Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bulteni aşağıda bulunuyor:
  
 " Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %0,4 arttı, ithalat %11,0 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 artarak 23 milyar dolar, ithalat %11,0 azalarak 29 milyar 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Aralık döneminde ihracat %0,6 arttı, ithalat %0,5 azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolar, ithalat %0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Aralık ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %1,7, ithalat %4,2 azaldı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Aralık ayında %1,7 azalarak 21 milyar 400 milyon dolardan, 21 milyar 41 milyon dolara geriledi.

Aralık ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %4,2 azalarak 21 milyar 704 milyon dolardan, 20 milyar 799 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Aralık ayında 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %2,9 azalarak 41 milyar 840 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %101,2 oldu.
 
Dış ticaret açığı Aralık ayında %37,8 azaldı

Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %37,8 azalarak 9 milyar 713 milyon dolardan, 6 milyar 39 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Aralık ayında %70,2 iken, 2023 Aralık ayında %79,2'ye yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Aralık döneminde %3,2 azaldı

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %3,2 azalarak 109 milyar 541 milyon dolardan, 105 milyar 997 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık döneminde %69,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde %70,7'ye yükseldi.

Aralık ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %92,9 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Aralık ayında imalat sanayinin payı %92,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %5,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

Ocak-Aralık döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

Aralık ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %68,3 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Aralık ayında ara mallarının payı %68,3, sermaye mallarının payı %17,0 ve tüketim mallarının payı %14,7 oldu.

İthalatta, 2023 Ocak-Aralık döneminde ara mallarının payı %72,2, sermaye mallarının payı %14,6 ve tüketim mallarının payı %13,2 oldu.

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Aralık ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 679 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 314 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 254 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 217 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 22 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,2'sini oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 21 milyar 92 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 826 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 786 milyon dolar ile Irak, 12 milyar 468 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 12 milyar 381 milyon dolar İtalya ile takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,8'ini oluşturdu.


İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Aralık ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 209 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 270 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 514 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 470 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 330 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,1'ini oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 45 milyar 602 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 44 milyar 980 milyon dolar ile Çin, 28 milyar 684 milyon dolar ile Almanya, 19 milyar 902 milyon dolar ile İsviçre, 15 milyar 778 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,8'ini oluşturdu.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat %2,4, ithalat %0,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,3 artarken, ithalat %9,0 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %4,6 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,6'dır. Ocak-Aralık döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,2'dir. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,8'dir.

Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,7'dir. Ocak-Aralık döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,7'dir. Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,7'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Aralık ayında 20 milyar 696 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Aralık ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 azalarak 20 milyar 696 milyon dolar, ithalat %11,2 azalarak 27 milyar 318 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında dış ticaret açığı %33,6 azalarak 9 milyar 971 milyon dolardan, 6 milyar 622 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Aralık ayında %67,6 iken, 2023 Aralık ayında %75,8'e yükseldi.

İhracat 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 232 milyar 310 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,2 azalarak 232 milyar 310 milyon dolar, ithalat %0,9 azalarak 339 milyar 58 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %0,2 azalarak 106 milyar 963 milyon dolardan, 106 milyar 748 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Aralık döneminde %68,7 iken, 2023 yılının aynı döneminde %68,5'e geriledi.
 "

TCMB, 2023 yılı 3.çeyrek sonu "BIS-Konsolide ve Yerel Bankacılık İstatistikleri"ni yayınladı.

 Raporda yer alan değerlendirmeler aşağıda bulunuyor:

Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 7,1 azalışla 289,0 milyar ABD doları, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 8,9 azalışla 159,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,1 azalışla 276,1 milyar ABD doları, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 7,6 azalışla 201,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

BIS - Konsolide Bankacılık İstatistikleri

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 4,8 azalışla 27,5 milyar ABD doları, bankalardan alacakları yüzde 2,5 azalışla 20,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,2 artışla 20,9 milyar ABD doları, bankalardan alacakları ise yüzde 15,4 artışla 14,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) rakamlarını açıkladı:

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %81,18, aylık %3,59 arttı
 
H-ÜFE 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %3,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre %81,18, bir önceki yılın aynı ayına göre %81,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %76,37 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri endeksi yıllık %72,21 arttı
 
Bir önceki yılın aynı ayına göre H-ÜFE değişimleri; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %72,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %90,54, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %83,25, gayrimenkul hizmetlerinde %79,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %94,18, idari ve destek hizmetlerde %95,24 artış olarak gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri endeksi aylık %5,48 arttı
 
Bir önceki aya göre H-ÜFE değişimleri; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %5,48, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %2,49, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,20, gayrimenkul hizmetlerinde %1,42, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,46, idari ve destek hizmetlerde %1,20 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %38,31, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %45,69, telekomünikasyon hizmetleri %70,19 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %131,64, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama %115,51, mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri %112,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetleri %11,15, konaklama hizmetleri %0,81, istihdam hizmetleri %0,26 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %22,47, su yolu taşımacılığı hizmetleri %16,33, telekomünikasyon hizmetleri %4,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yaşanan yükselişlerin ardından dün görece dar bir bantta hareket eden BIST100 endeksi günü de yatay bir görüntüyle tamamladı. Sektör bazlı ayrışmaların izlendiği günde işlem hacminde düşüş gözlense de hacim 100milyar TL'nin hafif üzerinde gerçekleşti. Diğer yandan, önemli direnç bölgesinin kırılımı sonrasında başlayan yükseliş trendinde net bir bozulma yok. Dolayısıyla, endekste yeni zirve görme çabaları gözlenebilir. Bu akşam, yurtiçi piyasalar üzerinde sınırlı bir etki yapmasını beklediğimiz Fed toplantısı ve Powell'ın konuşması odak noktasında olacak. Fed'in bu toplantıda faizi sabit tutması beklenirken, Powell'den bir sonraki toplantı için faiz indirim sinyali vermesi öngörülmüyor. Veri tarafında ise ADP özel sektör istihdamı öne çıkarken, Almanya'da enflasyon rakamları takip edilecek. Bu sabahki fiyatlamalara bakıldığında Nasdaq vadelisindeki düşüş öne çıkıyor. Google ve Microsoft beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar açıklasa da yapay zeka gelirlerindeki görüntünün belirsizlik yaratması ve yaşanan fiyatlamaların da etkisiyle teknoloji endeksi baskı altında. Nasdaq %0,8 civarında düşüyor. Asya tarafında ise Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yaklaşık %0,4 geriliyor. Son olarak pariteler tarafında, hafif de olsa Dolar lehine fiyatlamalar gözleniyor.
 
 
 
 

MAKROEKONOMİ

 
IMF tarafından yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel çapta arz yönlü sorunların çözüldüğü ve kısıtlayıcı para politikalarının olduğu bir dönemde enflasyonun birçok bölgede beklenenden daha hızlı düştüğü belirtilirken, enflasyondaki düşüş ve istikrarlı büyümeyle birlikte küresel ekonomide sert iniş olasılığının azaldığı ve küresel ekonomik büyümeye yönelik risklerin genel olarak dengelendiği vurgulandı.
" Bu kapsamda, ABD ve bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin beklenenden daha fazla dayanıklılık göstermesi ve Çin'deki desteklerin etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahmini bu yıl için %2,9'dan %3,1 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edildi. Küresel ekonominin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise %3,2 seviyesinde korundu.
" Bunun yanında raporda, küresel çapta enflasyonla mücadele amacıyla faiz oranlarının yükseltilmesinin ve yüksek borçluluğun ekonomik faaliyet üzerinde oluşturduğu baskılar nedeniyle mali desteğin geri çekilmesinin ve temeldeki düşük verimlilik artışının etkisiyle 2024 ve 2025 yıllarına yönelik tahminlerin %3,8'lik tarihsel ortalamanın altında kaldığı belirtildi.
" Öte yandan, Kızıldeniz'de devam eden saldırılar da dahil olmak üzere jeopolitik şoklardan kaynaklanan emtia fiyatlarındaki yeni artışların ve arz kesintileri ile daha kalıcı enflasyonun sıkı parasal koşulların süresini uzatabileceğine, vergi artışları ve harcama kesintilerine yönelik adımların ve Çin'de emlak sektöründeki sıkıntıların derinleşmesinin de büyümede yavaşlamaya neden olabileceğine dikkat çekildi.
" ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini bu yıl için %1,5'ten %2,1'e yükseltilirken, 2025 yılı için %1,8'den %1,7'ye hafif aşağı yönlü revize edildi.
" Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise bu yıl için %1,2'den %0,9'a ve 2025 yılı için ise %1,8'den %1,7'ye aşağı yönlü revize edildi.
" Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın büyüme tahmini de bu yıl için %0,9'dan %0,5'e ve 2025 yılı için %2'den %1,6'ya çekildi.
" İngiltere ekonomisinin büyüme tahmini ise bu yıl için %0,6 seviyesinde korunurken, 2025 yılı için %2'den %1,6'ya düşürüldü.
" En büyük gelişmekte olan ülke olan Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise bu yıl için %4,2'den %4,6'ya yükseltilirken, 2025 yılı için %4,1 seviyesinde korundu.
" Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise bu yıl için %3'ten %3,1'e hafif yukarı yönlü revize edilirken, gelecek yıl için %3,2 seviyesinde korundu.
Avrupa tarafında ise, Almanya'da ve Euro Bölgesi'nde geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi öncü verileri açıklandı.
" Almanya ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüksek seyreden enflasyon ve ECB'nin faiz artırımlarıyla birlikte sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle çeyreklik bazda %0,1 oranında sınırlı büyüme sergilemişti, ikinci ve üçüncü çeyreklerde ise %0 oranında büyüme ile durağan seyretmişti, dördüncü çeyrekte beklentilerle uyumlu olarak %0,3 oranında daraldı. Özellikle üçüncü çeyrek büyümesinin %0,1 oranında daralmadan %0 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edilmesiyle Almanya ekonomisi az farkla resesyona girmekten kurtuldu. Almanya ekonomisi 2023 yılı genelinde ise %0,1 oranında daralma kaydetti.
" Euro Bölgesi ekonomisi ise geçen yılın birinci ve ikinci çeyreklerinde çeyreklik bazda %0,1 oranında büyüme kaydetmesinin ardından üçüncü çeyrekte %0,1 oranında hafif daralma sergilemişti, dördüncü çeyrekte ise %0 oranında büyümeyle durağan seyrederek resesyonun eşiğinden döndü. Bölge ekonomisi 2023 yılı genelinde ise %0,5 oranında sınırlı büyüme kaydetti.
Ayrıca Euro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin tüketici güveni verisi, Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviye olan -15,1 seviyesinden öncü veriyle uyumlu olarak -16,1 seviyesine geriledi, bununla birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürdü.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından yayınlanan güven endekslerinin alt kalemleriyle hesaplanan ocak ayı ekonomik güven endeksi aylık bazda %3,1 oranında artışla 96,41'den 99,39'a yükselmekle birlikte 100 iyimserlik eşik değerinin altındaki seyrini yedinci aya taşıdı.
" Ocak ayında güven endekslerinin aylık bazda seyrine baktığımızda, hizmet sektörü güven endeksi %4 oranında, inşaat sektörü güven endeksi %3,3 oranında ve tüketici güven endeksi ise %3,9 oranında yükselirken, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1 oranında ve reel kesim güven endeksi ise %0,5 oranında gerilemişti.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, TSİ 22'de Fed'in faiz kararı ve TSİ 22.30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Fed, geçen ayki toplantısında beklentilerle uyumlu olarak federal fonlama faiz aralığını %5,25-%5,50 bandında sabit tutmuştu ve böylece üst üste üç toplantıda faizleri değiştirmemişti, kararın oybirliğiyle alındığı görülmüştü. Ayrıca Fed'in yeni faiz patikası ve makroekonomik projeksiyonları da yayınlanmıştı. Buna göre, Fed üyeleri bu yıl 75 baz puanlık faiz indirimi beklerken, 2025 yılında ise 100 puanlık faiz indirimi ve 2026 yılında ise 75 baz puanlık faiz indirimi beklemekteydi, böylece üç yılda toplam 250 baz puanlık faiz indirimi öngörülmekteydi. Bu yılın ilk haftasında yayınlanan Fed'in aralık ayı FOMC toplantı tutanakları ise, üyelerin enflasyonu düşürme kararlılığı dikkat çekerken, finansal koşullarda gerekenden önce bir gevşeme istenilmediğine işaret etmişti ve tutanaklar enflasyon yüksek kaldığı sürece yüksek faiz oranlarının devam edeceğini göstermişti. Fed'in bugünkü toplantısında faizleri sabit tutmasına kesin gözle bakılıyor.

Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, TSİ 16.15'te ocak ayı ADP özel sektör istihdam verisi izlenecek.

Bunun yanında, ECB'nin para politikasına yön verecek olan enflasyon verilerinden, Almanya'da ocak ayı öncü TÜFE verileri takip edilecek.

Yurt içinde ise, aralık ayı hizmet üretici fiyat endeksi, gelen yabancı ziyaretçi sayısı ve dış ticaret dengesi verisi takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ

Aselsan (ASELS, Nötr): Şirket ile yurtiçi bir firma arasında yeni nesil bir radar sistemi geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik toplam bedeli 20mn EUR tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.

Şişe Cam (SISE, Nötr): Daha önce kamuoyuna duyurulan, ICRON'un sermayesinin yalnızca Şişecam Investment B.V. tarafından 5mn USD karşılığında iştirak edilerek artırılmasına yönelik sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin ticaret sicili tescil süreci tamamlanmış ve Şişecam Investment B.V.'nin ICRON'daki payı %15,66'ya yükselmiştir.

Turkcell İletişim (TCELL, Nötr): Bazı medya kanallarında, şirketin Ukrayna'da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarından lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower'ın satış sürecine ilişkin birtakım haberler yer almıştır. Sürecin yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanması beklenmektedir. Söz konusu satış işleminin kapanış tarihinde esas alınacak şirket değeri 525mn USD olup, kapanış sonrası nakit ve borçlar dahil olmak üzere yapılacak düzeltmeler çerçevesinde nihai satış bedeli belirlenecektir. Satış bedeli hususu karar tarihi itibarıyla belirsizlik taşıdığından dolayı, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olduğu için yönetim kurulu kararı ile söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.


SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: BDDK, 2023 yılının aralık ayına ait Bankacılık Sektörü verilerini açıkladı. Buna göre; Bankacılık sektörünün, aralık ayındaki net dönem karı önceki aya göre %37,9 oranında artarak 68,2 milyar TL'ye yükselmiştir. Mevsimsel etkilerle artan mevduat maliyeti, ihtiyatlılık kapsamında ayrılan karşılıklar, yükselen swap maliyetleri; diğer yandan güçlü ücret ve komisyon gelirleri, enflasyon düzeltmesi ve gayrimenkul değerlemeleri ile vergi geliri yazılması aralık ayında öne çıkan başlıklar oldu. Aralık ayı karı ile birlikte bankacılık sektörünün 2023 net dönem karı yıllık %39,9 artarak 603,6milyar TL'ye çıkmıştır. Bu dönemde özel bankaların karı %38,4, kamunun ise %44,5 oranında yükselmiş ve sırasıyla 452,9milyar TL ile 150,8milyar TL olmuştur. Aylık bazda ise özel sektörün karı %73,9 oranında artarak 54,7milyar TL'ye çıkarken, kamunun karı %25,1 oranında düşmüş ve 13,5milyar TL olmuştur. Son olarak çeyreksel bazda, sektörün karı 164,9milyar TL ile önceki çeyreğe kıyasla %12,6 oranında azalmıştır. Özel ve kamu bankaların karı sırasıyla %8,4 ve %22,6 oranında düşmüş ve 122,4milyar TL ile 42,5milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Artan mevduat maliyetlerine karşın, kredilerden ve menkul kıymetlerden alın faiz gelirlerinin desteğiyle sektörün net faiz gelirleri aylık bazda %7,3 oranında artmış ve 85,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Net ücret ve komisyon gelirlerinde tekrar ivmelenme gözlenmiş bu kalemden elde edilen gelir önceki aya göre %16,7 oranında yükselerek 43,3 milyar TL olmuştur. Bununla birlikte, diğer faaliyet giderlerinin 15,9milyar TL'den 31,3milyar TL'ye çıkması karı desteklemiştir. Öte yandan, ticari zarar yaklaşık 6 milyar TL artarak 9 milyar TL'ye çıkarken, toplam karşılıklar yaklaşık iki katına çıkmış ve 44milyar TL olmuştur. Operasyonel giderler %20,8 oranında artarak 56,2milyar TL'ye yükselirken, aralık ayında 10,1milyar TL'lik vergi geliri yazılmıştır. Aralık ayında TL bazında kredi büyümesi ivmesi bir miktar artarken, bireysel kredi kartlarındaki yüksek büyüme (%9,8) öne çıkmıştır. İhtiyaç ve diğer krediler ise %3,5 oranında artmıştır. TL mevduat büyümesi %6,4 ile TL kredi büyümesinin üzerinde gerçekleşirken, kredi mevduat oranı önceki aya göre 120 baz puan düşerek %76,6 olmuştur. Yıllık olarak TL kredi büyümesinde düşüş devam ederken; döviz kredilerindeki düşüş, ivmesi azalarak sürmektedir. Artan karlılığa bağlı olarak aralık ayında öz sermaye karlılığı %40 olurken, net faiz marjında hafif genişleme görülmüştür. Sorunlu krediler oranı bir miktar artarak %1,6'ye çıkarken, sektörün sermaye yeterlilik oranı %18,85 olarak gerçekleşmiştir.

Petrol: Suudi Arabistan, ham petrol üretim kapasitesini günlük 1mn varil azaltmak için milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya talimat verdi. Aramco'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin "maksimum sürdürülebilir kapasitesini, 13mn varile çıkarma hedefine devam etmeyerek günlük 12mn varil seviyesinde tutmak için Suudi Enerji Bakanlığından talimat almıştır." ifadesi kullanıldı. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Birleşim Mühendislik, Jantsa (BRLSM, JANTS): Şirketin bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji, Jantsa ile firmanın Konya ili Yunak ilçesinde yapmayı planladığı 10 MWp lisanssız güneş enerjisi santrali yatırımıyla ilgili olarak sözleşme imzalamıştır. Yatırımın ilk 5 MWp'ının 2024 yılı 4. çeyreğinde, ikinci 5 MWp'nın ise 2025 yılı 2. çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

RAL Yatırım Holding, GrainTürk Tarım (RALYH, GRTRK): Şirketin iştiraki Ral Enerji'nin elektrik piyasasında tedarikçi olmak için EPDK'ya yaptığı lisans başvurusu kabul edilmiştir. Şirket'e 20 yıl süreli Elektrik Tedarik Lisansı verilmiştir. İlgili lisansın alınması ile birlikte, elektriğin toptan ve/veya perakende alınması ve satılması, ticareti, ithalatı, ihracatı ve diğer ticari faaliyetleri konusunda Şirketimiz lisanslı olarak faaliyet gösterecektir.

Tat Gıda (TATGD): Şirket'in ana ortağı Koç Holding'in 08.01.2024 tarihli açıklamasını takiben yapılan çalışmalar sonrasında, Şirkete ait Ram Dış Ticaret sermayesinin %7,5'ini temsil eden toplam 450bin TL nominal değerli paylar ile Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %1,1'ini temsil eden toplam 64,8bin TL nominal değerli payların, toplam 32,3mn TL bedel ile Koç Holding'e devri tamamlanmıştır.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 30,30’un üzerinde hareket ediyor
Dolar endeksi yukarı tepki gösteriyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Dolar kuru da 30,30 seviyesinin üzerinde kademeli yükseliş gösteriyor. Kurda 30,30’un üzerinde sonraki direnç ise 30,40 ve 30,45 seviyesinde bulunuyor. 30,20 ve 30,10 seviyeleri ise destekler konumunda….

Destek: 30.20-30.10

Direnç: 30.40-30.45
EUR/USD - Fed’in faiz kararı etkili olacaktır
EUR/USD paritesinde Fed’in toplantısı öncesinde yön arayışı devam ediyor. 1,08 ilk planda destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde ise bir sonraki destek 1,0760 seviyesinde bulunuyor. 1,0850’nin üzerinde 1,09 direnç olarak geçerli. 1,09 seviyesi ise tepki hareketlerinin devamı ve 1,09-1,10 bandına yönelim için öne çıkıyor. Bu akşam Fed önümüzdeki yıl için faiz indirim yanlısı tutum sergilerse dolar küresel çapta güç kaybedebilir. Fed’in sıkı para politikasında temkinli duruşunu koruması ise paritede aşağı yönlü hareketlere neden olabilir..

Destek: 1.08-1.0760

Direnç: 1.09-1.10
Sterlin/Dolar - Bant hareketi korunuyor
Sterlin/Dolar yatay bant hareketine devam ederken güncel olarak 1,268 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD sat pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. 1,295 ve 1,3 dirençleri ve 1,259 ve 1,241 destekleri izlenebilir.

Destek: 1.259-1.241

Direnç: 1.295-1.3
Dolar/Japon Yeni - Kısa vadeli sıkışma içerisinde
Dolar/Japon Yeni kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. Dolar/Japon Yeni için aylık görünüm pozitiftir. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 145,42 ve 144,41 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 150,65 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 151,41 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 146,49 ve 144,38 olarak izlenebilir.

Destek: 146.49-144.38

Direnç: 150.65-151.41
Ons Altın - 2050 dolar civarında güç kaybetti
Altın ons 2030 doların üzerinde 2050 dolar olan hedef direncimize doğru yükseldi. 2030 doların üzerinde kalması yukarı tepki hareketinin devamı için takip edilebilir. Bu durumda 2050 dolar direnç olmayı sürdürecektir. 2000 dolar seviyesi ise ana destek olarak korunuyor. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor..

Destek: 2030-2000

Direnç: 2050-2070
Ham Petrol - RSI indikatörü güçlendi
Yukarı yönlü hareket sergileyen petrol fiyatlarında kısa vadeli görünüm güçlü. Ham Petrol dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 78,14, en düşük ise 75,85 seviyesinde işlem gördükten sonra 77,82 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Ham Petrol adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 76,47 ve 74,85 desteklerini ve 79,33 ve 80,54 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 76.47-74.85

Direnç: 79.33-80.54
S&P 500 Endeksi - Yataya yakın kapanış gerçekleştirdi
Fed’in faiz kararı küresel piyasaların odağında olacak. Fed’in politika faiz aralığını 22 yılın zirvesinde geçtiğimiz son birkaç toplantıda olduğu gibi %5,25-%5,50’de sabit bırakması bekleniyor. Fed Başkanı Powell Aralık ayı toplantısında temkinli duruşlarının devam edeceğini, gerekli olması halinde daha fazla sıkılaştırma olabileceğini, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğunu açıklamıştı. Diğer yandan faiz indiriminin zamanlamasının tartışıldığına yönelik de sinyal vermişti. Fed son tahminlerine göre bu yıl için üç kere toplamda 75 baz puan faiz indirimi planlıyor. Piyasa işlemcileri, Mart’ta ilk Fed faiz indirimi yapma olasılığını %50’nin biraz altında görüyor. Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimine yönelik sözsel yönlendirmesi önemli olacak. Piyasalar Fed’in ilk faiz indirimine dair zamanlamasını anlamaya çalışacak. Son durumda ABD borsaları zirve seviyelere yakın güçlü bir seyir izliyor. Fed’in mesajları küresel risk iştahının seyrinde etkili olacaktır. S&P 500 Endeksi’nde destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 5.027 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 5.050 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 4.889 ve 4.818 olarak izlenebilir.

Destek: 4889-4818

Direnç: 5027-5050


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" Küresel piyasalarda gözler bugün saat 22:00'da açıklanacak olan Fed faiz kararına çevrilmişken dün makroekonomik tarafta ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 9 milyon 26 bine çıkarak 8 milyon 750 binlik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi ise ocakta aylık 6,8 puan artışla 114,8'e yükselerek Aralık 2021'den sonraki en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Karara kadar gelen veriler ile birlikte faiz indirimi beklentisi %50 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Geçtiğimiz toplantıda faiz indirim ihtimalini konuştuklarını belirten Powell'ın ise bu yöndeki sözlü yönlendirmelerinin önem kazanacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte Çin tarafındaki PMI verilerinin daralan bölgede devam etmesi ile Japonya tarafında ise negatif faizden çıkışa yönelik söylemlerin gelmeye başlaması risk iştahındaki bozulmalara etken olduğunu söyleyebiliriz.
" ABD endeksleri, haftanın ikinci işlem gününü Dow Jones endeksi haricinde %0,8'e varan düşüşle tamamladı. General Motors'un hisseleri, şirketin beklenenden daha olumlu finansal sonuçlar açıklamasıyla yaklaşık %8 oranında değer kazandı. Öte yandan, bilanço sezonu devam ederken dün Microsoft ve Alphabet'in bilançoları açıklandı. Microsoft'un geliri 52,7 milyar dolardan 62 milyar dolara yükselirken, Alphabet'in Ekim-Aralık 2023 döneminde elde ettiği gelir 76 milyar dolardan 86,3 milyar dolara çıktı. ABD vadelileri ise yataya yakın yönsüz seyirde işlemlerine devam ediyor.
" Avrupa endeksleri, işlem gününü %1,3'e varan yükselişle tamamladı. Euro Bölgesi, 2023'ün son çeyreğinde ardışık iki çeyreklik daralma olarak nitelendirilen resesyonun eşiğinden döndü. Yıllıklandırılmış olarak 4. çeyrekte ise tahminlere uygun şekilde %0,1 büyüme kaydetti. Almanya ise geçen yılın son çeyreğinde tahminlere paralel olarak %0,3 daralarak teknik resesyona girdi.
" Asya endeksleri, günü Nikkei endeksi haricinde %2,3'e varan düşüşle tamamladı. Bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise Nikkei endeksi haricinde %1,7'ye varan düşüle devam ediyor. Çin'de İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticiler Endeksi Ocak ayında Aralık ayındaki 49,0 seviyesinden 49,2'ye yükselerek 4 ayın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Piyasa beklentisi imalat PMI'nın 49,2 olması yönündeydi.
" BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %0,03 artışla 8.474.30 puan seviyesinden günlük kapanış sağlarken toplam işlem hacmi 101,62 milyar tl oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,29, sanayi endeksi %0,46, teknoloji endeksi %0,83 değer kazanırken hizmetler endeksi %0,14 değer kaybetti. Endekste 8.400 kritik seviyesi üzerindeki yükselişlerde 8.500 ve 8.600 dirençlerine doğru yükselişleri takip edebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise 8.300 ile 8.250 destek seviyesini izliyor olacağız. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,1 ve gelecek yıl %3,2 büyümesinin beklendiği bildirildi.
" Bugün, Almanya TÜFE, ABD tarafında ise ADP Tarım Dışı İstihdam, Fed faiz kararı ile ham petrol stoklarını takip ediyor olacağız.
" BİST100 endeksinin yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

 Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2023 yılı Aralık ayı dış ticaret verileri saat 10:00'da Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu ay başında yayınlanan resmi
olmayan Genel Ticaret Sistemine dayalı geçici dış ticaret verilerine göre Aralık
ayında dış ticaret açığı 6.11 milyar dolar, ihracat 22.99 milyar dolar ve ithalat
29.11 milyar dolar olarak gerçekleşmişti

 2023 yılı Kasım ayında; ihracat 23.0 milyar dolar, ithalat 28.92 milyar
dolar olarak ve dış ticaret açığı 5.92 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.