Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD'de enflasyon beklenenin üzerinde... ABD'de TÜFE enflasyonu Ocak ayında %0,2
seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerinde %0,3 olarak gerçekleşti. Y/Y enflasyon bir ay önceki
%3,4 seviyesinden %3,1'e geriledi ancak %2,9 seviyesindeki piyasa konsensüsünün üzerinde
kaldı. Ocak'ta barınma enflasyonu aylık %0.6 ile yükselmeye devam ederken bu kategoride yıllık
enflasyon %6.2'den %6.0'ya hafif bir düşüş gösterdi. Gıda enflasyonu %0.4 ile yıldan yıla gıda
enflasyonunun %2.7'den %2.6'ya düşmesine neden oldu. Enerji fiyatları ise Ocak'ta önceki aya
göre %0.9 düşüş gösterdi, yıldan yıla deflasyon %2.0'den %4.6'ya yükseldi. Enflasyondaki
düşüşün büyük ölçüde enerji enflasyonundaki düşüşe dayanması, barınma giderlerinin halen
enflasyondaki düşüşü sınırlandırması önümüzdeki dönemde uygulanacak bir gevşek para
politikasının enflasyonun yeniden canlanmasına neden olabileceği riskini hatırlatır nitelikte. Bu
yüzden swap piyasasının Mart'ta bir indirim olasılığı fiyatlamasını tamamen kaldırmasını, Mayıs'ta
indirim olasılığını da daha düşük oranda fiyatlamasını bekleriz.
Haftanın gündemi FOMC tutanakları ve öncü PMI’lar… Çarşamba TSİ 22:00’de açıklanacak
Fed tutanakları piyasanın takip ettiği en önemli gelişme olurken öncü PMI’lar küresel ekonomik
aktivitenin seyri ile ilgili bilgi verecek. Fed tutanakları hangi Fed üyesinin faiz indirimi fikrine ne
kadar yakın olduğunu görmek ve tartışmaların ilk yarıda indirime kayıp kaymadığını görmek
açısından önemli olacak. Beklentilerini Mayıs ve sonrasına öteleyen piyasanın fiyatlamalarını
yeniden ayarlamak için fırsat arayacağı bir gün olabilir. Veri akışı açısından önemli bir yeri olan
öncü PMI’ların beklentilere paralel gelmesi ise Avrupa’da ekonomik aktivitede toparlanma ABD’de
ise zayıflamanın devam ettiğine işaret edecek

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Merkez Bankası, Türkiye’nin Aralık 2023 dönemi "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri" raporunu yayınladı.

 Rapor asağıda bulunuyor:

 "Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre %17,2 oranında artışla 174,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 10,1 oranında artarak 68,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 10,8 oranında artarak 59,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre %18,4 oranında artarak 12,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %7,4 oranında azalarak 20,0 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %23,2 oranında artışla 20,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %15,2 oranında artışla 15,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre %7,8 oranında artarak 52,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre %19,3 oranında artarak 34,5 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %7,5 oranında artarak 93,6 milyar ABD doları olmuştur.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %29,2 oranında artarak 95,7 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %3,7 oranında artarak 76,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonunda 676 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Aralık sonu itibarıyla 1649 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 357 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
2023 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %50,3’ü ABD doları, %23,3’ü Euro, %10,0’ı TL ve %16,4’ü diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
2023 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 18,5 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %20,6, Merkez Bankası’nın %20,5, özel sektörün ise %58,9 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir. "

BIST-100 endeksinde kısa vadeye yönelik yorgunluk sinyalleri öne çıkıyor
Jeopolitik gelişmelerle birlikte başta Fed olmak üzere merkez bankalarının faiz indirimi zamanlaması ve derecesine yönelik beklentiler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın Mart ayında faiz indirimine gidilmesinin olası olmadığına işaret eden açıklamaları ve beklenenden güçlü gelen makro verilerle daha erken faiz indirimi beklentileri ötelendi. Geçen hafta beklenenden güçlü gelen ABD Ocak ayı enflasyon verileri faiz indirimi beklentilerinin daha da zayıflamasına neden oldu. Mart ayı faiz indirimi beklentilerinin %10 civarına, Mayıs ayı faiz indirimi beklentilerinin %35 civarına gerilediğini görüyoruz. Cuma günü ise beklenenden güçlü gelen ABD ÜFE verileri eşliğinde tahvil faizlerindeki yukarı baskı öne çıkarken, zirve test eden ABD endekslerinin ise baskı altında kaldığını takip ettik. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi günü %0.5 ekside 5005 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %0.9 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.4 ekside, olumsuz ayrışan Russell 2000 endeksi ise %1.4 ekside tamamladı.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yükseliş kanalı içerisinde hareket etmeye devam eden endeks yakın vadeli ortalamalarının da üzerinde. Göstergelerin de aşırı alım
bölgesinde olması şu aşamada trend isteğine işaret ediyor. Bu kapsamda, endekste yukarı yönlü hareketin bu sabah da devam etmesini bekliyoruz.
Yakın destek 9.185 seviyesindeyken, ana hedef olarak 9.500 bölgesi izlenebilir.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Global piyasalarda ABD TÜFE’den sonra haftanın son işlem gününde ÜFE verisini takip ettik. Üretici Fiyat Endeksi, ocakta aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %0,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, aylık bazda son beş ayın en yüksek artışını kaydetmiş oldu. Çekirdek ÜFE ise ocakta aylık bazda %0,5 ile Temmuz 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydederken, yıllık bazda da %2 yükselerek piyasa beklentisinin üzerinde açıklandı. TÜFE’den sonra ÜFE’nin de beklenti üstünde açıklanmasından sonra Fed’in fazi indirimine yönelik öngörüler zayıflarken Çarşamba günü Fed’in son toplantısına dair yayımlayacağı tutanakları yakından takip ediyor olacağız. Fed yetkilileride bir yandan faiz indirimi konusunda dikkatli olacaklarını ve enflasyonun %2 hedefine düşmesinden emin olmadan acele etmeyeceklerini açıklamaya devam ediyorlar. Piyasadaki beklentiler, Fed'in Haziran'a kadar faiz indirmeyeceği yönünde oluşumuna devam ederken, beklentiler daha çok Temmuz'a ertelenmiş gibi görünüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,26, dolar endeksi 104,2, altın 2.020 dolar civarında işlem görüyor.
• ABD endeksleri, haftanın son işlem gününü %0,9’a varan yükselişle tamamladı. Ülkede piyasalar bugün ise tatil dolayısıyla kapalı olacak. ABD vadelileri ise pozitif tarafta işlemlerine devam ediyor.
• Avrupa endeksleri, işlem gününü %1,5’a yakın yükselişle tamamladı. Gün içerisinde madencilik sektörü %2,5 değer kazanarak sektörler arasında en yüksek artışı gösterdi. İngiltere'de perakende satışları bu yılın ocak ayında yıllık bazda %3,4 artış gösterirken piyasa beklentisi ülkede bu yılın ocak ayında perakende satışların %1,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
• Çin piyasaları geçtiğimiz hafta boyunca Çin Yeni Yılı sebebiyle işlemlerine kapalıydı. Cuma günkü kapanışta Kospi endeksi %1,34’lük yükselişle 2.648 puana, Nikkei endeksi %0,86’lık artışla 38.487 puana Hang Seng endeksi ise %2,48’lik değer artışıyla 15.944 puana ulaştı. Bölge endeksleri gün içi işlemlerinde ise Kospi endeksi haricinde %1’e varan düşüşle işlemlerine devam ediyor. Çin Merkez Bankası, bir yıllık orta vadeli borç verme kolaylığı kredi oranını %2,50'de bıraktı. Öte yandan, * Japonya Maliye Bakanı Suzuki, ülkenin faiz oranlarının yükselmeye başlayacağı ve ekonomiyi çeşitli kanallardan etkileyeceği bir zamanın geleceğini söyledi.
• BIST 100 endeksi, Cuma günü önceki kapanışa göre %0,09 artışla 9.250.36 puandan tamamlarken haftalık bazda ise %2,26’lık bir artış kaydetti. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,21, hizmetler endeksi %0,37 değer kaybederken sanayi endeksi %0,65 ve teknoloji endeksi %1,59 değer kazandı. Endekste 9.200 seviyesi üzerindeki yükselişlerde 9.300 ve 9.400 dirençlerine doğru yükselişleri takip edebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise 9.100 destek seviyesini izliyor olacağız.
• Bugün, makroekonomik tarafa baktığımızda önemli bir veri akışı bulunmuyor.
• BİST100 endeksinin pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

 Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni Haftada Risk İştahı Yükseliyor
Yeni Haftanın İlk İşlem Gününde ABD Endekslerinde ve Değerli Madenlerde Sınırlı Değer Kazanımı Yaşanıyor
 
Çin Devlet Döviz İdaresi Sözcüsü Wang Chunying, 2023 yılında ödemeler dengesinde mal ticaretinde 608 milyar dolara ulaşıldığını ifade etti. Chunying, bu seviye şu ana kadar ulaşılan en yüksek ikinci seviye olarak kaydedildi. Verilere göre, cari fazlanın GSYİH'ye oranı yüzde 1,5 oldu.
 
Japonya'da açıklanan verilere göre makine siparişleri Aralık ayında aylık bazda yüzde 2,7 artış gösterdi. Yıllık bazda ise yüzde 0,7'lik bir geri çekilme yaşandı.
 
Çin Merkez Bankası (PBoC), bir yıllık orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde 2,50 seviyelerinde tutmaya devam etti. Banka, bir yıllık MLF vasıtasıyla bankacılık sistemine 500 milyar luan likidite enjekte etti.
 
ABD'de Michigan Üniversitesini yayımladığı ankete göre 12 aylık enflasyon beklentisi Şubat ayında yüzde 3 olarak gerçekleşti. Üniversitenin yayımladığı bir diğer veri olan Tüketici Güven Endeksi ise Şubat'ta 79,6 olarak açıklandı. Endeks geçtiğimiz ay 80 seviyelerinde kaydedilmişti.
 
ABD Çalışma Bakanlığı Ocak ayına dair ÜFE verilerini açıkladı. Aylık bazda yüzde 0,1'lik artış beklentisine karşın yüzde 0,3 yükseliş gösteren ÜFE verisi, yıllık bazda ise beklenti olan yüzde 0,6'nın üzerinde yüzde 0,9'luk bir artış gösterdi.
Çekirdek ÜFE ise Ocak ayında yüzde 0,5 yükselerek, Temmuz 2023'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Çekirdek ÜFE yıllık bazda ise yüzde 2 artış gösterdi.
 
İngiltere İstatistik Kurumu (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere'de perakende satışlar son üç yılın en büyük aylık yaşadı. Ocak ayında ülkede perakende satışlar Ocak ayında beklenti olan yüzde 1,5 seviyesinin üzerinde yüzde 3,4 artış gösterdi.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0800 ve 1.0820 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0760 ve 1.0740 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.0800 / 1.0820 / 1.0835
Destekler : 1.0760 / 1.0740 / 1.0720
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Cuma günü gelen ÜFE verisi sonrasında yükseliş yaşayan Altın, bugün sabah saatlerinde de yükselişini sürdürüyor. Ons Altın'da yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2027 ve 2032 dolar direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerin yaşanması halinde ise 2013 ve 2009 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2027 / 2032 / 2036
Destekler : 2013 / 2009 / 2004
 
UKOIL Teknik Analizi
Teknik olarak bakıldığında, sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen UKOIL'de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 82.45 ve 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 82.00 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 83.10 ve 83.55 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 83.10 / 83.55 / 84.00
Destekler : 82.45 / 82.00 / 81.50
 
XAGUSD Teknik Analizi
Haftanın ilk işlem gününde negatif bölgede fiyatlanan Gümüş'te aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 23.00 ve 22.93 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 23.13 ve 23.23 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 23.13 / 23.23 / 23.33
Destekler : 23.00 / 22.93 / 22.83

  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.