Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bu sabah yatay açılış ve sonrasında 8730 - 8930 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks günü -0.01% değişimle 8806,72 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi ortalama seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: TAVHL, AGHOL, ASGYO, TTKOM ve
AKBNK

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Mey|Diageo’da Ocak 2021’den bu yana Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Bahar Uçanlar, Mey|Diageo Genel Müdürü olarak atandı ve şirketin ilk kadın Genel Müdürü oldu. Görevi 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Levent Kömür’den devralacak olan Uçanlar, geçmiş liderlik rollerinden edindiği tecrübe ve birikimi yeni görevinde de Mey|Diageo’ya aktarmaya devam ederek, şirketin başarısını bir üst seviyeye taşımaya odaklanacak.

 

Türkiye'nin en iyi pazarlama liderleri arasında yer alan Bahar Uçanlar; 24 yıllık iş hayatı boyunca birçok ulusal ve uluslararası şirkette çeşitli yöneticilik ve genel müdürlük pozisyonlarında çalıştı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Uçanlar, profesyonel kariyerine 2000 yılında başladı. 2002-2004 yılları arasında ABD’de Michigan Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı ve Bain&Company’de yönetim danışmanı olarak görev yaparak özellikle FMCG, sağlık ve özel sermaye sektörlerinde uzmanlaştı. ABD’de PepsiCo’da liderlik rollerinde çalıştıktan sonra 2011’de Türkiye’ye dönerek Mondelez International, Turkcell, Kantar Araştırma gibi kuruluşlarda üst düzey strateji ve pazarlama rollerinde görev aldı. 2017’de Mars Sportif’e Genel Müdür olarak atanarak yaklaşık 3 yıl bu görevi sürdürdü.

 

Başarıyla sürdürdüğü kariyerinin ardından Ocak 2021’de Mey|Diageo'ya katılan Bahar Uçanlar, 3 yıl boyunca şirketin Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi ve birçok önemli projeye liderlik etti. Mey|Diageo’nun ilk kadın Genel Müdürü olarak atanan Uçanlar, yeni görevine 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla başlayacak.



Mey|Diageo hakkında

Mey|Diageo, alkollü içecek sektöründe Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından biridir. Tekel’in alkollü içkiler bölümünün özelleştirilmesiyle 2004 yılında kurulmuştur. 2011 yılından itibaren, yaklaşık 180 ülkede ticari faaliyetleri ve 80 ülkede bölge ofisleri bulunan alkollü içki üreticisi Diageo’nun şemsiyesi altına girmiştir. Kökleri 1862’de kurulmuş olan İnhisarlar İdaresi’ne kadar giden bir mirasın günümüzdeki temsilcisi olan Mey|Diageo; kendi topraklarında bağcılık yapan, çiftçi ruhsatına sahip bir şirkettir. Türkiye’de biri üretim diğeri satış ve pazarlama olmak üzere iki ayrı şirket olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Çalışanlarının yeteneklerini ve markalarının gücünü birleştirerek, distribütör ve satış ekipleriyle birlikte 2.000’den fazla çalışanıyla Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri haline gelmiştir. İstihdam olanakları, ülke ekonomisine sağlanan önemli katkılar, sosyal sorumluluk anlayışı ve ayrıcalıklı markalarıyla her alanda pazarın liderliğini üstlenmiştir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, GSYH (4Ç23)(Final), Askıdaki Konut Satışları (Şub),
• ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf), Michigan Tüketici Hissiyatı (Mar),
• Almanya, Perakende Satışlar (Şub), İşsizlik Oranı (Mar),
• İngiltere, GSYH (4Ç23)(Final), Cari Hesap (4Ç23),
• Türkiye, TCMB PPK Toplantı Özeti,
• Türkiye, Para ve Banka, Menkul Kıymet İstatistikleri (Haf)

Küresel piyasalarda odak ABD büyüme verisinde bulunuyor...
ABD’nin büyüme verilerinin takip edileceği günde küresel piyasalarda karışık risk iştahı hakim. Veri öncesi bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Bugün TSİ 15:30’da açıklanacak olan final verilerinde, ABD’nin 4Ç23 döneminde %3,20 büyümesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri seti, küresel risk iştahında azalışa neden olabilir. Sıkı para politikalarına karşın ABD ekonomisinin geçtiğimiz çeyrekte güçlü kalmaya devam etmesi, halihazırda ötelenmiş faiz indirimi beklentilerini de zayıflatabilir. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre haziran ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %61,0 olarak fiyatlanmaktadır. Fed üyesi Waller, faiz oranlarını düşürmek için acelelerinin olmadığını ve daha fazla kanıt görülmesi gerektiğini söyledi. Waller ayrıca son ekonomik verilerin ardından faiz indirimlerini ertelemeyi ya da indirim sayısının azaltmayı gerektirebileceğini ifade etti. Fed üyesinin açıklamalarının ardından dolar endeksi bu sabah 104,3 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,21 ile artı yönde seyretmektedir. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2197 dolar ile yatay yönde bulunuyor. Son beş ayın en yüksek seviyesini (87,07 dolar) test etmesinin ardından hafif geri çekilen brent petrolde ise bu sabah işlemler 85,75 dolar ile yatay yönde gerçekleşmektedir. Dün JPMorgan tarafından yayımlanan raporda, brent petrolün bu yıl Rusya’nın üretim kesinti kararının etkisiyle 100 dolara yükselebileceği belirtildi. Bugün küresel piyasalarda ABD ve İngiltere büyüme verileri öne çıkıyor ayrıca Almanya’da perakende satışlar izlenecek. Yurt içinde ise bugün TCMB PPK Toplantı Özeti yayımlanacak. TCMB geçtiğimiz hafta gerçekleşen PPK toplantısında politika faizini %45’ten %50 seviyesine yükseltti. Merkez Bankası ayrıca operasyonel çerçevede değişikliğe giderken, karar sonrası yayımlanan metinde şahin tonda mesajlar ön plana çıktı. BİST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Geri çekilmelerde 8695-8616 bölgesi kritik destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında satış baskısı 8500’e kadar devam edebilir. Endekste tepki hareketlerinde ise 8914-8990 bandı ilk direnç bölgesi olmak üzere, 9252 (düşen kanal üst bandı) izlenebilir.

Veri Gündemi
Bugün ABD’de odak büyüme verisinde bulunuyor. Ayrıca ABD’de bugün işsizlik başvuruları, Michigan tüketici hissiyatı ve askıdaki konut satışları takip edilecek. 4Ç23 final büyüme verilerinde öncü verilere paralel olarak %3,20 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Bir önceki çeyrekte ABD ekonomisinde %4,90 seviyesinde güçlü büyüme kaydedilmesi ile faiz indirimi beklentileri haziran ayına ötelenmişti. Tahminlerin üzerinde bir büyüme rakamı, Fed’in sıkı para politikasını bir süre daha devam ettireceği beklentilerini güçlendirerek, piyasalarda risk iştahını azaltabilir. ABD’de 18-22 Mart haftasına ilişkin işsizlik başvurularının 212 bin kişi olması bekleniyor. Önceki hafta işsizlik başvuruları 210bin kişi olarak gerçekleşirken 4 haftalık ortalama 211,25bin oldu. Askıdaki konut satışlarının ise şubat ayında %1,50 artması öngörülüyor. Askıdaki konut satışları ocak ayında %4,90 düşmüştü. Michigan tüketici hissiyatının mart ayında 76,9 puandan 76,5 puana gerilemesi beklenmektedir.












Almanya’da bugün perakende satışlar ile işsizlik oranı takip edilecek. Ekonomik aktiviteye ilişkin ipuçlarının takip edildiği perakende satışların şubat ayında %0,40 artışla yıllık bazda %0,90 düşmesi tahmin ediliyor. Almanya’da işsizlik oranının ise %5,90’da sabit kalması bekleniyor. İngiltere’de bugün GSYH ve cari hesap takip edilecek. 2023 yılının son üç ayında gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) İngiltere’de beklentilerden daha kötü bir performans sergileyerek bir önceki döneme göre %0,3 geriledi. GSYH’nin üçüncü çeyrekte de yüzde 0,1 azalmış olması nedeniyle öncü verilerle birlikte üst üste iki çeyrekte daralan İngiltere ekonomisi teknik resesyona girmiş oldu. Bu hafta takip edilecek final büyüme verileri, öncü verilere paralel şekilde 4Ç23’te çeyreklik %0,30 daralmaya işaret ediyor. Yıllık bazda ise İngiltere ekonomisinin 4Ç23’te %0,20 küçülmesi bekleniyor. İngiltere’de 2023 yılının 3. Çeyreğinde 17,2mlr GBP cari açık gerçekleşti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Merkez Bankaları Beklemede
Dün oldukça dar bir bantta hareket eden EURUSD paritesi, açıldığı seviyeye yakın bir şekilde 1.0827’den kapandı.
USDTRY yükselişine devam ederek, 32.2408 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Ons altın ise sert çıkış göstererek
2194 dolar düzeyinden günü sonlandırdı. Dün önemli bir veri akışı yaşanmazken, merkez bankalarının faiz kararları
takip edildi. Güney Afrika Merkez Bankası seçim öncesi politika faizini değiştirmeyerek, %8.25 ile 15 yılın zirvesinde
tuttu. İsveç Merkez Bankası da politika faizini %4’te sabit tutarken faiz indirimi için Mayıs ya da Haziran ayına işaret
etti. Almanya’daki araştırmalarda büyüme tahmini %1.3’ten %0.1’e sert revize oldu. Öte yandan uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" ve kısa vadeli kredi notunu
"A-1+" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu. Bunun yanı sıra Fed Yönetim Kurulu
Üyesi Christopher Waller enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt görmesi gerektiğini söyledi. İngiltere’de ise
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Jonathan Haskel, gevşemede acele edilmemesi konusunda uyarılarda
bulundu.
EURUSD:
Dün 30 piplik aralıkta hareket eden parite yatay seyrediyor. Parite yatayda kaldığı için teknik seviyeler dün ile aynı.
Alıcıların ağır basması durumunda 1.0836 ve 1.0870 dirençleri takip edilebilir. Aksi yönde ise 1.0803 ve 1.0760 destek
noktaları izlenebilir.
USDTRY:
Dün yükseliş miktarını artıran Dolar/TL kuru, sabah saatlerinde 32.30’un üzerine çıktı. Alımların artması durumunda
32.45 noktası direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 32.10 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
ALTIN:
Jeopolitik risklerle yükselen ons altın dün de 2200 direncini test etti. Alıcılar güçlü kalırken bu seviyenin kırılması
halinde 2222 tarihi zirvesi tekrar denenebilir. Satışların artması durumunda ise 2172 ve 2154 destek noktaları
izlenebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dünyadan negatif ayrışıyoruz…

Cuma günü açıklanacak PCE verisi öncesi ABD hisseleri pozitif bir seyir izliyor. Son dönemin yıldızı Nvidia’da sert satışlara ve teknoloji hisselerindeki zayıflığa rağmen endeksin yükselmesi teknik olarak pozitif bir sinyal. Küçük hisseler ağırlıklı Russel’ın üç büyük abisine göre daha güçlü olması boğa piyasasının yeni bir kanal ile devam edeceğine işaret ediyor.

Güçlü hisselere bakıldığında, altın madenleri, bölgesel bankalar, demir-çelik, enerji dağıtımı, gayrimenkul, havayolları, otomotiv gibi genele yaygın bir tablo görülüyor.

Borsa İstanbul dünyadan bağımsız kar satışları ile yatay negatif bir seyir izliyor. Bankalar ve gıda perakendesi hisselerindeki kayıpların sanayi ve holdinglerdeki alışlar ile dengelendiği bir ortamda endeks kritik 8.800 seviyesinin hemen üzerinde tutundu.

Anadolu Grubu Holding, Arçelik, Aselsan, Emlak GYO, Koza Altın, Sabancı Holding, Sasa, Türk Telekom endeksin tutunmasını sağlayan hisseler. Bankalar, Bim, Ereğli, Ford Otosan, Koç Holding, THY endeksi aşağı çeken büyük hisseler.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Ancak son dönemde sürekli halen gelen kar satışları ve yaklaşan yerel seçimler nedeniyle yatırımcılar temkinli davranıyor. Biz yerel seçim sonuçlarının piyasa üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz. Endeks için destek ve direnci seviyeleri 8.700 ve 8.900.

Enflasyon muhasebesi nedeniyle zayıf gelen Gözde sonuçlarına piyasa negatif tepki verebilir.

Teknik olarak beğendiğimiz hisseler: Sabancı Holding, Tav.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/03/28/piyasalarda-bugun-28-03-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Küresel piyasalarda ana gündem hala Fed politikaları. Fed üyesi Waller’ın son
verilerin faiz indirimlerini ertelemeyi veya sayısını azaltmayı gerektirdiğini
belirtmesi ile ABD tahvil faizlerinde yükseliş görüldü. Öte yandan S&P’nin
ABD’nin kredi notunu değiştirmeyerek en üst seviyenin bir kademe altı olan AA+’da
tuttuğunu görüyoruz. Bu haberler ışığında ABD hisse senedi endeksleri günü pozitif
tarafta kapatmayı başardı. Vadeli endeks kontratları ise bu sabah sınırlı negatif
yönde işlem görüyor. Takvimde ise bugün ABD 4. çeyrek final büyüme verisi öne
çıkıyor. Ek olarak yine ABD’de Michigan Üniversitesi eğilim endeksi, bekleyen konut
satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak.
Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde piyasalarda yüksek volatilitenin
sürdüğünü görüyoruz. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi
yönetimini destekleyici açıklaması dikkat çekiyor. Yatırımcıların güveni açısından
ekonomi politikalarında devamlılığın önemli olması nedeniyle açıklamayı
olumlu olarak değerlendiriyoruz. Seçimlerden sonra para ve mali politikada
atılacak adımlara dair endişeler güçlü bir risk iştahını engelleyebilir. Bununla beraber
genel yönetim tarafında önemli bir değişiklik olmayacağı ve seçim sürecinin geride
bırakılmasının yaratacağı rahatlamayı değerlendirmek isteyen yatırımcıların
pozisyon alma yönünde hareketleri dengeleyici etki yaratabilir. Günlük takvim
nispeten sakin, gün içinde PPK toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, haftalık
menkul kıymet ve bankacılık verileri takip edilecek.
Piyasalara baktığımızda ılımlı yükselişini sürdüren dolar kuru 32,31 civarında işlem
görüyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi ise 320 civarında yatay görünümünü koruyor.
BIST100 endeksi Çarşamba günü %0,01 oranında sınırlı düşüş ile yataya yakın bir
şekilde 8807 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Gün içi oynaklıkla birlikte ASELS,
SAHOL, GUBRF, SASA ve BIMAS endekse en çok katkı sağlayanlar olurken
ISCTR, KCHOL, THYAO, PETKM ve SISE en fazla puan bazlı baskı oluşturanlar
oldu. Alt sektör endeksleri arasında XUTEK teknoloji ASELS hissesindeki pozitif
fiyatlamaya bağlı günün en çok yükseleni olurken XMADN madencilik Koza Grup
(IPEKE, KOZAL, KOZAA) hisselerindeki yükselişten faydalanarak onu takip etti.
Diğer taraftan gün içerisinde ECILC, VAKBN, ASGYO, TTKOM hisselerinde
göreceli iyi performanslar dikkat çekti.
Teknik olarak bakıldığında endeks 8700-8800 olarak takip edilen destek bölgesi
üzerinde bulunuyor. Dün bu destek seviyeler üzerinde gelen sınırlı alımlar kalıcı
olmamasına rağmen negatif baskının sınırlanması açısından önem arz ediyordu.
Endeksin destek bölgesi üzerinde yeni güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını
beklerken yukarıda 8910-9000 seviyeleri yukarı yönlü olası bir toparlanma
karşısında direnç konumunda bulunuyor. Gün içinde 8700-8800 destek
bölgesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda teknik görünüm daha da zayıflayabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: GOLTS, GWIND, GUBRF, TAVHL,
TTKOM

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

DİYARBAKIR ili ÇINAR, ilcesi Ortaşar Mahallesi AR/TPO/K/M44-b4 Ruhsat Nolu Alan mevkiindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan AR/TPO/K/M44-b4 Ruhsat Numaralı Kazıktepe-1 Petrol Arama Sondajı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince AR/TPO/K/M44-b4 Ruhsat Numaralı Kazıktepe-1 Petrol Arama Sondajı projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.

Dün 8.749-.8.906 seviyeleri arasında hareket eden BİST-100'de kapanış bir önceki günkü kapanış ile aynı seviye olan 8.807 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacminin 84,9 milyar TL'yi gösterdiği günde 45 hisse günü pozitif bölgede tamamladı. Teknoloji ve taş/toprak endekslerinin pozitif ayrıştığı ortamda finansal kiralama/faktoring, orman/kağıt ve metal ana endeksleri baskı altındaydı. Endekse en pozitif katkı yapan ilk 3 hisse ASELS, SAHOL ve GUBRF olarak sıralandı. ISCTR, KCHOL ve THYAO'daki aşağı yönlü hareketler ise endekste baskıyı en çok artıran hisseler oldu. Yurtdışına baktığımızda, dün ECB'den Elderson'un açıklamaları ve ABD'nin haftalık ham petrol stokları takip edildi. Piyasalarda ECB'nin Fed'den önce faiz indirme hamlesi yapma olasılığının dedikoduları sürüyor. Bu ortamda, ABD borsaları dün pozitif görüntü sergiledi. Dow Jones %1,2 artarken, S&P 500 ve Nasdaq %0,9 ve %0,5 yükseliş kaydettiler. Avrupa tarafı da pozitifti, Euro Stoxx 50 endeksi %0,3 artıda kapattı. Bu sabah ise, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,7 civarında artıda. Bununla birlikte, ABD vadelileri yatay seyrederken, Avrupa vadelileri ise genel olarak sınırlı pozitif. Yurtiçinde BİST-100'ün yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste yükselişin anlam kazanabilmesi için 8.860 seviyesinin üzerinde bir kalıcılık gerektiğine inanıyoruz. Bu seviyenin üzerindeki hareketlerde 8.970 ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bugünün takviminde Avrupa bölgesinde İngiltere'nin büyüme rakamları, ABD tarafında ise büyüme, haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri ile Michigan tüketici güven endeksi izlenecek. Yurt içinde de mart ayı ekonomik güven endeksi ve geçen haftaki PPK toplantısının özeti önem arz etmekte.
 
 
 

 
 

MAKROEKONOMİ

 
Avrupa tarafında, Euro Bölgesi'nde mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verisi, öncü veriyle uyumlu olarak -15,5 seviyesinden -14,9 seviyesine hafif toparlanmakla birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürdü.

Ayrıca İsveç Merkez Bankası, politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %4 seviyesinde sabit tuttu ve böylece 2008'den bu yana en yüksek seviyelerde sürdürdü. Bu kapsamda Banka, son üç toplantıda faizleri sabit tutmuş oldu. Ayrıca Banka, enflasyon hedefine yakınsama konusunda istikrarı teyit etmek için daha fazla gelişmeye ihtiyaç olduğunu belirtmekle birlikte, enflasyon beklentilerinin uygun olması durumunda faiz indirimi için mayıs veya haziran ayına işaret etti.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme nihai verisi TSİ 15.30'da takip edilecek. ABD ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızı geçen yılın birinci çeyreğindeki %2,2 seviyesinden ikinci çeyrekte %2,1 seviyesine hafif yavaşlamasının ardından, üçüncü çeyrekte ise büyüme hızı %4,9 seviyesine yükselmişti. Dördüncü çeyrekte ise büyüme hızı %3,3'ten %3,2 seviyesine hafif aşağı yönlü revize edilmişti. ABD ekonomisi 2023 yılı genelinde ise %2,5 oranında büyüme kaydetmişti, 2022 yılında ise %1,9 oranında büyümüştü.

Ayrıca ABD'de Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin nihai verileri TSİ 15.30'da açıklanacak. Yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde %1,7'den %1,8 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edilmekle birlikte 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en düşük seviyede kaydedilerek fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmişti. Çekirdek PCE fiyat endeksi ise dördüncü çeyrekte %2'den %2,1 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edilmekle birlikte 2020 yılının son çeyreğinden bu yana en düşük seviyelerde seyretmişti.

Bunun yanında, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 23 Mart haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 15.30'da takip edilecek.

Öte yandan, ABD'de mart ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi nihai verisi TSİ 16'da takip edilecek.

Diğer yandan, İngiltere'de geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH büyüme nihai verileri TSİ 10'da takip edilecek. İngiltere ekonomisi geçen yılın birinci çeyreğinde çeyreklik bazda %0,2 oranında büyümenin ardından ikinci çeyrekte büyüme hızı %0 seviyesine yavaşlayarak durağan seyre işaret etmişti, üçüncü çeyrekte ise %0,1 oranında daralma kaydetmişti, dördüncü çeyrekte ise öncü verilere göre %0,3 oranında daralarak beklentilerin üzerinde zayıflama kaydetmişti ve böylece resesyona girmişti. Detaylara bakıldığında, dördüncü çeyrekte çeyreklik bazda özel tüketim harcamaları %0,1 gerilerken, kamu harcamaları %0,3 daralmıştı, sabit sermaye yatırımları ise %1,4 artmıştı, bunun yanında ihracat %2,9 daralırken, ithalat ise %0,8 gerilemişti. Ülke ekonomisi yıllık bazda ise üçüncü çeyrekte %0,2 oranında büyümenin ardından dördüncü çeyrekte %0,2 oranında daralma sergilemişti.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından mart ayı ekonomik güven endeksi verisi yayınlanacak. Güven endekslerinin alt kalemleriyle hesaplanan şubat ayı ekonomik güven endeksi aylık bazda %0,4 oranında düşüşle 99,39'dan 99,02'ye gerilemekle birlikte 100 iyimserlik eşik değerinin altındaki seyrini sekizinci aya taşımıştı. Detaylara bakıldığında, şubat ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda hizmet sektörü güven endeksi %1,6 oranında ve inşaat sektörü güven endeksi %1 oranında artarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1 oranında, reel kesim güven endeksi %0,9 oranında ve tüketici güven endeksi ise %1,3 oranında gerilemişti.

Ayrıca TSİ 14'te TCMB'nin geçen haftaki PPK toplantısına ilişkin özetleri yayınlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Akfen Enerji (AKFYE, Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulunun 27.03.2024 tarihli toplantısında, Romanya'da enerji alanında olası projelerin geliştirilmesi amacıyla, Romanya'da inşaat hizmetleri sunan Devvıs Servıces şirketi ile birlikte, 200 RON (Rumen Leyi) (yaklaşık 50 Euro) başlangıç sermayeli, Romanya merkezli bir şirket kurulmasına ve Şirketin söz konusu şirkete %85 oranla kurucu ortak olarak iştirak etmesine karar verilmiştir. Söz konusu şirketin kurulmasını takiben, ilk aşamada anılan şirket bünyesinde yaklaşık 10 MW güneş santrali projesi geliştirilmesi planlanmakta olup, nihai yatırımın gerçekleştirilmesi, izin sürecinin tamamlanması sonrasında, ilgili yatırım dönemindeki piyasa koşullarına ve Şirketin Yatırım Komitesi'nin vereceği karara göre değerlendirilecektir. 10 MW kurulu güce sahip bir güneş santralinin maliyetinin, mevcut piyasa koşullarında yaklaşık 6,5mn EUR seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, proje ön geliştirmesi ve hazırlıkları için yaklaşık 150bin EUR'luk bir bütçe öngörülmekte olup yatırım kararı alınması öncesinde yapılacak proje ön geliştirme hazırlıkları özkaynak ile finanse edilecektir.

Koç Holding (KCHOL, Nötr): Şirketin sağlık sektöründe büyüme fırsatlarına yönelik değerlendirmeleri kapsamında, Kemer Medical'in sermayesinin %80'ine denk gelen toplam 66mn TL nominal değerli payın Şirket tarafından satın alınması süreciyle ilgili olarak, 04.01.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben, pay devir işlemleri tamamlanmıştır. Devre konu paylar için alım bedeli 82,7mn EUR olarak belirlenmiş ve tutarın %95'i karşılığında ödeme peşinen yapılmış olup, bakiye tutar KMC'nin bağımsız denetim denetimden geçecek 31.12.2023 finansal tablolarındaki net borç ve işletme sermayesi tutarları üzerinden hesaplanacak düzeltme ile birlikte ödenecektir.

Otokar Otomotiv (OTKAR, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu tarafından, pay başına brüt 6,00 TL (net 5,40 TL) temettü dağıtma kararı aldığı belirtildi. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %1,35 olarak hesaplanmaktadır.

Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Pozitif): Şirket dün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; enflasyon muhasebesi düzeltme farkından doğan kaynağın sermayeye ilave edilebilmesine ilişkin ilke kararları kapsamında, mevcut durumda 5.321mn TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.251mn TL artırılmak suretiyle 42.573mn TL'ye yükseltilmesine, çıkarılacak yeni payların tamamının pay sahiplerine dağıtım tarihindeki payları oranında bedelsiz olarak verilmesine, bu çerçevede ortakların elinde bulundurdukları beher paya %700 oranında bedelsiz pay verilmesine ve sermaye artırımı için gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar vermiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Turizm: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısının 25 Mart itibarıyla 800bini geçtiğini, geçen seneye oranla %17 artış olduğunu söyledi.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alkim Alkali Kimya (ALKIM): Şirket'in 2023 yılı ana ortaklık net dönem karı 271mn TL ile 2022 yılına göre %36,3 oranında artış kaydetmiştir. Satış gelirleri 2023 genelinde 2022'ye göre %25 oranında azalmış ve 4.026mn TL olmuştur. Aynı dönemde satışların maliyeti de %19,3 oranında azalarak 3.230mn TL'yi göstermiştir. Böylece Şirket'in toplam brüt karı %41,7 oranında azalarak 797mn TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde operasyonel giderler %1,2 oranında artmış ve 307mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 2023'te net 125mn TL gelir kaydedilmiş ve bunun sonucunda da 614mn TL faaliyet karı oluşmuştur. 2022'de 1.258mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. Diğer taraftan, 2023 FAVÖK'ü ise %48,2 oranında düşüşle 628,2mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı 7 puan azalışla %15,6 seviyesine gerilemiştir. Net finansman giderleri 2023'de 25mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2023'te 407,2mn TL parasal kayıp (2022: 569,2mn TL parasal kayıp) ve 68mn TL'lik vergi geliri sonrası 2023 ana ortaklık net dönem karı da 271,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN): Şirket sermayesinin %85'ine sahip olduğu Bülbüloğlu Çelik, yurt içinde bir firma ile İskenderun'daki özel endüstriyel tesisinin üretimi ve teslimi için 13,8mn USD (KDV Dahil) tutarında yeni bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu işin teslim tarihi Ekim 2024 olarak belirlenmiştir.

Gözde Girişim Sermayesi (GOZDE): Şirket'in 2023 yılı net dönem zararı 8.806mn TL olarak açıklanmıştır. 2022 yılında şirketin net dönem karı 218mn TL idi. Şirketin operasyonel giderleri 2023 genelinde 2022'ye göre %25,8 oranında artarak 219mn TL olmuştur. Şirket, diğer faaliyetlerden 2023'te finansal yatırımların gerçeğe uygun değer azalışı kaynaklı (çoğunlukla Penta teknoloji ürünleri sebebiyle) net 8.200mn TL gider kaydetmiş ve buna bağlı olarak da 8.336mn TL faaliyet zararı oluşmuştur. Finansman giderleri ise faiz giderleri nedeniyle 1.030mn TL'yi göstermiştir. 2023 yılında parasal kazanç 561mn TL olmuştur (2022: 169mn TL kazanç). Böylece Şirket, 2023 yılsonu finansallarında 8.806mn TL net dönem zararı kaydetmiştir.

Naturelgaz Sanayi (NTGAZ): Şirket Yönetim Kurulu tarafından, pay başına brüt 1,39 TL (net 1,25 TL) temettü dağıtma kararı aldığı belirtildi. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %8,53 olarak hesaplanmaktadır.

Park Elektrik (PRKME): Şirketin işletme ruhsatına sahip olduğu Gaziantep İli, Islahiye İlçesi'nde bulunan boksit sahasını rödovans sözleşmesi çerçevesinde CTC Enerji işletmekte olup, rödovans sözleşmesinin süresinin 15 Nisan 2024 tarihinde dolacağı ve CTC Enerji'nin talep etmesi halinde rödovans sözleşmesinin süresinin ruhsat bitim tarihi olan 14 Aralık 2028 tarihine uzatılabileceği duyurulmuştu. CTC Enerji'nin talebi çerçevesinde, rödovans sözleşmesi taraflarca karşılıklı mutabık kalınarak tadil edilmiş olup, rödovans sözleşmesinin süresi ruhsat bitim tarihi olan 14 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sözleşme tadili çerçevesinde ayrıca, boksit sahasından üretilecek beher ton maden başına Şirkete 2,70 USD olarak ödenen rödovans bedeli 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3,20 USD olarak belirlenmiş olup, ödenecek rödovans bedeline baz teşkil edecek miktar taahhüt edilen asgari üretim miktarından düşük olamayacaktır. CTC Enerji'nin içinde bulunulan beşinci rödovans yılı için geçerli olan 1mn ton asgari üretim taahhüdü sözleşme süresinin sonuna kadar her rödovans yılı için geçerli olmaya devam edecektir.

Ral Yatırım (RALYH): Şirket bağlı ortaklıklarından Hera Teknik, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 19.03.2024 tarihinde düzenlenen ''Hatay İli Dörtyol İlçesi Bahçelievler Mahallesi 4. Etap 574 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi '' 1.209mn TL bedelli ihalesi kapsamında, idare tarafından 27.03.2024 tarih ve 591498 sayılı yazı ile 10 gün içerisinde sözleşme yapmak üzere davet edilmiştir.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.