Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST-100'de dünkü kapanış günün en yüksek seviyesi olan 10.320'den gerçekleşti ve günlük değişim %+1,6 olarak hesaplandı. İşlem hacmi 106 milyar TL'yi gösterirken yükselen hisse sayısı 85 oldu. Sigorta, bilişim ve gıda sektörleri BİST-100'deki yükselişe en çok destek veren endeksler olarak ön plandaydı. Hisse bazlı bakıldığında, BİST-100'e en fazla katkı veren hisseler AKBNK, ISCTR ve SASA olurken, KCHOL, BIMAS ve TUPRS negatif ayrıştı. Ek olarak, dün yayımlanan menkul kıymet istatistikleri tahvil tarafında yabancı yerleşiklerin 2,8 milyar USD'lik güçlü bir haftalık alım yaptığını gösterdi. ABD'de ise dün haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin (220bin) hafif üzerinde 222bin olarak gerçekleşti. ABD 10 yıllık tahvil faizi de %4,32'ye kadar geri çekildi. Dolar endeksi (DXY) ise 104,1'e kadar geriledikten sonra kısmen yükselişle 104,6'yı test etti. Bu ortamda, ABD endeksleri %0,1-0,3 arasında geri çekildi. Perakende devi Walmart'ın güçlü ilk çeyrek sonuçları ve verilerin Fed'e yönelik faiz indirim beklentilerini desteklemesine karşın üyelerden temkinli açıklamalar gelmesi risk iştahını bir miktar baskıladı. Avrupa tarafı da negatif taraftaydı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,6 değer kaybetti. Bu sabaha bakıldığında, Çin'de sanayi üretimi beklentilerden iyi gelirken, perakende satışlar tahminlerin altında açıklandı. Tüketim tarafındaki zayıflık sinyaliyle birlikte, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,3'e yakın ekside. Diğer taraftan, ABD vadelileri yatay, Avrupa vadelileri ise satıcılı. Yurtiçinde bu sabah BİST100'ün güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Diğer yandan, tahvil tarafında gözlenen güçlü para girişi, artan TCMB rezervleri, düşen Kur Korumalı Mevduatla birlikte BIST100'de bugün yükseliş beklerken, endekste yeni zirveler gözlenebilir. Halihazırda ülke risk primimiz (5 yıllık CDS) 270 baz puanın altında. Veri takvimi tarafında bugün yurtiçinde konut satışları ile TCMB piyasa katılımcıları anketi yayımlanacak. Ek olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSİ 14:00'te Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılım sağlayacak. Yurt dışında ise Avrupa Bölgesi nihai TÜFE ve ABD'de CB öncü göstergeler endeksi takip edilecek.


 
 
 
 

 

MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, üretimin seyrine ilişkin olarak nisan ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edildi. Sanayi üretimi aylık bazda martta %0,1 oranında sınırlı artışın ardından nisanda yavaşlayarak yatay seyre (%0 değişim) geçti ve son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı ise nisanda yatay seyretme beklentilerine karşın %78,5'ten %78,4 seviyesine hafif geriledi.

Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 11 Mayıs haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 232 bin kişi seviyesinden 222 bin kişi seviyesine gerileyerek istihdam piyasasının sıkı olduğuna işaret etti, bunun yanında tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretti.

Bunun yanında, ABD'de konut piyasası verilerinden, nisan ayı konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebinin bir göstergesi olan inşaat izinleri takip edildi. Aylık bazda martta konut başlangıçları %16,8 oranında düşüşün ardından nisanda %5,7 oranında artışla kısmi toparlanma kaydederken, inşaat izinleri ise martta %5 oranında düşüşün ardından nisanda %3 oranında gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşıdı.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından yayınlanan nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksinin (Tarım-ÜFE) artış hızı, aylık bazda %5,57'den %2,71 seviyesine yavaşlayarak aralık ayından bu yana en düşük seviyede kaydedilirken, yıllık ise %61,87'den %60,77 seviyesine geriledi.

Ayrıca TCMB tarafından yayınlanan mart ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistiklerine göre, kısa vadeli dış borç stoku aylık 0,73 milyar USD artarken, yıllık (geçen yılın aynı ayına göre) ise 2,3 milyar USD artışla 10,4 milyar USD seviyesinde kaydedildi ve böylece Eylül 2019'dan bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Uzun vadeli dış borç stoku ise, aylık 1,1 milyar USD artarken, yıllık ise 7 milyar USD artarak 155,3 milyar USD seviyesinde gerçekleşti ve böylece Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
Avrupa tarafında, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden Euro Bölgesi'nde nisan ayına ilişkin nihai TÜFE verisi TSİ 12'de açıklanacak. Öncü verilere göre, Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE aylık bazda martta %0,8 oranında artışın ardından nisanda beklentilerle uyumlu olarak %0,6 artış kaydetmişti. Yıllık bazda TÜFE ise bir önceki aya benzer şekilde nisanda %2,4 seviyesinde gerçekleşmişti ve böylece son beş ayın en düşük seviyesindeki seyrini sürdürmüştü.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından TSİ 10'da nisan ayı konut satışları verileri yayınlanacak. Ayrıca TCMB tarafından TSİ 14.30'da mart ayı konut fiyat endeksi verisi yayınlanacak.

Bunun yanında, TSİ 10'da TCMB tarafından mart ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri yayınlanacak.

Diğer yandan, TSİ 10'da TCMB tarafından mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK): Albaraka Türk Katılım Bankası'nın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, azami tutarı 1 milyar USD veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar, kira sertifikalarının yurtdışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak "Medium Term Note" (MTN) programı kurulmasına karar verilmiştir.

Bera Holding (BERA, Nötr): Bera Turizm İnşaat Seyahat, Adaçal Endüstriyel Mineraller San. ve Tic. ve Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. tarafından Karaman ili Kazımkarabekir ilçesinde toplam 2.748 kWe / 3.601,26 kWp gücünde Güneş Enerjisi Santrali yatırımı için 1,7mn USD bedelli GES kurulumu anlaşması yapılmış olup, tesis kurulumunun 6 aylık bir sürede tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır. Yapılan bu yatırım ile yıllık yaklaşık 5.000 MW elektrik üretimi planlanmaktadır.

Coca - Cola (CCOLA, Nötr): Şirket ile TekGıda-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış olup imza aşamasındadır. Toplu iş sözleşmesi, 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 2 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Emlak Konut (EKGYO, Nötr): T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile şirket arasında imzalanan protokol çerçevesinde bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen Hatay Antakya 10. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Kuzu Toplu Konut İnş. ile imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 5.065mn TL + KDV'dir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): TSKB dağıtık güneş projelerini desteklemek amacıyla Dünya Bankası ile 345mn USD tutarında anlaşmalara imza attığını duyurdu. (Kaynak: AA)

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Dünya Bankası ve Türkiye, yenilenebilir enerji kullanımını artırma çabalarını destekleyecek 1 milyar USD'lik program için anlaşma imzaladı. Ayrıca, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız dağıtık güneş enerjisi ve batarya enerji depolama sistemleri projelerinin finansmanı için IBRD'den 300mn EUR ve Temiz Teknoloji Fonu'ndan (CTF) 15mn USD kredi, Dünya Bankası ve Enerji Sektör Yönetimi Yardım Programı'ndan (ESMAP) 1,5mn USD hibe sağlamıştır." denildi. (Kaynak: AA)

Birleşme&Satınalma: Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, grubun iki şirketi Polinas ve Marintürk'ü satışa hazır hale getirdiklerini duyurdu. Sabah gazetesinin haberine göre Ülker "Kapıda bekleyenler, görüştüklerimiz var. Avrupa ve Körfez ülkelerinden teklifler geliyor. Türkiye'ye ilgi olmasından mutluyuz" dedi. (Kaynak: Bloomberg)

Halka Arz: SPK, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ (1 TL nominal değerli paylar 28,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır) ile Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin (1 TL nominal değerli paylar 49,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır) halka arz başvurularını onaylamıştır.

Öte yandan, Akkök Holding CEO'su İhsan Gökşin Durusoy, düzenlediği basın toplantısında Akkök Holding'in daha fazla şirketini halka arz etmeyi düşündüğünü söyledi.(Kaynak: Bloomberg)

Otomotiv: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli elektrikli otomobil üreticileri BYD ve Chery'nin Türkiye'de yatırım yapmaları konusunda ileri düzeyde görüşmeler yaptıklarını söyledi. (Kaynak: Bloomberg HT)

DİĞER HABERLERİ

İndeks Bilgisayar (INDES): Şirket'in 2023 yılı ana ortaklık net dönem karı 508,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ana ortaklık net dönem karı 157,5mn TL olarak açıklanmıştı. Satış gelirleri 2023'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,7'lik artışla 49.234mn TL olmuştur. Şirketin, brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %40 oranında yükselmiş ve 3.307mn TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderleri 688,6mn TL olan Şirket, 147,5mn TL net diğer faaliyet gideri yazmış ve böylece 2.471mn TL faaliyet karı kaydetmiştir. Faaliyet kar marjı ise %5 olmuştur. Şirket, yatırım faaliyetlerinden 234,4mn TL'lik gelir elde etmiştir. Aynı dönemde Şirket'in net finansman gideri 970mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2023'te 898,2mn TL parasal kayıp (2022: 1.047mn TL parasal kayıp) kaydedilmiştir. Son olarak 425mn TL'lik vergi gideriyle 2023 yılı ana ortaklık net dönem karı 508,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Yataş (YATAŞ): Şirket'in 2023 yılı net dönem karı, 2022 yılına göre %100,1 oranında artarak 700,3mn TL olarak açıklanmıştır. Satış gelirleri 2023'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,1'lik artışla 13.533mn TL olmuştur. Şirketin, brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %17,8 oranında yükselmiş ve 3.785mn TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderleri 2.950mn TL olan Şirket, 140mn TL net diğer faaliyet gideri yazmış ve böylece 694,9mn TL faaliyet karı kaydetmiştir. Faaliyet kar marjı ise yıldan yıla 2 puan artışla %5,1 olmuştur. Yataş'ın 2023 yılı FAVÖK'ü 1.386mn TL ile 2022'nin %55,5 üzerinde gerçekleşmiştir. Ek olarak, FAVÖK marjı 3,3 puan artışla %10,2 olmuştur. Şirket, yatırım faaliyetlerinden 62,6mn TL'lik gelir elde etmiştir. Aynı dönemde Şirket'in net finansman gideri 807,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2023'te 1.044mn TL parasal kazanç (2022: 506,4mn TL parasal kazanç) kaydedilmiştir. Son olarak 294,3mn TL'lik vergi gideriyle 2023 yılı net dönem karı 700,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Çan2 Termik (CANTE): Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararının iptaline ve 16.05.2024 tarihli alınan revize edilen karar ile şirketin 10 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 938,1mn TL'lik ödenmiş sermayesinin; 1.400mn TL, paylara ilişkin primler/iskontoların yasal kayıtları baz alınarak 2.730mn TL, geçmiş yıllar karlarının yasal kayıtları baz alınarak 1.930mn TL olmak üzere, toplam 6.061mn TL TL'nin iç kaynaklardan karşılanarak bedelsiz sermaye artışının yapılması ve toplam sermayenin %646,1756 oranında arttırılarak 7milyar TL'ye çıkartılması kararı alınmıştır.

Türk İlaç (TRILC): Turk İlaç ve Serum Sanayi ile Irak'ta kurulu Hydrogen for Pharmaceutical Production and Industrial Investments şirketi arasında 16.05.2024 tarihinde tarafların ön niyetlerini içeren; Irak'a yıllık minimum 20mn adet serum satışına ve Irak'ta Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ tarafından üretilen serumların Irak genel pazarında satışını ve gelecekte serum üretimini gerçekleştirmek üzere bir ortaklık kurulmasına yönelik Mutabakat Anlaşması imzalanmıştır.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne sınırlı olumlu bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Fed cephesinde son durumda ılımlı verilere rağmen Fed üyelerinin faiz indirimlerine
dair temkinli mesajları görülmüştü. Özellikle çekirdek enflasyon tarafındaki
düşüşe dair henüz güven oluşmadığı görülüyor. Buna rağmen piyasa
oyuncularının daha iyimser kaldığı görülmüştü. Bu sabahki görünüme bakıldığında
ise Çin’de açıklanan zayıf verilerle birlikte küresel büyüme endişeleri risk iştahını
sınırladı. Yurt dışı takvim nispeten sakin, Euro Bölgesi Nisan ayı enflasyon (12.00)
ile ABD öncü göstergeler (17.00) verileri takip edilecek.
Dün ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda uygulanan program
sonucunda güven artışı, finansal göstergelerde iyileşme ve rezervlerde
güçlenme gibi konularda vurgu yapıldığı görülüyor. Öte yandan Türkiye’nin İsrail
ile dış ticaret faaliyetini durdurduğunu açıklamasının ardından İsrail’in misilleme
olarak Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshettiğini görüyoruz. Buna karşın söz
konusu gelişmenin kısa vadede piyasa üzerinde önemli bir etki yaratmasını
beklemiyoruz. Yurt içinde bugün ilk çeyrek dönemde iş gücü istatistikleri (10.00),
Nisan ayı konut satışları (10.00) ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (10.00)
açıklanacak.
Piyasalara baktığımızda ABD’de açıklanan ılımlı enflasyon verilerinin etkisiyle 32,20
seviyesinin altına doğru gevşeyen USD/TL kuru devam eden işlemlerde sınırlı
yükseliş ile yeniden 32,25 civarına yöneldi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi de 266
ile 2020 Şubat ayından bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam ediyor.
BIST100 endeksi Perşembe günü %1,59 yükseliş ile 10320 seviyesinde kapanış
gerçekleştirdi. Böylelikle endeks 10040 desteğinden başladığı yükseliş hareketinin
devamını getirmiş ve zirve seviyelere doğru tekrar yönelim göstermiştir. BIST100
hisseleri içinde AKBNK, ISCTR, SASA, AEFES, TCELL endeks performansına en
çok katkı sağlayanlar oldu. Negatif ayrışma gösteren KCHOL, BIMAS, TUPRS ise
endeks performansının daha güçlü olmasını engellemiştir. Alt sektör endeksleri
içinde Mayıs ayının yıldızı XSGRT sigortacılık bir kez daha TURSG, ANHYT
hisselerindeki yükselişlere paralel en çok yükselen olurken REEDR, MIATK
hisselerinin tavan olması ile XBLSM bilişim sektör endeksi onu takip etti. Ayrıca
KRDMD, GWIND, OYAKC, ULKER gün içi performansları ile diğer dikkat çekenler
oldu.
Teknik olarak bakıldığında son yükseliş ile birlikte daha önce satışların etkili olduğu
10290-10380 bölgesine tekrar giriş yapıldı. 10380 direnç seviyesi üzerine doğru bir
yükseliş endeksin yeni zirve arayışına girmesine neden olabilir. Ayrıca dolar bazlı
grafikte 322$ direncine denk gelen 10380 seviyesinin aşılması endekste yeni bir
potansiyel yaratabilir. Aksi takdirde 10240-10150-100040 destek seviyelerine
doğru tekrar bir gevşeme söz konusu olabilir. Mevcut görünüm içinde endeksin
güne sınırlı olumlu bir seyirle başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ODAS, AKBNK, CVKMD, TKFEN,
TOASO

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks bankalar öncülüğünde yeni zirve arıyor

Dow zirvesi sonrası ABD hisseleri sınırlı kar satışı ile günü kapattı. Teknoloji, havacılık, enerji hisselerindeki satış endeksleri aşağı çekti. Geri çekilmeyi teknik bir düzeltme olarak görüyoruz. Büyümenin dirençli olduğu, enflasyonun kademeli olarak gerilediği mevcut konjonktür hisse senetlerini destekliyor.

Borsa İstanbul kısa bir mola sonrasında yükselişine devam ediyor. On günlük konsolidasyon sonrasında yükseliş bankalar öncülüğünde. Anadolu Grubu, Arçelik, İş GYO, Sasa, sigorta, telekom hisseleri endeksi yukarı taşımakta etkili isimler.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da yatay bir açılışa işaret ediyor. Ancak piyasanın gücü yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Tahvile yabancı yatırımcı girişi ve mevduat faizlerindeki düşüş Borsa İstanbul’u destekliyor. Endeks için kısa vadeli destek direnç seviyeleri 10.200 ve 10.380. Orta vadede endeks için 13.000 -14.000 bandı öngörümüzü koruyoruz.

Güçlü Yataş karına sınırlı pozitif bir tepki öngörüyoruz. Hisse son dönemde bu güçlü performansı kısmen yansıttı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/05/17/piyasalarda-bugun-17-05-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ons Altın 2400 Dolar Direncinde
Ons Altın ABD TÜFE Verisi Ardından Yükselişine Devam Ediyor
 
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, hizmet sektöründeki şirketlerin fiyatlandırma gücünü sürdürdüğünü ve enflasyonun hala Fed'in istediği seviyede olmadığını belirtti. Nisan ayı tüketici enflasyonunun beklenenden düşük olmasının iyi ancak hala hedeflenen seviyede olmadığı şeklinde yorumladı. Barkin, faizlerin ne kadar süre enflasyonun üzerinde tutulması gerektiği sorununun önemli olduğunu belirtirken, enflasyonun düşeceğine inandığını ancak daha fazla zaman alabileceğini vurguladı.
 
ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin faiz oranlarını düşürmeye başlamasının "uygun olabileceğini" ancak bunun ötesinde "temkinli bir yaklaşım" gerektiğini belirtti. Schnabel'e göre, ECB'nin faiz indirimi için İsviçre ve İsveç merkez bankalarını takip etmesi mümkün. Ayrıca, enflasyon risklerinin yüksek olduğunu ve ECB'nin hedefine ulaşıp ulaşmadığını görmek için zaman verilmesi gerektiğini savundu. Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksindeki artışın büyük ölçüde hizmetlerden kaynaklandığını belirtti. Schnabel'e göre, Temmuz ayında faiz indirimi gerekli görünmüyor.
 
Avrupa Merkez Bankası (AMB), jeopolitik gerginlikler ve dünya genelindeki seçimlerin, yatırımcılar için olumsuz sürprizler ve finansal istikrar risklerini artırdığı uyarısında bulundu. AMB'nin iki yıllık Finansal İstikrar İncelemesi'nde, piyasaların bu tehditlere karşı rahat bir bakış açısına sahip olduğu ve şokların ani duyarlılık değişimlerine yol açabileceği belirtildi. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ve Ortadoğu'daki gerginlikler önemli riskler olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Donald Trump'ın tekrar başkan olma olasılığı ve Avrupa Parlamentosu seçimleri belirsizliği artırıyor. Ancak, enflasyonun %2'ye doğru gevşemesiyle Avrupa'da yumuşak iniş ihtimali arttı. AMB, genel finansal tehditlerin azaldığını ancak hükümet politikaları ve ekonomik koşullara ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirtti. Faiz oranlarının gelecekteki seyri konusunda ise dikkatli bir yaklaşım benimsendi.
 
ABD'de Nisan ayında sanayi üretimi beklentilerin altında kalarak değişmedi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,4 düşüş gösterdi. Ayrıca, Mart ayı sanayi üretimi yüzde 0,1'e revize edildi. Kapasite kullanım oranı Nisan ayında beklentilere paralel olarak yüzde 78,4 olarak gerçekleşti, ancak Mart ayı için oran yüzde 78,4'ten 78,5'e revize edildi.
 
Fed yetkilileri, enflasyonun beklenenden düşük çıkması nedeniyle faiz oranlarını uzun süre yüksek tutmayı planlıyor. New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun kademeli olarak hafiflediğini ancak faiz oranlarını düşürmek için daha fazla kanıt gerektiğini belirtti. Williams, enflasyonun yıl sonuna kadar %2,5'e çıkabileceğini ve gelecek yıl %2'ye yaklaşabileceğini tahmin ediyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
ABD’de açıklanan TÜFE verisi ardından faiz indirimi beklentileri ve dolar endeksindeki geri çekilme sonucunda altına olan talep artış gösteriyor. Dün 2400 dolar direncine doğru denemede bulunan değerli metal bu seviyeden gördüğü baskı nedeni ile günü negatif fiyatlama bölgesinde kapatmıştı. Bugün sabah saatlerinde ise alıcılı bir seyir izleyen Ons Altın için 2400 dolar kritik bir direnç olarak izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2350 dolar kritik destek olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2400 / 2415 / 2430
Destekler : 2375 / 2365 / 2350
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta 28.75 seviyesini gördükten sonra bir miktar satış baskısına maruz kalan Ons Gümüş, bu haftayı alıcılı bir seyir ile geçiriyor. ABD TÜFE verisi ardından geçtiğimiz hafta denemiş olduğu 29.00 dolar direncini kıran Ons Gümüş dün günü 29.55 dolar seviyesinden kapatmıştı. 29 dolar eşiğinin güçlü kırılması ile birlikte yukarı yönlü hareket alanı genişleyen değerli metal için kısa vadede 30 dolar seviyeleri hedeflenebilecek dirençler olarak karşımıza çıkıyor. Ons Gümüş’te yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 29.85 ve 30.00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 29.40 ve 29.20 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 29.85 / 30.00 / 30.15
Destekler : 29.40 / 29.20 / 29.00
 
EUR/USD Teknik Analizi
FED Faiz indirimi beklentilerinin etkisi ile 1.0800 seviyesinin hızlıca geçilmesi ardından realizasyon yaşayan paritede sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleniyor. Bugün sabah saatlerinde 1.0870 seviyesini test edip satış baskısına maruz kalan paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0845 ve 1.0820 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 1.0875 kritik bir eşik olarak hedeflenebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.0900 ve 1.0915 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.0875 / 1.0900 / 1.0915
Destekler: 1.0845 / 1.0820 / 1.0800
 
NAS100 Teknik Analizi
Bilanço açıklayan şirketlerin de etkisi ile haftayı pozitif fiyatlama bölgesinde geçiren Nas100 vadeli endeks kontratında dün sabah saatlerinde yeni tarihi zirvelere erişilmişti. Bir süredir yaşadığı güçlü fiyatlama hareketleri ile yukarı yönlü seyrini sürdüren kontrat, dün yeni tarihi zirve olan 18759 seviyesinin görülmesinin ardından meydana gelen kâr realizasyonları nedeniyle günü satıcılı bölgede tamamladı. Bugün sabah saatlerinde alıcılı seyrine devam eden kontratta 18760 seviyesi kritik bir direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 18565 ve 18490 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 18760 / 18850 / 19000
Destekler : 18565 / 18490 / 18300
 
UKOIL Teknik Analizi
Çarşamba günü IEA Enerji Görünümü Raporu ve ABD’den gelen verilerin etkisi ile volatil bir seyir izleyen UKOIL 81 dolar seviyesine doğru geri çekilmesine karşın günü pozitif bölgede, 83 dolar civarlarında kapatmıştı. Dün de yaşadığı yükselişe kaldığı yerden devam eden UKOIL’de 200 günlük üssel ortalama yeniden test edildi ancak üzerine çıkılamadı. Bugün sabah saatlerinde de alıcılı seyrine devam eden UKOIL için kritik direnç haline gelen 200 günlük üssel ortalamanın kırılması durumunda 84.10 ve 84.35 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 83.35 ve 83.00 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 83.75 / 84.10 / 84.35
Destekler : 83.35 / 83.00 / 82.75
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal göstergelerin iyileştiğini belirterek “Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak” dedi. Şimşek swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşmenin 42 milyar dolar olduğunu belirtti.
Yabancı yatırımcılar 10 Mayıs haftasında 2,83 milyar dolar ile Türk tahvillerinde rekor net alım gerçekleştirdi.
ABD
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, New York Fed Başkanı John Williams ve Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasının daha uzun sürebileceğini savundu.
ABD'de sanayi üretimi Nisan ayında piyasa beklentilerin altında geldi. Nisan ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre Değişmedi. Beklenti de %0,1 artış yönündeydi.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari enflasyonun nereye gittiğini anlayana kadar faizlerin mevcut seviyesinde kalması gerektiğini söyledi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mayıs ile biten haftada 222 bine gerileyerek beklentilerin üstünde gerçekleşti.
ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, Nisan'da yüzde 5,7 artışla 1 milyon 360 bine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Asya
Çin'de tüketim Nisan ayında yavaşladı, endüstriyel aktivite güçlü kalmayı devam ediyor.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa İstanbul dün güne yatay bir başlangıç yapmasına karşın günün ikinci yarısında hızlandı. Bankacılık endeksi ve bist 100 endeksinden bist 30 çıktığında kalan hisselerde yükseliş eğilimi izlendi. Hacim son iki günden daha fazla olmasına karşın genel olarak hacimli yükselişin daha hızlı olmasını isteriz. Endekste genel olumlu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. 10385 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşmesi halinde muhtemelen 11000 seviyesine doğru hızlanma izleyebiliriz. Hisse rotasyonu açısından gıda ticaret, sigorta, banka, tekstil, telekominukasyon tarafı güçlü olmaı srüdürüyor. Zamana zaman beklentisi olan sektör ve hisselerde pozitif ayrışmalar izleyebiliriz. Bununla birlikte hem 2023 yıl sonu hem de 2024 1. Çeyrek bilanço dönemindeyiz. Bilanço bazlı ayrışmaları takip ediyoruz. Borsa endeksinde yataya yakın pozitif açılış beklemekteyiz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
YKBNK, ISCTR: Bankalardaki güçlü görünüm, 22 günlük ortalamadan gelen tepkilerin devamı
AGHOL, ENJSA: Güçlü teknik göstergeler
AKBNK: 22 günlük ortalamasını yukarı yönde kırma eğilimi
CCOLA, FROTO: Zirve deneme eğilimi
BIST 100 Endeksi
Bist 100 endeksi 22 günlük ortalamasını güçlü detsek olarak kullandı ve ortalama yakınlarından yukarı yönde tepkiyle hızını artırdı. Endekste teknik göstergeler pozitif bölgede olmasına karşın yatay eğilimi detsekler nitelikte 10385 direnç seviyesi üzerinde günlük kapanışlar olması halinde eğilim yukarıya dönebilir. Bu noktada 11000 seviyesine doğru güçlü yükselişler görebiliriz. Buna karşın 10385 seviyesinin aşılmakta başarısız olunması halinde ise kısa bir süre 10385 - 10000 arasındaki sıkışma eğilimi sürebilir.
Destekler: 10000 / 9950 / 9500
Dirençler: 10385 / 10400 / 10500

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST 30 viop kontratı spottaki 11000 seviyesi üzerindeki seyri sürdürdüğü sürece uzun pozisyonlar korunabilir. Spottaki 11300 seviyesi üzerinde günlük kapanış olması halinde ise ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Buna kaşrın 11000 seviyesi altındaki kapanışlarda temkinli olmak adına uzun pozisyonlar sonlandırıp beklemekte fayda olabilir. Ana yön yukarı olduğundan kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ortalamalardan Destek Alan Endeksin Haftalık Kapanışı Önemli
 
Borsa İstanbul Perşembe günü yüzde 0,30 oranında yükseliş ile 10189 seviyesinden başladı. Gün içinde endeks, referans gösterge olarak takip ettiğimiz 9 günlük üssel hareketli ortalamadan destek alarak günü 1,59 artışla 10319 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endeksin yükselişine devam etmesi durumunda 10400, 10500 ve 10600 seviyelerine doğru pozitif ivme kaydedilebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmelenmeler gerçekleşmesi durumunda ise 10250, 10140 ve 10040 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir.
 
Günün en çok değer kazanan sektörleri Sigorta, Bilişim ve Gıda İçecek olurken; tek değer kaybeden sektörü ise Spor oldu. Borsa İstanbul genelinde Perşembe günü ilk 5 kurum bazında 979 milyon TL para çıkışı gerçekleşirken; bu çıkışta en yüksek pay THYAO, TUPRS ve KCHOL hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para çıkışına rağmen para girişi ile pozitif yönde destekleyen hisseler ise TOASO, KRDMD ve OYAKC oldu.
 
Dün, TCMB tarafından açıklanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri raporuna göre, 6-10 Mayıs tarihleri arasında Borsa İstanbul’da, yabancı yatırımcılar hisse senedi portföylerinde (fiyat ve kur değişimi hariç) 84,68 milyon dolarlık para girişi gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşik yatırımcıların toplam hisse senedi tutarı ise (kur ve fiyat değişimi dâhil) 40,38 milyar dolar seviyesine yükseldi. İlgili haftada Borsa İstanbul’da yabancı takas payı ise %39,40 olarak kaydedildi. Yine 10 Mayıs ile sona eren işlem haftasında, Toplam döviz tevdiat hesap büyüklüğü ise 172,62 milyar dolar olarak gerçekleşti. 10 Mayıs itibari ile TCMB net rezervleri bir önceki haftaya göre 9,80 milyar dolar artış ile 21,07 milyar dolardan 30,8 milyar dolara yükseldi.
 
BDDK tarafından açıklanan Haftalık Bankacılık Sektörü Verilerine göre, KKM hesaplarında 10 Mayıs tarihi ile biten haftada 36,40 milyar TL azalış gerçekleşti. KKM hesaplarındaki toplam mevduat ise 2,19 trilyon TL’ye geriledi.
 
Gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı değerlendirmede, "2023 yılı ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku yüzde 36 azalırken nominal düşüş 1,2 trilyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan arttı. Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu. Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak.’’ ifadelerini kullandı.
 
Birleşmiş Milletler (BM) 2024 Ortası İtibarıyla Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler raporunda, Türkiye’nin 2024 yılında yüzde 3,2 oranında, 2025 yılında ise yüzde 3,6 oranında büyüyeceğini öngördü.
 
Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul Perşembe günü referans gösterge olarak takip ettiğimiz 9 günlük üssel hareketli ortalamadan destek alarak günü 10319 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 10400, 10500 ve 10600 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde endekste negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 10250, 10140 ve 10040 seviyelerine doğru gerileyebilir.
Dirençler : 10400 / 10500 / 10600
Destekler : 10250 / 10140 / 10040
 
VIOP Teknik Görünüm
VİOP Yakın Vade Kontratında Perşembe günü yaşanan pozitif ivmelenmelerle birlikte günü 11732 seviyesinden tamamladı. Yeni günde kontratta pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 12050, 12300 ve 12500 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde kontratta negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 11450, 11200 ve 11000 seviyelerine doğru ilerleyebilir.
Dirençler: 12050 / 12300 / 12500
Destekler: 11720 / 11450 / 11200
 
Şirket Haberleri
 
TRILC: Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ ile Irak'ta kurulu Hydrogen for Pharmaceutical Production and Industrial Investments şirketi arasında 16.05.2024 tarihinde tarafların ön niyetlerini içeren; Irak'a yıllık minimum 20 milyon adet serum satışına ve Irak'ta Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ tarafından üretilen serumların Irak genel pazarında satışını ve gelecekte serum üretimini gerçekleştirmek üzere bir ortaklık kurulmasına yönelik Mutabakat Anlaşması imzalanmıştır.
 
EUREN: 2023 Yılında başladığımız Kütahya'da devam eden Güneş Enerjisi Camları yatırımımız da inşaatın tamamlanma oranı % 90 seviyesine ulaşmıştır. Makine ekipmanların sevkiyatları devam etmekte olup montajlarına mayıs ayı itibarıyla başlanmıştır.Tesisin Eylül ayı içerisinde üretime hazır hale gelmesi öngörülmektedir. Tesisin toplam kapasitesi 10.950.000 M2/Yıl olup güncel piyasa fiyatlarına ve maliyetlere göre yatırımımızın yılda finansal tablolarımıza satış geliri olarak 2.000.000.000-2.100.000.000 TL ve Favök olarak da yıllık 700.000.000 -750.000.000 TL katkı sağlaması öngörülmektedir.
 
Yatırımın toplam maliyetinin ise son yapılan revizelerle birlikte 2.100.000.000 -2.150.000.000 TL aralığında tamamlanması öngörülmektedir. Konu yatırım 500 Milyon TL 10 yıl vadeli kullanılmış olup , kalan 1,6 milyar TL civarında tutar özkaynaklardan karşılanmaya devam edilmektedir. İlave bir kredi kullanımı öngörülmemektedir.
 
OZRDN: 08.09.2023 tarihinde duyurusunu yaptığımız yeni üretim hattımızla ile ilgili güncel durum hakkındaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir. Cast Mono Extrusion Hattı, balonlu yalıtım ürünleri imalatında kullanılacak olup, üretim hattının montaj işlemleri tamamlanmıştır. Yatırıma konu bedel dış finansman kullanılmadan özkaynaklarla karşılanarak, 16.05.2024 tarihinde tamamen ödenmiştir. Hattın devreye girmesi ile balonlu yalıtım ürünlerimizin kapasitesinde %164 artış, fire oranında %55 düşüş, işçilik kullanımında ise %39 tasarruf sağlanacaktır.



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.