Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

İç borç ödemelerinin alıcılara göre dağılımı (Milyon TL)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB)'nın önümüzdeki üç aylık döneme ilişkin iç Borçlanma
Stratejisi açıklandı.

 Buna göre, Mart ayında 94,6 milyar TL iç, 107,0 milyar TL tutarında dış borç
servisi yapılacak. Mart ayında piyasaya yapılacak ödemelerin tutarı 88.6 milyar
TL iken, kamu kurumlarına ise 5.94 milyar TL geri ödeme yapılacak.
 
 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mat ayında 87.1 milyar TL piyasadan ihale, 42.7
milyar TL doğrudan satışlar ve 2.0 milyar TL'si de kamuya satışlar yoluyla olmak
üzere toplam 131.8 milyar TL borçlanma öngörüyor.

WALL STREET’te BUGÜN

Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Ocak PCE (hane halkı harcamaları) fiyat endeksi açıklandı. Beklentiler çekirdek PCE fiyatlarında aylık yükselişin %0,4 ve yıllık yükselişin ise %2,8 gerçekleşeceği (Önceki: %2,9) yönündeydi. PCE Fiyat Endeksi, Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği ve %2,0 olarak hedeflediği enflasyon göstergesi olarak biliniyor. PCE enflasyon beklentilere paralel olarak gerçekleşti fakat aylık %0,4’lük çekirdek verideki artış yine de yüksek. Bir önceki ayın verisi %0,2’den %0,1’e aşağı yönlü revize edildi. Buna karşın piyasa manşet veriyi Fed baskısı olarak fiyatlayabilir. Hane halkı gelirlerindeki artış da ivmeli olarak devam ediyor. Fakat Haziran ayında faiz indirim senaryosunun değişeceğini düşünmüyoruz. 23 Şubat ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları 215 bin olarak açıklandı ve istihdam piyasasının güçlü olduğunu gösteriyor. Verilerin ardından dolar endeksinde 103,96’dan 103,88 desteğine geri çekilme görüyoruz. Ons altın alçalan trend kanal üst bant seviyesi 2045 $/ons seviyesine paralel işlem görüyor. ABD vadelileri sabah saatlerine kıyasla %0,30 - 0,65 bandında pozitif bölgede açılışa işaret ediyor. Seans kapanışının ardından Dell Technologies'in (DELL) bilançosu izlenebilir.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

Best Buy Co Inc (NYSE:BBY) - 17,16 milyar $ piyasa değerine sahip tüketici elektroniği perakende şirketi seans açılışı öncesinde finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin 14,55 milyar $ gelir üzerinden 2,52 $ hisse başına kâr bildirmesi yönündeydi. Şirket geçen yılın aynı dönemindeki 14,74 milyar $ baz alındığında ılımlı düşüşle 14,64 milyar $ gelir açıkladı. Net kâr ise geçen yılın aynı dönemindeki 495,0 milyon $ ile kıyaslandığında %7,60 düşüşle 460,0 milyon $ olarak açıklandı. 2023 tüm yıl geliri 43,45 milyar $ olarak bildirildi. Best Buy, cari yılda 41,3 ila 42,6 milyar $ arasında kümülatif gelir öngörüyor. Mağaza satışlarının ise cari yılda %3,0 artış kaydetmesi bekleniyor. ABD’de Best Buy’ın mağaza satışları %5,1 online satışları ise %4,8 düşüş kaydetti. Şirket, Nisan ayında ödenmesi beklenen üç aylık sabit temettüsü %2,0 artırarak 0,94 $’a yükseltilmesini onayladı. BBY hisse senedi seans açılışı öncesinde %2,64 artıda.

Boeing Co (NYSE:BA) - ABD Havacılık İdaresi (FAA) ardından ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) da şirketin geçtiğimiz ay gerçekleşen 737 MAX 9 uçağındaki parça kopması sorununu araştırmaya başladığını duyurdu. Olası bir ihmali değerlendirdiklerini belirten DOJ, değerlendirmenin ardından şirketin ihmali nedeniyle kazanın gerçekleştiğine karar verirse Boeing cezai bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Hatırlatmamız gerekirse, 5 Ocak'ta Alaska Airlines’a ait Boeing 737 MAX 9 uçağından bir kapı panelinin uçuş sırasında kopması ile uçak acil iniş gerçekleştirmişti. Haberi şirket için negatif değerlendiriyoruz. BA hisse senedi seans açılışı öncesinde %1,00 ekside.

C3.ai Inc (NYSE:AI) - Kurumsal yapay zeka alanında uzmanlaşmış ABD merkezli teknoloji şirketi C3.ai, 28 Şubat seans kapanışının ardından finansallarını açıkladı. Şirket, yıllık bazda %17,54 artışla 78,40 milyon $ gelir üzerinden pay başına 0,13 $ zarar açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin pay başına 0,27 $ zarar açıklaması yönündeydi. Şirket, müşteri tabanını genişleterek çeyrekte 41 yeni müşteri kazanımı ile toplam müşteri sayısını 445'e çıkardı. AI hisse senedi seans açılışı öncesinde %18,35 yükselişte.

Delta Airlines Inc (NYSE:DAL) - 26,85 milyar $ piyasa değerine sahip havayolu şirketi Delta Airlines, 18,8x endüstri çarpanına kıyasla 5,8x F/K ve 2,4 PD/DD ile işlem görmektedir. Hisse için Bloomberg’ten alınan konsensüs fiyat hedefi 52,33 $ ile %24,6 potansiyel getiriye işaret etmektedir. Şirket, 12 Ocak’ta 4Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin 13,54 milyar $ gelir üzerinden 1,16 $ hisse başına kâr bildirmesi yönündeydi. Şirket, çeyrekteki güçlü seyahat talebinin etkisiyle 13,66 milyar $ gelir üzerinden 1,28 $ hisse başına kâr açıkladı. Net kâr ise %8,95 pozitif sapma ile 826,00 milyon $ olarak bildirildi. Öte yandan şirket, 2024'ün ilk çeyreğinde gelirinin önceki yıla göre %3 ila %6 artmasını beklediğini bildirdi. Şirket, 2023 tüm yıl hisse başına kârını 6,25 $ olarak açıkladı. Delta, 2024’te hisse başına kârının 6,00 ile 7,00 $ arasında olacağını öngörüyor. Teknik olarak incelediğimizde yükselen trend kanalı içerisinde hareketini sürdüren hissede kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar üzerinde tutunma devam ediyor. Momentumun devam etmesi durumunda 50 günlük hareketli ortalama seviyesi 40,20 $ üzerinde 44,10 $ bir sonraki hedef olarak karşımıza çıkmakta. Olası geri çekilmelerde 40,20 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 41,50 - 42,30 $ bandından long pozisyon alınabilir.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
• ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi, ocak ayında aylık bazda %0,4 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Kişisel gelirler %0,3’e yönelik beklentileri aşarak %1 artış kaydederken, kişisel harcamalar verisi %0,2 artış ile beklentilere paralel açıklandı. Veri ardından S&P 500 vadeli endeksi 5064’den 5090 bölgesine doğru %0,5 yükseliş gerçekleştirirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,32’den %4,28 - 4,29 bölgesine geri çekildi. Ay içerisinde beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan ABD TÜFE verisinin ardından kişisel tüketim harcamaları endeksinin beklentilere paralel açıklanması, piyasa katılımcıları tarafından olumlu algılanarak, beklentilerin üzerinde gelen kişisel gelir artışının önümüzdeki dönemde enflasyonist etki yaratabileceğine dair endişeleri bastırmış gözüküyor.
• Salesforce, dün piyasalar kapandıktan sonra dördüncü çeyrek için hisse başına 2,29$ düzeltilmiş kazanç ve 9,29 milyar$ gelir bildirerek, analistlerin 2,26$ HBK ve 9,22 milyar$ gelir beklentilerini aştı. Yazılım şirketi, hisse geri alım programını 10 milyar$ genişlettiğini ve hisse senedi başına 0,40$ temettü açıkladığını duyurdu. Ancak, şirketin 2025 mali yılı için açıkladığı 37,7 - 38,0 milyar$ hasılat öngörüsünün analistlerin 38,62 milyar$ hasılat yönündeki beklentilerinin altında kalmasının ardından CRM hisseleri seans sonrası işlemlerde değer kaybetti. Şirketin yıl sonu beklentilerinin, yıllık bazda yaklaşık %8-9 arasında bir büyüme temsil ederek şirketi yüksek büyüme kategorisinden çıkarması, şirketin ürün ve hizmetlerine yönelik talepte yavaşlama endişesi oluşturdu.Seans öncesi işlemlerde Salesforce (NYSE: CRM) %1,12 ekside.
• Benzer şekilde, bulut veri analitiği firması Snowflake de, bu yıl bulut sektöründeki şirketlerin karşılaştığı belirsizliği teyit ederek, mevcut çeyrek gelirinin tahminlerin altında kalacağını öngördü. Dördüncü çeyrekteki 0,35$ hisse başına kazancı ve 774,7 milyon$ geliri analistlerin beklentilerini aşmasına rağmen, şirket ilk çeyrek gelirinin 745 - 750 milyon$ arasında gerçekleşmesini öngörerek 765 milyon$ olan tahmininin altında kaldı. Snowflake (NYSE: SNOW), seans öncesi piyasalarda %23,37 ekside.
• Alibaba Çin'deki bulut ürün fiyatlarını %55'e varan oranda düşüreceğini açıklayarak bulut teknolojileri piyasasındaki zorluklar yaşayan firmalar arasına katıldı. Bu Alibaba’nın son yıl içerisindeki ikinci büyük boyutta fiyat indirimi oldu. İlk fiyat indirimi Mayıs 2023 de yaklaşık %50 olarak açıklanmıştı. Seans öncesi işlemlerde Alibaba (NYSE: BABA) %0,19 ekside.
• HP Inc, dün açıkladığı mali raporda ilk çeyrek hasılatını 13,2 milyar$ olarak açıklayarak Wall Street analistlerinin 13,6 milyar$ beklentisinin altında kaldı. Kişisel bilgisayarlara olan talepteki düşüşün etkisiyle şirket son 7 çeyrektir hasılat kaybı yaşıyor. Çeyreklik hisse başına kazanç 0,81$ olarak açıklanarak analistlerin beklentisiyle uyumlu geldi. Pandemi döneminde artan talep 2022 yılı itibariyle azalmayı sürdürürken, zorlu ekonomik koşullar toparlamayı zorlaştırıyor. Rakip firma olan Dell Tech’in çeyreksel mali sonuçları da bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak. Seans öncesi piyasada HP (NYSE: HPQ) %3,37 ekside.
• Wall Street Journal’da yayınlanan bir habere göre; ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), OpenAI’da geçtiğimiz aylarda gerçekleşen yönetim revizyonunun yatırımcıları yanlış yönlendirip yönlendirmediği konusunda bir araştırma başlattı. Düzenleyici kurum, özellikle Kasım ayında görevden alınan ve sonunda yönetim kurulunun gelen tepkilerle çalkalanması sonrasında görevine geri iade edilen CEO Sam Altman’ın geçmiş dönemdeki şirket içi görüşmelerini kontrol edecek. Hatırlamak gerekirse OpenAI’da Altman’ın görevden alınma kararı; birçok personelin toplu istifa sözleşmeleri imzalaması ve yapay zeka alanına odaklanmak isteyen birçok teknoloji şirketinin yüzlerce çalışana iş imkanı teklif etmesiyle sonuçlanmıştı.

 

Wayfair Inc. (NYSE: W)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Wayfair Inc. mobilya ve ev eşyası gibi ürünlerin online perakende satışını gerçekleştirir.

Şirket 22 Şubat’ta açıklanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 artışla 3,1 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,11$ zarar elde etti. Böylece şirket 2023 mali yılını 2022’ye göre %1,8 azalışla 12 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,13$ zarar ile tamamladı.

2023’te şirketin brüt kar marjının 260 baz puan artışla %30,6’ya genişlemesi olumlu.

4Ç23’te brüt kar marjı 250 baz puan artışla %30,3’e genişledi. Şirket bu dönemde 92 milyon$ FAVÖK elde ederken (4Ç22 FAVÖK: -71 milyon$,) 62 milyon$ serbest nakit akışı elde etmesini olumlu değerlendiriyoruz.

Şirket karlılığa ve pozitif nakit akışına dönme çabalarını sürdürüyor. 4Ç23 ile birlikte şirket son üç ardışık çeyrekte pozitif FAVÖK ve serbest nakit akışı elde etti.

4. çeyrekte aktif müşteri sayısı %1,4 artışla 22,4 milyona yükselirken, teslim edilen siparişler %2,7 artışla 11,3 milyona erişti.

Şirket 2024 mali yılında pozitif FAVÖK marjı elde etmeyi ve FAVÖK’ünü %50’nin üzerinde büyütmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

48,00$ yatay trendinden destek bularak yükselen W, 200 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 55,40$ direncini aştı. 54,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 64,00 ve 67,00$ dirençleri hedeflenebilir.

Mart Vadeli Gümüş Sözleşmesi

22,00$ yatay destek bölgesinden geçtiğimiz haftalarda destek bularak yeniden yükselişe geçen gümüş sözleşmesi bugün itibariyle 10 ve 21 günlük kısa vadeli ortalamalarının altında fiyatlanıyor.

22,80$ yatay seviyesi üzerindeki kapanışlarda yükseliş eğiliminin hız kazanacağını düşünüyoruz. Bu nedenle sözleşmede 22,80$ seviyesi üzerinde uzun pozisyon alınabilir. 22,80$ üzerinde 22,600$ altında zarar kes çalıştırarak 23,30$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Yatay trend ve yükselen trendin kesişimi olan 22,00$ seviyesinin birleşimi sözleşmede önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Gümüş sözleşmesinde kısa pozisyon açmak için ise 22,00$ altında kapanış beklemek gerekir. 22,00$ altındaki kapanışlarda 22,30$ bölgesinde zarar kes çalıştırarak 21,40$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Mart Vadeli GBP/USD Sözleşmesi

04 Ekim - 28 Aralık yükselişinin fibo 0,382 seviyesinden tepki alan sözleşme, yükselen trendinin de üzerinde kalmayı başardı. Bugün Amerika’dan gelecek olan kişisel tüketim harcamaları endeksi verisi sonrası dolar endeksindeki hareket parite üzerinde yönün tayininde etkili olacak görüşündeyiz.

Sözleşmenin tekrardan yükseliş ivmesi kazanabilmesi için yakın vadeli tepesi olan 1,2714$ üzerinde kapanış yapması gerektiğini düşünüyoruz.

Sözleşme 1,2714$ üzerinde günlük kapanış yaparsa, 1,2666$ stop seviyesi olmak koşuluyla , 1,2834$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Yükselen trend desteği aşağı kırılırsa satış baskısı artabilir. Sözleşme yükselen trend ile fibo 0,236 düzeltmesine denk gelen 1,2635$ altında günlük kapanış yaparsa, 1,2688$ stop seviyesi olmak şartıyla, fibo 0,382 düzeltmesi ile 200 günlük üstel ortalamanın kesiştiği 1,2532$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

NTV internet sitesinde yayınlanan habere göre; Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 57 maddelik eylem planını yarın açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün TOBB Sektörler Şurası'nda yaptığı konuşmada, "YOİKK Eylem Planını yarın kamuoyuna deklare etmeyi planlıyoruz" dedi.

Yılmaz, "Yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi gibi alanlarda iyileştirme hedefleyen 57 maddelik YOİKK Eylem Planında tüm paydaşlar ile mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

 Sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ntv.com.tr/ntvpara/yatirim-ortami-icin-57-maddelik-eylem-plani-yarin-aciklaniyor,8Lwu7QdgQkivLy3741NpzQ

Teknik Analiz: Direnç bölgesi olarak verdiğimiz 5100 seviyesinin üzerinde tutunma gerçekleştirememesiyle birlikte sınırlı satışların devam ettiği endekste 5050 seviyesi takip ediliyor olacak. Geri çekilmelerin sınırlı kaldığı ve momentum kazanımının olduğu endekste 5050 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 5100 ve 5125 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise daha önce tepki alımlarının geldiği 22 günlük ortalaması olan 5035 seviyesinden destek bulabilir

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.