Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD endeks vadelileri satıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.1, S&P 500 vadelileri yüzde 0.2 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.4 düşüşle seyrediyor.

ABD’de Açık İş Sayısı Geriledi
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTs açık iş sayısı Ocak'ta bir önceki aya göre 26 bin azalarak 8 milyon 863 bine
geriledi. Beklentilerin altında açıklanan veride son 3 ayın en düşük seviyesi görüldü. ADP İstihdam Değişimi Şubat ayında 140
bin artış gösterirken, 150 bin olan beklentinin altında açıklandı. Fed’in Şubat ayına ilişkin Bej Kitap raporunda ekonomik
aktivitenin yıl başından bu yana ılımlı biçimde büyüdüğü aktarılırken, fiyat baskılarının sürmesine rağmen bazı bölgelerde
enflasyonda bir miktar hafifleme bildirildiği aktarıldı. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki sunumunda
enflasyonla mücadeleyi kazandıklarına ikna olana kadar faiz indirimi için acele etmeyeceklerini söylerken, bu yılın bir noktasında
indirimine başlamanın muhtemelen uygun olacağını fakat buna henüz hazır olmadıklarını ifade etti. Minneapolis Fed Başkanı
Neel Kashkari, yılın başından bu yana daha güçlü olan ekonomik verilerin Fed'in bu yıl en fazla iki veya bir kez faiz indirimi
yapmasını uygun hale getireceğini düşündüğünü söyledi. Ifo tarafından yapılan Almanya'nın bu yıla ilişkin ekonomik büyüme
tahmini %0.9'dan %0.2'ye düşürüldü. Piyasalarda bugün ECB faiz kararı takip edilecek. EURUSD dün 1.0898 seviyesinde pozitif
kapanış gerçekleştirdi. Ons altın 2146 seviyesine yükselirken, USDTRY paritesi ise günü 31.76 seviyesinde pozitif kapattı.
EURUSD:
Dün gelen alımlarla 1.0898 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştiren EURUSD paritesi, 1.09'un üzerini test etmesine rağmen
bu seviyelerde tutunamadı. Yükselişin devam etmesi durumunda 1.0932 ve 1.0977 seviyelerinin direnç olarak takip edilebileceği
paritede, olası düşüşlerde ise destek seviyeleri olarak 1.0850 ve 1.08 seviyeleri izlenebilir. Bugün ECB'nin faiz kararı t akip
edilecek.
USDTRY:
Yükselişin devam ettiği paritede dün 31.7612 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleşti. Yükselişin sürmesi durumunda 31.85 ve
31.92 seviyelerinin direnç olarak takip edilebileceği paritede, destek seviyeleri olarak 31.73 ve 31.66 izlenebilir.
ALTIN:
Yukarı yönlü hareketin devam ettiği Ons altında dün tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapanış gerçekleşti. Günü 2146
seviyesinde kapatan değerli metalde, faiz indirimlerine ilişkin piyasa beklentileri ve yükselen jeopolitik gerilim destek unsuru
olmaya devam ediyor. 2165'in aşılması durumunda 2180 seviyesinin ikinci direnç olarak takip edilebileceği değerli metalde,
destek seviyeleri olarak ise 2131 ve 2116 seviyeleri izlenebilir
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

EDİRNE ili UZUNKÖPRÜ, ilçesi 266 Ada,28 Parsel, Muradiye mah.,Çobançeşme mevkii, ÇİFTLİKKÖY-1 Kuyusu,28.448,82 m2 mevkiindeki TÜRKİYE PETROLLERİ A.O TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan AR/TPO/K/F17-A Nolu Ruhsat Alanında Çiftlikköy-1 Kuyusunda Doğalgaz Arama projesi ile ilgili olarak EDİRNE Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün %1,31 kayıpla günü 8744 seviyesinden tamamladı. Yaklaşık 11 gün Borsa endeksinde önce bir durulma daha sonra da kar realizasyonunun getirdiği aşağı yönlü bir eğilim izliyorduk. Ancak pazartesi günü beklentinin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin satışı hızlandırdığını söylemek mümkün gibi görünüyor. Salı günü hemen hemen tüm TL varlıklarında satış vardı. Dolayısıyla enflasyon ve politika faizi beklentilerinin karşılanamayacağına yönelik algılamaların satış eğiliminin artmasına zemin hazırlamış gibi görünüyor. İç dinamikleri ifade eden verileri daha yakından izlemeye devam edeceğiz. Yabancı çıkışlarının hızlanması ya da rezervlerin azalması gibi haftalık olarak açıklanan ancak detay veren gelişmeler kısa vadede piyasaya yön verebilir. Teknik olarak henüz güçlü bir sat sinyali vermese de teknik görünümde bozulma var. 8853 seviyesi altındaki kapanışlarda kısa vadeli pozisyonlar için stop loss çalıştırılmasında fayda olabilir. Küresel piyasalarda ise dün konuşma yapan Powell, Fed’in faiz oranlarını düşürmeye hazır olmadığı görüşünü güçlendirdi. Bugün Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve Fed Başkanı Powell ile üyelerin konuşmaları takip edilecek. Borsa endeksinde sabah yatay eğilimli negatif bir açılış izlenebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
FROTO, TUPRS: Güçlü hacimle birlikte teknik göstergeler pozitif.
ENKAI: Bilanço desteği.
OYAKC, AGHOL: Güçlü desteğinde.
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksinde satış baskısı devam ediyor. Dün saatlik bazda 8800 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan endeks, satışların artması sonrası günü ilk destek bölgesi olarak verdiğimiz 8750 seviyesinin hemen altında kapattı. Düşük hacimle birlikte teknik göstergelerin negatif tarafta hareket ettiği endekste 8630 ve 8500 seviyeleri ilk güçlü destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Risk iştahının artmasıyla birlikte görülebilecek tepki alımlarında ise ilk aşamada 8900 ve 9000 seviyelerine doğru yükseliş denemeri görülebilir.
Dirençler: 8900 / 9000 / 9100
Destekler: 8630 / 8500 / 8400
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
Bist 30 VIOP Kontratı, spot endekste kapanışa doğru satışların yoğunlaşması sonrası günü %0,53 düşüşle tamamladı. Gün içi gördüğü en düşük seviyeye yakın bir bölgeden kapatan spot endekste satış baskısı devam ediyor. Spot endeks, ilk destek bölgesi olarak verdiğimiz 9225 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki alımları görülebilir. Spot endeks 9500 seviyesinin üzerinde tutunamadığı sürece ise kontratta net bir yukarı yönlü hareketten bahsetmek zor olacak. Spot endekste 9225 seviyesi altında oluşabilecek bir kapanış ise 9050 desteğine doğru yolu açabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %1,31 oranında düşüş ile 8.744 puandan kapattı. Endeks güne 8.856 puan ile yatay bir görünümle başladıktan sonra gün içinde 8.736-8.908 bandında dalgalı hareket etti. Günün ilk yarısında 5 günlük AO (mavi) 8.885 seviyesinin üzeri test edilse de kalıcı olunamadı ve günün ikinci yarısında satış baskısının arttığını izledik. Endeksin işlem hacmi 108,69mlr TL ile son günlere kıyasla düşük bir tutarda gerçekleşti. Teknik açıdan geri çekilmelerde Ekim 2023 zirvesini (8.562) önemsemekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO (8.885) seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda tepki alımları görülebilir, 9.000 direnç bölgesi yeniden gündeme gelebilir. USD bazında 2,78 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,75 centten kapattı. Gün içinde 2,74- 2,80 cent bandında dalgalı hareket edildi. Teknik bakımdan geri çekilmelerde geçmişte yatay destek konumunda test edilen 2,72 cent seviyesi izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO (2,78 cent) seviyesi izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 9.803 uzlaşma fiyatından satıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 9.771-10.016 bandında dalgalı hareket etti. Teknik açıdan geri çekilmelerde 9.750 seviyelerini takip etmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (mavi) 9.907 seviyesi izlenebilir. Kontratta bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda kısa vadede tepki alımlarının görülebileceğini tahmin etmekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 31,5867-31,8255 bandında hareket edildi. Dolar/TL’de geri çekilmelerde 22 günlük AO (kırmızı) 31,17 desteğini takip etmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 32,00 direnç bölgesini önemsemekteyiz.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fitch Yaklaşırken TCMB Sıkılaşmaya Devam Ediyor
 
Borsa İstanbul'da düşüş serüveni devam ediyor. Hafta başından itibaren yüzde 3,88 değer kaybeden Bist100 endeksi Çarşamba günü ise yüzde 1,31 seviyesinde gerileme göstererek 8744 puana geriledi. Çarşamba günü Borsa İstanbul'da tek değer kazanan endeks spor olurken Bilişim, Teknoloji ve Tekstil en çok değer kaybeden sektörler oldu. Borsa İstanbul genelinde İlk 5 kurum bazında 422,4 milyon TL para çıkışı gerçekleşirken bu çıkışta en yüksek pay KOZAL, THYAO ve EREGL hisseleri oldu. Borsa İstanbul genelinde para çıkışına rağmen para girişi ile pozitif ayrışma gösteren şirketler TUPRS, ASTOR ve FROTO oldu. Nette en çok satış gerçekleştiren kurum Çarşamba günü genelinde ASTOR, OYAKC ve TCELL hisselerinde nette en çok para girişinde bulundu.
 
Borsa İstanbul görmüş olduğu en yüksek seviye olan 9450 bölgesinden yaklaşık olarak yüzde 8,1 düşüş gösterdi. Borsa İstanbul genelinde düzeltme hareketi devam ederken geri dönüş için dikkat edilmesi gerek seviyeler arasında 50 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 8650 seviyesi ve 8590 seviyesi takip edilebilir.
 
TCMB tarafından dün alınan kararla ticari ve tüketici kredilerinde aylık büyüme oranının yüzde 2 ile sınırlandırılması Borsa İstanbul genelinde satış baskısını destekleyen temel unsurlar arasında yer alırken Cuma günü Türkiye'nin kredi notuna ilişkin yapılabilecek revize Borsa İstanbul'da pozitif fiyatlamaya neden olabilir.
 
Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Olarak Öne Çıkan Hisseler: AKBNK, AGHOL
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul 100 endeksi Çarşamba gününü yüzde 1,31 düşüşle 8744 seviyesinden tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının altında 108,7 milyar TL gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 8920 seviyesi öncelikli direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8650 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 8920 / 9000 / 9220
Destekler : 8650 / 8590 / 8500
 
VIOP Teknik Görünüm
Endeks kontratı Çarşamba günü akşam seansını negatif bir görünümle 9792 seviyesinden tamamlarken uzlaşma fiyatı da 9803 oldu. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 9930 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9690 ve 9500 seviyeleri destek noktası olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 9930 / 10000 / 10200
Destekler: 9690 / 9500 / 9450
 
Şirket Haberleri
 
ENKAI: Enka İnşaat'ın 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 16.969.183.000 TL (2022/12 aylık: 1.961.307.000 TL)
 
BRYAT: Borusan Yatırım'ın 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 2.269.211.251 TL (2022/12 aylık: 1.229.544.344 TL)
 
OYAKC: 27.11.2023, 10.12.2023 ve 18.01.2024 tarihli açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. hisselerinin halka açık olmayan kısmında OYAK'ın dolaylı olarak sahip olduğu %60 oranındaki payların %20'lik kısmının TCC'ye devredilmesine yönelik 27.11.2023 tarihinde bir ön mutabakat sözleşmesi ve 10.12.2023 tarihinde ise bağlayıcı sözleşmeler imzalanmış olup, önceki açıklamalarımızda bahsi geçen hisse devir işlemi bakımından gerekli izinlerden biri olan T.C. Rekabet Kurulu izni, Kurul'un 18.01.2024 tarihli ve E-70922894-120.01.06.81707 sayılı kararı uyarınca verilmiş ve bu durum 18.01.2024 tarihli açıklamamızda duyurulmuştur. Yukarıda özetlediğimiz açıklamalarımızı takiben T.C. Rekabet Kurulu iznine ilave olarak, pay devir sözleşmesi kapsamında diğer resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izinlerin de alınması ve pay devir sözleşmesinde öngörülen ön şartların tümünün yerine getirilmesiyle birlikte pay devir işlemi 6 Mart 2024 tarihinde tamamlanmıştır.
 
ANALE: Şirketimizin hisselerinin tamamına sahip olduğu İngiltere'de mukim bağlı ortaklığımız Anel Engineering & Contracting Ltd. şirketinin, yine İngiltere'de mukim Shotton Mill Ltd. (projenin sahibi) tarafından ihale edilen Kuzey Galler bölgesinde yer alan Shotton Kağıt İşleme Fabrikasının Mekanik ve Elektrik işleri (MEP) ile ilgili devam eden sözleşme görüşmelerinde, niyet mektubu kapsamında (Letter of Intent- "LOI") İşverenden sözleşme görüşmelerinin devamına ilişkin ilave 1 aylık süre uzatım onayı alınmıştır.
 
DOAS: B-SHIVER S.R.L. ile Şirketimiz arasında; "NOVAMARINE" marka "Bot ve Sürat Botları"nın Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 dün ardışık 4. işlem gününde de düşüşle karşılaştı. Günlük geri çekilme %1,3 olurken kapanış 8.745 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacminin 108,7 milyar TL'yi gösterdiği günde 85 hisse günü negatif bölgede tamamladı. Son dönemde ralli yapan bilişim ve teknoloji endeksleri %6'ya yakın düşüşle negatif ayrıştı. Hisse bazında baktığımızda ise endekse ağırlık bakımından en negatif etki eden hisseler THYAO, ISCTR ve ASELS olarak sıralandı. TUPRS, FROTO ve KCHOL ise endekse destek veren hisseler arasında ilk 3'te yer aldı. ABD borsaları ise dün %0,2-0,6 arasında yükseliş kaydettiler. Avrupa piyasaları da pozitifti. Euro Stoxx 50 endeksi %0,5 primle günü tamamladı. Bu sabah ise, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,5 civarında artıda. Diğer taraftan, ABD vadelileri ekside, Avrupa vadelileri ise karışık. Yurtiçinde BIST100'ün güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Bugün yurtiçinde Hazine ve Maliye Bakanlığı hazine nakit dengesi verilerini açıklayacak. BDDK ve TCMB'nin de haftalık verileri izlenecek. Yurtdışında ise haftanın kritik verisi ECB'nin faiz karası TSİ 16:15'te takip edilecek. Başkan Lagarde'ın konuşması ise TSİ 16:45'te. ABD tarafında Fed Başkanı Powell'in ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ndeki konuşması TSİ 18:00'de başlayacak. ABD'de ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dış ticaret dengesi açıklanacak diğer veriler arasında.
 
 
 

 
 

MAKROEKONOMİ

 
ABD'de şubat ayı ADP özel sektör istihdam verisi izlendi. Şubat ayı ADP özel sektör istihdam artışı, aylık bazda 111 bin kişi seviyesinden 140 bin kişi seviyesine yükselmekle birlikte beklentilerin (150 bin kişi artış) altında gerçekleşti, bunun yanında bir önceki ayın verisi de 107 bin kişiden 111 bin kişi seviyesine hafif yukarı yönlü revize edildi.
• Detaylara bakıldığında, şubatta özel sektör istihdam artışının büyük kısmının hizmet sektöründe gerçekleştiği ve hizmet sektörü altında konaklama ve eğlence sektörünün (41 bin kişi artış) en fazla istihdam artışı kaydettiği gözlendi, özellikle hizmet sektöründe bilgi hizmetleri sektörü (2 bin kişilik azalış) hariç istihdam artışının genele yayıldığı görüldü, öte yandan inşaat sektöründe 28 bin kişilik istihdam artışı gözlenirken, imalat sanayinde ise 6 bin kişilik sınırlı istihdam artışı kaydedildi, buna karşın madencilik sektöründe ise 4 bin kişilik sınırlı istihdam azalışı kaydedildi.
• Ayrıca ADP istihdam raporunda şubat ayında iş değiştiren çalışanlarda yıllık ücret artış hızı bir yıldan fazla süredir ilk kez artarak %7,2'den %7,6 seviyesine yükselirken, mevcut çalışanların yıllık ücret artış hızı ise %5,3'ten %5,1 seviyesine yavaşlayarak Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi, bununla birlikte istihdam artışının bir önceki aya göre artması ve ücret artışlarının, enflasyonun üzerinde seyretmesi istihdam piyasasının sıkı olduğuna işaret etti.
Ayrıca ABD'de ocak ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, 8,89 milyondan 8,86 milyon seviyesine beklentilerden daha sınırlı gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesinde kaydedildi ve firmaların iş gücü talebinin kısmi yavaşladığına işaret etti.

Diğer yandan, Almanya'da ocak ayı dış ticaret verileri izlendi. Almanya'da aylık bazda ihracat aralıkta %4,5 oranında gerilemenin ardından ocakta %6,3 oranında artışla beklentilerin (%1,5 artış) belirgin şekilde üzerinde yükseliş kaydederek 135,6 milyar Euro ile son 11 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti ve dış talebin toparlandığına işaret etti. Aylık bazda ithalat ise aralıkta %6,7 oranında gerilemenin ardından ocakta %3,6 oranında artışla beklentilerin (%2,8 artış) artış kaydederek 108 milyar Euro'ya yükseldi ve iç talebin kısmi toparlandığına yönelik sinyal verdi. Bu kapsamda, aylık bazda dış ticaret fazlası ise ihracatın ithalattan daha fazla artmasının etkisiyle 23,3 milyar Euro'dan 27,5 milyar Euro seviyesine yükseldi ve böylece tarihsel olarak rekor yüksek seviyede kaydedildi.
 
Öte yandan, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, aylık bazda aralıkta %0,6 oranında düşüşün ardından ocakta beklentilerle uyumlu olarak %0,1 oranında sınırlı artışla kısmi toparlanma kaydetti, yıllık bazda ise düşüş hızı %0,5'ten %1 seviyesine geldi ve üst üste on altıncı ayda da daralmayı sürdürdü. Bu kapsamda, bölgede tüketici talebi, artan borçlanma maliyetleri nedeniyle zayıf kalmaya devam etti.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, TSİ 18'de Fed Başkanı Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde gerçekleştireceği sunumdaki konuşması olacak. Powell'ın söz konusu konuşmasında, Fed'in para politikasına, faiz patikasına ve beklenen faiz indirimlerinin zamanlamasına yönelik verebileceği olası yeni sinyaller yakından takip edilecek.
 
Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 2 Mart haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 16.30'da izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 202 bin kişi seviyesinden 215 bin kişi seviyesine beklentilerin üzerinde yükselerek son üç haftanın en yüksek seviyesinde kaydedilmekle birlikte tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretmişti ve iş gücü piyasasında sıkı görünüme işaret etmeyi sürdürmüştü.
 
Bunun yanında, ABD'de ocak ayı dış ticaret dengesi verisi TSİ 16.30'da takip edilecek. Aralık ayında aylık bazda dış ticaret açığı, 61,9 milyar USD'den 62,2 milyar USD seviyesine beklentilerle uyumlu olarak hafif yükselmişti. Aralıkta aylık bazda ithalat %1,3 artışla 320,4 milyar USD seviyesine yükselirken, ihracat da %1,5 artışla 258,2 milyar USD seviyesine yükselmişti. Ocakta ise aylık bazda dış ticaret açığının 63,5 milyar USD'ye hafif yükselmesi bekleniyor.
 
Avrupa tarafında ise, piyasaların odak noktasında TSİ 16.15'te ECB'nin faiz kararı ve TSİ 16.45'te ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması olacak. Ayrıca ECB'nin yeni makroekonomik projeksiyonları da yayınlanacak. ECB, ocak ayındaki toplantısında faizleri beklentilerle uyumlu olarak sabit tutarak son üç toplantıda faizleri değiştirmemişti, bunun yanında faiz indirimlerinin halen uzak olabileceğine işaret eden ifadeleri korumuştu. Buna göre ECB, temel refinansman faiz oranını %4,50'de, marjinal borç verme faiz oranını %4,75'te ve mevduat imkanı faiz oranını ise %4 seviyesinde sabit bırakmıştı. Karar metninde, faizlerin mevcut seviyelerde yeterince uzun süre tutulmasının tüketici fiyatlarının kontrol altına alınmasına önemli katkı sağlayacağı kaydedilmişti. ECB Başkanı Lagarde ise, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bölgede enflasyonun yılın geri kalanında aşağı geleceğini, ancak enflasyon baskısının ücretler tarafında devam ettiğini ve jeopolitik gerilimlerin enflasyon için yukarı yönlü risk taşıdığını söylemişti. Bunun yanında Lagarde, dezenflasyon sürecinde daha fazla yol almaları gerektiğini, faiz indirim tartışmaları için erken olduğunu, faiz indirim zamanı için yaz aylarına işaret eden söylemlerinin arkasında olduğunu ve karar verirken verilere baktıklarını vurgulamıştı.
 
Diğer yandan, Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak TSİ 10'da ocak ayı fabrika siparişleri verisi takip edilecek. Almanya'da fabrika siparişleri aylık bazda kasımda yatay seyrin ardından, aralıkta hafif düşüş beklentilerine karşın %8,9 oranında artış kaydetmişti ve böylece Haziran 2020'den bu yana en güçlü artışı sergilemişti. Ocakta fabrika siparişlerinin aylık bazda %6 oranında düşüş kaydetmesi bekleniyor.
 
Yurt içinde ise, TSİ 17.30'da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından şubat ayı Hazine nakit dengesi verisi yayınlanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Enka İnşaat (ENKAI, Sınırlı Pozitif): Enka İnşaat 2023 yılının son çeyreğinde 6.943mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Ortalama piyasa beklentisi ise 5.848mn TL ana ortaklık net dönem karı yönündeydi. Finansal yatırımlar değer artışları kaynaklı olarak yatırım faaliyetlerinden 4Ç2023'de 4.425mn TL net gelir kaydedilmesi son çeyrekte yüksek kar oluşumuna önemli katkı sağlamıştır. Holding bir önceki yılın aynı döneminde yatırım faaliyetlerinden net 2.963mn TL gelir ile 5.066mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Son çeyrek yüksek kar rakamıyla birlikte Şirket 2023 yılını 16.969mn TL ana ortaklık net dönem karı ile kapatmıştır. 2022 yılında 1.961mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Holding'in konsolide satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine %19,7 oranında artarak 21 milyar TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan brüt kar ise aynı dönemde %1 oranında artarak 3.743mn TL olmuştur. Operasyonel giderler aynı dönemde %74,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 309,9mn TL net gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %1,9'luk artışla 3.256mn TL'ye yükselmiştir. Grubun FAVÖK'ü ise aynı dönemde %23,8 oranında artarak 4.535mn TL'ye ulaşmıştır. Grubun yatırım faaliyetlerinden gelirleri, finansal yatırımlardan gelirler kaynaklı son çeyrekte 4.425mn TL olmuş ve son çeyrek kar oluşumuna katkı sağlamıştır. Finansman tarafında ise 430,8mn TL net gelir kaydedilmiştir. 734,3mnn TL'lik parasal kayıp sonrası vergi öncesi net dönem karı 7.377mn TL olurken, 108,5mn TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 6.943mn TL olarak gerçekleşmiştir.

4. çeyrek karıyla birlikte şirketin 2023 yılı ana ortaklık net dönem karı, 16.969mn TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2022 yılındaki ana ortaklık net dönem karı 1.961mn TL idi.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Pozitif): B-SHIVER S.R.L. ile Şirket arasında; "Novamarıne" marka "Bot ve Sürat Botları"nın Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirket tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye ek protokol ile 703mn TL olan Askeri Şirket Payı Toplam Geliri 1.210mn TL'ye yükselmiştir.

Europower Enerji (EUPWR, Nötr): Şirketin, Uludağ Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen ''UEDAŞ 2024 yılı yatırım malzemeleri alımı (trafo) işi'' konulu ihaleye katıldığı ve ihalede 1. olduğu bildirilmişti. Taraflar arasında sözleşme 10 takvim günü içerisinde imzalanacaktır. İşin baz bedeli 2,7mn USD'dir.

Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 43,30 TL (Net: 38,97 TL) temettü ödeme kararı almıştır. Dünkü kapanışa göre temettü verimliliği %4,2 olarak hesaplanmaktadır. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi: 08.04.2024'tür.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak. (Kaynak: Bloomberg HT)

Tekstil: İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen Texhibition Fuarı'nın açılışında Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektöründe yılın ilk 2 ayında ciddi bir iyileşmenin sinyallerinin alındığını dile getirdi. "Tekstil ve hammadde ihracatında ocak ve şubatta %6'lık artış var. İhracatımız 1.587mn USD oldu." dedi ve 2023 yılındaki 9.456mn USD seviyesinin aşılacağının hedeflendiğini bildirdi. (AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Asce GYO (ASGYO): Ankara Çankaya'daki Büyükesat Mahallesi'nde yer alan toplam 9300m2 büyüklüğündeki arsa üzerindeki, Ankara Kanyon projesinin inşaatı tamamlanmış, iskanı alınmış ve satışa sunulmuştur.

BMS Metal (BMSTL): Şirket, yüksek katma değerli ürün grubundan Avrupa'da yerleşik bir firmadan toplam 16,5mn TL'lik sipariş almıştır. Üretim ve sevkiyat işlemleri Nisan ayında başlayıp Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

CVK Maden (CVKMD): Şirketin bağlı ortağı Hayri Ögelman Madencilik, yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 1,1mn USD'dir.

Say Enerji (SAYAS): Şirket yatırımı devam eden fabrika binasına, GES kurulumuna karar vermiştir, yatırımın toplam bütçesi yaklaşık 600bin EUR olması tahmin edilmektedir.

Torunlar GYO (TRGYO): Aziz Torun APara'ya verdiği demeçte, şirketin önlerindeki 3 yıl boyunca 8.3mn TL'lik bir yatırım planı olduğunu ve temettü konusunda da mayıs ayında bir dağıtım öngördüğünü açıkladı.
 


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikası duruşunu pekiştirdiği, faiz indirimlerinin bu yıl bir noktada başlayabileceğini ancak henüz hazır olunmadığını belirttiği Kongre konuşmasının ardından Asya piyasalarında aşağı yönlü bir seyir hâkim. Bu sabah rekor tazeleyen Japonya endeksleri seansın devamında kazançlarını geri vererek yön değiştirdi. Nikkei225 Endeksi %1,06, Topix Endeksi %0,34 ekside seyretmekte. Çin'de beklenti üstü gelen dış ticaret verilerinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,25, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,93 düştü. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde (USD bazında) ihracat yılın ilk iki ayında yıllık %7,1, ithalat %1,9 arttı. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,92 düştü. Güney Kore Kospi Endeksi %0,17 yükselirken küçük şirketlerin listelendiği Kosdaq Bileşik Endeksi %1,09 geriledi. ABD'de iki günlük kaybın ardından dün yükseliş kaydedilirken endeks vadelileri güne satıcılı bir başlangıcı işaret etmektedir.
AMB para politikası toplantısı
Bugün küresel piyasaların gündeminde Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) para politikası toplantısı olacak. Faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Ancak, faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin olası sinyaller piyasalar için kritik önemde olacaktır. AMB yetkililerinden yılbaşından beri faiz patikasına dair karışık sinyaller gelmekte; dolayısıyla Başkan Christine Lagarde'ın sözlü yönlendirmesi piyasalar üzerinde etkili olabilir. Avrupa'da enflasyon -bölgesel ayrışma olmakla birlikte- hızlı azalmaktadır. Öncü verilere göre TÜFE şubatta aylık %0,4 gerilerken yıllık bazda %2,6 artmştı. AMB'nin politika faizi; ana refinansman faizi %4,50, marjinal borç verme faizi %4,75 ve mevduat faizi %4,00 seviyelerinde bulunuyor. Swap faizleri mevcut durumda piyasanın bu yıl için üç veya dört kez faiz indirimi beklediğini ima ediyor. Toplantıdan güvercin bir mesaj çıkması durumunda ise faiz indirimi beklentilerinde düşüş, EUR/USD paritesinde aşağı yönlü bir hareket olabilir.
ABD iş gücü piyasası verileri
Bu hafta ABD iş gücü piyasasına ilişkin yoğun bir veri akışı mevcut. Yarın açıklanacak resmi istihdam raporu öncesinde dünkü ADP istihdam raporunun ardından bugün haftalık bazda yayımlanan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilebilir. İşsizlik başvurularının 1 Mart ile biten haftada 215 binden 212 bine gerilemesi bekleniyor. Süregelen işsizlik başvuruları bir önceki hafta 1,86 milyondan 1,91 milyona yükselmişti.
Yurt içinde Hazine nakit dengesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) bugün şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıklayacak. Ocakta, faiz dışı denge 99,59mlr TL, nakit dengesi 206,84mlr TL açık vermişti. Ayrıca, yurt içinde TCMB'nin haftalık bazda yayımladığı menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık sektör verileri takip edilecek.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hafta ortasında Avrupa ve ABD hisse endeksleri pozitif bir görünüm sergiledi. Avrupa'da DAX Endeksi %0,06, FTSE 100 Endeksi %0,43 ve CAC 40 Endeksi %0,28 arttı. ABD'de Dow Jones Endeksi %0,20, S&P 500 Endeksi %0,51 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,58 arttı. Dolar Endeksi (DXY) 103,4 puanda ve EUR/USD paritesi 1,09 seviyesinde işlem gördü. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 2,9bp azalışla %4,11'e geriledi. Ons altın 2.148USD'den alıcı buldu. Emtia grubundan Brent petrol varil başına 82,6USD oldu.
Powell'ın Kongre konuşması
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında faizleri 'bu yılın bir noktasında' düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağı, ancak henüz buna hazır olmadıkları mesajlarına yer verdi. Powell konuşmasında 'Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığını azaltmanın uygun olacağını düşünmüyor.' ifadelerini kullandı.
Fed'in "Bej Kitap" raporu
Fed, ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı 'Bej Kitap' raporunun şubat sayısını yayımladı. Raporda, ekonomik aktivitenin ocak ayının başından bu yana dengeli şekilde 'hafif arttığı' belirtildi. Özellikle perakende ürünlere yönelik tüketici harcamalarının son haftalarda azaldığı kaydedilen raporda, bazı analizlerde tüketicilerin fiyat duyarlılığının arttığına değinildiği ve hanehalkının harcamalarının isteğe bağlı mallardan uzaklaşmaya devam ettiğinin belirtildiği aktarıldı.
ABD'de ADP istihdam raporu
Dün, ABD'de ADP özel sektör istihdamına ilişkin veriler yayımlandı. Özel sektör istihdamı şubatta 140 bin arttı. Piyasa beklentisi artışın 150 bin olması yönündeydi. Ülkedeki JOLTS açık iş sayısı ocakta 8,86 milyona gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.
BIST 100 Endeksi dün 8.736-8.908 puan aralığında işlem gördü. Endeks kapanışa doğru etkili olan satışlarla günü %1,31 düşüşle 8.744 puandan tamamladı. Endeks'in işlem hacmi ise 108,69mlr TL olarak gerçekleşti. Kur tarafında ve gram altında yatay fiyatlamalar hâkim oldu. Yurt içinde ekonomik veri akışı sakin seyretti.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.