Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST 100 Endeksi dalgalı seyrine devam ediyor. Endeks seçimlerin ardından belirsizliğin geride kalması ile yeni haftada 9200 direncinin üzerine yönelim gösteriyor. Ancak bu seviyeye doğru ve üzerine yükselişlerde kâr satışları ile karşılaşıyor. Endeks 9000 seviyesinin altını test etmesinin ardından günü 9041 seviyesinde %1,3 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,6 yükselişle BIST 100’deki geri çekilmenin daha sınırlı oranda gerçekleşmesini sağladı. Dolayısıyla hisselerin genelinde daha belirgin aşağı yönlü hareketlerin olduğunu belirtelim. Endeks bayram tatili yaklaşırken, bugün de volatil bir seyir izleyebilir. Endekste Şubat ayı itibariyle üstte tepe seviyeleri aşağıda ise dipleri birleştirdiğimizde üçgen şeklinde sıkışma formasyonu bulunuyor. 9200 ilk planda direnç olarak korunuyor. Bu seviye aynı zamanda bu formasyonun direncine işaret ediyor. 9200’ün aşılması üçgen formasyonun yukarı tamamlanması ve yeni bir yükselen trendin başlaması açısından önemli. 9000 ilk etapta destek konumunda. 8900 desteği ise kısa vadeli görünüm açısından önemli; bu seviye üzerinde kaldığı sürece trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 11.400’ün üzeri Ekim’den beri oluşan orta vadeli sıkışma formasyonunun üzerine yerleşim ve orta vadeli görünümün açısından öne çıkıyor. 11.664 direncinin aşılması takip edilebilir. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile dün bir araya geldi. Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre; toplantının gündemini bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikasındaki son dönem gelişmeler oluşturdu. Fatih Karahan; aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceklerini belirtti. Bugün içeride Mart ayı enflasyon verileri radarda olacak. İçeride yıllık enflasyon Şubat’ta 15 ayın zirvesine ulaşmıştı. TCMB, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak son toplantısında 500 baz puanlık faiz artırım kararı almıştı. Aylık enflasyonun Mart’ta %3,47 gerçekleşmesini bekliyoruz, buna göre yıllık enflasyon %67,1’den %69’a yükseliyor olacak. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de ekonomik gidişata öncü bazı veriler son dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor. Hatırlanacağı üzere bu hafta açıklanan ISM imalat endeksi 16 aylık daralmanın ardından ilk defa 50 olan eşik seviyesinin üzerine yükseldi. Veri Mart’ta 47,8’den 50,3 seviyesine ulaştı. Fabrika siparişleri ise aylık bazda beklentilerin üzerinde %1,4 artış gösterdi. Diğer yandan Cleveland Fed Başkanı Mester bu yıl üç faiz indirimi beklediğini, San Francisco Fed Başkanı Daly ise üç faiz indiriminin makul olduğunu ancak faizlerde ayarlamaya gitmek için acele etmeye gerek olmadığını ifade etti. ABD’de bugün ADP özel sektör istihdamı ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması, Cuma günü ise tarım dışı istihdamı öne çıkıyor. Fed faiz kararını verilerin seyrine göre toplantıdan toplantıya değerlendireceğinden istihdam rakamları yakından takip edilecek.


   BIST 100 Endeksi gün içerisinde volatil bir seyir izledi. Endeks 9200 direncinin üzerinde güç kaybına uğradı. Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyebilir. 9200 direnci aylık bazda üçgen sıkışmanın yukarı tamamlanması için öne çıkıyor. 9000 seviyesi ilk planda destek olarak öne çıkıyor, 8900 desteği ise kısa vadeli görünüm açısından önemli. 8900 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir.


   İçeride tahvil-bono faizleri geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %45,07’den %44,28, 10 yıllık tahvil faizi %26,36’dan %26,18 seviyesine düşüş gösterdi. ABD tahvil faizleri yukarı yönlü hareketler sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %45,00, 10 yıllık tahvilde %27,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin hafif üzerinde hareket ediyor. Son durumda 303 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi 1,07 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Parite yeni haftada ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile aşağı yönlü trendde zayıf bir görünüm sergiliyor. 1,07 ilk planda destek olarak geçerli. Bu seviyenin altına geri çekilmesi halinde 1,0650 sonraki destek konumunda. 1,08 seviyesi direnç iken, bu seviyenin üzeri yukarı yönlü tepkinin devamı adına izlenebilir. Dolar kuru seçimlerin ardından volatil bir görünüm sergiliyor. Kur seçim sonrasında 31,40 civarında hareket ederken, 32,00’nin altına yönelim gösteriyor. Son durumda 32,00 seviyesine yakın bir seyir izliyor. Bu seviyenin altında 31,75 ana destek olarak öne çıkıyor. 32,00’nin üzerinde ise 32,20 ilk planda direnç olarak takip edilebilir.

   Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde olumlu seyir izliyor. Brent petrolde 87,40 dolar destek, 90,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatlarında jeopolitik gerilimlerin desteği ile yukarı yönlü trendde güçlü görünüm korunuyor. 2266 dolar olan zirvesinin de üzerine yükselerek 2288 dolar seviyesi ile rekor tazeleme eğilimi gösterdi. 2266 dolar artık destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm güçlü. 2288 dolar zirvesinin aşılması ise 2300 dolar direncine yönelim için izlenebilir. Gram altın; altın onsun katkısıyla rekor seviyeye yakın seyir izliyor. 2300 TL desteğinin üzerinde görünüm güçlü görünüyor. 2363 TL olan tarihi zirve seviyesini aşma eğilimi gösterebilir.

   BIST 100 Endeksi’nde 8900 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD hisse senedi piyasaları güçlü fabrika siparişleri verisi, beklentilerin hafif üzerinde JOLTS açık iş sayısı ve yükselen emtia fiyatları eşliğinde değer kaybetti. FED yıl boyunca 75 baz puan faiz indirimi beklentisini korurken swap piyasalarındaki işlemlere göre piyasa beklentisi FED’in beklentisinin altında 65 baz puan olarak fiyatlanıyor. Yüksek tahvil getirileri ve tarihi zirvelerinde işlem gören hisseler piyasa oyuncularının risk iştahını baskılarken Ekim ayından beri ilk kez $85 seviyesini gören petrol de enflasyonun yukarı yönlü risklerinin tekrar tartışılmasına sebep oluyor. Wall Street korku endeksi olarak da adlandırılan VIX endeksi Salı günü %7,84 yükselirken son iki günlük yükselişi %13,14 seviyesinde ve güncel değeri 14,72. Cleveland FED başkanı Loretta Mester faiz indirimi hamlelerinden önce enflasyonun aşağı yönlü hareketine dair daha çok veri görmek istediğini belirtirken faiz indirimi beklentisinin FED’in medyan beklentisine paralel olduğuna değindi. ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre Şubat ayı için JOLTS açık iş sayısı 8 milyon 730 bin beklentisinin üzerinde 8 milyon 756 bin olarak açıklanırken Ocak ayına ait veri 8 milyon 863 binden 8 milyon 748 bine revize edildi. ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı Şubat ayına ilişkin fabrika sipariş verileri ise %1 artık beklentisinin üzerinde %1,4 artarken dayanaklı mal siparişleri ise aynı dönem için %1,4 beklentisinin hafif altında %1,3 olarak kayda geçti.



Avrupa hisse senedi piyasaları da ABD endekslerine paralel bir şekilde değer kayıpları ile Salı gününü tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksi 5.042 seviyesinden %0,81 değer kaybı ile günü sonlandırırken FTSE 100 %0,22, CAC 40 %0,92 ve DAX ise %1,13 değer kaybetti. HCOB verilerinin Mart ayı final revizelerine göre Avrupa Bölgesi PMI Şubat ayındaki 46,5 seviyesinden 46,1 seviyesine gerilerken bu veri son üç ayın en düşüğü olarak kayda geçti. Öte yandan bölge tüketicilerinin 12 ay ortalama enflasyon beklentisi %3,3 seviyesinden %3,1 seviyesine gerilerken 3 yıllık enflasyon beklentileri %2,5 seviyesinde sabit kaldı. UBS ise 2026 Nisan ayına kadar sürecek ve Çarşamba gününden başlayacak $2 milyar hisse geri alım programı açıkladı, şirket günü yatay %0,02 kazanımla tamamladı. Shell üç yıl önce 2030 yılına kadar emisyonlarını %45 düşürme yönünde verilen Hollanda mahkemesi kararına karşı çıkacaklarını açıklamasıyla ve yükselen petrol fiyatlarının da etkisiyle %3,5 değer kazandı. Mahkeme kararındaki %45 emisyon düşürme hedefi, şirketin %15-20 arasında emisyonlarını azaltma hedefinin oldukça üzerinde.

ABD hisse senedi piyasaları Salı gününde de değer kayıplarına devam etti. S&P 500 endeksi %0,72 değer kaybederek 5.200 seviyesinin hemen üzerinde 5.205 seviyesinde günü sonlandırırken Nasdaq ise Tesla öncülüğünde %0,95 ve Dow Jones %1 değer kaybetti. S&P 500 endeksinde on bir sektörün üçü değer kazanırken bu sektörler %1,37 ile enerji, %0,17 ile altyapı ve %0,09 ile iletişim servisleri oldu. En çok değer kaybeden sektörler -%1,62 ile sağlık, -%1,28 ile takdirsel tüketim ve -%1,12 ile iletişim servisleri olarak kayda geçti. Birinci çeyrek teslimat rakamlarında 449,080 rakamının oldukça altında 386,810 teslimat açıklayan Tesla %4,9 değer kaybederek günü sonlandırırken rakam analist beklentilerinden ilk kez bu kadar uzak açıklandı. Diğer elektrikli araç üreticileri Nio, Xpeng, Nikola ve Lucid de değer kaybederken Rivian teslimat ve üretim rakamlarında analist beklentilerini aşmasına rağmen %5,23 değer kaybetmekten kurtulamadı. Wedbush’un hisse derecelendirme notunu tut seviyesinden sat seviyesine güncellemesinin ardından D.R. Horton ve Lennar Crop da sırasıyla %3,85 ve %3,18 değer kaybedetti. Halka arzının ardından çok volatil işlem günleri geride bırakan Reddit son dört işlem gününü değer kaybı ile sonlandırdıktan sonra Salı gününü %9,75 değer kazanarak tamamladı. FAANG hisselerinin günlük performansları: Meta %1,23, Apple -%0,7, Amazon -%0,15, Netflix -%0,02 ve Google -%0,60 oldu.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/04/02/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-02-04-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomi gazetesinde yayınlanan habere göre; Merkez Bankası’nın sürpriz şekilde politika faizini 500 baz puan artırmasının ardından geçen hafta uluslararası net rezervleri bankacıların hesaplamalarına göre yaklaşık 1 milyar dolar artış gösterdi. QNB Finansbank ekonomistlerinin yaptıkları hesaplamalara göre mart ayı boyunca Merkez Bankası 19.7 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdi.

Reuters'ın başvurduğu dört bankacı 22 Mart haftası 15.21 milyar dolar olarak açıklanan net uluslararası rezervlerde 29 Mart haftasında 0.8-1 milyar dolar bandında artış gerçekleştiğini hesapladı. Buna göre net rezerv 16 milyar doların biraz üzerine yükselmiş olacak. Geçen yıl 22 Aralık'ta 40.09 milyar dolar ile Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçen net rezervler bu artış öncesi geçen 13 haftanın 10'unda düşüş kaydederek toplam 24.88 milyar dolar gerilemişti.

PPK’daki sürpriz faiz artışı etkili oldu

Rezervlerdeki toparlanmada bir önceki hafta sürpriz etkisi yaratan 500 baz puan faiz artışı etkili oldu. Faiz artışı haftasının son işlem gününde de rezerv kaybı durmuştu. Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB toplam rezervleri geçen hafta değişim göstermeyerek bir önceki hafta açıklanan 123.84 milyar dolara yakın gerçekleşecek. Hesaplamalar, swap hariç net rezervi ise geçen hafta yatay seyirle eksi 65 milyar dolar civarında gösteriyor.

QNB Finansbank ekonomistlerinin TCMB’nin analitik bilançosundan yaptığı hesaplamalara göre dış varlıklar 29 Mart haftasında sınırlı değişim göstererek brüt döviz rezervinin de 123.8 milyar dolar seviyesinde yatay kaldığını tahmin etti. Bu hafta içerisinde bankaların TCMB’de zorunlu karşılık ve teminat depo çerçevesinde tuttukları döviz miktarının 1 milyar dolar azalmasının brüt rezervi olumsuz etkilediğini kaydeden banka ekonomistleri “Bunu hariç tutan net rezervin ise 0.9 milyar dolar artışla 16.1 milyar dolar olduğunu hesaplıyoruz. Swap hariç net rezerv de önceki haftaya göre 0.1 milyar dolar artışla -65 milyar dolar olmuştur” dedi.

https://www.ekonomim.com/ekonomi/merkez-bankasi-martta-197-milyar-dolar-doviz-satti-haberi-736981

Ekonomi gazetesinde yayınlanan habere göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesini güncelledi. Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 oranında zam yapıldı.

 Yeni düzenleme ile 6 ay önce belirlenen tarifede yüzde 28'e varan artışa gidildi. 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, Mobil haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi yıllık yüzde 65 oranında arttı.

https://www.ekonomim.com/ekonomi/cep-telefonu-el-yakacak-yuzde-65-zam-haberi-736979

Ekonomi gazetesinde yayınlanan habere göre; Dünyanın ikinci büyük varlık yönetim şirketi Vanguard’ın Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger EKONOMİ gazetesine konuştu. Eisinger Türkiye'deki yatırımlarını artırmalarının, enflasyonun seyrine ve TCMB'nin şahin duruşunu korumasına bağlı olduğunu söyledi.

Vanguard Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger Türk devlet tahvillerinde şu anda küçük bir miktarda yatırımlarının bulunduğunu; bunu artırmalarının enflasyonun seyrine ve TCMB'nin şahin duruşunu korumasına bağlı olduğunu söyledi. EKONOMİ gazetesine konuşan Eisinger yerel seçimlerin ardından Türkiye’ye yabancı yatırım girişlerinin artmasını sağlayacak en önemli faktörün enflasyonun zirveyi görüp ardından düşmeye başlaması olduğunu belirterek, “Enflasyonun düşüşe geçmesi tahvil piyasasına yatırım akışını destekleyip pozitif reel faize katkıda bulunacak ve bu da TL için faydalı olacaktır” dedi. Eisinger Avrupa'daki ılımlı büyüme nedeniyle Fed'den önce ECB'nin faiz indirme olasılığına dikkat çekerek, küresel ekonominin yılın geri kalan kısmındaki seyrine ilişkin beklentilerini de paylaştı. Gelişmekte olan ülkeler için önemli bir faktör olan Çin’in, emlak piyasasında süregelen sorunlar ve büyük iç borç yükü nedeniyle bu yıl yavaş büyümesini beklediklerini belirten Eisinger, büyük merkez bankalarının faiz indirimleriyle birlikte gelişmekte olan piyasalara ilişkin öngörülerini de aktardı. Eisinger, gelişmiş ekonomilerden kaçan varlıkları çekme konusunda bazı ülkelerin pozitif ayrışacağını söyledi.

https://www.ekonomim.com/ekonomi/turkiyede-yatirimlari-artirmamiz-tcmbnin-sahin-durusuna-bagli-haberi-736983

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Yönetim Kurulu'nun 02 Nisan 2024 tarihli toplantısında;

Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış 2023 yılı faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 15.427.320.000,00 TL net konsolide kardan,

- 2.100.375.969,18 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %264,87 ve brüt %294,30 oranında olmak üzere 6.181.406.477,30 TL nakit kar payı dağıtılmasına,

- Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 294.200.523,64 TL ödenmesine,

- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

nakit kar payının 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verilmiştir

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266066

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde 60 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, gerçekleştirilecek bono ve/veya tahvil ihraçlarının vadesinin 10 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi ve söz konusu ihraçlarla ilgili tüm hususlar için Genel Müdürlük Makamı yetkilendirilmiştir

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266014