Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Şirketin finansal sonuçları 31 Mart 2024’teki satınalma gücüne göre düzeltilerek, enflasyona endeksli olarak
açıklanmıştır. Şirket, 1Ç24’te 72.265 mn TL satış geliri (kons: 71.400 mn TL; yıllık: reel +%5), 5.711 mn TL
FAVÖK (kons: 5.712 mn TL; yıllık: reel +%13) ve 395 mn TL net kar (kons: 1.454 mn TL; yıllık: reel -%69)
açıklamıştır. Yurtiçi gelirler canlı taleple yıllık %18 artış kaydederken, ihracat gelirleri %3 azalış göstermiş,
ihracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %62’den %57’ye gerilemiştir. 2024 yılı ilk 2 ayında, yurtiçi
beyaz eşya pazarı %31 genişlemiştir (Arçelik: +%26) (2023 pazar: +%14; Arçelik: +%12). Avrupa’da pazar
talebi temel olarak devam eden olumsuz tüketici güveni nedeniyle 2A24’te %1 daralmıştır (2023 pazar: -%6).
Beyaz eşya işinde düşen hammadde fiyatları, yurtiçinde güçlü hacim büyümesi ve fiyatlama ile yurtdışı
satışların desteğiyle FAVÖK %13 yükselişle 5,7 milyar TL olmuştur. Şirket 1Ç24’te 4,6 milyar TL net finansal
gider (1Ç23: 2,5 milyar TL), 3,2 milyar TL parasal kazanç (1Ç23: 2,8 milyar TL) ve 340 milyon TL ertelenmiş
vergi geliri (1Ç23: 663 milyon TL) elde etmiştir. Net finansal borcu 60,2 milyar TL’ye yükselmiştir (1Ç23: 32,5
milyar TL). Böylelikle net kar yıllık %69 azalışla 395 milyon TL’ye düşmüştür. Şirketin 2024 yılına yönelik
öngörüleri; Gelirlerde Türkiye’de TL bazında yatay büyüme, yurt dışında yabancı para bazında yaklaşık %2
artış (2023G: TL bazında yatay konsolide gelir) ve FAVÖK marjı yaklaşık %8 (2023G: %7,9). Yaklaşık 300
milyon euro yatırım harcaması (2023G: 314 milyon euro) ve işletme sermayesi/satışlar yaklaşık <%25
(2023G: %24,2) olarak öngörülmektedir. Hisse 2024 yılı beklentilerine göre 5,7x FD/FAVÖK ile işlem
görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi,
• Euro Bölgesi, Tüketici Güveni, Sanayi Güveni (Nis),
• Almanya, TÜFE (Nis)(Öncü),
• Türkiye, Ekonomik Güven Endeksi (Nis),

Küresel piyasalarda bu hafta Fed’in faiz kararı takip edilecek…
Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve kişisel tüketim harcamalarındaki artış stagflasyon endişelerinin kuvvetlenmesine yol açtı. Fed’in enflasyonla mücadelede faizleri beklenenden uzun bir süre daha yüksek tutabileceği beklentileri devam ederken, bu haftaki toplantıdan çıkacak mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Diğer yandan CME Group eylül ayı faiz indirim olasılığı %44,5’te bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,17 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,74 ile 6 ayın zirvesini test ettikten sonra haftayı %4,67 seviyesinden tamamladı. Orta Doğu’daki savaşa ilişkin endişelerin azalması ve artan kar satışlarıyla ONS altın haftalık bazda %2,28 düştü. Hafta içerisinde 85 dolara kadar gerileyen brent petrol ise bu seviyeden gelen alımlarla haftalık bazda %1,73 değer kazandı. ABD borsaları üç haftalık düşüşün ardından geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Haftalık bazda S&P 500 %2,67, Dow Jones %0,67 ve Nasdaq %4,23 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde bulunuyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,6, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,67 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın bu sabah 2330 dolardan eksi yönde işlem görürken, brent petrol 87,5 dolarda bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası’nın faizi sabit bırakmasının ardından yükselişini sürdüren dolar/yen kuru bu sabah 160,2 seviyesini test etti. Böylelikle japon yeni dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyelerine ulaştı. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de Fed faiz kararı ve işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi, Almanya’da enflasyon ve büyüme verileri, İngiltere ve Çin’de PMI verileri, Japonya’da sanayi üretimi ve perakende satışlar, yurt içinde ise enflasyon verileri ile S&P’nin Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Ayrıca ABD ve yurt içinde 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin bilançolar izlenecek. Bugün ise küresel piyasalarda ABD’de Dallas Fed İmalat Endeksi, Euro Bölgesi’nde tüketici ve sanayi güveni, Almanya’da öncü TÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü olarak 10.000-10.500 bölgesi hedeflenebilir. Kısa vadeli destek olarak ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9664 ve 9773 (5 günlük AO) bölgesi takip edilebilir.

Veri Gündemi
Bugün ABD’de Dallas Fed imalat endeksi takip edilecek. Dallas Fed imalat endeksi mart ayında -14,4 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde bugün tüketici güveni ve sanayi güveni takip edilecek. Bölge’de tüketici güveninin nisan ayında -14,9’dan -14,7’ye yükselmesi bekleniyor. Sanayi güveninde ise beklentiler -8,8’den -8,5’e yükselmesi yönünde bulunuyor. Almanya’da bugün öncü TÜFE verileri açıklanacak. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da manşet TÜFE’nin nisan ayı öncü verilerinde %0,60 artışla yıllık bazda %2,20’den %2,30’a yükselmesi bekleniyor. Yurt içinde bugün ekonomik güven endeksi izlenecek. Şubat ayında 99,0 seviyesinde gerçekleşen ekonomik güven endeksi martta 100,0 seviyesine yükseldi. Ekonomik güven endeksinde 100 eşik değer olup, 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

  











Piyasalarda Cuma günü neler oldu? ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) açıklandı. Çekirdek PCE martta aylık %0,3 arttı. Çekirdek PCE yıllık bazda ise %2,8 seviyesinde sabit kaldı. Beklenti %2,6’da bulunuyordu. Kişisel tüketim harcamaları martta aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,5’ten %2,7’ye yükseldi. Yurt içinde menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri takip edildi. yurt dışı yerleşikler 15-19 Nisan 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 143,37mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar, dört haftalık alım serisinin ardından geçtiğimiz hafta satış tarafında yer aldı. 15-19 Nisan 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 115,12mn USD, ÖST tarafında 15,94mn USD alış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 15-19 Nisan haftasında 12,31mn USD tutarında net satış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 15-19 Nisan haftasında 341,4mn dolar artışla 181,8mlr dolar oldu. TCMB toplam rezervleri 19 Nisan ile sona eren haftada 128,5mlr dolardan 126,3mlr dolara geriledi.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalara Bakış
Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde pozitif seyir hakimdi. ABD borsaları enflasyon verisinin takip edildiği günü Nasdaq öncülüğünde %2,03 kazançla tamamladı. Avrupa borsalarında da alıcılı seyir izlendi. Borsa İstanbul’da pozitif seyir vardı. BIST100 endeksi günü %2,05 kazançla 9916 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise bankacılık %3,38 ve madencilik endeksi %2,08 değer kazandı. Senet bazında BIST100 endeksini BIMAS, ISCTR ve YKBNK ağırlıklı pozitif yönde etkilerken EGEEN, AEFES ve BERA ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %44,70 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %28,12 seviyelerine geriledi.
TCMB tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Nisan haftasında net 143,4 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 115,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 15,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.
BDDK tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Nisan itibariyla 1 milyar 779 milyon lira artış gösterdi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,6 azalışla 1 trilyon 370 milyar 228 milyon liraya düştü.
Ekonomik takvimde bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi açıklanacak. Yurt dışında ise Euro bölgesinde tüketici güveni ve ekonomik güven endeksi takip edilecek.

Şirket Haberleri
HTTBT: Nijerya menşeili Ibom Air, Hitit Bilgisayar‘ın sistemlerini kullanmaya başlamıştır. Havayolu firması 5 (beş) yıl boyunca Şirketin yolcu hizmet, operasyonel ve muhasebe sistemlerini kullanacaktır.
RUBNS: Rubenis, örme kumaş fabrikasının üretim kapasitesini %80 oranında arttırma kararı aldı ve kumaş makinelerinin siparişini verdi.
ALVES: Alves Kablo, bayisi ile 215 milyon TL tutarında enerji kabloları bakır ve alüminyum iletkenli enerji kabloları satış sözleşmesi imzaladı.
IMASM: İmaş Makina, yıl sonuna kadar alınabilecek potansiyel siparişler ile birlikte toplam siparişlerin 100 milyon USD üzerinde olmasını planlıyor.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 26.04.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 228,67 TL fiyattan toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
DMRGD (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 26.04.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 16,02 TL fiyattan toplam 100.000 TL nominal değerli DMRGD payları geri alınmıştır.
GEDIK (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 26.04.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 14,969 TL fiyattan toplam 61.253 TL nominal değerli GEDIK payları geri alınmıştır.
LOGO (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 26.04.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 89,6-90,35 TL fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli LOGO payları geri alınmıştır.
KRVGD (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 26.04.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 28,34 TL fiyattan toplam 38.919 TL nominal değerli KRVGD payları geri alınmıştır.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ekte yer almaktadır.

InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Matriks Haber Servisinin Nisan ayı enflasyon beklenti anketi 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin Nisan ayı TÜFE beklentilerinin ortalaması %3,31 olarak gerçekleşti. Nisan ayına ilişkin en düşük beklenti %2,71, en yüksek beklenti %4,00 oldu.

Ekonomistlerin, Nisan ayı TÜFE'ye ilişkin yıllık artış beklentisi %70,06 olarak
ortaya çıktı. Yıllık bazda beklentiler en düşük %69,02, en yüksek %70,90 olarak gerçekleşti.

2024 yıl sonu TÜFE beklentilerinin ortalaması ise %44,77 seviyesinde oluştu. Yıl sonuna ilişkin beklentiler %40,00 ila %50,00 aralığında yer aldı.

TÜİK, Nisan ayına ilişkin TÜFE rakamlarını 3 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak.

Mart'ta TÜFE aylık %3,16 artarken, yıllık artış %68,50 olarak gerçekleşmişti.

Rapor ekte yer almaktadır.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks 305 dolar direncini sonunda geçti
Alphabet ve Microsoft’un güçlü karları ile moral bulan dünya borsalarında iyimser bir hava ile haftaya başlıyoruz. ABD ile başlayan alış dalgasına Avrupa ve Asya’daki teknoloji şirketleri de katılıyor.Tüm gemileri yüzdüren bir akıntı söz konusu değil. Banka, enerji, gıda, havacılık, otomotiv sektörleri negatif ayrışıyor. Ancak bardağın dolu tarafını görmeye devam ediyoruz.
Beklentilere paralel gelen PCE fiyat ve harcama verileri Fed’in faiz indirmek için aceleci olmayacağı görüşünü destekliyor. Piyasa oyuncuları faiz indirim beklentisini ötelemeye devam ediyor. Fed vadelileri, yılın son çeyreğinde ve ilkbaharda olmak üzere 2 * 25 baz puan faiz indirimi fiyatlamaya başladı. Çarşamba günkü FOMC kararı ve Powell’ın konuşmasının bu resmi değiştirmesi beklenmiyor.
Devam eden jeopolitik risklere ve ertelenen Fed indirim döngüsüne rağmen, Türkiye varlıkları değer kazanmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın öngörülenden daha sıkı para politikası, maliye politikasında sıkılaşma sinyalleri ve Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağı açıklaması Türkiye varlıklarının dünyadan pozitif ayrışmasını destekliyor.
Türkiye varlıklarını destekleyen diğer bir gelişme Ekim 2033 vadeli 10 yıllık Türk lirası cinsi tahvilin GBI-EM endeksine Nisan sonunda eklenecek olması. Türkiye’nin endeks ağırlığını 24 baz puan artış ile %1,13’e taşıyacak olan gelişme uzun vadeli tahvillerde son 3 günde %2’ye yakın kazanç sağladı.
Borsa İstanbul yukarı yönlü dalgalı hareketini sürdürüyor. Endeks bankalar ve az sayıda büyük şirket öncülüğünde 305 dolar direncini koşar adım geçti. Ancak halka arz hisseleri ve küçük şirketler yükselişte geride kaldı.
Dünya borsalarının seyri ve Cuma günkü güçlü momentum Borsa İstanbul’da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeksin önündeki ilk hedef Ekim ayında gördüğü 309 seviyesini geçmek. Bunun için banka dışındaki büyük hisselerin de yükselişe katılması lazım. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.560 ve 9.830.
Net karı beklentilerin altında kalan Arçelik negatif tepki, karı beklenenden daha az gerileyen Garanti pozitif tepki verebilir. Garanti’nin pozitif sürprizi diğer bankaları da olumlu etkileyebilir.
Teknik olarak beğendiğimiz hisseler: Bim, Enerjisa, Galata Wind, THY, Tüpraş.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/04/29/piyasalarda-bugun-29-04-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.