Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Ne Oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (yerel seçimler için): Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak.
Erdoğan: Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız.
Türkiye ve ABD Hükümetleri, Türkiye - ABD Stratejik Mekanizması’nın 7’nci toplantısının ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, “Türkiye-ABD Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmıştır” denildi.
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir.
Ticaret Bakanı Bolat: Kredi notumuzun daha da yükselmesi için ihracatı artırıp ithalatı azaltma ve cari açığın düşürülmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Konut kiralarında %25 zam sınırı) Temmuza kadar süremiz var. Enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata, hepsine bakılarak bir karar verilecektir.
Otomotiv üretimi Şubat'ta %19,2 arttı.
ABD Başkanı Biden, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için harekete geçeceğini öngördü.
S&P, Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü.
ABD'de yaz saati uygulamasına geçildi.

Ne Olacak?
Yurt içinde İşsizlik Oranı ve Perakende Satış verileri açıklanacak.
Hazine, bu hafta dört tahvil ihalesi düzenleyecek.
ABD’de yarın TÜFE verileri açıklanacak.
Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeks, geçtiğimiz haftayı %0,6 oranında yükselişle 9.155 seviyesinden tamamladı. Haftanın ilk yarısında baskılanan endekste ikinci yarıda risk iştahı yükseldi. En çok yükselen sektörler sigortacılık ve madencilik olurken, bilişim geri çekildi. Cuma günü VİOP akşam seansının normal seans kapanışının yaklaşık 42,5 puan altında günü tamamlamasına rağmen, Fitch'den gelen kredi ve not güncellemesi endekse katalist etki yaratabilir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı. Beklentiler sadece not görünümünün durağan’dan pozitife revize edileceği yönündeydi. Ekonomi yönetiminin attığı adımların yabancılar tarafından da olumlu görünmesi ile 12 yıl sonra not artırımına gidildi.

VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 10.035 - 10.259 fiyat aralığında işlem görerek günü 10.225 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 5.292 artışla 273.492 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 10.029 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 10.300’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 10.000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 10.300 ve 10.500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 10.000 ve 9.800 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
 
ALVES & KIMMR & VKING - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
ARSAN - Şirketin %40 pay sahibi olduğu Marzen Yapı’nın Kahramanmaraş’ta Marzen Yapı Market Mağazasının faaliyete başladığı açıklandı.
CWENE - Şirket ile yurt içerisinde bir müşterisi arasında imzalanan 1,2 milyon dolarlık GES sözleşmesi kapsamında santralin devreye alındığı açıklandı.
CVKMD - Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’e ait Tunceli’deki krom sahasının yurt içinde bir şirkete devri konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.
EPLAS - İstanbul Kadıköy’deki arsanın 60,6 milyon TL’ye alındığı açıklandı.
GSRAY - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2,7 milyar TL’den 5,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
GLRYH - KARYE paylarının alınması sonrasında oluşan zorunlu pay alım teklifi kapsamında pay alım fiyatının 27,4264 TL olarak hesaplandığı açıklandı.
GEREL - Şirket ile Advercharge GmbH arasında 2023’te imzalanan Elektrikli Araç Şarj Sistemleri ürünlerinin satışına yönelik sözleşme kapsamında, G - Charge Elektrikli Araç Şarj İstasyon ve Ünite numunelerinin Almanya'ya gönderilmesi ardından, numune ürünlerin kabulüne ve sözleşme kapsamındaki ürünlerin sipariş aşamasına geçilmesine karar verildiği açıklandı.
HDFGS - Şirketin girişim yatırımlarından GRN Lojistik’in sermayesinin 7,1 milyon TL’den 8,7 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
ICUGS - Şirket bağlı ortaklığı Netsafe Teknolojik Yatırımlar’ın Roboair’daki 1.998.000 adet olan pay sayısının 7.992.000 adete yükseldiği açıklandı.
IZFAS - Şirketin 2024 yılında 22,2 milyon TL’lik satış bağlantısı yaptığı açıklandı.
KCHOL - Şirketin %77 bağlı ortaklığı, AYGAZ’ın %20 pay sahibi olduğu EYAŞ tarafından 2023 yılı karından 5,8 milyar TL temettü dağıtılmasına karar verildiği açıklandı.
KUTPO - Şirketin GES yatırımına karar verdiği, tesis kurulum maliyetinin 2,1 milyon dolar beklendiği açıklandı.
LMKDC - Diyarbakır’daki Entegre Çimento Fabrikası’ının 2,5 milyar TL’ye alındığı açıklandı.
MEKAG - Şirketin yurt içi yerleşik üç şirketten 656.400 euro tutarında sipariş aldığı açıklandı.
MEGMT - Şirketin GES üç GES projesi kapsamında Kütahya ve Bilecik'tekinin ikinci çeyrek sonunda, Tunceli’dekinin 2025 yılı ilk çeyreğinde devreye alınmasının planlandığı açıklandı.
QNBFB - 154 gün vadeli 131,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
ODINE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 13 - 14 - 15 Mart’ta toplanacak.
RTALB - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
SASA - Pay geri alım programının başlatılmasına, pay geri alım programı kapsamında 2 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
SAYAS - Şirketin General Electric ile yapılan anlaşma kapsamında dört farklı müşteriden 46 adet farklı satın alma siparişi ile toplamda 4,1 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
SOKE - Şirketin Konya Ilgın’daki 153.539 m2 alan üzerinde toplam 11.000 kW gücünde GES kabul sürecinin tamamlanarak, santralin devreye alındığı açıklandı.
TTKOM - Yurt dışında 500 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
TCELL - Şirketin Ukrayna'daki bağlı ortaklığı Lifecell LLC paylarının %19,8'i ve Ukrtower LLC ile Paycell LLC'nin paylarının %100'ü üzerinde ihtiyati tedbir uygulanmasına karar verildiği, kararın iptaline ilişkin itirazda bulunulduğu açıklandı.
TARKM - Manisa Turgutlu OSB’de Zemin Güçlendirme, Fabrika Binaları ve Depolama Alanları ile Çevre Düzenleme İnşaat Yapım İşi'nin ihalesinin yapıldığı açıklandı.
VAKBN - 38 gün vadeli 104,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
YAYLA - VBTS kapsamında şirket paylarına 9 Nisan’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
YKBNK - Yurt dışında 185 gün vadeli 50 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
YKBNK - Tahsili gecikmiş alacak tutarının Ocak sonu itibariyle toplam 1,1 milyar olduğu ve Sümer Varlık Yönetim, Dünya Varlık Yönetim ve İstanbul Varlık Yönetim’e toplam 459,8 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.
AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 13,20 - 13,25 TL fiyat aralığından geri alındı.
ASGYO - Abdulkadir Konukoğlu tarafından 14,50 TL fiyattan 15.722 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %48,77’ye yükseldi.
BEGYO - Rana Yıldırım tarafından 6.047.128 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,69’a yükseldi.
BMSCH - Geri alınan 50.000 adet pay 25,10 TL ortalama fiyattan satılırken, satış sonucunda 557.000 TL kar elde edildi.
BTCIM - İstanbul Portföy tarafından 83.631 adet alış ve 668.646 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %19,69’a geriledi.
ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 149,00 TL fiyattan geri alındı.
ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.000 adet pay 20,68 - 20,82 TL fiyat aralığından geri alındı.
EUYO - Seyfi Önay tarafından 21,92 TL fiyattan 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,33’e yükseldi.
GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 53.482 adet pay 14,99 - 15,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
HALKB - Muhammed Emin Çelik tarafından 13,78 - 13,86 TL fiyat aralığından 80 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,000001’e yükseldi.
IPEKE & KOZAL - KOZAL tarafından 44,60 - 45,22 TL fiyat aralığından 100.000 adet IPEKE payı alınırken, KOZAL’ın IPEKE’deki payı %2,42’ye yükseldi.
IZFAS - Bank of America Corporation tarafından 17,84 - 18,40 TL fiyat aralığından 3.703.780 adet alış ve 3.516.596 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,13’e yükseldi.
KOZAA & KOZAL - KOZAL tarafından 53,30 - 53,85 TL fiyat aralığından 200.000 adet KOZAA payı alınırken, KOZAL’ın KOZAA’daki payı %2,44’e yükseldi.
LKMNH - Mustafa Sarıoğlu tarafından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,64’e yükseldi.
LKMNH - Süleyman Alper İnceöz tarafından 67,00 TL fiyattan 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,12’ye yükseldi.
MAGEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.256.500 adet pay 13,99 - 14,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 27.500 adet pay 171,90 - 175,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
NATEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.250 adet pay 56,75 - 57,60 TL fiyat aralığından geri alındı.
OYAYO - Ahmet Baki Çavuşoğlu tarafından 36,10 - 39,98 TL fiyat aralığından 109.283 adet alış ve 13.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,25’e yükseldi.
YESIL - Kadir Buz tarafından 201.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.
SANEL - Tahsisli sermaye artırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün ilk gelişmeleri:

 Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

 Bakan Şimşek, "Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir" dedi.

 FATF Başkanı Kumar, Türkiye'nin gri listeden çıkma yolunda çok önemli adımlar attığını söyledi.

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "(Konut kiralarında %25 zam sınırı) Temmuza kadar süremiz var. Enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata, hepsine bakılarak bir karar verilecektir" dedi.

 Yılın ilk iki aylık döneminde traktör dışında toplam otomotiv üretimi yıllık %8 artışla 241 bin 861 adede yükseldi.

 Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar Şubat ayında 220.1 milyon dolar net satış yaptılar.

 ABD'de federal hükümetin kısmi olarak kapanmasını önleyecek bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisinin ardından Senatodan da geçti.

 Portekiz'de seçimleri az farkla kazanan sağ ittifakın azınlık hükümeti kurması bekleniyor.

 Çin'de tüketici fiyatları 6 ay sonra ilk kez arttı.

 Bazı ECB politika yapıcıları Haziran ve Temmuz'da arka arkaya faiz indirimlerini gündeme getirdi - Reuters

 Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler:

 Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile ticaret satış hacmi ve ciro endekslerini açıklayacak.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

 Yurdışında bugün veri açısından çok sakin bir gün bekleniyor.

https://cdn.infoyatirim.com/Content/UploadedFile/SektorelGostergeler.pdf

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST tarafından ALARK ve ENKAI paylarına dayalı opsiyon sözleşmelerinin 15/03/2024 tarihinde
Viop'ta işlem görmeye başlayacağı duyurulmuştu.
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ 1 TL nominal değerli paylar 30 TL sabit fiyat üzerinden
satışa sunulacaktır 13.03.2024-15.03.2024.
SASA geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 2.000.000.000 TL olmasına,
Karsan Rotterdam Havalimanı’na Otonom e-ATAK ile Yolcu Taşıyacak. Havalimanı Transferinde
Sürücüsüz Toplu Ulaşımdaki İlk Marka Karsan Olacak.
EPLAS Maliki Alsancak Turizm A.Ş.'ye toplam 60.559.662,00 TL ödenmiş olup, taşınmazın tapu devri
KOZAL 53,30 - 53,85 TL fiyat aralığından 200.000 TL nominal tutarlı alış işlemi
MGROS 2023 yılı konsolide finansal sonuçları 18 Mart 2024
YKBNK tahsili gecikmiş alacakların satışı 459.750.000,00 TL
AKBNK 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,9175 26.03.2024
Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi [ALVES, KIMMR, VKING] [YAYLA]
LMKDC Ergani Çimento Fabrikası Alımı 2.472.000.000 TL
AKCNS 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 6,0068822 15.04.2024
ARCLK bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla bu yıl kar payı dağıtımı yapılmaması,
BUCIM 31.12.2023 Ana Ortaklık Payları 1.833.125.748 (392.627.011)
TCELL Ukrayna'daki bağlı ortaklıklarımız lifecell LLC'nin şirket hisselerinin %19,8'i ve Ukrtower LLC ile
Paycell LLC'nin şirket hisselerinin %100'ü üzerinde ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildiği
ENJSA 31.12.2023 1.000 TL Ana Ortaklık Payları 4.517.326 (20.634.560)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 2,79 30.05.2024

Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,12 yükseliş ile 9155 puandan tamamladı. İşlem hacmi 122 milyar TL
Destek 9023 8744 gap 8562 önceki zirve 8514 m-m
Direnç 9450 9727 9938 9981

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçen ay Borsa İstanbul'da (BİST) yabancı yatırımcılar Pay Piyasalarında
yaptıkları işlemlerde 229.1 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdiler

 Yabancı yatırımcılar Şubat 2023'de BİST'de 35 milyar 172.6 milyon dolarlık
alış ve 35 milyar 392.7 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler.

 Böylece yabancıların gecen ayki toplam alım ve satış işlemleri 70 milyar
565.3 milyon dolar seviyesinde oluştu.

 Yabancı yatırımcılar 2024 yılının tamamında ise 61 milyar 88.7 milyon dolarlık
alış ve 61 milyar 71 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler. Sonuç olarak
toplam alım işlemi 17.4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Amerika Adalet Bakanlığı Ocak ayında Alaska Havayolları’na ait yolcu uçağının orta bölümünde yer alan çıkış kapısı uçuş sırasında kopması nedeniyle üretici Boeing şirketi hakkında ceza soruşturması başlattığı iddia ediliyor. Wall Street Journal gazetesinde yer alan iddiada bakanlık müfettişlerinin 5 Ocak’taki uçuşta bulunan bazı yolcular ve mürettebatla görüştüğünü yazdı.

Alaska Havayolları yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanlığı’nın böyle bir durumda soruşturma yürütmesinin normal olduğu, soruşturmanın hedefinde olduğuna inanmadıkları ve yetkililerle işbirliği yaptıkları” belirtildi.

Alaska Havayollarına ait Boeing uçağı 5 Ocak günü Ontario’ya iki saatlik bir yolculuk için Portland'dan havalanmış, yaklaşık altı dakika sonra, uçak yaklaşık 16 bin fit (4,8 kilometre) irtifada tırmanışını sürdürürken gövde parçası patlamıştı.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu: "Kapı paneli havada kopan Boeing uçağının cıvataları eksik görünüyor"

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) yürüttüğü soruşturmanın kazadan ön raporu kazadan bir ay sonra yayınlanmıştı. Raporda, 5 Ocak tarihinde Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 9 yolcu uçağının uçuş sırasında kopan bir kapı panelinin, dört ana cıvatasının eksik olduğunun saptandığı bildirildi.

Raporda, "Soruşturma, perçinlerin yeniden işlenmesi sırasında tapanın açılıp kapanmasına izin vermek için hangi üretim belgelerinin kullanıldığını belirlemek amacıyla devam ediyor" denildi.

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), olaydan sonra çoğu Amerikan havayolu şirketleri , United ve Alaska Airlines tarafından işletilen 17 adet Boeing 737 MAX 9 uçağının uçuşunu incelemeler için durdurmuştu. Bu uçakların Ocak ayı sonunda hizmete dönmelerine izin verildi.

 Amerika'nın Sesi internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 https://d33vxfhewnqf4z.cloudfront.net/a/7521673.html

12 yıl sonra gelen not artırımı!
Mayıs seçimleri sonrası para ve maliye politikalarında uygulanmaya başlayan normalleşme çabalarının somut sonuçlar üretmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Kredi not görünümümüzdeki olumlu revizelerden sonra ilk not artırımı kararını aldık. Kararı çoktan hak ettiğimizi düşünüyoruz. Biz mevcut politika setine olumlu yaklaşmayı sürdürüyoruz ve mevcut setin sürmesinin lehte somut sonuçlar üretmeye devam edeceği yönündeki değerlendirmemize bağlıyız.
Globalde Şubat ayı ortasından bu yana açıklanan makro veriler ekonomik aktivitede yavaşlama sinyali veriyor. Özellikle ABD ekonomisinin hız kaybı (ki ABD dünyanın en büyük ekonomisi o yüzden global piyasaları çokça etkiliyor) sinyali vermesi Dolar Endeksi’nin ve ABD tahvil faizlerinin düşmesini sağlıyor. Risk iştahı ise güçleniyor.
Cuma günü açıklanan ABD istihdam veri seti, alt başlıklarda karışık sinyaller vermiş olsa da dip toplamda olumlu olarak tanımlanabilir. İstihdam sektörünün sınırlı güç kaybı içinde olduğunu söylemek mümkün. Bu sinyal FED’in faiz indiriminin çok uzak olmadığı algısını destekledi ‘Haziran ayında FED faiz indirimi yapabilir’ ihtimali konsensüse dönüştü adeta.
Adım adım, veriden veriye ilerleme sürdüğü için Haziran ayı tahminleri ileri-geri kayabilir. Bu mümkün. Çünkü gelecek veriler kendi hikayelerini oluşturacak. Bu kapsamda gözler bu hafta ABD TÜFE verisinde olur diye düşünüyoruz. Manşet ve çekirdek enflasyondaki düşüş olması (beklenti ve-veya beklenti altı sonuç) hem piyasaları hem FED’i rahatlatabilir. Önümüzdeki hafta yapılacak FED faiz toplantısının daha iyimser modla fiyatlanmasını sağlayabilir.
Piyasaların senkron olmayışı dikkatimizi çekiyor. Bu hem varlık sınıfları arasında söz konusu hem de doğu-batı eksenin de. Varlıklarla başlayalım. ABD hisse endeksleri 4Ç bilançolar ve yapay zeka ile olumlu ayrışmıştı (Şubat sonlarına kadar). Son günlerde ise bir düzeltme, doygunluk halindeler. Son ABD tarım dışı veri seti iyimserliğini yaşamıyorlar. Diğer bir asenkron hal ise doğu-batı arasında gözleniyor. Asya daha zorlu bir ajanda üzerinde ilerliyor. Çin’in sorunları Asya’yı olumsuz etkiliyor. O yüzden FED konusu, ABD verileri ara ara gölgede kalabiliyor.
Japonya’nın Mart ayında negatif faiz politikasından vazgeçebileceği tekrar gündemde. Son veriler daha önce bu konudaki sesleri azaltmıştı (bu sabah da 4Ç büyüme verisi beklentileri karşılayamadı). Yine de BOJ’un getiri eğrisi kontrolünden vazgeçeceği ve aylık tahvil alım programına geçiş yapacağı speküle ediliyor. Carry trade maliyetindeki değişim global çapta hareket yaratabilir.
Bu hafta ABD manşet ve çekirdek TÜFE verisi önemli. ABD istihdam veri seti zayıf veri zincirine eklendi. Beklenti civarı veya altında bir TÜFE, bu zincirin yeni halkası olursa risk iştahı gücünü koruyabilir, hatta daha da güçlenebilir. Dirençli enflasyon (beklenti üstü sonuç) ise Doları kuvvetlendirip yatırımcı iştahını azaltabilir.
Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD vadelileri 0,01-0,2% aralığında negatif. Asya piyasalarında yeşil renk hakim. Çin 0,2% civarı, Hong Kong 1,3% civarı artı. Japonya 2,5% civarı satıcılı . ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,08, Dolar Endeksi 102,7, ons altın 2.177 Usd civarında işlem görüyor
Lokal tarafta, Fitch’in kredi kararını önemli görüyoruz. Normalleşme yaklaşımının devam etmesi yeni not artışları sağlayabilir. Biz bu inancımızı koruyoruz.
Hazine bu ay 95 milyar TL itfaya karşılık 132 milyar TL fonlama sağlayacağını açıklamıştı. Bu kapsamda bu hafta 4 ihale düzenleyecek. Bugün 13 ay ve 4 yıl vadeli tahviller ihraç edilecek.





Usd/TL:
Usd globalde güç kaybediyor. Şubat ayı ortasından bu yana yön aşağıya dünmüş durumda. Zira ABD verileri ‘yavaşlama’ sinyali veriyor. Zincirin son halkası Cuma günü açıklanan istihdam veri seti oldu. Dolar Endeksi 102,7 civarında haftaya başlıyor.
Yeni haftanın manşeti ABD TÜFE verisi. Veri zayıf veri zincirine eklenirse Dolardaki zayıflama devam edebilir. FED toplantısı daha rahat koşullarda karşılanabilir (19-20 Mart).
Lokal tarafta, para ve maliye politikalarındaki normalleşme süreci karşılık bulmaya devam ediyor. Kredi not görünümü artışlarından sonra ilk not artırımı geldi. Cuma günü Ficth, ülkemizin kredi notunu ve not görünümünü artırdı. Mevcut politika seti sürdükçe, benzer haberlerin süreceği kanaatindeyiz.
Ana çerçevede yeni ekonomi yaklaşımının TL lehine sonuç üretmeye devam edeceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz.
Kur ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 32,00 civarında işlem görüyor. Aşağıda 31,50 ve 31,00; yukarıda 32,50 ve 33,00 öne çıkan teknik seviyeler.




TL Tahvil/Bono:
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, kredi notumuzu ve not görünümümüzü yükseltti. Mevcut normalleşme politikasının devamı geleceğe dair umutlu olmamamızı sağlıyor.
Hazine bu hafta Mart ayı borçlanma programına başlıyor. Bugün 13 ay ve 4 yıl vadeli tahviller ihraç edilecek. Yarın ise 6 ve 10 yıl vadeli tahvilleri ile fonlama sağlanacak.
Enflasyonla mücadele algısının güçlenmesi tahvil faizlerinin mevcut seviyeleri tepe olarak tayin etmesini sağlayabilir. Öbür türlü yukarı yönlü baskı oluşmasını mümkün görüyoruz. Fitch kararının alıcı iştahını olumlu etkilemesini bekliyoruz.
Global tarafta son ABD verileri beklenti altı gelerek yavaşlama sinyali veriyor. ABD tahvil faizleri öncülüğünde global faiz hadleri gevşeme kaydediyorlar. ABD istihdam veri seti dip toplamda ılımlı olarak yorumlanabilir. Tahvil faizlerinin aşağı yönde ilerlemesine imkan vereceğini değerlendiriyoruz. Gözler bu hafta ABD TÜFE kararında.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 49 baz puan artışla %45,02 ve 10 baz puan artarak 28,07% seviyesinden tamamladı.




Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Endekste önceki hafta 9,450 zirve noktasından başlayan düşüş trendi içerisindeki aşağı hareketin, geçtiğimiz hafta 8,750 desteği üzerinde kısa vadeli taban oluşturduğunu gözlemliyoruz. Haftalık periyotta % 0.64 oranında değer artışının oluştuğu piyasada, 8,900 ara direnci üzerinde başlayan tepki alımlarının kritik direnç noktası olarak izlediğimiz 9,050 direncinin aşılmasıyla kısa vadeli taban oluşumunu onayladığını düşünüyoruz. Böylece yeni haftaya yukarı hareketin devamıyla başlayacak olan piyasada, 9,250 seviyesini ilk önemli direnç noktası olarak izliyoruz. Endeksin 9,250 direncini aşacak hareketlerinde sürdüreceği yukarı seyir ise 9,450 zirve seviyesini hedefleyecek bir potansiyel oluşturabilir. Kısa vadeli seyrin destek konumuna dönüşen 9,050 üzerinde yukarı eğilimini sürdüreceği piyasada, şu aşamada yukarı potansiyel devam ediyor. Geri çekilmelerde bir alt noktada bulunan 8,750 ise ana destek konumunu sürdürecektir.




Eur/Usd:
Gözler bu hafta ABD TÜFE verisinde. Enflasyon aşağı yönlü trendine devam ederse bu hem piyasalar için hem FED için rahatlatıcı olabilir. Olumlu hava biraz daha güçlenebilir.
Geçtiğimiz Cuma ABD istihdam veri seti karışık sinyaller verse de dip toplamda olumlu olarak yorumlanabilir. Önceki veri setinde hem aylık istihdam sayısı hem ortalama saatlik kazanç oranı aşağı revize edildi. İşsizlik oranı zayıfladı, ortalama kazanç hızı düştü. Olumsuz tarafta ise aylık istihdam sayısının beklentilerden güçlü gelmesi yer aldı.
Bu hafta ABD TÜFE verisi zayıf veri zincirine yeni halka olacak mı sorusunun cevabını alacağız. Eğer öyle olursa risk iştahı güçlü kalabilir. Bunun para piyasalarına yansıması ise Dolardaki zayıflığın sürmesi şeklinde olabilir.
Eldeki veriler ve bu hafta gelecek yeni veriler eşliğinde önümüzdeki hafta FED kararını karşılayacağız.
Biz eldeki veri ışığında Usd’deki zayıflığın sürmesini bekliyoruz.
Dolar Endeksi’nin yukarı yönlü hareket inde 200 günlük ortalama 103,8-104 bant aralığı direnç bölgesinden geri dönüyor. 103,7 altında kapanışlarda paritede yukarı hareket yaratabilir.
Bu sabah 1,094 seviyesindeki paritede 1,086 ve 1,08 seviyeleri gün içi destek; 1,096 ve 1,099 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.




Gbp/Usd:
Bu hafta İngiltere veri trafiği yoğun. Ayrıca BOE’den açıklamalar da olacak. Gbp üzerinde hareket potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz. Paritenin diğer yakasında ise TÜFE öne çıkıyor. ABD TÜFE verisi haftanın manşetini atabilir. FED toplantısı öncesi piyasanın iştahını belirleyebilir. Cuma günü ABD istihdam veri seti havanın yumuşamasını katkı yaptı.
Dolar Endeksi’nde 200 günlük ortalama 103,8-104 seviyesindeki kuvvetli direncinin üzerine çıkmayı başaramadı. 103,7 seviyesi altı kapanışlar paritede yukarı istediği destekleyebilir.
Bu sabah 1,285 seviyesinde bulunan paritede 1,27 ve 1,266 seviyeleri gün içi destek; 1,29 ve 1,293 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.
 



Altın:
Globalde Doların ve tahvil faizlerinin baskısı azalıyor. Kıymetli madenler bu süreçte olumlu etkileniyor. Arka planda ise ABB verilerinde momentum kaybı yer alıyor. Son olarak Cuma günü açıklanan ABD istihdam veri seti dip toplamda zayıf olarak tanımlanabilecek sonuçlara işaret etti.
Altın alıcılarına bakıldığında ise merkez bankalarının alıcı konumda oldukları görülüyor. Finansal kurumlardan, ETF’lerden talebin gelmemesi dikkat çekiyor. Jeopolitik taraftaki haber akışının önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Ukrayna-Rusya savasına Fransa’nın asker gönderme isteğinin hassas olduğunu değerlendiriyoruz.
Yeni haftada ABD TÜFE verisi kritik konumda. Önümüzdeki hafta ise FED faiz kararını alacak.
ABD istihdam verisi sonrası FED faiz indirim beklentileri Haziran ayına yoğunlaştı. Bu tarih kalıcı olur mu, öne veya arkada esner mi sorularının cevabı yeni verilere bağlı.
Altında teknik olarak kritik direnç seviyesi olarak gördüğümüz 2.070 Usd seviyesini artık kritik destek seviye olarak takip ediyoruz.
Bu sabah 2.177 Usd seviyesindeki ons altında 2.150 ve 2.125 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.185 2.200 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.




Eurobond:
ABD 10 yıllık tahvil faizi son 2 haftada 25 baz puan aşağı geldi. Son dönemde açıklanan makro veriler havanın yumuşaması sağlıyor, FED endişelerini azaltıyor, piyasanın faiz indirim beklentileri netleşme yolunda ilerliyor. Yeni hafta ABD TÜFE verisi piyasanın istediği gibi gelirse tahvil faizleri inmeye devam edebilir. ABD 10 yıllık tahvilinde yüzde 4,20 seviyesi kırıldı, 3,90% seviyesini teknik resme girdiğini düşünüyoruz.
Lokal tarafta, Fitch’in not artırım kararı, normalleşmeye yönelik politikada bugüne kadar ortaya konulanların ve geleceğe dair beklentilerin bir yansıması bizce. Biz olumlu görüşümüzü koruyoruz.
Türkiye 5 yıllık CDS 322 ile günü tamamladı. Eurobondlar sınırlı pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda (eksi) 1-2 cent; orta vadelilerde 7-13 cent; uzunlarda 1-4 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 6,23%, 7,53% ve 8,15% oldu.

Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

ABD'de, 10 Mart 2024 Pazar günü saatler 1 saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına
geçildi. Yaz saati uygulaması, 3 Kasım 2024 Pazar gününe kadar devam edecek.

 Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra, Kanada ve Küba gibi ülkeler 10 Mart'ta yaz
saati uygulamasına geçti.

 Böylece ABD'nin doğu kıyısındaki New York, Washignton gibi kentlerle Türkiye
arasındaki saat farkı 8'den 7 saate geriledi.