Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye
Deutsche Bank Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) Araştırma Yönetici Direktörü Wietoska TCMB'deki Başkan değişikliğinin bankanın duruşunu değiştirmeyeceğini ve ek sıkılaştırmanın baz senaryolarında olmadığını belirtti.
JPMorgan bir raporunda Türkiye'de özel bankaların sermaye benzeri tahvillerinin görece cazip olduğunu belirtti.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 56,95'e yükseldi. Böylece TL'nin reel değeri Mayıs ayından beri en yüksek seviyesini gördü.
ABD
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari enflasyonda daha fazla ilerlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, düşen enflasyona ve hala güçlü olan işgücü piyasasına işaret ederek ABD ekonomisi için yumuşak bir inişin göründüğünü söyledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek faiz oranları ve pandemi sonrası değişen çalışma modelleriyle ofislerin boşalması nedeniyle ticari gayrimenkul sektörüne ilişkin endişelerinin bulunduğunu, bankacılık düzenleyicilerinin bu konuya odaklandığını söyledi.
Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Boris Vujcic enflasyonun tamamen kontrol altına alındığına emin olana kadar faiz indiriminde aceleci olmayacaklarını söyledi.
Almanya'da fabrika siparişleri sürpriz biçimde 2. ayda da yükseldi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul'da pozitif hava dün de devam etti ve 75 hissenin artıda kapattığı BIST100'de günlük prim %1,05 olarak gerçekleşti. İletişim dışında ekside olan sektör bulunmazken, bilişim ve teknoloji sektörlerindeki güçlü yükseliş eğilimi sürdü. Bankacılık endeksi (XBANK) ve Sınai endeksi (XUSIN) ise sırasıyla %1,17 ve %1,14 yükseldi. Dolar bazlı grafikte dirençleri aşan BIST100 endeksinde yukarı yönlü hareketin işlem hacmi ile desteklenmesi olumlu olarak değerlendirilebilir. Dün 125,5 milyar TL hacimle (Son bir aylık ortalama 98milyar TL) yaklaşık son üç ayın en yüksek işlem hacmi gerçekleşti. TL bazlı grafikte rekor seviyede kapanışlar yapan BIST100 endeksinde Dolar bazlı grafikte kısa vadeli yükseliş için halen alan var gözüküyor. Bu kapsamda, yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Başkanlık edeceği yarınki Enflasyon Raporu öncesinde BIST100 endeksi 8.800 seviyesinin üzerinde kalarak 9.000 bölgesini hedefleyebilir. Yurtdışında ise önümüzdeki birkaç toplantıda Fed'e yönelik azalan faiz indirim beklentilerine karşın borsalarda dirençli görüntü sürüyor. Dün kısmi primlerle günü kapatan ABD borsaları bu sabah vadelilerde artıda kalma çabasında. Asya tarafında, Çin borsasındaki oynaklığı azaltmaya yönelik otoritelerden gelen adımların etkisi yavaş yavaş görülüyor. Şanghay endeksi bu sabah %1 civarında yükselişte. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi de yaklaşık %0,4 primli. Bugün piyasalar üzerinde etkili olabilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
 
 
 
 
 

MAKROEKONOMİ

 
Almanya'da fabrika siparişleri aylık bazda kasımda yatay seyrin ardından, aralıkta hafif düşüş beklentilerine karşın %8,9 oranında artış kaydetti ve böylece Haziran 2020'den bu yana en güçlü artışı sergiledi. Fabrika siparişleri yıllık bazda ise kasımda %4,7 oranında düşüşün ardından aralıkta %2,7 oranında artış kaydetti. Bu kapsamda beklentilerden güçlü gelen veri, zayıf küresel talep nedeniyle belirgin zayıflama görülen Almanya ekonomisine ilişkin toparlanma beklentisini güçlendirdi.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, aylık bazda kasımda %0,3 artışın ardından aralıkta %1,1 oranında gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti ve böylece son bir yılın en sert düşüşünü sergiledi, yıllık bazda ise düşüş hızı %0,4'ten %0,8 seviyesine geldi ve üst üste on beşinci ayda da daralmayı sürdürdü. Bu kapsamda, bölgede tüketici talebi, artan borçlanma maliyetleri nedeniyle zayıf kalmaya devam etti.

Yurt içinde ise, TCMB tarafından yayınlanan ocak ayı reel efektif döviz kuru endeksi, aylık bazda %3 artışla 55,29'dan 56,95 seviyesine yükseldi ve böylece TL'nin reel değeri geçen yılın mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, aralık ayı dış ticaret dengesi verisi TSİ 16.30'da takip edilecek. Kasım ayında aylık bazda dış ticaret açığı, 64,5 milyar USD'den 63,2 milyar USD seviyesine gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Kasımda aylık bazda ithalat %1,9 düşüşle 316,9 milyar USD seviyesine gerilerken, ihracat da %1,9 düşüşle 253,7 milyar USD seviyesine gerilemişti ve böylece temmuzdan bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti. Aralıkta ise aylık bazda dış ticaret açığının 62,2 milyar USD seviyesine gerileyerek daralmayı sürdürmesi bekleniyor.

Avrupa tarafında ise, Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak TSİ 10'da aralık ayı sanayi üretimi verisi takip edilecek. Almanya'da sanayi üretimi aylık bazda kasımda %0,7 oranında gerileyerek düşüşünü altıncı aya taşımıştı, yıllık bazda ise daralma hızı %3,4'ten %4,8 seviyesine ulaşmıştı ve böylece son üç yılın en sert düşüşünü kaydetmişti. Aralıkta ise aylık bazda sanayi üretiminin %0,5 gerileyerek düşüşünü sürdürmesi ve yıllık bazda ise düşüş hızının %4,8'den %2,4 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

Yurt içinde ise, TSİ 17.30'da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ocak ayı Hazine nakit dengesi verisi yayınlanacak. Hazine nakit dengesi, aralık ayında 197 milyar TL açık vermişti, kasım ayında 95,3 milyar TL fazla vermişti, 12 aylık kümülatif nakit açığı ise aralıkta 536,8 milyar TL'den 625,5 milyar TL'ye, GSYH'a oranı ise %2,37'den %2,76'ya yükselmişti (GSYH verisi olarak 3. çeyrek kümülatif verisi kullanıldı). Alt detaylara bakıldığında gelirlerde aylık %27,2 oranında düşüş gözlenirken, giderler ise faiz giderlerindeki aylık %59 oranındaki belirgin düşüşe karşın faiz dışı giderlerdeki aylık %24,6 oranındaki artışın etkisiyle %14,2 oranında artış sergilemişti.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Vakıfbank'ın 2023 yılının son çeyreğindeki net dönem karı çeyreksel bazda %5,3 oranında artarak 10.023mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz 9.804mn TL iken, piyasanın ortalama kar beklentisi 10.501mn TL idi. Banka'nın yıllık olarak karı ise %19,2 oranında yükselmiştir. Detaylar için tıklayınız…

Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): Aksa Enerji ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nin KIB-TEK'e kiralanması, hizmet alımı yoluyla işletilmesi konusunda USD bazlı 15 yıl süreli kiralama ve işletme sözleşmesi imzalanmıştı. Sözleşme kapsamında devreye alınması planlanan 35 MW ek kapasitenin 17,5 MW'ı devreye alınmış olup KKTC Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nin kurulu gücü 153 MW'dan 170,5 MW'a ulaşmıştır. Geri kalan 17,5 MW'lık ek kapasitenin de 2024 yılının 2. çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır.

Ege Endüstri (EGEEN, Pozitif): Şirket ile global faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firması arasında, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2034 yıllarını kapsayacak şekilde, ürün ihracatına yönelik bir "Uzun Dönem Çerçeve Sözleşme" imzalanmıştır. 2024 ve 2025 yılları ürün, proses geliştirme, numune imalatı ve test süreci için kullanılacaktır. 2026 itibari ile ön seri üretim ile sevkiyat sürecinin başlaması seklinde planlama yapılmıştır. Sözleşmede adet garantisi olmamakla beraber referans olarak sözleşmeye giren baz adet senaryosuna göre yıllık mevcut satış cirosuna 20% artış yönünde olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir. Adetler talep koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Emlak Konut (EKGYO, Sınırlı Pozitif): Şirketin projelerinden İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 4.078mn TL olan asgari şirket payı toplam geliri 4.872mn TL'ye, İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 2.167mn TL olan asgari şirket Payı toplam geliri 2.272mn TL'ye yükselmiştir. İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında, 898 Ada 1 Parselde yer alan 186 adet konut ve 21 adet ticari üniteden oluşan toplam 207 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 02.02.2024 tarihinde alınmıştır.

SDT Uzay ve Savunma (SDTTR, Pozitif): Şirket, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show'da, INTRA Defense Technologies ile geliştirdikleri insansız platformlarda SDT ürünlerinin kullanılması maksadıyla iş birliği anlaşması imzalamıştır.


SEKTÖR HABERLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre Rusya Federasyonu menşeli "Diğerleri" eşya tanımlı renksiz düzcam ürünü ile Almanya Federal Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı "sodyum perkarbonatlar" ithalatına dampinge karşı vergi sürecek. (Kaynak: Bloomberg HT)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Şirket'in 4Ç2023'teki konsolide olmayan net dönem karı yıllık %29,2 oranında artarak 767,9mn TL'ye yükselmiştir. Ortalama piyasa beklentisi 619mn TL kar idi. Şirket'in genel teknik bölüm dengesi 230,8mn TL, net yatırım gelirleri ise 642,1mn TL gerçekleşmiş ve yıllık sırasıyla %71,2 ve %16,6 oranında yükseliş kaydetmiştir.

Son çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2023'teki net dönem karı önceki yıla göre %105 oranında artarak 2.778mn TL'ye çıkmıştır.

Doğanlar Mobilya (DGNMO): Şirketin Ocak ayı içerisinde; Doğtaş markasının yurtiçinde Ankara Beypazarı, Ankara Abidinpaşa, ve Ankara Pursaklar lokasyonlarında toplamda 3 adet mağaza açılışı gerçekleşmiştir. Kelebek markasının yurtiçinde Ankara Subayevleri ve Ankara Keçiören Antares AVM lokasyonlarında 2 adet mağaza açılışı gerçekleşmiştir. Kelebek markamızın yurtdışında Karadağ'da 1 adet mağaza açılışı gerçekleşmiştir. Biga Home markamızın Senegal Mbour'da 1 adet Corner satış noktası faaliyete geçmiştir. 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla satış noktası sayısı yurtiçinde 624, yurtdışında 109 olmak üzere toplam 733 satış noktasına ulaşmıştır.

İndeks Bilgisayar (INDES): Şirket ile HONOR Turkey Teknoloji arasında HONOR markalı PC, cep telefonları ve tabletlerin Türkiye'de dağıtımı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. Şirket, HONOR ürünlerinin satışından yıllık 20mn USD üzerinde satış tutarı elde etmeyi hedeflemektedir.

Karel Elektronik (KAREL): Karel Elektronik ile bir Kamu Kurumu arasında 24,1mn USD tutarında IP Santral Sistemi satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilecektir.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" The BIST managed to expand on Monday's gains by a further 1.05% and renewing its record-closing level and historic peak at 8869 and 8891, respectively, with a hefty appetite of TRY 125.5bn. The gains at the BIST were mainly event driven catalysts.
" The Energy stocks were yesterday's best performing main sector, rising by nearly 2%, whereas except for the Transportation and REITs, underperforming the benchmark, the gains were fairly uniform across the broad, with the Telco diverging negatively from their peers.
" On the BIST30 side, PETKM (speculation of its port sale)-ALARK and EKGYO (Urbanization and new home developments on the 1st anniversary of the February 6th earthquake) were the most bought stocks, as opposed to TCELL-GUBRF and KOZAL. VESTL and VESBE closed limit-up thanks to winning their anti-competition file suit in the Netherlands.
" As of print, the TRY is trading a tad weaker against the USD at 30.57, but weaker against the Euro at 32.93 against the Euro, while the DXY is lower this morning at 104.12.
" On the Bonds' front, the 2yr and 10yr rates fell by 12bps and 62bps to 43.02% and 26.84%, respectively.
" On the Commodity front, Brent has fallen to 78.55, and the overhang on Ounce Gold from last week is still lingering, trading lower this morning at $2033.
" Fed Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester stated yesterday that she is open to rate cuts if it's clear that inflation is easing further, but not offering any timing on the matter, while Fed Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari supported the general sentiment of his peers that they can take their time in cutting interest rates.
" Türkiye's November REER figure rose to 55.90 from the revised September reading of 55.52.
AGENDA:
" The Treasury Cash Balance will be release on the domestic side, while the US will release its Foreign Trade Balance, and Germany will disclose its Industrial Production figures.

CORPORATE:
" VAKBN: Disclosed a 4Q24 NI of TRY 10.02bn and annual NI of TRY 25.05bn, vs the Market Mean TRY 10.17bn and TRY 25.19bn, respectively, a rise of 5% q/q and 19% y/y basis. NII fell by 29% y/y to TRY 52mn, and F&C was TRY 25.7bn.
" ANHYT: Disclosed a 4Q24 NI of TRY 10.2bn in-line with the Mean TRY 10bn, and annually TRY 25bn, an increase of 4.3% y/y.
" SUWEN: Disclose its 2024 guidance. Accordingly, the clothing retailer expects consolidated net sales to be TRY 4bn +/- 3%, representing a growth rate over 90%, EBITDA margin between 30.8%-31.5%, Debt/EBITDA between 0.10x-0.20x, and CAPEX of 5-6% of consolidated sales.
" KAREL: Disclosed that it signed a 2yr agreement worth $24.1mn IP Central System with a public client.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Enerji Enformasyon İdaresi Petrolün 80 Dolar Civarında Dalgalanmasını Bekliyor
EIA Dün Yayımladığı Raporda Ham Petrol Fiyatlarının Gelecek Aylarda 80 Dolar Aralığında Fiyatlanabileceğini Bildirdi
 
 
Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan petrol stokları 2 Şubat ile sona eren haftalık dönemde 647 bin varil artış gösterdi. Beklentiler stokların 2.13 milyon artması yönündeydi.
 
ABD'de EIA'nın açıkladığı Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporuna göre, ham petrol fiyatlarının gelecek aylarda 80 dolar aralığının ortalarına yükseleceğini ancak küresel petrol stoklarının genel olarak artması nedeniyle 2024 2.çeyrekte aşağı yönlü fiyat baskılarına maruz kalacağı bekleniyor. Buna karşın Orta Doğu'da devam eden arz kesintisi risklerinin fiyatlar üzerinde olumlu potansiyel yaratabileceği belirtildi. Raporda ABD ham petrol üretiminin Aralık ayında rekor seviyeye ulaşmasının ardından Ocak ayında düşüşe geçtiğini ancak Şubat ayında yeniden Aralık ayı seviyelerine ulaşabileceği belirtildi. Geleceğe yönelik üretim beklentileri ise 2024 yılının ortalarında hafif bir düşüş yaşanması ve akabinde 2025 yılı Şubat ayına kadar Aralık 2023 seviyelerine ulaşılmaması yönünde şekillendi.
 
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar aylık bazda Aralık 2023'te yüzde 1,1 gerileme kaydetti. Satışlarda yıllık bazda ise yüzde 0,8'lik bir düşüş yaşandı.
 
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yapmış olduğu Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, gelecek 12 aya dair enflasyon beklentisi Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 3,5'ten yüzde 3,2'ye geriledi. Son 3 aydır düşüş gösteren enflasyon beklentileri Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesinde kaydedildi.
 
Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı. Rapora göre, ABD vatandaşlarının borcu 2023'ün 4.çeyreğinde çeyreklik bazda bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 artarak 17,5 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Hanehalkı borcu yıllık bazda 604 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Bugün sabah saatlerinde paritede pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0790 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0820 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0720 ve 1.0690 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. 1.0690 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 1.0670 diğer önemli destek seviyesi olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 1.0790 / 1.0820 / 1.0850
Destekler : 1.0720 / 1.0690 / 1.0670
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Teknik olarak bakıldığında sabah saatlerinde hafif satıcılı bir seyir izleyen Ons Altın'da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 50 günlük üssel ortalaması olan 2026 dolar ve fibo %38.2'ye karşılık gelen 2017 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesinde ise 2040 ve 2048 dolar direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2040 / 2048 / 2055
Destekler : 2026 / 2017 / 2009
 
UKOIL Teknik Analizi
Dün ABD tarafından gelen EIA Kısa Vadeli Görünüm raporu ardından çift yönlü bir görünüm sergileyen UKOIL günü sınırlı değer kazanımı ile tamamlamıştı. Bugün sabah saatlerinde yataya yakın hafif satıcılı bir seyir izleyen emtiada aşağı yönlü hareketlerin gerçekleşmesi durumunda 78.35 ve 77.90 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 79.05 ve 79.40 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 79.05 / 79.40 / 79.75
Destekler : 78.35 / 77.90 / 77.55
 
XAGUSD Teknik Analizi
Dün günü pozitif kapatan Gümüş'te bugün sabah saatlerinde negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 22.08 ve 21.90 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Gün içerisinde toparlanma eğilimin gündeme gelmesi durumunda ise 22.43 ve 22.60 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 22.60 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 22.80 diğer önemli direnç seviyesi olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 22.43 / 22.60 / 22.80
Destekler : 22.08 / 21.90 / 21.83
 



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 Endeksinde 8.500 önemli destek olarak görünürken, 8.750 seviyesini güçlü direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Haftanın ilk işlem gününü %1.28 oranında değer artışıyla 8,776 puandan tamamlayan ve tüm zamanların en yüksek kapanışıyla tamamlayan hisse senedi piyasası, haftanın ikinci gününü de rekor tazeleyerek 8.869,14 seviyesinde tamamladı. Endeks gün iç, dalgalı seyretti. Sektör endeksleri arasında en çok Bilişim Endeksi ve Teknoloji Endeksi yükselişe destek verdi. Genel olarak sektör endeksleri pozitif kapanış gerçekleştirirken İletişim Endeksi ve Kobi Sanayi Endeksi negatif ayrışan endeksler oldu. Yükselmeye devam eden işlem hacmiyle desteklenen Borsa İstanbul’da 8.850 güçlü direnç seviyesi üzeri kapanışı ile yukarı yönlü fiyatlama beklentisi devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ocak ayında fiyatlardaki değişimlere ilişkin rapor yayımladı. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 6,70 oranında yükselirken ve yıllık enflasyon 0,09 puan ile sınırlı bir oranda artarak yüzde 64,86 olduğu açıklandı. Mevsimsellikten n ve doğal gaz etkisinden arındırılmış tüketici enflasyonun da geçen aylara kıyasla artış kaydedildi. Bu ayda doğal gazın aylık tüketici enflasyonuna etkisi 0,23puan olurken, yıllık enflasyona etkisi ise 0,35 puan oldu. Gıda grubunda enflasyon güçlü seyretmeye devam ederken, ücret artışlarında hizmet grubu ön plana çıktı. Aylık fiyat artışları grup geneline yayılırken, yıllık enflasyon kira ve ulaştırma hizmetlerinde yükseliş, haberleşmede oldukça belirgin olmak üzere diğer alt gruplarda gerileme kaydedildi.
Avrupa bölgesinden gelen verilerde Almanya’da Fabrika siparişleri aralıkk ayında %8,9 arttı. Beklenti %0,2 yönündeydi. Bu sabah piyasa açılış saatinde Almanya’da sanayi üretim rakamları bekleniyor. Dün ayrıca açıklanan perakende satışlar ise Euro Bölgesinde yıllık bazda Kasım ayında %0,4 düşmesine karşın aralık ayında %0,8 geriledi. Aylık bazda ise%0,9 gerileme beklenmesine rağmen beklentilerin üzerinde %1,1 geriledi.
ABD tarafında tam istihdama yakın ve güçlü seyreden işgücü etkisi sürmeye devam ediyor. New York Federal Reserve'ün Salı günü yayınladığı verilere göre bu, araç sahiplerinin dördüncü çeyrekte yıllık bazda %7,7 oranında taşıt kredisi ödemeleri bir ay veya daha fazla gecikti. Bu oran 2010 yılından bu yana en yüksek oran olarak açıklandı. Veriler, pandemi sırasında yükselen araç fiyatları ve Federal Reserve'ün enflasyonla mücadele faiz artırım kampanyası nedeniyle son iki yılda artan kredi faiz oranlarının birleşiminin hane halkı bütçelerini ne kadar sert etkilediğini gösteriyor. ABD tarafında yüksek faizler ve artan ödemeler hane halkı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda kredilerdeki gevşemesine dair gelişmelere izin verilmesi ile hane halkı üzerindeki baskı azalabilir.
Bu sabah yazının yazıldığı sırada dolar endeksinde yatay negatif görünüm izlenirken, Ons Altın ve petrol fiyatlarında da yatay negatif görünüm var. EURUSD paritesi ise yatay pozitif fiyatlıyor.


XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %1,05 yükseliş ile 8.869,14 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 8.751,16 olur iken, en yüksek seviye 8.890,52 oldu. Toplam işlem hacmi 125,5 Milyar TL olarak gerçekleşti. Güne pozitif başlayan BİST 100 Endeksi kısa süreli negatif fiyatlamalar gösterse dahi gün genelinde alıcılı ve pozitif fiyatladı. Grafik indikatörleri aşırı alımda alışı desteklemeye devam ediyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.732, ilk direnç seviyesi ise 8.922 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 8.783 / 8.697 / 8.644
Dirençler: 8.922 / 8.976 / 9.062


ENDEKS 30 KONTRATI

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %1,05 yükseliş ile 8.869,14 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 8.751,16 olur iken, en yüksek seviye 8.890,52 oldu. Toplam işlem hacmi 125,5 Milyar TL olarak gerçekleşti. Güne pozitif başlayan BİST 100 Endeksi kısa süreli negatif fiyatlamalar gösterse dahi gün genelinde alıcılı ve pozitif fiyatladı. Grafik indikatörleri aşırı alımda alışı desteklemeye devam ediyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.732, ilk direnç seviyesi ise 8.922 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 8.783 / 8.697 / 8.644
Dirençler: 8.922 / 8.976 / 9.062


USDTRY VADE KONTRATI

Şubat Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,08 düşüş ile 31,2360 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 31,2347 olurken, en yüksek seviye 31,3299 olarak gerçekleşti. Açılış itibariyle düşen Vade Kontratı gün genelinde negatif fiyatlama eğilimini sürdürdü. Grafik indikatörleri yatay negatif fiyatlamayı işaret ederken Şubat Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk destek seviyesi 31.20, ilk direnç seviyesi ise 31.29xu100 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 31.20 /31.17 / 31.10
Dirençler: 31.29 / 31.36 / 31.39


XAUUSD VADE KONTRATI


Ons Altın Şubat Vade Kontratı önceki işlem gününü %0,49 yükseliş ile 2.044,95 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 2.033,05 Dolar, en yüksek seviye ise 2.046,45 Dolar oldu. Haftanın ikinci gününde pozitif fiyat hareketinde olan Ons Altın Vade Kontratı grafiğinde indikatörler geri çekilmenin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini gösteriyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.036, ilk direnç seviyesi ise 2.049 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 2.036 / 2.028 / 2.023
Dirençler: 2.049 / 2.054 / 2.063


HİSSE HABERLERİ

AKSEN: Şirket ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında KKTC’de bulunan şirkete ait Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na kiralanması, hizmet alımı yoluyla işletilmesi konusunda dolar bazlı 15 yıl süreli kiralama ve işletme sözleşmesi imzalanması sonrasında devreye alınması planlanan 35 MW ek kapasitenin 17,5 MW'ı devreye alındığı açıklandı.
CWENE: Şirket ile yurt içi müşterisi arasında 2 milyon dolara imzalanan Denizli’deki çatı tipi GES projesinin resmi kurumlar tarafından kabulünün yapılarak devreye alındığı açıklandı.
DESA :1 milyon TL sermayeli Celentano Artisans Tekstil unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
EKGYO: İstanbul Ümraniye Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin kesin kabul tutanağının onaylandığı, Nidapark İstinye'nin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 4,1 milyar TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 4,9 milyar TL’ye yükseldiğini ve İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında 207 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatlarının alındığını açıklandı.
FZLGY: Avcılar’daki 46.782 m2’lik arsa üzerine proje geliştirilmek üzere arsa sahipleri ile kat karşılığı sözleşme imzalandığı açıklandı.
INDES: Şirketin Honor ile distribütörlük sözleşmesi imzaladığı, Honor ürünlerinin satışından yıllık 20 milyon doların üstünde satış tutarı hedeflendiği açıklandı.
KAREL: Şirket ile bir kamu kurumu arasında 24,1 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
KRVGD: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Kervan USA LLC'nin kurduğu Kervan Properties LLC şirketinin depo yapım projesine ilişkin arsa satın alım sözleşmesinin satıcı ile imzalandığı açıklandı.
NATEN: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
SDTTR: Şirketin NTRA Defense Technologies ile geliştirilen insansız platformlarda SDT ürünlerinin kullanılması amacıyla iş birliği anlaşması imzalandığı açıklandı.
YESIL: Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 255 milyon TL’sinin Zincir Yapı’nın sermaye artırımına iştirak edilmesinde, 450 milyon TL’sinin Zincir Yapı’da pay devir alımında, 100 milyon TL’sinin Wowwo sermaye artırımı katılımında, 50 milyon TL’sinin Yeşil dönüşüm sermaye artırımında, 2,1 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasının planlandığı açıklandı.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Bist100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü %1,05 yükselişle 8869 seviyesinden tamamladı. Böylelikle günlük bazda tarihi en yüksek kapanışını gerçekleşmiş oldu. Yükseliş hareketini hacim tarafıda desteklemeye devam ediyor. Dün son ayların en yüksek hacmi 125 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir taraftan bilançolar gelmeye başladı. Şirket bazlı hikayelerde önemli olacaktır. İhracat kası güçlü, net nakit konumunda olan şirketler izlenebilir. Geçtiğimiz hafta yapılan TCMB toplantısı ile birlikte faizlerde tepe noktaya ulaşıldı algısı piyasa fiyatlaması açısından pozitif olmaya devam ediyor. Küresel tarafta ise geçtiğimiz hafta Fed Ocak ayı toplantısında politika faizini beklentiye paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Fed, faiz indirimine açık olduğu ancak indirimin hemen olmayacağı sinyali verdi. Başkan Jerome Powell Mart'ta faiz indirim beklentisine dair "Fed'in Mart ayına kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olması olası değil" dedi. Bist100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareket için yakın direnç olarak 8900, aşağı yönlü harekette ise 8600 seviyesini izliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
CIMSA: Üst Bollinger Bands'ın üzerinde güçlü görünümünü koruyor.
ULKER: Güçlü hacimle birlikte 100 TL psikolojik seviyesi üzerinde kapanış.
AKSA, EREGL, AKBNK: Teknik görünüm pozitif.
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksinde yüksek risk iştahıyla birlikte yeni zirve seviyesi kapanışları devam ediyor. Endeks gün içinde ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 8900 bölgesine doğru yükseliş denemesi gerçekleştirmesine karşın 8900 bölgesini aşamayarak günü %1,05 yükselişle 8869 seviyesinden tamamladı. Hacmin yükselişi desteklemeye devam ettiği endekste bugün 8900 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 8900 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse ilk aşamada aynı zamanda psikolojik bir bölge de olarak değerlendirdiğimiz 9000 bölgesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8750 seviyesi ilk destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
Bist 30 VIOP Kontratı, spot endeksteki yukarı yünlü trendin devam etmesiyle birlikte yükselişini sürdürmesine karşın, spot endeksten negatif ayrışarak günü %0,19 yükselişle tamamladı. Spot endeksin 9500 seviyesini aşamamasıyla birlikte kontratta yükselişlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Bugün spot endekste 9500 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Spot endekste 9500 seviyesi üzerinde oluabilecek fiyatlamalarda kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın kar satışlarıyla birlikte oluşabilcek 9400 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise spot endekste ilk destek bölgesi olarak ise 9330 seviyesi karşımız acıkıyor.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Almanya'da Fabrika Siparişleri Beklentileri Aştı
Eurostat tarafından Aralık ayına ilişkin yayımlanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar Kasım ayına
göre %1.1 gerileme kaydetti. Almanya'da fabrika siparişleri, Aralık ayında düşüş beklentilerinin aksine %8.9 artış
gösterdi. ECB tarafından açıklanan Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, gelecek 12 aya yönelik enflasyon beklentisi
Aralık ayında %3.2 seviyesine geriledi. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Boris Vujcic, enflasyondaki gerileme konusunda
emin olunmadan faiz indiriminde acele edilmeyeceğini ifade etti. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester %2 enflasyon
hedefine dikkat çekerek, bu konuda daha fazla kanıt elde edilmeden faiz indirimlerinin çok erken bir zamanda
başlamasının hata olacağını belirtti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise enflasyon konusunda ilerleme
kaydedildiğini fakat daha fazla ilerlemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. EURUSD dün 1.0755 seviyesinde pozitif
kapanış gerçekleştirdi. Ons altın 2035 seviyesine yükselirken, USDTRY paritesi ise günü 30.5414 seviyesinde negatif
kapattı.
EURUSD:
Dün gelen alımlarla 1.0755 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştiren EURUSD paritesinde 1.08'in altındaki seyir
devam ediyor. 1.0792 direncinin aşılması durumunda ikinci direnç seviyesi olarak 1.0826 takip edilebilir. Olası
düşüşlerde ise destek seviyeleri olarak 1.0721 ve 1.0692 izlenebilir.
USDTRY:
Paritede dün gelen satışlarla 30.5414 seviyesinde negatif kapanış gerçekleşti. Düşüşün devam etmesi durumunda
30.5230 ve 30.4875 destek seviyeleri izlenebilir. Olası yükselişlerde ise direnç seviyeleri olarak 30.61 ve 30.64 takip
edilebilir.
ALTIN:
Dün gelen alımlarla 2035 seviyesine yükselen Ons altında faiz indirimleri hakkında gelen açıklamalar fiyatlamalarda
etkili olmaya devam ediyor. 2050'nin aşılması durumunda 2065 seviyesinin ikinci direnç olarak takip edilebileceği
değerli metalde, destek seviyeleri olarak 2020 ve 2005 izlenebilir

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

VakıfBank 4Ç23 solo finansal sonuçlarında piyasa beklentisinin hafif altında rekor yüksek 10,023 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. (Çeyreksel %5 artış). Net kar rakamı bizim 9,947 milyon TL beklentimizin %1 üzerinde, 10,501 milyon TL olan piyasa beklentisinin %5 altında gerçekleşti.
Bankanın 12 aylık karı 25,046 milyon TL olup geçen yıla göre %4 oranında sınırlı artmıştır. Kamu mevduat bankalarında 2023 yılında kar artışı %38,4 seviyesindedir. Ortalama özkaynak karlılığı 2022’deki %30’dan %18 seviyesine gerilemiştir (Bütçe: Yüksek %10) ve şu ana kadar finansallarını açıklayan bankalar arasındaki en düşük seviyededir.
Çekirdek bankacılık gelirleri ve diğer bankacılık gelirleri beklentimizden kuvvetli, ticari zarar ve kredi karşılıkları ise negatif sürpriz yaparak beklentimizden yüksek gerçekleşmiştir. 3,2 milyar TL vergi geliri karlılığı desteklemiştir. Banka 4,3 milyar TL serbest karşılık ayırmıştır. (Toplam: 11 milyar TL).
Banka yönetimi 2024 yılı için operasyonel bütçesini açıklamıştır ve yüksek %10 seviyesinde özkaynak karlılığı öngörmektedir (Şeker: %17,6). Makro tarafta %40 Tüfe beklenmektedir. Tüfe endeksli kağıtları değerlemede %39 oranı kullanılacaktır.
1) TL kredilerde yüksek %10 büyüme (Şeker: %25), YP kredilerde düşük tek haneli büyüme (Şeker: %4),
2) Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş marjı: 50-100 baz puan iyileşme (Şeker: 75 baz puan iyileşme),
3) Komisyon gelirlerinde enflasyon oranı üzerinde büyüme, (Şeker: %48),
4) Faaliyet giderlerinde %50 artış (Şeker: %60 artış),
5) Net kredi riski maliyetinin 210 baz puandan 150 baz puan seviyesine gerilemesi modelleniyor. (Şeker: 200 baz puan).
Bankanın 2024 yılı için yüksek %10 özkaynak karlılığı bütçesi bizim %17,6 beklentilerimizle uyumludur. TL kredilerde yüksek %10 büyüme beklentisi diğer bankalara göre muhafazakardır ancak bankanın görece zayıf sermaye yeterlilik yapısı ile uyumludur. Banka için 2024 yılında %32 kar artışı modelliyoruz.
Hisse için hafif negatif bir etki bekliyoruz. 19,95 TL olan hedef fiyatımızın %37 artış potansiyeli bulunmaktadır. “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2024T 4,3x F/K ve 0,70x F/DD çarpanlarıyla (Benzerlerine göre %11 iskontolu) ve %17,6 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.
Net faiz marjı rakiplerinin gerisinde. Kümülatif bazda swap maliyetlerine göre düzeltilmiş marjlar yılık bazda 420 baz puan zayıflayarak %2,3 seviyesine gerilemiştir ve özel bankaların gerisindedir. 2024 yılında marjların 50-100 baz puan iyileşmesi beklenmektedir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.