Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Önemli Haberler
Citi stratejistleri, önümüzdeki birkaç ayda sermaye akışı çekeceği görüşüyle 6 aylık forward işlemleri üzerinden Türk lirasında dolara karşı uzun pozisyon alınmasını önerdi.
Alman İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Nisan ayında AB uyumlu öncü enflasyon yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e yükseldi. Beklenti enflasyonun yüzde 2,3 olması yönündeydi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven Nisan'da yüzde 1 oranında azalarak 99 değerini aldı.
Altın, güçlü merkez bankası ve liman talebi nedeniyle art arda üçüncü ayda da kazanç elde etme yolunda ilerlerken, dikkatler politika yapıcıların şahin bir ton kullanmalarının beklendiği bu haftaki Fed faiz kararı toplantısına odaklandı.
Hak Kullanımları
AKSGY, BMSTL, BOBET, GOLTS, IHLAS, LINK, MARBL genel kurul toplantıları bugün gerçekleştirilecektir.
POLHO, kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
Tedbir Kararları
EDIP, RYSAS, VKING, YGYO payları VBTS kapsamında 29/05/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
GLYHO, 2023 yılında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %76 artışla 2,0 milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 9,3 Milyar TL, F/K: 4,6)
KMPUR, 2023 yılında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %45 artışla 607,5 milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 16,3 Milyar TL, F/K: 26,8)
LMKDC, 2023 yılında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %74 artışla 1,1 milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 13,4 Milyar TL, F/K: 11,8)
EUPWR, 02/04/2024 tarihinde bildirimini yapmış olduğu, %70 bağlı ortaklığı ve GESAN'nin dolaylı bağlı ortaklığı olan Europower World Enerji A.Ş. hisselerinin %30'una karşılık gelen hisselerin devir alınmasına dair işlemler tamamlandı. İşlemler neticesinde EUPWR, Europower World Enerji A.Ş.'nin tek ortağı oldu. (P.Değ: 33,1 Milyar TL, F/K: 28,5)
LMKDC, Ergani ve Urfa tesislerinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması konusunda Sinoma Overseas Development Co. ile 7.086.491 ABD doları tutarlı sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2,7 milyar TL'dir.
ORGE, İstanbul Havalimanı MRO (Bakım-Onarım) Tesisleri Hangar A-B Projesi'nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 3.900.000 USD+KDV ve 118.000.000 TL+KDV (Bugün tarihli TCMB döviz kuru ile 244.348.690 TL+KDV) tutarındaki teklif kabul edildi. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,2 milyar TL'dir. (P.Değ: 5,6 Milyar TL, F/K: 11,6)
PGSUS, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin bilanço sonuçlarını 8 Mayıs'ta açıklayacak. (P.Değ: 104,3 Milyar TL, F/K: 5,0)
SAHOL, genel kurul hisse başına net 2,64 TL kâr payı ödeme kararını onayladı. Ödeme 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. (P.Değ: 195,2 Milyar TL, F/K: 12,7)
TUKAS, Niğde'de dondurulmuş gıda üretim tesisi yatırımı için Hollanda Eximbank kaynaklı Akabank ile 32.233.000 euro kredi anlaşması imzaladı. Kredi 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olup faiz oranı Euribor + 2,75 şeklinde olacak. (P.Değ: 13,0 Milyar TL, F/K: 9,6)
VAKBN, "Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber" kapsamında özellikli çalışanlara yapılacak değişken ödemelere ilişkin olarak 19,85 TL fiyattan toplam 58.794 adet hisse senedi geri aldı. (P.Değ: 195,5 Milyar TL, F/K: 7,8)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.942-10.083 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %1,52 oranında değer kazanarak 10.083 puandan tamamladı. Endekste son işlem gününde 68 hisse değer kazanırken 32 hisse değer kaybetti.
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 10.083 puana kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Gün içi gördüğü en yüksek seviyeden kapanış gerçekleştiren endekste aracı kurum ve ulaştırma sektörleri yükselişte başı çekti. Günü 9.850 seviyesinde bulunan yatay destek bölgesinin üzerinde tamamlamasını da olumlu değerlendirdiğimiz XU100'de destek bölgesi olarak psikolojik seviyenin belirlediği 10.000 seviyesini takip ediyor olacağız. 10.000 puanın üzerinde tutunmalar 10.100 bölgesine doğru alışları getirebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.520-11.759 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 11.756 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.758 puandan gerçekleşti.
Haziran vadeli endeks sözleşmesi haftanın ilk işlem gününde kısa vadeli ortalamalarının üzerinde tutunmaya devam ederek yükseliş trendini sürdürdü. Dünkü kapanışı ile 11.550 seviyesinde bulunan yatay direnci üzerinde de kapanış alan Haziran vadeli sözleşmede teknik yapıyı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Momentumda da toparlanma emarelerinin göz önüne çıktığı sözleşmede bugün 11.500 seviyesi üzerinde tutunmalar takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde kırılması satış baskısını da beraberinde getirebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
EREGL
Son işlem gününde XU100 endeksine gelen alışların da etkisiyle pozitif bir gün geçiren EREGL günü 43,88 TL'den tamamladı. 50 ve 100 günlük ortalamalarının üzerinde bulunan hissede artan işlem hacmi ve momentum dikkat çekiyor. 42,00 TL üzerinde tutunmaların devam etmesi halinde hissedeki olumlu görünüm devam edebilir.
Hedef Fiyat: 44,90 TL
Zarar Kes: 42,60 TL
KOZAL
Geçtiğimiz hafta 50 ve 100 günlük ortalamalarını destek edinerek bu bölgelerin üzerinde tutunmayı başarabilen KOZAL dün 10 günlük ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi. İşlem hacimlerinde de artışların yaşandığı hissede 22,70 TL bölgesi üzeri tutunmalarda olumlu görünüm devam edebilir.
Hedef Fiyat: 24,60 TL
Zarar Kes: 23,30 TL
TAVHL
Geçtiğimiz hafta 206,00 TL direncini aşan TAVHL, bu haftaya da oldukça olumlu bir başlangıç yaptı. İşlem hacminde oldukça büyük bir artış gerçekleşen hissede kısa vadede 218,00 TL üzeri tutunmaların devamı yukarı yönlü potansiyeli destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 232,00 TL
Zarar Kes: 218,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

İZMİR ili BERGAMA ilçesi sınırları içerisinde EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yapılması planlanan EKSUN-3 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (1 ADET TÜRBİN, 7 MWM/7 MWE) projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır.Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 27/05/2024 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir.ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya İZMİR Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Halkın Katılımı Toplantısı yeri ve saati ile ilgili ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü ve İZMİR Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden bilgi alınabilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Dün piyasalarda neler oldu?
ABD endeksleri, FED'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek
tutacağına dair beklentilere rağmen tahminlerin üzerinde gelen
bilanço açıklamalarının desteğiyle pozitif seyir izledi.
Bilançolar tarafında; Samsung Electronics, ilk çeyrek net
karının yıllık bazda %329 artışla 6,75 trilyon won'a (4,9 milyar
USD) yükseldiğini bildirdi. Gelir %12,8 artışla 71,91 trilyon
won'a (52,3 milyar USD) ulaşarak şirketin bu ay başında
yaptığı tahminin üzerinde gerçekleşti. Faaliyet karı ise bir yıl
önceki 640,2 milyar won (466,2 milyon dolar) seviyesinden 6,6
trilyon won (4,8 milyar USD) seviyesine yükseldi. HSBC'nin ilk
çeyrek vergi öncesi karı geçen yılın ilk çeyreğine göre biraz
düşerek 12,7 milyar dolara geriledi (2023 1. çeyrek: 12,9 milyar
dolar). Banka, 3 milyar dolara kadar bir hisse geri alım
programı başlatmayı planlıyor.
Bu haftanın ana gündemi Fed FOMC toplantısı olacak. Faiz
oranında bir değişikliğin beklenmediği ve tahmin
güncellemelerinin de söz konusu olmadığı toplantı Başkan
Powell'ın açıklamaları açısından önemli. Fed'den faiz indirimi
beklentileri ötelenmiş olsa da zamanlaması ile ilgili büyük bir
belirsizlik bulunuyor.
ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,96'ya, ABD 10 yıllık tahvil faizi
%4,60 seviyesine hafif geriledi. VIX endeksi ise 14,67
seviyesine geriledi.
ABD endeksleri seans sonunda kazançlarının bir kısmını geri
vermelerine rağmen günü pozitif tamamladı. S&P 500 endeksi
%0,32 artışla 5.116,17, Dow Jones endeksi %0,38 artışla
38.386,09 seviyesinden kapanırken, Nasdaq endeksi ise
%0,35 artışla 15.983,08 seviyesinden günü tamamladı.
Avrupa hisse senedi piyasalarında ise karışık seyir hakimdi.
Dax endeksi %0,16 puan kayıpla 18,131,78, Euro Stoxx 50
endeksi %0,48 puan değer kaybederek 4.982,95 seviyesine
gerilerken, CAC 40 %0,29 değer kaybıyla, FTSE 100 ise
%0,09 puan artışla 8.147,03 seviyesinden günü tamamladı.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Marj baskısı diğer gelirler ile hafifliyor, hedef değeri arttırıyoruz.
Gerçekleşen ve Tahminler
Garanti beklentilerin %27 üzerinde ilk çeyrek net karı açıkladı. Ortalama ve bizim beklentimiz olan TL 17,5 milyarın üzerinde, Garanti 204’ün ilk çeyreğinde TL 22,3 milyar solo net kar açıkladı. Açıklanan kar ile tahminler arasındaki farkın sebebi beklentilerden kuvvetli ana faaliyet gelirleri ile karşılık giderlerinin yine beklenti altında kalması olarak açıklanabilir. Banka yılın ilk çeyreğinde %36’lık bir yıllıklandırılmış özkaynak karlılığı açıkladı. Artan fonlama ve swap maliyetleri ile swaplara göre düzeltilmiş bet faiz marjı bir önceki çeyreğe göre 220 baz puan gerilerken burada bu çeyrek daha düşük yazılan TÜFEX gelirlerinin de payı bulunuyor. Garanti, ilk çeyrekte TÜFEX portföyünden TL 8.4 milyar gelir yazarken bu rakam bir önceki çeyrekte TL 15.2 milyar düzeyinde bulunuyordu. Marjlar ve net faiz geliri üzerindeki baskının diğer gelir kalemlerindeki güçlü görünüm ile hafiflediğini görüyoruz. Çeyreksel olarak %15 ve yıllık %208 artış gösteren net komisyon gelirleri en önemli faiz dışı gelir kalemini oluştururken, yüksek swap maliyetlerine rağmen net trading gelirleri de %39 çeyreklik artışla TL 4.9 milyar seviyesine yükselerek karlılığa katkıda bulundu. Takibe atılan krediler beklendiği gibi geçen yıl ortalamalarının üzerinde ancak güçlü devam eden tahsilat ve karşılık gelir iptalleri kur harici net risk maliyet rakamını bütçenin de altında 70baz puan gibi çok makul bir düzeye çekti.
Son Çeyrekte Öne Çıkanlar
Yüksek fonlama maliyetleri beklendiği gibi marjları daralttı. TL kredileri çeyrekte %156 oranında artarken, döviz kredileri ise dolar bazında çeyreklik olarak %2 artış gösterdi. Swaplara göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyrekte fonlama ve swap maliyetlerinin artışı nedeniyle 220 baz puan çeyreklik daralırken, TÜFEX gelirlerine baz teşkil eden enflasyon varsayımının %40 kullanımı sonucu bu portföyden elde edilen gelir TL 8,4 milyar olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki çeyrekte %62 enflasyon ile TL 15.2 milyar olarak gerçekleşmişti. Marjların özellikle sene sonuna doğru aktif getirilerinin artışı (yeniden fiyatlamasıyla) yükselişe geçeceğini öngörüyoruz. Bankanın swap ve tüfex harici çekirdek marjlarının senenin kalan kısmında güçlenmesini bekliyoruz.
Takibe atılan kredilerde artış (normalleşme) devam ediyor. Brüt takibe atılan krediler TL 4.9 milyara çıkarken bu rakam 2023 yılının son çeyreğinde TL 3.8 milyar olarak gerçekleşmişti. Ancak güçlü tahsilat ve karşılık iptalleriyle bu rakamın etkisinin hafiflediğini ve risk maliyetinin kur etkisi hariç 70 baz puan gibi oldukça düşük bir düzeyde gerçekleştiğini görüyoruz. Bankanın, özellikle son yıllarda aktif kalitesi konusunda çok muhafazakâr yaklaşımı bu normalleşme döneminde elini oldukça rahatlatıyor.

Komisyon gelirlerindeki artış çok çarpıcı. Çeyreksel bazda %15, yıllık bazda ise %208 artan ücret ve komisyon gelirleri bankanın bu alandaki fiyatlama ve kredi kartındaki gücünü ortaya koyuyor. Çeyrek içinde yaşanan özellikle tüketici kaynaklı kredi büyümesi yanında yükselen işlem hacim etkisiyle artan kredi kart komisyonları ve diğer kanallardan elde edilen komisyon gelirlerindeki olumlu tablo ücret ve komisyon gelirlerinin özellikle geçmiş yıllara göre toplam gelir içindeki sürdürülebilir payının arttığını ortaya koyuyor.
Faiz dışı gelirler de gücünü koruyor. Çok yüksek swap maliyetlerine rağmen net trading gelirleri TL3.9 milyardan TL 4.9milyara çıkarak toplam karlılığa olumlu katkıda bulunurken, diğer faiz dışı gelir kalemlerinin de gücünü koruduğunu görüyoruz. Faaliyet giderleri yıllık olarak %78 yükselirken çeyreklik bazda %28 arttı. Ancak bu yıllık artışın 10 puanı kur etkisi, 13 puanı ise deprem bağışları nedeniyle oluşmuş durumda. Birkaç kez yapılan maaş artışları, mevduat sigorta prim ödemelerinin artması, düşük baz ve geçen yılki enflasyon oranının yüksek oluşu bu seneki maliyet gelişimini etkiliyor.
Değerleme üzerindeki etki ve görünüm
Garanti Banaksı için hedef fiyatımızı TL 108’e yükseltiyoruz. Marjlardaki baskının diğer gelir kalemlerindeki olumlu performans sebebiyle hafiflediğini ve bundan sonraki çeyreklerde çekirdek marjların güçlenerek özellikle yılın ikinci yarısında önemli derecede yükseleceğini öngörüyoruz. Karşılık giderleri ise bankanın geçmiş yıllarda uyguladığı çok muhfazakar karşılık ayırma politikası neticesinde kontrol altında gözüküyor. Önümüzdeki üç yıl net kar artış tahminlerimizi ortalama%15 yukarı çekiyoruz. Bunun sonucunda artan orta vadeli sürdürülebilir özkaynak karlılığı hedef fiyatımızı da TL 108 noktasına taşıyor. Banka için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/04/30/sirket-raporu-garanti-bankasi-garan-is-1-ceyrek-sonuclari-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ne Oldu?
• Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın alım satımı yapanlar hariç enflasyon düzelmesi uygulamasının, 2024 yılı birinci geçici vergi dönemlerinde uygulanmamasına karar verdi.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin gelişmekte olan çoğu ülkeye göre çok daha iyi bir hikayeye sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin kamu borç stokunun milli gelire oranı %29,5 ile gelişmekte olan piyasalar ortalamasının yarısından daha az." dedi.
• ABD Başkanı Biden, Mısır ve Katar liderleriyle yaptığı görüşmelerde, Gazze'de bir ateşkese ulaşılması ve rehinelerin serbest bırakılması için bu iki ülkeden Hamas üzerindeki etkilerini kullanmalarını istedi.
• Goldman Sachs, Brent ham petrolünün fiyatının Aralık ayına kadar varil başına 84 dolara gerilemesini beklediğini açıkladı.
• BofA, önümüzdeki hafta hisse senetleri için risklerin pozitif olduğu iyi haberler görüyor.

Ne Olacak?
• TCMB Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleşecek.
• Yurt içinde bugün Turizm İstatistikleri açıklanacak.
• Almanya ve Euro Bölgesi’nde bugün öncü GSYH verileri açıklanacak.
• ABD’de bugün Chicago PMI verisi açıklanacak.
• ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, 29 - 30 Nisan'da Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.
• Türkiye’de 1 Mayıs’ta piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.
• Fed faiz kararı Çarşamba günü açıklanacak.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2 Mayıs’ta görüşecek.
• Yurt içinde TÜFE verisi Cuma günü açıklanacak.
• S&P’nin 3 Mayıs’ta Türkiye değerlendirmesi açıklaması bekleniyor.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %1,7 yükseliş, 167 puan artış ile günü 10.083 tamamlarken, TL bazlı rekorlarına bir yenisini ekledi. 10.083'lük kapanış gün içi en yüksek seviyeydi. Garanti Bankası'nın bilançosu ile güne başlayan endekste bankacılık sektörü öne çıkarken, havacılıkta yurt içinde tavan fiyat bilet uygulamasında yapılan %30 artış ulaştırma sektörüne katalist etki yarattı.
Piyasalarda gözler Fed faiz kararına çevrildi. Karardan ziyade Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları piyasalardaki yön haritasını belirleyecek gibi görünüyor. Yurt içi piyasaların tatil nedeniyle kapalı olacağı 1 Mayıs tarihinde Fed’in faiz kararı açıklanacak. Beklentiler Fed’in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Fakat ileriye dönük projeksiyonlar adına geçtiğimiz aylarda daha güvercin olması beklenen Fed’in bu toplantıda şahinleşmesi beklentiler arasında. İstihdam piyasalarındaki yukarı yönlü seyrin etkisi iç talebe bağlı olarak geri çekilen enflasyonu baskılıyor. Enflasyon tarafı beklentilerin üstünde ve son aylarda yüksek kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gelen büyüme verilerinin beklentilerin altında kalması ve PCE verilerinin piyasaları mutlu etmemesi ile bu yıl Fed’in faiz indirimlerini sadece ay bazında ötelemesi değil, önceki sözlü yönlendirme ve noktasal grafiğin işaret ettiği üç faiz indirim beklentisinin de faiz indirimlerinin üçten az yapılması ihtimalleri fiyatlamalar arasına dahil oluyor. Bu haberler eşliğinde Fed’in faiz indiriminin ötelenmesi beklentileri dolara olan talebi artırırken, ons altın kısmi olarak zirve seviyelerinden geri çekildi.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 10.083 1,69 1,69 10,29 34,97
XU030 10.947 2,01 2,01 10,92 36,49
XBANK 13.405 1,90 1,90 22,09 53,77
XUSIN 14.672 1,07 1,07 5,20 27,23
X30YVADE 10.977,0 1,84 1,50 8,52 22,75

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.386 0,38 0,38 -3,57 1,85
S&P500 5.115 0,29 0,33 -2,52 7,07
Nasdaq 17.783 0,36 0,36 -2,59 5,69
Dax 18.118 -0,24 -0,24 -2,02 8,16
FTSE100 8.147 0,09 0,09 2,44 5,35
Nikkei 38.365 1,13 1,13 -4,96 14,65
Shangai 3.109 -0,12 0,67 2,24 4,52

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ALBRK 5,04 7,46 DOAS 292,50 -5,72
ULKER 116,50 5,72 AGROT 31,24 -4,58
EGEEN 16640,00 5,07 MIATK 59,05 -3,04
ASELS 62,05 4,99 YEOTK 214,90 -2,85
PGSUS 1020,00 4,72 KAYSE 30,28 -2,70
TUKAS 8,84 4,62 REEDR 42,78 -2,68
MAVI 92,55 4,34 CWENE 292,50 -2,42
IPEKE 43,54 4,26 ARCLK 164,70 -2,08
TKFEN 50,85 4,20 SAYAS 80,05 -2,08
GWIND 29,30 3,90 ENERY 168,00 -2,04


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 326,00 13.145,6 AKBNK 60,35 3.742,1
YKBNK 31,92 4.402,6 KCHOL 225,00 3.704,6
ISCTR 13,53 4.290,4 TUPRS 196,00 3.583,0
ASELS 62,05 4.124,9 ZOREN 6,75 3.029,9
EREGL 43,88 4.087,4 SAHOL 93,40 3.024,3

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 22,78 2,84 DOAS -4,87 -5,72
KCHOL 16,37 3,69 MIATK -1,91 -3,04
TUPRS 13,51 2,03 AGROT -1,65 -4,58
AKBNK 12,89 2,20 ARCLK -1,30 -2,08
ASELS 12,83 4,99 REEDR -0,95 -2,68


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,46 -0,16 -0,06 0,23 10,12
Euro/TL 34,75 -0,54 0,06 -0,72 6,13
Euro/Dolar 1,07 -0,16 0,07 -0,85 -3,05
Sterlin/Dolar 1,25 1,25 0,45 -0,71 -1,49
Brent 86,86 -0,44 -1,35 0,08 13,00
Ons Altın 2.326 -0,40 -0,50 4,17 12,76

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 44,34 -0,81 -0,81 -2,42 11,74
TR 10Y 27,96 -0,57 -0,57 4,25 4,52
US 2Y 4,98 -0,2 -0,66 7,45 17,00
US 10Y 4,61 -0,13 -1,26 9,68 18,84
GER 10Y 2,54 -1,47 -0,74 10,29 26,48
FR 10Y 3,01 -1,70 -1,60 7,37 18,75

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 37,94 0,80 0,18 0,11 -0,18

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,82 0,08 -0,26 1,28 4,43

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 10.775 - 10.988 fiyat aralığında işlem görerek günü 10.972 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 58.632 azalışla 103.958 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 10.737 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 11.400’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 11.600 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 10.500 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 11.400 ve 11.400 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 10.700 ve 10.500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • KOTON - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 30 Nisan - 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihlerinde toplanacak.
• LILAK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 30 Nisan - 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihlerinde toplanacak.
• ALVES - Yenilenebilir Enerji alanında faaliyet göstermek üzere 15 milyon TL sermayeli şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• AGYO - Gökhan Özdek tarafından 1.254.706 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• BNTAS - Şirket tarafından 135 mm Otomatik Bonbon Kapak Üretim Hattı alınması için Batı Makine Kalıp ile 320.000 euro tutarında anlaşma yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• BOBET - Şirketin Berko İnşaat ile Haribo fabrika inşaatı işi için 500 milyon TL tutarında hazır beton sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• DARDL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.
• DOAS - Doğuş Holding tarafından 22.000.000adet payın Borsa’da işlem gören pay niteliğine dönüştürülmesine karar verildiği açıklandı.
• EDIP & RYSAS & VKING & YGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• EKGYO - ZRGYO ile şirket arasında imzalanan Birlikte Proje Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü kapsamında şirket tarafından ihale edilen İstanbul Bağcılar 100. Yıl Mahallesi 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile 883,1 milyon TL’ye imzalandığı açıklandı.
• EUPWR - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower World Enerji paylarının %30’unun devir alınma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• EDATA - Osman Sungur ve Tahir Fatih Mutlu tarafından toplam 17.923.281 adet payın Borsa’da satışı amacıyla hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu ile SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• GENIL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,3 milyar TL’den 5, milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.
• HEDEF - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• HTTBT - Ibom Air ‘in şirketin sistemlerini kullanmaya başladığı açıklandı.
• ISCTR - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 25 milyar TL’den 100 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• KRVGD - Şirket tarafından 2024 yılında 11,5 milyar TL ciro, 1,2 milyar TL FAVÖK, %10,9 FAVÖK marjı, 35 - 37 milyon dolar yatırım harcaması beklendiği açıklandı.
• KRPLS - Şirket ile Şam Yapı arasında stratejik iş ortaklığına gidildiği açıklandı.
• LMKDC - Şirket tarafından GES projesinin finansmanı amacıyla Sinoma Overseas Development ile (7,1 milyon dolar) sözleşme imzaladı
• MAGEN - Margun Climatech tarafından İtalya'da şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• MAGEN - Hollanda'da 1 milyon euro sermayeli Margun Climatech B.V. unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
• MRSHL - Şirketin 35,8 milyon TL tutarlı yatırım teşvik belgesi aldığı açıklandı.
• ORGE - Şirketin İstanbul Havalimanı MRO Tesisleri Hangar A - B Projesi'nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 3,9 milyon dolar + 118 milyon TL teklifin kabul edildiği ve ihalenin şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.
• POLTK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 20 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.
• PEGYO - Esas sözleşme değişikliği nedeniyle oluşan zorunlu pay alım teklifi (10,3516 TL) bugün başlayacak olup, 14 Mayıs’ta sona erecek.
• SNICA - Elazığ OSB’de bulunan boru fabrikasında mevcut çatı GES yatırımın devreye alındığı açıklandı.
• SNICA - Emre Fatinoğlu tarafından 2.700.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• SNICA - Yğur Fatinoğlu tarafından 2.700.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• TUKAS - Dondurulmuş patates hattı alımında kullanılmak üzere Hollanda Eximbank kaynaklı Akabank ile 32,2 milyon euroluk kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.
• UNLU - Abdulkadir Özdek tarafından 1.138.055 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• UNLU - Ünlü Portföy’ün sermaye artırımına iştirak edileceği açıklandı.
• VAKBN - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
• AKSA - Emniyet Ticaret tarafından 116,80 - 124,40 TL fiyat aralığından 95.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %23,52’ye yükseldi.
• AKSGY - Mehmet Emin Çiftçi tarafından 16,33 - 16,36 TL fiyat aralığından 458.900 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,87’ye geriledi.
• ARASE - Adacami Enerji Elektrik tarafından 76,01 TL ortalama fiyattan 1.201.429 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,22’ye geriledi.
• BURCE - Kamil Resa Alsaran tarafından 5.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,96’ya geriledi.
• CRDFA - Bank of America Corporation tarafından 11,96 - 13,57 TL fiyat aralığından 36.524.809 adet alış ve 34.779.758 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,16’ya yükseldi.
• DMRGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 52.920 adet pay 15,60 TL fiyattan geri alındı.
• IZFAS - Bank of America Corporation tarafından 20,54 - 21,11 TL fiyat aralığından 3.008.204 adet alış ve 3.422.599 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,70’e geriledi.
• KRVGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 262.800 adet pay 27,00 - 27,68 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KUYAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 114.000 adet pay 51,15 - 52,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KAREL - Ali Sinan Tunaoğlu tarafından 15,39 TL fiyattan 4.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,48’e geriledi.
• LOGO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 91,15 - 92,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
• METUR - Erdal Bulut tarafından 16,09 - 16,95 TL fiyat aralığından 308.888 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,21’e yükseldi.
• MTRYO - Mehmet Ali Demirel tarafından 13.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,03’e yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 22.000 adet pay 224,20 - 230,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PEKGY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 8,21 TL fiyattan geri alındı.
• RYGYO - Egemen Döven tarafından 33,46 - 33,52 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,77’ye yükseldi.
• SELGD - Medusa Yatırım Holding tarafından 1.922.019 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,05’e geriledi.
• SELGD - Oak Capital tarafından 1.921.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,73’e yükseldi.
• TAVHL - Tepe İnşaat tarafından 217,00 - 219,90 TL fiyat aralığından 405.124 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,67’ye geriledi.
• ULAS - Bank of America Corporation tarafından 33,93 - 34,63 TL fiyat aralığından 2.460.873 adet alış ve 2.113.914 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,73’e yükseldi.
• VESTL - Zorlu Holding tarafından 79,20 - 79,75 TL fiyat aralığından özel emirle 3.800.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %54,56’ya geriledi.
• VAKBN - Banka paylarının geri alınması kapsamında 58.794 adet pay 19,85 TL fiyattan geri alındı.
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300424 “Nisan 2024 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde etkili olan
pozitif havanın devamı ile haftaya başlayan Nisan
vadeli endeks 30 sözleşmesinde alım iştahı gün
boyunca korundu ve sözleşme günü %1.54 değer
kazanımı ile 10981.25 seviyesinde tamamladı.
Önceki hafta kar satışlarının geldiği seviye olan ve
kısa vade açısından ilk önemli direnç olarak takip
ettiğimiz 10823 seviyesinin üzerinde gerçekleşen
kapanış güçlü görünümü teyit ediyor.
Teknik göstergelerin de pozitif seyrediyor
olmasının trendin devamı desteklediği
söyleyebiliriz. Diğer yandan sözleşmenin saatlik
grafiklerinde oluşumunu gördüğümüz
Bayrak/Flama Formasyon oluşumu da gün içi
hareketler açısında pozitif değerlendirdiğimiz diğer
etken olarak görüyoruz.
Güne pozitif başlamasın beklediğimiz sözleşmede
10823 seviyesini artık ilk önemli destek olarak takip
edeceğiz.
Bu desteğinin üzerinde mevcut uzun pozisyonların
sürdürülmesini uygun buluyoruz.
Ara direnç olan 11100 seviyesinin üzerinde
yaşanabilecek hareketler sonrasında ise 11260
seviyesine gün içi kadar atağın devamı
beklenebilir.
DESTEK 10823 10629 10423
DİRENÇ 11100 11260 11500

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin devletine ait bir düşünce kuruluşu tarafından yayımlanan bir makaleye göre Çin’in, Washington’un potansiyel etkisini azaltmak için ABD tahvili varlıklarını daha da azaltması gerekiyor.

Renmin Üniversitesi’nden Di Dongsheng, China Institutes of Contemporary International Relations dergisinde yayımlanan bir yazısında, Çin’in ABD varlık pozisyonunun “giderek rehine durumuna dönüştüğünü ve ulusal egemenliği korumayı engellediğini” yazdı. Di ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in küresel zeminde “toprak bütünlüğünü koruma” vurgusuna da atıfta bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ABD’nin Rus varlıklarını dondurduğunu hatırlatan Di, Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD’nin Alman mallarına el koymasını, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon mallarına yapılan muameleyi ve Japon Amerikalıların hapsedilmesini örnek göstererek, “ABD’nin mülkiyet haklarına saygı ve insan haklarının korunması taahhüdünün sadece bir efsaneden ibaret olduğunu” söyledi. Di ayrıca “ABD devlet tahvillerinin getirilerinin uzun süredir düşük olduğunu” ve Çin’in elde ettiği getirilerin Amerikalı yatırımcıların Çin’de elde ettiklerinden daha az olduğunu savundu.

Çin’in elindeki ABD tahvilleri birkaç yıldır düşüş eğilimindeydi ve geçtiğimiz ekim ayında 2009’dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Çin, Japonya’nın ardından elinde en fazla ABD tahvili bulunduran ikinci ülke konumunda.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/cin-abd-tahvillerini-daha-da-azaltmali-cagrisi-2351836

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; BURCE:1.5 bps, PKART:1.38 bps, ZOREN:1.36 bps, iken, azalan hisseler ise; BORSK:-3.37 bps, EUHOL:-1.92 bps, PENGD:-1.92 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; AYGAZ:10 gün, KSTUR:10 gün, IZFAS:7 gün, KARSN:6 gün, AKSGY:5 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; BRKVY:10 gün, CRFSA:10 gün, INVES:10 gün, MGROS:10 gün, SNPAM:10 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/04/30/gunluk-yabanci-oranlari-30-04-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.