Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Push & Pull
 
Today we expect a cautious opening and market to settle around 10,200 levels in early trades. Judges replacement in Gezi Park protests was the main driver yesterday. Investors will follow news developments together with hft flows direction. 10,000 - 10,400 are support and resistance levels.
 
 
 
Stock in Trade
 
• The following are changes in constituents for the MSCI Turkey Small Cap Indexes which will take place as of the close of May 31, 2024.
• Pegasus’ number of monthly passengers increased by 22% (compared to 2023) to 2.92mn in April. (Slightly Positive)
• Emlak REIC (EKGYO TI) signed a protocol to purchase TL11.5bn worth real estate from Infrastructure and Urban Transformation Services Administration. (Negative)
• Aksa Akrilik (AKSA TI, Marketperform, TP TL115.71/share) reported an inflation adjusted EBITDA TL1,263mn in 1Q24, representing a 26% real increase YoY. (Slightly Negative)
• Share buyback / Insider buys: MPARK (19k- 0.01%)

 
 
Economic Calendar
 
• May15: Central Gov't Budget Balance, Apr (Prior: -209.0b)
• May17: House Price Index, Mar (Prior: YoY 58,31%, MoM 2,18%)
• May17: Home Sales, Apr (Prior: 105.4k - YoY -0,10%)
• May17: Expected Inflation Next 12 Mth, May (Prior: 35,17%)
• May20: Deadline for 2023/4Q consolidated financial statements
• May20: Deadline for 2024/1Q consolidated banks financial statements
• May 20: TTRAK’s 1Q24 Financial Results
• May21: FROTO’s & TOASO’s & TUPRS 1Q24 Financial Results
• May22: AYGAZ’S, THYAO’s Financial Results
• May23: KCHOL’s & MGROS’s & TKFEN’s 1Q24 Financial Results
• May24: AGHOL’s 1Q24 Financial Results
• May27: Capacity Utilization, May (Prior: 76,70%)
• May27: CCOLA, MGROS’s dividend payment
• May28: ENJSA’s 1Q24 Financial Results
• May28: AEFES’s dividend payment
• May28: BRISA’s 1Q24 Financial Results
• May29: AGHOL’s dividend payment
• May31: GDP, 1Q (Prior: YoY 4,00%, QoQ 1,00%)
• May31: SISE’s dividend payment
• Jun06: AKSEN’s dividend payment
• Jun07: AKENR’s 1Q24 Financial Results
• Jun11: Deadline for 2024/1Q unconsolidated industrials financial statements
• Jun21: BIMAS’s 1Q24 Financial Results
• Jun21: Deadline for 2024/1Q consolidated industrials financial statements
• Jun28: LOGO’s dividend payment
• Jul19: Moody's credit rating
• Jul22: LKMNH’s dividend payment
• Aug12: MSCI Quarterly Index Reviews
• Sep06: Fitch's credit rating
• Nov01: S&P's credit rating
• Nov07: MSCI Semi-Annual Index Reviews

   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Açılışta dalgalı seyreden BİST100 Endeksi, öğleden sonra artan alımlarla günü %1,17
yükselişle 10.173,42 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks %0,71 değer kazanırken
Bankacılık Endeksi ise %2,47 yükselerek pozitif ayrıştı. Dünkü yükselişte BİST’e olan
yabancı ilgisinin bankalar öncülüğünde devam edeceği beklentisi etkili oldu. Kısa vadede
bankacılık hisselerinin yönünün endeks geneline yön vermeye devam etmesini
bekliyoruz. Bununla beraber kısa vadede önemli bir beklenti kalmaması nedeniyle dalgalı
ve zayıf seyir bir süre daha devam edebilir. Diğer yandan, rasyonel politikaların
devam edeceği beklentisine bağlı olarak geri çekilmelerin alım fırsatı olacağı ve orta
vadede yükselişin devam edeceği beklentimizi koruyoruz. Global tarafta ise dün gelen
ABD ÜFE verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın risk iştahı gücünü
korudu. Dün ABD borsaları ve Avrupa borsaları alıcılı seyrederken bu sabah ABD
vadelileri ve Alman DAX vadelisi alıcılı, Asya borsaları karışık seyrediyor. Global risk
iştahının gelen veriler eşliğinde ve bilançolarla yön bulmayı sürdüreceğini
düşünüyoruz. Bugün yurt dışında ABD TÜFE verisi, yurt içinde ise merkezi
bütçe verileri takip edilecek. VIOP30 endeksi akşam seansını %0,01 yatay pozitif
eğilimle tamamladı. Endeksin güne alıcılı bir seyirle başlamasını günün devamında kar
satışlarını karşılaması halinde yükselişi eğilimini sürdürme çabasında olmasını bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12136
 
 
Ara tepki hareketi güçlenmeli.
Sentiment 3.30 bölgesinden bir ara tepki görüyoruz. 4.5-5.20 hattında risk almaya istekli bir yatırımcı profili görebiliriz. Bunun yanında genel görüntüdeki negatif eğilimin devam edebileceği seviyelerdeyiz. Ana destek bölgesi altında yüksek oynaklık devam edebilir.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Marketing Türkiye ve Kuantum Araştırma iş birliğiyle gerçekleştirilen ve “Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortakları”nın ödüllendirildiği B2B Excellence Awards'da BİM, Gıda/Mutfak ve Temizlik kategorilerinde ilk sırada yer aldı ve sektöründe "Yılın En İtibarlı İş Ortağı" oldu.
 
  
Türkiye’de markaların B2B alandaki performansını kapsamlı bir araştırmayla ölçümleyen ilk endeks olan ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen B2B Excellence Awards'da BİM, Gıda/Mutfak ve Temizlik kategorilerinde ilk sırada yer alarak “B2B Excellence Awards” almaya hak kazandı ve sektöründe "Yılın En İtibarlı İş Ortağı" seçildi.
 
B2B sektörlerdeki başarılı çalışmaları öne çıkarmak amacıyla metodolojisini Marketing Türkiye ve Kuantum Araştırma’nın gerçekleştirdiği ve 12 ilde, iki bin sekiz yüz işletmeyle gerçekleştirilen araştırma, markaların iş ortakları nezdindeki itibarını ölçüyor ve B2B Excellence endeksini oluşturuyor.
 
Çalışmanın sonucunda şirketler hizmet aldıkları B2B paydaşlarını “Tu¨rkiye’nin En İtibarlı İş Ortakları” olarak belirliyor

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD'de dün beklentilerin üzerinde artış gösteren üretici enflasyonu piyasanın bugün açıklanacak manşet enflasyon verisine dikkatini artıracaktır. Fed'in belirttiği üzere enflasyonda patika beklentilerle uyumlu değil ve bugün açıklanacak TÜFE enflasyonu da beklentilerin üzerinde gelirse bu yıl için tek faiz indirim beklentileri bile gerileyebilir. Bu endişe henüz tahvillerde ve ana endekslerde fiyatlama yaratmıyor fakat bize göre risk oluşturuyor. Dünkü kapanışlar ABD'de ortalama %0,5'lik yükselişe işaret ederken bu sabah vadeli piyasalar ve Asya borsaları dengeli. BİST'te açılış dengeli olabilir. Son günlerde gerileyen hacim ve kısa vadeli ortalamaların altına doğru sarkma teknik bir düzeltme ihtimalini hala kuvvetli gösteriyor. Diğer taraftan para girişi ve yabancı ilgisini de zayıf görmekteyiz. Olası bir düzeltmede ilk ana desteğin 9850 olduğunu tekrar hatırlatalım. BİST100'de teknik olarak 10,080, 9,850 ve 9,450 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10,180, 10,370 ve 10,500 direnç olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 276 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: ECILC, AKBNK, EUPWR, TTKOM
Dirençler 10,180 10,370 10,500
Destekler 10,080 9,850 9,450



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Zirve seviyelerinden gelen kar satışlarıyla 10.000 seviyelerine
kadar geri çekilen BIST, dün gelen tepki alımlarıyla %1,17 artışla
10.173,42 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık
endeksi %2,47 yükselirken, sınai endeks %0,71 artış yaşadı.
Dalgalı seyrin devam ettiği BIST’te kısa vadede beklenti
kalmamasına bağlı olarak kar satışlarının baskısı devam
ederken, rasyonel politikaların devam etmesi durumunda orta
vade için olumlu beklentimizi koruyoruz.
VİOP tarafında Haziran vadeli endeks kontratı %1,40 yükselişle
11.646,75 seviyesinde (uzlaşma fiyatı) pozitif kapanış
gerçekleştirdi. Global tarafta dün ABD’de açıklanan aylık ÜFE
verisi beklentilerin üzerinde %0,5 olarak açıklandı. Diğer tarafta
dün açıklamaları takip edilen Fed Başkanı Jerome Powell,
enflasyonun gerilemesi konusunda sabırlı olunması gerektiğini
ifade etti. Piyasalarda bugün ABD’de açıklanacak Nisan ayına
ilişkin enflasyon verisi takip edilecek.
Bu sabah ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisi alıcılı, Asya
borsaları ise karışık seyrediyor. Endeks kontratının güne alıcılı
bir seyirle başlamasını bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomi Kurmaylarının Yurt Dışı Ziyaretlerinden Önemli Notlar
 
Borsa İstanbul Pazartesi günü yüzde 0,42 oranında yükseliş ile 10098 seviyesinden başladı. Gün içinde endeks, pozitif ivmelenerek 10250 seviyesinin üstüne kadar çıksa da bu seviye üstünde tutunamayarak bir miktar geri çekildi. Endekste geri çekilme gerçekleşse de gün sonunda yüzde 1,17 yükselişle 10173 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste yükselişin devam etmesi durumunda 10250, 10400 ve 10500 seviyelerine doğru pozitif ivme kaydedilebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmeler gerçekleşmesi durumunda ise 10140, 10040 ve 9950 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir.
 
Günün en çok değer kazanan sektörleri Spor, Ticaret ve Banka olurken; en çok değer kaybeden sektörleri Teknoloji, İnşaat ve Bilişim oldu. Borsa İstanbul genelinde Cuma günü ilk 5 kurum bazında 1.136 milyon TL para çıkışı gerçekleşirken; bu çıkışta en yüksek pay THYAO, TUPRS ve ISCTR hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para çıkışına rağmen para girişi ile pozitif yönde destekleyen hisseler ise BIMAS, KCHOL ve FROTO oldu.
 
Dün, Brüksel'de Türkiye Ekosisteminde İlerlemek etkinliğinde konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''KKM'den çıkışı piyasayı bozmadan yapacağız. Kamuda Tasarruf Paketi'nin Etkisi) Rakamı OVP gözden geçirmesiyle verebiliriz. OVP'nin gözden geçirilmesi yaz sonunda planlanıyor.'' ifadelerini kullandı.
 
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'na katılan TCMB Başkanı Fatih Karahan, ''Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz.'' değerlendirmelerinde bulundu.
 
Öte yandan, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '' Tarımsal GSYH bakımından Avrupa'da lideriz, dünyada ilk 10 içerisindeyiz.'' şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
 
Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm

Borsa İstanbul Salı günü yaşanan pozitif ivmelenmelerle birlikte günü 10173 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmenin devam etmesi durumunda 10250, 10400 ve 10500 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde endekste negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 10140, 10040 ve 9950 seviyelerine doğru gerileyebilir.

Dirençler : 10250 / 10400 / 10500
Destekler : 10140 / 10040 / 9950
 
VIOP Teknik Görünüm

VİOP Yakın Vade Kontratında Salı günü yaşanan pozitif ivmelenmelerle birlikte günü 11657 seviyesinden tamamladı. Yeni günde kontratta pozitif ivmenin devam etmesi durumunda 11720, 12050 ve 12300 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde kontratta negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 11450, 11200 ve 11000 seviyelerine doğru ilerleyebilir.

Dirençler: 11720 / 12050 / 12300
Destekler: 11450 / 11200 / 11000
 
Şirket Haberleri
 
GESAN: Şirketimiz, İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ ile 400 kV Eskişehir GES Şalt Merkezi Yapımı İşi için anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 10.966.200 -Euro'dur. (On milyon dokuz yüz atmış altı bin iki yüz, Euro) (Güncel baz Euro/TL kuru ile anlaşma bedeli vergiler hariç 382.720.380, -TL'dir.)
 
THYAO: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Ortaklığımızın kredi notunu B'den B+'ya yükseltmiştir. Not görünümünü ise Pozitif olarak teyit etmiştir.
S&P ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu dört kademe artırarak B'den BB+'ya yükseltmiştir.
 
ENJSA: Elektrik Dağıtım Şirketlerimiz, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin işyerleri ile ilgili olarak TES-İŞ Sendikası (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) ile devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, taraflar arasında varılan mutabakat neticesinde 01.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve 2 yıl süreli olarak anlaşma ile sonuçlanmıştır.
 
SISE: 22/04/2024, 24/04/2024 ve 02/05/2024 tarihli özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuş olan, Şirketimizin 100% sahibi olduğu Şişecam UK Plc tarafından, "Regulation S" ve "Rule 144A" formatında, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılan ve İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem gören 2 Mayıs 2029 vadeli ve 500.000.000 ABD Doları nominal değerli ve 2 Mayıs 2032 vadeli ve 600.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerle konsolide edilmek üzere tahvil niteliğinde ilave borçlanma araçlarının ihraç edilmesi amacıyla talep toplama süreci gerçekleştirilmiştir.
İki farklı vadede ihraç edilecek tahviller;
· nominal değeri 175.000.000 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 2 Mayıs 2029 ve kupon oranı %7,5
· nominal değeri 225.000.000 milyon ABD Doları, vadesi 8 yıl, itfa tarihi 2 Mayıs 2032 ve kupon oranı %8,0,
olarak belirlenmiştir. Nihai sözleşmelerin akdedilmesini takiben ve bu tip işlemlerin genelde tabii olduğu diğer koşullara bağlı olmak üzere, satış işlemlerinin 20/05/2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
 
AGESA: Şirketimizin 01.01.2024 -30.04.2024 dönemine ait prim üretimi; hayat dalı 4.178.639.084 TL , hayat dışı 90.807.551 TL olmak üzere toplam 4.269.446.635 TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı ayına göre prim üretimimiz %103 oranında artış göstermiştir.


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Son günlerdeki satışlarla teknik görünümün zayıflama kaydettiği BIST-100 Endeksi dün etkili olan toparlanma çabasıyla günü %1,17 oranında yükselişle
10.173 puandan tamamladı. Endekste 7 günlük üssel ortalama (10.169) üzerinde tutunma korunabilirse 10.200 ve 10.280 seviyeleri kısa vadeli ilk
direnç noktaları olup, devamında 10.325 ve zirvenin bulunduğu 10.383 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Dalgalı seyrin etkisini
sürdürebileceği endekse karşı kısa vadede temkinli yaklaşımımızı koruyoruz. Yeniden satışlar yaşanacak olursa 10.080 ve 10.000 seviyeleri destek olarak
izlenecektir. Psikolojik öneme sahip 10.000 desteği altında 9.950 - 9.900 bölgesi ile 9.849 seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100
Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.



   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.