. Güçlü veriler ise baskının artmasına sebebiyet verebilir.
Dün ABD ISM imalat verisi beklentilerin üstünde açıklandı. ABD ekonomisinin gücünü teyit etti. Veri sonrasında parite 1,075 desteğini kırarak 1,074 seviyelerine kadar çekildi.
Dolar Endeksi yukarı yönlü hareketinde 200 günlük ortalama 103,8-104 bant aralığı direnç bölgesinin üstünde kalmaya çalışıyor. 104 üstü fiyatlamalar devam ettikçe dolar talebi gücünü koruyabilir. Endeks güne (yakın vade kritik seviye olan) 104,45 seviyesinin üzerinde başlıyor.
Bu sabah 1,073 seviyesindeki paritede 1,07 ve 1,065 seviyeleri gün içi destek; 1,077 ve 1,08 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay-sınırlı negatif seyir bekliyoruz.



Gbp/Usd:
ABD yoğun makro ajandası paritede bu hafta etkili olabilir. Dün ABD ISM imalat verisi beklentilerin üstünde geldi. Veri sonrasında paritede satış baskısı görüldü. İngiltere tarafında bu hafta imalat ve hizmet PMI verileri açıklanacak. Ekonomik öncü göstergeler İngiltere ekonomisi hakkında yol gösterebilir. Öncü göstergelerin beklenti altında kalması İngiltere Merkez Bankası faiz indirim beklentilerinin öne çekilmesini sağlayabilir.
Dolar Endeksi’nde 200 günlük ortalama 103,8-104 seviyesindeki kuvvetli direncinin üzerine çıkmaya çalışıyor. 103,7 seviyesi altı kapanışlar paritede yukarı istediği destekleyebilir. Endeks güne (yakın vade kritik seviye olan) 104,45 seviyesinin üzerinde başlıyor.
Bu sabah 1,254 seviyesinde bulunan paritede 1,25 ve 1,245 seviyeleri gün içi destek; 1,26 ve 1,265 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.



Altın:
Son ABD PCE verisi beklentilere paralel açıklandı. Enflasyon korkularının yatışması altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Diğer taraftan Çin makro verilerinin toparlanma sinyali üretmesi değerli metaller ve endüstriyel metallerde itici güç etkisi yaratmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde açıklanan ABD ISM imalat verisinin beklentilerin üstünde gelmesi ile altın kazanımlarının bir kısmını geri verdi. 2.266 Usd seviyesini gören altın 2.240 Usd seviyelerine çekildi.
Gözler bu hafta ABD istihdam veri setinde. Öncesinde ise Powell’ın konuşması ve AB TÜFE verisi öne çıkıyor. ABD istihdam veri seti ABD ekonomisinde soğuma sinyalleri üretirse pozitif fiyatlamaların devamı gelebilir.
Altında teknik olarak kritik destek seviyesi olarak gördüğümüz 2.070 Usd seviyesine inmeden yeniden yönünü yukarı çevirdi. 2.225 Usd seviyesinin üzerinde 2.275 Usd seviyesi hedef olabilir.
Bu sabah 2.254 Usd seviyesindeki ons altında 2.225 ve 2.200 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.275 ve 2.350 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir Bugün paritede sınırlı- pozitif seyir bekliyoruz.



Eurobond:
ABD beklenti üstü gelen ISM imalat verisi güçlü ekonomi sinyali vererek faiz indirimi beklentilerini azalttı. Veri sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesine yükseldi. Makro veri trafiği bu hafta yoğun. Makro verilere duyarlı piyasa hareketleri görebiliriz. ABD 10 yıllık tahvil faizinde 4,40% seviyesini önemli bir direnç seviyesi olarak görmeye devam ediyoruz.
Lokal tarafta seçim sonrasında enflasyon ile mücadele ve normalleşme için otoritelerin sıkı duruşun devam edeceğinin açıklanmasını olumlu buluyoruz.
Türkiye 5 yıllık CDS gün içinde 301 seviyesini görse de 310 ile günü tamamladı. Londra kapalı olduğu için eurobondlar illikit kaldı.
 

Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]

  

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

9,300 seviyesini kritik direnç noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz ...

Geçtiğimiz hafta yaşanan geri çekilme hareketini kısa vadeli ana destek olarak izlediğimiz 8,700 noktasında karşılamayı başaran piyasada, bu seviye üzerinde başlayan yükseliş eğilimi devam ediyor.
Pazartesi gününü dalgalı seyrin ardından %0.17 oranında değer artışıyla 9,157 puandan tamamlayan piyasada, seans içi geri çekilmelerde 9,050 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. Endeksin seans içerisinde 9,050 üzerinde dengelenmesiyle sürdüreceği yukarı harekette ise 8,300 seviyesini mevcut seyirde kritik direnç noktası olarak alıyoruz. Endeksin yukarı ataklarında kısa vadeli trend özelliği kazanabilmesi için 8,300 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ise öncelikle 8,400 zirvesi olmak üzere 8,550, 8,750 ve 8,950 seviyelerini hedefleyecek bir potansiyel gündeme gelebilir.
Şu aşamada kısa vadeli yükseliş potansiyelini sürdüren ve bir alt noktada 8,700 seviyesinin ana destek konumunda bulunacağı piyasada, 9,300 direncini aşma denemelerinin alım eğiliminin güçlenmesi açısından yakından izlenmesini öneriyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

10,250 seviyesi ilk önemli direnç konumunda ...

  Endeks 30 Nisan Kontratında geçtiğimiz hafta geri çekilmelerde kısa vadeli ana destek noktası olarak izlediğimiz 9,650 seviyesinin korunmasıyla birlikte yeniden yukarı hareketin hakim olduğunu gözlemliyoruz.
Dalgalı seyrin ardından Pazartesi günü % 0.77 oranında değer artışının gerçekleştiği piyasada, seans içi geri çekilmelerde 9,900 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak alıyoruz. Kısa vadeli teknik resminde 9,650 seviyesini bir alt noktada ise ana destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Geri çekilmelerin 9,900 üzerinde dengelenmesiyle oluşan yukarı ataklarda ise seans içerisinde 10,250 ara direnç noktası olarak alıyoruz.
10,250 direncinin aşılmasıyla devam edecek yukarı hareketin ise ilk etapta 10,350 olmak üzere 10,500 ve 10,650 seviyelerini hedefleyecek bir potansiyelin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İçeride 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri geride kalırken, TL ve TL varlıkları dalgalı bir seyir izliyor. BIST 100 Endeksi seçim belirsizliğinin geride kalması haftaya olumlu bir başlangıç yaptı ve 9200 direncinin üzerine yönelim gösterdi. Endeks 9200’ün üzerinde karşılaştığı kâr satışları ile 9000 desteğinin altına yönelim gösterdi. Endeks yeniden tepki alımları ile günü 9155 seviyesinde %0,2 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise 11.000’in üzerine yükselişle %2,1 değer kazandı. Endeks bugün de volatil bir seyir yaşanabilir. Endekste Şubat ayı itibariyle üstte tepe seviyeleri aşağıda ise dipleri birleştirdiğimizde üçgen şeklinde sıkışma formasyonu bulunuyor. Hatırlanacağı üzere endeks geçtiğimiz hafta 9300’ün üzeri ile bu formasyonu aşma çabası gösterirken, alt bölge olan 8700 seviyesine doğru dip oluşumu gerçekleştirmişti. 9200 ilk planda direnç olarak korunuyor. Bu seviye aynı zamanda bu formasyonun direncine işaret ediyor. 9200’ün aşılması üçgen formasyonun yukarı tamamlanması açısından önemli. Bu durumda endekste yükselişin hız kazandığını görebiliriz. Yeni bir yükselen trendin başlaması ile birlikte endeks 9300 ve 9450 dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. 9000 ilk etapta destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 8900 desteğinde kaldığı sürece kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 11.000’in üzerinde 11.394 hedef direncinin aşılması orta vadeli formasyonun üzerinde kalınması için öne çıkıyor. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrasında açıklamalarda bulundu. Mehmet Şimsek; Orta Vadeli Programımızı güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini, ana hedefleri olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacaklarını belirtti. Yarın içeride Mart ayı enflasyon verileri radarda olacak. İçeride yıllık enflasyon Şubat’ta 15 ayın zirvesine ulaşmıştı. TCMB, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faiz artırım kararı almıştı. TCMB aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürüleceğini belirtiyor. Aylık enflasyonun Mart’ta %3,47 gerçekleşmesini bekliyoruz, buna göre yıllık enflasyon %67,1’den %69’a yükseliyor olacak. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de ISM imalat endeksi Mart’ta 47,8’den 48,4 olan beklentilerin üzerinde 50,3 seviyesine yükseldi. Böylece veri 16 aylık daralmanın ardından ilk kez 50 olan eşik seviyenin üzerine yükselmiş oldu. Verinin ardından ABD tahvil faizleri yukarı tepki gösterdi. Yarın ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Cuma günü ise ABD’de tarım dışı istihdamı öne çıkıyor. Fed faiz kararını verilerin seyrine göre toplantıdan toplantıya değerlendireceğinden istihdam rakamları yakından takip edilecek.


   BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatil bir seyir izledi. Endeks 9200 direncine doğru hareketlilik sergiledi. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9200 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin aşılması ile aylık bazda üçgen sıkışma yukarı tamamlanıyor olacak. Bu durumda 9300 ve 9450 hedef dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9000 desteğinin üzerinde endekste kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 8900’ün üzerinde trade pozisyonları korunabilir. Bu sabah ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın işlem görüyor. Diğer yandan Asya borsalarının geneli de olumlu bir seyir izliyor.


   İçeride tahvil-bono faizleri geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %45,44’ten %45,07, 10 yıllık tahvil faizi %26,82’den %26,36 seviyesine düşüş gösterdi. ABD tahvil faizleri yukarı yönlü hareketler sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %46,00, 10 yıllık tahvilde %27,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi geçen hafta 300 seviyesine doğru geri çekildi. Son durumda 303 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,08-1,09 bandının altına geri çekilmişti. Parite yeni haftada ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile aşağı yönlü trendde zayıf bir görünüm sergiliyor. 1,07 ilk planda destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına geri çekilmesi halinde 1,0650 sonraki destek konumunda. 1,08 seviyesi direnç iken, bu seviyenin üzeri yukarı yönlü tepkinin devamı adına izlenebilir. Dolar kuru dün gün içerisinde volatil bir görünüm sergiledi. Kur seçimin ardından 31,40 civarında hareket ederken, 32,00’nin altına yönelim ile 31,75 seviyesine geri çekildi. Dolar kuru bu seviyeden bulduğu destek ile yeniden 32,00’nin üzerine yükseldi. Kurda 32,00 destek, 32,30 ve 32,40 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

   Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde olumlu seyir izliyor. Brent petrolde 85,50 dolar destek, 88,70 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatlarında yukarı yönlü trendde güçlü görünüm korunuyor. 2234 dolar olan zirvesinin de üzerine yükselerek 2266 dolar seviyesi ile rekor tazeleme eğilimi gösterdi. 2222 dolar desteğinin üzerinde ise kısa vadeli görünüm olumlu. 2234 doların üzeri ise yeniden 2266 dolar direncine yönelim için öne çıkıyor. Gram altın tarihi zirvesini ileri taşıması sonrasında dolar kuru ve altın onsa bağlı olarak rekor seviyede hafif güç kaybına uğradı. 2300 TL desteğinin üzerinde görünüm güçlü görünüyor. Bu seviyenin üzerinde 2363 TL tarihi zirve hedef direncine doğru hareketlilik gösterebilir.

   BIST 100 Endeksi’nde 8900 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TL varlıklar yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından ilk işlem gününde oldukça kararsız bir görünüm sergiledi. Bu kapsamda açılışın hemen ardından %1,3 oranında artıya ulaşan BIST-100 endeksi günün devamında %2 civarında eksiyi de görüp kapanışı ise artı bölgede yaptı. Benzer volatilite döviz piyasasında da kendini gösterdi. Seçim gibi önemli bir gündem maddesi sonrasında yaşanan dalgalanmaların olağan olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla piyasaların net bir yön tayin etmeden önce denge bulmaya çalışması olası görünüyor. Yurt dışında ise Paskalya tatilinin sona ermesiyle bugün Avrupa piyasaları da işlem görmeye başlayacak. Bu da küresel hareketliliğin artmasını sağlayabilir. İçeride açıklanacak önemli bir makroekonomik veri bulunmazken dışarıda ise ABD JOLTS açık iş sayısı Cuma günkü istihdam verileri öncesinde dikkatle izlenecektir.
TL: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçimlerin ardından dün yaptığı açıklamada OVP’yi kararlılıkla uygulayacaklarını belirterek, enflasyonu düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ek olarak kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacaklarını ifade etti. USD/TL ise güne 32,40’ın üzerinde başlasa da kısmen ekonomi yönetiminden gelen açıklamaların da desteği ile günün devamında yönünü aşağı çevirerek kalıcı olamasa da 31,80’in altını gördü. Sıklıkla dikkat çekmeye çalıştığımız gibi kurda özellikle yüksek enflasyon nedeniyle kayıplar görsek de özellikle son atılan adımların ardından TL’nin yeterli para politikası desteğine sahip olduğunu düşünüyoruz. Makroekonomik veri tarafında ise dün PMI imalat endeksini takip ettik. Önceki ay 50,2 olan endeks 50 sınırına geriledi. Endeksin 50’den büyük olması büyümeye, 50’den küçük olması ise daralmaya işaret ediyor. Dolayısıyla PMI verisinin ortaya koyduğu tablo faaliyet koşullarında anlamlı bir değişimin olmadığına işaret etti.
Borsa İstanbul: Haftanın ilk işlem gününde volatil bir görünüm sergileyen BIST-100 endeksi günün büyük bölümünde eksi bölgede işlem görse de geri çekilmeleri teknik açıdan önemini yüksek bulduğumuz 9000 puanın üzerinde karşılamayı başardı. Bu noktanın üzerinde kalındıkça yukarı yönlü denemelerin devam edeceğine yönelik beklentimizi koruyoruz. Ancak trend değişimi görmemiz için 9400’ün aşılması gerekir. Dolayısıyla haftanın devamında bu noktaya odaklanacağız. Öte yandan son dönemde olduğu gibi yatırımcıların büyük ölçekli hisse senetlerine yönelmeye devam ettiğini gördük. Bu kapsamda BIST-100 endeksi günü %0,2 değer kazanımı ile noktalarken BIST TUM-100 ise %2,0 değer kaybetti.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endüstri kaynakları, en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın, Orta Doğu göstergelerinin geçen ay güçlenmesinin ardından, amiral gemisi Arab Light ham petrolünün resmi satış fiyatını (OSP) Mayıs ayında artırabileceğini söyledi.

Reuters'in altı rafineri kaynağıyla yaptığı ankete göre, Arab Light ham petrolünün Mayıs OSP'si Nisan ayından itibaren varil başına 20 ila 30 sent artabilir.

Asyalı rafinerilerin yüksek kükürtlü akaryakıttan kaynaklanan kayıpları da daraldı ve bu durum, kalıntının büyük bir kısmını oluşturan Suudi ham petrolünün fiyatlarını destekledi.

Suudi ham OSP'leri genellikle her ayın beşinde yayınlanıyor ve İran, Kuveyt ve Irak fiyatları için trendi belirliyor.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/suudi-arabistan-asya-ya-petrol-fiyatlarini-artirabilir-2350423

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD’den gelen güçlü fabrika verilerinin FED’in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceği spekülasyonunu güçlendirmesinin ardından ABD endekslerinde satıcılı seyir izlendi.

ISM imalat göstergesi geçen ay 50.3’e yükseldi. Beklenti 48.3, önceki veri ise 47.8 idi. Verinin 10 ayın ardından genişleme ölçütü olarak 50’nin üzerine çıkması pozitif olmasına karşın ödenen fiyatlar göstergesi de Temmuz 2022’den bu yana en yüksek seviye olan 55,8’e yükseldi. Beklenti 53 olması yönündeydi.

FED yetkilileri, enflasyonun %2’lik hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu belirtmeye devam ediyor. Ancak, kaçınılmaz olarak tüketicilere yansıyan artan üretici maliyetleri, bu kanıtların önümüzdeki birkaç ay içinde ortaya çıkma olasılığını azaltıyor. Verilerin ardından, bu yıl için swap sözleşmelerinde fiyatlanan faiz indirim miktarı yaklaşık 65 baz puana düştü. Bu rakam Fed politika yapıcılarının tahmininden daha az.

ABD Endekslerine baktığımızda Dow Jones endeksi %0.6 ve S&P500 %0.2 oranında değer kaybederek günü sonlandırırken Nasdaq %0.11 oranında primlendi. Dow Jones endeksinde enerji %0.85, hammadde %0.57 ve IT %0.24 oranında değerlenerek en iyi performans sergileyen sektörler olurken takdirsel tüketim %1.93, temel tüketim %0.83 ve sağlık %0.72 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde iletişim servisleri %1.45, enerji %0.79 ve IT %0.23 oranında değer kazanarak günü pozitif sonlandıran sektörler olurken gayrimenkul %1.77, sağlık %0.88 ve sanayi %0.79 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.

Kurumsal gelişmelere baktığımızda, Micron Technology, Bank of America Corp’un bellek odaklı çip üreticisi için fiyat hedefini 120$’dan 144$’a yükseltmesinin %5.51 ardından yükseldi. Delta Air Lines Morgan Stanley’nin havayolu şirketinin hisseleri için fiyat hedefini 77$’dan 85$’a yükseltmesinin ardından %0.73 değer kazandı. United Airlines pilotlardan önümüzdeki ay ücretsiz izne çıkmalarını istedi. Bu istekleri, Boeing uçaklarının geciken teslimatları sebebiyle 2024’ün sonlarına kadar uzanabilecek bir personel kesintisi olarak nitelendirildi ve %1.11 oranında değer kaybetti. Nippon Steel, United Steelworkers sendikasına harcamalar ve istihdam konusunda resmi bir taahhütte bulunarak daha önceki bir toplantıda verdiği sözü destekledi. United Steel hisseleri %2.57 primlendi. Bir federal mahkeme, 3M şirketinin ABD genelinde yaklaşık 12.000 kamu su sisteminin PFAS sorunlarını çözmek için en az 10 milyar dolarlık teklifini onaylamasının ardından 3M %6.02 değerlendi.

Avrupa endeksleri tatil sebebiyle işleme kapalıydı. Yarın piyasalar Euro Bölgesi S&P Küresel İmalat PMI, ABD fabrika siparişleri, hafif araç satışları, JOLTS iş ilanları, Fed’den John Williams, Loretta Mester, Mary Daly ve Michelle Bowman konuşmalarını takip edecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ABD’de bugün açıklanan ISM imalat verisi beklenti 48.3 ve önceki veri 47.8’in üzerinde genişleme alanına geçerek 50.3 olarak açıklandı. Yeni siparişler 51.4 ve fiyat endeksi de 52.5’ten 55.8’e yükseldi. Cuma günü açıklanacak olan tarım-dışı istihdam öncesi bir diğer ISM alt endeksi ISM istihdam 47.5 beklentisi altında 47.4 açıklansa da önceki veri 45.9’u aşmış durumda. Cuma açıklanacak veri piyasalar için önemle takip edilecek. Haziran ayında indirim ihtimali halen konuşulmakta. İstihdam verisi kritik bu noktada. Dolar endeksi PCE ve bugün açıklanan ISM verileri sonrasında G10 para birimlerinin tamamına karşı primli bir günü sonlandırdı. Dolar endeksi DXY gün sonu itibariyle %0.47 primş, 104.977 seviyesinde yer alıyor. 105 ve 105.60 direnç seviyeleri yakından takip edilebilir. EURUSD paritesi %0.45 değer kaybıyla

 
1.0742 seviyesinde işlem görmekte. Bollinger alt bandı da kırıldı ve 1.07 seviyeleri gündeme gelebilir. GBPUSD paritesi %0.6 değer kaybıyla 1.2547 seviyesinde ve teknik destek seviyesi olan bollinger alt bandı 1.2543 ilk destek seviyesi olarak takip ediliyor. Kırılması durumunda 1.2520 ve 1.2500 seviyeleri gündeme gelecektir. Dolar endeksi en fazla İsveç Kronu karşısında primliydi. %1.34 değer kaybeden İsveç Kronu ile USDSEK 10.80 seviyesini aştı. İlk direnç seviyesi 11 olarak takip edilebilir. ABD Doları’na karşı en az değer kaybı Japon Yen’i ve Kanada Doları’nda yaşandı. Sırasıyla %0.2 ve %0.26 değer kayıpları görüldü. USDJPY 151.65 seviyesinde yer almakta, 153.2 ilk direnç, 150 ise ilk destek olarak izlenebilir.

Yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolara rağmen değerli metaller primlenmeye devam ediyor. Spot altın %0.7 primle 2245.4 seviyesine yükselirken ons gümüş %0.23 primle 25 seviyesini aştı. ISM verisi sonrası aktif vadeli WTI ham petrol fiyatı günü %0.87 primle 83.89 seviyesinde sürdürürken, aktif vadeli Brent petrol kontratı da %0.69 primle 87.60 seviyesine yükselmiş durumda.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/04/01/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-01-04-2024-2/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.