Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD perakende satışlar verisinden beklediğimiz sürprizi ÜFE verisi yaptı. Dünkü bültenimizde 'Karışık sinyal veren ABD istihdam verisi, beklentilerin hafif üzerinde gelen ABD TÜFE verisi… olumlu hava biraz baskılandı. Yaklaşık Şubat ayı ortasından beri açıklanan veriler beklenti altı gelerek risk iştahını destekliyorlardı. Son 2 veri havayı hafif bozdu. Bundan sonrası nasıl olacak sorusunun cevabı aynı, yeni makro verilere bağlı. Yön yeni verilere göre şekillenecek yine.' demiştik.
ABD'de açıklanan son 3 veri (istihdam, TÜFE, ÜFE) toplamda ekonomik canlılık sinyali verdi demek pek yanlış olmaz. 3 veri bir zincire dönüşmüş durumda. Kısa vadeli. Peki geçici mi sorusunun yanıtını yine yeni veriler verecek.
Geçen haftaya kadar hava olumlu idi (çünkü ABD verileri beklentilerin altında geliyordu) bu hafta ise hava biraz olumsuz (çünkü ABD verileri beklenti üstü geliyor).
FED'in bu yıl faiz indirimi yapması çatı görüşü oluşturuyor. Ekonomik aktivite bu görüşü geçersiz kılacak resim çizmiyor. Sadece zamanlaması konusunda belirsizlik yaratıyor. Bir de bu yıl toplamda kaç puan faiz indirim olur belirsizliği söz konusu. Piyasalar çatı görüşte mutabakat halinde ancak alt başlıklar verilere bağlı değişiyor. Piyasa risk iştahı da bunu takip ediyor, etkileniyor.
Özetle, makro verilere bağlı, dalgalı, kısa periyotlu olumlu-olumsuz seyirle ilerleyen piyasa yapısı varlığını koruyor.
Önümüzdeki Çarşamba günü FED faiz kararını açıklayacak. Son açıklanan veriler FED'in temkinli tavrını sürdürmesine yol açabilir.
Şirketler tarafında ABD teknoloji şirketleri yorgunluk sinyali veriyor. Sektörünü ve piyasaları domine eden Nvidia bir haftadır momentum kaybı yaşıyor.
Çin'de merkez bankası 1 yıl vadeli borçlanma faizini sabit tuttu. Negatif faizden çıkmaya hazırlanan Japonya'da ise bahar dönemi maaş artışlarının netleşmesi bekleniyor.
Bu sabah global piyasalarda risk iştahı hafif negatif. ABD vadelileri 0,1-0,2% aralığında artı. Asya piyasalarında, Çin 0,2% civarı, Japonya 0,2% civarı, Hong Kong 2% civarı eksi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,28, Dolar Endeksi 103,4, ons altın 2.162 Usd civarında işlem görüyor
Lokal tarafta, normalleşme politikası devam ediyor. Son günlerde oluşan hareketliliğin, spekülasyonların seçim sonrası yerini sükûnete bırakacağını düşünüyoruz.
Merkez Bankası'nın rezervi 8 Mart haftasında 130,5 milyar Usd oldu (https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/dashboard/6346).
KKM toplam tutarı 2,3 trilyon TL seviyesine gevşedi (8 Mart haftası).





Usd/TL:
Dün açıklanan ABD ÜFE verisi, manşette ve çekirdekte beklentilerin belirgin üzerinde geldi. Son günlerde kararsızlaşan risk iştahı zayıflama kaydetti. Dolar güç kazanırken diğer para birimleri baskı hissediyor.
Son verilerin beklenen üstü gelmesi Dolar Endeksi'ndeki yukarı çabayı destekliyor. Endeks 103,8-104 direnç bölgesine ilerleyebilir.
Ajandada önümüzdeki hafta yapılacak FED toplantısı ve verilecek mesajlar öne çıkıyor (19-20 Mart).
Lokal tarafta, normalleşme yaklaşımı devam ediyor. Son günlerde iç tarafta yerel seçim öncesi hareketlilik artmış durumda. Seçim sonrası için yapılan spekülasyonlar biraz baskı yaratıyor. Biz müspet taraftayız, olumlu görüşümüzü koruyoruz.
Ekonomi Ekibinin aldığı önlemlerin ana çerçevede TL lehine sonuç üretmeye devam edeceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz.
Kur ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 32,20 civarında işlem görüyor. Aşağıda 31,50 ve 31,00; yukarıda 32,50 ve 33,00 öne çıkan teknik seviyeler.




TL Tahvil/Bono:
Tahvil faizleri enflasyon yükselişi ile yatırımcı iştahı arasında ilerliyor. Enflasyonla mücadele sürerken kararlılık sinyalinin güçlenmesi alıcıları iştahlandırabilir. Tahvil faizleri yönünü aşağıya çevirebilir. Şu aşama yukarı çaba hali de söz konusu. Muhtemelen seçim sonrası, Nisan ayı içinde tepe tayini mümkün olabilir (mevcut veri seti ile).
Global tarafta ABD ÜFE veri setinin beklentilerin belirgin üstünde gelmesi olumlu havayı zayıflatıyor. Yeni açıklanacak veriler güçlü-zayıf gelmesine bağlı olarak tahvil faizleri yön bulmaya devam edebilir.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 25 baz puan artarak %45,75 ve 1 baz puan artarak 26,92% seviyesinden tamamladı.




Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Pazartesi günü güçlü açılışın ardından 9,368 seviyesini test eden piyasada, bu noktadan itibaren satıcılı bir seyrin hakim olduğunu gözlemliyoruz. Perşembe gününü devam eden aşağı baskının ardından -% 0.30 oranında değer kaybıyla 8,883 puandan tamamlayan piyasada, güne zayıf bir seyirle başlanacağını düşünüyoruz. Seans içi hareket kapsamında ise 8,750 seviyesini geri çekilmelerde ara destek noktası olarak izliyoruz. Endeksin 8,750 üzerinde başladığı yükselişin şu aşamada kırdığı trende yönelik bir tepki olarak kaldığı piyasada, 8,750 desteği altındaki olası hareketlerin ise piyasada aşağı baskıyı sürdürebileceğini düşünüyoruz. Böyle bir gelişmenin ise ilk etapta 8,600 olmak üzere 8,550 risklerini yeniden gündeme getirebileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Seans içi zayıf yükseliş denemelerinin yeniden aşağı baskı yarattığı piyasada, ilk önemli direnç noktası olarak 9,000 seviyesini izliyoruz. Endeksin yukarı ataklarında yeniden güç kazanması ve bir yükseliş potansiyeli oluşturabilmesi için 9,000 direncinin aşılması gerekiyor.





Eur/Usd:
Son bir haftalık periyotta açıklanan ABD verileri beklentilerin üzerinde sonuçlanıyor. Hal böyle olunca FED faiz indirimi beklentileri zayıflıyor, ötelenme ihtimali artıyor. Dolar değerleniyor.
Dün açıklanan ABD ÜFE veri seti, hem manşette hem çekirdekte beklentilerin belirgin üzerinde geldi. Maliyetlerdeki artış yatırımcıları tedirgin etti. Risk iştahı azaldı. Günün kazananı ise Usd oldu.
ÜFE dışında dün perakende satışlar, haftalık işsizlik maaşı başvuruları da açıklandı. ABD tüketicileri beklentilerden daha az harcama yaptılar. Haftalık istihdam verisi ise beklenenden güçlü geldi.
Fiyatlama davranışı olumludan olumsuza dönüyor. Sebebi son 3 ABD verisi demek çok da yanlış olmaz. Peki olumsuzluk kalıcı olur mu sorusuna ise olmayabilir cevabını verebiliriz. Zira geçen hafta olumlu tarafta idik. Makro veriler piyasaların iştahına rehber olmayı sürdürüyor. Bundan sonrası yine makro verilere bağlı.
Haftaya FED faiz kararını açıklayacak. Son veriler FED'in temkinli tavrının sürmesine yol açabilir.
Dolar Endeksi'nin yukarı yönlü hareket inde 200 günlük ortalama 103,8-104 bant aralığı direnç bölgesinden geri dönüyor. 103,7 altında kapanışlarda paritede yukarı hareket yaratabilir.
Bu sabah 1,088 seviyesindeki paritede 1,086 ve 1,08 seviyeleri gün içi destek; 1,096 ve 1,099 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.



Gbp/Usd:
ABD'de makro veriler FED faiz indirimini ötelenmesi yönünde sinyal veriyor. En azından faiz indiriminin erken olmamasına yol açıyor diyebiliriz. İngiltere'de ise veriler görece daha zayıf. BOE'nin faiz indirimleri ise görece daha yakın olabilir. Bu dinamik Gbp lehine fiyatlama sağlamıyor. Dün açıklanan ABD ÜFE verisi de Usd'nin gücünü destekledi.
Dolar Endeksi'nde 200 günlük ortalama 103,8-104 seviyesindeki kuvvetli direncinin üzerine çıkmayı başaramadı. 103,7 seviyesi altı kapanışlar paritede yukarı istediği destekleyebilir.
Bu sabah 1,273 seviyesinde bulunan paritede 1,269 ve 1,264 seviyeleri gün içi destek; 1,278 ve 1,285 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.





Altın:
Altın tarihi zirve seviyelerine erişti. Sonrasında haber akışı lehte gelmeyince sınırlı geri çekilme kaydediyor.
ABD ÜFE verisi beklentilerin belirgin üzerinde sonuçları işaret etti. Maliyetlerdeki belirgin artış enflasyonun düşüşüne dair inancı biraz zayıflattı. FED'in faiz indirim sürecinde belirsizliği artırdı.
ABD para birimi ve ABD tahvil faizleri yükseliş kaydediyor. Bunun yansıması ise altın üzerinde baskı şeklinde oluyor.
Mevcut baskı kalıcı olur mu sorusu gelecek makro verilerin sonuçları ile netleşebilir. Güçlü veriler gelmesi baskının sürmesine yol açabilir.
Büyük resimde ise FED'in faiz indirim beklentisi varlığını koruyor. Söz konusu beklenti kıymetli madenler için orta vadede yukarı yön sinyali veriyor.
Kısa vadede ise teknik göstergelerin aşırılaşması, bir kar satışını ve-veya baskıyı gündeme getiriyor. Biz olumlu trendin devam edeceğini düşünüyoruz.
Altında teknik olarak kritik direnç seviyesi olarak gördüğümüz 2.070 Usd seviyesini artık kritik destek seviye olarak takip ediyoruz.
Bu sabah 2.162 Usd seviyesindeki ons altında 2.150 ve 2.125 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.185 ve 2.200 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.




Eurobond:
ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden 4,30% civarına yaklaşmış durumda. Dün açıklanan ÜFE verisi enflasyona dair endişe yarattı. 10 yıllık tahvilde 4,40% seviyesini önemli görüyoruz. Mevcut çabanın bu seviyeyi aşmasını beklemiyoruz. Genel olarak aşağı yönlü trend beklentisi yatırımcıların iştahını koruyor.
Lokal tarafta, son günlerde hem global hem iç etkilerle CDS yukarı geldi. Biz mevcut ekonomi yönetiminin devam edeceği ön kabulü ile genel olarak iyimser görüşümüzü koruyoruz.
Hazine'nin Eur cinsi 6 yıl vadeli eurobond ihracında getiri 6,125% seviyesinde oluştu.
Türkiye 5 yıllık CDS 307 ile günü tamamladı. Eurobondlar sınırlı negatif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 1-3 cent; orta vadelilerde 45-63 cent; uzunlarda 77-84 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 6,16%, 7,58% ve 8,22% oldu.
 

Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]

  

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

GOÜ’lerin içinde dolara karşı son işlem gününde en iyi performans gösteren para birimi %0.45 ile Ukrayna para birimi olurken en zayıf para birimi ise G.Afrika para birimi olarak gerçekleşti. %-0.8

GOÜ ülke endeksleri içinde son işlem gününde en iyi performans gösteren ülke % 0.94 ile Güney Kore olurken en zayıf GOÜ endeksi % -1.24 ile Güney Afrika olarak gerçekleşti.

Emtia piyasasında en yüksek fiyat artışı % 5.55 ile Dogal Gaz de gerçekleşti.en çok değer kaybeden emtia ise %-2.07 ile Bugday oldu.

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık devlet tahvillerinin kapanış seviyeleri sırası ile ; 4.201 ve 4.64 olarak gerçekleşmiştir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/03/15/sgmk-bulteni-15-03-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ İZLENECEK
Yılın ilk iki ayında enflasyon rakamları beklentileri geride bırakırken TL’de ise zayıflığın devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada politika faizini %45 seviyesine yükselttikten sonra beklemeye geçen TCMB’nin daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç duyup duymayacağı sıklıkla tartışılıyor. Haftanın son işlem gününde açıklanacak olan piyasa katılımcıları anketi ise gelecek haftaki PPK toplantısı öncesinde; enflasyon, faiz ve kura dair güncel beklentileri yansıtacağı için piyasaların dikkatle izleyeceği konu başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle enflasyon beklentilerinde bir bozulma yaşanması durumunda Mart ayı toplantısında olmasa bile TCMB’nin kısa vadede faiz artırımına gidebileceğine dair beklentilerin daha yüksek bir tonda dile getirilmeye başlandığını görebiliriz.
TL: TL’deki değer kaybı devam etse de kayıpların özellikle son birkaç günde hız kestiğini söyleyebiliriz. Ancak ayın başından bu yana yaşanan değer kaybının ise şimdiden %3’e yaklaştığını düşünürsek kısa vadede para politikasının gündemin üst sıralarında yer almaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda daha net bir tablo oluşması için TCMB’nin gelecek haftaki (21 Mart) PPK toplantısında vereceği mesajlar yön gösterici olacaktır. Ağırlıklı piyasa beklentisi Mart ayında faizlerin sabit tutulacağına işaret etse de artırıma kapının tamamen kapalı olduğunu söylemek güç. Faizlerin sabit tutulduğu bir senaryoda ise toplantı sonrasında yayımlanacak metindeki olası değişiklikler dikkatle izlenecektir.
Borsa İstanbul: Önceki gün bankacılık endeksindeki baskı ile 9000 puan seviyesinin altına inen BIST-100 endeksi dün de güç toplamakta başarılı olamadı. Çarşamba günü %4’e yakın değer kaybeden bankacılık endeksinin dün ise %2’nin üzerinde geri çekildiğini gördük. Teknik açıdan ise 8900 puanı ilk destek noktası olarak izledik. Günün ilk bölümünde bu noktayı savunmayı büyük ölçüde başaran endeks ikinci yarıda direncini koruyamayarak 8900’ün de altında kapanış yaptı. Bu seviyenin altında kalınması endeksin geçen haftaki dip seviyesine (8736) doğru geri çekilmesi yönünde risk yaratıyor. Öte yandan TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşiklerin 8 Mart ile biten haftada hisse senedi portföyü 292.9 milyon dolar azaldı.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tepki yükselişi için 10,000 direncinin aşılması gerekiyor ...
  
Pazartesi günü güçlü açılışın ardından 10,482 seviyesini test eden piyasada, bu noktadan itibaren satıcılı bir seyrin hakim olduğunu gözlemliyoruz.
Perşembe gününü devam eden aşağı baskının ardıdan -% 0.76 oranında değer kaybıyla tamamlayan piyasada, güne zayıf bir seyirle başlanacağını düşünüyoruz. Seans içi hareket kapsamında ise 9,750 seviyesini geri çekilmelerde ara destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 9,750 altındaki olası hareketlerin ise piyasada aşağı baskıyı sürdürebileceğini düşünüyoruz. Böyle bir gelişmenin ise ilk etapta 9,600 olmak üzere 9,500 ve 9,250 risklerini yeniden gündeme getirebileceğini göz önünde bulunduruyoruz.
Seans içi zayıf yükseliş denemelerinin direnç noktalarında yeniden aşağı baskı yarattığı piyasada, 10,000 ise direnç konumunda. Endeksin satış baskısından kurtularak yükseliş yönünde bir hareketi başlatabilmesi için 10,00 direncinin aşılması gerekiyor.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi, Fitch’in Türkiye’nin kredi not ve görünümünde olumlu revizyona gitmesi sonrası 9400 direncine doğru yükselse de, sonrasında satış baskısı altında kalmıştı. Endeks hafta boyunca kırılgan bir seyir izledi. Endeks haftanın devamında aşağı yönlü trendde destek ve direnç seviyeleri arasında gün içerisinde volatil bir görünüm sergiledi. Endeks dün 9000 seviyesine doğru yönelimde yeniden güç kaybına uğradı ve 8900 seviyesinin altına geri çekildi. Günü ise %0,3 düşüşle 8884 seviyesinde tamamladı. BIST 100 Endeksi’nde 8900 seviyesinin üzerinde kalınması tepki alımlarının oluşması için öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 8800 seviyesi ilk aşamada destek olarak takip edilebilir. 9000’in aşılması ile de 9100 ve 9240 seviyeleri dirençler konumunda. Endekste kısa vadeli dip oluşumun gerçekleşmesi önemli olacak. Dip oluşumu gerçekleşmeden olası aşağı yönlü hareketlere karşı temkinli olmakta yarar bulunuyor. 8900’ün üzerinde kalması halinde ise trade fırsatları değerlendirilebilir. Son dönemdeki güçlü performansın ardından bankacılık endeksi de kısa vadeli düzeltme içerisinde görünüm sergiliyor. Bankacılık endeksinde 9580 destek, 9900 direnç haline geldi. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişiler geçen hafta 293 milyon dolarlık hisse, 259,5 milyon dolarlık tahvil sattı. Yabancının hisse satışı dördüncü haftada da devam ederken bu süreçte satış miktarı 500 milyon dolar oldu. Yurtdışı gelişmelere bakacak olursak; ABD’de Şubat’ta ÜFE aylık %0,3 olan beklentilerin %0,6 oranında açıklandı. Yıllık manşet ÜFE %0,9’dan %1,6’ya yükselirken, çekirdek ÜFE ise %2 seviyesinde değişim göstermedi. Hatırlanacağı üzere bu hafta TÜFE verileri tahminlerin üzerinde rakamlara işaret etmişti. ÜFE verilerinin ardından ABD tahvil faizleri kısa vadeli yükselen trenddeki hareketine devam ediyor. Bölge borsaları ise günü hafif düşüşle tamamladı. Enflasyon verisi sonrası, vadeli kontrat işlemlerine göre Fed’den faiz indiriminin yüksek ihtimalle Haziran ayında başlamasına yönelik beklenti devam ediyor. Diğer yandan ECB Baş Ekonomisti Lane faiz indirimine başlamak için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Lane enflasyonist baskılar konusunda Haziran ayı rakamlarını da izleyeceklerini ve tabloyu daha net göreceklerini ifade etti.


   BIST 100 Endeksi kırılgan seyrine devam ediyor. Endekste güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyebilir. 8900 seviyesi yukarı tepkinin devamı için önemli. 9000’in üzeri ise yeniden 9100 direncine yönelim için öne çıkıyor. 8800 seviyesi ilk planda destek olarak takip edilebilir. Endeks dip oluşumu gerçekleşmeden temkinli olunmalı görüşündeyiz.


   Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde Euro cinsinden 2030 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. Euro cinsi tahvil ihracında nihai getiri %6,125 olarak fiyatlandı. İçeride kısa vadeli tahvil faizleri yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %45,50’den %45,75, 10 yıllık tahvil faizi %26,91’den %26,92 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri ÜFE verilerinin ardından yükseliş eğilimi gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %46,00, 10 yıllık tahvilde %27,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 300 seviyesinin hafif üzerinde hareket ediyor. Son durumda 307 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi ABD’de ÜFE verileri sonrasında tahvil faizlerinin yükselmesi ile 1,09-1,10 bandının altına geri çekildi. Dolayısıyla da parite 1,09 desteğini aşağı kırmış oldu. Bu seviyenin altında 1,08 desteğine doğru hareketlilik gerçekleşebilir. 1,09 direncinin üzeri ise yeniden 1,10 direncine yönelim için takip edilebilir. TL dolar karşısında kırılgan seyir izlerken, son olarak doların küresel çapta güçlenmesi de etkili oldu. . Dolar kuru direnç seviyelerinin üzerine yükseliş gösteriyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskı ile 32,20 seviyesinin üzerine yöneldi. 32,20’nin üzerinde 32,30 ve 32,40 direnç, 32,10 ve 32,00 ise seviyeleri destek olarak izlenebilir.


   Petrol fiyatları kısa vadeli bant hareketinin üzerine yükseldi. Böylece petrol fiyatlarında kısa vadeli görünüm güçlendi. Brent petrolde 83,50 dolar destek, 85,00 dolar ise direnç seviyesidir. Son dönemde sert yükseliş sergileyen ve rekor tazeleyen altın ons fiyatları ABD enflasyon verilerinin ardından güç kaybına uğramıştı. Altın onsun son durumda destek seviyelerinin üzerinde kısa vadeli sıkışma gösteriyor. 2145 dolar desteğini koruması kısa vadeli yönün yukarı kalması açısından önemli. 2165 doların üzerinde ise 2195 dolar olan tarihi zirve seviyesi hedef direnç olarak takip edilebilir. Gram altında, dolar kurunun genel desteği sürüyor. 2253 TL ilk etapta direnç olarak izlenebilir. Gram altın bu seviyenin de üzerine yükseliş eğilimi gösterebilir. 2220 TL desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu belirtelim.


   BIST 100 Endeksi’nde 8800 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü %0,30 oranında azalış ile 27 puan düşüş ile 8.883 seviyesinden tamamladı.
 BİST100 endeksi, Şubat ayı başında 2,5 aylık alçalan trendin sonlanmasıyla, 8.200 seviyesinin kırılması ardından 9.400 seviyesini test etti. 9.400'ün kırılamamasıyla başlayan kısa vadeli düzeltme hareketi 8.700 seviyelerinde son bulurken, endekste yön arayışları devam ediyor.
 BİST100 endeksinde 22 g HO’nun geçtiği 9.000 seviyesinin üzerinde kalınabilirse iyimser beklentiler devam edecekken, aksi durumda destek seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
 BİST100 endeksinde TL bazında 8.900 seviyesi pivot olarak takip edilecekken, 8.950 - 9.025 - 9.080 seviyeleri direnç, 8.830 - 8.775 - 8.705 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Dolar bazında 279,5 - 281,7 - 283,4 seviyeleri direnç, 275,6 - 274,0 - 271,7 seviyeleri destek olacak.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/03/15/teknik-bulten-15-03-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

ABD endeksleri, beklentinin üzerinde gelen PPI verilerinin ardından, ekonominin bazı alanları durgunluk belirtileri gösterse bile Federal Rezerv’in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceği görüşünün güçlenmesinin ardından düşüş yaşadı.

Perakende satış verileri %0.8 beklentisinin altında %0.6 gelirken ÜFE %0.3 beklentisinin oldukça üzerinde %0.6 olarak açıklandı. Detaylara baktığımızda yiyecek ve enerji hariç ÜFE %0.2 beklentisinin üzerinde %0.3 ve yıllıkta %1.9 beklentisinin üzerinde %2 olarak açıklandı. Haftalık işsizlik başvuruları ise 218 bin beklentisine karşın 209 bin olarak gerçekleşti.

Veriler Fed’in enflasyon hedefine ulaşmakta karşılaştığı zorlukların altını çizerken Hazine tahvillerinin getirileri yükseldi. Tüketici fiyatları verisinin ardından üretici fiyat endeksi de maliyet baskılarının arttığına işaret etti. Diğer yandan bazı Fed başkanları ertelenmiş bir talep olduğunu ve faiz indirimlerinin başlaması durumunda bu talebin devreye gireceğini ve bunu bilen şirketlerin de fiyatları yükselteceğini düşünüyor. Bu açıdan perakende satışların kuvveti önemli bir gösterge olarak takip edilmelidir.

ABD endeksleri seansı değer kaybederek sonlandırdılar. Dow Jones %0.35, s&P500 %0.29 ve Nasdaq %0.30 oranında düşüş yaşadı. Dow Jones endeksinde sadece enerji ve IT sırasıyla %1.18 ve %0.56 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandırırken hammadde %1.12, sağlık %0.67 ve finans %0.78 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise enerji %1.1 ve iletişim servisleri %0.55 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken gayrimenkul %1.61, altyapı %0.81 ve temel tüketim %0.78 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.

Kurumsal gelişmelere baktığımızda Lennar’ın mali ilk çeyrek kazançları, yeni ev siparişlerinin %28 artışla 18.176’ya yükselmesiyle analistlerin beklentilerini aştı. İkinci çeyrekte 20.900 ila 21.300 arasında yeni sipariş ve 19.500’e kadar konut teslimatı beklediğini belirten konut üreticisi, bu dönemde teslimatların %23 artışla 16.798’e yükseldiğini açıkladı. Şirket 2. Çeyrek için brüt kar marjı beklentileri tahminlerin altında kalmasının ardından %7,64 oranında geriledi. The Wall Street Journal’ın konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Fisker, olası bir iflas başvurusuna yardımcı olmak üzere yeniden yapılandırma danışmanları tuttu. Elektrikli araç start-up’ı Şubat ayının sonunda işine devam edebileceğine dair “önemli şüpheler” olduğunu söyledi. Fisker hisseleri %51.94 oranında değer kaybetti. Çelik şirketi United States Steel’in hisseleri Financial Times’ın, Başkan Joe Biden’ın önümüzdeki birkaç hafta içinde U.S. Steel’in Japon Nippon tarafından devralınmasına ilişkin endişelerini dile getireceğini belirten haberinin ardından hisse senedi %6.36 düştü. Eli Lilly kilo verme ilaçlarını doğrudan hastalara satma konusundaki yeni işini genişletmek için Amazon.com ile işbirliği yapıyor. Eli Lilly %0.38 değerlenirken Amazon yatay pozitif şekilde seansı sonlandırdı. Adidas, Kuzey Amerika’daki yüksek satılmamış spor ayakkabı ve giysi stoklarını eritmeye çalışırken, bu yıl için düşük kazanç tahminine bağlı kalarak, beklentilerin altında kaldı. Dollar Tree, indirim perakendecisi bir dizi dava ve diğer sıkıntılar ile mücadele ederken karlılığı artırmak amacıyla yaklaşık 1.000 mağazayı kapatmayı planladığını açıklamasının ardından %2.48 düşüş yaşadı..

Avrupa endekslerinde satıcılı seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.15, FTSE100 %0.37 ve DAX %0.11 oranında düşüş yaşadı. FTSE100 endeksinde enerji %0.62, iletişim servisleri %0.16 ve altyapı %0.09 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandıran sektörler olurken gayrimenkul %2.62, hammadde %1.34 ve finans %0.63 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. Dax endeksine baktığımızda sanayi %0.67 ve finans %0.1 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken gayrimenkul %1.43, temel tüketim %1.25 ve hammadde %0.97 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.

Yarın piyasalar İngiltere Merkez Bankası enflasyon anketini, ABD sanayi üretimi, Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığı ve Empire Manufacturing verilerini takip edecekler.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/03/14/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-14-03-2024-2/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.