Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

The BIST 100 Index started Tuesday on a positive trend, peaking at a record 11,088, strengthened by banking stock purchases following news that Koc Holding was in advanced negotiations with First Abi Dhabi Bank for the sale of Yapı Kredi Bank. Later, the BIST100 returned some of its gains to close the day at 10,895.25, up 1.45%. The Industrial Index lost 0.71%, while the Banking Index continued its positive divergence, up 6.05%. We expect the trend in banking stocks to continue guiding the Index in the short term. On the global side, while U.S. Stock Markets continued their positive trend yesterday, European Stock Markets recorded a decline. This morning, U.S. futures continue positively, and German DAX futures are negative, with a decline observed among Asian Stock Markets. Global risk appetite maintains its positive outlook, and we expect the rising trend to be maintained amid limited sales in major stock markets. Fed minutes are on today's data agenda, with markets also focused on the balance sheet of tech firm Nvidia. Global risk appetite should stay strong as long as interest rate cut expectations are maintained. The VIOP30 Index ended the evening session up 0.17%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Wednesday on a positive trend and seek to continue its rise if intraday profit-taking is encountered. SUPPORT: 10,750 - 10,500 RESISTANCE: 11,000 - 11,200.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne sınırlı olumlu bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
ABD’de Fed yetkilerinden faiz indirimi konusunda sabırlı olunacağına yönelik
açıklama ve yönlendirmeler devam ederken mevcut politikaların ekonomi üzerindeki
baskı unsuruna dönüşebileceğine dair riskler piyasalarda tartışılmaya devam ediyor.
Ayrıca diğer Merkez bankalarının da Fed’in yolunu takip ettiğini görüyoruz. Bu sabah
Asya/Pasifik tarafında Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), inatçı enflasyon
nedeniyle faiz oranlarının beklenenden daha yüksek seviyelerde kısıtlayıcı kalması
gerekebileceğinin sinyalini vererek, faiz oranını değiştirmedi ve piyasalara "şahin"
bir mesaj gönderdi.
Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, tüketici
fiyatlarındaki hızlı artışın büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla birlikte
önümüzdeki ay bir faiz indirimine gidilebileceğini söyledi.
Yurt içinde, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın Rusya'ya yönelik yaptırımları en
endişe verici şekilde ihlal eden ülkelerin içinde Türkiye’nin olduğunu iddia
etmesi ile güne başlıyoruz. Diğer adı geçen ülkeler Çin, Birleşik Arap Emirlikleri
olarak açıklanmış. Yellen, Rusya'nın yaptırımları ihlal etmesini engellemek için
çabaların artırılması gerektiği yorumunu yaparken kısa vadede yorumun ve iddianın
içeriği detaylandırılmadıkça Türkiye özelinde bir adım atılmasını beklemiyoruz.
Dün piyasada fiyatlamalara etki eden en önemli gelişme Yapı Kredi bankasının
%61,2'sinin First Abu Dhabi Bank'a satılacağı yönündeki haber akışı oldu.
Konuya yakın kaynaklar ve daha sonra gelen açıklamalar fiyat konusunda sıkı
pazarlık yürütüldüğüne işaret ederken anlaşma sağlanması halinde işlem
büyüklüğünün 8,5 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini hesaplıyor ve YKBNK
mevcut hisse fiyatı değerlendirildiğinde %31 oranında yükseliş potansiyeli olduğunu
hesaplıyoruz.
Genel olarak Fed yetkililerinin açıklamalarına paralel ABD borsa endekslerinde
sınırlı pozitif fiyatlama devam ediyor. ABD vadelileri bu sabah hafif pozitif/yatay bir
açılışa işaret ediyor. Asya endeksleri ise Japonya hariç dengeli bir seyir izliyor. Yurt
içinde dolar kuru 32,21TL seviyelerinde sakin seyrini korurken Türkiye 5 yıllık CDS
risk primi ise 264 seviyesinde yatay hareket ediyor.
BIST100 endeksi Salı günü %1,45 yükseliş ile 10895 seviyesinde kapanış
gerçekleştirdi. Bununla birlikte endeks 11088 seviyesi ile TL bazlı zirvesini tazelemiş
oldu. BIST100 hisseleri içinde YKBNK, KCHOL, ISCTR, AKBNK ve TCELL endeks
performansına en çok pozitif katkı sağlayan hisseler olurken MGROS, SASA ve
ASELS hisselerinin negatif ayrışma gösterdiği görüldü. Buna paralel alt sektör
endeksleri içinde XBANK bankacılık en çok yükselen olurken TTKOM ve TCELL
tarafındaki yükselişlere bağlı XILTM iletişim sektör endeksi onu takip etti. Ayrıca
YEOTK, SISE, PETKM, ENKAI, ECILC gün içi performansları ile diğer dikkat çeken
hisseler oldu.
Teknik olarak bakıldığında endekste dolar bazlı grafiklerde 340$ direnci test
edilirken Mayıs 2015 tarihinden beri (9 yıl) en yüksek seviyelerde bulunuyoruz.
Bununla birlikte TL bazlı grafiklerde 11000-11100 bölgesi direnç olarak takip
ediliyor. Bu direnç seviyesi üzerinde endeksin 11250-11500 seviyelerine doğru
yükselişine devam etmesi beklenebilir. Aksi takdirde hızlı yükseliş sonrasında bir
dinlenme süreci başlayabilir, 10770-10600-10500 destek seviyelerine doğru
düzeltme söz konusu olabilir. Endeksin güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını
bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ISFIN, TTKOM, ENKAI, DEVA,
AGHOL

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
Koç Holding, Yapı Kredi'deki paylarının satışıyla ilgili görüşmelere ilişkin basında verilen detayların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
ABD
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyonun "istediği kadar hızlı" düşmediğini söyledi.
Fed'in şahin-güvercin skalasında orta sıralarda yer alan yetkililerinden Loretta Mester daha önce bu yıl için öngördüğü üç faiz indiriminin son durumda fazla olabileceğine işaret ederken, San Francisco Fed Başkanı Daly faizlerde bir ayarlama yapmak için bir aciliyet olmadığını söyledi.
Asya
Japonya'nın Nisan ayındaki ticaret açığı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 arttı.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Push & Pull
 
Today we expect an uptick opening and market to settle around 10,900 levels in early trades. YKBNK news was the main driver of the index yesterday so, eyes will be again on KCHOL group shares during the day. We might see daily profit taking activities after seeing ATH levels but can be limited as overall sentiment is still optimistic. 10,700 - 11,100 are initial support and resistance levels.
 
 
Stock in Trade
 
" The Treasury borrowed TL46.3bn through two auctions.
" According to Reuters, First Abu Dhabi Bank (FAB) is in advanced discussions to purchase a 61.2% stake in Yapi Kredi (YKBNK TI, Outperform, TP TL37.50/share) from Koc Group (KCHOL TI, Marketperform, TP TL248.11/share) for approximately USD8bn. (Positive)
" Ford Otosan (FROTO TI, Outperform, TP TL1,487.06/share) reported an inflation adjusted net income of TL8,973mn in 1Q24, representing a 10% real increase YoY. (Slightly Negative)
" Tofas (TOASO TI, Marketperform, TP TL316.42/share) reported an inflation adjusted net income of TL2,806mn in 1Q24, representing a 2% real increase YoY. (Slightly Negative)
" Escar Filo Kiralama (ESCAR TI, N/R) posted EBITDA growth of 55% YoY. (Positive)
" Share buyback / Insider buys: MPARK (15k- 0.01%), TKFEN (100k- 0.03%)



  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün "Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanına" katılması
bekleniyor. Bakanın bugünkü konuşması yakından izlenecektir.
Bugün yurtiçinde önemli veri akışı bulunmamaktadır.
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi'nde ihracat, martta aylık bazda %9,2 düşüşle 245,4 milyar euro, ithalat %12 azalarak 221,3
milyar euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası martta 24,1 milyar euro olarak
kayıtlara geçti. ECB Başkanı C. Lagarde, enerji krizi ve tedarik zinciri darboğazlarının etkisinin azalmasıyla
birlikte Euro Bölgesi enflasyonunun kontrol altında olduğundan emin olduğunu vurguladı. Son dönemde
gelen veriler ve ECB üyelerinin açıklamalarıyla piyasalar Haziran ayında faiz indirimine gideceğini kesin
gözüyle bakıyor. Bu sabah gelen veride İngiltere’de aylık ve yıllık tarafta beklentilerin üstünde %0,3/ %2,3
Tüfe açıklandı.
Bugün ECB Başkanı Lagarde’nin konuşması takip edilecek.
ABD
ABD cephesinde hafta boyunca Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri ön planda kalmaya devam ediyor.
Fed/Waller, politikada gevşemeyi destekleme konusunda rahat olmadan önce birkaç ay daha iyi enflasyon
verilerinin görülmesi gerekli açıklamasında bulunurken, Fed/Mester, daha önce Fed’in bu yıl üç kez faiz
indirimine gideceğini düşündüğünü ama ekonomide gördüğü gelişmelere bakarak bu görüşünü
değiştirdiğini söyledi. Bugünün majör başlığı ,Fed toplantı tutanakları ve merakla beklenen Nvidia bilançosu.
Toplantı tutanaklarında önemli bir söylem değişikliği bulunmaz ise piyasa fiyatlamaları üstünde etki
beklenmeyebilir. Nvidia bilançosu ve gelecek dönemlere ilişkin beklentilerin olumlu olması, teknoloji
şirketleri öncülüğünde pay piyasalarında alımlara neden olması beklenebilir.
Bugün ABD FOMC tutanakları, ABD ham petrol stok verisi ve Nvidia bilançosu piyasalar tarafından takip
edilecek.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

Dün piyasalarda neler oldu?
ABD’de makro veri gündemi sakin seyrederken, FED
yetkililerinin açıklamaları yakından takip edildi. FED Yönetim
Kurulu Üyesi Waller, enflasyonda takip edilen ana
göstergelerin son altı aydır ilk kez yavaşladığını vurgularken,
fiyat baskılarının zayıfladığının bir işareti olduğunu belirtti.
Waller, açıklanan diğer ekonomik verilerden perakende
satışların yumuşak kaldığını ve iş gücü piyasasında yavaşlama
işaretleri olduğuna dikkat çekti. Önümüzdeki dönemdeki faiz
indirim döngüsüne ilişkin olarak ise işgücü piyasasında
istenilen zayıflamanın görülmediğini ve faiz indirimine
gidilebilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu aktardı.
Bir diğer FED yetkilisi Bostic ise, ilk faiz indirimi konusunda
temkinli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmaya
devam etti. Euro Bölgesi tarafında ise AMB Üyesi ve
Bundesbank Başkanı Nagel, enflasyonun hedeflenen değer
olan %2’ye doğru iyileşme kaydetse dahi, Haziran ayında
gerçekleşmesi beklenen faiz indiriminin başka bir indirim ile
devam etmemesi gerektiğini ve temkinli olunması gerektiğini
ifade etti. Nagel, enerji fiyatları kaynaklı bazı fiyatlarda
dalgalanmalar olabileceğini ifade ederken, enflasyonun
hedeflenen değere 2025 yılında ulaşmasını beklediğini
açıkladı.
Öte yandan, ABD Bakanı Janet Yellen üst düzey bankacılarla
yapmış olduğu görüşmeye ilişkin detaylar dikkat çekti.
Toplantıda Rusya’ya yönelik yaptırımların ihlal edildiğini
vurgulayan Yellen, ihlal eden ülkeler arasında Çin, Birleşik
Arap Emirlikleri ve Türkiye’nin olduğunu ifade etti. Yellen, bu
ihlalleri engellemek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.
Almanya’da konuşan Bakan Yellen, tüm kurumların yaptırılara
yüksek düzeyde uyum göstermesini ve yüksek riskli bölgelerde
denetimlerin artırılması gerektiğine değindi. Bu gelişmelere ek
olarak, Goldman Sachs, FED’in faiz oranlarını sabit tutmaya
devam ederken, diğer ülkelerin faiz indirimleri ile borçlanma
maliyetlerini düşürmesinden dolayı ABD Dolarının daha uzun
süre güçlü kalabileceğine değindi.
ABD piyasaları günü pozitif seyirle tamamladı. S&P 500
endeksi %0,25 artışla 5.321,41, Nasdaq endeksi %0,22 artışla
16.832,63 seviyesinden, Dow Jones endeksi ise %0,17 artışla
39.872,99 seviyesinde günü tamamladı.
Avrupa piyasalarında ABD piyasalarındaki pozitif seyre karşın
satıcılı görünüm hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0,54 kayıpla
5.046,99, DAX endeksi %0,22 azalışla 18.726,76, FTSE 100
endeksi %0,09 azalışla 8.416,45 ve CAC 40 endeksi %0,67
azalışla 8.141,46 seviyelerinden günü tamamladı.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puanlık azalışla %4,41
seviyesine gerilerken, 2 yıllık tahvil getirisi ise 4 baz puanlık
artışla %4,83 seviyesinde işlem gördü. VIX endeksi ise 12,15
seviyesinde 11,86 seviyesine geriledi.
Bugün ne bekliyoruz?
Bu sabah Asya piyasalarında Japonya’da açıklanan makine
siparişleri ile dış ticaret istatistikleri takip edildi. Çekirdek
makine siparişleri Mart ayında %2,0 azalış göstermesi
beklenirken, %2,9 artışla yıllık %2,7 seviyesinde gerçekleşti.
Dış Ticaret İstatistikleri tarafında ise Nisan ayında dış ticaret
açığı 462 milyar Yen seviyesinde gerçekleşirken; ihracat yıllık
bazda %8,3 ithalat ise %8,3 artış kaydetti. Bu gelişmeler
çerçevesinde bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir takip
ediliyor. Hang Seng endeksi %0,36, Shanghai %0,02, Nifty 50
endeksi %0,17 ve Kospi endeksi %0,14 alıcılı seyirle işlem
görürken, Nikkei 225 endeksi %0,56 satıcılı seyir izliyor.
ABD vadelilerinde ise yatay bir seyir izleniyor.
Bugün ABD’de Nisan ayına yönelik mevcut konut satışları ve
Mayıs ayına yönelik FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.
Mart’ta aylık bazda %4,3 azalış olarak gerçekleşen mevcut
konut satışları verisinin Nisan’da aylık bazda %0,6 artış
kaydetmesi bekleniyor.
Gelecek gündemde neler var?
Yarın ABD’de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, haftalık
işsizlik maaşı başvuruları, yeni konut satışları, Kansas City Fed
imalat aktivite endeksi, S&P Global hizmet ve imalat PMI
verileri takip edilecek. Mart’ta 0,15 olarak gerçekleşen Chicago
Fed ulusal aktivite endeksi verisinin Nisan’da 0,13 olarak
gerçekleşmesi bekleniyor. 11 Mayıs haftasında 222k olarak
gerçekleşen haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin 18
Mayıs haftasında 220k olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Nisan’da 50 olarak gerçekleşen S&P Global imalat PMI öncü
verisinin Mayıs’ta 49 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Nisan’da
51,3 olarak gerçekleşen S&P Global hizmet PMI öncü verisinin
Mayıs’ta 51,4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Mart’ta aylık
bazda %8,8 artış olarak gerçekleşen yeni konut satışları
verisinin Nisan’da %2,1 azalması bekleniyor. Nisan’da -8
olarak gerçeleşen Kansas City Fed imalat aktivite endeksi
verisinin Mayıs’ta -7 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Aynı gün
Euro Bölgesi’nde ise tüketici güveni, HCOB imalat ve hizmet
PMI verileri takip edilecek. Nisan’da -4,7 olarak gerçekleşen
tüketici güveni öncü verisinin Mayıs’ta -14,3 olarak
gerçekleşmesi bekleniyor. Nisan’da 45,7 olarak geçekleşen
HCOB İmalat PMI öncü verisinin Mayıs’ta 46,1 olarak
gerçekleşmesi bekleniyor. Nisan’da 53,3 olarak gerçekleşen
HCOB hizmet PMI verisinin Mayıs’ta 53,6 olarak gerçekleşmesi
bekleniyor. Cuma günü ABD’de dayanıklı mal siparişleri,
Michigan Üniversitesi tüketici hissiyatı ve Kansas City Fed
hizmet aktivite endeksi verileri takip edilecek. Mart’ta %2,6 artış
kaydeden dayanıklı mal siparişleri öncü verisinin Nisan’da
%0,7 azalış olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Nisan’da 67,4
olarak gerçekleşen Michigan Üniversitesi tüketici hissiyatı
verisinin Mayıs’ta 67,7 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Hatırlanacağı üzere, Kansas City Fed hizmet aktivite endeksi
Nisan’da 9 olarak gerçekleşmişti.
 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.