Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ekte bulunmaktadır.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne dün yükselişle, 8.500 seviyesi üzerinde başlayan BİST100 Endeksi, açılışta güçlü
alıcılı seyrettikten sonra gün boyu gücünü koruyarak 8.682,35 seviyesinde rekor
tazeledi. Endeks günü %1,76 yükselişle 8.646,12 seviyesinden tamamladı. Sınai
Endeks %2,13, Bankacılık Endeksi %1,45 değer kazandı. BİST’de kısa vadede oluşan
güçlü trend korunurken, BİST100 dışı hisselerde alımların da güçlendiği izleniyor.
Mevcut seviyeler itibariyle hisse seçimlerinde seçici olunması gerektiği görüşümüzü
koruyoruz. BİST için orta vadede rasyonel politikaların istikrarla uygulanması, yabancı
yatırımcı ilgisi gibi pozitif katalizörler sürdükçe düşüşlerin alım fırsatı olarak
seyredeceğini düşünüyoruz. Global tarafta ise risk iştahı Fed toplantısının ardından
toparlanıyor. Dün ABD endeksleri günü %1 civarı yükselişlerle tamamlayarak hafta
ortasındaki kayıplarının bir kısmını geri aldı. Bu sabah ABD vadelileri ve Çin hariç Asya
endeksleri alıcılı seyrederken, Alman DAX vadelisi negatif fiyatlanıyor. Önümüzdeki
dönemde makroekonomik verilerin ve Fed üyelerinden gelecek açıklamaların risk
iştahına yön vermesini bekliyoruz. Bugün global piyasalarda ABD tarım dışı istihdam
verisi takip edilecek. Beklentilerden güçlü bir veri Fed’in faiz indirim beklentilerini
öteleyerek risk iştahını baskılayabilir. Beklentilerden zayıf bir veri ise risk iştahını
destekleyebilir. Yurt içinde, VIOP30 endeksi akşam seansını %0,12 yükselişle
tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlamasını ve gün içinde sınırlı da olsa kar
satışları kaydedilmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Dün ABD’de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları beklentinin hafif üzerinde gelirken
öncü niteliğindeki ISM ve PMI imalat verileri beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.
Dolayısıyla veri açıklamaları tarafından Fed beklentilerinde önemli değişikliğe
yol açacak belirgin bir sinyal verilmedi. Hatırlanabileceği gibi Fed’in önceki günkü
toplantısında faiz oranı sabit bırakılırken erken faiz indirimine yönelik sinyal
verilmemişti. Bugün 16.30’da açıklanacak aylık istihdam verileri ile 18.00’de
açıklanacak Michigan Üni. tüketici güven endeksi bu açıdan yakından izlenecektir.
Dün ABD endeksleri pozitif yönde kapanırken vadeli endeks kontratları bu sabah da
alıcılı seyrediyor. Asya borsalarında ise bu sabah karışık bir görüntü hakim.
İçeride dün açıklanan haftalık bankacılık verilerine bakıldığında KKM’den
çıkışların devam ettiği görülürken net çıkış 44,1 milyar lira ile iki haftanın en
yüksek seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
verilerine göre, ihtiyaç kredileri geçen haftaya göre yüzde 61,90'dan yüzde 60,7'ye
gerilerken, veri son üç haftadır düşüşün sürdüğüne işaret etti. TCMB’nin Ocak
ayındaki faiz artırımı sonrasında faiz seviyesini yeterli bulduğu ve bekle-gör
dönemine geçildiği sinyali verdiğini hatırlatalım. Enflasyonun seyrine bağlı olarak
parasal sıkılığın gözden geçirileceği belirtilmişti. Hafta başında açıklanan GARAN
bilançosu sonrasında dün gece AKBNK ve bu sabah YKBNK sonuçları görüldü.
Genel olarak bakıldığında net kar rakamları beklentilerin üzerinde olmakla birlikte
AKBNK ve YKBNK’ta önceki döneme göre karlılığın daralması iyimserliği
sınırlayabilir. Yurt içi takvimde Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak olan Ocak
ayı dış ticaret verileri yer alıyor.
Piyasalara bakıldığında USD kuru dün geç saatlerde görülen sert hareketle 30,35
civarından 30,45 seviyelerine yöneldi, sabah saatleri itibariyle önemli değişim
görülmüyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi ise hafta başından görülen ılımlı yükselişin
ardından 334 puan civarında seyrediyor.
BIST100 endeksi Perşembe günü %1,76 artış 8646 zirve seviyesinde kapanış
gerçekleştirdi. Bununla birlikte NUHCM, CIMSA, AKCNS gibi çimento sektörüne
dair hisselerdeki yükselişe bağlı taş/toprak sektör endeksi bir kez daha günün en
çok yükseleni oldu. Diğer taraftan KCHOL ve TKFEN hisselerinin öncülüğünde
yükselen holding sektör endeksi en çok yükselenlerde ikinci sırada yer aldı. Günün
sonunda BIST100 hisseleri arasında KCHOL, TUPRS, SISE endekse en çok katkı
sağlayan hisseler olurken, BIMAS tarafındaki zayıf performans ise endekse negatif
yansıdı.
Teknik olarak bakıldığında bir önceki zirve seviyeler olan 8562-8563 seviyelerinin
aşılması ile endekste hacimle desteklenen hızlı bir yükseliş söz konusu olurken
pozitif görünüm devam ediyor. Bununla birlikte endeksin haftanın son işlem
günün alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Mevcut pozitif görünüm içinde
8560-8470-8400 destek seviyeleri üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü olasılıklar
devam edecek olup 8680-8770-8900 hedef seviyelerine doğru yükselişler söz
konusu olabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ANSGR, ALKIM, MGROS, SELEC,
KRDMD

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yabancı Borsaya Yönelirken Bist Rekor Tazeliyor
 
22-26 Ocak tarihleri arasında Borsa İstanbul’da, yabancı yatırımcılar hisse senedi portföylerinde 62,55 milyon dolarlık para girişi gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşik yatırımcıların toplam hisse senedi tutarı 32,23 milyar dolar seviyesine yükseldi.
 
26 Ocak ile sona eren işlem haftasında, yurt içindeki yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında 1,03 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Toplam döviz tevdiat hesap büyüklüğü ise 178,376 milyar dolara yükseldi. Kur Korumalı Mevduat hesaplarında 26 Ocak tarihi ile biten haftada 44,06 milyar TL azalış gerçekleşti. KKM hesaplarındaki toplam mevduat ise 2,45 trilyon TL’ye geriledi.
 
Borsa İstanbul’da Perşembe gününü yüzde 1,76 yükseliş ile 8646 seviyesinden tamamladı. Endekste yaşanan yükselişte en çok değer kazanan sektörler sırasıyla holding, gıda ve inşaat oldu.
Endekste yaşanan yükselişe rağmen negatif ayrışma gösteren sektörler ise faktoring ve ticaret oldu. Borsa İstanbul genelinde ilk 5 kurum bazında 717,9 milyon TL para girişi gerçekleşti. Bu girişte en yüksek pay KCHOL, BINHO ve YKBNK hisselerinde gerçekleşti. Endeks genelinde yaşanan para girişine rağmen para çıkışı ile negatif ayrışma gösteren şirketler ise THYAO, BIMAS ve SAHOL oldu.
 
Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Olarak Öne Çıkan Hisseler : KONTR, BRISA, GRSEL
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul 100 endeksi Perşembe gününü yüzde 1,76 yükselişle 8646 seviyesinden tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının üstünde 113,1 milyar TL gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 8720 seviyesi öncelikli direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8610 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 8720 / 8820 / 8900
Destekler : 8610 / 8500 / 8330
 
VIOP Teknik Görünüm
Endeks kontratı Perşembe günü akşam seansını pozitif bir görünümle 9533 seviyesinden tamamlarken uzlaşma fiyatı 9519 oldu. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 9580 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9500 ve 9350 seviyeleri destek noktası olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 9580 / 9650 / 9750
Destekler: 9500 / 9350 / 9250
 
Şirket Haberleri
 
AKBNK: Akbank'ın 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 66.496.235.000 TL (2022/12 aylık: 60.025.707.000 TL)
 
YKBNK: Yapı ve Kredi Bankası'nın 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 68.008.836.000 TL (2022/12 aylık: 52.744.689.000 TL)
 
NUHCM: Nuh Çimento'nun 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 2.014.249.580 TL (2022/12 aylık: 2.148.956.052 TL)
 
EKOS: Şirketimiz ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (UEDAŞ) tarafından düzenlenen UEDAŞ 2024 YILI 4.ETAP YATIRIM MALZEMELERİ ALIMI (BETON KÖŞK - HÜCRE) ihalesinde 2.200.000,00 USD bedelle en avantajlı teklifi sunarak ihalede 1. sırada yer almıştır. Şirketimiz ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (UEDAŞ) tarafından düzenlenen UEDAŞ 2024 YILI 3.ETAP YATIRIM MALZEMELERİ ALIMI (BETON KÖŞK - HÜCRE) ihalesinde 5.715.000,00 USD bedelle en avantajlı teklifi sunarak ihalede 1. sırada yer almıştır. Şirketimiz TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) Merkez tarafından düzenlenen 4 adet 154/33.6 kV, 35/50 MVA İki Üniteli Çekicili Mobil Trafo Merkezi ve Yedek Malzemeleri Alımı ihalesinde 463.111.300,00 TL bedelle en avantajlı teklifi sunarak ihalede 1. sırada yer almıştır.
 
KAREL: Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca; Merkezi Ankara ve Esas Sermayesi 250.000,- TL olarak kuruluşuna teşebbüs olunan ve elektronik savunma teknolojileri alanında faaliyet gösterecek Karel İleri Teknolojiler Anonim Şirketi'ne tek pay sahibi olarak iştirak edilmesine karar verilmiş ve şirket kuruluş işlemleri Ankara Ticaret Odası nezdinde tamamlanmıştır.
 
ISGSY: İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş ("İş Girişim") 'nin 31 Ocak 2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile İş G irişim Sermayesi'nin Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş 'nin ortaklarından Kamil Toksöz ve Şamil Toksöz'ün sahip olduğu %9,3689 oranında ve toplam 3.518.020 adet payın tamamını 90.000.000,- TL (doksanmilyon) karşılığında tüm hukuki mali hak ve yükümlülükleriyle birlikte devralması hususunda genel müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiş olup işlem 1 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiştir.
 
ENERY: Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesi kapsamında, "A Doğal Gaz ve Elektrik Anonim Şirketi" unvanlı ve 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) sermayeli yeni şirket kurulmasına; kurulacak şirkete %49 oranında (sermaye payı: 24.500.000 TL) iştirak edilmesine karar verilmiştir. Kurulacak şirketin ortaklık yapısında diğer pay sahibi Şirketimiz hakim ortağı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi (sermaye oranı: %51, sermaye payı: 25.500.000 TL) şeklindedir.
 
MIPAZ: MYK2 ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. ünvanlı şirketin hisselerinin tamamının Şirketimiz tarafından 120.000.000 TL bedelle satın alınmasına, karar verilmiştir. MYK2 ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. bünyesinde 5 farklı güneş enerji santrali bulundurmakta olup, bu santrallerin toplam 6,29 MWm elektrik gücü bulunmaktadır. Devralma işlemi tamamlanmıştır.
 
EBEBK: 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 228 tanesi geleneksel, 7 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 235 mağazaya sahip olan şirketimizin mağaza sayısı 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 230 tanesi geleneksel, 7 tanesi mini olmak üzere 237'ye ulaşmıştır. 1 Ocak - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında; 1 Ankara'da ve 1 Mersin'de olmak üzere toplam 2 mağaza açılmıştır.


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de İmalat Aktivitesinde Yükseliş
ABD’de ISM imalat sanayi PMI verisi Ocak ayında beklentilerin üzerinde 49.1 seviyesinde açıklanarak Ekim 2022'den
beri en yüksek değerine ulaştı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların
sayısı 224 bine yükselerek beklentileri aştı. Euro Bölgesi'nde Ocak ayına ilişkin öncü enflasyon verisi %2.8 ile bir
önceki aya göre gerileme kaydetti. İşsizlik oranı ise Aralık ayında %6.4 olarak açıklanırken, bir önceki aya göre
değişim göstermedi. İngiltere Merkez Bankası faizi %5.25 seviyesinde sabit tutarken, Başkan Andrew Bailey faiz
indirimleri için %2 enflasyon hedefine dikkat çekti. OPEC+ grubu tarafından yapılan açıklamada üretimi azaltma
politikasının 3 Nisan'daki toplantıya kadar sürdürüleceği ifade edildi. Piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak Tarım
Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri takip edilecek. EURUSD dün 1.0870 seviyesine yükselirken, Ons altın 2055
seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştirdi. USDTRY paritesi ise günü 30.32 seviyesinde negatif kapattı.
EURUSD:
Dün gelen alımlarla yükselen EURUSD paritesi 1.0870 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştirdi. 1.09'un aşılması
durumunda 1.0915 ve 1.0965 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise destek seviyeleri olarak 1.0826
ve 1.0777 izlenebilir.
USDTRY:
Dün 30.3266 seviyesinde negatif kapanış gerçekleştiren paritede, satışların devam etmesi durumunda destek
seviyeleri olarak 30.3052 ve 30.2676 izlenebilir. Direnç seviyeleri olarak ise 30.48'in aşılması durumunda 30.52
takip edilebilir.
ALTIN:
Fed'in Mart ayına ilişkin faiz indirim beklentilerine son vermesi ve güvenli liman arayışlarından destek bulan Ons
altında, dün gelen alımlarla 2055 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleşti. Yükselişin devam etmesi durumunda 2070
ve 2081 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise destek seviyeleri olarak 2040 ve 2029 izlenebilir.
Bugün ABD'de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam ve işsizlik oranı verileri değerli metaldeki fiyatlamalarda etkili olabilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:
The BIST 100 Index started Thursday on a positive trend, maintained its strength throughout the day, and peaked at a record 8,682.35. The Index closed the day at 8,646.12, up 1.76%. The Industrial Index rose 2.13% and the Banking Index gained 1.45%. While the strong short-term trend at the BIST is maintained, it is noted that purchases in non-BIST 100 stocks are also gaining pace. We maintain our preference for selective stock picking at current levels. We expect declines to present buying opportunities for the BIST in the medium term as long as positive catalysts such as the stable implementation of rational policies and foreign investor interest continue. On the global front, risk appetite is recovering after the Fed meeting. Yesterday, the U.S. Stock Markets ended the day up 1%, regaining some of their mid-week losses. This morning, the U.S. futures and Asian Stock Markets excluding China are trending with buyers, while German DAX futures are priced negatively. We expect macroeconomic data and statements from Fed members to guide risk appetite in the coming period. Today, the U.S. non-farm employment data will be followed. Stronger-than-expected data may postpone the Fed's interest rate cut expectations and suppress risk appetite. Data weaker than expectations may support risk appetite. The VIOP30 Index ended the evening session up 0.12%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Friday with a positive trend, but see profit-taking, albeit limited, during the day. SUPPORT: 8,565 - 8,500 RESISTANCE: 8,706 - 8,750.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ocak ayı "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı" bülteni yayınlandı:

2024 yılı Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı %56,6 oranında arttı.
• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre %56,6 oranında artarak 79.701 adet olarak gerçekleşti.
• Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak ayında geçen yıla göre %71,7 oranında artarak 64.041
adet, hafif ticari araç pazarı %15,1 artarak 15.660 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Ocak ayında on yıllık
ortalamalara göre;
.
• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %131,2 arttı.
• Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %147,1 artış gösterdi.
• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %82,9 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;
• Pazarın %89,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
• C segmenti otomobiller 40.279 adetle %62,9 pay,
• B segmenti otomobiller 16.862 adetle %26,3 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;
• Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV
otomobiller (%52,6 pay, 33.705 adet) oldu.
• SUV otomobilleri, %30,3 pay ve 19.407 adet satış ile Sedan,
• %15,3 pay ve 9.827 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;
• Benzinli otomobil satışları 41.212 adetle %64,4 pay,
• Hibrit otomobil satışları 10.206 adetle %16 pay,
• Dizel otomobil satışları 8.055 adetle %12,6 pay,
• Elektrikli otomobil satışları 3.973 adetle %6,2 pay ve
• Otogazlı otomobil satışları 541 adetle %0,8 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre;
• 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %453,1 artarak %84,2 pay,
• 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %34,5 artarak %15,8 pay aldı.
Otomobil pazarı motor hacmine göre;
• 1600cc altındaki otomobil satışları %56,5 artarak %76,9 pay,
• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %31,5 artarak %0,7 pay,
• 2000cc üstü otomobil satışları %65,9 artarak %0,2 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 55.902 adetle %87,3 pay alırken, manuel şanzımanlı
otomobiller 8.139 adetle %12,7 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;
• Van gövde tipi %71,1 pay ve 11.136 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;
• Kamyonet gövde tipi %14,4 pay ve 2.249 adetle 2. sırada yer aldı.

Daha az güvercin Fed sonrasında ABD borsalarında yaşanan baskının kısa vadeli sürdüğünü ve dün ABD borsalarının toparlanarak günü pozitif bir görüntüyle tamamladığını izledik. Ana endeksler %1- 1,3 arasında değer kazandı. Bu sabah ise Amazon, Apple ve Meta Platforms'un finansallarının ardından Nasdaq vadelisinin %1 civarında yükseldiğini gözlemliyoruz. ABD'deki görüntü, Avrupa vadelilere ve Asya'ya da yansımakta. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yaklaşık %1,1 primli. Bugün ABD'de açıklanacak kritik İstihdam Raporu piyasalarda hafta kapanışında belirleyici olabilir. Yurtiçi tarafta ise dün BIST100 alıcılı bir seyir izleyerek tarihi zirvesini aştı ve günü de 8.646 ile rekor seviyede kapattı. İşlem hacminin bir miktar artarak 113milyar TL'ye çıktığı günde 91 hisse günü artı bölgede tamamladı. Çimento, Holding, İnşaat ve Gıda sektörleri pozitif ayrışan sektörler oldu. Tarihi zirvesini yukarıya taşıyan BIST100 endeksinin güne pozitif bir görüntüyle başlamasını ve yakalanan momentumla endeksin gün içerisinde de alıcılı bir görüntü sergilemesini bekliyoruz.

 
 
 
 
 

MAKROEKONOMİ

 
ABD'de ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal veren ocak ayı S&P Global imalat sektörü PMI verisi, 50,3'ten 50,7 seviyesine yükselerek imalat sektöründe büyümenin hafif hızlandığına işaret etti ve böylece Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviyede kaydedildi.

ABD'de ocak ayına ilişkin ISM imalat sanayi endeksi ise 47,1'den 49,1 seviyesine yükselerek imalat sanayinde daralma hızının yavaşladığına işaret etti ve böylece Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyede kaydedildi, bununla birlikte daralma bölgesindeki seyrini on beşinci aya taşıdı.

Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren ocak ayı HCOB imalat sektörü nihai PMI verileri takip edildi. Buna göre göre, ocak ayında bölge genelinde imalat PMI'lar, ECB'nin faiz artışlarının ardından finansal koşullardaki sıkılaşmanın ve zayıflayan talebin etkisiyle 50 büyüme eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki seyirlerini sürdürdü. Bu kapsamda, imalat PMI'lar, ocak ayında Almanya'da 45,4'ten 45,5 seviyesine yukarı yönlü revize edilerek imalat sektöründe daralmanın hafif yavaşladığına işaret ederken, Euro Bölgesi'nde öncü veriyle uyumlu olarak 46,6 seviyesinde gerçekleşerek daralma hızının korunduğuna işaret etti, buna karşın Fransa'da 43,2'den 43,1'e ve İngiltere'de ise 47,3'ten 47'ye aşağı yönlü revize edilerek imalat sektöründe daralma hızının hafif hızlandığına işaret etti.

Ayrıca ECB'nin para politikasına yön veren enflasyon verilerinden, Euro Bölgesi'nde ocak ayı öncü TÜFE verileri takip edildi. Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE aylık bazda aralıkta %0,2 oranında artışın ardından ocakta beklentilerle uyumlu olarak %0,4 oranında düşüş sergiledi, yıllık bazda ise %2,9'dan %2,8 seviyesine hafif geriledi. Manşet TÜFE'de aylık bazdaki düşüşte, enerji dışı sanayi ürünleri fiyatlarındaki belirgin düşüş etkili oldu.

Diğer yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %5,25 seviyesinde sabit tuttu ve böylece üst üste dördüncü toplantısında da politika faiz oranını değiştirmedi ve son 15 yılın en yüksek seviyelerinde sürdürdü. Bunun yanında Banka, enflasyon tahminlerini düşürerek ve faizlerin yeniden artabileceğine yönelik sözlü yönlendirmesini bırakarak faiz indirimleri için kapı araladı. Detaylara bakıldığında, dokuz üyeden 6 üyenin faizlerin sabit kalması yönünde oy kullandığı görülürken, 2 üyenin faizlerin artırılması ve 1 üyenin ise faizlerin indirilmesi yönünde oy kullandığı gözlendi.

Yurt içinde ise, ocak ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi takip edildi. Ocak ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI, 47,4'ten 49,2 seviyesine yükselerek imalat sektöründe daralmanın yavaşladığına işaret etmekle birlikte daralma bölgesindeki seyrini yedinci aya taşıdı, bunun yanında imalat sektörü faaliyetinde son dört aydaki en yavaş daralmaya işaret etti.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, TSİ 16.30'da ocak ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri izlenecek. Ocak ayında ise tarım dışı istihdam artışının, 216 bin kişi seviyesinden 185 bin kişi seviyesine gerilemesi, işsizlik oranının %3,7'den %3,8'e hafif yükselmesi beklenirken, ortalama saatlik kazançların aylık bazda artış hızının ise aralık ayında %0,4'ten %0,3 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %4,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'de aralık ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi izlenecek.

Bunun yanında, ABD'de ocak ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi TSİ 18'de takip edilecek.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Akbank (AKBNK, Nötr): Akbank'ın 4Ç2023'deki net dönem karı çeyreksel %26,6 oranında azalarak 15.018mn TL'ye düşmüş ve hem piyasa beklentisi olan 13.564mn TL hem de bizim kar beklentimiz olan 13.088mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyet gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi tahminimizdeki sapmada etkili olmuştur. Banka'nın 2022 yılının dördüncü çeyreğindeki net dönem karı ise 21,8milyar TL idi. Son çeyrek karı sonrasında Banka'nın 2023'teki net dönem karı yıllık %10,8 oranında artarak 66.479mn TL olmuştur. Detaylar için tıklayınız…

Ahlatçı Doğalgaz (AHGAZ, Sınırlı Pozitif): Yönetim Kurulu, "A Doğal Gaz ve Elektrik Anonim Şirketi" unvanlı ve 50mn TL sermayeli yeni şirket kurulmasına ve kurulacak şirkete %51 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir. Kurulacak şirketin ortaklık yapısında diğer pay sahibi Şirketin bağlı ortaklığı Enerya Enerji olacaktır.

Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile STM-ASELSAN-HAVELSAN-ASFAT arasında Denizaltı Modernizasyonuna yönelik sistem tedariki kapsamında sözleşme değişikliği imzalanmış olup Aselsan iş payı 30,5mn EUR tutarındadır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2026-2030 yıllarında gerçekleştirilecektir.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Yapı Kredi Bankası'nın 4Ç2023'deki net dönem karı önceki çeyreğe göre %21,5 oranında azalarak 19.307mn TL'ye gerilemiş ve hem bizim beklentimiz olan 16.238mn TL hem de piyasa beklentisi olan 16.025mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada net faiz geliri ile diğer gelirinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi ana etkenler olmuştur. Banka'nın 4Ç2022 net dönem karı ise 17.429mn TL idi.
Dördüncü çeyrek karı sonrasında Banka'nın 2023 net dönem karı yıllık %28,9 oranında artarak 68.009mn TL'ye çıkmıştır.
Diğer yandan, Banka 2024 beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre; TL tarafta reel kredi büyümesi öngörülürken, YP kredilerde düşük tek haneli büyüme tahmini yapılmıştır. Net faiz marjı beklentisi ise %4,5'ten büyüktür. Komisyon büyüme tahmini %80'nin üzerindeyken, gider büyüme öngörüsü %80'den küçüktür. Enflasyon muhasebesine göre 2024 maddi özkaynak karlılığında iyileşme beklenmektedir.

SEKTÖR HABERLERİ

Demir-Çelik: Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre %4 azalarak 33,7mn ton oldu. Nihai mamul tüketimi ise geçen sene aralıkta 2022'nin aynı ayına kıyasla %5 artışla 3mn ton, yılın tamamında ise %17,1 yükselerek 38,1 milyon tona ulaştı. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alkim Kağıt (ALKA): Avrupa'nın en büyük zincir marketlerinden Lidl & Kaufland Asia şirketi ile Avrupa'nın 18 ayrı ülkesindeki mağazalarında satışa sunulmak üzere ilk sipariş olarak, 2024 yılının Mart ve Nisan aylarında yüklenecek toplamda 1.383 Ton Fotokopi kağıdı satış bağlantısı yapılmıştır.

EBEBEK Mağazacılık (EBEBK): Şirket, şubat ayında açılan iki şubeyle toplam şube sayısını 237'ye yükseltmiştir.

EKOS Teknoloji (EKOS): Şirket TEİAŞ tarafından düzenlenen 4 adet 154/33.6 kV, 35/50 MVA İki Üniteli Çekicili Mobil Trafo Merkezi ve Yedek Malzemeleri Alımı ihalesinde 463,1mn TL bedelle en avantajlı teklifi sunarak ihalede 1. sırada yer almıştır. Şirket ayrıca, Uludağ Elektrik Dağıtım tarafından düzenlenen UEDAŞ 2024 Yılı 3. ve 4.Etap Yatırım Malzemeleri Alımı ihalesinde sırasıyla 5,7mn USD ve 2,2mn USD bedelle en avantajlı teklifi sunarak ihalelerde 1. sırada yer almıştır.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (ISGSY): Yönetim kurulu kararı ile İş Girişim Sermayesi'nin Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret'in ortaklarından Kamil Toksöz ve Şamil Toksöz'ün sahip olduğu %9,4 oranında ve payın tamamını 90mn TL karşılığında devralınmasına karar verilmiştir.

Katılımevim (KTLEV): Şirket, 2024 Ocak ayında toplam 2.812mn TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzalamıştır.

Margün Enerji (MAGEN), Esenboğa Elektrik (ESEN), Naturel Enerji (NATEN): Egenda Ege Enerji Üretim'in Eğlence 1 HES ve Eğlence 2 HES tesislerine ilişkin Hibrit Güneş Enerjisi Santrali projeleri için EPDK tarafından belirlenmiş yükümlülüklerin yerine getirilmesinin kurul kararıyla onaylanmasına istinaden mevcut tesis türü "Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi" ve kaynak türü "Hidrolik/Güneş" olarak 22 aylık inşaat süresi ile birlikte tesis tamamlanma tarihi 19.11.2025 olacak şekilde üretim lisanslarına kaydedilmiştir. Bu gelişmelerle birlikte Enda Enerji Holding bünyesinde toplam elektrik üretim kapasitesi 191,58 MW olmuştur. Bünyesinde bulundurduğu hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal santralleriyle yenilenebilir enerji üretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Enda, hibrit güneş enerjisi yatırımlarıyla kaynak çeşitliliğini artırmayı planlamaktadır.

MİLPA Ticari ve Sınai Ürünler (MIPAZ): Yönetim Kurulunun toplantısında; MYK2 Enerji'nin hisselerinin tamamının Şirket tarafından 120mn TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Şirket, bünyesinde 5 farklı güneş enerji santrali bulundurmakta olup, bu santrallerin toplam 6,29 MWm elektrik gücü bulunmaktadır.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.