Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD merkezli yarı iletken tasarım ve yazılım şirketi Synopsys, mühendislik yazılımı geliştiren Ansys'i yaklaşık 35 milyara satın alacağını duyurdu.</p><p>Synopsys'den yapılan açıklamada, şirketin Ansys'i satın almasına ilişkin kesin bir anlaşmaya varıldığı aktarıldı.</p><p>Açıklamada, anlaşma değerinin yaklaşık 35 milyar dolar olduğu belirtilerek, düzenlemelerin ve hissedarların onayına bağlı olarak anlaşmanın 2025'in ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.</p><p>Şirketin açıklamasında, satın alma anlaşmasının Synopsys'in yarı iletken elektronik tasarım otomasyonunu Ansys'in geniş simülasyon ve analiz portföyüyle bir araya getireceği belirtildi.</p><p>Söz konusu satın alma, çip üreticisi Broadcom'un geçen yıl kasımda yazılım üreticisi VMware'i 69 milyar dolarlık bir anlaşmayla devralmasından bu yana açıklanan teknoloji sektöründeki en büyük satın alma anlaşmalarından biri oldu.</p></p><p>Kaynak : Anadolu Ajansı </p>

American Iron ve Steel Institute (AISI), ABD'de yerel ham çelik üretiminin
13 Ocak'ta biten haftada 1 milyon 699 bin net ton ve kapasite kullanım
oranının % 76.5 olduğunu bildirdi.

 Geçen yılın aynı haftası itibariyle üretim 1 milyon 697 bin ton ve kapasite
kullanım oranı % 75.9 idi. Son haftaki üretim, bir yıl öncesine göre % 0.1
oranında bir gerilemeyi gösteriyor.

 13 Ocak'ta biten haftanın üretimi, kapasite kullanım oranının % 76.9 ve
üretimin 1 milyon 707 bin ton olduğu bir önceki haftaya göre % 0.5 azaldı.

 13 Ocak'ta biten hafta itibariyle yıllık toplam üretim geçen yılın aynı
dönemine göre %0.8 artışla 3 milyon 162 bin ton oldu. Kapasite kullanım
oranı da % 75.9'dan % 76.7'ye çıktı.

Nasıl Bir Ekonomi (NBE) gazetesinde yayınlanan habere göre; Artan mevduatı krediye dönüştürmekte zorlanan bankalar, kâr hedefini bireysel tarafa çevirdi. Başta kamu olmak üzere bankalar, uzun sürenin ardından yeniden bireysel kredi kampanyaları başlattı. Ancak kampanyalar, bu kez pek de cazip koşullar sunmuyor. Aksine, yüksek faiz oranları, vergi ve fon maliyetlerinin üstüne konulan tahsis ücreti, masraf ve sigorta gibi kalemlerle, yıllık kredi maliyeti anaparanın iki katına kadar ulaşabiliyor. İhtiyaç kredisinde ortalama yüzde 3,8 civarındaki aylık faizin, yıllık maliyeti yüzde 90’ı aşıyor. Kimi bankaların ilan ettiği yüzde 7,32 aylık tabela faizinin maliyeti ise yüzde 200’e ulaşıyor.

Yüksek mevduat hacmiyle varken bankacılık sektöründe aylık ihtiyaç kredi faiz oranı yüzde 3,37-7,32 arasında değişiyor. Bankaların kendi internet sitelerinde paylaştıkları verilere göre ise yıllık maliyet oranı yani yıllık efektif faiz maliyeti yüzde 200’e dayandı.

31.12.2023 Tarihli Finansal Raporların KAP'a Gönderim Süreleri
Konsolide Olmayan 9.05.2024 Konsolide 20.05.2024
Birincil Piyasa Duyurusu KAREL 17.01.2024 18.01.2024
MTRKS %50,00 bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 17.01.2024
11.30- GSD Denizcilik Olağanüstü Genel Kurul
29 Ocak 2024 GARAN 4Ç23 Finansal Sonuç Açıklaması
1 Şubat 2024 AKBNK 4Ç23 Finansal Sonuç Açıklaması
2 Şubat 2024 YKBNK 4Ç23 Finansal Sonuç Açıklaması
FRIGO Tahsisli Sermaye Artışı İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İçin BİST Başvurusu Hk.
DERHL Tahsisli sermaye artırımı Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
CEMTS Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Onayı Hk.
KGYO Erikli Evleri 2. Etap Ruhsat Hk.
SNICA Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvurulması %566,66667
oranında iç kaynaklardan artırılarak 900.000.000,-TL'ye çıkarılmasına
ANHYT 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 7.066.740.268,59.-TL, hayat
dışı 1.550.964,67.-TL olmak üzere toplam 7.068.291.233.-TL olarak gerçekleşmiştir.
SEGYO Şile Projesi İskan Sürecinin Tamamlanması Hk.
UNLU Pay Geri Alım Programının Sonlanması Hk.
YKBNK 5 Ocak 2019 tarihinde yurt dışında 650.000.000 ABD Doları tutarında vadesiz olarak ihraç edilen
AT1 niteliğini haiz tahviller itfa edilmiş ve itfaya ilişkin ödeme işlemleri tamamlanmıştır.
AGESA 55,95 TL - 56,05 fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli pay geri alınmıştır.
KLRHO Grup Şirketlerimizin Van Başkale GES Tesisleri İmar İzni Alım Duyurusu
LKMNH 46,91 TL fiyattan 30.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
AHGAZ 10,56 TL - 10,60 TL fiyat aralığından toplam 295.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır.
ERSU.E ve SANEL.E 17/01/2024 16/02/2024 emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
KFEIN Google Cloud ile Partnerlik Sözleşmesi İmzalanması

Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,15 düşüş ile 8032 puandan tamamladı. İşlem hacmi 81,5 milyar TL
Destek
7979 5DK 7816
7774 7756 7696 7628 GAP
Direnç

 8120- 8149 W-W BANDI ÖNEMİNİ KORUYOR (8094 MAX.)
8259 GAP 8324 SA 8471-8518 8562



  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

American Iron ve Steel Institute (AISI), ABD'de yerel ham çelik üretiminin
13 Ocak'ta biten haftada 1 milyon 699 bin net ton ve kapasite kullanım
oranının % 76.5 olduğunu bildirdi.

 Geçen yılın aynı haftası itibariyle üretim 1 milyon 697 bin ton ve kapasite
kullanım oranı % 75.9 idi. Son haftaki üretim, bir yıl öncesine göre % 0.1
oranında bir gerilemeyi gösteriyor.

 13 Ocak'ta biten haftanın üretimi, kapasite kullanım oranının % 76.9 ve
üretimin 1 milyon 707 bin ton olduğu bir önceki haftaya göre % 0.5 azaldı.

 13 Ocak'ta biten hafta itibariyle yıllık toplam üretim geçen yılın aynı
dönemine göre %0.8 artışla 3 milyon 162 bin ton oldu. Kapasite kullanım
oranı da % 75.9'dan % 76.7'ye çıktı.

Nasıl Bir Ekonomi (NBE) gazetesinde yayınlanan habere göre; İhracatçıların en önemli beklentisi rekabetçi kur. İşçilik ücretlerinin yüksek olmasına dikkat çeken TİM Başkanı Gültepe, vasıfsız eleman çalıştırmanın maliyetinin 850 dolar olduğunu belirterek, “İhracatçının bu seviyede dünya ile rekabet etmesi mümkün değil. Döviz kurunun ücretlerdeki artışı yakalaması lazım. Kur yılsonunda 42 lirayı görür” dedi.

2023 yılını bir önceki yıla göre, yüzde 0,6’lık artışla 255,8 milyar dolarlık mal ihracatıyla tamamlayan Türkiye, 2024 yılı için de Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan 267 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor. Henüz 2023 yılına ilişkin verileri netleşmeyen hizmet ihracatından yılın 11 aylık döneminde 92 milyar dolarlık katkı gelir elde edilirken, 2024 yılı için de 135 milyar dolarlık ihracat hedefi saptandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, hem 2023 yılını değerlendirdi hem de 2024 yılı için ihracatçıların beklentilerini paylaştı.

2023 yılındaki sınırlı büyümede dünyadaki daralmanın etkisinin yüzde 20, kur politikasının ise etkisinin yüzde 80 olduğunu kaydeden Gültepe, asgari ücrete yapılan zam oranında kurun artmayışını firmaların tolere edemediğini söyledi. Dünyadaki daralmaya rağmen yine de başarılı bir yıl geçirdiklerini belirten Gültepe, “Talep düşerken biz pahalı kaldık. Bizden alım yapan ülkeler başka pazarlara kaydı. Şu an en vasıfsız elemanı çalıştırmanın maliyeti 850 dolar. İhracatçının bu seviyede dünya ile rekabet etmesi mümkün değil. Döviz kurunun ücretlerdeki artışı yakalaması lazım. Kur da aydan aya artarak yıl sonunda 40-42 lira seviyesini görür diye düşünüyorum. Maliyet artışları ile kur artışları paralel olmalı. İhracatta hedeflerin tutması için bu yönde ekonomik politikalara ağırlık verilmeli” dedi.

Ücret artışları enflasyonu düşürmüyor

2023 yılında özellikle emek yoğun sektörlerde olan istihdam kaybının 2024’ün ilk çeyreğinde de bir miktar devam edebileceğini aktaran Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracatçılar, kurla ilgili ani düşüş ve yükselişi istemez. İstemiş olduğumuz kur seviyesi, yıllık ücretlere yapılan artış kadarını tolere edebilecek bir seviye. Artık asgari ücrette ikinci zammı konuşmamamız lazım. Çünkü yapılan her zam için önceden beklenti oluşuyor, buna göre herkes fiyatlara zam yapıyor, enflasyon da düşmüyor. Türkiye’de herkesin ortak gayesi enflasyon ile mücadele. Bu nedenle Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygulayacağı ekonomi politikaları çok çok önemli. 2024 yılında en büyük beklentimiz rekabet edebileceğimiz bir ekonomi politikasının oluşması, enflasyona paralel kurun olması.”

Maliyet baskısı, yatırım iştahını komşu ülkelere yöneltiyor

Bazı sektördeki Türk firmaların komşu ülkelere yatırım yaptığına değinen Gültepe, artan maliyetlerle beraber kur politikasından kaynaklı karlılığı düşen sektörlerin yatırım tercihini bu yönde kullandığını belirtti. Komşu ülkelerde düşük maliyet olmasının firmaları cezbettiğini ifade eden Gültepe, “Emek yoğun sektörlerde komşu ülkelerle rekabet etme şansımız yok. Bu bölgedeki en yüksek ücretler maalesef Türkiye’de. Mısır’ın en büyük ihracatçı firması Türk bir hazır giyim firması. Orada çalışanlar bugün Türkiye’de çalışabilirdi. Ama maliyet baskısı yatırımı bu ülkelere yöneltti” dedi.

Global piyasalarda 2024 yılında faiz indirimleri ve finansal koşullarda gevşeme beklenirken, diğer taraftan da seçimler 2024 yılının gündemine yerleşebilir. ABD’de Trump, Pazartesi günü Iowa'da düzenlenen 2024'teki ilk Cumhuriyetçi başkanlık yarışmasında oyların %51'ini alarak önemli bir zafer elde etti. Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde adaylar ve projeleri piyasa fiyatlamalarında dalga boylarının büyümesine neden olabilir.
Bu hafta Kızıldeniz tarafında jeopolitik risklerin yatışmaması ve risklerin masada kalması, risk iştahını sınırlı bir şekilde de olsa baskılamaya devam ediyor. Diğer taraftan Ocak ayında gelen ABD makro verilerinin karışık sinyal vermesi de bu sürece destek oluyor. Son gelen makro verilerde istihdamın ve enflasyonun katılıklarını devam ettirdiği gözlendi. ÜFE fiyat artışının beklenti altı kalması ise bir nebze moralleri düzeltti diyebiliriz. Dün açıklanan New York imalat/fabrika endeksi -43,7 seviyesine indi. Ekonomide soğumayı işaret eden veri diyebiliriz. ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu Üyesi Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin FED'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun ‘dikkatli’ şekilde yapılması gerektiğini söyledi.
Piyasa hareketlerine baktığımız zaman VIX endeksinin (piyasada örtük olan ve kısa bir süre içerisinde gözlemlenebilen bir oynaklık veya değişkenlik ölçüsüdür) yılbaşından beri 12-14 bandında sakin bir dalgalanması varken, risklerde yaşanan artış sebebi ile 14 seviyesine doğru hareket ettiğini görüyoruz. Dolar Endeksi ve risk barometresi olarak takip ettiğimiz ABD 10 yıllık faizi de bu harekete eşlik ediyor. Hareketleri şimdilik bir dengelenme çabası içinde oluşan teknik düzeltmeler (tepki) olarak görüyoruz.
Avrupa tarafında, son gelen Almanya 2023 büyüme verisi daralma sinyali verdi. Avrupa kıtasında büyüme riskleri devam ediyor. Bundesbank Başkanı Nagel, faiz indirimlerini tartışmak için henüz çok erken olduğunu söylerken, Avusturya’nın merkez bankası başkanı Holzmann, bu yıl hiçbir kesintiye güvenilmemesi konusunda uyardı. Bu açıklamalar Avrupa 10 yıllık tahvil getirilerinin artmasına ve talebin düşmesine neden oldu. Açıklamalar şahin tarafa daha yakın olsa bile ekonomik verilerin daralma bölgesinde derinleşmesi bu şahin sözleri desteklemiyor. Makro veriler faiz indirimi ve indirim hızı için belirleyici olabilir.
Asya tarafında, 2024 yılı Çin’in deflasyon ile mücadelesinde kritik bir dönem. Piyasa Çin yönetiminden teşvik paketi beklerken yapısal reformlar ile de bu sürecin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan yaşanan bu gelişmelerin Çin hisse senedi değerlemeleri içinde fiyatlamalara yansıdığını düşünüyor değerlemeleri cazip görüyoruz.
Bu sabah global piyasalarda risk iştahı negatif. ABD vadelileri 0,2% civarında eksi. Asya piyasaları Japonya hariç negatif. Hong Kong 2,8% civarı, Çin 0,6% eksi, Japonya 0,3% civarı artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,05, Dolar Endeksi 103,4, ons altın 2.026 Usd civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta, derecelendirme kuruluşları (Moody’s, S&P, Fitch) Türkiye için not görünümlerini bir kademe yükseltirken not artışına gitmediler. Not artışı için uygun zeminin oluştuğunu ancak derecelendirme kuruluşlarının temposunun düşük kaldığını düşünüyoruz. Para politikasında faiz artış sürecinin sonuna yaklaşıldığını ve bundan sonraki süreçte mali politikaların ön planda olacağını düşünüyoruz.
Maliye bakanı Şimşek, kamu harcamalarının azaltılması konusunda söylemlerini sürdürüyor. Dün, valilerle yaptığı toplantıda tasarruf mesajı verdi.




Usd/TL:
Global piyasalarda bu hafta sınırlı satış baskısı görülüyor. Karışık gelen ABD makro verileri sonrasında Dolar talebi artıyor. Kritik seviye 102,7 üstü fiyatlamaların devam etmesi halinde dolar endeksi (DXY) 103,8-104 seviyelerine kadar tepki hareketi görülebilir.
Yeni hafta nispeten daha sakin veri akışı var. Bugün ABD perakende satışlar verisi açıklanacak. Dolar endeksine hareketlilik getirebilir, beklentilerden sapma gösterdiği ölçüde fiyatlamaya etki edebilir diye düşünüyoruz.
Lokal tarafta, Merkez Bankası uyguladığı kademeli sıkılaşmanın sonuna yaklaştığı mesajını veriyor. Zirvenin yüzde 45 seviyesinde tayin edilmesini ve sonrasında mali politikalar ile enflasyon ile mücadelenin devam edeceğin düşünüyoruz.
Sıkılaşma süreci devam ettikçe, TL üzerinde oluşan baskının zamanla hafifleyeceğini düşünüyoruz.
Kur ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 30,10 civarında işlem görüyor. Aşağıda 29,50 ve 29,00; yukarıda 30,50 ve 31,00 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.



TL Tahvil/Bono:
Ocak ayı itibari ile maaş zamları, vergi artışları gibi kararlar enflasyon beklentilerini yükseltici etki yapıyor. Beklentilerde bozulma yatırımcıların iştahını baskılıyor. Tahvil getirileri cazip seviyelere yaklaşıyor. Petrol fiyatlarının düşmesi ve global konjonktürden enflasyon ithal edilmemesi TCMB'nin uyguladığı politikaların daha çabuk sonuç vermesini sağlayabilir.
Globalde, ABD makro verilerinin karışık sinyal üretmesi ve jeopolitik risklerde yaşanan artış (Kızıldeniz hadisesi) gemi taşımacılığında navlun fiyatlarını yükseltiyor, enflasyon üzerinde tehdit yaratıyor. Risklerin artması ile ABD 10 yıllık getirileri yeniden yüzde 4 seviyesi üstünde fiyatlanıyor.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 53 baz puan artarak %41,71 ve 7 baz puan artarak 27,14% seviyesinden tamamladı.



Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
8,100/8,150 bandını kritik direnç bölgesi olarak izliyoruz... 26 Aralık tarihinde 7,200 dip noktasında başladığı kısa vadeli yükseliş hareketini sürdüren piyasada, seans içi geri çekilmelerin dün 8,000 üzerinde dengelenme çabası hakim oldu. Salı gününü yatay seyrin ardından -% 0.15 oranında hafif bir değer kaybıyla 8,032 puandan tamamlayan piyasada, gün içerisinde, 8,000 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 8,000 üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin sürdüreceği yukarı ataklar ise kritik 8,100/8,150 direnç bölgesini aşma denemelerini sürdürecektir. Yukarı atakların yeniden güç kazanması için 8,100/8,150 direnç bandının aşılması gerekiyor. Bu durumda ise öncelikle 8,250 olmak üzere 8,560 zirve seviyesinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz.
Şu aşamada kısa vadeli yukarı potansiyelini koruyan piyasada, bir alt destek olarak aldığımız 7,900 üzerinde yön yukarı olmayı sürdürecektir. 7,900 altındaki olası hareketlerin ise yeniden zayıflama sinyali oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz.



Eur/Usd:
FED projeksiyonlarında faiz indirim beklentisi ile piyasa tarafında oluşan faiz indirimi beklentisi arasında fark bulunuyor. Piyasaların dengelenme süreci içinde olduğunu düşünüyoruz. bu sebeple söz konusu farkın azalmasını bekliyoruz. Piyasa, FED faiz indirim beklentilerine yaklaştıkça dengelenme (risk iştahında azalma) ön plana çıkıyor, Dolar talebi artıyor. Dün parite tarafında satışlar etkili olurken 1,086 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı.
‘Teknik olarak kısa vadede dolar endeksi DXY 102,7 üzerinde kapanışlar yapması yukarı hareketi destekleyebilir ,risk iştahını baskılayabilir.’ Dün bültende dikkat çektiğimiz Dolar Endeksi’nde yukarı yönlü hareket teknik seviyeler aşılınca hızlandı. Hareketin devamında 200 günlük ortalama 103,8-104 bant aralığı direnç olarak izlenebilir. Yukarı yönlü yaşanan hareketlerde bu aralık aşılmadığı sürece yükselişleri tepki hareketi olarak yorumluyoruz.
Bu sabah 1,086 seviyesindeki paritede 1,085 ve 1,08 seviyeleri gün içi destek; 1,095 ve 1,10 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı negatif seyir bekliyoruz.




Gbp/Usd:
Global piyasalarda risk algısının sınırlı baskılı kalması Dolar talebinin artmasını sağlıyor. Piyasalar FED’den Mart ayında indirim beklentisi sürüyor. Ancak FED daha takvimde daha sonrasını işaret etmeyi sürdürüyor. FED’in katılığı piyasa beklentisinin törpülenmesine yol açıyor, Dolar talebi artıyor. Bugün açıklanacak İngiltere enflasyon verisi paritede hareketlilik yaratabilir.
Dolar Endeksi’nde 200 günlük ortalama 103,8-104 seviyesi kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkıyor.
Bu sabah 1,262 seviyesinde bulunan paritede 1,26 ve 1,259 seviyeleri gün içi destek; 1,27 ve 1,275 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı negatif seyir bekliyoruz.



Altın:
Son gelen ABD makro verilerinin karışık sinyaller üretmesi piyasanın ‘Mart ayı FED faiz indirimi beklentisi’ baskılanmaya başladı. Piyasa beklentilerin FED faiz indirimi beklentilerine yaklaşması altın tarafında satış baskısı yaratıyor. Aynı zamanda ABD 10 yıllık tahvil getirileri artarak risk iştahının baskılı kalmasına neden oluyor.
Altın fiyatlarının jeopolitik riskler den arındırdığımız zaman ABD 10 yıllık faizi ile korele hareket ettiğini söyleyebiliriz. Reel getirilerde yaşanan düşüş altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket sağlayabilir. Tersi ise altın tarafında satış baskısını devam ettirebilir.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin kritik destek yüzde 3,90 altında fiyatlamalara geçmesi altın fiyatlarında yükseliş için alan yaratabileceğini düşünüyoruz.
Altında teknik olarak 2.000 - 2.070 Usd arasında yatay bant hareketinin sürmesi mümkün görünüyor
Altında 2.070 Usd üzeri haftalık kapanışlar olması, Dolar Endeksi’nde (DXY) 101 altına inilmesi, ABD 10 yıllık faizi ise 3,90% seviyesinin altında kalınması altın için daha olumlu ortam oluşturabilir.
Bu sabah 2.026 Usd seviyesindeki ons altında 2.018 ve 2.000 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.035 ve 2.050 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı negatif seyir bekliyoruz.
       


Eurobond:
Makro verilere hassasiyet devam ediyor. Makro verilerin karışık sinyal üretmesi diğer taraftan FED üyelerinden gelen ihtiyatlı açıklamalar, piyasa beklentilerine nazaran faiz indirimlerinin daha geç başlayacağı ve sıkılaşmanın süresinin daha uzun olacağı yorumlarını da beraberinde getiriyor. ABD 10 yıllık faizi dün yüzde 3’e yakın artarak yüzde 4,7 seviyelerine kadar yükseldi. 2024 yılında faiz indirimleri başlayacak beklentisinden ötürü piyasanın tahvil faizi yükselişlerini fırsat olarak göreceği ve alıcı tarafta olacağını düşünüyoruz.
Lokal tarafta, lokal tarafta yurt dışı risk iştahının baskılı seyretmesi ve ABD 10 yıllık faizinde yaşanan yükselişin etkisi ile satıcılı bir seyir gözlendi.
CDS 316 ile günü tamamladı. Eurobondlar negatif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 13-15 cent; orta vadelilerde 35-107 cent; uzunlarda 115-116 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 6,18%, 7,68% ve 8,27% oldu.
 
Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Madem bize verilen sözler yerine getirilmiyor, öyleyse Türkiye'nin kendi güvenliği için gerekli tedbirleri almasına kimse itiraz edemez.
• Erdoğan: (ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırıları) Bu yapılanların hepsi orantısız güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını İsrail, Filistin'de de yapmakta.
• Erdoğan: Tüm emekli maaş artışlarında Temmuz ayında eşitleme yapacağız. En düşük emekli maaşı ise 7.500 TL’den 10.000 TL’ye çıkarılacak.
• Erdoğan: SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave %5 daha artış yapacağız
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu TBMM'ye sunulacak ilave artışların, emekler için hayırlı olmasını diledi.
• Dışişleri Bakanı Fidan: (Japonya ile) Gazze'ye yönelik insani yardım konusunda işbirliği yapma hususunda da karar aldık.
• ABD'li Senatörün İsrail'e askeri yardımın koşula bağlanmasını öngören tasarısı reddedildi.
• Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun dikkatli şekilde yapılması gerektiğini söyledi.
• Husiler, İsrail limanlarına giden bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.
• Shell, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik operasyonlarının ardından Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldı.
• Synopsys, mühendislik yazılımı geliştiren Ansys'i yaklaşık 35 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Ne Olacak?
• İngiltere’de TÜFE, Euro Bölgesi’nde TÜFE, ABD’de Perakende Satışlar, Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı verileri açıklanacak.
• TCMB Piyasa Katılımcıları anketi Cuma günü yayımlanacak.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta büyük ihtimalle pazar günü Ankara merkezli büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif satıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif satıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksinde haftanın ikinci işlem gününde kar realizasyonları ön plana çıktı. Endeks gün içinde yatay bir seyir izledi. BİST100 endeksine dahil hisseler arasında TCELL, TUPRS, ASESL ve EGEEN, payları dün endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken, bankacılık endeksindeki baskı sürdü. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Cuma gecesi yaptığı açıklama ise endeksi 8.000 seviyesinin üzerinde tutunmasında önemli rol oynuyor.
Dünya genelinde önemli merkez bankaların, şahin para politikalarının sonuna geldiğine dair beklentilerin güçlü kalmayı sürdürmesine karşın faiz indirimlerinin zamanına yönelik belirsizlik devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husiler'in, Aden Körfezi'nde bir ABD gemisini seyir füzesiyle vurduklarını duyurması bölgede risk algısını artırdı. Öte yandan, para piyasalarında, FED Ocak’ta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın Mart toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali %70 ile fiyatlanıyor. Söz konusu gelişmelerin ardından ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi dün yaklaşık 7 baz puanlık artışla %4,01 seviyesine çıkarken, dolar endeksi de 103,2'de seyrediyor. Almanya'da TÜFE 2023'te yıllık bazda %5,9 artış gösterdi. Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon 2023'te %5,1 oldu. Buna göre, Almanya’da TÜFE Aralık 2023'te önceki yılın aynı ayına göre %3,7 yükselirken, aylık bazda %0,1 arttı.

VİOP 30 Endeks kontratında hafif satıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 9.056 - 9.179 fiyat aralığında işlem görerek günü 9.114 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 784 artışla 252.397 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 9.050 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.150’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 9.060 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 9.150 ve 9.200 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 9.060 ve 9.000 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• ANHYT - 2023 yılında prim üretimi %100,6 oranında artışla 7,1 milyar TL’ye yükseldi.
• AGYO - Fatma Kılıç tarafından 151.138 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• ARSAN - Şirketin %40 iştiraki Marzen Yapı’nın kullanacağı 19,5 milyon TL banka kredisine %40 oranında kefalet verilmesine karar verildiği açıklandı.
• ATATP - Şirketin Afyonkarahisar fabrikasında yeni bir üretim hattı için Kaplamalı Ürünler Üretim Binası ve Ham Soğan Deposu inşaası ve gerekli makine teçhizat yatırımları için Bakanlık tarafından yatırım teşviki tesis edildiği açıklandı.
• AVPGY - Bodrum’da Swissôtel Resort Bodrum Beach’in 580 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• CEMTS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• CEMAS - 150.000 adet A grubu nama yazılı Işıklar Döküm Pazarlama paylarından 106.000 adedinin 106.000 TL bedelle Işıklar Holding’e satılmasına karar verildiği açıklandı.
• CEMAS - 2.477.307 adet A grubu nama yazılı BND Elektrik Üretim paylarından 1.831.053 adedinin 8,1 milyon TL bedelle Işıklar Holding’e satılmasına verildiği açıklandı.
• ERSU & SANEL - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Şubat’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• ERCB - Aydın’daki 23.111 m2 arsanın 172,4 milyon TL’ye satışının tamamlandığı açıklandı.
• FONET - Sakarya il Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay süreli SBYS Hizmet Alımı ihalesinin şirket lehine sonuçlanmadığı açıklandı.
• FORMT - Cezayir’li Eniem firması ile yapılan Entegrasyon Protokolü kapsamında Doğalgazlı Isıtıcılar için üretim aşamasına geçildiği açıklandı.
• ISMEN - Tuzla şubesinin açılması kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• INFO - SPK tarafından verilen İDP’nin ödendiği açıklandı.
• KFEIN - Google Cloud ile Partnerlik Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• KLSER - Şirketin Al - Sadaf şirketinin sermayesine %49 oranında iştirak edildiği açıklandı.
• KBORU - Şirketin DSİ Kahramanmaraş tarafından gerçekleştirilen Adatepe 2. Kısım Sulama Projesi Malzeme Alımı konulu ihaleye katılarak 47,0 milyon TL bedelle birinci olduğu açıklandı.
• KLNMA - Bedelli sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %10’u ile bankanın mevcut ve potansiyel kredi taleplerinin karşılanmasında, %10’u ile faaliyet ve plasmanların çeşitlendirilmesi ve artırılmasında, %70’i ile banka sermaye yapısının, sermaye yeterliliği rasyolarının güçlendirilmesinde, %10’u ile bankanın finansal gücünün ve karlılığının artırılmasında kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• KTLEV - Salih Yüksel tarafından 85.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• KGYO - Upland projesi kapsamında 195 adet bağımsız bölüm için Yapı Ruhsatları’nın alındığı açıklandı.
• KLRHO - Şirketin grup şirketi Kiler Tekstil ve Biskon Yapı’nın GES tesisi için imar izni çıktığı açıklandı.
• MAALT - Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım süreci kapsamında Bakanlık tarafından verilen 615 milyon TL olan Yatırım Teşvik Belgesi’nin 1,2 milyar TL’ye revize edildiği açıklandı.
• OYYAT - 108 gün vadeli 445 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• QNBFB - Yurt dışında 91 gün vadeli 25,8 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• PASEU - Şirketin Köseköy lojistik merkezi sahasında bulunan kullanım alanını arttırmak için 17.906 m2 alana 71,8 milyon TL yatırım karşılığında Devlet Demiryolları ile 7yıl hizmet anlaşması imzaladığı açıklandı.
• PEGYO - Cihan Bilgi tarafından 170.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• PEGYO - Salih Yüksel tarafından 2.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• PEGYO - Ömer Tayıncı tarafından 500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• SNICA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• SEGYO - Laden Şile Evleri projesinin iskan sürecinin tamamlandığı açıklandı.
• TCELL - Turkcell Finansaman tarafından 120 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• UNLU - Pay geri alım sürecinin tamamlandığı açıklandı.
• YGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
• AGESA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 55,95 - 56,05 TL fiyat aralığından geri alındı.
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 295.000 adet pay 10,56 - 10,60 TL fiyat aralığından geri alındı.
• IEYHO - Nusret Altınbaş tarafından 4,66 - 5,02 TL fiyat aralığından 28.405.814 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,58’e yükseldi.
• KTLEV - Hedef Portföy tarafından 1.142.005 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,48’e geriledi.
• KUYAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 76.000 adet pay 57,95 - 58,35 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LKMNH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 46,9 TL fiyattan geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 34.000 adet pay 145,30 - 148,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SKBNK - Desmer Güvenlik tarafından 5,04 - 5,24 TL fiyat aralığından 195.150 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,01’e geriledi.
• VRGYO - Rota Portföy tarafından 740.197 adet alış ve 653.433 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,03’e yükseldi.
• VBTYZ - EFG Hermes UAE tarafından 200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,34’e geriledi.
• VKFYO - Filiz Darende tarafından 34,90 - 35,22 TL fiyat aralığından 3.363.130 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
 
• DERHL - Tahsisli sermaye artırımı yapılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• FRIGO - Tahsisli sermaye artırımı kapsamında Borsa Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• KLNMA - Şirket sermayesinin 2,5 milyar TL’den %120 oranında bedelli olarak 3,0 milyar TL nakden artışla 5,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• KAREL - Şirket sermayesinin 402,9 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 402,9 milyon TL nakden artışla 805,9 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.355.255 adet pay 17 - 18 Ocak’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.
• MTRKS - Şirket sermayesi bugün 26,8 milyon TL’den %50 oranında bedelsiz olarak 13,4 milyon TL artışla 40,2 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 44 TL’ye denk gelmekte.
• SNICA - Şirket sermayesinin 135 milyon TL’den %566,67 oranında bedelsiz olarak 765 milyon TL artışla 900 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.




 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.