Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

EURUSD
Euro bölgesinde haftanın en önemli günü geldi. Yeni günde piyasaların gündemi Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı olacak. Karar TSİ 16:15’te açıklanacak. Genel beklenti faiz oranında bir değişiklik olmayacağı yönünde. Hatta ilk faiz indirim adımının yaz aylarında olabileceği beklentisi hakim. Bu toplantıda bir değişiklik beklenmediği için karar metni ve sonrasında gerçekleşecek olan basın toplantısında önümüzdeki aylarda neler planlandığının ipuçları aranacak. Basın toplantısı ise TSİ 16:45’te açıklanacak. Diğer yandan dün FED Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edildi. Powell kısaca; faiz indirimleri için FED’in acele etmeyeceğini belirtti. Yeni günde de 18:00’da FED Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 1.0917 - 1.0950 - 1.0978 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0891 - 1.0868 - 1.0841 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Petrol
Petrol kanadında jeopolitik gelişmeler ile birlikte üretim ve talep konusu takip ediliyor. Jeopolitik gelişmelere baktığımızda Kızıldeniz’de ticari gemilere Husi saldırıları devam ediyor. Son gelen açıklamalara bakıldığında ise bu saldırılarda ilk kez ölüm gerçekleştiği görüldü. Orta Doğu’da ise halen gerilimler devam ediyor. Her ne kadar İsrail ile Hamas arasında müzakerelere yönelik adımlar atılsa da, bu konu belirsizliğini hala sürdürüyor. Dün ise ABD kanadından gelen ham petrol stokları takip edildi. Gelen stoklara göre 1,367M varil artış yaşandığı görüldü. Piyasalardaki beklentiler ise artışın 2,400M olabileceği yönündeydi. Crude ürününü teknik olarak inceleyecek olursak 80.81 - 83.70 - 86.01 seviyeleri direnç noktaları olarak; 76.00 - 73.52 - 71.32 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Altın
Piyasalar FED Başkanı Jerome Powell’ın ABD Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmayı takip etti. Powell; faizi düşürmenin bu yılın bir noktasında muhtemelen uygun olacağını belirtti. Fakat konuşmasının devamında Powell; faiz indirimi için enflasyon ile mücadelede zafere ulaşıldığına ikna olunması gerektiği ve faiz indirimi başlangıcı için acele edilmeyeceğini belirtti. Yeni günde piyasalar TSİ 16:30’da ABD kanadından gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisini takip edecek. Ek olarak Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı da izlenecek. Banka kararını TSİ 16:15’te açıklayacak. Yeni haftaya 2082 dolar seviyelerinde başlayan ons altın, hafta içerisinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Ons altın yeni güne ise 2148 dolar seviyelerinde başlangıç yaptı. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 2155 ve 2162 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Ardından 2170 seviyeleri de psikolojik direnç noktası olarak test edilebilir. Gevşemelerde ise 2150 - 2140 - 2125 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Dün güne yatay başlayan ve seans içinde gelen satış baskısıyla 8.736,45 seviyesine kadar geri çekilen BİST100 Endeksi, %1,31 kayıpla 8.744,58 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,89 ve Sınai Endeks %1,54 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 58 baz puan azalarak %47,76 ve 10 yıllık tahvil faizi 47 baz puan azalarak %27,90 seviyesinden işlem gördü. 31,58’li seviyelerden güne başlayan Dolar/TL, 32,00 seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırarken, Euro/TL 35,00 sınırını test etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 317,5 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankasına desteğimiz tamdır. TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.
TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık %2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.
ABD Borsalarında pozitif seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,20 artarak 38.661 puana, S&P500 Endeksi %0,51 artışla 5.105 puana ve Nasdaq Endeksi %0,58 kazançla 16.032 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da günü yükselişle kapattı.
ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Şubat’'ta 140 bin arttı. Daha önce 107 bin olarak açıklanan Ocak ayı özel sektör istihdam artışı ise 111 bine revize edildi. ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Ocak ayında bir önceki aya göre 26 bin azalarak 8 milyon 863 bine geriledi.
ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda ekonomik aktivitenin ocak ayının başından bu yana dengeli şekilde hafif arttığı belirtildi. Özellikle perakende ürünlere yönelik tüketici harcamalarının son haftalarda azaldığı kaydedilen raporda, bazı analizlerde tüketicilerin fiyat duyarlılığının arttığına değinildiği ve hanehalkının harcamalarının isteğe bağlı mallardan uzaklaşmaya devam ettiğinin belirtildiği aktarıldı.
Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında faizleri bu yılın bir noktasında düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağı, ancak henüz buna hazır olmadıkları mesajını verdi.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yılın başından bu yana daha güçlü olan ekonomik verilerin, Fed'in bu yıl sadece iki veya muhtemelen sadece bir kez faiz indirimi yapmasını uygun hale getireceğinin sinyalini verdi.
Almanya’da dış ticaret dengesi, Ocak ayında 27,5 milyar Euro fazla verdi.
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar Ocak ayında aylık %0,1 artarken, yıllık %1,0 azaldı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,11 ekside. Dolar/TL 31,83 ve Euro/TL 34,82 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 103,28 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0900 sınırında. Brent tipi petrol 82,85 dolardan, altının onsu 2.204,26 dolardan ve gramı ise 2.153,76 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD’de işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası (AMB), faiz kararını açıklayacak ve AMB Başkanı Lagarde, karar sonrası basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca ABD’de Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yılda iki kez yapılan Para Politikası Sunumu'nu gerçekleştirecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Şubat ayında %4,53 artan TÜFE’nin Şubat 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Mart ayında %3,17, 2024 yılı sonunda %42,96 ve 12 ay sonrasında %37,78 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 40,02 ve 12 ay sonrasında ise 41,15 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 34,6 milyar dolar, 2025 yılında ise 32,9 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,3 ve %3,8 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %45,00, 3 ay sonrasında %45,00 ve 12 ay sonrasında ise %36,62 olması beklenmektedir.

Şirket Haberleri
Doğus Otomotiv A.Ş. (DOAS; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, B-SHIVER S.R.L. ile arasında; "NOVAMARINE" marka "Bot ve Sürat Botları"nın Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır.



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:
The BIST100 Index started Wednesday flat, but continued with a fluctuating course, ending at 8,744.58, down 1.31%. The Banking Index lost 1.89% and the Industrial Index lost 1.54%. Tthe outlook for the benchmark index remains weak, despite reactionary purchases. The Central Bank has imposed a TL reserve requirement on banks for loans exceeding these limits, following new measures to decelerate loan growth. These measures will be perceived positively in the medium-long term due to their contribution to the disinflation process, but may have a negative impact on the BIST in the short term over growth concerns. With these expectations, we foresee the fluctuation and weak course at the BIST continuing in the short term, with the rising attractiveness of deposits and the impact of pre-election uncertainty. However, we predict that there may be optimism in the market ahead of Rating Agency Fitch's assessment of Turkey on Friday evening. On the global front, Fed Chairman Powell's semi-annual presentation in the Senate was followed yesterday. Powell gave the message that there was no rush to cut interest rates, in line with market expectations. On the other hand, the ADP employment change data, considered the preeminent non-agricultural employment data set, printed below expectations raising risk appetite in global markets. While major stock exchanges ended Wednesday with rises, a selling trend is observed in US futures, German DAX futures and Asian Stock Markets in general this morning. We expect global markets to continue finding direction from data releases and statements from Fed members. The European Central Bank's interest rate decision will be followed today. The VIOP30 Index ended the evening session down 0.17%. We expect the Index, which saw its lowest level yesterday, to start Friday with a negative trend, but to attempt a return rise through reactionary intraday purchases. SUPPORT: 8,650 - 8,550 RESISTANCE: 8,900 - 9,060.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt dışı piyasalarda, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı konuşma büyük bir ilgiyle takip edildi. Powell, politika kısıtlamalarında aşırı aceleci veya aşırı kısıtlayıcı olmanın enflasyon üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği uyarısında bulunarak, Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci davranmayacağını, ancak yıl içinde faiz indirimlerine başlanmasının uygun olabileceğini belirtti. Bugün açıklanacak ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri, analistlere göre yatırımcıların risk iştahlarını etkileyebilir. Euro bölgesinde ise bugün TSİ 16.15'te Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı bekleniyor. ECB'nin faizleri yüzde 4.50 seviyesinde sabit tutması öngörülürken, piyasaların bankanın Haziran ayı toplantısında ilk faiz indirimine gitme olasılığını fiyatlandırdığı görülüyor.

Ayrıca, Euro bölgesinde yarın büyüme verileri takip edilecek. nalistlere göre, bu verinin çeyreklik bazda yüzde 0.0 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yıllık bazda ise büyüme oranının yüzde 0.10 seviyesine yükseleceği öngörülüyor.

ABD endeksleri, son işlem gününü pozitif bir görüntüyle kapattı. Nasdaq 100 endeksi yıl başından bu yana %6'lık bir getiri seviyesine ulaştı. ABD borsalarında bilançolar açıklanmaya devam ederken, bu hafta Archer-Daniels-Midland Co, Target Corp, Crowstrike Holdings Inc, Ross Stores Inc, Campbell Soup Co, Brown-Forman Corp, Kroger Co/The, Broadcom Inc, Marvell Technology Inc, MongoDB Inc ve Costco Wholesale Corp şirketlerinin bilançoları öne çıkıyor. Broadcom’un bugün piyasa kapanışı sonrası açıklayacağı bilançosunda 11.79 milyar dolar gelir ve 10.37 dolar hisse başı kazanç açıklaması öngörülüyor.

Şirket Haberleri

AstraZeneca (AZN): AstraZeneca Birleşik Krallık'a 826 milyon dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor.


Neptune Wellness Solutions (NEPT): Neptune Wellness Solutions Inc., Şirketin adi hisse senetlerinin Nasdaq'ta işlem görmesi 7 Mart 2024 tarihinde sona erecek.


JD.com (JD): JD.Com, 3 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.



 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde aşağı hareket etkisini sürdürüyor
Jeopolitik gelişmelerle birlikte ABD seçimleri ve başta Fed olmak üzere merkez bankalarının faiz indirimi zamanlaması ve derecesine yönelik beklentiler bu yıl takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın Mart ayında faiz indirimine gidilmesinin olası olmadığına işaret eden açıklamaları ve güçlü makro veriler eşliğinde daha erken faiz indirimi beklentilerinin ötelendiğini takip etmiştik. Fed Başkanı Powell dün ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuştu. Açıklamalarında faiz indirimleri için aceleci olunmayacağına dair vurgunun devam ettiğini takip ettik. Powell enflasyonu kalıcı olarak düşük tutmanın "garantisi olmasa" bile merkez bankasının yılın ilerleyen aylarında hâlâ faizleri düşürmeyi beklediğini söyledi. Fed'in 20 Mart toplantısı öncesinde yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinden gelecek sinyaller önemli olacak. Ocak ayındaki güçlü rakamlar ardından veride şahin yönde bir sürpriz görüp görmeyeceğimiz faiz indirimi fiyatlamaları açısından önemli olacak. Yeni rekor seviyeleri test eden hisse senetlerinde yorulma sinyallerinin, uzun vadeli direnç bölgesini aşma denemelerinin öne çıktığı altında sert yükselişlerin, dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde ise aşağı baskının etkili olduğunu takip ediyoruz. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü %0.5 yükselişle 5105, teknoloji endeksi Nasdaq %0.7 artıda, Dow Jones sınai endeksi %0.2 artıda, Russell 2000 endeksi ise %0.7 artıda tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün dört baz puan geriledi. Bu sabah Asya piyasalarında satış baskısı etkili. Japonya Merkez Bankası'nın negatif faize son vereceği tartışmaları gündemde kalmaya devam ediyor. Avrupa ve ABD vadelileri negatif açılış sinyali veriyor.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almakatdır.
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilere yakın gelmesi ve faizlerdeki gerileme ana endeksleri yukarı taşıdı. Fed endişesi azalmış durumda fakat kısa vadede Haziran sonrası faiz indirimlerine ilişkin Fed - piyasa ayrışması risk oluşturmakta. Bugün ve yarın ABD'de veri akışı yoğun olacak. Özellikle yarın gelecek istihdam verisi güçlü gelirse son dönemdeki borsa - altın yükselişleri tersine dönebilir. Bu sabah ABD vadelilerde görünüm yatay. Asya piyasaları ise satıcılı. İçeride açılış tepki alımı ile başlayabilir. Kısa vadeli ortalamaların altına geçen BİST100'de 8660 bölgesinden geçen 50g üssel ortalama ana destek olacak. Son günlerdeki zayıf yabancı ilgisi ve para çıkışı endeksi baskılayan ana unsur. Diğer taraftan yükselen CDS, gecelik faiz oranlarındaki volatilite de yabancı çıkışlarını teyit eder nitelikte. Tepki alımlarının 8950 bölgesini geçip geçmeyeceği ise BİST için bugün sınav olabilir. BİST100'de teknik olarak 8660 (50g ortalama), 8500 ve 8350 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8770, 8850 ve 8950 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 311 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: KMPUR, MAVI, AKSEN, CIMSA
Dirençler 8770 8850 8950
Destekler 8660 8500 8350


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.