Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güne Bakış
Haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir seyirle başlayan BİST 100
Endeksi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan
davanın 8 Eylül'e ertelendiğinin açıklanmasıyla oluşan
iyimserlikle birlikte sert alımlarla karşılaştı. Endeks günü %5,78
yükselişle 9.948,51 seviyesinden tamamladı. Bankacılık Endeksi
%9,64 artışla pozitif ayrışırken, Sınai Endeks ise günü %3,39
yükselişle kapattı. CHP davasının Eylül ayına ertelenmesiyle
birlikte siyasi belirsizliğin şimdilik ötelenmiş olması sonrası
piyasaların TCMB’nin 24 Temmuz’da gerçekleştireceği PPK
toplantısında faiz indirimi beklentisini fiyatlamaya başlamış
olduğu görülüyor. Bu bağlamda, Perşembe günü açıklanacak
Haziran ayı TÜFE verisinin beklentilerin altında gelmesi
durumunda, 24 Temmuz tarihine yönelik olarak özellikle
bankacılık hisselerinde alımların devam etmesi beklenebilir.
Global tarafta hafatanın ilk işlem günü karışık bir seyir izlendi.
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamlarken, küresel ticaret
anlaşmalarına ilişkin iyimserlikle birlikte ABD borsaları günü
yükselişle tamamladı. Bu sabah itibarıyla ABD vadelilerinde hafif
aşağı yönlü bir seyir görülürken, Almanya vadeli endekslerinde
hafif yükselişler, Asya borsalarında ise genel olarak karışık bir
görünüm hakim. VİOP-30 Endeksi akşam seansını %0,44
yükselişle kapattı. Bugün veri tarafında yurt içi ve yurt dışında
imalat sanayi PMI verileri takip edilecek. BIST100 Endeksinin
güne alıcılı bir seyirle başlamasını günün devamında ise
gelebilecek kar satışlarını karşılaması halinde yükselişini
sürdürmeye çalışmasını bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir seyirle başlayan BIST
100 Endeksi, günün devamında da sert alımlarla karşılaştı
ve günü %5,78 yükselişle 9.948,51 puandan tamamladı.
Yeni haftaya başlarken, Mart ortasından itibaren 9.000-
9.700 aralığında zayıf dalgalanmalar sergileyen piyasada,
9.700 direnç bölgesinin hacim desteği ile yukarı yönde
kırılmasıyla birlikte yükseliş ivmesi hızlandı. Bugün de
iyimserlik havasının korunması ve endeksin 9.850
desteğinin üzerinde kalması durumunda 10.050 veya
10.150 direncine doğru hareket yaşanması beklenir. Günlük
grafiğinde teknik göstergelerini incelediğimizde hacimdeki
artışla birlikte genelinde yukarı yön hakim. Diğer yandan,
kar satışlarının etkili olması durumunda 9.850 seviyesi ilk
kritik destek noktası olurken, bu seviye aşağı kırıldığı
takdirde 9.750 seviyesi bir sonraki destek bölgesi
konumunda yer almaktadır. Endeksin gün içerisinde 9.850
seviyelerine gerilemeleri alım fırsatı, 10.150 seviyelerine
doğru yükselişleri ise kar satışı olarak değerlendirilebilir.
BIST100 Endeksinin güne alıcılı bir seyirle başlamasını
günün devamında ise gelebilecek kar satışlarını karşılaması
halinde yükselişini sürdürme çabasında olmasını bekliyoruz

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 endeksinin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Siyasi gelişmelere dair haber akışı ve Perşembe günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin iyileşen beklentilere paralel olarak artan faiz indirimi beklentileri, endeks üzerinde katalizör etkisi yarattı. CHP’nin davasının 8 Eylül’e ertelenmesi, siyasi belirsizliği azaltarak piyasaları rahatlattı ve yatırımcı güvenini destekledi. Bu erteleme, faiz indirimi beklentisinin piyasalar tarafından daha güçlü şekilde fiyatlanmasına da zemin hazırlayabilir.
Diğer yandan, Haziran ayı enflasyon beklentileri, TCMB’nin 24 Temmuz’daki PPK toplantısında faiz indirimi ihtimaline işaret ediyor ve piyasaya destek sağlıyor. Böyle bir adım, özellikle banka ve gayrimenkul hisselerine olan ilgiyi artırarak endeksi kısa vadede destekleyebilir.
Küresel cephede ise, ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell üzerindeki faiz indirimi baskısını sürdürüyor. Bununla birlikte, Fed’in faiz indireceğine yönelik beklentiler artıyor ve bu durum küresel borsaları destekliyor. Ancak yatırımcı duyarlılığı, küresel jeopolitik ve makroekonomik gelişmelere karşı oldukça hassas durumda. Belirsizlikler devam ederken, ABD’nin ticaret ortaklarıyla gümrük tarifeleri konusunda anlaşmaya varacağına dair iyimserlik, küresel piyasalarda pozitif bir hava yaratıyor.
Son dönemde yaşanan güçlü yükselişler ve yüksek faiz oranları, kâr realizasyonlarına zemin hazırlayabilir. Bu durum, piyasalarda kısa vadeli dalgalanmalara neden olurken, aynı zamanda seçici alım fırsatları da sunabilir. Kısa vadede yatırımcıların, teknik direnç seviyelerinde kâr satışları yaparak kısa vadeli yükselişleri değerlendirmelerini bekliyoruz.
Endekste geri çekilmelerde 9.626 yıllık ortalama, 9.404 seviyesinde ise boşluk oluştu. Haftalık dolar bazlı analizde 252-259 ve TL bazında 10.040-10156-10.300 bandının öncelikli, aylık bazda ise 10.902 seviyesinin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Olası yeni zirve arayışında 17 Mart tarihinde dolar bazında 297 ve 18 Mart tarihinde dolar bazında boşluk 293, TL bazında 11.833-11.677 seviyelerine karşılık gelmektedir.
Şirket Haberleri
Bugün itibarıyla GUBRF, BIST30 endeksine HEKTS’in yerine dahil edilecek.
PETKM %93,47 oranında hissesine sahip olduğu PETLİM (Petkim Limancılık) şirketini SOCAR Terminal’e 160 milyon ABD doları karşılığında sattığını bildirdi. Bu satışla Petkim’in 30 Haziran tarihli bilançosunda yaklaşık 170 milyon ABD doları seviyesinde bir net borç iyileşmesi bekleniyor.
Ekonomi Haberleri
Yoğun veri gündeminde bugün açıklanacak olan Haziran ayı imalat PMI verisi, yurt içi üretim ve ticaret faaliyetlerini izlemek açısından önemli olacak. Perşembe günü açıklanacak Haziran enflasyon verisi öncesinde, İstanbul perakende fiyatları, aylık manşet enflasyon için öncü gösterge niteliği taşıyor.
ABD’de Fed Başkanı Powell’ın panel konuşması ve Haziran ayı ISM imalat PMI verisi piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Euro Bölgesi’nde ise Haziran ayı öncü TÜFE verisi öne çıkıyor.
Türk-İş'e göre; gıda fiyatları Haziran ayında aylık %4,08, yıllık bazda %37,60 seviyelerinde arttı. Yıllık ortalama artış ise %44,58 olarak gerçekleşti. Veriler, 3 Temmuz 2025, Perşembe günü açıklanacak Haziran ayı enflasyonu için öncü nitelikte düşünülebilir. Ankette Haziran ayında enflasyonun aylık %1,50 ve yıllık enflasyonun %35,22 seviyelerinde artmaları beklenmektedir. 2025 yılı için enflasyonun %31,0 artış olarak gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB’nin PPK toplantısı 24 Temmuz 2025 olarak planlanmıştır.




 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün, pozitif açılış sonrasında gün boyunca güçlenen alımlarla yükseliş eğilimini sürdüren Ağustos vadeli 30 Sözleşmesi, günü %7.00 oranında sert değer kazanımıyla 11.906 seviyesinden tamamladı.
Son günlerde teknik göstergelerde görülen toparlanmanın ardından, dün kısa vadeli düşüş trendi direncinin kırılmış olması ve orta-uzun vadede önemli kabul edilen 100 ve 200 günlük ortalamaların aşılması, pozitif görünümü destekliyor.
Ancak saatlik bazda değerlendirildiğinde, dünkü güçlü yükselişin ardından kısa vadeli göstergelerin aşırı alım seviyelerine ulaşmış olması, teknik açıdan kâr satışlarının görülme olasılığını artırmaktadır.
Bu nedenle, olası bir düzeltme hareketi yaşanmadan yeni uzun pozisyon açılmasını riskli buluyoruz. Taşınan pozisyonlar için ise temkinli kalınmasını öneriyoruz.
Gün içi hareketler açısından 11.780 - 12.015 bandını ilk destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. 12.015 seviyesine yaklaşan hareketler sonrasında gelebilecek kâr satışlarına dikkat edilmesini öneriyoruz.
Gün içinde 11.780 ara desteğinin kırılması durumunda ise geri çekilme eğilimi hızlanabileceğinden, bu seviyenin altında kısa vadeli "sat-al" stratejisi ile pozisyonların azaltılması düşünülebilir.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/07/01/teknik-bulten-01-07-2025/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava 8 Eylül'e ertelendi. Davada ceza yargılaması ve görevsizlik kararı itirazı beklenecek.
Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 artarak yaklaşık 6,65 milyar USD’ye yükseldi. Beklenti 6,5 milyar USD olması yönündeydi. Dış ticaret açığı bir önceki ay 12,09 milyar USD olmuştu.
TCMB, toplam kur korumalı mevduat bakiyesinin Mayıs ayında 3,5 milyar USD azalarak 15,2 milyar USD’ye gerilediğini açıkladı.
TÜİK verilerine göre, Mayıs ayına ilişkin işsizlik oranı %8,4 olarak açıklandı.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %15,4 oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yaptırımları kaldıracak başkanlık kararnamesini imzalayacağını bildirdi.
Morgan Stanley, İsrail-İran geriliminin azalmasıyla jeopolitik risklerin düşmesi ve piyasada yeterli arzın bulunması nedeniyle Brent petrolün fiyatının gelecek yılın başlarında varil başına yaklaşık 60 dolara kadar gerileyebileceğini belirtti. Banka ayrıca, 2025-2026 döneminde OPEC dışı ülkelerden günlük yaklaşık 1 milyon varillik sağlam bir arz artışı beklediğini ve bunun söz konusu dönemdeki talep artışını karşılamaya yeteceğini ifade etti.

Tedbir Kararları

VANGD payı VBTS kapsamında 31/07/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
TUREX payı VBTS kapsamında 31/07/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
PAPIL payına VBTS kapsamında 31/07/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.

Hak Kullanımları

YIGIT genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
LILAK, MHRGY, YAPRK kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.

KAP Haberleri

AKFIS, 11.03.2025 tarihinde yapılması planlanan ve ihale büyüklüğü 12.000.000 Euro (yaklaşık 457.248.000 TL) olarak ilan edilen Hırvatistan/Zagreb Sağlık Merkezi Tesisinin Tam Yenileme İşleri konulu ihaleye katılım sağlanmasına karar verildiğini ve söz konusu ihaleye teklif verilebilecek son tarihlerin revize edildiğini duyurmuştu. Bu defa yine idareden kaynaklı olmak üzere, söz konusu ihaleye teklif verilebilecek son tarihin 09.07.2025 olarak revize edildiği öğrenildi. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile anılan ihaleye ilişkin sürecin idareden kaynaklanan sebeplerle öngörülenden daha fazla uzaması ve önümüzdeki süreçte söz konusu belirsizliğin devam edebileceğine ilişkin genel kanaat oluşması nedenleriyle söz konusu ihaleye katılım sağlanmamasına karar verdi.
DOHOL, Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. sermayesinde şirketin sahip olduğu %33 oranındaki payın tamamının şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim A.Ş.’ne yapılan pazarlıklar neticesinde ve 1,00 Türk Lirası bedel ile satışı kapsamındaki pay devirleri Rekabet Kurumu'nun şirkete ulaşan izin yazısını mütakiben tamamlandı. Satış İşlemi ile birlikte şirketin Boyabat Elektrik'in refinansman kredilerine ilişkin olarak kredi kuruluşları nezdindeki 33.000.000 Amerikan Doları tutarındaki kefaleti fek ve ibra edildi. Bu durumun şirketin varlık-yükümlülük kompozisyonuna, faaliyetlerine ve işletme sermayesine olumlu katkısı olacağı öngörülmektedir.
EGEEN, bağlı ortaklığı Ege Tech Ltd tarafından, Autotech Fund II LP’nin sermaye artışı kararı alındı. Sermaye artışı tutarı 32.400 Amerikan Doları olup sermaye artışına iştirak edilmesine karar verdi.
GWIND, İtalya'da kurulu bulunan Montescaglioso 1 S.r.l. (Palmori Projesi), Ferrandina 14 S.r.l. (Troia Projesi) unvanlı iki şirketin paylarının ilgili hissedarlardan satın alınmasını temin etmek amacıyla 08.04.2025 tarihinde satıcılar ile akdedilen hisse alım sözleşmesi kapsamında; sözleşmede öngörülen şartlar ve kapanış koşulları yerine getirilmiş olup pay devir işlemleri %100 bağlı ortaklığı Galata Wind Energy Global BV'nin iştiraki olarak İtalya'da kurulmuş olan Solevento Investments S.R.L. üzerinden tamamlandı. Satın alımı tamamlanan şirketler bünyesinde, İtalya'nın Puglia bölgesinde kurulacak olan 3 MW ve 6 MW olmak üzere toplam 9 MW'lık kurulu güce sahip ve inşaata hazır vaziyette olan PV GES projeleri bulunmaktadır. Alım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Avrupa'da ulaşmayı hedeflediği kapasite 52 MW GES ve 40 MW BESS (depolama ünitesi) olmak üzere toplam 92 MW'a çıkacak.
KLGYO, kâr payı dağıtmama kararı Genel Kurul’da onaylandı.
KMPUR, Düzce üretim tesisinde tüketici sonrası PET (polietilen tereftalat) şişelerin kimyasal geri dönüşümü ile elde edilen hammaddeleri kullanarak geri dönüştürülmüş içerikli polyester poliol üretimine başladı. Üretimi gerçekleştirilen bu poliol çözümünde, geleneksel fosil bazlı ham maddelerin bir kısmı kimyasal olarak geri dönüştürülmüş PET kaynaklarıyla ikame edilmektedir. İlgili ürün, ilk aşamada sandviç panel üretiminde kullanılan sert poliüretan köpük sistemleri için planlandı.
MGROS, 2Ç25 finansal sonuçlarını 12 Ağustos’ta açıklayacak.
PASEU, 27-29 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forum'una katıldı. Forum süresinde yapılan görüşmeler neticesinde işbirliği anlaşmaları imzaladı.
PETKM, %93,47 oranındaki hissesine sahip olduğu Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. liman işletmeciliği, değişen ekonomik ve sektörel koşullar, makroekonomik ortamda meydana gelen olumsuz değişiklikler, küresel ticaret dinamikleri ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların liman işletmeciliğini olumsuz etkilediğinden dolayı şirketin temel faaliyet alanı olan petrokimya sektörüne daha fazla kaynak ayırma hedefi göz önüne alınarak; liman süreçlerinin gözetiminin şirkete getirdiği operasyonel ve finansal yükleri hafifletmek ve elde edilecek kaynakların şirketin net borçluluğunun azaltılması için kullanılması amacıyla şirketin PETLİM'de sahip olduğu tüm hisselerinin satılmasını değerlendirdi. PETLİM'de sahip olduğu hisselerinin tamamını 29,910,400 ABD Doları özsermaye değeri üzerinden SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş.'ye devretti.
SUNTK, Yönetim Kurulu pay başına net 0,93 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar, 28 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul’da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %2,71 düzeyindedir.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.


BİST 100 Teknik Analizi

BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.450 - 9.949 puan aralığında hareket etti ve günü %5,78 değer kazanarak 9.948 puandan kapattı.
Haftaya başlarken piyasalarda iki kritik gelişmenin ön planda olduğunu vurgulamıştık: CHP Kurultay Davası ve Haziran ayı TÜFE verisi. Dün bu gelişmelerden ilki olan CHP Kurultay davasının 8 Eylül'e ertelendiğine ilişkin haber akışı sonrasında BIST-100 endeksinde bankacılık sektörü öncülüğünde pozitif bir fiyatlama gördük. Erteleme kararı kısa vadede belirsizlikleri hafifleterek piyasalarda risk iştahını destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıktı.
Teknik görünüm açısından son dönemde yakından izlediğimiz ve önemli direnç olarak vurguladığımız 9.500 seviyesinin aşılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. 27 Mart tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşan endekste, bugün yukarı yönlü hareketlerde 9.900 seviyesi üzerinde gerçekleşecek tutunmaların devamı halinde psikolojik direnç olan 10.000 seviyesi gündeme gelecektir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9.500 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli pozitif görünümün korunacağını düşünüyoruz.

VİOP 30 Teknik Analizi

Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.156-11.875 puan aralığında hareket etti ve günü 11.854 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.906 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününü %7,00 oranında değer kazanarak tamamladı.
CHP Kurultay davasının 8 Eylül tarihine ertelenmesiyle birlikte piyasada oluşan pozitif havanın etkisi vadeli sözleşmeye de yansımış durumda. Teknik açıdan sözleşmede, bugün 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların kesişim noktası olan 11.470 puan seviyesi üzerindeki tutunmaları kritik önemde görüyoruz. Bu seviye üzerindeki kalıcılığın korunması halinde vadeli sözleşmede 12.000 seviyesine doğru yukarı yönlü momentumun devamı ve alıcılı görünümün sürmesi beklenebilir.

Teknik Analiz Hisse Önerileri

ASTOR
ASTOR hissesi için bugün teknik açıdan 90,00 TL seviyesi üzerinde tutunmalar kritik önem taşıyor. Bu seviye üzerinde kalıcılığın korunması durumunda hissenin kısa vadede momentum kazanarak 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 95,00 TL seviyesini hedefleyebileceğini düşünüyoruz.

Hedef Fiyat: 95,20 TL
Zarar Kes: 91,10 TL

CCOLA
Son işlem gününde 10, 21 ve 500 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde kapanış gerçekleştiren hissede bugün bu ortalamalar üzerinde kalıcılığın korunması halinde yukarı yönde 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 50,13 TL seviyesini ara direnç noktası olarak takip edeceğiz.

Hedef Fiyat: 50,80 TL
Zarar Kes: 48,40 TL

TOASO
Dün etkili olan alımların ardından günü 500 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tamamlayan TOASO hissesinde, teknik görünüm açısından bugün 193,00 TL seviyesi üzerinde tutunmaları takip edeceğiz.

Hedef Fiyat: 201,50 TL
Zarar Kes: 191,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste Teknik Sinyaller Olumlu: Ancak Kâr Satışlarına Dikkat.

Haftaya pozitif başlayan BIST 100 Endeksi, gün içinde endeksin geneline yayılan alımlar ile son 1 yılın en sert değer kazanımlarından birini gerçekleştirdi ve günü %5.78 oranında güçlü yükselişle 9,948 seviyesinden tamamladı.
Dün etkili olan alımlarla birlikte önemli kırılımların bir arada gerçekleştiği görüldü. Son haftalarda altında hareket ettiğimiz 100-200 günlük gibi önemli ortalamaların aşılmış olması, orta vadede geçerli olan yatay trend direncinin kırılmış olması ve %50 Fibo seviyesinin yukarı yönde aşılması teknik açıdan olumlu görünümü destekliyor.
Ancak Bollinger bandının dışında gerçekleşen kapanış ve saatlik grafiklerde kısa vadeli göstergelerin aşırı alım, yani direnç bölgelerinde olması, gün içi kâr satışlarının görülme olasılığını artırdığını söyleyebiliriz.
Bu nedenle yeni pozisyonlar için acele edilmemesini öneriyoruz; taşınan pozisyonlar için ise gün içi “sat-al” stratejisinin denenebileceği kanaatindeyiz.
Gün içi hareketler açısından 9.894 - 9.983 bandını ilk destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. 9.983 seviyesinin aşılabilmesi halinde 10.135 - 10.180 bandını gün içi hareketlerde hedefliyor olacağız. Bu direnç bandına yaklaşabilecek hareketler sonrasında kâr satışlarına dikkat edilmesini öneriyoruz.
9.894 ara desteğinin altına inilmesi durumunda ise pozisyonlarda kademeli satış stratejisi ile alt desteklerde denge arayışları beklenebilir.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Adding Arçelik: We are adding Arçelik to our model portfolio.
Beyond its appealing valuation, we expect margin recovery to take
place in the upcoming period supported by ongoing cost cutting
actions and improving international demand. We expect a gradual
normalization in margins beginning from 2Q25 driven by cost
efficiency programs, favorable EUR/USD and lower raw material
costs. Our EBITDA margin estimate for 2025 is 6.2%, rising to
7.5% in 2026 and 8.3% in 2027. With operational improvements,
we foresee the Net Debt/EBITDA ratio to decline to 3.4x by year
end. Arçelik is trading at a 44% and 34% discount in 2026E
EV/EBITDA and P/E multiples compared to its global peers.
Adding Mavi Giyim: We are also adding Mavi to our model
portfloio. Following relatively weak financial figures for he last two
quarters, we believe figures have normalised from their high base
in 2025, we believe the Company is on course to achieve this
guidance, and perhaps beat them slightly. The decent margin
performance in particular, should be the key catalyst to achieve
this. Hence, given the 1Y relative performance of -30% and an
undemanding EV/EBITDA multiple of 2.4X based on our 2025
estimates, we believe the worst for the stock is over.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.