Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8900-8800-8700-8600
Dirençler : 9100-9250-9400-9500

Endeks dünkü işlemlerde 8994-9217 bandında hareket ederek %1,97 değer kaybetti. Dünkü kapanış günün düşük seviyesi olan 8994,00 puandan gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 150,92 mlr TL ile son dört ayın en yüksek seviyesinde seyretti. Bankacılık endeksi günü %0,96, sınai endeksi %1,57 değer kaybıyla tamamladı. ASELS, GUBRF, HEKTS endeksi dünkü işlemlerde desteklerken; THYAO, BIMAS, TCELL endeksi en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde tarihi zirvesini 10293,69'a taşıdı. Bu seviyeden gelen satışlar ile geri çekilmelerde 10000 desteğine yaklaşıldı. XBANK'ta geri çekilmelere rağmen kapanışın kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (9948) yukarısında gerçekleşmesi, olumlu olarak değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde hareketin yukarı yönde devam etmesi halinde 10200-10300 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO (9948) altında 9900 ve 9800 destekleri izlenebilir. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde yeni seans içi zirvenin (9217,45) test edilmesinin ardından başlayan satış baskısı, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile kuvvetlendi. Geri çekilmelerde haftanın başlangıcında 9045-9134 aralığında oluşan "boşluk" kapandı. Bu bölgenin altında (9045-9134) devam eden satıcılı yönde hareketlerde ise psikolojik destek olarak takip ettiğimiz 9000 seviyesi aşağı yönde geçildi. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 9100 ve 9250 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8900, 8800 ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 8671 destek olarak takip edilebilir. Endekste geçtiğimiz haftanın tepe seviyesi olan 9045 üzerindeki seyir, kısa vadeli pozitif görünümünün bozulmaması açısından yakından takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum, RSI ve Stochastic'te dünkü geri çekilmeler ile birlikte negatif yönelim gözlendi. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında dünkü işlemlerde 5 günlük AO'yı (2,94) aşağı yönde geçerek günü 2,92 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 5 günlük AO (2,94) ilk hedef olmak üzere, 2,98 ve 3,10 cent dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90 ve 2,84 cent destek olarak izlenebilir.

ABD TÜFE verileri ardından küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
Dün ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı. Beklentinin %2,9 olduğu manşet TÜFE ocakta yıllık bazda %3,4'ten %3,1'e geriledi. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0,4 ile sekiz ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Para piyasalarında Fed'den 2024'te 100 baz puandan daha az faiz indirimi fiyatlanmaya başladı. Veri öncesi mayısta 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %50'lerde bulunurken, veri sonrası %30'lara geriledi. Piyasalarda ilk faiz indirimi için beklentiler ise yaz aylarına ötelendi. Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Enflasyon verileri sonrası dolar endeksi dün üç ayın, ABD 10 yıllık tahvil faizi iki ayın zirvesine yükseldi. Dolar endeksi bu sabah 104,795 ile hafif eksi yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,30 ile yüksek seyrini sürdürüyor. Bu sabah ONS altın 1993 dolarda, brent petrol varil başına 82,25 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda Euro Bölgesi'nde GSYH, İngiltere'de enflasyon verileri takip edilecek. Yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmazken, seans kapanışı sonrası AKSA ve DOCO'nun finansalları açıklanacak. Dün günü satış baskısı ile tamamlayan BIST 100 endeksinin yeni güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Dün 9200 direnci üzerinde artan satış baskısı ile günü zayıf görüntü ile kapatan endekste kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ilk etapta 9030-9045 (5 günlük AO) bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde 9100 ve 9250 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8900 ve 8800 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9838-9639-9526
Dirençler : 9838-10025-10361

VIOP yakın vade kontratı günü 9729,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9712-9954 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,85 oranında değer kaybetti. Dün artan satış baskısı ile endeks kontratı 9838'in (5 günlük AO) altına geriledi. Bu seviye altında satışlar kanal alt bandının bulunduğu 9639 ve 9526'ya (22 günlük AO) kadar devam edebilir. Endekste kısa vadeli pozitif seyrin devamı için 5 günlük AO üzerindeki seyir takip edilebilir. 9838 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü olarak 10025 ve kanal üst bandının bulunduğu 10361 hedeflenebilir. Endekste MACD sıfır üzerinde "AL" konumunu korurken, RSI'da yönelim negatife dönmüştü.

USD/TL Spot

Destekler : 30,69-30,48-30,22-30,00
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,68
                                 
Dolar/TL dün 30,2263-30,7615 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,69, 22 günlük AO ise 30,48 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,22'dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,81'de bulunmaktadır. Yurt içinde dün; ödemeler dengesi istatistikleri takip edildi. Türkiye ekonomisinde aralık ayında cari denge 2.091mn dolar açık verdi. Foreks anketinde cari açık beklentisi 3.083mn dolar seviyesinde bulunuyordu. Aralık ayındaki veri ile 2023'ün tamamındaki cari açık 45,2mlr dolar oldu. Orta Vadeli Program'da 2023 cari açık tahmini 42,5mlr dolarda bulunuyordu. Türkiye ekonomisinde 2022 yılında cari denge 49,1mlr dolar açık vermişti. Dün ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası dolar endeksindeki (DXY) yükseliş hız kazandı. Dün üç ayın zirvesine yükselen DXY'da yukarı yönlü olarak 105,72 seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 103,55-103,82 (100-200 günlük AO) bölgesi izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0724-1,0689-1,0660
Dirençler : 1,0753-1,0813-1,0850
       
EUR/USD 1,0701-1,0800 bandında hareket etti. Dün ABD'de açıklanan TÜFE enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ile dolar endeksi (DXY) küresel para birimleri karşısında değer kazandı. DXY'deki yükseliş Euro aleyhine görünüme yol açtı. Düşen kanal içerisinde hareketin sürdüğü paritede, Aralık 2023'teki dip seviyesi ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0724-1,0689 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında satışlar 1,0660 ve 1,0600 seviyesine ulaşabilir. Paritede pozitif görünümün artması için 1,0753 (5 günlük AO) ve kanal üst bandının bulunduğu 1,0813 seviyelerinin aşılması gerekmektedir. Euro Bölgesi dün yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan ZEW ekonomik hissiyatı takip edildi. Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatı şubatta 22,7'den 25,0'a yükseldi. ABD'de Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta %0,3 artarak yıllık %3,4'ten %3,1'e geriledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1982-1950
Dirençler : 2032-2043-2064

      ONS altın 1990-2031 bandında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. ABD enflasyon verileri sonrası dolar endeksi (DXY) dün üç ayın, ABD 10 yıllık tahvil faizi iki ayın zirvesine yükseldi. DXY ve tahvil faizlerindeki yükseliş ile değerli maden 2000 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Kısa vadede 2000 seviyesi psikolojik destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satışlar 1982 dolara (200 günlük AO) kadar devam edebilir. Ons altında pozitif görünümün artması için yukarı yönlü olarak 2026-2032 dolar bölgesinin (50 günlük AO ve düşen trend direnci) aşılması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde yeniden 2043 ve 2064 dolar seviyeleri test edilebilir. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta %0,3 artarak yıllık %3,4'ten %3,1'e geriledi. Piyasa beklentisi %2,9'da bulunuyordu. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ocak ayında %0,4 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,9 seviyesinde gerçekleşti. Veri öncesi mayısta 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %50'lerde bulunurken, veri sonrası %30'lara geriledi.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2555-1,2520-1,2480
Dirençler : 1,2648-1,2674-1,2720

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,25730- 1,26839 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yükselişler ile baskılanan paritede, 100 günlük AO(1,2601) aşağı yönde geçildi. Yukarı yönlü hareketlerde 1,26 direncinin yukarısında 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 1,2648-1,2674 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,2555 kritik olup, bu seviyenin altında orta vadeli görünüm negatife dönebilir. Dün ABD'de TÜFE ocak ayında %0,3 artarak yıllık %3,4'ten %3,1'e geriledi. Piyasa beklentisi %2,9'da bulunuyordu. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ocak ayında %0,4 artış kaydetti. ABD'nin ardından bugün takip edilecek İngiltere TÜFE ve ÜFE verileri, paritede yön konusunda etkili olabilir. İngiltere'de TÜFE'nin aylık %0,30 düşüşle yıllık bazda %4,0'dan %4,10 yükselmesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler yıllık bazda %5,10'dan %5,20'ye yükselmesi yönünde bulunuyor. ÜFE'nin ise aylık bazda %0,20 düşüş göstermesi beklenmektedir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300224 “Şubat 2024 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Şubat vadeli endeks 30 sözleşmesinde dün son
dönemlerin en sert satışlarından biri
gerçekleşirken, sözleşme günü %2.20 oranında
değer kaybı ile 9722.50 seviyesinden tamamladı.
Dün etkili olan satışlar ile kısa vadeli yükselen
trend desteğinin altına sarkan sözleşmenin kısa
vadeli göstergelerinde de bozulma görüyoruz.
Bugün gerçekleşecek kapanış ile yükselen kanalın
içine tekrar girilememesi geri çekilme eğiliminin
devamını hızlandırılabilir. Bu nedenle bugün
gerçekleşecek kapanışın yönde belirleyici olacağını
düşünüyoruz.
Taşınan uzun pozisyonlar açısından daha temkinli
olunması yararlı olacaktır.
Güne tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz
sözleşmede 9810 seviyesini ilk direnç olarak takip
edeceğiz. Tepki hareketleri ile bu seviyenin
üzerinde kapanış gerçekleşmemesi durumunda
sözleşmede geri çekilme eğiliminin hız kazandığını
görebiliriz.
9660 ve 9574 seviyelerini ise geri çekilmenin
devamı halinde kısa vadeli ilk destek noktaları
olarak verebiliriz.
DESTEK 9660 9574 9355
DİRENÇ 9810 9950 10000



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ikinci işlem gününde; yurt içi tarafta önemli veri
akışları takip edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası(TCMB)’nın açıkladığı veriye göre; Aralık ayında cari
işlemler dengesinde 2.09 milyar dolar açık verildi. 2023
yılının tamamında ise cari açık 45,2 milyar dolar oldu.
Perakende satış hacmi; yıllık %11,4, aylık ise %1,7 oranın
arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri ciroları
Aralık ayında yıllık %69,0 arttı. Yeni güne 43 puanlık pozitif
başlangıç ile açılış yapan Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi,
seans içinde satış yönlü işlemlerin hızlanması ile birlikte günü
%1,97’lik negatiflik ile 8994 puan seviyesinde tamamladı.
Endeksin işlem hacmi; 150.9 Milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
En çok düşen sektör endeksleri; ‘‘İletişim’’, ‘‘Ticaret’’ ve
‘‘Ulaştırma’’ olurken, endekse puan bazında en yüksek
negatif etki ise; Türk Hava Yolları, Bim Birleşik Mağazalar ve
Turkcell hisselerinden geldi.
Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksleri ön plandaydı.
Avrupa’nın lokomotifi Almanya’da ekonomik güven yedinci
ayında da artarak devam etti. İngiltere’de işsizlik oranı %3,8
oranına geriledi. ABD tarafında ise piyasaların dikkatle
beklediği Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE) verisi açıklandı.
Ülkede Ocak ayında tüketici fiyatları %0,3 ile piyasa
beklentisinin üstünde artış gösterdi. Yıllık bazda ise
enflasyonun %2,9’a gerilemesi beklenirken, enflasyon
%3,1’e geriledi. Beklentilerin üzerinde sonuçlanan veri
sonrası hem manşet enflasyonda hem de çekirdek
enflasyonda yaşanan katılık nedeniyle Ons altında geri
çekilmeler yaşanırken, ABD tahvil faizlerinde yükselişler
görüldü. Ayrıca, Mart ayında yapılacak olan Fed/FOMC
toplantısında ise faiz indirimi olasılığı %10’lara kadar
gerilemiş oldu. Günün sonunda ABD borsaları ve Avrupa
borsalarında sert geri çekilmeler yaşandı.
Yeni günde; Çin piyasaları Yeni Yıl tatilinden ötürü bugün de
kapalı olacak. ABD vadeli endeksleri ile Avrupa vadelileri
negatif görünümde. Ons altın, 2000 dolar seviyesinin altında
1992 dolardan işlem görmekte. Ekonomik takvimde;
İngiltere’de TÜFE, Euro Bölgesi’nde büyüme oranları ile
sanayi üretimi açıklanacak. Aynı zamanda, majör merkez
bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilecek. İç tarafta;
piyasaları yakından ilgilendiren makroekonomik veri akışı
bulunmamaktadır.

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

XU030 YAKIN VADE TEKNİK GÖRÜNÜM
Yeni günü %1,93’lük negatiflik ile 9722 puan seviyesinde
kapatan yakın vadeli kontrat, 10.000 puan seviyesine
yaklaşmayı denese de bu bölgede satışlar ile karşılaşarak
önemli bir geri çekilme yaşadı. Yeni günde, satıcılı
işlemlerin devam etmesi durumunda ilk destek noktası
9600, ardından ise 100 günlük hareketli ortalamanın
geçtiği 9300 seviyesi kritik destek noktası olarak
karşımıza çıkmakta. Bu bölgenin kırılması durumunda
9100 seviyesine doğru sert geri çekilmeler görebiliriz.
Dirençler: 9950 / 10100 / -
Destekler: 9600/ 9300 / 9100

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Dün ABD piyasaları beklentileri aşan Ocak ayı TÜFE verisi
sonrası ilk faiz indiriminin Haziran ayında gerçekleşebileceği
yönünde yoğunlaşan beklentilerle satıcılı seyir izledi.
Makro veriler cephesinde, ABD TÜFE Ocak ayı verisi manşet
bazda aylık olarak %0,3 artışla piyasa beklentisini aştı. Yıllık veri
de %3,1 yükselişle beklentinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek
enflasyon bu dönemde aylık bazda %0,4 ile 8 ayın en hızlı artışını
gerçekleştirdi. Yıllık bazda ise değişmeyerek %3,9 oldu. Beklenti
yıllık yüzde 3,7 artıştı. Gıda fiyatları yükselişini sürdürdü ve aylık
%0,4 arttı. Barınma maliyetleri de aylık %0,6, yıllık % 6 arttı.
Enerji fiyatları ise benzin fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak %0,9
düştü. Tahminleri aşan veri, Fed'in faiz indirimlerine yakında
başlayacağına yönelik beklentilerin azalttı. 2024 yılı genelinde
faiz indirim büyüklüğü 100 baz puanın altına gerileyerek FOMC
üyelerinin medyan beklentisi olan 75 baz puan indirim aralığına
yaklaştı.
Tahvil faizleri cephesinde, ABD 2 yıllık tahvil faizi 13 Aralık
2023’ten bu yana görülen zirve seviye olan %4,66’ya, 10 yıllık
tahvil faizi de %4,31’e yükseldi. Bu seviyenin 30 Kasım 2023’ten
bu yana görülen en yüksek seviye olduğunu belirtmek isteriz. Faiz
patikasına ilişkin olarak federal fonlama oranının Mart ayı
toplantısında %5,25-5,50 bandında tutulacağına yönelik beklenti
piyasalarda %91,5 oranında fiyatlanıyor. Mayıs ayı toplantısında
25 baz puanlık faiz indirimine gidilmesine yönelik olasılık da
%52,2’den %35,8 seviyesine gerilerken, Fed’in ilk 25 baz puanlık
faiz indiriminin Haziran ayında gerçekleşeceği yönündeki
beklentinin piyasalarda %52,4 oranında fiyatlanıyor. Bu olasılık
veri öncesinde %42 seviyesindeydi.
Nasdaq endeksi, %1,80 düşüşle 15.655,60’dan kapanırken, S&P
500 endeksi %1,37 değer kaybıyla 4.953,17 seviyesinden günü
tamamladı. Dow Jones endeksi ise %1,35 düşüşle 38.272,75
seviyesinden kapandı.
Sektörel cephede tahvil faizlerinde öne çıkan yükseliş nedeniyle
teknoloji sektörü hisselerinin değer kaybettiği takip edildi. Amazon
hissesi %3 gerilerken, Nvidia ve Microsoft hissesi %2 düştü.



 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

ABD'de tüketici fiyatları, barınma ve sağlık hizmetleri maliyetlerindeki artışların etkisiyle ocak ayında beklenenden fazla arttı, ancak enflasyondaki bu artışın Fed'in bu yılın ilk yarısında faiz indirimine başlayacağı beklentilerini şimdilik değiştirmedi. Dün açıklanan enflasyon rakamı son dört ayın en yükseği oldu ve güçlü işgücü piyasası ve ekonomik direnç arka planında gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Aralık'ta %0.2 artış gösterdikten sonra Ocak ayında %0.3 arttı. Kiraları içeren barınma endeksi TÜFE'deki artışın üçte ikisinden fazlasını oluşturdu. Gıda fiyatları, kısmen kış fırtınalarına bağlanan bir yılın en yüksek artışı olacak şekilde %0.4 arttı. Market gıda enflasyonu da %0.4 yükseldi ve Ocak 2023'ten bu yana en büyük artışı yaşadı. Enflasyona benzin fiyatları ise düşürücü etki yarattı. Ocak ayı verisinde benzin fiyatları %3.3 düştü. Tıbbi bakım hizmetleri %0,7 artarken, hastane hizmetlerinin maliyeti Ekim 2015'ten bu yana en büyük artış olan %1,6'ya ulaştı. Ocak ayında yıllık bazda TÜFE ise aralık ayında %3.4 artıştan sonra %3.1 yükseldi. Değişken gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulan çekirdek TÜFE ise ocak ayında %0.4 arttı. Bu geçen yıl mayıs ayından bu yana kaydedilen en büyük artıştı ve Aralık ayındaki %0.3 artışı takip etti. Raporda ayrıca hizmet enflasyonunun artmaya devam ettiği, sağlık hizmetlerinin %0,7 ve uçak biletlerinin de %1,4 arttığı görüldü. Fed, barınma bileşenine daha az ağırlık veren kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi gibi farklı bir ölçümle %2'lik enflasyonu hedefliyor; bu da dünkü TÜFE raporunun FED'in enflasyonun düşüşüne olan güvenini sarsmayacağını öngörmeye sevk ediyor. Örneğin TÜFE'deki %0,7 artış gösteren tıbbi bakım hizmetleri de PCE fiyat endekslerinin hesaplanmasına dahil edilmiyor.

Açıklanan ABD enflasyon sonuçları ardından piyasalar faiz indirimi beklentilerini mayıs ayından Haziran'a doğru öteledi. Fed Watch'a göre mart ayı faiz indirim olasılığı %9'a gerilerken, mayıs ayı için beklenti %34,3'e indi. Veri sonrası haziran ayında faiz indirimi yapılmasına dair olasılık %51,6 düzeyinde bulunuyor.

Wall Street'in ana endeksleri, beklenenden yüksek tüketici enflasyonu verilerinin piyasanın yakında faiz indirimine ilişkin beklentilerini ötelemesiyle ABD Hazine tahvil getirilerini yükseltmesinin ardından önceki gün düşüş yaşadı. Dow Jones, enflasyon detaylarındaki barınma maliyetlerindeki artış nedeniyle ocak ayında ABD tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde arttığını göstermesinin ardından yaklaşık 11 ay içindeki en büyük bir günlük yüzdesel düşüşünü kaydetti. Verilerin ardından küresel borsa endeksleri de düştü, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi 2,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve dolar yen karşısında üç ayın zirvesine ulaştı.


USDTRY
Kurda yükseliş devam ederken dün ABD'de açıklanan ocak ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, özellikle çekirdek enflasyonda yaşanan yatay gerçekleşme faiz indirimlerinin başlaması noktasında beklentileri öteledi. Bugün her iki bölgeden veri akışı zayıf gerçekleşecek. Teknik olarak değerlendirdiğimizde kurda 30,70TL seviyesi altına geri çekilmelerde 30,65TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye altında fiyatlama için ise 30,60TL ve 30,50TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 30,70TL üzerinde yükselişlerin devamında 30,75TL ve üzerinde 30,80TL ile 30,90TL seviyeleri haftalık direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

 
EURTRY
Dün çaprazda geri çekilme daha çok paritede ABD enflasyon verisi sonrasında yaşanan geri çekilme ile birlikte gerçekleşti. Türk Lirası'nda değer kaybı sınırlı olsa da devam ederken paritede zayıflama çaprazda 33,00Tl altına geri çekilmenin gerçekleşmesine neden oldu. Bugün Avrupa'da büyüme verisi takip edilecek. Teknik olarak değerlendirdiğimizde İlk direnç noktası olarak 33,00TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 33,10TL ve 33,25TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde İlk destek noktası olarak 32,90TL psikolojik destek seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 32,80TL ve 32,70TL diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.
 
EURUSD
Paritede seviye belirleyici dün net olarak ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiydi. Çekirdek enflasyonda kalıcılık ve manşet enflasyonda beklenti üzerinde gerçekleşme ABD dolarında değer kazanımına ve tahvil faizlerinin yükselmesine neden oldu. Bugün Avrupa büyüme verisi takip edilecek. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,0700 noktasını ve bu seviye altında 1,0680 bölgesini yakın destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu destek noktalarının altında 1,0650 yakından izleniyor olacak. Olası yükselişlerin gerçekleşmesi durumunda 1,0730 kısa vadeli gün içi direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0750 ve üzerinde 1,0780 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
 
GBPUSD
Paritede 1,2570 seviyesine geri çekilme dün ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yaşandı. Bu sabah baktığımızda parite hala 1,2600 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bugün İngiltere enflasyon verisi ön plana çıkacaktır beklenti üstü Sterlinde değer kazanımı yaratabilir. Teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2600 seviyesi üzerinde yeni yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. ilk direnç noktası 1,2630 ve üstünde fiyatlama için 1,2650 ve 1,2670 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2600 destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında destek seviyesi olarak 1,2580 psikolojik destek seviyesi ve sonrasında 1,2550 bölgeleri genel olarak izlenebilir.
 
ONS ALTIN
Ons altında dün söz ettiğimiz daralan üçgen formasyonundaki sıkışma açıklanan ABD enflasyon verisi ile aşağı yönlü kırılmayı beraberinde getirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,30 seviyesini geçerken, dolar endeksinde yükseliş 105 seviyesine yaklaştı. Bugün tepki alımları ons altına gelebilir. Teknik olarak İlk destek noktası 1990 dolar takip edilirken bu seviye altında 1985 ve 1975 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2000 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2010 dolar ile 2020 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.
 
GRAM ALTIN
Gram altında son dönemde yatay seyreden fiyatlama dün ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ile ons altında yaşanan geri çekilmeden etkilenerek 1960TL seviyesine kadar geriledi. Diğer taraftan kurda yükseliş geri çekilmeler sınırlı kalarak devam ediyor. Geri çekilmelerin uzun vadeli beklenti için alış fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1975TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1985TL ve 1995TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1965TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1955TL ve 1945TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

8.30 ana desteği kritik...

Sentiment 9.00 bölgesi altında hızlı bir geri çekilme gördük. 8.30 ana desteği üzerinde bu tarz geri çekilmeler normal karşılanabilir. Bu seviye altında kapanışlarda hareketlerin agresifleştiğini görebiliriz. Gün içinde 8.30-9.00 hattından gelecek tepki önemli gözüküyor.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=11802


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
ABD'de enflasyon 2024'ün ilk ayında aylık % 0,3, yıllık % 3,1 olarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Beklentileri aşan veri, Fed'in enflasyonla mücadele patikasının zorlu olacağına işaret ederken faiz indirimlerine yönelik tahminleri törpüledi.
OPEC ülkelerinin ham petrol üretimi, Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 350 bin varil azaldı. Böylece toplam üretim 26 milyon 340 bin varil olarak gerçekleşti.
Küresel çapta finansal veri ve analiz hizmetleri sunan MSCI tarafından oluşturulan MSCI Türkiye endeks değişikliklerinde dün CCOLA endekse alınırken HEKTS ve KOZAL endeksten çıkarıldı.
Tedbir Kararları
KARYE payları VBTS kapsamında 13/03/2024 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
MIPAZ, PKART paylarında VBTS kapsamında 13/03/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
KAP Haberleri
ISCTR, 2023 yıl sonu bilançosunda 2022'ye kıyasla %17,43 artışla 72,3 milyar TL net kâr açıkladı. (P.Değ: 271,6 Milyar TL, F/K: 3,8)
TOASO, 2023 yıl sonu bilançosunda 2022'ye kıyasla %60,9 artışla 15,1 milyar TL net kâr açıkladı. (P.Değ: 127,8 Milyar TL, F/K: 8,5)
TAVHL, 2023 yıl sonu bilançosunda 2022'ye kıyasla %296,5 artışla 7,5 milyar TL net kâr açıkladı. (P.Değ: 54,5 Milyar TL, F/K: 7,2)
ZOREN, %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş.'nin paylarının tamamının, Palmet Enerji A.Ş.'ye satışına karar vererek hisse alım-satım anlaşması imzaladı. (P.Değ: 27,1 Milyar TL, F/K: 12,5)
AKGRT, Ocak 2024'te geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %73 artışla 3,2 Milyar TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi. (P.Değ: 10,6 Milyar TL, F/K: 8,9)
ALFAS, Yunanistan'da yerleşik, güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışını gerçekleştiren ve bünyesinde 500 kWe güce sahip GES bulunduran bir şirketi 49.000 Euro bedelle devraldı. (P.Değ: 41,3 Milyar TL, F/K: 31,7)
DITAS, %70 ortaklığı Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin gerçekleşecek toplam 59.500.000 TL tutarındaki sermaye artırımına yeni pay alma haklarının tamamen kullanılarak katılma kararı aldı. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 1.397,3)
ELITE, Antalya Büyük Şehir Belediyesi'nin açmış olduğu toplam 29.400 adet bebek maması ihalesini kazandı. Yeni geliştirdiği bebek mamalarının satışı için toplam satış tutarı 429.240 TL + KDV'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 728 milyon TL'dir. (P.Değ: 7,5 Milyar TL, F/K: 30,5)
HUNER, planlı bakım çalışmaları kapsamında 13.02.2024 tarihinde Erzurum Bağbaşı HES tesisinde üretim faaliyetlerini en fazla 5 gün süreyle geçici olarak durdurma kararı aldı. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 65,4)
KLRHO, bünyesindeki Kiler Tekstil'in Bitlis'de 200.000 m2 arazi üzerinde toplam 60.631 metrekare kapalı alana sahip olacak üretim tesisi yatırımının %95 oranında tamamlandığını ve tesisin yıllık ortalama 75 Milyon ABD Doları hasılat ve 45-50 Milyon ABD Doları ihracat geliri ön gördüğünü açıkladı. (P.Değ: 79,2 Milyar TL, F/K: 19,4)
MEKAG, yurt içi yerleşik üç şirketten Nisan 2024'e kadar tamamlanması planlanan beton santral siparişi aldı. Sipariş bedelleri toplam KDV hariç 593.000 Euro olup şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 948 milyon TL'dir. (P.Değ: 5,1 Milyar TL, F/K: 55,1)
PGSUS, Ocak 2024 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %24 artış ile 2,66 milyon yolcu taşıdı. (P.Değ: 79,6 Milyar TL, F/K: 6,0)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi dün 8.994-9.217 puan aralığında hareket ederek günü -%1,97 oranında değer kaybıyla 8.994 puandan tamamladı. BİST 100 endeksinde 15 hisse değer kazanırken 85 hisse değer kaybetti.
BİST 100 endeksi dün satıcılı bir günü geride bıraktı. Güne 9.217 puandan başlayan endeks açılıştan itibaren gelen satış baskısı ile günü gördüğü en düşük seviyede 9.000 puanın altında tamamladı. Endeksteki düşüşe öncelik eden sektör iletişim sektörü oldu. Endekste bugün satışların devam etmesi halinde 10 günlük ortalamanın belirlediği 8.727 seviyesi takip edilecektir. Bu seviyenin atlında satışların derinleşebileceğini öngörüyoruz. BİST 100'de takip edilecek direnç seviyeleri ise 9.000 üzeri tutunmalar ve 9.100 seviyesi olacaktır.
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.712-9.954 puan aralığında hareket ederek günü 9.722 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 9.722 puandan gerçekleşti.
Endeks sözleşmesinde dün etkili olan satışlar doğrultusunda 10 günlük kısa vadeli ortalamasına yakın bir seviyeden kapanış gördük. Bugün 10 günlük ortalamanın aşağı yönde kırılması halinde satışların derinleşeceğini öngörüyoruz. 10 günlük ortalamanın belirlediği 9.653 seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde 9.435 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Sözleşmede alışların gelmesi halinde ise dün gördüğü en yüksek seviye olan 9.954 bölgesinde tutunmalar takip edilecektir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKBNK
Dün endeksteki düşüşe rağmen kısa vadeli ortalamaları üzerinde tutunabilen AKBNK 40,00 TL üzerinde fiyatlandırmayı koruyabilirse güçlü görünümünü sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 41,80 TL
Zarar Kes: 39,72 TL
ASELS
Güçlü yapısını korumaya devam eden ASELS yükselen dipler oluşturarak yükseliş eğilimini koruyor. İşlem hacimlerinde de artışın yaşandığı hissede 52,00 TL altında kapanışlar görmediğimiz sürece kısa vadede yükselişlerin devamını görebiliriz.
Hedef Fiyat: 56,70 TL
Zarar Kes: 53,85 TL
EREGL
Endekste dün yaşanan geri çekilmeyi kısmen daha güçlü karşılayan EREGL hissesinde son günlerde yükselişlerin etkili olduğunu görmüştük. 45,00 TL üzerinde kalıcılığın devamı hissede yükseliş eğilimini koruyabilir.
Hedef Fiyat: 47,50 TL
Zarar Kes: 45,20 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.