Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Borsa Yükselişini 9. Haftaya Taşıyamadı
 
Borsa İstanbul’da artarda 8 hafta boyunca değer kazanırken geçtiğimiz haftayı yüzde 3,1 seviyesinde değer kaybı yaşayarak bu seriyi sürdüremedi. Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde ise yüzde 1,05 seviyesinde değer kaybı yaşayarak haftayı 9097 puandan tamamladı. Hafta genelinde Borsa İstanbul’da ilk 5 kurum bazında 888,6 milyon TL para çıkışı gerçekleşirken bu çıkışta en yüksek pay EREGL, BIMAS ve KOZAL hisselerinde gerçekleşti. Hafta genelinde en çok para girişi yaşanan şirketler ise CCOLA, OYAKC ve FROTO oldu. Haftanın son işlem gününde ise ilk 5 kurum bazında 67,4 milyon TL para çıkışı gerçekleşirken bu çıkışta ise en yüksek pay THYAO, LMDKC ve AKBNK hisseleri oldu. Endeksteki geri çekilme ve para çıkışına rağmen EREGL, BRSAN ve ASTOR hisselerine haftanın son işlem gününde para girişi gerçekleşti.
 
Hafta geneline bakıldığında ise Tekstil, Orman Kağıt - Basım ve Bilişim sektörü endekse karşı değer kazanan sektörler arasında konumlanırken İnşaat, Turizm ve Bankacılık ise geçtiğimiz hafta en çok değer kaybeden sektörler arasında yer aldı. Haftanın son işlem gününde ise Tekstil, Faktoring ve Gayrimenkul sektörlerinde değer kazanımı görülürken Banka, Ulaştırma ve Metal Eşya Makine sektörlerinde değer kaybı izlendi.
 
Bu hafta içerisinde Türkiye genelinde önemli veri akışı sağlanacak. Haftanın ilk işlem gününde tüketici enflasyon verisini karşılanacak. Beklentiler TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 65,7 seviyesine yükselmesi yönünde olurken aylık bazda ise yüzde 3,7 gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu haftanın diğer bir önemli gelişmesi ise 8 Mart tarihinde açıklanacak olan Fitch’in Türkiye’ye ilişkin kredi derecelendirme notu olacak. Yurt dışında ise bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararını karşılanacak ayrıca Cuma günü ABD ekonomisinin Şubat ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi de 20 Mart 2024’te gerçekleşecek Fed’in faiz kararı için önem arz edecek.
 
Borsa İstanbul’da pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul 100 endeksi Cuma gününü yüzde 1,05 düşüşle 9097 seviyesinden tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının altında 108,6 milyar TL gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 9150 seviyesi öncelikli direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9040 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 9150 / 9200 / 9400
Destekler : 9040 / 9000 / 8910
 
VIOP Teknik Görünüm
Endeks kontratı Cuma günü akşam seansını pozitif bir görünümle 10098 seviyesinden tamamlarken uzlaşma fiyatı da 10092 oldu. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 9745 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9570 ve 9500 seviyeleri destek noktası olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 9745 / 9840 / 10000
Destekler: 10000 / 9800 / 9750
 
Şirket Haberleri
 
OYAKC: OYAK Çimento'nun 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 8.127.896.250 TL (2022/12 aylık: 8.822.949.317 TL)
 
BRSAN: Borusan Birleşik Boru Fabrikaları'nın 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 4.102.619.000 TL (2022/12 aylık: 1.349.732.000 TL)
 
CEMTS: Çemtaş'ın 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 82.607.530 TL (2022/12 aylık: 530.953.100 TL)
 
ARCLK: Arçelik‘in 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 7.667.336.000 TL (2022/12 aylık: 6.285.498.000 TL)
 
KBORU: Kuzey Boru'nun 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 219.222.887 TL (2022/12 aylık: 202.002.816 TL)
 
SISE: Yönetim Kurulu'nun 01 Mart 2024 tarihli toplantısında; Şişecam'ın, inşası devam etmekte olan Türkiye Tarsus düzcam tesisinde ve Kuzey İtalya ile Bulgaristan'da bulunan mevcut düzcam tesislerimizde birer adet olmak üzere toplam üç adet yeni kaplamalı cam hattı yatırımının yapılmasına karar verilmiştir. Şişecam, faaliyet gösterdiği tüm ülke ve coğrafyalarda yüksek operasyonel verimlilik ve optimizasyon odağı ile değer yaratan yatırımlarını devam ettirme hedefindedir. Bu doğrultuda, yeni kaplamalı cam hattı yatırımları ile; düzcam faaliyet alanında artan kaplamalı cam talebinin karşılanması, geliştirilen operasyonel verimlilik ve genişletilen ürün yelpazesi ile rekabetçi konumun korunması ve katma değerli ürün üretim hacminin artırılması suretiyle son kullanıcılara değer yaratılması amaçlanmaktadır. Bu yatırımlar, düzcam ürünlerini, sürdürülebilir değer önerisi ile son tüketiciye ulaşan ısı yalıtımlı mimari cam ürünlerine dönüştürecektir.
2025 yılı içerisinde devreye alınması planlanan;
• Tarsus düzcam tesisimizdeki 7 milyon m2/yıl kapasiteli kaplamalı cam hattının,
• Kuzey İtalya Düzcam tesisimizdeki 6,5 Milyon m2/yıl kapasiteli kaplamalı cam hattının,
• Bulgaristan düzcam tesisimizdeki 6 milyon m2/yıl kapasiteli kaplamalı cam hattının,
İşletme sermayesi dahil toplam 114 Milyon ABD doları yatırım bedeli ile tamamlanması ve Şişecam'ın tüm dünyadaki mimari camlar kaplama hattı sayısının 7'ye, halihazırda ortalama ürün karışımına göre 22 milyon m2/yıl olan kaplamalı cam kapasitesinin 41,5 milyon m2/yıla ulaşması hedeflenmektedir.
 
KZBGY: Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizde 01 Şubat 2024 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 528 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 266.777.478 TL ön satış cirosu elde edilmiştir. Projemizde bugüne kadar toplam 26.682 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 5.645.217.960 TL ön satış cirosu elde edilmiştir.
 
EBEBK: 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 230 tanesi geleneksel, 7 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 237 mağazaya sahip olan şirketimizin mağaza sayısı 29 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 233 tanesi geleneksel, 7 tanesi mini olmak üzere 240'a ulaşmıştır. 1 Şubat - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında; 1 İstanbul'da, 2 Kırklareli'nde ve 1 Giresun'da olmak üzere toplam 4 mağaza açılmıştır; İstanbul'da 1 mağaza kapanmıştır.
 
THYAO: Ortaklığımız ile yetkili Hava-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde henüz mutabakat sağlanamamıştır. Yönetim Kurulumuz, 28. Dönem toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar çalışanlarımızın alım gücünü korumak adına 31.01.2024 tarihinde yürürlükte olan ücretlere 01.02.2024 itibariyle geçerli olmak üzere 30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2023/2 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'nda yer verilen oran esas alınarak %50 oranında artış yapılmasına karar vermiştir. Yetkili Sendika ile 01.01.2024 tarihindeki ücretlere daha yüksek bir zam oranı yapılması hususunda mutabık kalınarak yeni toplu iş sözleşmesinin imzalanması halinde, geriye dönük ücret farklarının belirlenmesinde, Şubat ayından geçerli olmak üzere uygulanacak işbu %50'lik zam oranı dikkate alınarak mahsup işlemi yapılacaktır.


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

BATMAN ili KOZLUK, ilcesi GÜMÜŞÖRGÜ KÖYÜ MEVKİİ mevkiindeki TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan KAYABAŞI-1 PETROL ARAMA SONDAJI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince KAYABAŞI-1 PETROL ARAMA SONDAJI projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.

ALTIN FİYATLARI TARİHİ ZİRVE SEVİYELERİNİN ÜZERİNDE

Cuma günü küresel hisse senedi endeksi rekor seviyeye ulaşırken, zayıf ABD ekonomik verileri ve Fed yetkililerinin bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi beklentilerini desteklemesinin ardından Hazine tahvil getirileri keskin bir düşüş yaşadı. Ayrıca ABD'de Cuma günü açıklanan ISM imalat PMI verisi Ocak'taki 49,1'den geçen ay 47,8'e düştü. Bu sonuç PMI'ın 50'nin altında kaldığı art arda 16.ay oldu. Bu durum ise imalat sektöründeki daralmaya işaret ediyor.

Cuma günü Fed Guvernörü Chris Waller, Fed bilançosunun nihai büyüklüğüne ilişkin kararların enflasyonla mücadele politikası üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyleyerek faiz oranlarının düşürüleceğine dair umutları güçlendirdi. Yatırımcılar, Richmond Federal Rezerv Başkanı Thomas Barkin'in, ABD fiyat baskılarının hala mevcut olduğunu ve Fed'in ne zaman faiz indireceğini tahmin etmek için çok erken olduğunu söyleyen açıklamasını da pek dikkate almadı. ABD tahvillerinin getirileri, üretim verileri ve Waller'in daha kısa vadeli Hazine tahvillerine ihtiyaç olduğuna dair önerisinin ardından Ocak ayının sonundan bu yana iki yıllık getirilerdeki en büyük günlük düşüş de dahil olmak üzere keskin bir düşüş yaşadı. Gösterge ABD 10 yıllık tahvil getirisi Perşembe günü geç saatlerde %4,252'den 6,6 baz puan düşerek %4,186'ya düşerken, 30 yıllık tahvil getirisi 4,7 baz puan düşüşle %4,375'ten %4,3285'e geriledi.

MSCI'nın dünya çapındaki hisse senedi göstergesi %0,76 artışla 767,09'a yükseldi ve rekor seviyeye ulaştı. Avrupa'da STOXX 600, 20 ülkeden oluşan euro bölgesi genelinde enflasyonun bir önceki aydaki %2,8 seviyesinden Şubat ayında %2,6'ya gerilediğini göstermesinin ardından %0,6 yükselişle kapandı. Para birimlerinde dolar, beklenenden zayıf gelen ABD ekonomik verileri nedeniyle euro karşısında düştü ancak Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın enflasyona karşı zafer ilan etmek için çok erken olduğunu söylemesinin ardından Japon yeni karşısında değer kazandı.

Bu hafta ABD bilanço sezonu sona eriyor ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba ve Perşembe günü Kongre'de vereceği ifade ve Cuma günü Şubat ayı ABD istihdam verileri yatırımcıların yakın takibinde olacak. İstihdam piyasasındaki gücün devam ettiğine dair işaretler veya Fed'den gelen şahin bir mesaj, yatırımcıların faiz oranlarının uzun süre daha yüksek olmasının piyasaları ve ekonomiyi nasıl etkileyebileceği konusundaki endişeleri artırabilir.



USDTRY

Cuma günü 31,35 seviyesine yakın haftalık kapanış yapan dolar kuru 31TL'nin üzerindeki yükselişine devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın son gününde açıklanan Türkiye PMI verisi 50,20 puanla önceki döneme göre artış gösterdi. Bugün yurt içinde odaklandığımız veriler TÜFE yıllık ve aylık değerleri iken, ABD tarafında veri akışı sakin. Sabah saatlerinde Mehmet Şimşek açıklamları takip edilecek. Teknik olarak değerlendirdiğimizde kurda 31,40TL seviyesi altına geri çekilmelerde 31,35TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye altında fiyatlama için ise 31,30TL ve 31,20TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 31,40TL üzerinde yükselişlerin devamında 31,45TL ve üzerinde 31,50TL ile 31,60TL seviyeleri haftalık direnç bölgeleri olarak izlenebilir.


EURTRY

Euro bölgesinde açıklanan işsizlik oranı ocak'ta %6,4 ile beklentilerle paralel. HCOB imalat sektörü PMI Şubat'ta 46.5 puanla beklenti üzerinde açıklandı. Yurt içinde de açıklanan Türkiye PMI verisi 50,20 puanla önceki döneme göre artış gösterdi. Bugün takibimizde olan Türkiye TÜFE ile ÜFE yıllık ve aylık bazda verileri olurken Avrupa bölgesi için sentix yatırımcı güvenini izliyor olacağız. Teknik olarak değerlendirdiğimizde İlk direnç noktası olarak 34,10TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 34,20TL ve 34,30TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olacaktır. Geri çekilmelerde İlk destek noktası olarak 34,00TL destek seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında 33,95TL destek seviyesi ve 33,85TL diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.


EURUSD

Parite 1,0830 olan 50 günlük ağırlıklı ortalamasının altında işlem görerek haftayı kapattı. Avrupa'da Cuma günü açıklanan işsizlik oranı ocak ayında %6,4 açıklandı. İmalat sektörü PMI verisi yine Avrupa'da 46,5 ile beklenti üzeri açıklandı. ABD'de PMI verisi ise şubat ayı 52,2 açıklanarak önceki döneme göre 0,7 artış gösterdi. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,0830 noktasını ve bu seviye altında 1,0810 bölgesini ilk yakın destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu destek noktalarının altında 1,0780 yakından izleniyor olacak. Olası yükselişlerde ise 1,0850 kısa vadeli gün içi ilk direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0870 ve üzerinde 1,0900 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.


ONS ALTIN

Dolar endeksi 104 seviyesine yakın yatay bir seyir izlemeye devam etmekte. Önümüzdeki hafta içinde geçen Cuma 2080 dolar seviyesine yükselen ons altında yeni zirveler gerçekleşebilir. 2075 dolar direnci kalıcı kırıldığı takdirde ve tutunmanın devam etmesi halinde yukarı yönlü bir ivme görebiliriz. ABD tahvil faizlerinde geri çekilme yükselişi destekliyor. Teknik olarak İlk destek noktası 2080 dolar takip edilirken bu seviye altında 2070 ve 2065 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise ilk direnç seviyesi 2087 dolar. Bu seviye üzerine geçişler yükseliş trendinin devam ettiğini gösterir. Yükseliş devamında ise 2095 ve 2100 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olacak.


GBPUSD

Parite 1.2600 seviyesinde fiyatlanırken bu haftaya 50 günlük hareketli ortalaması 1,2645 seviyesi üzerinde başladı. İngiltere PMI verisi 47,5 puanla önceki döneme göre artış gösterdi. Beklentilerin 47,1 olduğu endekste 0,4 artışla pozitif karşılandı. Bugün İngiltere'de veri akşı sakin. ABD tarafında hafta içi açıklanacak istihdam verileri ön plana çıkıyor. Teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2650 üzerinde yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. ilk direnç noktası 1,2670 ve üstünde fiyatlama için 1,2690 ve 1,2720 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2650 destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında 1,2630 destek seviyesi ve sonrasında 1,2600 bölgeleri genel olarak izlenebilir.

 
GRAM ALTIN

Gram altın 2100TL fiyat seviyesinden alıcı bulması ile cuma gününü alıcılı kapattı. Haftalık yeşilde kapanan gram altında Ons ve Dolardaki yükselişlerin devamında yeni zirveleri afta açılıördük. Yeni tarihi rekorunu kıran gramda kısmi satışların olması ile hafif geri çekilmeler mümkün. Olası yukarı yönlü yükselişte ise yeni hedef seviyesi 2130TL bu sabah test ettiği seviyeler olacaktır. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 2105TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 2115TL ve 2130TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 2100TL noktası ilk destek olarak talep edilebilir. Bu fiyatlama altında 2090TL ve 2080TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi Cuma günkü işlemleri %1,05 oranında düşüş ile 9.097 puandan kapattı. Endeks güne 9.218 puan ile yatay alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 9.090- 9.226 bandında dalgalı hareket etti. Endeksin aşağı yönlü hareketinde Bankacılık Endeksi'nin %2,68 oranındaki sert düşüşü etkili oldu. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerin görülebilmesi için 5 günlük AO (mavi) 9.142 üzerine yerleşme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu durumda alımlar artabilir, 9.400 direnç bölgesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde psikolojik destek konumunda takip ettiğimiz 9.000 seviyesini önemsemekteyiz. Sonraki önemli destek olarak 8.910 seviyeleri izlenebilir. USD bazında 2,93 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,89 centten kapattı. Gün içinde 2,89-2,94 cent bandında dalgalı hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede 3,00 cent seviyesini takip etmekteyiz. Endekste 3,00 cent seviyesinin üzerine yerleşme olması durumunda güçlenme hareketinin yeniden başlayabileceğini tahmin etmekteyiz. Geri çekilmelerde 2,82 cent seviyeleri izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, Cuma günkü işlemleri 10.092 uzlaşma fiyatından satıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 10.076-10.310 bandında dalgalı hareket etti. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO (mavi) 10.232 seviyeleri izlenebilir. Sonraki önemli seviye olarak 10.600 direnç bölgesini takip etmekteyiz. Geri çekilmelerde 50 günlük AO (siyah) 10.056 desteği izlenebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda Cuma günkü işlemlerde 31,2107-31,4600 bandında hareket edildi. Dolar/TL'de geri çekilmelerde 22 günlük AO (kırmızı) 30,98 desteğini takip etmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 31,55 direnç bölgesini önemsemekteyiz.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları haftaya karışık bir seyirle başladı. Japonya’da Nikkei225 Endeksi %0,27 artışla 40bin puanı aşarak rekor tazelerken Topix Endeksi %0,26 düşüşle cuma günü görülen tüm zamanların zirvesinden geri geldi. Bu sabah Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,17 artıda, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,37 ekside seyretmekte. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,19 düştü. Güney Kore’de sanayi üretimi verisinin ardından Kospi Endeksi %1,20, Kosdaq Bileşik Endeksi %1,10 yükseldi. Sanayi üretimi ocakta aylık %1,3 azalırken yıllık bazda %12,9 ile beklenenden fazla artış kaydetti. S&P/ASX200 Endeksi %0,13 geriledi. ABD endeks vadelileri yatay bir açılışı işaret etmektedir.
Euro Bölgesi’nde Sentix Yatırımcı Güveni
Bugün takvimde Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, yurt içinde enflasyon ve dış ticaret verileri takip edilebilir. Sentix yatırımcı güveni, piyasa katılımcılarının Euro Bölgesi ekonomisine yönelik olarak Mart 2022’den beri her ay kötümser olduğunu ancak kötümserlik seviyesinin Ekim 2023’ten bu yana azaldığını işaret ediyor. Kötümserliğin azalmaya mart ayında da devam etmesi bekleniyor.
Yurt içinde enflasyon, dış ticaret verileri
Haftanın en önemli gelişmesi TÜİK’in yayımlayacağı şubat ayı enflasyon verileri olacak. TÜFE ocakta aylık %6,70, yıllık 64,86 artmıştı. C Grubu çekirdek TÜFE aylık %7,58, yıllık %70,48 artış kaydetti. Aynı dönemde Yİ-ÜFE aylık %4,14, yıllık %44,20 arttı. Foreks Haber anketine göre piyasanın şubat enflasyonu için medyan beklentisi aylık %3,98, yıllık %66,20 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon gerçekleşmeleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası açısından kritik önem arz etmektedir. Zira 22 Şubat’ta gerçekleştirilen son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında “Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı” ifadesi yer alarak ihtiyaç halinde ek sıkılaştırma mesajı güçlendirilmişti. Söz konusu mesaj ocak toplantısında “Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.” şeklindeydi. TCMB şubat enflasyon verilerinin ardından salı günü aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımlayacak.
Ticaret Bakanlığı şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini yayımlayacak. TÜİK verilerine göre ocakta, genel ticaret sistemine göre ihracat %4 artışla 19,99mlr USD, ithalat %22 azalışla 26,22mlr USD olurken dış ticaret dengesi yıllık %56 düşüşle 6,23mlr USD oldu.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Haftanın son işlem günü Avrupa ve ABD hisse endeksleri pozitif bir görünüm sergiledi. Avrupa’da FTSE 100 Endeksi %0,69 ve CAC 40 Endeksi %0,09 arttı. DAX Endeksi ise 17.735 puan civarında yatay kaldı. ABD’de Dow Jones Endeksi %0,23, S&P 500 Endeksi %0,80 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %1,14 artış kaydetti. Dolar Endeksi (DXY) 103,9 puana gerilerken EUR/USD paritesi %0,29 artışla 1,08’den işlem gördü. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 6bp düşüşle %4,18 düzeyine indi. Emtia grubundan Brent petrol %1,77 artışla varil başına 83,2USD’den alıcı buldu. Kıymetli madenlerden ons altın %2’ye varan değer artışıyla 2.084USD’ye yükseldi. Eurostat’ın açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi’nde TÜFE şubatta aylık %0,6 ve yıllık %2,6 arttı. Çekirdek TÜFE ise aylık %0,7 ve yıllık %3,1 arttı. Böylece Euro Bölgesi enflasyonu beklenenden daha az gevşedi ve faizi düşürme konusunda acele etmek istemeyen Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkililerinin duruşunu destekledi. Avrupa’da şubat ayı nihai imalat PMI rakamları açıklandı. İmalat PMI Almanya’da 42,5, Euro Bölgesi’nde 46,5 ve İngiltere’de 47,5 değerini aldı. ABD’de ise imalat PMI 52,2 puanla eşik değerin hemen üzerinde yer almaya devam etti.
BIST 100 Endeksi cuma günü 9.090-9.226 puan aralığında işlem gördü. Endeks %1,05 düşüşle günü 9.097 puandan tamamladı. Endeks’in işlem hacmi ise 108,62mlr TL olarak gerçekleşti. USD/TRY kuru 31,38 TL’ye ve EUR/TRY kuru 34,06 TL’ye yükseldi. Gram altınsa hem kur hem de ons altından destek bularak 2.100 TL’ye ulaştı. İTO verilerine göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme endeksi bir önceki aya göre %4,07 ve bir önceki yıla göre %76,58 arttı. İSO’nun açıkladığı sonuçlara göre ocak ayında 49,2 olan manşet PMI şubatta 50,2’ye yükseldi.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sekiz haftalık soluksuz yükselişin ardından BIST100'de geçen hafta satış eğilimi vardı. Bankacılık endeksinin (XBANK) %6,5 oranında gerilediği ortamda BIST100 endeksindeki kayıp %3 olarak gerçekleşti. Bu yılki güçlü yükselişe öncülük eden THYAO ve BIMAS da geçen hafta Bankacılık dışında endekste puan bazlı en fazla negatif etki eden hisseler olarak öne çıktı. Bununla birlikte haftalık menkul kıymet istatistiklerinde yabancı alımlarının durduğu ortamda KCHOL ve SAHOL'daki satışlar da dikkat çekiciydi. Diğer yandan, küresel teknoloji rallisine ayak uyduran Bilişim, teknoloji endeksleri de geçen hafta pozitif ayrışmaya devam etti. Bu arada cuma günü, şubat PMI verisinin yedi ay sonra eşik 50 seviyesinin üzerine çıkmasına karşın BIST100 endeksi %1,05 oranında düştü. Şu aşamada Borsada kaydedilen güçlü yükselişle birlikte analist tahminlerine göre potansiyelin faizlerin geldiği noktada (23 Şubat ile biten haftada 3 aya kadar vadeli TL mevduatlar %52) sorgulanması, yabancıların beklemeye geçtiğine yönelik işaretler, enflasyon muhasebesine göre açıklanan finansallar sonrasında genel olarak hisselerin negatif tepki vermesi, daha şahin TCMB toplantısı sonrasında bankacılıktaki satışların genele yayılma riskinin artması ve teknik göstergelerin zayıflaması gibi faktörlerle BIST100'de düzeltme isteğinin bu hafta da sürebileceğini düşünüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu sabah 9'da Habertürk TV-Bloomberg HT ortak yayınında yapacağı açıklamalar ise bugünkü borsa açılışında etkili olabilir. Ayrıca, yıllık bazda %66 gerçekleşmesi (Aylık beklenti %4 civarında) beklenen şubat ayı enflasyon verisi saat 10'da takip edilecek. Kabine Toplantısı'nın izleneceği haftada cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye değerlendirmesi diğer önemli gelişmeler olarak ajanda da yer alıyor. Yurtdışında ise Yapay Zeka konusundaki gelişmeler teknoloji sektörü üzerinden risk iştahını etkilerken, bu hafta Powell'ın konuşmasıyla birlikte önemli veriler takip edilecek. Ocak ayında açıklanan olumlu veriler ve beklentilerden yüksek gelen enflasyon rakamlarının ardından, şubat ayında da bu seyrin devam edip etmeyeceğine yönelik veriler yakından izlenecek. Bu kapsamda, cuma günü açıklanacak şubat ayı tarım dışı istihdam verisi yüksek öneme sahip. Powell'ın konuşması veriden önce olduğu için piyasa etkisi sınırlı kalabilir. Bu sabahki küresel fiyatlamalara bakıldığında ise ABD vadelileri yatay. Asya'da Japonya Nikkei endeksinde yükseliş eğilimi sürerken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yaklaşık %0,6 primli. Bugün ve yarın takip edilecek Çin Ulusal Halk Kongresi toplantısı Asya'da öne çıkan gelişme. Toplantıda büyüme hedefleri de dahil olmak üzere ekonomik ve politika hedeflerinin açıklanması bekleniyor. Son olarak, cuma günü sert yükseliş kaydeden petrol (arz kesinti haberleriyle) ve ons altın bu sabah sakin seyrederken, çoğu Gelişmekte Olan Ülke para birimi hafif artıda.
 
 
 

 
 

MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal veren şubat ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI verisi, 51,5'ten 52,2 seviyesine yukarı revize edilerek imalat sektöründe büyümenin hafif hızlandığına işaret etti ve böylece Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyede kaydedildi.

ABD'de şubat ayına ilişkin ISM imalat sanayi endeksi ise 49,1'den 47,8 seviyesine gerileyerek imalat sanayinde daralma hızının hafif hızlandığına işaret etti, bununla birlikte daralma bölgesindeki seyrini on altıncı aya taşıdı.

Ayrıca ABD'de şubat ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi, 79,6'dan 76,9 seviyesine aşağı yönlü revize edildi. Detaylara bakıldığında, şubatta cari koşullar alt endeksi 81,5'ten 79,4'e hafif aşağı yönlü revize edilirken, beklentiler alt endeksi ise 78,4'ten 75,2'ye aşağı yönlü revize edildi. Ayrıca tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri %3 seviyesinde korunurken, uzun vadeli enflasyon beklentileri de %2,9 seviyesinde korundu.

Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren şubat ayı HCOB imalat sektörü nihai PMI verileri takip edildi. Buna göre şubat ayında bölge genelinde imalat PMI'lar, finansal koşullardaki sıkılaşmanın ve zayıflayan talebin etkisiyle 50 büyüme eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki seyirlerini sürdürdü. Bu kapsamda, imalat PMI'lar, şubat ayında Almanya'da 42,3'ten 42,5'e, Euro Bölgesi'nde 46,1'den 46,5'e, Fransa'da 46,8'den 47,1'e ve İngiltere'de ise 47,1'den 47,5 seviyesine yukarı yönlü revize edilerek imalat sektöründe daralmanın hafif yavaşladığına işaret etti.
 
Öte yandan, ECB'nin para politikasına yön veren enflasyon verilerinden, Euro Bölgesi'nde şubat ayı öncü TÜFE verileri takip edildi. Buna göre, Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE aylık bazda ocakta %0,4 oranında düşüşün ardından şubatta beklentilerle uyumlu olarak %0,6 oranında artış kaydetti. Yıllık bazda TÜFE ise şubatta %2,8'den %2,6 seviyesine hafif geriledi ve böylece son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
 
Yurt içinde ise, şubat ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi takip edildi. S&P Global/İSO imalat sektörü PMI, yedi ay boyunca 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesinde seyretmesinin ardından şubatta 49,2'den 50,2 seviyesine yükselerek imalat sektörünün yeniden ılımlı büyümeye geçtiğine işaret etti.

Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, çarşamba günü ve perşembe günü Fed Başkanı Powell'ın ABD Kongresi'nde gerçekleştireceği sunumlardaki konuşmaları olacak. Powell'ın söz konusu konuşmalarında, Fed'in para politikasına, faiz patikasına ve beklenen faiz indirimlerinin zamanlasına yönelik verebileceği olası yeni sinyaller yakından takip edilecek. Ayrıca ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan şubat ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi ve ISM imalat dışı sanayi endeksi yarın takip edilecek. Diğer yandan, yarın üretimin seyrine ilişkin olarak ocak ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi izlenecek. Bunun yanında, perşembe günü ocak ayı dış ticaret dengesi verisi takip edilecek. Öte yandan, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından istihdam piyasası verileri izlenecek. Bu kapsamda, istihdam piyasası verilerinden, çarşamba günü ocak ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi ve şubat ayı ADP özel sektör istihdam verisi, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verileri ve cuma günü ise şubat ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri izlenecek. Ayrıca çarşamba günü Fed'in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen ekonomik verilerle oluşturulan Bej Kitap raporu yayınlanacak. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler takip edilecek.
• Avrupa tarafında ise, piyasaların odak noktasında perşembe günü ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması olacak. Ayrıca ECB'nin yeni makroekonomik projeksiyonları da yayınlanacak. ECB, ocak ayındaki toplantısında faizleri beklentilerle uyumlu olarak sabit tutarak son üç toplantıda faizleri değiştirmemişti, bunun yanında faiz indirimlerinin halen uzak olabileceğine işaret eden ifadeleri korumuştu. Karar metninde, faizlerin mevcut seviyelerde yeterince uzun süre tutulmasının tüketici fiyatlarının kontrol altına alınmasına önemli katkı sağlayacağı kaydedilmişti. ECB Başkanı Lagarde ise, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bölgede enflasyonun yılın geri kalanında aşağı geleceğini, ancak enflasyon baskısının ücretler tarafında devam ettiğini ve jeopolitik gerilimlerin enflasyon için yukarı yönlü risk taşıdığını söylemişti. Bunun yanında Lagarde, dezenflasyon sürecinde daha fazla yol almaları gerektiğini ve faiz indirim tartışmaları için erken olduğunu vurgulamıştı. Ayrıca bugün Euro Bölgesi'nde mart ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni verisi yayınlanacak. Bunun yanında, Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren şubat ayı HCOB hizmet sektörü nihai PMI verileri yarın takip edilecek. Diğer yandan, yarın Euro Bölgesi'nde ve cuma günü ise Almanya'da ocak ayına ilişkin ÜFE verileri açıklanacak. Öte yandan, çarşamba günü Euro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin perakende satışlar verisi takip edilecek. Ayrıca çarşamba günü Almanya'da ocak ayı dış ticaret verileri izlenecek. Diğer yandan, Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak perşembe günü ocak ayı fabrika siparişleri ve cuma günü ocak ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek. Cuma günü öte yandan Euro Bölgesi'nde geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi nihai verileri açıklanacak.
• Asya tarafında ise, yarın Çin'de başlayacak ve hafta boyunca devam edecek olan Çin Ulusal Halk Kongresi dikkatle takip edilecek. Söz konusu toplantılarda, ülkenin yakından izlenen GSYH büyüme oranı da dahil olmak üzere ekonominin geçtiğimiz yıl sergilediği performans özetlenecek ve gelecek dönem için yeni büyüme hedefi, politika gündemi ve bütçe belirlenecek. Ayrıca ülkede büyümeyi istikrara kavuşturmayı amaçlayan çeşitli teşvik tedbirlerinin de açıklanması bekleniyor. Bunun yanında, yarın Çin'de küçük ve orta ölçekli firmaların faaliyetlerinin seyrine ilişkin sinyal verecek olan şubat ayı Caixin hizmet sektörü PMI verisi izlenecek. Ayrıca perşembe günü Çin'de şubat ayı dış ticaret verileri takip edilecek.
Yurt içinde ise, bugün şubat ayı TÜFE ve ÜFE verileri, yarın şubat ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi ve perşembe günü şubat ayı Hazine nakit dengesi verisi takip edilecek.
• Ocak ayında TÜFE, asgari ücret artışları ve vergi ayarlamalarının da etkisiyle aylık bazda piyasa piyasa beklentisi olan %6,50 seviyesinin hafif üzerinde aylık %6,70 artmıştı ve böylece son beş ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti (aralıkta %2,93 seviyesinde kaydedilmişti), TÜFE yıllık bazda ise %64,77'den %64,86 seviyesine hafif yükselmişti ve böylece Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyede kaydedilmişti, beklentiler ise yıllık TÜFE'nin %64,56 seviyesine hafif gerilemesi yönündeydi. Ocak ayında ÜFE ise aylık %4,14 artış kaydederek son beş ayın en yüksek seviyede gerçekleşmişti (aralıkta %1,14 seviyesinde gerçeklemişti). ÜFE 2023 yılında aylık ortalama %3,1 artış, 2003 yılından bu yana aylık ortalama yaklaşık %1,4 artış göstermişti. Yıllık bazda ÜFE ise, ocak ayında %44,22'den %44,20 seviyesine hafif gerilemişti. Şubat ayında ise Bloomberg Anketi'ne göre TÜFE'nin, aylık medyan %3,85 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda medyan %66 seviyesinde gelmesi bekleniyor.
• Ocak ayı reel efektif döviz kuru endeksi, aylık bazda %3 artışla 55,29'dan 56,95 seviyesine yükselmişti ve böylece TL'nin reel değeri geçen yılın mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
• Hazine nakit dengesi, ocak ayında 206,8 milyar TL belirgin açık vermişti, aralık ayında da 197,3 milyar TL açık vermişti, böylece son iki ayda verilen açık 404,1 milyar seviyesine ulaşmıştı. 12 aylık kümülatif bazda nakit açığı ise aralık ayındaki 625,8 milyar TL'den ocakta 778,3 milyar TL'ye, GSYH'a oranı ise %2,38'den %2,96'ya yükselmişti (GSYH verisi olarak 4. çeyrek kümülatif verisi kullanıldı).
 
ŞİRKET HABERLERİ

Arçelik (ARCLK, Nötr): Arçelik'in 2023 dördüncü çeyrek (azınlık öncesi) net dönem karı (TMS 29 etkisi hariç) 1.541mn TL ile 4Ç2022'ye göre %33,5 artış kaydetmiştir. 4. çeyrek karıyla birlikte Arçelik'in 2023 yılı net dönem karı (TMS 29 etkisi hariç) 4.529mn TL'ye ulaşmıştır. TMS etkisi dahil 2023 yılı net dönem karı 8.395mn TL seviyesindedir. 2022 net dönem karı (TMS 29 etkisi hariç) 3.214mn TL seviyesindeydi. TMS 29 etkisi dahil 2022 yılı net dönem karı 7.008mn TL olarak açıklanmıştır. Şirketin satış gelirleri (TMS 29 etkisi hariç) 4Ç2023'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,2 oranında artmış ve 60.827mn TL olmuştur. 2023 yılı genelinde ise satış gelirleri (TMS 29 etkisi hariç) 2022'ye göre %53,7 artarak 205.884mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Yıllık satış gelirleri TSM 29 etkisi dahil edildiğinde 2023 yılında 257.104mn TL olarak açıklanmıştır (2022:257.172mn TL). Türkiye'de satılan adetlerde güçlü büyüme ve stratejik fiyat ayarlamaları ciro oluşumunu desteklerken, uluslararası piyasalarda satılan beyaz eşya adetlerinde düşüş cironun yatay kalmasına neden olmuştur. 2023 yılı satışlarının %37,4'ünü oluşturan yurtiçi satışlar (2022: %30,3) yıllık %23,2 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %10,2 oranında gerilemiştir. Yurtdışı satışlardaki gerilemenin 13 puanı organik daralmadan kaynaklanırken, şirket satın alımlarının 2,9 puanlık olumlu etkisi olmuştur. Arçelik'in brüt karı, 4Ç2023'te, TSM 29 etkisi hariç, 18.980mn TL'yi (4Ç2022: 11.389mn TL) göstermiştir. Brüt kar marjı da geçen yılın aynı çeyreğine göre 2,1 puan artışla %31,2'ye yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK 5.257mn TL (4Ç2022: 3.648mn TL) olarak hesaplanmaktadır. FAVÖK marjı ise 4Ç2022'ye göre 0,7 puan gerilemiş ve %8,6 olmuştur. 2023 yılı genelinde ise FAVÖK (TMS 29 etkisi hariç) 2022'ye göre %67,4 artarak 20.177mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Yıllık FAVÖK'e TSM 29 etkisi dahil edildiğinde 2023 yılında 20.077mn TL olarak açıklanmıştır (2022:16.358mn TL). 2023 yılı FAVÖK'ü (TSM 29 etkisi dahil) 2022'ye göre 1,4 puan artmış ve %7,8 olmuştur. 2023 yılında, Şirketin yatırım faaliyetlerinden net giderleri 52mn TL'yi (2022:2.609mn TL net gelir) göstermiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 481mn TL net zarar (2022: 740mn net TL zarar) kaydedilmiştir. Net finansman giderleri 2023'de 12.354mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2022'de net finansman giderleri 11.960mn TL idi. 2023'te 9.888mn TL parasal kayıp (2022: 7.928mn TL parasal kazanç) ve 1.237mn TL'lik vergi geliri sonrasında 2023 net dönem karı da 8.395mn TL olarak gerçekleşirken, net kar marjı 0,5 puan artışla %3,3 seviyesine yükselmiştir.

Şirket 2024 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre 2024 yılında yurtiçi cironun sabit reel büyüme kaydetmesi beklenirken, uluslararası cironun ise %2 civarında artması öngörülmektedir. FAVÖK marjının %8 civarında gerçekleşmesi öngörülürken, net işletme sermayesinin ciroya oranın beklentisi %25'in altıdır. Yatırım harcamaları beklentisi ise 300mn EUR'dur.

Oyak Çimento (OYAKC, Nötr): Şirket'in 2023 yılı net dönem karı 2022 yılına göre %7,9 oranında azalarak 8.128mn TL'ye gerilemiştir. Satış gelirleri 2023'te yıllık olarak %16,7 oranında yükselmiş ve 30.700mn TL'yi göstermiştir. Oyak Çimento'nun, brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %43,6 oranında artarak 9.274mn TL olmuştur. Brüt kar marjı yıllık 5,7 puan artışla %30,2'yi göstermiştir. Operasyonel giderleri %13,2 oranında artan Şirket, 247mn TL net diğer faaliyet gideri (2022: 426mn TL net gelir) yazmış ve 7.710mn TL faaliyet karı kaydetmiştir. Şirket'in 2023 yılı FAVÖK'ü 9.282mn TL ile 2022'nin %40,5 üzerinde gerçekleşmiştir. Ek olarak, FAVÖK marjı 5,1 puanlık iyileşmeyle %30,2 olmuştur. İlgili dönemde şirketin yatırım faaliyetlerinden net gideri 87mn TL (2022: 73mn TL gelir) olmuştur. Bu arada 2023 yılında net finansman gideri 1.647mn TL'yi göstermiştir. 2022'deki net finansman gideri 2.330mn TL idi. 3.780mn TL'lik parasal kazanç (2022: 2.971mn TL parasal kazanç) ve 1.725mn TL'lik vergi gideriyle (2022: 2.248mn TL vergi geliri) birlikte Oyak Çimento'nun 2023'deki net kar karı 8.128mn TL olmuştur. Net kar marjı ise %26,5 (2022: %33,5) olmuştur.

Enerya Enerji (ENERY, Nötr): Şirketin hakim ortağı Ahlatcı Doğal Gaz'ın %51 oranında pay sahibi olduğu A Doğal Gaz ve Elektrik tarafından alınan yönetim kurulu kararı ile Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılacak; İnegöl Gaz Dağıtım'ın doğal gaz dağıtım şebekesinin satış ihalesi, Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz'ın doğal gaz dağıtım şebekesinin satış ihalesi ve Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım'ın doğal gaz dağıtım şebekesinin satış ihalesine katılmak için EPDK'ya yeterlilik başvurusunda bulunulduğu bildirilmiştir.

Kontrolmatik (KONTR, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Enerjisa Enerji Üretim arasında Ihlamur RES Projesi Kapsamında 154 kV Trafo Merkezi ve 75,6 MW RES Parkı Elektrik İşleri, Tasarım, Tedarik, Nakliye, Montaj, Devreye Alma işleri için vergiler hariç 4,7mn USD tutarındaki sözleşme imzalanmıştır.

Tekfen Holding (TKFEN, Nötr): Şirket, Balıkesir ilinde bulunan 9,6 MW kurulu güç ve 14,4 MW üretim lisansına sahip Babadağ Elektrik Üretim Sanayi ünvanlı şirket hisselerinin tamamının 17mn USD bedelle satın alınmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirketin bağlı ortaklıklarından Toros Tarım Sanayi tarafından Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim'in geri kalan %30'luk payının 1mn ABD Doları bedel ile satın alınmasına yönelik pay devri sözleşmesi imzalanmıştır.

Şişe Cam (SISE, Pozitif): Şirketin inşası devam etmekte olan Türkiye Tarsus düzcam tesisinde ve Kuzey İtalya ile Bulgaristan'da bulunan mevcut düzcam tesislerinde birer adet olmak üzere toplam üç adet yeni kaplamalı cam hattı yatırımının yapılmasına karar verilmiştir. İşletme sermayesi dahil toplam 114mn USD yatırım bedeli ile tamamlanması ve Şişecam'ın tüm dünyadaki mimari camlar kaplama hattı sayısının 7'ye, halihazırda ortalama ürün karışımına göre 22 milyon m2/yıl olan kaplamalı cam kapasitesinin 41,5 milyon m2/yıla ulaşması hedeflenmektedir. Yatırımların, 2025 yılı içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.

Tav Havalimanları (TAVHL, Nötr): TAV Havalimanları CFO'su Burcu Geriş "2024'te ciroda %10 civarı büyüme ve 100-110 milyon yolcu bekliyoruz" dedi. (Kaynak: Bloomberg HT)

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Ortaklık ile yetkili Hava-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde henüz mutabakat sağlanamamıştır. Yönetim Kurulu, 28. Dönem toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar çalışanların alım gücünü korumak adına 30.12.2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2023/2 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'nda yer verilen oran esas alınarak %50 oranında artış yapılmasına karar vermiştir. Yetkili Sendika ile 01.01.2024 tarihindeki ücretlere daha yüksek bir zam oranı yapılması hususunda mutabık kalınarak yeni toplu iş sözleşmesinin imzalanması halinde, geriye dönük ücret farklarının belirlenmesinde, Şubat ayından geçerli olmak üzere uygulanacak işbu %50'lik zam oranı dikkate alınarak mahsup işlemi yapılacaktır.

SEKTÖR HABERLERİ

Beyaz Eşya: Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, 2024 yılı ocak ayı beyaz eşya yurt içi satışları %22 artışla 871bin adet olarak gerçekleşti. İhracatı ise bir önceki döneme kıyasla %2 azalırken (1,66mn adet) , ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar %5 oranında arttı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Sektör için kritik bir öneme sahip olan iç piyasadaki bu olumlu seyrin devamlılığını sağlamada ise özellikle kredi kartı taksit sayılarının azaltılması büyük endişe kaynağı olmayı sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı. (BloombergHT)

Kimya: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Şubat ayında kimya sektörümüz, geçen yıl aynı aya göre %15 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi." ifadesini kullandı. (Kaynak: AA)

Sigortacılık: TSB'den konuya ilişkin AA muhabirine yapılan açıklamada, küresel deniz ticaretinin yaklaşık %15'inin geçiş güzergahı olan Kızıldeniz'de, korsanlık, terörizm veya savaş gibi olaylar nedeniyle güvenlik endişelerinin arttığı bildirildi. Yapılan açıklamada: "Güvenlik endişelerinin artması öncelikle sigortalılar açısından daha yüksek prim anlamına geliyor. Gemilerin yüksek riskli olarak addedildiği bu bölgelerden geçerken sigortacılarını bilgilendirmeleri gerekiyor ve genellikle 7 günlük ek teminat almak için ek prim ödemek zorunda kalıyor. Nitekim Kızıldeniz'de deniz hatlarına yapılan saldırılar neticesinde, savaş riski primlerinin gemi değerinin yaklaşık yüzde 0,1'i seviyelerinden yüzde 0,7-1'e çıktığı görülüyor." İfadeleri kullanıldı. (AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Avrupakent GYO (AVPGY): Şirket Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul rezidans binasında yer alan ve toplam piyasa değeri 35,2mn TL olarak belirlenen bazı bağımsız bölümleri peşin olarak satın almıştır. Söz konusu satın alma işlemi ile Radisson Residences Avrupa TEM Istanbul rezidans binasındaki bağımsız bölüm sayısı 140'a ulaşmıştır.

Bms Birleşik Metal (BMSTL): Şirket, ABD pazarındaki varlığını güçlendirerek satış hacmini artırmak amacıyla stratejik bir konumda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Doğu Yakası'nda %100 oranında bağlı ortaklık olacak şekilde yeni bir şirket kurulmasına karar vermiştir. Söz konusu bağlı ortaklık, BMS Tel'in Amerika Birleşik Devletleri Doğu Yakası'nda satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulacaktır.

Büyük Şefler (BIGCH): 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 122 şubeye sahip olan şirket, 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 25 şehirde 113 şube, yurt dışında 8 ülkede 11 şube olmak üzere, toplam 124'e ulaşmıştır. 1 Şubat - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında; yurt içinde İstanbul Palladium AVM BigChefs ve Sarıyer Armutlu StreetFood By NumNum olmak üzere toplam 2 şube açılmıştır.

Ebebek Mağazacılık (EBEBK): 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 230 tanesi geleneksel, 7 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 237 mağazaya sahip olan şirketin mağaza sayısı 29 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 233 tanesi geleneksel, 7 tanesi mini olmak üzere 240'a ulaşmıştır. 1 Şubat - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında; 1 İstanbul'da, 2 Kırklareli'nde ve 1 Giresun'da olmak üzere toplam 4 mağaza açılmıştır; İstanbul'da 1 mağaza kapanmıştır.

Gersan Elektrik (GEREL): Şirket, G-Charge Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ve Ünitelerinin ve yine ilgili kablo ve parçalarının Teknosa Mağazaları ve Şubelerinde satışı ve pazarlanması ile ilgili olarak DD İnternet ve E-Ticaret Hizmetleri ile iş birliği ve satın alma sözleşmesi imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında ilerleyen zamanda G-Charge ürünlerinin Teknosa mağazaları ve şubelerinde satışına başlanacaktır.

Öte yandan, Yönetim Kurulu Başkanı Erkan İzgi ile Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Kardeş arasında 01/03/2024 tarihinde imzalanan hisse devir protokolü kapsamında Yüksel Kardeş'e ait 8.787.848 adet GEREL hissesini Erkan İzgi'ye devretmiştir. Bu devir sonucunda Erkan İzgi'nin Gersan Elektrik sermayesindeki payları/oy hakları 10.787.848'e, pay/oy oranı % 13,48'e ulaşmıştır

Kızılbük GYO (KZGBY): Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde 01 Şubat 2024 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 528 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 266,8mn TL ön satış cirosu elde edilmiştir. Projede toplam 26.682 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 5.645mn TL ön satış cirosu elde edilmiştir.
 


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD’de bilanço sezonu devam ederken fiyatlamalara 2024 yılı birinci çeyrek beklentileri de girmeye başladı. Geçtiğimiz yıl 2024 başı için resesyon öngörülse de bu öngörüler gelen bilançolarla tamamen tersine döndü diyebiliriz. Birinci çeyrek beklentilerine gelecek olursak analist tahminleri karların daha az gerileyebileceğini yönünde ki bunu olumlu görmekteyiz. Diğer taraftan piyasa - Fed uyumu da yine borsaları yukarı çekiyor ve tahviller üzerindeki baskıyı azaltıyor. Cuma günkü zayıf veri akışına (imalat PMI’lar ve tüketici güveni) karşın risk iştahı pozitif. İçeride 5-10 günlük ortalamasını aşamayan BİST100 endeksinde hacim de gerilerken yabancı ilgisini de zayıf görmeye devam ediyoruz. Bilanço sezonu devam ediyor fakat enflasyon muhasebesinin endekse şimdilik kuvvetli bir etkisini görmedik. 21g üssel ortalama 9040’dan geçiyor ve geri çekilmede ilk destek olabilir. BİST100’de teknik olarak 9050, 8950 ve 8850 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9200, 9290 ve 9400 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 299 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: BUCIM, TUPRS, DOHOL, IZMDC
Haftalık hisse önerilerimiz: EKGYO, MAVI, KOZAL, EREGL

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.