Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftalık Değerlendirme ve Strateji
Borsa endeksi kısa Bayram Haftasını geride bıraktı ancak jeopolitik gerilime merhaba demiş oldu. Hafta sonu bizim piyasamız kapalıyken küresel piyasalarda bir çok gelişme izlendi. Orta Doğu’da jeopolitik tansiyon yükseldi ve İran İsrail’e insansız hava aracı saldırıda bulundu. İsrail tarafından yapılan açıklamada tüm saldırıların karşılandığı ancak İsrail’in belirlediği bir zamanda misilleme yapılacağı ifade edildi. Bu gelişme sonrası petrol ve altın fiyatları yükseldi. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi (DXY) yönünü yukarı çevirdi.

Bir diğer yandan ABD’de TÜFE beklentiyi aşarak Fed’e yönelik faiz patikası algısını değiştirdi. Piyasa Haziran ayı faiz indirim beklenti ağırlığını Eylül ayına yönlendirdi ve faiz indirim sayısını 3’ten 2’ye düşürdü. Avrupa Merkez Bankası ise faiz indirimini yaz aylarında başlatabileceğini ifade etti. Dolaysıyla bu gelişmeleri henüz biz fiyatlara yansıtmadık. Borsa endeksinde tüm bu gelişmeler sonrası satıcılı bir açılış gerçekleşebilir. Son iki haftada yaşanan yükseliş dikkate alındığında bozuk algılamalara en yukarıdan yakalandığımızı belirtmekte fayda var. Dolayısıyla kar realizasyonu için reaksiyon yerimiz var.

Körfez sermayesinin gelmesi, gri listeden çıkma beklentileri, yabancı alımlarının artarak devam edeceği beklentisinin güçlenmesi ve ekonomi yönetiminden üst üste gelen olumlu açıklamalar Borsa endeksindeki güçlenmenin temel nedenleri oldu. Dolaysıyla jeopolitik tansiyon bu aşamada bize CDS’lerimizin yükselmesi ya da beklediğimiz sıcak paranın ne hızla gelip gelmeyeceğini gösterecek. Şimdilik kar realizasyonu beklentimiz dışında bizi olumsuz yönde etkileyecek bir gelişme olmasını beklemeyiz. Ancak belirsizliklerin uzamaması bizim için daha iyi olabilir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in her yıl düzenlenen olağan IMF-Dünya Bankası toplantısına katılması bize olan yaklaşımı anlamamız açısından önemli olabilir. Bunun hemen ardından New York’ta yabancı yatırımcılarla toplantılar gerçekleşecek. Bu haftanın en kritik gündemi bu olabilir.

Teknik olarak Borsa endeksi üç günlük hızlı yükselişin ardından soluklanabilir. Bir önceki tepe seviyesi olan 9450 ‘nin üzerinde kalmakta başarılı olunması halinde yükseliş hızının buralardan sağlanması beklenebilir. Buna karşın endeksin 9450 seviyesi üzerinde kalmakta başarısız olması halinde ise 9100 seviyesine doğru satışların hız kazanması beklenebilir. Endeks hem alçalan trend çizgisini hem de zirvedeki güçlü direncini yukarı yönde aştı. Bu oldukça güçlü bir hareket. Satışların 9450 seviyesi üzerinde karşılanmaya devam etmesi halinde geri çekilme hızının yavaş kalması beklenebilir.

,

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

10,600 Desteği üzerinde güçlü seyir devam
edebilir...
Bayram öncesindeki kısa haftada 10,450-9,650
aralığındaki yatay konsolidasyon sürecini sert bir
yükselişle yukarı yönde sonlandıran piyasada ana
destek bölgesi olarak eski zirve bölgesinin bulunduğu
10,450/70 aralığını takip ediyoruz.
Daha kısa vadeli bir destek olarak da 10,650/10,600
aralığını izlediğimiz piyasada bu seviyenin üzerinde
yükseliş eğiliminin ivmesini sürdürebileceğini
düşünüyoruz. Bu paralelde yukarı yönde potansiyel
hedef direnç olarak da 11,000 bölgesini takip
ediyoruz.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300424 “Nisan 2024 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Bayram tatili öncesindeki kısa günde 10683-
10823 bandında sıkışık bir seyir izleyen Nisan
vadeli endeks 30 sözleşmesi günü %0.55
oranında kazanımı 10752.25 seviyesinden
tamamladı.
Önceki 2 haftalık sürece baktığımızda etkili olan
alımlar sonrasında tarihi zirve olan 10629
seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmış olması
güçlü görünümü teyit ediyor.
Bir önceki zirve olan ve artık destek konumuna
geçen 10629 seviyesinin yakında takip
edilmesini öneriyoruz.
Günlük grafiklerde göstergelerin pozitif yönde
hareket ediyor olmasına rağmen saatlik bazda
değerlendirdiğimiz de göstergelerin güç
kaybediyor olması ve mevcut jeopolitik gündem
uzun pozisyonlar açısında daha temkinli
kalınmasını öneriyoruz.
10629 seviyesinin üzerinde uzun pozisyonlar
sürdürülebilir.
Ancak bu seviyenin altında inilmesi durumunda
ise uzun pozisyonların azaltılmasını veya
kapatılmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.
Sözleşmede 10880 ve 11000 seviyelerini ise
kısa vadeli ilk dirençler olarak verebiliriz.
DESTEK 10629 10482 10275
DİRENÇ 10880 11000 11400

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalar yeni haftaya İsrail - İran geriliminin gölgesinde zayıf risk iştahı başlıyor. İsrail devlet televizyonu, hafta
sonu İran’ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. İran devlet televizyonu da İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı
başlatıldığını duyurarak saldırıyı doğruladı. İran'ın İHA'larla yaptığı saldırıların ardından İran Birleşmiş Millitler (BM) Misyonu
tarafından dün yapılan açıklamada “İran’ın BM Anlaşması’nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanan askeri
hamlesi, siyonist rejimin Şam’daki diplomatik binalarımıza saldırısına cevaptı. Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz" denildi. Öte
yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün bir görüşme gerçekleştirerek İran’ın İsrail’e
yönelik misilleme saldırısı sonrasında bölgedeki mevcut durumu ele aldı.
• İsrail - İran geriliminin ardından bugün piyasa açılışında ons altın, petrol ve tahvil getirilerinde agresif bir fiyat
hareketinin oluşmadığını takip ediyoruz. Ons altın rekor yüksek seviyelerin yakınında işlem görmeye devam ederken,
petrol fiyatlarında ise çatışmanın kontrol atlında tutulacağı beklentileri ile birlikte kısmi bir geri çekilme hareketi
görülüyor. Öyle ki Brent petrol varil başına 91$ üzerini test etmesinin ardından 9$ seviyesine doğru bir geri çekilme
gerçekleştirmiş durumda.
• Ons altında yükseliş eğiliminin devamını beklemekle birlikte, Brent petrolde ise varil başına 90$ seviyesi civarındaki
hareketin kısa vadede sürmesini bekleriz. Hafta içerisinde jeopolitik gelişmeleri ve finansal enstrümanlar üzerindeki
etkilerini izlemeye devam edeceğiz.


 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalar haftaya İran - İsrail gerginliği
ile başlıyor. Bununla beraber, saldırıların sona ermesi ve
karşılıklı açıklamaların stresi kısmen yumuşatması
nedeniyle bu sabah küresel çapta yaygın bir satış baskısı
görmüyoruz, aksine yer yer tepki alımları dikkat çekiyor.
Borsa İstanbul’da, bayram öncesi sınırlı süreli işlemlere
karşın para girişinin ve yüksek hacimlerin devam ettiğini
gördük. Risk iştahının ve momentumun gücüne işaret
eden bu görünümle BIST 100 endeksi TL bazında 9814 ile
rakor kırarken, 303 dolar ile de dolar bazında son dokuz
yılın zirve bölgesine tırmandı. Bu sabah, açılışta sınırlı bir
baskı mümkün ancak BIST’te olumlu seyrin devamını ve
kısa süre içinde 10 bin üzeri seviyelerin test edilmesini
bekliyoruz. Son iki aylık sıkışma bölgesinin işaret ettiği
teknik formasyon hedefi ise 10200 civarına işarete ediyor.
XU100 endeksi için destekler 9.750 ve 9.630, dirençler ise
9.850 ve 9.960/10.000 bölgesi. Günün ajandasında içeride
Şubat ayı istihdam verileri, bütçe dengesi ve hazine
ihaleleri, dışarıda Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD
perakende satış verileri izlenecek. Türkiye 5 yıllık CDS
primleri 300 baz puan civarında yatay bir görünüm
sergiliyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni haftada ABD'de Bej Kitap Raporu ile IMF-Dünya Bankası Toplantıları öne çıkıyor...

Geçtiğimiz hafta ABD'de mart ayı enflasyon verilerinin beklenti üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlamak için acele etmeyeceğine dair görüşleri kuvvetlendirdi. Üretici fiyatlarındaki artışın ise beklentilerin altında kalması, baskılanan küresel risk iştahında sınırlı desteğe neden oldu. Piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine haziran ayında başlama beklentisi %27'ye gerilerken, temmuz ayında faiz indirime başlanması ihtimali %44,5 olarak fiyatlanmaktadır.

Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %1,67 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,52 seviyesinden tamamladı. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ile rekor seviyelerinde seyreden Ons altın %0,62 artış ile haftayı tamamladı. Arz yönlü endişeler ile son beş ayın en yüksek seviyelerini test etmesinin ardından geri çekilmelerin takip edildiği brent petrol ise haftayı %0,99 değer kaybı ile tamamladı. ABD'de faiz indirimine ilişkin beklentilerin temmuz ayına ötelenmesi ve 2024 yılı ilk çeyrek bilançolarını açıklayan önemli bankaların net karındaki azalışlar, ABD borsalarında olumsuz görünüme neden oldu. Haftalık bazda Nasdaq %0,45, Dow Jones %2,37, S&P 500 %1,56 değer kaybetti.

Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de sanayi üretimi ve Bej Kitap, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya'da TÜFE, Almanya'da ÜFE, Çin'de GYSH ve sanayi üretimi, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi öne çıkıyor. Ayrıca bu hafta takip edilecek Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası 2024 Yılı Bahar Toplantılarında, G-20 ülkelerinin finans ve maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarının görüşmeleri gerçekleşecek. Bu hafta ABD'li bankalardan Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley'nin, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansallarını açıklaması bekleniyor.

ABD'de bu hafta sanayi üretiminin martta %0,40 artış göstermesi bekleniyor. Kapasite kullanım oranının ise %78,50 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Kapasite kullanım oranı şubat ayında %78,30 seviyesinde gerçekleşmişti. Bej kitap raporunda Fed üyelerinin ekonomiye dair beklentileri takip edilecek. ABD'de bu hafta konut sektörüne ilişkin veriler izlenecek. ABD'de inşaat izinleri şubatta 1,524mn konut başlangıçları 1,521mn gerçekleşti. Mevcut ev satışları ise 4,38mn olarak gerçekleşti. Mart ayında beklentiler inşaat izinlerinin 1,514mn, konut başlangıçlarının 1,480mn mevcut ev satışlarının ise 4,20mn olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. New York Fed imalat endeksinin nisan ayında -9,0, Philadelphia Fed imalat endeksinin 0,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Mart ayında New York Fed imalat endeksi -20,9 Philadelphia Fed imalat endeksi ise 3,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu hafta ayrıca Fed üyelerinden Mester, Bostic, Bowman ve Williams'ın sözlü yönlendirmeleri takip edilecek.

Euro Bölgesi'nde bu hafta mart ayı final enflasyon verileri öne çıkıyor. Bu hafta ayrıca cari denge, ZEW ekonomik hissiyatı ticaret dengesi ve sanayi üretimi takip edilecek. Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) martta %0,80 artışla yıllık bazda %2,60'tan %2,40'a gerilemesi bekleniyor. Mart ayı öncü verilerinde TÜFE aylık bazda %0,60 artış göstermişti. Euro Bölgesi'nde cari denge ocak ayında 39,4 mlr EUR, ticaret dengesi 11,4mlr EUR fazla vermişti. Bölgede sanayi üretimi ocakta aylık %3,20, yıllık bazda ise %6,70 düştü. ZEW ekonomik hissiyatının nisan ayında 37,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Mart ayında ZEW ekonomik hissiyatı 33,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Almanya'da bu hafta odak üretici fiyat endeksinde (ÜFE) bulunuyor. Ayrıca ZEW ekonomik hissiyatı ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Nagel'ın konuşması takip edilecek. ÜFE'nin mart ayında sabit kalması bekleniyor. Almanya'da ÜFE şubatta aylık %0,40 yıllık ise %4,10 düşmüştü. ZEW ekonomik hissiyatının nisan ayında 35,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bayram öncesinde 9,814 puanda TL bazında yeni
tarihi zirveye ulaşan piyasda, jeopolitik risklerdeki
artış yakından izleniyor...
Bayam öncesinde 9,450-8,700 bandındaki konsolidasyon
sürecini yukarı yönde sert bir hareketle aşmayı başaran
hisse senedi piyasasında BİST100 Endeksinin 9,814
puanda TL bazında yeni bir tarihi zirveye ulaşmayı
başardığını görüyoruz.
Genel bir değerlendirme yaptığımızda ise, yukarı yönde
yaşanan kırılmanın ardından USD bazında da önemli bir
psikolojik eşik konumundaki 300 USD nin üzerine çıkan
piyasada ilk önemli destek olarak artık bu seviyeyi
izlemeyi öneriyoruz. ( 300*32,00=9,600) TL bazındaki
analizde ise, eski tarihi zirve bölgesinin bulunduğu 9,450
puanın artık ana destek görevi üstlenebileceğina inanıyor
ve hızlı yükselişin ardından oluşması muhtemel
düzeltme/realizasyon ihtimallerinde bu iki seviyeyi kritik
destekler olarak takip ediyoruz.
Yukarı yönde baktığımızda ise, USD bazında Eylül
2023'te test edilen 314 USD nin ilk önemli hedef direnç
olarak ajandaya girdiğini söyleyebiliriz. TLbazında
yaklaşık 10,000/10,200 aralığına denk düşen bu
seviyenin aşılması halinde ise, önümüzdeki süreçte yeni
hedef seviyeler olarak öncelikle 324 ve sonrasında da
340 USD dirençlerinin takip edilebileceğine inanıyoruz.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GOÜ’lerin içinde dolara karşı son işlem gününde en iyi performans gösteren para birimi %1.04 ile Tayland para birimi olurken en zayıf para birimi ise Turkiye para birimi olarak gerçekleşti. %-0.56

GOÜ ülke endeksleri içinde son işlem gününde en iyi performans gösteren ülke % 1.92 ile Arjantin olurken en zayıf GOÜ endeksi % -1.26 ile Polonya olarak gerçekleşti.

Emtia piyasasında en yüksek fiyat artışı % 4.39 ile LME Kalay de gerçekleşti.en çok değer kaybeden emtia ise %-2.38 ile Gaz Yağı oldu.

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık devlet tahvillerinin kapanış seviyeleri sırası ile ; 4.411 ve 4.79 olarak gerçekleşmiştir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/04/15/sgmk-bulteni-15-04-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.