Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması Fed'de faiz indirim beklentilerinin ertelenmesine neden oldu. Bizim açımızdan bu durum aslında olumlu. Fed ile piyasa arasındaki makasın kapanmış olmasını sağlıklı bulmaktayız. ABD borsalarında da beklediğimiz düzeltme gerçekleşti. Yine de hatırlatmak gerekir ki ABD'de enflasyon katılığı sürmekte özellikle hizmet enflasyonu hala yüksek. Fed mesajları daha şahin bir tavır alırsa (örneğin Haziran sonrasına yönlendirme) daha sert bir fiyatlama (aşağı yönlü) alabiliriz. İçeride son günlerde artan hacme karşın para çıkışı ve küresel risk iştahındaki bozulma ile birlikte satıcılı kapattık. Dün endeks bazında stop seviyemizi 9050-9160 olarak belirlemiştik ve bu görüşü koruyoruz. Yeni alım için kısa vadede pozisyon düşünebiliriz. Bugün Çarşamba olması nedeniyle kredili pozisyonlarda takas avantajı söz konusu ve tepki alımları sınırlı kalabilir. BİST100'de teknik olarak 8950, 8850 ve 8750 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 9030, 9100 ve 9180 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 308 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: EKGYO, ISMEN, VAKBN, SASA
Dirençler 9030 9100 9180
Destekler 8950 8850 8750



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de ocak TÜFE verileri beklentilerin üzerinde geldi
Dün ABD’de açıklanan ocak ayı TÜFE verileri piyasa beklentilerinin üzerinde gelirken, dolar endeksi ve ABD 10
yıllıklarında sert yükseliş yaşanmasına neden oldu. ABD’de TÜFE ocak ayında aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,1 artış
kaydederek sırasıyla %0,2 ve %2,9 olan piyasa beklentilerinin üzerinde gelirken, Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda %0,4 ve
%3,9 arttı ve burada da %0,3 ve %3,7 olan piyasa medyan tahminlerinin aşıldığı takip edildi. Verilerin detaylarına baktığımızda,
yükselişini sürdüren barınma endeksi ocakta aylık bazda %0,6 ve yıllık bazda %6 arttı. Ocak ayında gıda fiyatları %0,4 artarken,
enerji endeksi büyük oranda benzin endeksindeki düşüşe bağlı olarak %0,9 düştü. Hizmetler tarafında ise aylık %0,7 ve yıllık
%5,4 oranında güçlü yükseliş yaşandı. Ulaşım tarafında ise aylık %1 ve yıllık %9,5 oranında güçlü bir yükseliş izlendi. Dün gelen
veriler çerçevesinde ABD’de yıllık TÜFE ocak ayında %3,4 seviyesinden %3,1’e gerilemiş olsa da verinin beklentilerin üzerinde
açıklanması Fed’e ilişkin faiz indirim beklentilerinin temmuz ayına doğru kaymasına yol açtı. Öte yandan çekirdek TÜFE’de aylık
bazda son 8 ayın en güçlü artışının kaydedilmesi de şahin fiyatlamalarda etkili oldu.
• Verilerin ardından opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklarda faiz indirim beklentilerinin haziran ayından temmuz
ayına doğru kaydığı ve ilk indirimin temmuz ayında gelme ihtimalinin %60’ı aştığı takip edildi. Bu sabahki görünümde
haziran ve temmuz aylarına ilişkin beklentiler %60’larda bulunuyor.
• Beklentilerin üzerinde gelen ABD TÜFE verilerinin arından dolar endeksinde hızlı bir yükseliş görülürken, endeks 104
seviyesinden 104,88 seviyesine kadar tırmanarak son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Alternatif getirilerde de benzer
bir yükselişin görüldüğü ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin TÜFE verilerinin ardından %4,15 seviyesinden %4,33 seviyesi
üzerine yükselerek son 2,5 ayın zirvesine ulaştığı izlendi.
• Dolar endeksinde dün görülen sert yükseliş hareket ile birlikte EURUSD paritesi 1,0790 seviyesi üzerinden 1,0701
seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 1,0707 seviyesinden %0,6’lık düşüşle tamamladı.
• Dolar endeksi ve alternatif getirilerde izlenen sert yükseliş hareketi değerli metallere de satış getirirken, ons altının 13
Aralık’tan bu yana ilk defa 2000$ seviyesi altına indiği ve 1990$ seviyesine kadar gerilediği izlendi. Gümüş fiyatlarının
ise 22$ seviyesine kadar geri çekildiği takip edildi.
Fed’in bu yılın ikinci yarısından önce faiz indirimlerine başlamasını beklememekle birlikte, bunun da en erken 12
Haziran toplantısında söz konusu olabileceğini düşünüyoruz. Piyasalarda erken faiz indirim beklentilerinde ötelenme
sürecinin sürdüğünü ve bir miktar daha alınacak yol olduğunu takip ediyoruz. Dolayısı ile piyasalarda erken faiz indirim
temasının halen tam olarak normalleşmediğini görmekle birlikte, ABD 10 yıllıklarında bir süre daha %4 seviyesi üzerindeki
hareketin korunabileceği görüşündeyiz. Ancak faiz indirim sürecine yaklaşıldıkça yönün tekrardan aşağı dönmesini ve %4
seviyesi altında yeniden bir dengelenme olacağı kanaatindeyiz. Dolar endeksinde ise uzun vadeli teknik görünümde yönün
yukarı yönlü olmaya devam ettiğini izliyoruz. Fed’in 2024 yılının ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayacağı beklentimize
rağmen; ABD ekonomisinin bulunduğu güçlü konum, faiz indirimlerinin gündeme gelme sebebinin reel getiri ayarlaması
olacağı yönündeki görüşümüz ve euronun ortaya koyduğu zayıf resim sebebiyle söz konusu indirimlerin dolar endeksi
üzerinde önemli bir baskı yaratmayacağı görüşündeyiz. Yakın vadede, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda
dolar endeksinde 100 seviyesi altında kalıcı bir hareket beklemiyoruz

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Piyasalara Dair Bilinmesi Gereken 3 Şey…
• Dün ABD’de açıklanan ocak ayı TÜFE verileri piyasa
beklentilerinin üzerinde gelirken, dolar endeksi ve ABD 10
yıllıklarında sert yükseliş yaşanmasına neden oldu.
• Dolar endeksi ve alternatif getirilerde izlenen sert yükseliş
hareketi değerli metallere de satış getirirken, ons altının
13 Aralık’tan bu yana ilk defa 2000$ seviyesi altına indiği
ve 1990$ seviyesine kadar gerilediği izlendi.
• ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün yaptığı
açıklamasında, ABD ocak TÜFE verilerine ilişkin olarak
barınma maliyetlerindeki artışın enflasyonda beklentilerin
üzerinde bir yükseliş yaşanmasına neden olduğunu
açıkladı

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8900-8800-8700-8600
Dirençler : 9100-9250-9400-9500

Endeks dünkü işlemlerde 8994-9217 bandında hareket ederek %1,97 değer kaybetti. Dünkü kapanış günün düşük seviyesi olan 8994,00 puandan gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 150,92 mlr TL ile son dört ayın en yüksek seviyesinde seyretti. Bankacılık endeksi günü %0,96, sınai endeksi %1,57 değer kaybıyla tamamladı. ASELS, GUBRF, HEKTS endeksi dünkü işlemlerde desteklerken; THYAO, BIMAS, TCELL endeksi en çok baskılayan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde tarihi zirvesini 10293,69'a taşıdı. Bu seviyeden gelen satışlar ile geri çekilmelerde 10000 desteğine yaklaşıldı. XBANK'ta geri çekilmelere rağmen kapanışın kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (9948) yukarısında gerçekleşmesi, olumlu olarak değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinde hareketin yukarı yönde devam etmesi halinde 10200-10300 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO (9948) altında 9900 ve 9800 destekleri izlenebilir. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde yeni seans içi zirvenin (9217,45) test edilmesinin ardından başlayan satış baskısı, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile kuvvetlendi. Geri çekilmelerde haftanın başlangıcında 9045-9134 aralığında oluşan "boşluk" kapandı. Bu bölgenin altında (9045-9134) devam eden satıcılı yönde hareketlerde ise psikolojik destek olarak takip ettiğimiz 9000 seviyesi aşağı yönde geçildi. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 9100 ve 9250 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8900, 8800 ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 8671 destek olarak takip edilebilir. Endekste geçtiğimiz haftanın tepe seviyesi olan 9045 üzerindeki seyir, kısa vadeli pozitif görünümünün bozulmaması açısından yakından takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum, RSI ve Stochastic'te dünkü geri çekilmeler ile birlikte negatif yönelim gözlendi. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda bulunmakla birlikte AL konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında dünkü işlemlerde 5 günlük AO'yı (2,94) aşağı yönde geçerek günü 2,92 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 5 günlük AO (2,94) ilk hedef olmak üzere, 2,98 ve 3,10 cent dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90 ve 2,84 cent destek olarak izlenebilir.

ABD TÜFE verileri ardından küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
Dün ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı. Beklentinin %2,9 olduğu manşet TÜFE ocakta yıllık bazda %3,4'ten %3,1'e geriledi. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0,4 ile sekiz ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Para piyasalarında Fed'den 2024'te 100 baz puandan daha az faiz indirimi fiyatlanmaya başladı. Veri öncesi mayısta 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %50'lerde bulunurken, veri sonrası %30'lara geriledi. Piyasalarda ilk faiz indirimi için beklentiler ise yaz aylarına ötelendi. Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Enflasyon verileri sonrası dolar endeksi dün üç ayın, ABD 10 yıllık tahvil faizi iki ayın zirvesine yükseldi. Dolar endeksi bu sabah 104,795 ile hafif eksi yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,30 ile yüksek seyrini sürdürüyor. Bu sabah ONS altın 1993 dolarda, brent petrol varil başına 82,25 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda Euro Bölgesi'nde GSYH, İngiltere'de enflasyon verileri takip edilecek. Yurt içinde öne çıkan bir veri bulunmazken, seans kapanışı sonrası AKSA ve DOCO'nun finansalları açıklanacak. Dün günü satış baskısı ile tamamlayan BIST 100 endeksinin yeni güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Dün 9200 direnci üzerinde artan satış baskısı ile günü zayıf görüntü ile kapatan endekste kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ilk etapta 9030-9045 (5 günlük AO) bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde 9100 ve 9250 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8900 ve 8800 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9838-9639-9526
Dirençler : 9838-10025-10361

VIOP yakın vade kontratı günü 9729,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9712-9954 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,85 oranında değer kaybetti. Dün artan satış baskısı ile endeks kontratı 9838'in (5 günlük AO) altına geriledi. Bu seviye altında satışlar kanal alt bandının bulunduğu 9639 ve 9526'ya (22 günlük AO) kadar devam edebilir. Endekste kısa vadeli pozitif seyrin devamı için 5 günlük AO üzerindeki seyir takip edilebilir. 9838 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü olarak 10025 ve kanal üst bandının bulunduğu 10361 hedeflenebilir. Endekste MACD sıfır üzerinde "AL" konumunu korurken, RSI'da yönelim negatife dönmüştü.

USD/TL Spot

Destekler : 30,69-30,48-30,22-30,00
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,68
                                 
Dolar/TL dün 30,2263-30,7615 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,69, 22 günlük AO ise 30,48 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,22'dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,81'de bulunmaktadır. Yurt içinde dün; ödemeler dengesi istatistikleri takip edildi. Türkiye ekonomisinde aralık ayında cari denge 2.091mn dolar açık verdi. Foreks anketinde cari açık beklentisi 3.083mn dolar seviyesinde bulunuyordu. Aralık ayındaki veri ile 2023'ün tamamındaki cari açık 45,2mlr dolar oldu. Orta Vadeli Program'da 2023 cari açık tahmini 42,5mlr dolarda bulunuyordu. Türkiye ekonomisinde 2022 yılında cari denge 49,1mlr dolar açık vermişti. Dün ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası dolar endeksindeki (DXY) yükseliş hız kazandı. Dün üç ayın zirvesine yükselen DXY'da yukarı yönlü olarak 105,72 seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 103,55-103,82 (100-200 günlük AO) bölgesi izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0724-1,0689-1,0660
Dirençler : 1,0753-1,0813-1,0850
       
EUR/USD 1,0701-1,0800 bandında hareket etti. Dün ABD'de açıklanan TÜFE enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ile dolar endeksi (DXY) küresel para birimleri karşısında değer kazandı. DXY'deki yükseliş Euro aleyhine görünüme yol açtı. Düşen kanal içerisinde hareketin sürdüğü paritede, Aralık 2023'teki dip seviyesi ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0724-1,0689 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında satışlar 1,0660 ve 1,0600 seviyesine ulaşabilir. Paritede pozitif görünümün artması için 1,0753 (5 günlük AO) ve kanal üst bandının bulunduğu 1,0813 seviyelerinin aşılması gerekmektedir. Euro Bölgesi dün yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan ZEW ekonomik hissiyatı takip edildi. Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatı şubatta 22,7'den 25,0'a yükseldi. ABD'de Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta %0,3 artarak yıllık %3,4'ten %3,1'e geriledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1982-1950
Dirençler : 2032-2043-2064

      ONS altın 1990-2031 bandında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. ABD enflasyon verileri sonrası dolar endeksi (DXY) dün üç ayın, ABD 10 yıllık tahvil faizi iki ayın zirvesine yükseldi. DXY ve tahvil faizlerindeki yükseliş ile değerli maden 2000 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Kısa vadede 2000 seviyesi psikolojik destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satışlar 1982 dolara (200 günlük AO) kadar devam edebilir. Ons altında pozitif görünümün artması için yukarı yönlü olarak 2026-2032 dolar bölgesinin (50 günlük AO ve düşen trend direnci) aşılması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde yeniden 2043 ve 2064 dolar seviyeleri test edilebilir. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocakta %0,3 artarak yıllık %3,4'ten %3,1'e geriledi. Piyasa beklentisi %2,9'da bulunuyordu. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ocak ayında %0,4 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,9 seviyesinde gerçekleşti. Veri öncesi mayısta 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %50'lerde bulunurken, veri sonrası %30'lara geriledi.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2555-1,2520-1,2480
Dirençler : 1,2648-1,2674-1,2720

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,25730- 1,26839 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yükselişler ile baskılanan paritede, 100 günlük AO(1,2601) aşağı yönde geçildi. Yukarı yönlü hareketlerde 1,26 direncinin yukarısında 22 ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 1,2648-1,2674 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,2555 kritik olup, bu seviyenin altında orta vadeli görünüm negatife dönebilir. Dün ABD'de TÜFE ocak ayında %0,3 artarak yıllık %3,4'ten %3,1'e geriledi. Piyasa beklentisi %2,9'da bulunuyordu. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ocak ayında %0,4 artış kaydetti. ABD'nin ardından bugün takip edilecek İngiltere TÜFE ve ÜFE verileri, paritede yön konusunda etkili olabilir. İngiltere'de TÜFE'nin aylık %0,30 düşüşle yıllık bazda %4,0'dan %4,10 yükselmesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler yıllık bazda %5,10'dan %5,20'ye yükselmesi yönünde bulunuyor. ÜFE'nin ise aylık bazda %0,20 düşüş göstermesi beklenmektedir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300224 “Şubat 2024 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Şubat vadeli endeks 30 sözleşmesinde dün son
dönemlerin en sert satışlarından biri
gerçekleşirken, sözleşme günü %2.20 oranında
değer kaybı ile 9722.50 seviyesinden tamamladı.
Dün etkili olan satışlar ile kısa vadeli yükselen
trend desteğinin altına sarkan sözleşmenin kısa
vadeli göstergelerinde de bozulma görüyoruz.
Bugün gerçekleşecek kapanış ile yükselen kanalın
içine tekrar girilememesi geri çekilme eğiliminin
devamını hızlandırılabilir. Bu nedenle bugün
gerçekleşecek kapanışın yönde belirleyici olacağını
düşünüyoruz.
Taşınan uzun pozisyonlar açısından daha temkinli
olunması yararlı olacaktır.
Güne tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz
sözleşmede 9810 seviyesini ilk direnç olarak takip
edeceğiz. Tepki hareketleri ile bu seviyenin
üzerinde kapanış gerçekleşmemesi durumunda
sözleşmede geri çekilme eğiliminin hız kazandığını
görebiliriz.
9660 ve 9574 seviyelerini ise geri çekilmenin
devamı halinde kısa vadeli ilk destek noktaları
olarak verebiliriz.
DESTEK 9660 9574 9355
DİRENÇ 9810 9950 10000



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ikinci işlem gününde; yurt içi tarafta önemli veri
akışları takip edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası(TCMB)’nın açıkladığı veriye göre; Aralık ayında cari
işlemler dengesinde 2.09 milyar dolar açık verildi. 2023
yılının tamamında ise cari açık 45,2 milyar dolar oldu.
Perakende satış hacmi; yıllık %11,4, aylık ise %1,7 oranın
arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri ciroları
Aralık ayında yıllık %69,0 arttı. Yeni güne 43 puanlık pozitif
başlangıç ile açılış yapan Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi,
seans içinde satış yönlü işlemlerin hızlanması ile birlikte günü
%1,97’lik negatiflik ile 8994 puan seviyesinde tamamladı.
Endeksin işlem hacmi; 150.9 Milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
En çok düşen sektör endeksleri; ‘‘İletişim’’, ‘‘Ticaret’’ ve
‘‘Ulaştırma’’ olurken, endekse puan bazında en yüksek
negatif etki ise; Türk Hava Yolları, Bim Birleşik Mağazalar ve
Turkcell hisselerinden geldi.
Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksleri ön plandaydı.
Avrupa’nın lokomotifi Almanya’da ekonomik güven yedinci
ayında da artarak devam etti. İngiltere’de işsizlik oranı %3,8
oranına geriledi. ABD tarafında ise piyasaların dikkatle
beklediği Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE) verisi açıklandı.
Ülkede Ocak ayında tüketici fiyatları %0,3 ile piyasa
beklentisinin üstünde artış gösterdi. Yıllık bazda ise
enflasyonun %2,9’a gerilemesi beklenirken, enflasyon
%3,1’e geriledi. Beklentilerin üzerinde sonuçlanan veri
sonrası hem manşet enflasyonda hem de çekirdek
enflasyonda yaşanan katılık nedeniyle Ons altında geri
çekilmeler yaşanırken, ABD tahvil faizlerinde yükselişler
görüldü. Ayrıca, Mart ayında yapılacak olan Fed/FOMC
toplantısında ise faiz indirimi olasılığı %10’lara kadar
gerilemiş oldu. Günün sonunda ABD borsaları ve Avrupa
borsalarında sert geri çekilmeler yaşandı.
Yeni günde; Çin piyasaları Yeni Yıl tatilinden ötürü bugün de
kapalı olacak. ABD vadeli endeksleri ile Avrupa vadelileri
negatif görünümde. Ons altın, 2000 dolar seviyesinin altında
1992 dolardan işlem görmekte. Ekonomik takvimde;
İngiltere’de TÜFE, Euro Bölgesi’nde büyüme oranları ile
sanayi üretimi açıklanacak. Aynı zamanda, majör merkez
bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilecek. İç tarafta;
piyasaları yakından ilgilendiren makroekonomik veri akışı
bulunmamaktadır.

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

XU030 YAKIN VADE TEKNİK GÖRÜNÜM
Yeni günü %1,93’lük negatiflik ile 9722 puan seviyesinde
kapatan yakın vadeli kontrat, 10.000 puan seviyesine
yaklaşmayı denese de bu bölgede satışlar ile karşılaşarak
önemli bir geri çekilme yaşadı. Yeni günde, satıcılı
işlemlerin devam etmesi durumunda ilk destek noktası
9600, ardından ise 100 günlük hareketli ortalamanın
geçtiği 9300 seviyesi kritik destek noktası olarak
karşımıza çıkmakta. Bu bölgenin kırılması durumunda
9100 seviyesine doğru sert geri çekilmeler görebiliriz.
Dirençler: 9950 / 10100 / -
Destekler: 9600/ 9300 / 9100

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Dün ABD piyasaları beklentileri aşan Ocak ayı TÜFE verisi
sonrası ilk faiz indiriminin Haziran ayında gerçekleşebileceği
yönünde yoğunlaşan beklentilerle satıcılı seyir izledi.
Makro veriler cephesinde, ABD TÜFE Ocak ayı verisi manşet
bazda aylık olarak %0,3 artışla piyasa beklentisini aştı. Yıllık veri
de %3,1 yükselişle beklentinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek
enflasyon bu dönemde aylık bazda %0,4 ile 8 ayın en hızlı artışını
gerçekleştirdi. Yıllık bazda ise değişmeyerek %3,9 oldu. Beklenti
yıllık yüzde 3,7 artıştı. Gıda fiyatları yükselişini sürdürdü ve aylık
%0,4 arttı. Barınma maliyetleri de aylık %0,6, yıllık % 6 arttı.
Enerji fiyatları ise benzin fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak %0,9
düştü. Tahminleri aşan veri, Fed'in faiz indirimlerine yakında
başlayacağına yönelik beklentilerin azalttı. 2024 yılı genelinde
faiz indirim büyüklüğü 100 baz puanın altına gerileyerek FOMC
üyelerinin medyan beklentisi olan 75 baz puan indirim aralığına
yaklaştı.
Tahvil faizleri cephesinde, ABD 2 yıllık tahvil faizi 13 Aralık
2023’ten bu yana görülen zirve seviye olan %4,66’ya, 10 yıllık
tahvil faizi de %4,31’e yükseldi. Bu seviyenin 30 Kasım 2023’ten
bu yana görülen en yüksek seviye olduğunu belirtmek isteriz. Faiz
patikasına ilişkin olarak federal fonlama oranının Mart ayı
toplantısında %5,25-5,50 bandında tutulacağına yönelik beklenti
piyasalarda %91,5 oranında fiyatlanıyor. Mayıs ayı toplantısında
25 baz puanlık faiz indirimine gidilmesine yönelik olasılık da
%52,2’den %35,8 seviyesine gerilerken, Fed’in ilk 25 baz puanlık
faiz indiriminin Haziran ayında gerçekleşeceği yönündeki
beklentinin piyasalarda %52,4 oranında fiyatlanıyor. Bu olasılık
veri öncesinde %42 seviyesindeydi.
Nasdaq endeksi, %1,80 düşüşle 15.655,60’dan kapanırken, S&P
500 endeksi %1,37 değer kaybıyla 4.953,17 seviyesinden günü
tamamladı. Dow Jones endeksi ise %1,35 düşüşle 38.272,75
seviyesinden kapandı.
Sektörel cephede tahvil faizlerinde öne çıkan yükseliş nedeniyle
teknoloji sektörü hisselerinin değer kaybettiği takip edildi. Amazon
hissesi %3 gerilerken, Nvidia ve Microsoft hissesi %2 düştü.



 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.