Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık
Bülten’lerde
«Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i
paylaşmaktayız
. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde
teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem
koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin
haftalık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin
daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım
aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca
etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız
Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik
analizler yer almaktadır
 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ocak ayının ilk haftalarında Fed başta olmak üzere merkez bankalarına ilişkin faiz indirim iyimserliğinin azalması risk iştahı üzerinde baskı oluştursa da ocak ayının ilerleyen bölümünde küresel ekonomilerde yumuşak iniş senaryolarının güç kazanması, Çin’den gelen teşvik adımları ve ABD teknoloji hisselerindeki yükseliş eğilimi gibi etmenlerle risk iştahı yeniden güç kazandı. ABD’de açıklanan öncü PMI rakamları da beklentilerin üzerinde geldi. ABD’de öncü imalat PMI 47,9’dan 50,3 seviyesine, öncü hizmet PMI 51,4’ten 52,9 seviyesine güçlü bir toparlanma kaydetti. Perşembe günü ABD ekonomisine ilişkin açıklanan ve ilk okuma olan 2023/4Ç büyüme rakamı da %2,0 olan piyasa beklentisine karşın %3,3 olarak açıklandı. Bu haftaki veriler resesyon endişelerini azaltırken, yumuşak iniş senaryolarını ve risk iştahını destekledi. ABD’de açıklanan finansal sonuçların katkısıyla ABD borsalarında zirve seviyelerindeki fiyatlamalar da öne çıktı. Buna karşın yılın ilk yarısında küresel piyasalarda dalgalı bir seyirle birlikte zaman zaman düzeltmelerin yaşanabileceği de göz ardı edilmemelidir. Bu noktada ilk olarak yüksek seyreden hisse değerlemeleri, ABD ekonomisi genel olarak gücünü korumaya devam etse de parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkileriyle önümüzdeki aylarda zayıflama eğiliminin güç kazanması ile resesyon endişelerinde yaşanabilecek olası bir artış, şirket kârlılıklarında görülebilecek zayıflama ve halihazırda süregelen jeopolitik endişeler ana risk faktörleri olarak takip edilmelidir. Özellikle merkez bankalarının faiz oranlarını sabit tutacağını düşündüğümüz yılın ilk yarısında belirttiğimiz risk faktörlerindeki artış risk iştahı ve hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturabilir. Kızıldeniz kaynaklı sorunlar gündemdeki yerini korumaktadır. Kızıldeniz’deki saldırılar ve süregelen gerilim nedeniyle Süveyş Kanalı birçok büyük nakliye şirketi tarafında tercih edilmezken, sefer süreleri ve nakliye ücretlerinin ciddi ölçüde artış kaydettiği görülüyor. Bu durum olası bir tedarik krizi ile artan maliyetler nedeniyle enflasyonist bir baskı endişesini de canlı tutuyor.
Yeni Haftada Ne Konuşacağız?
Küresel piyasalarda, ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz indirimlerine yönelik beklentiler belirsizliğe neden oluyor. En son, Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı vardı. Faizlere dokunmadı ancak faiz indirimini konuşmak için erken olduğu yinelendi. Bu hafta içinde Fed'in faiz kararı önemli olacak. Fed tarafında bu ayki toplantı için herhangi bir beklenti yok. Ancak, 2024 yılının kalanı açısından nasıl sinyal verecekler, faiz indirimleri için nasıl bir yönlendirme yapacakları, piyasaların seyrinde de oynaklığa neden olabilir. Küresel piyasalar için bu haftanın gündemi Fed'in faiz kararı olarak takip edilecek. Karar dışında haftanın son işlem gününde, ABD'de istihdam günü olacak. Ocak ayı verisi açıklanacak. Hafta içerisinde, Fed ve ECB üyelerinin de konuşmaları izlenebilir. Bu hafta, Fed dışında İngiltere Merkez Bankasının da faiz kararı takip edilecek. Yurt içinde, geçtiğimiz hafta TCMB'nin faiz kararı geride kaldı. Bu hafta içinde yurt içinde açıklanacak veriler var ancak fiyatlamalar üzerinde etkisinin sınırlı kalması beklenebilir. Hafta içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası açıklamaları takip edilebilir.
 
Teknik Takibimizde Olan Hisseler
Bu hafta teknik takibimizdeki hisseler: AGHOL, AYGAZ, PGSUS, TTRAK
 
 


 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
8.000 üzerinde tutunma çabasının öne çıktığı BIST-100 Endeksi güç kazanan alımlarla cuma gününü %2,16 oranında yükselişle 8.346,28 puandan
tamamladı. Önemli bir direnç olarak takip ettiğimiz 8.150 seviyesi üzerinde gerçekleşen haftalık kapanışını teknik açıdan olumlu buluyor ve bu seviye
üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Endekste 8.400 kısa vadeli ilk direnç noktası olup, devamında 8.500
ile tarihi zirvenin bulunduğu 8.563 seviyesine doğru yükselişler hız kazanabilir. Olası kâr satışlarında ise 8.270 seviyesi ile 8.200 - 8.150 aralığı ilk güçlü
destek noktaları olup, 8.150 seviyesi altında hız kazanan satışlarla 8.080 ve 8.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Endeksin haftaya hafif
alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz

 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalar için Fed haftası. 31 Ocak Çarşamba günü Fed'in
faiz kararı takip edilecek. Çarşamba gününe kadar ABD'de veri
akışı görece sakin olurken, veri bazlı hareketler beklenmiyor.
Jeopolitik riskler sebebiyle küresel borsalarda, risk iştahı baskı
altında kalıyor. Bu hafta içinde bu konuyla ilgili haber akışları
yakından izlenmeli. Jeopolitik risklerde artış yaşanırsa, küresel
piyasalarda da baskının devam etmesine neden olabilir. Bugün için
ocak ayına yönelik ABD Dallas Fed imalat aktivite endeksi verisi
açıklanacak. İkincil düzey bir veri olması sebebiyle piyasalar
üzerinde bir etki yaratması beklenmiyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapmış olduğu bir
açıklamasında, ihracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olurken,
kurun önemli bir etkisinin olmadığına değindi. İhracatı çok güçlü bir
şekilde desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini
vurguladı. Yurt içinde, bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmamaktadır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 18:30 ABD Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Önem:Orta

 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçen hafta BIST100 endeksi 8.150 bölgesinden bulunan direncini aşarak haftayı %4,4 primle 8.346 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksindeki (XBANK) hafif düşüşe karşın, Sınai endeksi (XUSIN) %5,5 oranında yükseliş kaydetti. Haftalık olarak puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak BIMAS, TUPRS ve THYAO öne çıkarken; AKBNK, YKBNK ve ISCTR ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. İsveç'in NATO üyeliği, F-16 satışına ilişkin ilgili gelişmeler ve TCMB'nin gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını belirtmesi geçen haftanın öne çıkan gelişmeleri idi. Diplomatik taraftaki haber akışı ve TCMB kararının pozitif fiyatlaması sürebilir ki endekste önemli sayılabilecek 8.150 direncinin geçilmesiyle teknik olarak güçlenme eğilimi var. İşlem hacminde de artış gözleniyor. Bununla birlikte borsa için katalizör olabilecek enflasyon önemli konu başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, haftanın ilk günlerinde BIST100 endeksi 8.563 zirvesini aşmayı deneyebilir. Bu hafta yurtiçinde PMI verisi öne çıkarken, bugün Garanti Bankası'nın finansalları takip edilecek. Yurtdışında ise ABD'de bu hafta Fed toplantısı yakından izlenecek. Ayrıca, tarım dışı istihdam gibi önemli veri dışında büyük teknoloji şirketlerinin finansalları borsalara yön verebilir. Avrupa'da ise enflasyon rakamları ve PMI'lar öne çıkıyor. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri bant içerisinde karışık bir görüntü sergilerken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,6 oranında artıda. Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin öne çıktığı günde Dolar, Petrol ve Altın'da kısmi yükselişler gözleniyor.
 
 
 
 

MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör aralık ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar aralık ayı verileri takip izlendi.
• Aralık ayında PCE deflatör aylık bazda kasımda %0,1 oranında düşüşün adından aralıkta beklentilerle uyumlu olarak %0,2 oranında artışla son üç ayda ilk kez artış sergiledi ve yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %2,6 seviyesinde gerçekleşti ve böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyede seyretti.
• Çekirdek PCE deflatörün artış hızı ise aylık bazda beklentilerle uyumlu olarak %0,1'den %0,2 seviyesine yükseldi ve yıllık bazda ise %3,2'den %2,9 seviyesine hafif geriledi ve böylece Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
• Aralık ayında kişisel gelirlerin aylık bazda artış hızı beklentilerle uyumlu olarak %0,4'ten %0,3 seviyesine yavaşlarken, kişisel harcamaların aylık bazda artış hızı ise %0,4'ten %0,7 seviyesine yükselerek beklentilerin (%0,5) üzerinde gerçekleşti ve tüketim talebinin güçlendiğine işaret etti.
Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, çarşamba günü Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Fed, geçen ayki toplantısında beklentilerle uyumlu olarak federal fonlama faiz aralığını %5,25-%5,50 bandında sabit tutmuştu ve böylece üst üste üç toplantıda faizleri değiştirmemişti, kararın oybirliğiyle alındığı görülmüştü. Ayrıca Fed'in yeni faiz patikası ve makroekonomik projeksiyonları da yayınlanmıştı. Buna göre, Fed üyeleri bu yıl 75 baz puanlık faiz indirimi beklerken, 2025 yılında ise 100 puanlık faiz indirimi ve 2026 yılında ise 75 baz puanlık faiz indirimi beklemekteydi, böylece üç yılda toplam 250 baz puanlık faiz indirimi öngörülmekteydi. Bu yılın ilk haftasında yayınlanan Fed'in aralık ayı FOMC toplantı tutanakları ise, üyelerin enflasyonu düşürme kararlılığı dikkat çekerken, finansal koşullarda gerekenden önce bir gevşeme istenilmediğine işaret etmişti ve tutanaklar enflasyon yüksek kaldığı sürece yüksek faiz oranlarının devam edeceğini göstermişti. Fed'in bu haftaki toplantısında faizleri sabit tutmasına kesin gözle bakılıyor. Bunun yanında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan ocak ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI verisi ve ISM imalat sanayi endeksi perşembe günü takip edilecek. Ayrıca yarın ocak ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi ve cuma günü ise ocak ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi takip edilecek. Diğer yandan, konut piyasası verilerinden, yarın kasım ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi ve perşembe günü aralık ayı inşaat harcamaları verisi izlenecek. Öte yandan, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından istihdam piyasası verileri izlenecek. Bu kapsamda, istihdam piyasası verilerinden, yarın aralık ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, çarşamba günü ocak ayı ADP özel sektör istihdam verisi, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verileri ve cuma günü ise ocak ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri izlenecek. Ocak ayında tarım dışı istihdam artışının, 216 bin kişi seviyesinden 180 bin kişi seviyesine gerilemesi, işsizlik oranının %3,7'den %3,8'e hafif yükselmesi beklenirken, ortalama saatlik kazançların aylık bazda artış hızının ise aralık ayında %0,4'ten %0,3 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %4,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Cuma günü diğer yandan, aralık ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi izlenecek.
• Avrupa tarafında ise, yarın Almanya'da ve Euro Bölgesi'nde geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi öncü verileri açıklanacak. Almanya ekonomisi geçen yıl üçüncü çeyrekte %0,1 oranında sınırlı daralma kaydetmişti. Almanya ekonomisinin dördüncü çeyrekte ise %0,3 oranında daralarak resesyona girmesi bekleniyor. Euro Bölgesi ekonomisi ise geçen yıl üçüncü çeyrekte %0,1 oranında daralma sergilemişti. Bölge ekonomisinin dördüncü çeyrekte ise çeyreklik bazda %0,1 oranında daralarak resesyona girmesi beklenmekte. Ayrıca yarın Euro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin tüketici güveni nihai verisi takip edilecek. Bunun yanında, ECB'nin para politikasına yön verecek olan enflasyon verilerinden, çarşamba günü Almanya'da ve perşembe günü ise Euro Bölgesi'nde ocak ayı öncü TÜFE verileri takip edilecek. Diğer yandan, Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan ocak ayı HCOB imalat sektörü nihai PMI verileri perşembe günü takip edilecek. Öncü verilere göre, ocak ayında bölge genelinde imalat PMI'lar, ECB'nin faiz artışlarının ardından finansal koşullardaki sıkılaşmanın ve zayıflayan talebin etkisiyle 50 büyüme eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki seyirlerini sürdürmüştü.
• Diğer yandan, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantısı takip edilecek. BoE, geçen ayki toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %5,25 seviyesinde sabit tutmuştu ve böylece üçüncü toplantısında da politika faiz oranını değiştirmemişti. Banka'nın bu haftaki toplantısında da politika faiz oranını %5,25 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.
• Asya tarafında ise, Çin'de ekonominin seyrine ilişkin sinyal verecek olan ocak ayı imalat sektörü ve imalat dışı resmi PMI verileri çarşamba günü ve küçük ve orta ölçekli firmaların faaliyetlerinin seyrine ilişkin sinyal verecek olan ocak ayı Caixin imalat sektörü PMI verisi perşembe günü izlenecek.
Yurt içinde ise, yarın ocak ayı ekonomik güven endeksi, çarşamba günü aralık ayı hizmet üretici fiyat endeksi, gelen yabancı ziyaretçi sayısı ve dış ticaret dengesi verisi ve perşembe günü ocak ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi takip edilecek. Ayrıca çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Şubat-Nisan dönemine ilişkin 3 Aylık İç Borçlanma Stratejisi Raporu yayınlanacak. Diğer yandan, perşembe günü TCMB'nin geçen haftaki PPK toplantısına ilişkin özeti yayınlanacak.
• Ocak ayında güven endekslerinin aylık bazda seyrine baktığımızda, hizmet sektörü güven endeksi %4 oranında, inşaat sektörü güven endeksi %3,3 oranında ve tüketici güven endeksi ise %3,9 oranında yükselirken, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1 oranında ve reel kesim güven endeksi ise %0,5 oranında gerilemişti. Güven endekslerinin alt kalemleriyle hesaplanan ekonomik güven endeksinin ise ocak ayında 96,36'dan 99,27'ye yükselmekle birlikte 100 iyimserlik eşik değerinin altındaki seyrini yedinci aya taşıdığını hesaplamaktayız.
• Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan aralık ayı geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat aylık bazda bir önceki aya benzer şekilde 23 milyar USD seviyesinde gerçekleşerek yatay seyretmiş ve 2022 yılı aylık ortalamasının (21,2 milyar USD) üzerindeki seyrini sürdürmüştü, ithalat ise aylık %0,7 oranında artışla 29,1 milyar USD seviyesine yükselmişti ve 2022 yılı aylık ortalamasının (30,3 milyar USD) hafif altında kaydedilmişti. Bu kapsamda, aralık ayında dış ticaret açığı ise aylık %3,3 oranında artışla 5,9 milyar USD'den 6,1 milyar USD seviyesine yükselmişti, 2022 yılında aylık ortalama dış ticaret açığı 9,1 milyar USD seviyesindeydi, aylık dış ticaret açığı rekor seviyeye ise 14,3 milyar USD ile geçen yıl ocak ayında ulaşmıştı.
• Aralık ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI, 47,2'den 47,4 seviyesine yükselerek imalat sektöründe daralmanın hafif yavaşladığına işaret etmekle birlikte daralma bölgesindeki seyrini altıncı aya taşımıştı ve böylece Kasım 2022'den bu yana imalat sektörü faaliyetinde en zayıf seviyelere işaret etmeyi sürdürmüştü.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Girişim Elektrik (GESAN, Nötr): Şirket, TAV Sera Ankara Adi Ortaklığı ile ''Ankara Esenboğa Havalimanı Genişleme Ve İyileştirme Projesi Teknik Blok Ve Kule Ve Hangar Binaları Mekanik & Elektrik İşleri'' için anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli KDV hariç 3,6mn EUR ve 94,8mn TL toplamıdır.

Sasa Polyester (SASA, Nötr): Şirket'in 1980'li yıllarda yapılmış olan DMT üretim hattının ekonomik ömrünü tamamladığı tespit edilmiş olup, kârlılık ve performans hedefleri doğrultusunda DMT üretim tesisinin kapatılmasına ve üretimin tamamen PTA üretim teknolojisi üzerinden devam ettirilmesine karar verilmiştir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ortaklığın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası'na ait kredi notunu B3'den B2'ye ve JPY cinsi A ve B tipi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikalarına ait kredi notunu B2'den B1'e yükseltmiştir. Kuruluş, ayrıca bu sertifikalara ait not görünümlerini de Durağan'dan Pozitif'e yükseltmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Doğal Gaz: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel doğal gaz talebinde bu yıl %2,5'lik güçlü bir artış gerçekleşebileceğini belirterek, jeopolitik riskler ve tedarik tarafına ilişkin endişelerin fiyatlarda yeniden oynaklık yaratabileceğini bildirdi. (Kaynak: AA)

Petrol: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Gabar'da günlük petrol üretiminin 35 bin 61 varile yükseldiğini bildirdi. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Ak Enerji (AKENR): EPDK'nın 01.09.2022 tarihli kararı ile, Şirketin bağlı şirketi olan Ak-El Kemah Elektrik Üretim'e ait Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesine ilişkin 01.04.2009 tarihli lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin askıya alınmasına ve faaliyetlerinin durdurulmasına, söz konusu lisansın askıya alınması kapsamında Şirkete Su Kullanım Hakkı Anlaşması'nın ("SKHA") iptal edilmesi kararına ilişkin bahse konu iptal kararının kaldırılması ve/veya davanın reddi ya da projeye ilişkin yeni SKHA'nın EPDK'ya sunulması için Kurul karar tarihinden itibaren 1 yıl süre verilmesine, daha sonra ise bu sürenin 1 yıl süre ile uzatılmasına karar verildiği 06.09.2022 ve 19.09.2023 tarihli açıklamalarla duyurulmuştu.

Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığının 16.01.2024 tarihli Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Akel Kemah Elektrik Üretim'e Erzincan/Kemah'da kurulması planlanan 202,15 MWm/ 197,90 Mwe kurulu gücündeki Kemah Barajı HES projesi için verilen 01/04/2009 tarihli üretim lisansı ile ilgili olarak; Akel Kemah Elektrik Üretim tarafından DSİ Genel Müdürlüğü ile imzalanan 05/01/2024 tarihinde imzalanmış olan yeni SKHA'nın EPDK'ya sunulmuş olması nedeniyle EPDK'nın 18/01/2023 tarihli ile, EPDK'nın Akel Kemah Elektrik Üretim'in yükümlülüklerinin askıya alınmasına ilişkin 07/09/2023 tarihli Kurul Kararının 18/01/2024 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir.

Avrupakent GYO (AVPGY): Artaş İnşaat Sanayi mülkiyetinde bulunan toplam piyasa değeri 703,1mn TL olarak takdir edilen İstanbul Sarıyer'de, 6 adet dükkan ve 6 adet ofisin Şirketin mevcut yatırım stratejisi kapsamında portföy yapısını güçlendirmek ve düzenli kira geliri elde etmek amacıyla 700mn TL bedelle satın alınmasına ve bedelin peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.

Batısöke Çimento Sanayi (BSOKE): Şirket'in 2.000mn TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 400mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, toplamda 1.200mn TL (%300 oranında) artırılarak 1.600mn TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin 304,5mn TL tutarındaki kısmının nakdi olarak ve 895,5mn TL tutarındaki kısmının ise Şirket'in ana ortağı, Batıçim Batı Anadolu Çimento A.Ş.'ye olan borçlarına mahsubu suretiyle karşılanmasına, mevcut ortaklara yeni pay alma haklarının kullandırılmasına, artırılan sermayeyi temsil edecek payların, hamiline yazılı ve B grubu olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir.

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN): Bülbüloğlu Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret, ilk etabını üretmekte olduğu Avrupa'da yeni kurulacak olan bir enerji tesisinin (Pil fabrikasının) çelik konstrüksiyon imalatı projesi ikinci etabının üretimi için 1,4mn EUR tutarında ek sözleşme imzalamıştır. Söz konusu projenin Haziran 2024'de tamamlanması planlanmaktadır.

Hitit Bilgisayar (HTTBT): Kazakistan'ın ulusal havayolu şirketi Air Astana'ya bağlı bir havayolu firması olan ve faaliyete başladığı 2019 yılından bu yana Hitit'in yolcu hizmet sistemi çözümlerini kullanan FlyArystan ile Hitit arasındaki iş ilişkisinin 3 yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Forte Bilgi İletişim (FORTE): Şirket, Türkiye ve Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün "Yeni Nesil Güvenlik Duvarları Sistemi Alımı" işinin ihalesinde en iyi fiyatı vererek birinci olduğu bildirilmiş olup? ilgili sözleşme şirket tarafından imzalanarak kuruma iletilmiştir. İhale bedeli, KDV hariç 989bin USD'dir.

Fuzül Gayrimenkul (FZLGY): Şirketin Yönetim Kurulu toplantısında 2023 yılı tahmini kapanışının ve 2024 yılı beklentilerinin kamuya duyurulmasına karar verilmiştir. Buna göre, 2024 yılında Avrasya 2 ve Avrasya 3 projeleri için 1.189mn TL (959,2mn TL 2023 Yılı Gerçekleşen Satış Hasılatı) ve Barbaros 48 ve diğer stoklar için 1.198mn TL (817,7mn TL 2023 Yılı Gerçekleşen Satış Hasılatı) satış hasılatı beklenmektedir.

Karel Elektronik (KAREL): Hasar restorasyonu ile ilgili yetkili firma çalışmalarına 18.01.2024 tarihinde başlamış olup, öncelik planına göre ortam/makina temizlik ve restorasyon çalışmalarını yürütmektedir. Hammadde deposundaki hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup, üretim akışını etkileyecek veya ikame edilmeyecek bir hasar oluşmadığı tespit edilmiştir. Otomotiv iş koluna ait tüm bölümler faaliyete geçmiştir. Elektronik Kart Üretim iş kolunda kalan bölümlerin faaliyete geçmeleri için çalışmalar plana uygun şekilde devam etmektedir.

Papilon Savunma (PAPIL): Şirket, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sisteminin (APFIS) 26.01.2024-01.07.2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere parçalı bakım ve onarımı işi için 12,5mn TL + KDV tutarlı sözleşme imzalamıştır. Sözleşme, söz konusu sistemin sürekliliği kapsamında verilecek olan bakım hizmeti ve yedek parça ihtiyaçlarını kapsamaktadır.

Polisan Holding (POLHO): Bağlı ortaklıklardan Polisan Hellas'tan yapılan bildirime istinaden, 06.09.2023 tarihinde KAP'ta duyurulan sel felaketiyle ilgili olarak hasar tespit çalışmaları tamamlanmış ve sigorta şirketi tarafından toplam 7,7mn EUR Euro ödeme alınarak süreç tamamlanmıştır. Polisan Hellas'ın ticari faaliyetleri devam etmekte olup Volos fabrikasındaki üretim faaliyetlerine ise 2024 yılının ilk çeyreğinde başlanması hedeflenmektedir.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ektedir.


InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/44484

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
" 30 Ocak 2024 Salı Türkiye; Ekonomik Güven Endeksi (Ocak) Almanya; GSYİH (4Ç23-Öncü) Euro Bölgesi; GSYİH (4Ç23-Öncü) ABD; S&P/CS 20 Kent KFE (Kasım), CB Tüketici Güven Endeksi (Ocak), JOLTs Açık İş Sayısı (Aralık)
" 31 Ocak 2024 Çarşamba Türkiye; Dış Ticaret Dengesi (Aralık-Nihai-TÜİK), Yabancı Turist Sayısı (Aralık), Hizmet ÜFE (Aralık) Japonya; Sanayi Üretimi (Aralık-Öncü) Çin; Resmi PMI Verileri (Ocak) Almanya; TÜFE (Ocak-Öncü) ABD; Fed FOMC Toplantı Kararı, ADP İstihdam Raporu (Ocak)
" 01 Şubat 2024 Perşembe Türkiye; TCMB PPK Toplantı Tutanakları (25 Ocak 2024), İSO İmalat PMI (Ocak), İTO İstanbul Enflasyon Verileri (Ocak) Dünya Geneli; İmalat PMI Verileri (Ocak) Çin; Caixin İmalat PMI (Ocak) Euro Bölgesi; TÜFE (Ocak-Öncü), İşsizlik Oranı (Aralık) İngiltere; BoE PPK Toplantı Kararı
" 02 Şubat 2024 Cuma Türkiye; Dış Ticaret Dengesi (Ocak-Öncü-Ticaret Bakanlığı) ABD; Resmi İstihdam Raporu (Ocak), Fabrika Siparişleri (Aralık), Michigan Tüketici Güven Endeksi (Ocak-Nihai)

- ABD'de büyüme ve aralık PCE enflasyon verilerinin, Avrupa ve Japonya'da merkez bankası toplantılarının takip edildiği haftanın ardından bu hafta küresel piyasaların gündeminde ABD'de Fed para politikası toplantısı ve iş gücü piyasasına ilişkin veri akışı ile İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası toplantısı ön planda olacak. Hafta boyunca dünya genelinde PMI verileri ile Almanya ve Euro Bölgesi'nde TÜFE rakamları izlenecek.
FOMC toplantı kararları
Bu hafta küresel piyasalarda dikkatler Fed'in iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından çarşamba günü yapılacak açıklamaya odaklanacak. Federal fonlama faizi hedef aralığının %5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakılması beklenmekte. Faiz artırımlarına Mart 2022'de başlayan Fed, son kez artırım yaptığı Temmuz 2023 toplantısı ile toplam on bir toplantıda %0-0,25 aralığından başlayarak 525bp faiz artırımı yaptı. 2024 yılının ilk toplantısında piyasa, faiz indirimlerinin zamanlamasına odaklanacak. Piyasaların, faiz indirimlerinin mart ayında başlayacağına ilişkin beklentisi yılbaşından beri azalmakla birlikte hala yüksek. Fed fonlama faizi vadelilerine göre mevcut durumda piyasa, mart toplantısında 25bp faiz indirimine yaklaşık %46, sabit bırakılmasına %52 ihtimal veriyor. ABD'li politika yapıcılardan gelen açıklamalar genellikle faiz indirimlerine başlamak için mart ayının erken ve piyasa fiyatlamasının miktar olarak fazla olduğunu ima etmektedir. Zira, PCE enflasyonundaki düşüş eğiliminin belirgin olmasına karşın PCE enflasyon hala Fed'in resmi hedefinin üzerinde seyretmekte. Ayrıca, görece güçlü seyreden büyüme ve iş gücü piyasaları faiz indirimleri için mart ayının erken olduğu görüşünü desteklemektedir. ABD hisse senedi piyasası ise erken ve güçlü faiz indirimleri beklentisiyle rekor tazeliyor. Tahvil piyasası bir miktar daha temkinli. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi aralıkta %4'ün altına gerilemesinin ardından ocakta yeniden üzerine çıkarak geçen haftayı %4,14 civarında tamamladı. Faiz indirimlerinin zamanlamasıyla ilgili sinyal beklenen bu haftaki Fed toplantısı piyasaların kısa/orta vadeli seyri açısından kritik önem arz etmektedir. Küresel hisse piyasalarında hafta boyunca volatilite yüksek seyredebilir. Fed'in faiz patikasına ilişkin vereceği sinyallerin şahin algılanması, uzun bir süre mevcut seviyelerde kalabileceği yönünde olası mesajların risk iştahında sert bir düşüşü tetiklemesi beklenebilir.
İngiltere BoE para politikası toplantısı
Fed'in ardından perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası komitesi toplanacak. Politika faizini aralık toplantısında 6-3 oyla art arda üçüncü kez %5,25 seviyesinde sabit tutan BoE'nin perşembe günü de değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Pandemi sonrası parasal sıkılaştırma adımlarına gelişmiş ekonomiler arasında erken başlayan BoE, politika faizini Aralık 2021'den başlayarak Ağustos 2023'e kadar art arda on dört toplantıda toplam 515bp artırarak %5,25'e çıkardı. İngiltere'de de enflasyon BoE'nin resmi hedefinin üzerinde seyretmekte; yıllık bazda TÜFE artışı kasımda %3,9 iken aralıkta %4,00'e yükseldi. İngiltere'de hizmet sektörü fiyat artışları ve ayrıca ücret artışları da oldukça yüksek seyretmekte. Buna karşın, ABD'dekine benzer bir şekilde, piyasanın yakın zamanda faiz indirimine ilişkin beklentisi güçlü. Ancak, BoE Başkanı Andrew Bailey, aralık ayındaki açıklamasında enflasyonla mücadelenin hala bitmediğini vurgulamıştı. İngiliz politika yapıcılar geçen yıl sık sık faiz indirim beklentisi için erken olduğu ve ücret artışına ilişkin risklerle ilgili uyarılarda bulunuyor. On altı yılın zirvesindeki politika faizinde perşembe günü herhangi bir değişiklik beklenmemekle birlikte olası indirimlerin zamanlamasına ilişkin verilecek mesajlar kısa/orta vadeli piyasa fiyatlaması açısından önemli olacaktır. Son fiyatlama itibarıyla piyasa, BoE'nin faiz indirimlerine mayısta başlayıp bu yıl toplam dört kez (25'er bp) indirim yapmasını bekliyor.
ABD iş gücü verileri
Fed toplantısı sonrasında haftanın son işlem günü açıklanacak istihdam raporu haftanın en önemli verileri arasında bulunuyor. ABD'de tarım dışı istihdam artışı aralıkta 216 bin ile piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı %3,7 ile değişmezken yıllık bazda ortalama kazanç artışı %4'ten %4,1'e yükselmişti. Ocakta, tarım dışı istihdam artışının 175 bin civarına gerilemesi, işsizlik oranının %3,7 ve ortalama kazanç artışının %4,1 ile fazla değişmemesi beklenmekte. ABD'de iş gücü piyasasının (ve büyümenin) güçlü seyrini koruması Fed'in faiz indirimlerine mart toplantısında başlayacağına ilişkin piyasa beklentilerini desteklememektedir. ABD ekonomisi 4Ç23 döneminde yıllıklandırılmış olarak %3,3 ile piyasa beklentisinden hızlı büyüdü.
Çalışma Bakanlığı'nın resmi verisi öncesinde çarşamba günü ADP Enstitüsünün ocak ayı istihdam raporu izlenecek. Resmi veri için öncü gösterge niteliğindeki ADP verisine göre özel sektör istihdam artışı aralıkta 101 binden 164 bine yükselmişti. Ocakta 143 bine gerilemesi beklenmektedir.
Haftanın ilk işlem günü Çalışma Bakanlığı'nın JOLTs açık iş sayısı verisi takip edilecek. Mart 2022'de 11,86 milyon ile zirve görmesinden bu yana düşüş eğiliminde olan veri kasımda 8,79 milyona kadar geriledi. Aralıkta 8,73 milyona gerilemesi beklenmektedir. JOLTs verisinde 1Y22 döneminde başlayan istikrarlı düşüş eğilimi, iş gücü piyasasındaki sıkılığın kısmen azaldığını ima etse de pandemi öncesi seviyelerin belirgin bir şekilde üzerinde seyretmektedir.
Ayrıca, ABD iş gücü piyasasına ilişkin veri akışında perşembe günü haftalık bazda açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi izlenecek. Önceki hafta 189 binden 214 bine yükselen işsizlik başvurularının geçen hafta 211 bine gerilemesi beklenmekte. Önceki hafta, dört haftalık ortalama işsizlik başvuruları 203,75 binden 202,25 bine gerilerken süregelen işsizlik başvuruları 1,81 milyondan 1,83 milyona yükseldi. İşsizlik başvuruları 2Y22'den beri yükseliş eğilimini koruyarak iş gücü piyasasında sıkılığın gevşeme eğiliminde olduğunu işaret etmektedir.
- TCMB PPK toplantı özeti
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından bu hafta perşembe günü toplantı özeti yayımlanacak. Toplantıda politika faizini beklentiler doğrultusunda 25bp artırımla %45 seviyesine yükselten TCMB, karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajını verdi. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda parasal sıkılığın gözden geçirileceği, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak miktarsal sıkılaştırmanın süreceği ifade edildi. Karar metninin ilave faiz artırımlarına kapıyı tamamen kapatmamasına karşın piyasa beklentisine göre uzak bir noktaya konumlandırdığını düşünmekteyiz. Ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından Haziran 2023 toplantısında faiz artırımlarına başlayan TCMB, art arda sekiz toplantıda toplam 36,5 puan artırım yaptı.
Ekonomik güven endeksi
Haftanın ilk işlem gününde TÜİK ocak ayı ekonomik güven endeksini yayımlayacak. Endeks kasımda 95,3 iken aralıkta %1,1 artışla 96,4 değerini aldı. Bir önceki aya göre aralıkta, tüketici güven endeksi %2,6 artarak 77,4, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 azalarak 103,4, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 artarak 112,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5 artarak 116,8, inşaat sektörü güven endeksi %3,3 azalarak 88,0 değerini almıştı. Ağustos 2023'te dip seviyeyi görmesinden bu yana yükselen tüketici güven endeksi ocakta 77,4'ten 80,4'e yükselerek Haziran 2023'ten beri en yüksek değeri aldı. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ocakta 0,5 puan artışla 102,9 puan oldu. Mevsimsellikten arındırılmamış endeks 1,8 puan artışla 100,9 puan oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış olarak, hizmet sektöründe %4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,0 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe %3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı. Ekonomik güven endeksinde ocakta da artış olması beklenebilir. Ekonomik güven endeksinde; RKGE %40, hizmet sektörü güveni %30, tüketici güven endeksi %20, perakende ve inşaat sektörü güven endekslerinin %5'er ağırlıkları bulunuyor.
Dış ticaret dengesi, yabancı turist sayısı, hizmet ÜFE
Çarşamba günü TÜİK'in açıklayacağı aralık ayına ilişkin nihai dış ticaret istatistikleri açıklanacak. Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %5,2 artıp ithalat %5,7 azalırken dış ticaret açığı %32,6 azalışla 5,92mlr USD oldu. Ocak-kasım döneminde ihracat %0,7, ithalat %0,5 artarken dış ticaret dengesi %0,1 artışla 99,93mlr USD oldu. Ticaret Bakanlığı'nın öncü dış ticaret verilerine göre aralıkta, ihracat %0,4 artıp ithalat %10,7 azalırken dış ticaret açığı %6,1 azalarak 52,11mlr USD, ocak-aralık döneminde %3,2 azalarak 106,04mlr USD oldu. Ticaret Bakanlığı, ayrıca, cuma günü ocak ayı öncü dış ticaret verilerini yayımlayacak.
Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanlığının aralık ayı turizm istatistikleri yayımlanacak. Kasımda yabancı turist sayısı yıllık %1 azalarak 2,53 milyon kişi olurken ocak-kasım döneminde %10,82 artışla 46,73 milyon seviyesinde gerçekleşti.
Aynı gün, TÜİK'in aralık ayı hizmet ÜFE verisi takip edilecek. Hizmet ÜFE kasımda aylık %0,46, yıllık %77,36 artış gösterdi.
İSO imalat PMI, İTO İstanbul enflasyon verileri
Yurt içinde perşembe günü yoğun bir veri akışı takip edilecek. Ocak ayına ilişkin, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye İmalat PMI verisi ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul enflasyon rakamları açıklanacak. İmalat PMI aralıkta 47,2'den 47,4'e yükselse de sektördeki daralmanın devam ettiğini işaret etmişti. Raporda, üretim ve yeni siparişlerde düşüş sürerken istihdamda daralma eğiliminin durduğuna, girdi maliyetlerindeki artış hızının mayıstan beri en düşük seviyeye gerilediği ifade edildi.
İTO Fiyat İndeksine göre İstanbul ücretliler geçinme indeksi (tüketici endeksi) aralıkta aylık %3,52, yıllık %74,88 artmıştı. Aynı dönemde toptan eşya fiyatları indeksi (üretici endeksi) aylık %2,31, yıllık %62,77 arttı.
Ayrıca, perşembe TCMB'nin haftalık bazda yayımladığı menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık sektör verileri takip edilecek.
Borsa İstanbul 4Ç23 bilançoları
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 4Ç23 finansalları ocak ayının son haftası itibarıyla açıklanmaya başlıyor. Pazartesi günü GARAN, perşembe AKBNK ve cuma günü YKBNK bankalarının bilançoları takip edilecek. Banka ve finans ve sigorta sektöründekiler hariç şirketlerin bilançolarını gönderim süreleri enflasyon düzeltmesi uygulaması dolayısıyla ertelendi. Konsolide 4Ç23 finansallarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmesi için son tarih 9 Mayıs 2024, konsolide olmayanlar için 20 mayıs 2024 olarak belirlendi.

Geçtiğimiz Hafta Ne Oldu?
- Avrupa hisse endeksleri geçen hafta pozitif bir görünüm ortaya koydu. Almanya'da DAX Endeksi %2,45 artışla 16.961 puana, İngiltere'de FTSE 100 Endeksi %2,32 artışla 7.635 puana ve Fransa'da CAC 40 Endeksi %3,56 artışla 7.634 puana yükseldi. EUR/USD paritesi %0,37 düşüşle 1,09'dan işlem gördü. Buna karşın Dolar Endeksi (DXY) 103,3 puandan 103,5 puana yükseldi. Avrupa Merkez Bankası (AMB) beklentilere paralel olarak mevduat faizini %4,00 seviyesinde korudu. Karar metninde bilançonun küçültülmesi konusunda AMB'nin Aralık 2023'te açıkladığı plana sadık kalacağı vurgulandı. Ayrıca toplantı sonrası açıklamada bulunan AMB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimi tartışmaları için erken olduğunu ve indirim zamanı için söylediklerinin arkasında durduğunu ifade etti. S&P Global ocak ayı öncü PMI verilerini yayımladı. Öncü rakamlar Almanya ve Euro Bölgesi'nde bileşik PMI'ın sırasıyla 47,1 ve 47,9 değerini alacağını işaret etti. Böylece Almanya ve Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin daralmaya devam edeceği öngörüldü. İngiltere'de 52,5 puan olan bileşik PMI eşik değerin hemen üzerinde gerçekleşti.
- ABD tarafında hisse endekslerinde pozitif fiyatlamalar hâkim oldu. S&P 500 Endeksi %1,06 artışla 4.890 puana, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,94 artışla 15.455 puana ve Dow Jones Endeksi %0,65 artışla 38.109 puana yükseldi. ABD Hazine tahvili faizlerinde sınırlı değişimler gerçekleşti; 10 yıllıkların faizi %4,15'te stabil kalırken 2 yıllıkların faizi hafifçe düşerek %4,36'ya indi. ABD'de aralık ayına ait PCE verileri açıklandı. Manşet PCE aylık %0,2 ve yıllık %2,6 artışla piyasa beklentilerini karşıladı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak tercih ettiği çekirdek PCE ise aylık %0,2 ve yıllık %2,9 arttı. Böylece çekirdek PCE hem beklentilerin altında yer aldı hem de Nisan 2021'den bu yana ilk defa %3'ün altına indi. Bu durum faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Ayrıca perşembe günü ülke ekonomisinin 4Ç23 dönemi büyüme rakamları yayımlandı. Ülke ekonomisi 4Ç23'te yıllık bazda %3,3 büyüdü. Piyasa beklentisi ise %2'lik bir büyüme işaret etmekteydi.
- Kıymetli madenlerden ons altın, DXY'deki yükselişin de etkisiyle %0,47 değer kaybederek 2.019USD'ye geriledi. Brent petrol %6'yı aşan artışla Kasım sonundan bu yana ilk defa 80USD seviyesini geçti. Böylece geçen hafta Brent petrol varil başına 83,1USD'den alıcı buldu.
- BIST100 Endeksi geçen hafta 7.915-8.347 puan aralığında işlem gördü. Endeks %4,37 artışla haftayı 8.346 puandan tamamladı. Böylece art arda dört hafta yükselen Endeks'in geçen haftaki işlem hacmi 454,43mlr TL oldu. USD/TRY kuru %0,40 artışla 30,32 TL'ye yükseldi. EUR/TRY kuru sınırlı düşüşle 32,94 TL'ye indi. Gram altınsa 16 TL değer kaybederek 1.954 TL'ye geriledi. TCMB, bu yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beklenti doğrultusunda %45'e çıkardı. Karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ifade edilirken bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği belirtilerek piyasaya faiz artışlarına kapının açık bırakıldığına ilişkin mesaj verildi. Ayrıca TCMB, ocak ayına ilişkin reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını yayımladı. Buna göre mevsimsellikten arındırılmış (MA) reel kesim güven endeksi aylık bazda 0,5 puan azalarak 102,9 puana geriledi. Kapasite kullanım oranı (MA) ise 0,9 puan azalarak %76,4 oldu. TÜİK rakamlarına göre güven endeksi (MA) bu ay hizmet sektöründe %4 ve inşaat sektöründe %3,3 oranında artarken, perakende ticaret sektöründe %1,0 oranında azaldı. TÜİK tarafından yayımlanan tüketici güven endeksi ocak ayında 80,40 değerini aldı. Böylece tüketici güveni temmuz ayından bu yana ilk defa 80 puanı aştı.




Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD'de Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği çekirdek PCE enflasyon %3'ün altına geriledi. Yine de büyüme ve istihdam piyasasının kuvvetli olması nedeniyle Fed beklentilerinde önemli bir kırılma yok. ABD'de bilanço sezonu devam ederken, S&P500'deki şirketlerin dörtte biri finansallarını açıkladı ve bu şirketlerin %69'u beklentilerin üzerinde kar bildirdi. Hatırlatmak gerekirse bu oran geçmişte daha yüksekti ve karşılaştırma açısından görünüm olumsuz. Bu ortamda da ABD borsalarının zirvelerde kalması zor görülmekte. İçeride 8390 direncine doğru atakları koruyan BİST100'de önceki iki hafta olumlu diyebileceğimiz bir yabancı ilgisi gördük. Açılış hafif satıcılı olabilir. Ortadoğu'da artan gerilimin BİST'e etkisi kısa vadede sınırlı kalabilir. Yine kısa vadede 8390'a doğru hareketlerde de ivme kaybı görebiliriz. Bu hafta 2023/4. Çeyrek dönemi finansalları başlıyor. BİST100'de 8240, 8150 ve 7990 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 8390, 8470 ve 8560 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 315 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: OYAKC, GARAN, GESAN, TKFEN
Haftalık hisse önerilerimiz: ALFAS, VAKBN, KRDMD, IPEKE
Dirençler 8390 8470 8560
Destekler 8240 8150 7990



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.