Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftanın ilk işlem gününe yatay bir görüntüyle başlayan BIST100'de kapanış günün en düşük seviyesi olan 8.718'den gerçekleşti ve günlük geri çekilme %1,3 olarak hesaplandı. Böylelikle ardışık son 6 iş gününde BIST100 endeksi %4,8 oranında düşüş kaydetmiş oldu. İşlem hacmindeki (72 milyar TL - 8 Ocak'tan beri en düşük) zayıflık da devam etti. 83 hissenin negatif bölgede tamamladığı endekste ASELS, SAHOL ve KCHOL düşüşte en belirleyici hisseler olarak sıralandı. TUPRS, AKBNK ve DOAS ise endekse destek veren hisseler arasında ilk 3'te yer aldı. ABD borsaları ise dün %0,2-0,8 arasında yükseliş kaydetti. Avrupa piyasaları ise hafif negatifti. Euro Stoxx 50 endeksi %0,1 düşüşle günü tamamladı. Asya'da ise bu sabah, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politika faizini, 17 yıl sonra ilk kez %-0,1 ile %0 aralığından, %0 ile %0,1 aralığına yükselttiği takip edildi. Bun karşın devlet tahvili alınmaya devam edileceğinin bildirilmesiyle Nikkei %0,4 civarında artıda. Öte yandan Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi ise %0,8 ekside. Diğer taraftan hem ABD hem de Avrupa vadelileri ekside. Dün ayrıca ABD'deki Küresel Teknik Konferansı'nda (GTC) Nvidia'nın yapay zekadaki hakimiyetini (AI) genişletmeyi amaçlayan yeni çiplerini içeren sunumu takip edildi. Yeni çip duyurusu büyük ölçüde beklendiği için sunumun ayrıntıları yatırımcı beklentilerinde değişikliğe yol açmadı. Yurtiçinde bu sabah BIST100'ün güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Bugün Avrupa'da ZEW beklenti endeksi takip edilecek. ABD'de ise inşaat izinleri ile konut başlangıçları verileri açıklanacak.
 
 
 

 
 

MAKROEKONOMİ

 
ECB'nin para politikasına yön veren enflasyon verilerinden, Euro Bölgesi'nde şubat ayı nihai TÜFE verileri takip edildi. Bölgede manşet TÜFE aylık bazda ocakta %0,4 oranında düşüşün ardından şubatta öncü veriyle uyumlu olarak %0,6 oranında artış kaydetti. Aylık bazda TÜFE'deki yükselişte enerji ürünleri (%1,5 artış) ve hizmet fiyatları (%0,9 artış) belirleyici oldu. Yıllık bazda TÜFE ise şubatta %2,8'den %2,6 seviyesine hafif geriledi ve böylece son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
• Bölgede çekirdek TÜFE ise, yıllık bazda şubatta öncü veriyle uyumlu olarak %3,3'ten %3,1 seviyesine hafif geriledi, bununla birlikte Mart 2022'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.
Ayrıca Euro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin dış ticaret dengesi verisi açıklandı. Bölgede aylık bazda ihracat %3,5 oranında artarken, ithalat ise %6,5 oranıyla daha fazla artış kaydetti ve böylece aylık bazda dış ticaret fazlası 16,8 milyar Euro'dan 11,4 milyar Euro seviyesine geriledi ve son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Aylık bazda geçen yılın aynı ayında ise 32,6 milyar Euro seviyesinde dış ticaret açığı verilmişti.

Yurt içinde ise, TCMB tarafından ocak ayı konut fiyat endeksi verisi yayınlandı. Konut fiyat endeksinin aylık artış hızı ocakta %1,16'dan %2,30 seviyesine yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedilirken, yıllık artış hızı ise %75,5'ten %68 seviyesine gerileyerek 2022 yılının Eylül ayında ulaştığı rekor seviye olan %189,1 seviyesinden düşüşünü sürdürdü ve Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Konut fiyatları reel olarak da yıllık %1,4 oranında sınırlı arttı.

Bunun yanında, TCMB tarafından ocak ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri yayınlandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku ocakta aylık 0,4 milyar USD azalışla 174,9 milyar USD seviyesine geriledi ve böylece aralık ayında ulaştığı rekor seviye olan 175,2 milyar USD'den hafif geriledi, yıllık bazda (geçen yılın aynı ayına göre) ise 20,5 milyar USD artış kaydetti.
• Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verileri kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise, ocakta aylık 1,2 milyar USD azalışla 225,4 milyar USD seviyesine gerileyerek aralık ayında ulaştığı rekor seviye olan 226,6 milyar USD'den hafif geriledi, yıllık bazda ise 29,4 milyar USD artış kaydetti.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, konut piyasası verilerinden, TSİ 15.30'da şubat ayı konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebinin bir göstergesi olan inşaat izinleri takip edilecek. Şubatta aylık bazda konut başlangıçlarının %7,4 oranında artış ve inşaat izinlerinin %2 oranında artışla toparlanma kaydetmesi bekleniyor.

Ayrıca Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan mart ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri TSİ 12'de açıklanacak. Martta ZEW cari koşullar endeksinin -82 seviyesine hafif gerilemesi ve ZEW beklentiler endeksinin ise 20,5 seviyesine hafif yükselmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TCMB tarafından ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri yayınlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Migros (MGROS, Nötr): Şirket'in 2023 yılı ana net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 oranında azalarak 8.829mn TL'ye düşmüştür. Şirket'in satış gelirleri yıllık %29,3 oranında büyüyerek 181.674mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar ise 34.003mn TL ile %29,4 oranında artmıştır. Brüt kar marjı yıldan yıla değişmeyerek %18,7 olmuştur. Öte yandan, Şirket'in faaliyet giderleri %35,7 artışla 36.983mn TL seviyesine yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden 3.630mn TL net gider sonrası 2023 faaliyet zararı 6.610mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir (2022 faaliyet zararı: 4.823mn TL). FAVÖK 2022 yılına göre %14,4 oranında azalmış ve 2023'te 3.221mn TL olmuştur. FAVÖK marjı ise %1,8 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında FAVÖK marjı %2,7 idi. 225mn TL'lik finansman geliri (2022: 1.689mn TL finansman gideri) ve 16.825mn TL'lik net parasal kazanç sonrası (2022: 15.945mn TL parasal kazanç) vergi öncesi kar yıldan yıla %18,2 artışla 10.792mn TL'ye yükselmiştir. 1.887mn TL'lik vergi gideri kaydeden Migros'un 2023 yılı ana ortaklık net dönem karı 8.829mn TL'yi göstermiştir.

Şirket TMS 29 etkisi hariç bazı finansal kalemlerini de açıklamıştır. Buna göre, 4Ç2023'te satış gelirleri 4Ç2022'ye göre %80 artmış ve 43.953mn TL'ye yükselmiştir (2022: 74.502mn TL, 2023: 145.810mn TL). 4Ç2023 brüt karı 2022'nin aynı dönemine göre %100 artarak 10.527mn TL olmuştur (2022: 17.800mn TL, 2023: 34.579mn TL). Konsolide FAVÖK 4Ç2023'te 2.789mn TL (4Ç2022: 1.551mn TL) seviyesinde gerçekleşirken (2022: 5.968mn TL, 2023: 9.784mn TL) FAVÖK marjı değişim göstermeyerek %6,3 olarak hesaplanmıştır. Son çeyreğin net dönem karı ise 2022'nin aynı çeyreğine göre %45 artarak 1.688mn TL'ye yükselmiştir (2022: 2.580mn TL, 2023: 5.954mn TL).
Migros, 2024 yılına ait beklentilerini de paylaşmıştır. Buna göre, TMS 29 etkisi dahil satış büyümesi beklentisi yüksek tek haneli reel büyümedir (TMS 29 etkisi hariç %70), FAVÖK marjında ise 2023 yılında göre iyileşme öngörülmektedir (TMS 29 etkisi hariç %7,5-8,0). Yeni mağaza açılış hedefi de 250+ olarak açıklanmıştır. Şirketin 2024 yılı yatırım harcaması beklentisi ise (TMS 29 hariç) 8.500mn TL'dir.

Emlak Konut (EKGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda ihale edilen İmar Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici AKM Yapı Taah. San. ve Tic. & Ruba Yapı Tic. İş Ortaklığı ile imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 1.675mn TL + KDV'dir.

Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Banka takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 30 Ocak 2024 tarihi itibarı ile 531,8mn TL olan tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 220,3mn TL'ye Gelecek Varlık Yönetim'e; 31 Ocak 2024 tarihi itibarı ile anapara ve akdi faiz bakiyesi 532,5mn TL olan tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte 219,8mn TL'ye Emir Varlık Yönetim'e satılmıştır.

Mia Teknoloji (MIATK, Nötr): Şirket, savunma sanayi alanında teknolojiler geliştirilmesi adına; insansız bulut altı hava araçları yardımıyla multi-spektral görüntüler ile yapay zekâ destekli analiz yöntemleri geliştirmek, elde edilen analizlere yönelik mayın teşhis ve tespit yöntemleri konusunda sonuçlar üretmek, konularında yatırım faaliyetleri yürütmek ve Ar-Ge kabiliyetleri geliştirmek amaçlı çalışmalar yürütülmesi adına Yönetim Kurulu Kararı almıştır.

Turkcell İletişim (TCELL, Nötr): Şirket %100 bağlı ortaklığı Kıbrıs Telekom sermayesi, 250mn TL artırılarak 322,7mn TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkının tamamı ödenmiştir.

Yeo Teknoloji (YEOTK, Sınırlı Pozitif): Şirketi ile İskenderun Enerji Üretim arasında Sugözü Enerji Santrali sahasına, 2. Faz Hibrit Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu, Mühendislik, Tedarik ve Yapım İşleri kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 9,9mn USD'dır. Proje kapsamında değişik bitki türlerinde Agrifotovoltaik uygulamaları da yapılacaktır. Pilot olarak Türkiye'de ilk defa farklı bitkilerde uygulanacak olan ve tarımsal uygulamalarda yol gösterici olması hedeflenen Agrifotovoltaik uygulamalar bilimsel metotlarla çalışılacaktır

SEKTÖR HABERLERİ

Konut: TCMB, 2024 yılı Ocak ayına ait Konut Fiyat Endeksini (KFE) yayımladı. Buna göre, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %68,0, reel olarak ise %1,4 oranında artmıştır.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Agesa Hayat ve Emeklilik (AGESA): Şirket'in Ocak - Şubat 2024 dönemine ait prim üretimi toplam 2.135mn TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı ayına göre prim üretimi %129 oranında artış göstermiştir.

Alves Kablo (ALVES): Şirket, iki firma ile "Yeni Bayilik Sözleşmesi" ve 101mn TL+KDV ve 80mn TL+KDV tutarlarında ürün satış sözleşmesi imzalamıştır.

Beyaz Filo (BEYAZ): Şirket Yönetim Kurulu pay başına brüt 0,21 TL (net 0,19TL) temettü dağıtma kararı almıştır. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %0,96 olarak hesaplanmaktadır.

Borusan Yatırım (BRYAT): Borusan Holding tarafından şirkete iletilen açıklama aşağıdadır: "13 Mart 2024 tarihinde kamuya açıklanan, Borusan Holding A.Ş.'nin ("Borusan Holding") Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'de sahip olduğu hisselerin Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla satışına ilişkin borsa dışı takas işleminin bugün itibariyle tamamlandığını duyururuz. HSBC Bank plc ("HSBC"), İşlem ile ilgili olarak Borusan Holding'in tek plasman temsilcisi olarak görev almıştır. Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallık'ta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authority'nin düzenlemelerine tâbi olan HSBC, işleme ilişkin olarak sadece Borusan Holding'in plasman temsilcisi olarak görev almıştır ve bu açıklamada yer alan hususlarda Borusan Holding dışında kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmakla sorumlu olmayacaktır. HSBC ve HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden hiçbiri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk (doğrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir şekilde) üstlenmemiş veya bunları kabul etmemiştir."

Brisa Bridgestone (BRISA): Şirket'in 2023 ana ortaklık net dönem karı 3.986mn TL olmuştur. Şirket 2022'de 2.509mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri 2023'de yıllık %1,4 oranında azalmış ve 26.498mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyetleri %4,4 oranında azalan şirketin brüt karı %9,2 oranında artmış ve 6.499mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 2,4 puan artarak %24,5 olmuştur. Operasyonel giderleri %14,2 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 717mn TL net gider kaydetmiştir. Bunlara bağlı olarak, faaliyet karı 2.039mn TL'yi göstermiştir. Şirket'in FAVÖK'ü 4.273mn TL ile yıllık %4,1 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı ise 0,9 puan artışla 2023'de %16,1 olmuştur. Brisa'nın yatırım faaliyetlerinden net gelirleri 2023 yılında 544mn TL olmuş ve net dönem karını desteklemiştir. Şirketin finansman giderleri ilgili dönemde net 1.059mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Parasal kazançları 1.765mn TL olan şirketin vergi öncesi karı 3.289mn TL'yi göstermiştir. 684mn TL vergi geliri sonrası 2023 yılı net dönem karı 3.986mn TL olmuştur.

Gen İlaç (GENIL): Şirket Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavanının 1.250mn TL'den 5.000mn TL'ye yükseltilmesi ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadil edilmesi için almış olduğu karar doğrultusunda 20.02.2024 tarihinde SPK'ya başvurmuştu. Söz konusu esas sözleşme tadili SPK tarafından 18.03.2024 tarihinde onaylanmıştır.

Orge Enerji (ORGE): Şirket'in genel depolama ihtiyaçlarının yanı sıra, Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ile bunlara yönelik Elektronik Kartların başlangıç üretimi faaliyetlerinde bulunulmasını sağlamak maksadıyla kiralanmış bulunulan, İstanbul/Sancaktepe'de 1.400 metrekare kapalı alana sahip tesisin, iç ve dış mekan inşaat ve tefrişat süreci tamamlanmış olup, depolamaya yönelik kısım faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Elektrikli Araç Şarj Üniteleri üretimine yönelik kısımda ofis ve üretim alanı inşaat ve tefrişat süreci tamamlanmış olup, makine ve teçhizat temin ve kurulum hazırlıkları çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir.

Ulusal Faktöring (ULUFA): Şirket Yönetim Kurulu pay başına brüt 0,55 TL (net 0,49TL) temettü dağıtma kararı almıştır. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %4,31 olarak hesaplanmaktadır.

Yükselen Çelik (YKSLN): MKEK ile Şirket arasında 18.03.2024 tarihinde yapılan anlaşma kapsamında, Şirketin MKEK'in üretim kapasitesinde olan bir kısım ürünleri MKEK'den tedarik etmesi ve bu sayede ithal ürün ikamesi sağlanması hedeflenmektedir. 33mn TL'lik Teminat Mektubu ve Asgari 5.000 Ton Alım Taahhüdü anlaşması imzalanmıştır.

Şirket ile "DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri AŞ" ("Deloitte") arasında 18 Mart 2024 tarihinde "Genel Hizmet Sunumu Sözleşmesi" imzalanmıştır. Bu kapsamda; Şirketin orta/uzun vadede yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli ihracat pazarlarında daha kuvvetli bir sermaye yapısıyla sürdürülebilir bir büyüme elde etmesi amacıyla "Yükselen Çelik AŞ" nin; bir kısım üçüncü tüzel kişilerin ortaklık yapısına dahil olması söz konusu olabileceği gibi; Şirketin mevcut ortaklarına ait paylarının kısmen veya tamamen satışı veya sermaye artışı yoluyla yeni ortakların ortaklık yapısına dahil edilmesi ve/veya stratejik başka türlü iş birliklerinin tesis edilmesi opsiyonlarının değerlendirilmesi adına Şirkete danışmanlık yapmak ve gerekli durumlarda Şirketi temsil etmek veya tanıtmak amacıyla ("Deloitte") ile 18 Mart 2024 - 31 Aralık 2024 dönemi için finansal danışmanlık hizmeti anlaşması yapılmıştır. Şirketin yurtiçinde ve/veya yurtdışında pazar payının büyümesi; satış miktarlarının artması, üretim maliyetlerinin düşmesi; daha güçlü bir mali yapıya kavuşması, yeni pazarlara ve iş alanlarına girilmesi ile mevcut faaliyetlerinde verimlilik ve başarının artması adına çeşitli uluslararası ortaklıklar ile bağlayıcı olmayan görüşmeler yapılmasına karar verilmiştir. Şirket potansiyel yatırımcılar ve stratejik ortaklar ile görüşülerek alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla piyasa araştırmalarına başlanmasına karar vermiştir.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

NTV internet sitesinde yayınlanan habere göre; 21 Mart 2024 itibariyle benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

https://www.ntv.com.tr/ntvpara/benzin-ve-motorine-zam-geliyor19-mart-2024akaryakit-fiyatlari,TXf2IMxjl0endOI8eVRDZQ

Önemli Haberler
Japonya Merkez Bankası 2007 yılından bu yana ilk kez faiz artırarak 2016 yılında başladığı negatif faiz uygulamasını sonlandırdı. Bankanın kararıyla gösterge faiz %0 ila -%0.1 aralığından %0 ila %0,1 aralığına yükseltildi. BoJ ayrıca getiri eğrisi politikası ile ETF alımlarını da sonlandırdı. Tahvil alımlarının ise devam edeceği belirtildi.
İsviçre merkezli dünyanın merkez bankası çatı kuruluşu Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) Genel Müdürü Carstens, Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz indirimleri konusunda bu yıl 'büyük ilerleme sağlayacağını' ve indirimlerin yılın 2. yarısında başlayacağını öngördü.
TCMB verilerine göre konut fiyat endeksi Ocak ayında bir önceki yıla göre %67,96 artarak Aralık 2021'den bu yana en yavaş yıllık artışını kaydetti.
 
Hak Kullanımları
AGESA, AKGRT genel kurul toplantıları bugün gerçekleştirilecek.
MAVI, bedelsiz sermaye arttırımı bugün gerçekleştirilecek.
 
Tedbir Kararları
ALCAR, IMASM, JANTS payları VBTS kapsamında 18/04/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
BRKVY payları VBTS kapsamında 18/04/2024 seans sonuna kadar emir paket tedbiri ile işlem görecektir.
 
KAP Haberleri
? MGROS, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %3 azalışla 8,9 milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 87,7 Milyar TL, F/K: 9,9)
? BRISA, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %59 artışla 4,0 milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 35,9 Milyar TL, F/K: 9,0)
? TABGD, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %33 artışla 2,5 milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 34,3 Milyar TL, F/K: 14,0)
? ISMEN, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %21 artışla 5,5 milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 50,8 Milyar TL, F/K: 9,2)
? AGESA, 01.01.2024 - 29.02.2024 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 2.084.505.351 TL, hayat dışı 50.038.905 TL olmak üzere toplam 2.134.544.256 TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı ayına göre prim üretimi %129 oranında artış gösterdi. (P.Değ: 13,1 Milyar TL, F/K: 9,6)
? GLCVY, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 18.03.2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan toplamda 401,4 milyon TL anapara büyüklüğündeki 2 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. (P.Değ: 6,0 Milyar TL, F/K: 7,0)
? ORGE, elektrikli araç şarj üniteleri ile bunlara yönelik elektronik kartların başlangıç üretimi faaliyetlerinde bulunulmasını sağlamak için kiralanan İstanbul/Sancaktepe'de 1.400 metrekare kapalı alana sahip tesisin, iç ve dış mekan inşaat ve tefrişat süreci tamamlanmış olup, depolamaya yönelik kısmı faaliyete geçti.(P.Değ: 5,6 Milyar TL, F/K: 11,5)
? TCELL, %100 bağlı ortaklığı Kıbrıs Telekom'un sermayesi, 250.000.000 TL artırılarak 322.724.863 TL'ye çıkarıldı. Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkının tamamı ödendi. (P.Değ: 140,6 Milyar TL, F/K: 8,1)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.718-8.862 puan aralığında hareket ederek günü %1,25 oranında değer kaybederek 8.718 puandan tamamladı. Endekste son işlem gününde 15 hisse değer kazanırken 83 hisse değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününde satışların devam ettiğini gördüğümüz BİST100 endeksinde kapanışın 50 günlük ortalamanın belirlediği ve yatay destek bölgesinin kesişim seviyesi olan 8.735 seviyesinin altında gerçekleştiğini gördük. Bu seviyenin altında kapanış gerçekleştirmesini teknik açıdan olumsuz olarak değerlendirdiğimiz BİST 100 endeksinde bugün 50 günlük ortalama direnç rolü üstlenir ise teknik açıdan zayıf görünümün devamı gelebilir. 8.800 puan üzerindeki kapanışlarda endekste kısa vadede yukarı yönlü eğilimler etkili olabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.665-9.828 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 9.670 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 9.684 puandan gerçekleşti.
Satış baskısının devam ettiği Nisan vadeli endeks kontratında bugün 9.795 yatay destek bölgesinin altında bir kapanış gördük. Gün içerisinde direnç olarak çalışmasını olumsuz olarak değerlendirdiğimiz 9.795 seviyesinin üzerinde kapanışın bugün de gelmemesi halinde endeks kontratında 50 günlük ortalamanın belirlediği 9.625 seviyesine doğru geri çekilmeler etkili olabilir. Bugün 9.795 seviyesi üzerinde bir kapanış gelmesi halinde ise haftanın geri kalan günlerinde 9.900- 10.000 seviyesine doğru yukarı yönlü alımlar etkili olabilir
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKBNK
AKBNK dün endeksten pozitif ayrışarak günü pozitif bir biçimde tamamladı. Son işlem gününde endeksteki satış baskısından dolayı gün içerisinde geri çekilmelerin etkili olduğunu görsek de hissede bugün 40,20 TL'nin üzerinde tutunmaların gelmesi halinde alışlar güç kazanabilir.
Hedef Fiyat: 41,30 TL
Zarar Kes: 39,00 TL
ENKAI
Son günlerde alışların zayıf kaldığını görsek de yükselen dip görüntüsü oluşturmasını olumlu değerlendirdiğimiz ENKAI hissesinde bugün 50 günlük ortalamanın belirlediği 37,14 TL seviyesi aşılabilirse hissedeki pozitif havanın devamı gelebilir.
Hedef Fiyat: 37,50 TL
Zarar Kes: 35,50 TL
 
TOASO
21 günlük ortalamasının belirlediği 265,50 TL seviyesinden destek bularak günü 10 günlük kısa vadeli ortalamasının üzerinde tamamlamasını olumlu değerlendirdiğimiz TOASO, bugün 274,00 TL üzerinde kalıcı olabilirse hissedeki dünkü pozitif havanın bugün de devam etmesi beklenir.
Hedef Fiyat: 279,00 TL
Zarar Kes: 264,75 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD'de iki gün sürecek Fed toplantısı bugün başlıyor ve yarın 21:00 itibariyle karar alınacak. Beklentiler büyük ölçüde faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde. Merak konusu olan ise FOMC üyelerinin 2024 genelinde kaç faiz indirimi beklediği olacak. Haziran haricinde 2-3 faiz indirimi piyasayı kısa vadede huzursuz edebilir. Kaldı ki tahvil faizlerindeki yükseliş bu senaryoyu hala fiyatlıyor. Borsalar tarafında ise S&P500 5200 üzerinde ve küresel risk iştahını destekliyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise 2007'den sonra ilk defa faiz artırımına gitti ve bir yıllık sürede de fon ve tahvil alımlarını durduracak. Asya piyasaları için likiditede azalma olarak okuyabiliriz. Yine de beklentiler fiyatlara dahil olduğu için kritik bir borsa hareketi görmüyoruz. İçeride risk iştahı zayıf kalmaya devam ediyor. Dün BİST genelinde para çıkışı vardı fakat 30-50 ve 100 endeksine para girişi gördük. Yabancı ilgisi ise zayıf. 50 günlük ortalamanın geçtiği 8745 önemli eşik. Geri çekilmelerde BİST'in çarpan olarak cazip seviyelere de geldiğini belirtebiliriz. BİST100'de teknik olarak 8640, 8500 ve 8350 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8745, 8850 ve 8950 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 313 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: HALKB, TOASO, TUPRS, ENKAI
Dirençler 8745 8850 8950
Destekler 8640 8500 8350



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL'DA DÜŞÜK HACİMLİ GERİ ÇEKİLME DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki hafta cuma günü kapanışına göre 15,80 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 8.844,50 puanla güne başladı. Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,44 ile spor oldu. Fitch Ratings'in hafta sonu bankalar için not artırımı sonrası Bankacılık endeksi yüzde 0,15 artışla açılışta sergilediği pozitif fiyatlamayı gün içinde iyileştirerek sürdürdü. Gün içinde pozitif fiyatlama eğilimini sürdüren Bankacılık Endeksi gün sonunda yüzde0,66 artışla kapandı. Ayrıca gün sonunda sektör endeksleri içinde en çok kayıp Spor Endeksinde, en çok kazanç ise Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarında gerçekleşti. BİST100 Endeksi gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapanarak bugün için satış beklentisi oluşturdu. Olası satışların devamı durumunda ve 8.720-8.700 bandında tepki alışlarının zayıf kalması halinde ilk aşamada 8.550 sonrasında ise 8.360 seviyesine kadar geri çekilme oluşabilir. Alışların hâkim olması halinde ise 5 günlük basit ortalama olan 8.880 seviyesi güçlü direnç olarak takip edilebilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ocak 2024'te aylık yüzde 2,3 ve yıllık yüzde 68 artışla 1190 oldu. Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında ocakta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,3, 2,4 ve 2,8 artış görüldü. Artan işçilik ve malzeme maliyetleri, arsa fiyatları satışlar durgun olmasına rağmen konut fiyat artışı olarak yansımaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem bu durumun hisse senedi piyasasında gayrimenkul yatırım ortaklıkları üzerinde temel analiz çarpanlarını yükselttiğini görebiliriz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Hazine, 11.367 kilogram altın karşılığı altın tahvil ve 9.726 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı, bugün ise 5 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. Yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Yurtdışında ise Euro Bölgesi nihai enflasyon verileri açıklandı. Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat'ta aylık yüzde0,6 artarken, yıllık bazda ise yüzde2,6 arttı. Eurostat dış ticaret dengesi ise Ocak'ta 11,4 milyar euro, MD toplam dış ticaret dengesi ise 28.1 milyar euro olarak gerçekleşti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu yaptığı açıklamada, Ocak-Şubat döneminde değer bazında yeni konut satışlarının yüzde32,7 oranında düştüğünü bildirdi. Yeni konut satışları ilk iki ayda düşerken, diğer gayrimenkul verileri de negatif sinyal vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Çin'de yaşanan konut krizi küçülme endişelerini getirmiş ve devlet teşvikleri ile krizler geçici süre aşılmıştı. Önümüzdeki dönem 'de Çin'de oluşabilecek bir ekonomik daralma küresel piyasalarda negatif etki oluşturabilir.

Japonya Merkez Bankası, para politikasını değiştirerek negatif faize son verdi. Ticari senet ve şirket tahvilleri alımını yaklaşık bir yıl içinde durduracağını açıkladı. Parasal genişlemeyi sürdürmeyi öngören Merkez Bankası devlet tahvili alımlarına ise devam edecek.


XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %1,25 düşüş ile gün içi gördüğü en düşük seviye olan 8.718,11 puanla günü tamamladı. Gün içi en yüksek seviye 8.862,93 oldu. Toplam işlem hacmi 72 Milyar oldu. Güne pozitif başlayan Endeks kısa sürede satışların etkisi ile negatif fiyatladı. Gün geneli negatif fiyatlama eğiliminde olan BİST100 Endeksi 50 günlük basit ortalamasını 8.720 seviyesini test etti. Grafik indikatörleri satışı desteklerken güçlü destek seviyesi 8.700-8.720 bandında tepki alışlarının gücü belirleyici olacak. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.669, ilk direnç seviyesi ise 8.814 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 8.669 / 8.621 / 8.525
Dirençler: 8.814 / 8.911 / 8959



ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Nisan Vade Kontratı önceki işlem gününü %0,78 düşüş ile 9.684 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 9.665,25, en yüksek seviye ise 9.828,50 oldu. Haftanın ilk günü dalgalı fiyatlama eğiliminde olan Vade Kontratı gün geneli satıcılıydı. Grafik indikatörleri satışı desteklerken 100 günlük üssel ortalama 8.600 seviyesi test edilebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.623, ilk direnç seviyesi ise 9.786 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 9.623 / 9.562 / 9.460
Dirençler: 9.786 / 9.889 / 9.949



USDTRY VADE KONTRATI

Mart Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,13 yükseliş ile 32,7501 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 32,7321 olurken, en yüksek seviye 32,7601 olarak gerçekleşti. Açılışta pozitif fiyatlanan gün içinde ise yatay fiyatlanan Vade Kontratında, perşembe günü yapılacak TCMB toplantısı etkisi devam ediyor. Dar bantta fiyatlanan Vade Kontratında yatay pozitif hareket görülebilir. Mart Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk destek seviyesi 32.73, ilk direnç seviyesi ise 32.76 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 32.73 / 32.71 / 32.70
Dirençler: 32.76 / 32.77 / 32.79



ONS ALTIN KONTRATI


Ons Altın Nisan Vade Kontratı önceki işlem gününü %0,15 yükseliş ile 2.178,65 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 2.164,20 dolar, en yüksek seviye ise 2.180,35 Dolar oldu. Haftaya yatay pozitif fiyatlama ile başlayan Ons Altın yarın yapılacak FED toplantısı öncesinde dar bantta hareket ediyor. Grafik indikatörleri alış pozisyonlarını destekleyecek biçimde konumlanmış durumda. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.168 dolar, ilk direnç seviyesi ise 2.184 dolar olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 2.168 / 2.158 / 2.152
Dirençler: 2.184 / 2.190 / 2.200


HİSSE HABERLERİ

AKBNK: Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunun B'den B'ye, not görünümünün ise Durağan'dan Pozitif'e revize edildiği açıklandı.

ADESE: Şirket ile LRSHO bağlı ortaklığı Seha İnşaat arasında, Konya'daki 244.060 m² arsa üzerindeki Zermeram projesinin 1. ve 2. etaplarında satışı gerçekleştirilmeyen bölümlerinin yapımı ve satışı amacı ile 2021'de kurulan tarihinde kurulan Adese Gayrimenkul Seha İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi unvanın Zermeram Adi Ortaklığı olarak değiştirildiği açıklandı.

ALVES: Şirketin yurt içi bir şirket ile 101 milyon TL bedelle ürün satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

DOHOL: D Yatırım Bankası tarafından 4,3 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

ESCOM: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Alesta'nın Dalio Teknoloji'ye 1,6 milyon TL karşığında %5 iştirak etmesine karar verildiği açıklandı.

EKOS: Şirketin Balıkesir OSB'deki 35.736 m2'lik arsa üzerine fabrika yatırımı planladığı açıklandı.

EUREN: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 675 milyon TL'den 7,5 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

EKGYO: Şirket ile THYAO arasında imzalanan ve ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap Genel Altyapı, İmar Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı İşi'nin sözleşmesinin 1,7 milyar TL bedelle imzalandığı açıklandı.

GEREL: GES, RES ile Hidroelektrik Santraller olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.

GLCVY: Şirketin ISCTR'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan toplamda 401,4 milyon TL büyüklüğündeki iki bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklif vererek kazandığı açıklandı.

GENIL: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL'den 5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

HALKB: Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yerel Para Notunun B'den B+'ya, yukarı yönlü revize edildiği açıklandı.

ISCTR: Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunun ve Uzun Vadeli Teminatsız Borç Notunun B-'den B'ye, not görünümünün ise Durağan'dan Pozitif'e revize edildiği açıklandı.

MAKIM: Yatırım Teşvik Belgesi'nin 164,5 milyon TL'den 246,9 milyon TL'ye revize edildiği açıklandı.

YKBNK: Fitch tarafından bankanın uzun vadeli yabancı para notunun B-'den B'ye, not görünümünün Durağan'dan Pozitif'e revize edildiği açıklandı.

YEOTK: Şirket ile İskenderun Enerji arasında Sugözü Enerji Santrali sahasına, 2. Faz Hibrit GES kurulumu için 9,9 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.