Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST 100 endeksi günü %1,33 oranında yükselişle 10.080 puandan tamamladı. Gün içerisinde 9.940 ile 10.137 puan aralığında hareket eden endeks, seans sonunda yaklaşık 132 puanlık bir değer artışı kaydederek 18 Mart’tan bu yana en yüksek seviyeden kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin işlem hacmi 132,32mlr TL seviyesinde gerçekleşti.
Endeksi teknik açıdan değerlendirdiğimizde, teknik göstergelerin kısa vadede aşırı alım bölgesine yaklaşmakta olduğu görülmekte. RSI göstergesi 67 seviyesinin üzerinde. Geçmiş dönemde (özellikle 10.000 puan üzerindeki son iki tepede) RSI’nın 73 ve 76 seviyelerinden dönüş yaptığı görülmüştü. Ayrıca, geçtiğimiz Ağustos-Mart dönemindeki yatay bantta 10.160 - 10.275 puan aralığı, üst bandın tepe bölgesi olarak öne çıkmıştı. Bu nedenle, bu seviyeler hâlâ önemli direnç alanları olma potansiyelini koruyor.
Endekste gün içi geri çekilmelerde 9.915 - 9.840 - 9.800 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.160 - 10.275 - 10.400 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--1681

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün daralma bölgesinde kalmaya devam eden imalat PMI verisi ile aylık %1,77'ye yavaşladığı (Önceki: %2,83) gözlenen İstanbul enflasyonu faiz indirim beklentilerini gündemde tutarken, BIST100 endeksi yükseliş ivmesini sürdürdü. Endeks günü %1,3 primle 10.080 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi ise 132 milyar TL ile son dönem ortalamalarının üzerinde gerçekleşti. Bankacılık ve GYO'ların ardından dün aracı kurumlar ve çimentolar en çok yükselen sektörler arasındaydı. Aselsan'daki düşüşün etkisiyle Teknoloji endeksi %0,8 ile en çok değer kaybeden sektör oldu. Yarın TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları (Beklenti aylık %1,5) bekleniyor. BIST100'ün ise bugün 10.000 - 10.160 arasında bant hareketi sergileyebileceğini düşünüyoruz. Küresel piyasalara bakıldığında, ABD'de Başkan Trump'ın talep ettiği vergi indirimi yasası ufak bir farkla senatodan geçerken, yasanın bugün Temsilciler Meclisi'nde oylanacağı belirtildi. Diğer yandan, Trump 9 Temmuz'da devreye alınması planlanan yüksek oranlı gümrük tarifelerinde bir erteleme düşünmediğini ifade ederken, ticaret görüşmelerinde Japonya ile bir ilerleme kaydedilmemiş gözüküyor. Nikkei endeksi bu sabah %0,5 civarında geriliyor. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi ise yatay. Öte yandan, dün teknoloji hisselerinde gözlenen satışlar sonrası Nasdaq %0,8 düşerken, bu sabah ABD vadelileri hafif alıcılı. Dolar yatay, Gelişmekte Olan Ülke para birimleri ise hafif satıcılı seyrediyor. Veri ajandasında bugün BDDK, bankacılık sektörü mayıs ayı verilerini paylaşacak. Bu ay sonunda Bankalar ikinci çeyrek sonuçlarını açıklamaya başlayacak. Dolayısıyla, söz konusu veri ikinci çeyrek sonuçları için önemli detaylar içerebilir. Yurtdışında ise ABD'de mayıs ayı ADP özel sektör istihdam verisi öne çıkıyor.


 
 

 


MAKROEKONOMİ

Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar tarafından yayımlanan, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Haftalık Ekonomik Veri Takvimi ve Ekonomik Araştırmalar Bülten'ine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 
 

ŞİRKET HABERLERİ

Limak Doğu Çimento (LMKDC, Sınırlı Pozitif): Limak Çimento ile Çiftçi Müteahhitlik arasında, 01.07.2025 tarihinde, Şanlıurfa'da bulunan hazır beton üretimine hazır santralin 5+5 yıllığına Şirket tarafından kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi yapılmıştır.

Tab Gıda (TABGD, Nötr): Şirket, 2025 yılının birinci çeyreğinde sistem genelinde 58, yılbaşından itibaren ise 89 yeni restoran açarken; 30 Haziran 2025 itibarıyla kendi işlettiği 1.037 ve franchise'lar tarafından işletilen 869 olmak üzere toplam 1.906 restorana ulaşmıştır.

Tav Havalimanları (TAVHL, Sınırlı Pozitif): Şirket, Gürcistan Hükümeti ile Tiflis Uluslararası Havalimanı'nın kapasitesinin yıllık 10mn yolcuya çıkarılması ve mevcut durumda Ocak 2027 tarihinde sona erecek olan işletme imtiyazının uzatılması konularında görüşmelere başlamıştır. Bu kapsamda, Şirket Gürcistan Hükümeti'ne yolcu terminali, apron ve otoparka yaklaşık 150mn USD tutarında bir yatırım yapmayı ve buna karşılık olarak imtiyaz süresinin en az 2031'e kadar uzatılmasını teklif etmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Demir Çelik: TÇÜD'ün açıkladığı verilere göre, çelik ürünleri ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden %21 artışla 1,4mn ton, değer yönünden ise %9,2 artışla 922,8mn USD olmuştur. (Kaynak: AA)

Enerji: Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesinde doğalgaz satış fiyatlarına zam yapıldığı duyuruldu. Doğalgaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiği belirtilen Açıklamada, "BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğalgaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğalgaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %7,86 konut tüketicileri için ise ortalama %24,6 oranında artış söz konusudur. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır" ifadeleri kullanıldı. (Kaynak: Bloomberg HT)

Öte yandan, TEİAŞ, 32 elektrik üretim santraline mayıs ayı için 2.027mn TL kapasite destek ödemesi yapacaktır. (Kaynak: AA).

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Büyük Şefler Gıda (BIGCF): Şirket'in 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 29 şehirde 127 şube, yurt dışında 10 ülkede 13 şube olmak üzere, toplamda 140'a yükselmiştir. 1 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında; yeni kahve zinciri markasının ilk şubesi olan "Kont Moda" hizmete açılmıştır.

DCT Trading (DCTTR): Şirket'in haziran ayında toplam satış hasılatı 280,3mn TL'ye ulaşmıştır. Böylelikle, 2025 yılının ilk altı ayındaki kümülatif satış toplamı önceki yılın aynı dönemine göre %118,4 artışla 2.195mn TL olarak kaydedilmiştir.

Ebebek Mağazacılık (EBEBK): Şirket'in mağaza sayısı 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 264 tanesi geleneksel, 16 tanesi mini olmak üzere 280'e ulaşmıştır. 1 Haziran - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında; Amasya'da 1, Bursa'da 1 ve Kocaeli'nde 1 mağaza olmak üzere toplam 3 mağaza açılmıştır.

Emkel Elektrik (EMKEL): Şirket, TEİAŞ tarafından açılan 320 adet 170 kV ve 420 kV ölçü transformatörü ihalesinde 132,3mn TL ile en düşük teklifi vererek birinci olmuştur.

ICU Girişim (ICUGS): Şirket, Euroil Enerji'ye %20 oranında hisse ile 120mn TL bedelle iştirak edilmesine yönelik prosedürün başladığını duyurmuştur. Satın alma bedeli 6 taksitte ödenecektir.

İş GYO (ISGYO): Şirket'in Ankara ili, Çankaya ilçesinde bulunan Ankara İş Kule Binası'nın tamamının 1.215mn TL+KDV bedelle Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elk. Üretim'e satılmasına ve satış bedelinin tamamının nakden, tapu devir tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Kızılbük GYO (KZBGY): Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde 01 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında 329 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 351,3mn TL satış cirosu elde edilmiştir.

Kron Teknoloji (KRONT): Şirket ile Sağlık Bakanlığı arasında varılan anlaşma kapsamında, Bakanlığın ayrıcalıklı erişimlerinin ve kurum bünyesindeki ayrıcalıklı hesapların güvenliği, KronPAM ürünü aracılığıyla sağlanacaktır.

Kuzey Boru (KBORU): Şirket'in EGE-1 termoplastik boru üretim fabrikası için gerekli makine-ekipmanların satın alım sözleşmesi imzalanmıştır. Balıkesir OSB'de bulunan yaklaşık 27 bin m2 alandaki tesis 3 ay içinde devreye alınacaktır. Söz konusu yatırım kapsamındaki makine-ekipmanların sözleşme bedeli 5,3mn USD'dir. Yatırımın mevcut termoplastik boru üretim kapasitesine %30 oranında katkı sağlaması öngörülmektedir.

Obase Bilgisayar (OBASE): Şirket, Avrupa merkezli bir lojistik hizmet sağlayıcısıyla 3 yıllık İş Zekası ve Veri Yönetimi danışmanlık sözleşmesini yenilemiştir. Sözleşmeden elde edilecek gelirin, son 12 aylık hasılatın %10'undan fazla olması beklenmektedir.

Türk Tuborg (TBORG): Şirket, ana hissedarları International Beer Breweries'in %95 oranındaki hissesinin International Food and Beverage'e devri için hisse devir sözleşmesi imzalamıştır.

Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS): Şirket, 07.07.2023 tarihinde General Electric ile yaptığı anlaşma kapsamında, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren dört farklı müşteriden toplam 81 adet farklı satın alma siparişi almış olup, bu siparişlerin toplam tutarı 5,2mn USD'dir. 30 Haziran 2025 itibariyle bu siparişlerin 4mn USD'lik kısmı sevk edilmiştir.



 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel risk iştahı yeni güne olumlu tarafta başlıyor.
Amerika'da ve dolayısıyla da küresel piyasalarda yoğun bir haber
akışı takip ediliyor, i) Başkan Trump'ın Fed'e yönelik faiz indirim
baskısı, ii) vergi indirimleri ve harcama paketleri, iii) ticaret
müzakerelerinde süre uzatımları ve istisnalar. Bu konulardaki
beklentilerin çoğunlukla iyimser senaryolara işaret etmesi nedeniyle
küresel piyasalarda da olumlu seyir korunuyor. Borsa İstanbul'da,
CHP Kurultay Davasının ardından 10 bin üzerine yönelim ve kapanış
gerçekleşti, para girişi ve yüksek hacimler devam ediyor. Olumlu
momentumun BIST 100 endeksini 10.250 ve ardından da 10.350 /
10.400 direnç bölgesine taşıyabileceğini düşünüyoruz. Yarın
açıklanacak enflasyon verisi ve ardından 24 Temmuz PPK
toplantısından faiz indirim beklentileri devam ederken, tahminler
250 - 350 baz puan arasında bir faiz indiriminde yoğunlaşmakta.
Ancak, son dönemde daha yüksek indirim tahmin ve temennilerinin
de dile getirildiğini izliyoruz. Bu beklentiler Borsa İstanbul'u
desteklerken, BIST 100 endeksi için 13.600 civarında olan 12 aylık
hedef endeks değeri %35 getiri potansiyeli sunmakta. İki hafta önce,
BIST 100 endeksi 9 bin’lere gerilediğinde %50 civarında olan bu
potansiyel getiri son dönemde yaşanan yükselişle belirgin şekilde
azaldı, fakat PPK’dan faiz indirimlerinin başlaması ile hedeflerde
yeniden yukarı revizyonlar ve 14 bin’e yönelim görebiliriz. Günün
ajandası sakin, yarın ise kalabalık bir veri akışı (içeride enflasyon,
ABD’de istihdam verileri) takip edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS
primleri güne 284 baz puandan başlıyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ıkartılan Şirketler

TCELL.IS: Enflasyondaki düşüş eğilimi, görece sabit kur, düşük borçluluk ve gibi temalar Turkcell için destekleyici olmaya devam etse de yaklaşan ihale süreçleri ile ilgili belirsizlikler nedeniyle hisseyi model portföyümüzden çıkarıyoruz. Hükümet yetkililerinden gelen son açıklamaya göre 5G ihalesinin ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. 5G ihalesine ek olarak, şirket yönetimi- eğer gerçekleştirilirse- fiber altyapı ihalesinde de yer almayı istediklerini belirtti. Haber kaynaklarına göre, Turkcell bu kapsamda 3 milyar USD ödemeye hazır. Biz değerlememizde Şirket’in 5G için 1.6 milyar EUR lisans ücreti ödeyeceğini varsayıyoruz (daha önce 4.5G ihalesinde ödenen miktara paralel). İhale süreçleri ile ilgili haber akışı ve sonrasında bu yatırımların nasıl monetize edileceği ve rekabet ortamı ile ilgili belirsizlikler hisse üzerinde kısa vadede baskı oluşturabilir. TCELL, model portföye girişinden bu yana endeksi %49 yendi.

Eklenen Şirketler

MAVI.IS: Mavi’yi, cazip değerlemesi nedeniyle en çok önerilenler listemize ekliyoruz. Kısa vadeli zorluklara rağmen, Mavi’nin sağlam iş modeli, pazar konumu, marka kimliği ve farklı makroekonomik koşullarda güçlü finansal sonuçlar sunma konusundaki kanıtlanmış geçmişi göz ardı edilerek aşırı şekilde cezalandırıldığını düşünüyoruz. Hisse performansının, baz etkisinin normalleşmesiyle birlikte iyileşen kâr momentumu, güçlü nakit yaratımı ve yeni açıklanan hisse geri alım programının desteğiyle güç kazanmasını bekliyoruz. Hisse, 2025T ve 2026T için sırasıyla 3,7x ve 3,8x düzeltilmiş FD/FAVÖK (UMS-29, UFRS-16 ve diğer maliyetler hariç) çarpanlarıyla işlem görüyor; bu da uluslararası benzerlerine göre sırasıyla %42 ve %50 oranında bir iskonto anlamına geliyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/07/02/en-cok-onerilenler-listesinde-degisiklikler-33/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi salı gününü %1,33 yükseliş ile 10.080 puandan kapattı. Endeks gün içinde 9.940-10.137 bandında hareket etti. Endeksin hacmi ise 132,32mlr TL gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta yatay trend direnci olan 10.165 seviyesi takip edilebilir. Yatay trend direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir başka yatay trend direnci olan 10.400 seviyesi hedeflenebilir. Direncin yukarı yönlü kırılması durumunda alçalan trend direnci olan 10.750 seviyesi izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta yatay trend desteği olan 9.985 seviyesi takip edilebilir. Yatay trend desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda yatay trend desteği olan 9.750 seviyesi izlenebilir. Desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda alçalan kanal üst bandı desteği olan 9.450 seviyesi takip edilebilir.
Dolar Bazlı BIST100 Endeksi güne 250USD seviyesinden başladı ve gün içinde 249USD-254USD bandında hareket etti. Günü 253USD seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerde alçalan kanal direnci olan 254USD seviyesi hedeflenebilir. Direncin yukarı yönlü kırılması durumunda ise yatay trend direnci olan 258USD seviyesi izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde yatay trend desteği olan 245USD seviyesi takip edilebilir. Desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 234USD seviyesi hedeflenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, salı gününü %0,69 yükseliş ile 11.920 puandan kapattı. Kontrat gün içinde 11.815-12.045 bandında hareket etti. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta yatay trend direnci olan 12.000 seviyesi takip edilebilir. Yatay trend direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda yatay trend direnci olan 12.210 seviyesi izlenebilir. Direncin yukarı yönlü kırılması durumunda ise 12.705 seviyesi hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta alçalan kanal üst bandı desteği olan 11.790 seviyesi takip edilebilir. Desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda yatay trend desteği olan 11.605 seviyesi izlenebilir. Yatay trend desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise yatay trend desteği olan 11.180 seviyesi hedeflenebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda salı günü 39.79-39,90 bandında hareket edildi. Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta yükselen kanal direnci olan 40,01 seviyesi takip edilebilir. Direncin yukarı yönlü kırılması durumunda yükselen trend direnci olan 41,12 seviyesi izlenebilir. Yükselen trend direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda tarihi zirve olan 41,53 seviyesi hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta yükselen kanal desteği olan 39,54 seviyesi takip edilebilir. Desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda yatay trend desteği olan 39,32 seviyesi izlenebilir. Yatay trend desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda uzun vadeli yükselen kanal üst bandı desteği olan 38,91 seviyesi hedeflenebilir.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Hisse senedi piyasalarında karışık seyir devam etmektedir. Bu sabah Asya’da Japonya Nikkei225 Endeksi %0,53 düştü, Topix Endeksi fazla değişmedi. Çin ana kara endekslerinde yatay bir görünüm hâkim. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,49 yükseldi. Güney Kore TÜFE verisinin ardından Kospi Endeksi %0,76, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,37 geriledi. Güney Kore’de tüketci enflasyonu yıllık %2,2 ile ocaktan beri en yüksek seviyeye çıktı. Tayvan Taiex Endeksi %0,11, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,84 artış gösterdi. Avrupa piyasaları pozitif bir açılışa hazırlanmaktadır. ABD’de karışık seansın ardından endeks vadelileri pozitif bir açılışı işaret etmektedir.
ABD ADP istihdam raporu (Haziran)
ABD’de cuma günü yayımlanacak resmi istihdam raporu öncesinde bugün, öncü veri niteliğindeki ADP Enstitüsünün istihdam raporu takip edilecek. Özel sektör istihdam artışı mayısta 60 binden 37 bine geriledi; haziranda 99 bine yükselmesi beklenmektedir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir hâkimdi. Asya’da, Japonya Nikkei225 Endeksi %1,24 düşerken Çin CSI300 Endeksi %0,17, Güney Kore Kospi Endeksi %0,58 yükseldi. Hang Seng Endeksi’nde bayram tatili nedeni ile işlem gerçekleşmedi. Avrupa tarafında Stoxx Europe 600 Endeksi %0,21, Almanya DAX Endeksi %0,99, Fransa CAC40 Endeksi %0,04 gerilerken İngiltere FTSE100 Endeksi %0,28 artış gösterdi. ABD’de ise S&P500 Endeksi %0,11, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,82 değer kaybederken Dow Jones Endeksi %0,91 değer kazandı.
Borsa İstanbul’da pozitif seyrin devamı seyredildi. BIST100 Endeksi %1,33 değer kazanarak 10.080 puandan kapandı. BIST 100’de işlem hacmi 132,32mlr TL seviyesinde seyretti. BIST30 Endeksi %1,09 yükselerek 11,282 puandan seansı tamamladı. BIST Banka Endeksi %1,12, BIST Sınai Endeksi %1,58 yükseldi.
Dünya genelinde PMI verileri (Haziran-nihai)
Majör ekonomilerin haziran ayı nihai PMI verileri açıklandı. Çin’in resmi imalat ve imalat dışı PMI verileri ise daha önce açıklanmıştı.
İmalat PMI tarafında;
v Çin’de resmi imalat PMI haziranda beklenti üzerinde 49,7’ye yükseldi. Geçtiğimiz ay 49,5 idi.
v Çin’de Caixin imalat PMI haziranda beklenti üzerinde 50,4’e yükseldi. Geçtiğimiz ay 48,3 idi.
v Japonya’da imalat PMI haziranda beklenti altında 50,1’e yükseldi. Geçtiğimiz ay 49,4 idi.
v Almanya’da imalat PMI haziranda beklentiye paralel 49,0 seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz ay 48,3 idi.
v Euro Bölgesi’nde imalat PMI haziranda beklenti üzerinde 49,5’e yükseldi. Geçtiğimiz ay 49,4 idi.
v İngiltere’de imalat PMI haziranda beklentiye paralel 47,7 seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz ay 46,4 idi.
v ABD (S&P Global) imalat PMI haziranda beklenti üzerinde 52,9’a yükseldi. Geçtiğimiz ay 52,0 idi.
v ABD (ISM) imalat PMI haziranda beklenti üzerinde 48,8’e yükseldi. Geçtiğimiz ay 48,5 idi.
Hizmet PMI tarafında;
v Çin’de resmi imalat dışı PMI mayısta 50,4’ten 50,3’e gerilemişti; haziranda 50,5’e yükselerek beklentiyi aştı.
Euro Bölgesi TÜFE verisi (Haziran-öncü)
Euro Bölgesi’nde TÜFE aylık bazda %0,3 yükselirken yıllık bazda beklentiye paralel %2,0 yükseldi. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0,4 yükselirken yıllık bazda beklentiye paralel 52,3 yükseldi.
İTO İstanbul TÜFE (Haziran)
Yurt içinde İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) öncü niteliğindeki İstanbul TÜFE verisi açıklandı. İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık %1,77, yıllık %44,38 arttı. Aylık bazda en fazla yükseliş konut grubunda (%2,70), en yüksek azalış ise eğlence ve kültür grubunda (-0,07) seyredildi.
İSO İmalat PMI (Haziran)
Türkiye İmalat PMI endeksi haziranda 46,7 olarak ölçülerek son sekiz ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Talepteki zayıflık nedeniyle yeni siparişlerde ve ihracat siparişlerinde belirgin düşüşler yaşanmış, buna bağlı olarak üretim Ekim 2024’ten bu yana en sert şekilde azaltılmıştır. Üretimdeki azalmaya paralel olarak istihdam ve satın alma faaliyetleri de önemli ölçüde yavaşlatılmış, girdi maliyetleri artış göstermesine rağmen nihai ürün fiyatlarındaki artış sınırlı tutulmuştur.
İstihdam seviyelerinde son dokuz ayın en hızlı düşüşü kaydedilmiş, girdi stoklarında azalma görülürken nihai ürün stoklarında artış gerçekleşmiştir. Tedarikçilerin teslimat süreleri dört ay sonra ilk kez uzatılmış, bu durum genellikle hammadde yetersizlikleriyle açıklanmıştır. S&P Global tarafından yapılan değerlendirmede, yılın ilk yarısının imalat sektörü açısından zorluklarla geçtiği belirtilmiş; ancak 2025’in ikinci yarısında koşullarda iyileşme beklendiği ifade edilmiştir.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz

Borsa endeksinde pozitif eğilim devam ediyor. Dün alımların kalıcılık sağladığını izledik. Günlük kapanış 10080 seviyesinde gerçekleşti. Hem küresel cephede hem de yurtiçinde yaşanan gelişmelerin piyasaya olumlu yansıdığını söylemek mümkün. Küresel cephede dün Fed Başkanı Powell’ın konuşmasını takip ettik. Powell, faizi daha fazla düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin yarattığı etkiyi görmek istediklerini belirtti. Bakış açısında herhangi bir değişiklik yok diyebiliriz. Ancak Trump’ın faiz indirimi konusundaki tutumu, ilerleyen dönemlerde belirsizlik yaratacaktır.

Yurtiçinde ise politik gelişmeler borsayı olumlu etkileyen bir unsurdu. Bunun yanında faiz indirim beklentilerinin de fiyatlanmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Yarın gelecek olan haziran ayı enflasyon rakamı kritik olacak. Geçen yılın aynı döneminde %1,64 olarak gelen enflasyon rakamından dolayı, bu yıl piyasa beklentisi olan %1,45 üzerinde bir rakam almamız durumunda, yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş görmemiz zor. Beklenti altı gelebilecek bir enflasyon rakamı ise, borsadaki yükselişe destek sağlayabilecek bir katalizör olabilir.

Teknik anlamda ise bankacılık endeksinin performansı öncü rol oynamaya devam edecektir. XBANK endeksinde 15600 seviyesi kritik konumda bulunuyor. Bu seviyenin aşılması halinde yukarı yönlü eğilimin hız kazanmasını bekleriz. Öte yandan BİST100 endeksinde 9700 seviyesi üzerinde şimdilik kalıcılığın sağlandığını izledik. Küresel cephede ve yurtiçinde olağanüstü bir haber akışı olmadığı sürece, faiz indirim sürecinin Borsa İstanbul’a olumlu yansımaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

EGEEN, KARSN: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
AKSA, CCOLA: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
AEFES, BRYAT: 100 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ARCLK, MPARK: 200 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ISGYO, YEOTK: KAP haber desteği

*Haftalık takibimizdeki hisselerin tamamı Pazartesi günü hedef oldu.
 
BIST 100 Endeksi

BİST100 endeksinde alımlar devam ediyor. Kritik 9700 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandığını söylemek mümkün. Bu seviye ana destek görevi görecektir. Yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde 10400 seviyesi direnç konumunda takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9950 ilk güçlü destek seviyesi olarak karşımıza çıkabilir.

Destekler: 9950 / 9780 / 9700
Dirençler: 10150 / 10250 / 10400

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS
BİST 30 spot endeksi haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Dün %1,09 değer kazanan endeks günü 11283 puan seviyesinden tamamladı. Spot endekste haftanın geri kalanında yukarı yönlü eğilimin devam etmesi halinde 11500 puan seviyesi aşılabilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların korunması kazanç yaratmaya devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 saatlik hareketli ortalamanın bulunduğu 11000 puan seviyesini spotta destek olarak takip ediyor olacağız. Spotta 22 saatlik ortalama seviyesinin altında saatlik kapanışlar gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalar, özellikle ABD, Avrupa ve Asya merkez bankası
başkanlarının dün yaptıkları açıklamalar sonrası hareketli bir gün geçirdi. ABD
Başkanı Donald Trump'ın 9 Temmuz'da devreye girecek yüksek oranlı
gümrük tarifelerini ertelemeyeceği yönündeki açıklaması ve özellikle
Japonya’ya yönelik eleştirileri piyasalarda yeniden ticaret savaşları
endişesini tetikledi. ABD borsaları günü karışık kapatırken, Dow Jones
endeksi %0,91 artış kaydetti ancak teknoloji ağırlıklı Nasdaq %0,82 düşüşle
kapandı. S&P 500 endeksi ise %0,11 düşüşle günü tamamladı. Ayrıca Trump'ın
3,3 trilyon USD büyüklüğündeki vergi ve harcama kesintisi tasarısının
Senato'dan geçmesi diğer önemli gelişme olarak öne çıktı.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın Portekiz'de düzenlenen ECB Merkez
Bankacılığı Forumu'ndaki konuşmasında tarifelerin etkilerini gözlemlemek için
faiz indiriminde acele edilmeyeceğini belirtmesi, piyasalarda temkinli bir
yaklaşımı destekledi. Powell, tarifeler olmasaydı faizlerin daha fazla
indirilebileceğini ifade ederken, Temmuz ayı için faiz indirimi ihtimalini ise
dışlamadı.
ECB Başkanı Christine Lagarde ise enflasyon konusunda hedeflerin
yakalandığını ancak dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Euro’nun dolara
karşı hızla değer kazanması nedeniyle ECB’nin politika alanının
daralabileceğine dair endişeler dile getirildi. ECB yetkilileri, özellikle
EUR/USD paritesinin 1,20 seviyesini aşmasının komplikasyon
yaratabileceği uyarısında bulundu. Avrupa borsaları günü İngiltere hariç
genel olarak düşüşle tamamladı. Almanya’da DAX endeksi %0,99, Fransa’da
CAC 40 ise %0,04 geriledi.
Asya piyasalarında Japonya'nın Trump'ın tarife tehditlerinden olumsuz
etkilendiği görülüyor. Nikkei 225 endeksi bugün sabah %0,2 düşüş gösterdi.
Ancak Çin’den gelen olumlu PMI verileri, Asya piyasalarını desteklerken, genel
olarak karışık bir seyir söz konusu
Petrol fiyatları, OPEC+ toplantısının öncesinde temkinli seyrini sürdürdü. Brent
petrol fiyatları hafif yükselişle 67 USD civarında işlem görürken, WTI petrol ise
65 USD üzerinde işlem görmekte. Fiyatlarda dar bantta hareket gözlenirken,
jeopolitik risklerin azalması ve Çin’den gelen olumlu fabrika faaliyetleri
verilerinin talep beklentilerini desteklemesi piyasalara pozitif yansıdı.
ABD Dolar Endeksi ise son üç yılın en düşük seviyelerine yakın seyrederek
doların genel olarak zayıf seyrettiğini ve emtia fiyatlarını destekleyici bir ortam
yarattığını gösteriyor. Altın fiyatları da ABD bütçe açığı ve mali politikalardaki
belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürerek ons başına 3.340 USD üzerinde
işlem görüyor.
Yurt içinde makroekonomik verilere bakıldığında, Haziran ayında İTO
enflasyonu aylık bazda %1,77 olarak gerçekleşirken yıllık bazda %44,38’e
geriledi. İmalat PMI ise Haziran ayında 46,7’ye düşerek son sekiz ayın en
düşük seviyesine ulaştı ve ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamaya işaret etti.
Doğal gaz tarifelerine konut tüketicileri için %24,6, sanayi tüketicileri için
ise %7,86 oranında zam yapılması, önümüzdeki dönemde enflasyon
üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Enerji yoğun sektörlerde üretim
maliyetlerinin artması nedeniyle genel fiyat seviyelerinde artış bekleniyor.
Ancak enerji sektörleri açısından bu durum karlılığı destekleyebilir.
Borsa İstanbul, dün işlem gününü %1,33 yükselişle 10.080 puandan tamamladı
ve işlem hacmi 132,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Endekste bankacılık,
sanayi ve holding hisselerinde genel olarak olumlu bir seyir izlendi. Çimento
sektörü, Suriye'deki yeniden yapılanma projelerindeki potansiyel rolü nedeniyle
%3,30 ile en yüksek artışı gösteren sektör oldu

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.