Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Global piyasalarda odak noktası merkez bankaları politikaları ve makro veriler. Süreç bu kaynaklardan gelen haber akışı ile ilerliyor, fiyatlamalar bunlara göre yapılıyor. ABD bilanço döneminin sonlarına yaklaşılması ile birlikte piyasaların bundan sonraki yol haritası için makro verileri daha yakından takip edeceğini düşünüyoruz.
Muhteşem yedili (Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla) ve gelen bilançoları risk iştahının devam etmesinde ana faktör olarak karşımıza çıktı. Teknoloji şirketlerinin öncülüğünü çektiği iyimserliğin genele yayılması için gelecek olan makro verilerin bu süreci desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz.
Son gelen makro veriler ABD ekonomisinde istenilen soğumanın olmadığı, enflasyonda ve istihdam piyasasında katılığın devam ettiğini gösterdi. Dezenflasyon süreci devam etmesine rağmen hızının azaldığını düşünüyoruz. ABD ekonomisinde görülmeye başlayan katılık piyasanın faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine neden oldu.
Dün açıklanan ABD'de dayanıklı mal siparişleri Ocak'ta aylık %-6.1 (beklenti %-4.5, önceki:%0.0) gelerek beklentilerin altında gerçekleşti. ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Şubat'ta aylık 4,2 puan azalışla 106,7'ye düştü. Uygulanan sıkı para politikasının ekonomi üzerinde etkisi bakımından bugün açıklanacak olan ABD-4Ç GSYİH verisi (2. okuma) ilk okumadan farklılaşırsa piyasada hareketlilik yaratabilir.
Avrupa tarafında, Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, Şubatta yaşanan ciddi gerilemenin ardından Mart'ta hafif yükseldi ancak negatif bölgede kalmaya devam etti. Tüketici Güven Endeksi, Şubat'ta 0,6 puanlık artışla eksi 29 puana çıktı.
Asya tarafında, Japonya'da çekirdek tüketici enflasyonu Ocak ayında art arda üçüncü ayda da yavaşlasa da beklentilerin üstünde geldi. 2 Yıllık tahvil faizi 2011 yılından beri en yüksek seviyeye çıktı. BOJ’un negatif faiz politikasından çıkmasına dair beklentilerin güçlendiğini düşünüyoruz.
Bu sabah global piyasalarda risk iştahı sınırlı negatif. ABD vadelileri yatay. Asya piyasalarında ağırlıklı seyir negatif. Hong Kong 0,5% civarı, Çin 0,7% civarı, Japonya, 0,1% civarı satıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,29, Dolar Endeksi 103,9, ons altın 2.030 Usd civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta, ajanda sakin. Bugün dış ticaret dengesi ve Şubat ayına yönelik ekonomik güven endeksi açıklanacak. En son açıklanan veri 99,40 seviyesinde gerçekleşmişti. Yarın ise 4. büyüme verisi açıklanacak. Veri gündemde alan kaplayabilir.




Usd/TL:
ABD bilanço döneminin sonuna yaklaşılması makro veri odaklı piyasaya dönülmesini sağlayabilir. Son gelen ABD makro verileriler, piyasa ve FED faiz indirim beklentilerini yaklaştırdı. FED'in ilk faiz indirimini gerçekleştireceği tarih için beklentiler ileriye kayarken Haziran'da faiz indirimine %70 olasılık verilmeye başlandı.
Beklentilerde değişimin devam etmesi makro verilere bağlı olacak. Bu haftanın en önemli verisi Perşembe günü açıklanacak PCE enflasyon verisi olarak karşımıza çıkıyor.
Lokal tarafta, ajanda bu hafta nispeten sakin, 4Ç büyüme, cari denge, imalat PMI verileri dikkat çekiyor.
Ana çerçevede yeni ekonomi yaklaşımının TL lehine sonuç üretmeye devam edeceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz.
Kur ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 31,15 civarında işlem görüyor. Aşağıda 30,50 ve 30,00; yukarıda 31,50 ve 32,00 öne çıkan teknik seviyeler.




TL Tahvil/Bono:
Son PPK toplantısında TCMB politika faizinde değişikliğe gidilmeyerek zirve seviye tayin edildi. Enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun devam edileceği mesajı verildi. 2 yıllık gösterge tahvil faizi, TCMB'nin politika faizini indirme senaryosunun ötelenme fiyatlamasından dolayı rekor seviyelere yükseldi. Yüzde 44 seviyelerinden alıcıların devreye girmesi ile günü yüzde 42,61 seviyelerinden kapadı.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 138 baz puan azalarak %42,61 ve 7 baz puan artarak 26,88% seviyesinden tamamladı.




Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Zayıf seyrin trend desteği olarak 9,000 seviyesini izliyoruz... 7,200 seviyesinden başladığı kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrini dokuzuncu işlem haftasında %31.25 lik değer artışıyla 9,450 seviyesine kadar taşımayı başaran piyasada, son iki işlem gününde zayıf seyir hakim oluyor. Salı gününü zayıf seyrin ardından -% 1.66 oranında değer kaybıyla 9,179 puandan tamamlayan piyasada, güne yatay bir seyirle başlanacağını düşünüyoruz. Endekste 26 Aralık tarihinde başlayan yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin, 9,000 seviyesinde önemli bir trend desteği bulunuyor. Endeksin ara geri çekilmelerini 9,000 ana desteği üzerinde karşılanmasıyla birlikte yükseliş hareketinin etkisini sürdüreceğini düşünüyoruz. Bu durumda 9,400 ara direnç noktasını aşma denemeleri etkisini sürdürecektir. 9,400 üzerinde ise sırasıyla 9,500, 9,750 ve 10,000 seviyeleri hedef konumunu alacaktır. Ara geri çekilmelerin ardından 9,000 üzerinde kısa vadeli yükseliş potansiyelini koruyacak olan piyasada, bu destek bölgesini aşağı geçecek olası hareketlerin ise endekste aşağı yönlü bir eğilim yaratabileceğini göz önünde bulunduruyoruz.





Eur/Usd:
ABD ve Avrupa tarafında gelen makro veriler ve politika yapıcıların verdiği mesajlardan sonra piyasada oluşan faiz indirimi beklentileri ötelendi. Beklentilerin ötelenmesi ile birlikte Dolar Endeksi (DXY), Dolar talebinin artması ile Ocak ayından itibaren 101 seviyelerinden başlayan yükseliş Şubat ayının ortasında görülen 104,9 seviyelerine kadar devam etti. Dengelenmenin sonrasında DXY kritik seviye 103,9 civarı işlem görüyor. Parite 1,08 üstünde kalıcı olmaya çalışıyor.
Bu hafta Perşembe günü açıklanacak olan ABD PCE fiyatlamalarda önemli olabilir. Beklentilerden düşük gelebilecek veri paritede yönün netleşmesini sağlayabilir. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, faiz indirim ihtimallerinin ertelenmesine yol açabilir. 01 Mart Cuma günü ABD'de şubat ayı imalat PMI ve ISM imalat PMI verileri de diğer önemli başlık olarak karşımıza çıkıyor. Hafta içerisinde, Fed üyelerinin konuşmaları ve vereceği mesajlarda paritede hareketlilik yaratabilir.
Dolar Endeksi’nin yukarı yönlü hareketinde 200 günlük ortalama 103,8-104 bant aralığı direnç bölgesinin üzerine kalıcık sağlama çabasında. Tepki olarak izlediğimiz yükseliş tahmin ettiğimizden daha güçlü oluyor. Teknik olarak 104,7 üstü kalıcılık sağlanırsa 105,5 bir sonraki hedef olabilir.
Bu sabah 1,083 seviyesindeki paritede 1,075 ve 1,07 seviyeleri gün içi destek; 1,086 ve 1,090 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.




Gbp/Usd:
Bu hafta ABD ajandası parite üzerinde baskın olabilir. Gelecek makro verilerin, ekonomide soğuma ve istihdam da azalış göstermesi halinde dolar endeksinin güç kaybına neden olabilir.
Dolar Endeksi’nde 200 günlük ortalama 103,8-104 seviyesindeki kuvvetli direncinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Mevcut dinamik 104,7 üzerinde 105,5 seviyesi denemelerini beraberinde getirmek isteyebilir.
Bu sabah 1,266 seviyesinde bulunan paritede 1,26 ve 1,257 seviyeleri gün içi destek; 1,27 ve 1,275 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.




Altın:
Merkez bankalarının faiz indirim zamanlamasına ve derecesine bağlı hareket değerli metalde devam ediyor. Faiz indirim döngüsünün netlik kazanmaması ve piyasada oluşan indirim beklentilerinin törpülenmesi altın fiyatlarında 2.000-2.070 Usd bant aralığının devam etmesini sağlıyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,25-4,30 bandından sıkışık bir seyir izlerken, altın fiyatlarının 2.030 Usd üstünde kalma çabası görülüyor.
Son dönemde geçerli olan (2.000-2.070 Usd) bant hareketi devam ediyor. Kısa vadede 2.045 Usd üstü hareket yukarı isteği artırabilir.
ABD 10 yıllık tahvil faizinin ve Dolar Endeksi 200 günlük ortalama 103,8-104 bant aralığı direnç bölgesinin üzerine kalıcık sağlama çabasında. DXY 104,7 üstü kapanışlarda yukarı istek artabilir.
Bu sabah 2.030 Usd seviyesindeki ons altında 2.015 ve 2.000 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.035 ve 2.050 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz.




Eurobond:
Makro verilerin piyasa davranışlarını etkilediği süreçte ilerliyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,25-4,30 bandından sıkışık bir seyir devam ediyor. Bu hafta PCE ve ISM imalat verileri hareket yaratabilir. ABD 10Y tahvil 4,27% civarında güne başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş yüzde 4,40 seviyesini geçmediği sürece tepki olarak kalmasını bekliyoruz.
Lokal tarafta, bu hafta ajanda yoğun değil, büyüme verisi dikkat çekiyor. Yeni ekonomi politikası olumlu algı yaratmaya devam ediyor. Yurt dışına korele hareket devam edebilir. ABD 10 yıllık tahvil faizinde yaşanacak gerileme lokal piyasaya olumlu yansıyabilir.
Türkiye 5 yıllık CDS 290 ile günü tamamladı. Eurobondlar sınırlı negatif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 2-5 cent; orta vadelilerde 29-34 cent; uzunlarda 68-71 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 6,00%, 7,51% ve 8,17% oldu.
 
Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]
 

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz haftadan bu yana 9400 direncini aşma çabası gösteriyor. Endeks ağırlıklı olarak hareket ettiği 9200-9400 bandının üzerine yönelerek rekor tazelese de 9400’ün üzerinde kalıcı olamadı. Endeks dün gelen düzeltme hareketi ile 9200 desteğinin altına geri çekildi. Günü bu seviyenin altında tamamlayan endeks %1,7 oranında değer kaybetti. Endeksteki belirgin yukarı yönlü hareket sonrasında ara ara realizasyonların gelmesi olağan ve normal görünüyor. Endeksin zaman zaman destek seviyelerine geri çekilmelerde yeniden güç toplaması önümüzdeki dönemde yükselişini daha sağlıklı bir şekilde ileri taşıması için öne çıkıyor. Endekste 9200 seviyesinin üzeri kısa vadeli yönün yukarı kalması, tepki yükselişleri açısından takip edilebilir. 9200’ün üzerinde kaldığı sürece endeks 9300 ve 9400 dirençlerine doğru yeniden yükseliş gösterebilir. 9200’ün altında ise 9000 seviyesi ana destek olarak izlenebilir. 9000 desteği korunduğu takdirde endekste kısa vadeli görünümün olumlu tarafta kalacağını söyleyebiliriz. Bankacılık endeksi ise Ekim’den bu yana oluşan sıkışma formasyonun içerisindeki hareketine devam ediyor. Kısa vadede XBANK’ın 10.000 desteğinin üzerindeki hareketine devam etmesi öne çıkıyor. 10.584 ise yükselişin hız kazanması için aşılması gereken seviye olarak takip edilebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; yarın ABD’de açıklanacak olan kişisel gelirler, kişisel tüketim ve kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) verileri ön planda olacak. Son dönemde beklentilerin üzerinde açıklanan istihdam ve enflasyonun ardından PCE verilerinin seyri yakından izlenecek. Fed üyeleri enflasyonun sürdürülebilir biçimde %2’lik hedefe ilerlediğine emin olmadan faiz indiriminin uygun olmayacağı şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Piyasa olasılıkları, Fed’in Haziran’a kadar faiz indirmeyeceği yönünde iken, beklentilerin daha çok Temmuz’a ayına işaret ettiğini söyleyebiliriz. PCE verileri beklentilerde değişikliğe neden olabilir. ABD borsaları günü karışık bir seyirle tamamladı. Bölge borsalarında son günlerde zirve seviyelerden gelen kâr satışları destek çabası ile karşılanıyor.


   BIST 100 Endeksi bir kez daha 9400 direncine doğru kâr satışları ile karşılaştı. Endekste güne yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. Endeks gün içerisinde destek ve direnç seviyeleri arasında volatil bir seyir izleyebilir. Endeksin gün içerisinde 9200 seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı takip edilebilir. 9200’ün üzeri yeniden 9300 ve 9400 dirençlerine doğru devamı için öne çıkıyor. 9000 ise ana destek olarak takip edilebilir. Endeksin 9000 desteğinin üzerindeki hareketine devam etmesi kısa vadeli görünümü için önemli.


   İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %43,99’dan %42,61’e gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,81’den %26,88 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri bant hareketi içerisinde yukarı tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %27,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 300’ün altında hareket ediyor. Son durumda 288 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,08 direncini aşarak alçalan kanalın üzerine yükseldi. 1,08 aşılması ile paritede kısa vadeli görünüm olumlu görünüm korunuyor. 1,08 desteğinin üzerinde kaldığı sürece tepki yükselişleri devam edebilir. Bu durumda 1,09 ilk planda direnç seviyesidir. 1,09’un üzeri ise kısa vadeli yükselen trendin devam etmesi ve 1,10 direncine yönelim açısından takip edilebilir. ABD enflasyon verilerinin beklentilerine ne derece yakın açıklanacağı önemli olacak. Dolar kuru 31,00 olan önemli eşik seviyeyi aşması sonrasında üzerinde yükseliş denemelerinde bulunuyor. Dolar kurunda kademeli yükseliş eğilimi korunuyor. 31,10’un üzerinde 31,20 ve 31,30 dirençler, 31,00 ve 30,90 ise seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


   Petrol fiyatları kısa vadeli dip seviyelerden toparlanma çabası gösterdi. Brent petrolde 79,30 dolar destek, 83,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2030 doların üzerinde kalma çabasına devam ediyor. 2030 doların üzerinde 2050 dolar olan hedef direncine doğru yükseliş gösterebilir. 2000 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun da yukarı tepki göstermesi de gram altının diğer taraftan yükselmesini sağladı. Gram altın kısa vadeli yükselen trendde hareket ederken, 2049 TL seviyesi ile rekor tazeledi. 2015 TL’nin üzerinde 2049 TL olan tarihi zirve seviyesini aşma çabası gösterebilir. 2000 TL ise ana destek olarak geçerli.

   BIST 100 Endeksi’nde 9000 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

9,750 trend desteği önemli olacak...

  Endeks 30 Şubat Kontratında kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin 10,100 ara direncinden oluşturduğu aşağı baskı devam ediyor.
Salı gününü -% 1.88 oranında değer kaybıyla tamamlayan piyasada, seans içi geri çekilmelerde kısa vadeli trend desteği olarak 9,750 seviyesini izliyoruz. Endeksin 8,300 seviyesinden başladığı yükseliş trendi içerisindeki hareketini sürdürebilmesi için 9,750 desteğinin korunması gerekiyor. Bu durumda yeniden ara direnç noktası olarak izlediğimiz 10,100 seviyesini aşma denemeleri gündeme gelebilir. Endeksin yukarı ataklarında yeniden güç kazanabilmesi için 10,100 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda sırasıyla 10,295, 10,500 ve 10,750 dirençlerinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz.
9,750 üzerinde kısa vadeli yükseliş potansiyelini koruyacak olan piyasada, bu destek noktasını aşağı geçecek olası hareketlerin ise piyasada 9,550 hedefiyle yeni bir düzeltme eğilimi yaratabileceğini göz önünde bulunduruyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

VERİ ODAKLI BİR GÜN
Yeni günde özellikle makroekonomik göstergelerin piyasalara yön
vermesini bekliyoruz. Bu kapsamda ABD’de açıklanacak olan 4Ç23
büyüme rakamı günün en önemli konu başlığını oluşturuyor. Veri
revizyon niteliğinde olduğu için etki derecesi göreceli olarak limitli
kalabilir. Ancak %3,3 olarak açıklanan ilk veride bir güncelleme olması
durumunda bunun varlık fiyatlarında hareketlilik yaratabileceğini göz
önünde bulundurmak gerekir. Diğer taraftan büyüme rakamı ile aynı
saatte açıklanacak olan çeyreksel bazda çekirdek PCE endeksinin de
aynı derecede önemli olduğunu söyleyebiliriz. İlk veri %2 olarak
açıklanmıştı. Buradaki olası bir revizyon da volatilite yaratma
potansiyeli taşıyor. Yarın ise Ocak ayı PCE endeksini takip edeceğiz.
Fed’in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliğin
yüksek olduğunu düşünürsek piyasaların açıklanacak verilere
hassasiyet gösterebileceğini tahmin ediyoruz. Öte yandan bugün
Halkbank’ın temyiz duruşması New York’taki İkinci Bölge Temyiz
Mahkemesi’nde yapılacak.
TL: USD/TL’nin görünümünde anlamlı bir değişim göze çarpmazken
hafif yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Bu noktada ayın son iki işlem
gününe girilirken Şubat’taki yükseliş %2,6 seviyesinin üzerinde
seyrediyor. En son Ağustos ayında kurun sınırlı şekilde geri çekildiğini
görmüştük. Dolayısıyla söz konusu tarihten bu yana arka arkaya altı
aydır yükseliş yaşandığını görüyoruz. Gelişmekte olan ülke para
birimlerinin Şubat ayındaki değer kaybı ise %1 seviyesinin altında
seyrediyor. Bugün ABD’de açıklanacak makroekonomik veriler
gelişmekte olan ülke para birimlerinde de hareketliliğin artmasına
neden olabilir. İçeride ise ekonomik güven endeksi ve dış ticaret
dengesi gibi rakamları takip edeceğiz.
Borsa İstanbul: Geçtiğimiz hafta başından bu yana 9400 puan
seviyesinin üzerini sıklıkla test eden BIST-100 endeksi bu
denemelerine karşın söz konusu noktanın üzerinde kapanış yapmasını
sağlayacak momentumu yakalayamamıştı. Kısa vadede kritik öneme
sahip bu direnç aşılamayınca endeksin aşırı alım bölgesinde
bulunmasının da etkisiyle düzeltmelere maruz kaldığını görüyoruz. Bu
kapsamda dün özellikle günün sonuna doğru artan satış baskısıyla
9200 puanın altında kapanış yapıldı. Kısa vadeli görüşümüz şimdilik
değişmiş değil. Daha iyimser bir tablo için 9400 puanın aşılması
gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz. Bu gerçekleşmediği
müddetçe endeks üzerindeki düzeltme baskısının sürmesi sürpriz
olmayacaktır. Öte yandan bugün Halkbank’ın temyiz duruşması New
York’taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nde yapılacak. Duruşmada
taraflar iddia ve savunmalarını sözlü olarak mahkeme heyetine
aktaracak.
Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3
8950 9065 9122 9236.8 9294 9409 9466
BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI
Günü 9733.25 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 9666, 9588,
9520 ve 9442 destek olarak izlenebilir. 9802, 9880, 9948 ve 10026 ise
direnç noktalarını oluşturuyor.
USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI
Günü 31.1771 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında
31.146, 31.0835, 31.021 ve 30.959 destek olarak izlenebilir. 31.2085,
31.2705, 31.333 ve 31.3955 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Zayıf seyrin trend desteği olarak 9,000 seviyesini izliyoruz....

  7,200 seviyesinden başladığı kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrini dokuzuncu işlem haftasında %31.25 lik değer artışıyla 9,450 seviyesine kadar taşımayı başaran piyasada, son iki işlem gününde zayıf seyir hakim oluyor.
Salı gününü zayıf seyrin ardından -% 1.66 oranında değer kaybıyla 9,179 puandan tamamlayan piyasada, güne yatay bir seyirle başlanacağını düşünüyoruz. Endekste 26 Aralık tarihinde başlayan yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin, 9,000 seviyesinde önemli bir trend desteği bulunuyor. Endeksin ara geri çekilmelerini 9,000 ana desteği üzerinde karşılanmasıyla birlikte yükseliş hareketinin etkisini sürdüreceğini düşünüyoruz. Bu durumda 9,400 ara direnç noktasını aşma denemeleri etkisini sürdürecektir. 9,400 üzerinde ise sırasıyla 9,500, 9,750 ve 10,000 seviyeleri hedef konumunu alacaktır
Ara geri çekilmelerin ardından 9,000 üzerinde kısa vadeli yükseliş potansiyelini koruyacak olan piyasada, bu destek bölgesini aşağı geçecek olası hareketlerin ise endekste aşağı yönlü bir eğilim yaratabileceğini göz önünde bulunduruyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

27 Şubat Salı günü ABD piyasalarında sakin bir seyir takip edildi. Beklentiden daha fazla oranda daralma gösteren dayanıklı mal siparişleri piyasanın yönünü çok fazla etkilemedi. FED yetkilerinden Bowman’ın enflasyonda düşüşün devam etmesini beklediğini ancak henüz faiz indirimi için çok erken olduğunu belirtmesi manşetlerde öne çıktı. Dow Jones 96 puan değer kaybıyla 38972 seviyesinden, S&P 500 endeksi 8 puan primle 5078 seviyesinden ve Nasdaq endeksi 59 puan değer kazancıyla 16035 puandan günü sonlandırdı.

Dow Jones endeksinde telekom sektörü %1’in üzerinde primle en çok yükselen sektör olurken enerji sektörü %2’ye yakın değer kaybıyla en çok kaybettiren sektör oldu. Walt Disney, Home Depot ve Apple %1-1,5 arası primlerle endekste öne çıkarken Amgen, Chevron ve United Health en çok gerileyen hisseler oldu. S&P 500 endeksinde ise alt yapı ve telekom sektörleri en çok değer kazanan sektörler olurken enerji ve sağlık sektörleri değer kayıplarıyla günü sonlandırdı. Beklentilerden daha pozitif bilanço açıklayan Norwegian Cruise ve Constellation Energy %15 üzeri primlerle dikkat çekerken Carnival %7,6, Albemarle %5,8, Palo Alto %4, Walgreens %3, Micron %2,7, Netflix %2,4 değer kazancıyla en çok kazandıran hisseler arasında yer aldı. Apple’ın elekrikli araç projesini iptal ettiği haberi sonrası şirket hisseleri %0,8 primle günü sonlandırdı.

Avrupa piyasalarında karışık seyir hakim oldu. İngiltere ve İspanya endekslerinde hafif değer kayıpları görülürken Euro Stoxx 50, DAX ve CAC 40 endeksleri günü %0,5 civarı primlerle sonlandırdı. Primler çok yüksek olmasa da Almanya ve Fransa endeksleri rekor kapanışla günü sonlandırmayı başardı. Almanya DAX endeksinde bilgi teknolojileri, ham madde ve sağlık sektörleri %1 üzerinden primlerle öne çıkarken günü ekside kapatan tek sektör temel tüketim sektörü oldu. Infineon Technologies, BASF, Continental ve RWE %2’nin üzerinde değer kazanarak endekste en çok yükselen hisseler olarak izlendi.



 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/02/28/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-27-02-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomi gazetesinde yayınlanan habere göre; ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo, ABD'nin yabancı finans kuruluşlarına yaptırım uygulama tehdidinin Rusya ile Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kazakistan gibi ülkeler arasındaki finansal akışı önemli ölçüde değiştirdiğini belirtti.

Fon hareketleri azaldı
Reuters'e konuşan Adeyemo, finansal kuruluşların raporları da dahil olmak üzere ABD Hazine Bakanlığı'nın erişimi olan verilere göre, ABD'nin aralıkta yayımladığı başkanlık kararnamesinin ardından Rusya'ya yönelik uluslararası fon hareketlerinin azaldığına dikkat çekti.

Yaptırım tehdidinde bulunulmuştu
ABD, aralık ayında yayımladığı başkanlık kararnamesi ile Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımları delmesine yardımcı olan üçüncü ülkelerdeki finans kuruluşlarına yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Adeyemo, "Benim görebildiğim verilerde, finansal akışta belirgin bir fark tespit ettim... Bunlar muhtemelen kurumlar tarafından engelleniyor" dedi.

Bu bizim tam da istediğimiz şey
Adeyemo, "Kurumlarda bulunan ve (işlemleri) takip eden bazı kişilerden de Rusya ile yapılan tüm işlemlerde daha temkinli bir tutum sergilediklerini duydum. Bu da bizim tam istediğimiz şey" dedi


https://www.ekonomim.com/gundem/abd-hazine-bakan-yardimcisi-adeyemo-turkiye-bankalarina-yaptirim-uyarimiz-ise-yaradi-haberi-731699

Ekonomi gazetesinde yayınlanan habere göre; Merkez Bankası aralıkta döviz alışı yapsa da bu yılın ilk iki ayında rezerv kaybı yaşamaktan kaçınamadı. Bankacıların hesabına göre geçen hafta net uluslararası rezervler 5.9 milyar dolar geriledi, bu gerilemenin 4.1 milyar doları ise döviz çıkışı şeklinde gerçekleşti.

Merkez Bankası çoğunluğu kur korumalı mevduat geri dönüşlerini karşılamak için olsa da aybaşından 23 Şubat haftası sonuna kadar bankacıların hesaplamalarına göre 4 milyar dolar döviz satış yaptı. Merkez Bankası’nın analitik bilançosuna göre 23 Şubat haftasında ise net rezervler 5.9 milyar dolar azaldı bu azalışın 4.1 milyar doları ise döviz satışı olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervlerinin ise 2.4 milyar dolar düşerek 131.8 milyar dolara gerilediği hesaplanıyor. Böylece 6 haftadır toplam rezervler aralıksız erirken şubat boyunca dolar ve Euro sepet kuru, TL karşısında yaklaşık yüzde 3 yükseliş gösterdi. Bankacılar yurtiçi yerleşiklerin döviz talebinin de sürdüğüne işaret etti.

Bankacılık sektörü kaynaklarının yaptığı hesaplamalara göre son haftalarda döviz rezervi göstergelerinde düşüş eğilimi gözlenmekle birlikte, geçen senenin ortalarına göre halen belirgin bir iyileşme var. Ancak kısa vadeli dış borç stoku ve ithalat verileri ile karşılaştırıldığında, döviz rezervleri halen uluslararası normlara göre yeterli sayılabilecek seviyelerin altında kalmaya devam ediyor.

Toplam rezervlerde 2.4 milyar dolarlık gerileme
Merkez Bankası haftalık döviz rezervlerinin durumuna ilişkin veriyi yarın açıklayacak. Ancak Merkez Bankası günlük analitik bilançosundan ve açıkladığı diğer verilerden bankacılar hesaplamalar yapıyor. Bu verilerden yola çıkılarak bankacıların yaptığı hesaba göre 23 Şubat haftasında dış varlıklar 2.4 milyar dolar azaldı. Toplam döviz rezervleri de benzer bir erime yaşayarak 16 Şubat haftasındaki 134.2 milyar dolar seviyesinden 131.8 milyar dolara geriledi. Böylece toplam rezervlerdeki aralıksız erime 6’ncı haftaya ulaşmış oldu. Bankacıların yaptığı analize göre geçen hafta içerisinde bankaların TCMB’de zorunlu karşılık ve teminat depo çerçevesinde tuttukları döviz miktarının 3.5 milyar dolar artması toplam rezervi olumlu etkiledi.

https://www.ekonomim.com/ekonomi/tcmbden-gecen-hafta-doviz-satisi-41-milyar-haberi-731731#google_vignette