Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD’de bugün Fed kararı açıklanacak. 2024 yılının ilk Fed toplantısında beklentiler faiz indirimi olmayacağı yönünde ve ilk faiz indirim beklentileri de kademeli olarak Mayıs ayına doğru yöneliyor. 22:00’deki karar sonrası 22:30’da Powell’ın basın toplantısı yer alacak. Faiz indirim ile ilgili bir görüş bildirmesi ve FOMC içerisinde tartışılmıştır yönünde bir ifade, ilerleyen toplantılar için faiz indirim beklentilerini kuvvetlendirebilir. Diğer taraftan finansallar devam ediyor. Dün MSFT beklentilerin üzerinde ve GOOGL ise beklenti altı performans gösterdi. Enerji sektöründe ise bu hafta gelecek finansallar için de beklentiler zayıf. İçeride dün sakin bir gün geçirdik fakat 100 milyar TL üzerindeki hacim olumlu ve yabancı ilgisi olduğunu tahmin ediyoruz. 8390 desteği üzerinde pozisyon taşımaya devam edebiliriz. BİST100’de teknik olarak 8390, 8240 ve 8150 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8500, 8560 ve 8610 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 325 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: TOASO, PETKM, IZENR, BUCIM
Dirençler 8500 8560 8610
Destekler 8390 8240 8150

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne dün yükselişle, 8.500 seviyesi üzerinde başlayan BİST100 Endeksi, gün boyu bu seviye etrafında dar bir bantta dalgalansa da 8.500 üzerinde kalıcı olamayarak günü % 0,03 yatay pozitif eğilimle 8.474,30 seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks %0,46, Bankacılık Endeksi %0,72 değer kazandı. BİST100 Endeksi’nin Ocak ayında kaydettiği %13 civarı yükselişin ardından, momentumda yavaşlama izleniyor. Kısa vadede kar satışları yaşansa da orta vadede yükselen trendin global risk alma iştahındaki güçlenme ile gelişmekte olan ülkelere yönelik ilgiyle sürmesini bekliyoruz. Ancak mevcut seviyeler itibariyle hisse seçimlerinde seçici olmak gerektiğini düşünüyoruz. Süregelen yabancı yatırımcı ilgisi BİST’i desteklerken, mevduat faizlerinde tekrar yükseliş olasılığı ise risk unsuru olarak takip ediliyor. Global piyasalarda ise Fed’in bu akşam gerçekleşeceği toplantı öncesi major borsalarda karışık seyirler izleniyor. Dün ABD ve Asya borsaları karışık seyirlerle günü tamamlarken, Avrupa borsaları beklentiden pozitif sapan Euro Bölgesi büyüme verisinin etkisiyle pozitif seyretti. Bu sabah Alman DAX vadelisi pozitif seyrini, ABD vadelileri ve Asya borsaları ise karışık seyrini sürdürüyor. Bugün piyasalar TSİ 22:00’da açıklanacak Fed faiz kararına odaklanacak. Piyasa beklentisi %98 olasılıkla Fed’in faizi %5,25-5,50 aralığında sabit bırakması yönünde. Yurt içinde, VIOP30 endeksi akşam seansını %0,03 yatay eğilimle tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlamasını ve gün içinde sınırlı da olsa kar satışları yaşanmasını bekliyoruz.
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Bugün yurt dışında Fed toplantısı takip edilecek. ABD Merkez Bankası Fed’in bu akşam
sonuçlanacak toplantıda faiz oranlarını sabit bırakması tahmin edilirken yakın zamanda bir
faiz indirimine dair güçlü bir sinyal vermesi beklenmiyor. Hatırlanabileceği gibi son olarak
Temmuz 2023 toplantısında politika faiz aralığını %5,25-%5,50 düzeyine çeken Fed sonraki
3 toplantıda değişiklik yapmamıştı. Açıklamada enflasyondaki iyileşmeye ve ekonomiye dair
sağlamlığa işaret edilmesi olası. Bununla birlikte güçlü bir indirim sinyali verilmemesi
durumunda önemli bir piyasa etkisi görülmeyebilir. Mevcut durumda Fed’in Mart ayında
indirime başlamasına %40 civarı ihtimal verilmekte. Öte yandan ABD-İran gerginliğine
ilişkin ABD Başkanı’nın yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor; açıklamada şimdilik geniş
çaplı bir savaşa yönelim olmaması riski azaltırken İran’a yanıtın birkaç aşamada görüleceği
ifade ediliyor. ABD endekslerinde ise teknoloji şirketlerinin gelirlerine dair karamsarlık ile
düşüşler görülmekte. Asya tarafına bakıldığında ise Çin’de imalat PMI verisi Ocak ayında
da 50 eşik seviyesinin altında kalırken beklentinin de hafif altında gerçekleşti. Son dönemde
büyümeye dair zayıf sinyaller dikkat çekmekte. Bu sabah Asya piyasalarında karışık
görünüm hakim.
İçeride dün açıklanan Ocak ayı ekonomik güven endeksi önceki aya kıyasla %3,1 artışla
99,4 düzeyine yükselerek hafif olumlu bir sinyal verdi. Alt endekslere bakıldığında tüketici
güveni, hizmet sektörü güveni ve inşaat sektörü güveninde artış olurken reel kesim güven,
ve perakende ticaret sektörü güveninde ılımlı azalışlar kaydedildi. Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Cevdet Yılmaz son açıklamasında önümüzdeki dönem Türkiye'ye ciddi bir
fon akışı olacağını tahminini ifade etti. Yılmaz öngörülebilirlik artışı ve TCMB rezervi, cari
açık ve bütçe açığı gibi risklerdeki azalışa işaret etti. Ekonomi politikasındaki
öngörülebilirliğin artmasının öneminin arttığını ve piyasa algısı açısından kritik önem
taşıdığını düşünüyoruz. Bugün içeride Aralık ayı dış ticaret açığı (10.00), ziyaretçi sayısı
(11.00) ve Hazine borçlanma/itfa programı (17.00) açıklanacak. Ayrıca Hazine ve Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin olağan toplantısında dünya
ve Türkiye ekonomisine yönelik bir sunum gerçekleştirecek.
Piyasalara dönüldüğünde USD kuru yataya yakın, hafif yukarı yönlü hareketini sürdürürken
bu sabah 30,36 civarında işlem görüyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi ise hafta başından
bu yana ılımlı yükselişle 324 puan civarına yükseldi. BIST100 endeksi Salı günü %0,03
değişim ile 8474 ile önceki kapanışa yakın, yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Gün içinde
OYAKC, AKCNS ve BOBET tarafındaki yükselişlerle birlikte taş/toprak sektör endeksi en
çok yükselen olurken özellikle çimento üreticilerindeki haraketlilik dikkat çekti. Diğer taraftan
bilişim sektörüne bağlı olan MIATK, AZTEK, KAREL gibi hisselerdeki pozitif fiyatlamanın
devam etmesi ile bu sektör endeksi en çok yükselenlerde ikinci sırayı aldı. Diğer taraftan
finansal kiralama/faktöring sektör endeksi en çok düşen olurken madencilik,
ulaştırma ve gıda sektör endeksleri de negatif kapanışlar gerçekleştirdi. Günün
sonunda BIST100 hisseleri arasında ISCTR, OYAKC, MIATK, VESTL, TTRAK hisseleri
endekse en çok katkı sağlayanlar olurken TUPRS, THYAO, CCOLA, BIMAS, SISE
tarafındaki zayıf performanslar endeksin yatay bir seyir izlemesine neden oldu. Teknik
olarak bakıldığında endeks üzerinde 8485-8560 bölgesinde gelen kar satışlarının etkili
olduğu görülüyor. Son bir aylık süreçte %13 gibi bir yükseliş kaydeden endeksin zirve
seviyeler civarında bu tür bir baskı ile karşılaşması sürpriz değil. Bununla birlikte
endeksin yükselişine devam edebilmesi için 8485-8560 direnç bölgesini aşması
gerekiyor. Gelinen bu noktada satışların etkili olmaya devam etmesi durumunda ise 8395-
8305-8190 destek seviyelerine doğru bir düzeltme gerçekleşebilir. Mevcut teknik
görünüm içinde endeksin yeni güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Bugün
hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: AKCNS, BERA, TTRAK, YATAS, MIATK
   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Aralık ayında 9 milyon 26 bine çıkarak 8 milyon 750 bin yönündeki beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Son 3 ayın en yükseğine ulaşan veriye göre; profesyonel iş hizmetleri kırılımında 239 bin artış izlenirken, toptan satış kırılımında 83 bin düşüş görüldü.
ABD'nin piyasa değeri bakımından en büyük 1. ve 3. şirketleri olan Microsoft ve Alphabet(Google) finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketler hem hasılat hem de kârlılık yönünde piyasadaki medyan beklentileri aştı. İki şirketin de finansal sunumlarında büyük ölçüde yapay zeka ve inovasyon teması yer aldı.
Çin'de Ulusal İstatistik Ofisi'nin (NBS) bu sabah yayınladığı verilere göre, Ocak ayında İmalat PMI, ekonomist tahminlerine paralel olarak 49,2 ile Aralık'taki 49'un üzerinde seyretti. PMI verisinin başa baş seviyesi olan 50 üzerinde seyretmesi ekonomik genişlemeye, altında seyretmesi ise ekonomik daralmaya işaret etmektedir.
Tedbir Kararları
KBORU payları 29/02/2024 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
Hak Kullanımları
IDEAS olağanüstü genel kurul toplantıları bugün gerçekleştirilecek.
OSMEN 0,99 TL kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecek.
KAP Haberleri
BSOKE, 26.01.2024 tarihli %300 bedelli sermaye artırımı yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı doğrultusunda 30.01.2024 tarihinde SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: -)
BRLSM, bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji A.Ş'nin JANTS'nın Konya'da yapmayı planladığı 10 MWp lisanssız GES yatırımıyla ilgili sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu kapsamda yatırımın yarısının 4Ç24'te, kalan yarısının ise 2Ç25'te tamamlanması planlanmaktadır. (P.Değ: 7,0 Milyar TL, F/K: 17,4)
PASEU, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na "Yeşil Lojistik Belgesi" kapsamında yapmış olduğu başvurusunun olumlu sonuçlandığını ve belgeyi aldığını açıkladı. (P.Değ: 10,3 Milyar TL, F/K: 74,9)
RALYH, bağlı ortaklığı Ral Enerji A.Ş. nin EPDK'dan 20 yıl süreli Elektrik Tedarik Lisansı aldığını açıkladı. (P.Değ: 5,1 Milyar TL, F/K: 12,2)
TATGD, Ram Dış Ticaret A.Ş. sermayesinin %7,5'i ile Düzey Tüketim Malları A.Ş.'nin sermayesinin %1,1'inin 32.275.800 TL bedel ile KCHOL'e devrini tamamladı. (P.Değ: 4,3 Milyar TL, F/K: 16,4)
VESTL ve VESBE, Türk Metal Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 20,5 Milyar TL, F/K: 55,9), (P.Değ: 28,3 Milyar TL, F/K: 8,1)
YGGYO, %100 bağlı ortaklığı Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin 2.000.000 TL'den 23.000.000 TL artırılarak 25.000.000 TL'ye yükseltilmesine iştirak edeceğini açıkladı. (P.Değ: 9,4 Milyar TL, F/K: 2,5)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.438-8.516 puan aralığında hareket ederek günü %0,03 oranında değer kazanımıyla 8.474 puandan tamamladı. Endekste son işlem gününde 45 hisse değer kazanırken 53 hisse değer kaybetti.
BİST 100 endeksinde, dün 8.500 puan üzerinde fiyatlanmalar görsek de gün boyu bu seviye üzerinde devamlılığını sağlayamadı ve 8.500 altında bir kapanış gerçekleştirdi. Son günlerde güçlü bir yükseliş momentumu oluşturan endeksin, dün diğer günlere kıyasla daha sakin bir gün geçirdiğini söylemek mümkün. Teknik göstergelerin halen güçlü olması teknik analiz açısından olumlu. Endekste bugün alımların devamında ilk hedef 8.500 üzerinde kalıcılık olacaktır. 8.500 bölgesi üzerinde tarihi zirve olan 8.562 seviyesi denenebilir. Gün içerisinde 8.400 altına sarkmalar ise kâr satışına sebebiyet verebilir. Bu durumunda 8.350 ve 8.250 puan bölgeleri destek bölgeleri olarak takip edilecektir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.350-9.443 puan aralığında hareket ederek günü 9.394 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 9.397 puandan gerçekleşti.
Endeks sözleşmesinde dün kısmen de olsa kâr satışları etkili oldu. Haftanın ilk iki işlem gününde 9.445 bölgesinin direnç olarak çalıştığını gördük. Bu nedenle endeks sözleşmesinde 9.445 bölgesi aşılmadan yeni yükselişlerin zor olacağı düşüncesindeyiz. Endeks kontratında 9.300 üzerinde kalındığı sürece pozitif havanın devamlılığı beklenir. Bugün alımların etkili olması halinde takip edilecek direnç seviyeleri 9.500 ve 9.565 seviyeleri olacaktır. Sözleşmede kâr satışlarının yaşanması halinde ise destek bölgeleri olarak yatay destek bölgesi olan 9.280 ve 10 günlük kısa vadeli ortalamanın belirlediği 9.175 seviyesi takip edilebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKSEN
200 günlük ortalamasını aştıktan sonra yükselişlerin hız kazandığı AKSEN hissesinde pozitif görünüm korunmaya devam ediyor. Hisse 35,00 TL üzerinde kalıcılığını koruyabilir ise yükselişlerin devamını görebiliriz.
Hedef Fiyat: 37,40 TL
Zarar Kes: 35,20 TL
OYAKC
Son günlerde sanayi şirketlerinin güçlü yapısı nedeniyle yükseliş momentumunu koruyan OYAKC, dün 50 ve 100 günlük ortalamaları üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Hisse 61,00 TL üzerinde kalıcılığını koruyabilir ise pozitif havanın devam edeceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 68,00 TL
Zarar Kes: 64,00 TL
TSKB
10 günlük kısa vadeli ortalamasını son zamanlarda destek edinen TSKB, bu hafta başından itibaren 8,10 TL'de bulunan yatay direnci üzerinde fiyatlanmayı sürdürebildi. İşlem hacimlerinin artması ve kısa vadeli ortalamaları üzerinde olması nedeniyle hissede olumlu görünüm korunuyor.
 
Hedef Fiyat: 8,55 TL
Zarar Kes: 8,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasaların beklediği Fed toplantısı bugün takip edilecek. Fed faiz kararını açıklayacak. Karar sonrasında Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenecek. Fed için bu ayki toplantıda herhangi bir aksiyon beklenmiyor. Faiz indirimiyle ilgili beklentilerin etkisini gösterdiği bu dönemde, Fed'in bu konuya nasıl bir mesaj vereceği önemli. Fed Başkanı Powell'ın konuşması da bu açıdan önemli olacaktır. Fed kararı öncesinde gün içerisinde ocak ayına yönelik ADP özel sektör istihdam değişimi ilan edilecek. ABD'de veri gündemi yoğun olduğu için bugün küresel piyasalar için oynaklık yaratabilir. Avrupa kanadında bugün için Almanya'da enflasyon, işsizlik oranı ve perakende satışlar verileri açıklanacak.
Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapmış olduğu konuşmasında, önümüzdeki dönem özellikle dünyadaki konjonktürle de bağlantılı bakıldığında, Türkiye'ye ciddi bir fon akışı, hem finansal anlamda hem de doğrudan yatırımlar anlamında olacağını beklediğini belirtti. Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya ekonomik görünüm raporunda, Türkiye'nin 2024 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yukarı yönlü revize ettiğini bildirdi. Bugün içeride aralık ayı dış ticaret dengesi verisi açıklanacak.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
o 16:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi Önem:Yüksek
o 22:00 ABD Fed Faiz Kararı Önem:Yüksek
o 22:30 ABD Fed Powell Konuşması Önem:Yüksek
BIST-100 Strateji
Gün içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi dün günü yatay bir kapanışla 8.474,30 puandan tamamladı. Geçen haftanın ikinci yarısından itibaren yükselişlerin güç kazandığı endekste yeni haftada 8.500 direnç bölgesindeki zorlanma dikkat çekiyor. Endekste kısa vadede 8.500 üzerinde tutunma sağlanabilirse tarihi zirvenin bulunduğu 8.563 seviyesi direnç olarak önem kazanacaktır. Zirve seviyesi hacim desteği ile aşılabilirse 8.700 bölgesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Olası kâr satışlarında ise 8.350 ve 8.270 seviyelerini destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyeler altında 8.200 - 8.150 aralığı ilk güçlü destek noktası olup, 8.150 desteği kırılacak olursa satışların derinleşebileceğini değerlendiriyoruz. Endeksin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
ASELSAN / ASELS 30.01.2024 11:55:05 Şirket ile yurtiçi bir firma arasında yeni nesil bir radar sistemi geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik toplam bedeli 20.000.000 Avro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. (NÖTR)
ANADOLU EFES / AEFES 30.01.2024 18:33:54 Şirket ile Tek Gıda-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmekte olup Tek-Gıda İş Sendikası tarafından, 29 Ocak 2024 tarihinde üretim tesislerinde grev kararı alındığı ve anlaşma sağlanamadığı takdirde 26 Şubat 2024 tarihinde grev yapılacağı kararı duyurulmuştur. Tek-Gıda İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmektedir. (NÖTR
 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Gün içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi dün günü yatay bir kapanışla 8.474,30 puandan tamamladı. Geçen haftanın ikinci
yarısından itibaren yükselişlerin güç kazandığı endekste yeni haftada 8.500 direnç bölgesindeki zorlanma dikkat çekiyor. Endekste kısa vadede 8.500
üzerinde tutunma sağlanabilirse tarihi zirvenin bulunduğu 8.563 seviyesi direnç olarak önem kazanacaktır. Zirve seviyesi hacim desteği ile aşılabilirse
8.700 bölgesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Olası kâr satışlarında ise 8.350 ve 8.270 seviyelerini destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu
seviyeler altında 8.200 - 8.150 aralığı ilk güçlü destek noktası olup, 8.150 desteği kırılacak olursa satışların derinleşebileceğini değerlendiriyoruz.
Endeksin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne negatif eğilimle başlangıç yapan VIOP-30 endeks kontratı günü
%0,17 düşüşle 9.397,00’den (uzlaşma) tamamladı. Endeks kontratı
akşam seansını 9.397,00’den tamamladı. Global risk alma
iştahındaki güçlü seyir devam ederken, Majör borsalar Fed faiz kararı
öncesi yataya yakın karışık görünümle tamamladı. Risk alma
iştahındaki güçlü seyrin etmesi beklenir. Piyasaların gözü bugün
yapılacak Fed faiz kararında olacak. Fed’in temkinli duruşunu devam
ettirerek faiz indirimi konusunda daha zaman olduğuna vurgu
yapması borsalar ile riskli varlıklarda kar satışlarını tetikleyebilir.
Yurtiçinde ise İsveç’in NATO’ya üyeliğinin kabul edilmesi ve ABD’nin
F-16 satışını onaylaması sonrası endeks için kısa vadeli yeni bir
pozitif hikaye oluştu. Yabancı fon girişinin devam edeceği ve ABD ile
ilişkilerin pozitif yönde ilerleyeceği beklentisiyle endekste kar satışları
yaşansa da alım fırsatı olarak kullanılması ve yükseliş trendinin
devam etmesi beklenmektedir. Bilanço beklentileri de kısa vadede
endeksin güçlü seyrini korumasını sağlayabilir. Ancak kısa vadeli
güçlü yükseliş sonrası endekste sınırlı da olsa kar satışları
yaşanabileceğini düşünüyoruz. BIST kapanışına göre ABD ve Dax
vadelileri pozitif seyrediyor. Asya borsalarında karışık bir seyir var.
Endeksin kontratının güne sınırlı pozitif eğilimle başlaması ve gün
içinde sınırlı da olsa kar satışları yaşanması beklenmektedir.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Endeks kontratının güne sınırlı pozitif eğilimle başlamasını
bekliyoruz. Endeks kontratı 9.290 üzerinde tutundukça kar satışları
yaşansa da alım fırsatı olarak kullanılması ve 9.560 - 9.575 aralığı ilk
hedef olmak üzere bu aralık üzerinde 9.700’lü seviyelere doğru
yükseliş trendinin devam etmesi beklenmektedir. Endeks kontratı gün
içinde 9.350 altına gelmesi durumunda 9.290 ilk hedef olmak üzere
bu seviye altında 9.160 - 9.260 aralığına doğru kar satışları
yaşanması beklenir. Gün içinde 9.300 ve altına gerileme alım fırsatı,
9.560 ve üzerine yükseliş ise kar satışı fırsatı olarak takip edilebilir.
Teknik göstergelerdeki genel güçlü pozitif eğilim geri çekilmeler
yaşansa da alım fırsatı olacağına ve yükseliş trendinin devam
edeceğine işaret ediyor. Ancak kısa vadeli göstergelerin aşırı alımda
olması ve momentumdaki zayıflama gün içinde kar satışları
yaşanabileceğine işaret ediyor. Gün içi Uzun (Long) pozisyonlar için
9.285, Kısa (Short) pozisyonlar için ise 9.450 zarar- kes (stop-loss)
seviyesi olarak takip edilebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8300-8100-8000-7900
Dirençler : 8500-8600-8700-8800

Endeks dünkü işlemlerde %0,03 artış ile günü 8474,30 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde en düşük 8438, en yüksek 8516 test edildi. Toplam işlem hacmi 101,63mlr TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,72; sınai endeksi %0,46 değer kazandı. BIST100 endeksine ISCTR, OYAKC, MIATK endeksi destekleyen tarafta yer alırken ; TUPRS, THYAO, CCOLA endeksi baskıladı. XBANK’ta dünkü toparlanmalar ile 5 günlük ve 22 günlük AO’nın bulunduğu 9540-9552 bölgesi yukarı yönde aşıldı. Kısa vadeli pozitif görünümün artış gösrerdiği XBANK’ta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 9700 ve 9900 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9400 ve 9300 destekleri takip edilebilir. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde çoğunlukla yatay hareket gözlendi. Dün günün en yüksek seviyesi olan 8516’dan başlayan satışlar 8450 desteği yakınlarında dengelendi. Endekste geri çekilmelere rağmen kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (8381) üzerinde kalınması pozitif olarak değerlendirilebilir. Alıcılı seyrin devam etmesi halinde 3 Ekim’de erişilen tarihi zirve (8562,70) ilk hedef olmak üzere, 8600 ve 8700 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8300 desteğinin altında 8250 ve 8100 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da “SAT” konumu son üç buçuk aydır devam etmektedir. Günlük bazda ise MACD sıfır çizgisinin üzerinde ve AL konumunu korumaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentumdaki pozitif seyir ile yükselişi destekler görünümde bulunmaktadır. Diğer teknik göstergelerden RSI ve Stochastic aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 2,79 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 2,86 (Fib %61,8) ve 2,95 cent direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,71 cent destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalarda gözler Fed toplantısına çevrildi...
Dün JOLTS verisinin sıkı işgücü piyasasına işaret etmesinin ardından bugün Fed toplantısı öncesinde odak ADP özel sektör istihdamında bulunuyor. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam öncesi özel sektör istihdamı piyasalarda yakından takip edilecek. Fed’in bu akşam gerçekleştirilecek toplantısında faizleri sabit tutmasına kesin gözle bakılıyor. Aralık’taki toplantıda Fed 2024 yılında medyan faiz beklentisini %5,1’dan %4,6’ya aşağı yönde revize etmişti. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısı izlenecek. Powell’ın konuşmasında faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin mesajlar yakından takip edilecek. Fed Başkanı’ndan gelebilecek güvercin tonlu mesajlar, son dönemde törpülenen mart ayı faiz indirimi beklentilerini artırabilir. Piyasalarda mart ayında faiz indirimi olasılığı %44,7 olarak fiyatlanmaktadır. Dün IMF tarafından yayımlanan “Dünya Ekonomik Görünümü” raporunda, 2024 yılı için küresel büyüme tahmininin %2,9’dan %3,1’e yükseltildiği belirtildi. Raporda, Kızıldeniz ve Çin’e ilişkin gelişmelerin küresel ekonomi üzerinde risk oluşturabileceği ifade edildi. IMF baş ekonomisti tarafından yapılan açıklamada ise “global bir resesyon senaryosundan oldukça uzağız” denildi. Bu sabah ABD vadelileri karışık, Asya borsaları eksi yönde seyrediyor. Asya’da bu sabah yoğun veri gündemi takip edildi. Japonya’da perakende satışlar sanayi üretimi %1,8 ve perakende satışlar %2,1 ile beklentilerinin altında gerçekleşti. Hane halkı güveni ise 38,0 seviyesinden gerçekleşti. Çin’de bileşik PMI 50,3’ten 50,9’a, hizmet PMI 50,4’ten 50,7’ye, imalat PMI 49,0’dan 49,0 ‘a yükseldi. Fed karar öncesi dolar endeksi (DXY) 103,60 ile artı yönde , ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,01 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2034 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde jeopolitik riskler ile son bir ayın en yüksek seviyesi olan 83,51’in test edilmesinin ardından dengelenmeler devam ediyor. Bu sabah itibarıyla brent petrol varil başına 82,23 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Fed kararının yanısıra ADP özel sektör istihdamı, Almanya’da öncü TÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde ise dış ticaret ve turizm istatistikleri ile hizmet ÜFE verileri izlenecek. IMF raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,1 (önceki: %3), 2025’te ise %3,2 büyüyeceği tahmin edildi. BIST100 endeksinde yeni güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirvenin bulunduğu 8562 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8400 ve 8300 destekleri takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9330-9094-8800
Dirençler : 9500-9817-10000

VIOP yakın vade kontratı günü 9397 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9350-9443 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,17 oranında değer kaybetti. Gün içerisinde artan kar satışlarıyla 9350 seviyesini test eden endeks kontratı, bu seviyeden gelen alımlarla günü yatay yönde tamamladı. Endekste yukarı yönlü olarak 9500 ve 9817 (kanal üst bandı) seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9330 (5 günlük AO) ve 9094 (kanal alt bandı) seviyeleri izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 30,32-30,17-29,89-29,50
Dirençler : 30,50-31,00-31,50-32,00
                                 
Dolar/TL dün 30,3356-30,4364 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Dolar/TL’de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,32, 22 günlük AO ise 30,17 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 29,89’dadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı 32,55’te bulunmaktadır. Yurt içinde dün ekonomik güven endeksi açıklandı. Ekonomik güven endeksi Aralık ayında 96,4 iken, Ocak ayında %3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı. Yurt içinde bugün ise dış ticaret istatistikleri takip edilecek. Fed toplantısı öncesi dolar endeksinde (DXY) 103,5 seviyesinde dengelenme çabası hakimdir. Bugünkü faiz kararının ardından DXY’da volatilite artabilir. Yukarı yönlü olarak 103,53-103,75 (100-200 günlük AO) bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşılmasıyla DXY’da alımlar 104,23 ve 104,63 seviyelerine ulaşabilir. Olası geri çekilmelerde 103,10 ve 102,75 seviyeleri destek olarak takip edilebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0827-1,0758-1,0724
Dirençler : 1,0895-1,0917-1,0975

EUR/USD 1,0812-1,0857 bandında hareket etti. Paritede 1,0827 (200 günlük AO) yakınlarında dengelenme çabası hakimdir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda satış baskısı 1,0758-1,0724 bölgesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli düşen kanal içerisinde hareket eden paritede yukarı yönlü olarak 1,0895-1,0917 direnç bölgesi takip edilebilir. Pozitif görünümün artması için bu seviyelerin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir. Euro Bölgesi’nde dün gözler 2023 dördüncü çeyreğe ilişkin öncü büyüme rakamlarındaydı. Beklentinin %0,1 daralma olduğu GSYH 4Ç23’te değişim göstermezken, yıllık bazda %0,1 artış kaydetti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2014-2000-1975
Dirençler : 2031-2064-2088

ONS altın 2029-2048 bandında hareket ettikten sonra günü hafif artı yönde tamamladı. ABD 10 yıllık tahvillerindeki gerileme ve Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen değerli madene destek sağlamaktadır. Gün içerisinde 2048 doları test eden ons altında, JOLTS verisinin ABD’de sıkı işgücü piyasasına işaret etmesinin ardından dolar endeksindeki güçlü görünümle kazançlarını geri verdi. Değerli madende düşen kanal üst bandı 2031 dolarda bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile sıralı olarak 2064, 2088 ve 2145 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2014 dolar seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında satışlar artabilir. Beklentinin 8,750mn olduğu JOLTS, aralıkta 8,925mn’den 9,026mn’ye yükseldi. ABD’de bugün Fed’in faiz oranlarını %5,25-5,50 aralığında sabit tutması bekleniyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2570-1,2500
Dirençler : 1,2765-1,2800-1,2835

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2640- 1,2722 bandında hareket ederek günü zayıf yönde tamamladı. Dolar endeksindeki geri çekilmeler paritede sınırlı destek sağladı. Paritede pozitif görünümün artış göstermesi için 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 1,2691-1,2702 bölgesinin yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir. Paritede yükselişin bir aylık alçalan kanal direncinin (1,2765) yukarısında hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 1,2600 kritik destek olup, bu seviyenin altında satış baskısı hız kazanabilir. Paritede bugün odak Fed’in faiz oranı kararı ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarında bulunuyor. Fed’in bu ayki toplantısında faiz oranlarını %5,25-5,50 bandında sabit tutmasına kesin gözle bakılıyor. Bununla birlikte Başkan Powell’ın sözlü yönlendirmeleri paritede volatil seyre neden olabilir. Bu hafta gerçekleşecek İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı da paritedeki yön konusunda etkili olabilir



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.